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大腿d
2023-11-17

国内和国外不相同，现在的时间段进行资本撤离是很好的选择。

当马云成为阿里的大空头

在马云减持消息传出后，阿里盘前大跌5%。从昨夜Q3中看，云业务营收为276.48亿元，同比增长2%，这意味着当下阿里云处在增长瓶颈期。结语若只有阿里的临时变卦，市场反应也不会如此剧烈，但叠加上马云大卖8亿多美金，还是难以说服投资者相信阿里的决策。后马云时代的阿里，真是有些多灾多难。

当马云成为阿里的大空头

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 </p><p>首先，<strong>阿里暂停分拆云业务，从估值和发展方向来看，未必是个坏事。</strong>因为业务只剩淘天的阿里，面对增长困境，更要转向估值需要打折扣的控股模式，最终不一定好看一些。</p><p>并且，云业务是特别烧钱的业务，若拆出去上市，该业务集团就要负责自己的盈亏平衡。不拆出去，有阿里现金流的输血，才有更好发展的保障。例如，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的AWS和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure也没有分拆。</p><p>更重要的是，这两大巨头的云业务与本业都是相辅相成，特别在AI时代下，未来持续成功大概率不开边缘计算、云和AI的结合，云是当中的重要基础设施之一。</p><p>这就好比亚马逊最有名的“飞轮理论”，一个公司的各个业务模块之间会相互推动，就象是咬合的齿轮一样，一旦有一个齿轮转动起来，整个齿轮组就会跟着飞速转动。</p><p>业务上既然是相互推动，那分拆出去，各自为政就不太好办。只是为了业务更为清晰，从而分拆提升估值，可能会得不偿失。</p><p>换句话说，<strong>阿里现在的战略方向，可能才是正确的思路。</strong>当然，这也延伸出两个问题。</p><p><strong>一是意味着要加大云服务的投入。</strong></p><p>从昨夜Q3中看，云业务营收为276.48亿元，同比增长2%，这意味着当下阿里云处在增长瓶颈期。   </p><p>未来集团的加大AI投入，现在所有互联网企业都在卷AI，要烧多少钱？盈利会受到怎样的影响？阿里又给了投资人一个未知数，而投资最怕的也是不确定性。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fc935005a8146af98eb36a52f8bf3a6\" 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 未来集团的加大AI投入，现在所有互联网企业都在卷AI，要烧多少钱？盈利会受到怎样的影响？阿里又给了投资人一个未知数，而投资最怕的也是不确定性。第二个重点是，阿里主攻阿里云，可能也是零售基本盘难防守的体现。三季报，阿里淘天集团营收为937.35亿人民币，同比增长4%。低增速是因为阿里也开始性价比竞争，淘天现在的主打主要是从DAU角度，激活阿里系的用户，尽量避免自己的地盘被进一步侵蚀，以用户购买频次而非GMV作为最关键目标。在目前消费降低的背景下，要提升用户购买频次，最简单就是提供更低价的产品，逐渐“拼多多化”，但这变相会一定程度影响淘天的盈利能力。而且，阿里现在才想去防守，但对手已经变得太强，不但有传统的电商平台，更有快速增长的直播电商。根据机构统计，抖音双11期间销量额同比增长119%，抖音商城消费人数增长111%，各项数据全线翻倍式的增长，这意味着抖音在蚕食着同行们的份额。另外，字节跳动Q2营收为290亿美元，同比增长40%，收入已超过腾讯，下一个目标就是超过阿里，这是个很可怕的对手。结语若只有阿里的临时变卦，市场反应也不会如此剧烈，但叠加上马云大卖8亿多美金，还是难以说服投资者相信阿里的决策。但值得一提的是，马云早于2019年退下，对阿里经营已撒手不管，对其未来发展不会有实际影响。而且，创始人的减持，不一定意味着公司未来不再有所发展，最好的例子就是微软。  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