$蔚来(NIO)$ 

一直持续在关注新能源方面的新闻,网络上七七八八各种各样的言论很多,都是单个观点的说,还有很多情绪帖,谈谈自己对换电的理解,希望能带给大家一个全新的思考角度来看待换电。

先聊聊电网,方面大家理解后面的。不是专业人士,有什么不对请指正。

国内电网的能源来源有很多,火电,水电,风电,光电等,火电水电较为稳定,可以持续输出功率。风电光电就很不稳定,随机性很强,大家需要用电的时候,可能那天阴天或者没风没法发电,当大家伙不用电的时候,那天是风又大又是个大晴天疯狂输出功率,就不像火电,用电的时候就多烧点煤,不用的时候就少烧点。这就导致大量的弃光,弃风,但是弃掉的风和光电国家也是想用起来的,所以为了能保留更多的这种不稳定性的能源,南方电网在贵州云南这些高山峻岭的地方,做了很多超大型储能站,说白了就是用风光电把水抽到山上存起来,需要的时候像水利发电站一样发电。但是这种大型储能站对地形要求太高了,不可能大规模的进行建设,而且建设周期非常久。所以衍伸出了电池储能这个领域,但是电池储能的问题是电池太贵了,如果用电池储能不划算啊。所以目前对风光电的问题,没有太好的解决方案。

既然谈换电就不能不说800V,最近800V快充很火,但是800V本身也有自己的问题。

800V技术,动辄500Kw的充电功率,其实是很高的,我们家里的大功率电器差不都也就2kw。记得在网络上看到一篇帖子,说假设上海有1w根500kw的桩,同时有50%在充,就能达到上海整个市区“年度最高峰值功率”的百分之几还是百分之十几来着,具体数值忘了,大家感受下就行。假设我们每个城市以后都普及800V,每个城市都增长百分之几或者十几, 那多出来的功率用哪些电厂来发电呢,电这东西也不是凭空冒出来的。前面说了风光电不靠谱,水电站不说说建就建的,那大概率要靠火电来增加了,所以就要建更多的火电站,那电动车基本上就和绿色能源没啥关系了,以前是加油,后面变成“加煤”了。所以啊,800V这东西虽好,但是对电网的挑战最大,后面有可能的局面是,要么限时段能800v,要么800V就不能建太多,要么是国家建更多水/火电站这种稳定性强的电站。所以说800V这东西就是,虽好但是不能贪杯。

还有一个方面需要考虑,就是我们未来的汽车工业是要走向全世界的,可强如我国电网都有这些问题,那些基建远不如我们的国家,800V对他们来说就是白扯,你一个车的充电功率都赶上人家一个大社区了的功率了,所以未来电车出海,打动基建落后国家消费者的大概率不是800v快充。

800V对城区内配电的要求也很高,例如这个社区的容量是3000kw,怎么可能给你装5根500kw的桩,容量你都用来充电了,我空调还吹不吹了,洗衣机还洗不洗衣服了。这时候要么车企车出钱给社区扩容,以容纳5根800V快充,要么你就建不了,所以实际落地时候很多实际问题需要解决。换电对社区的容量的要求就要小很多,因为大不了站里的电池慢慢充嘛。

不过,800V实打实我们立马能用到的是:800V架构确实能降低电耗,因为电阻低嘛。

从国家/车企/用户三个角度,再聊聊换电为啥可能是个好模式。

国家的角度:换电站这个东西因为里面有很多电池,所以其实是个储能站,他最大的优点就是,它可以不用在用电高峰的时候占用功率或少占功率,还可以在低谷的时候把多余发出的电给存储起来(反正这些电留着不用也是浪费掉了)。所以跟换电站比起来,800V对于电网来说相当于一个败家子儿,不给我挣钱还拼命花我的钱,换电就是个乖孩子,不给我添麻烦,还能把弃掉的风和光给存进来,促进光电风电这些不稳定清洁能源的发展。当然这只是个比喻,乖孩子和败家子也仅针对电网而言。说的正式一点就是换电模式在满足群众补能需求的同时,还可以不用大幅增加建设更多电厂,还可以促进风光电,这是一个多赢的好事儿。

车企的角度:那对车企的好处是啥,毕竟蔚来换电业务的亏损,一直被诟病,感觉车企无利可图。其实对于车企而言,这也是个多赢的策略。对消费者来说,换电确实可以做到接近加油的补能速度。车企而言,谷电的时候充电,峰电的时候通过换电卖电,赚一部分差价,消费者再付些服务费,整个换电站的运行成本就覆盖掉了,商业模式也就成立了。

用户有需求,国家有政策,车企能赚钱,所以这是个三赢的技术路线。现在唯一需要做的就是扩大换电网络规模,让更多的人换起来,让车企不亏钱甚至赚钱,这个模式就能彻底跑通。所以就有了国家出面,车企合作统一标准。因为单靠蔚来一家是无法满足电网对电存储量的期待的。非常不严谨的算一下,仅供大家会更有体感,三峡大坝年发电量是1000亿度,每天差不多发2.7亿度,假设一个换电站每日可存储的电是2500度,那就需要10w左右个换电站,这个量和现在加油站的数量差不多,多出来的这些换电站,变成了一个新的三峡大坝。

所以啊,换电站其实是个好思路。我们还处于国家补贴新能源的时期,电网愿意配合也愿意多花资金,用来培育我们的汽车工业,普及国内走向世界。但是从长远角度来说,这些补贴都是临时性的,电网不能一直做亏本买卖,最终都是要算好账,算准账,这样才能长久可持续。800V快充虽好,但是对基建要求需要持续提高,这些抬高的基建成本总有一天要摊销到消费者身上的,所以探索一条成本较低的路线是顶层政策决策者们关心的问题,也是未来的民生问题,今日大家关心的8/9块的油价,就是明天大家关心的电价。

个人的一些观点,仅供参考,未来啥样,谁也不知道,我们拭目以待吧。

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论4

  • 推荐
  • 最新
  • 港谷小子
    ·2023-12-02

    换电是个好模式,不过一家企业都想普及也比较困难

    回复
    举报
  • 亏损企业对资本家来说美元存在的价值

    回复
    举报
  • 高抛低不吸
    ·2023-12-02

    江湖传闻我蔚来的现金流出了问题?

    回复
    举报
  • 布莱登森林
    ·2023-12-02

    所以说你还是有点喜欢蔚来的股票

    回复
    举报