王兴:我从小很抗打
4月份的时候,市场传出美团将被反垄断调查。
美团优选,美团实物电商业务的桥头堡,排进了购物APP第15名,评价数量1.5万,评分4.9分。
位居所有社区团购APP第一名。
五一前夕,北京人社局副局长化身外卖小哥,引发大众对美团不给骑手交社保的口诛笔伐。
美团优选的排名进一步攀升到12名,评价数量上升到1.8万,评分4.9,继续位居所有社区团购APP第一名。
最近两天,因为王兴一首小诗又引发舆论哗然,今日港股美团暴跌8%。
但是,美团优选的APP排名已经上升到购物类目第10名。
根据多方数据源透露,五一期间,美团酒旅、外卖、美食等业务爆发性增长。
市场总是高估了短期风险,而低估长期逻辑。
罚款,社保问题,小诗都是短期风险。
美团是生活服务入口,是潜在的近场电商头部玩家,是无人驾驶落地的最优场景之一,甚至可能去掉之一。这才是长期逻辑。
反垄断罚款,一次性,不论10亿,20亿,40亿,还是100亿,都不会改变美团基本面。
交社保,怎么交呢?美团交了饿了么要不要交?都交的话,成本必然部分转移到消费者身上,美团影响极其有限。如果美团饿了么都交,那么滴滴司机交不交?工地民工交不交?辅警交不交?临时工交不交?
如果其他的都不交,只有美团交,怎么执行呢?小哥一般工作三年就离职了,他们去哪继续找个交社保的工作?找不到是不是白交了?
大家都交,消费者亏。
只有美团交,骑手亏。
无论怎么交,美团仍然是外卖第一,这个逻辑讲过多次,就不赘述了。
行业成本上升,门槛升高,潜在竞争对手被挡在门外,进一步强化美团优势地位。
美团基本面完全不受影响。
一首小诗,引发轩然大波,如果这就能弄倒美团,那不是美团的风险,而是所有公司的风险,这种可能性有多大?几乎为0。
美团的本质是从高频生活服务切入,高频低利润,带动低频高利润。
做外卖,单车,充电,社区团购,买菜,打车都是这个逻辑。
做酒店,美食,美容,宠物,则是利润逻辑。
大家忽视了美团的韧性。
电商的故事,本质上是生产力提升,促进社会进步的故事,而不是电商和实体店二元对立的故事,更不是阶层对立的故事。
本地生活同理。
超级品牌伴随超级渠道诞生。
可口可乐,保洁们伴随沃尔玛这个超级渠道成长。
中国制造业,零售业的未来,只有全球化。
后发国家韩国日本的三星索尼,已经提供了很好的样本。
电商的发展,为中国品牌弯道超车成长为超级品牌提供了土壤,小米是最佳样本。
完美日记,元气森林以及上千上万的新品牌会紧随其后,磨刀霍霍向老一代超级品牌。
制造业利用电商大数据,直销,是最高效,最科学,库存周转天数最低的模式,也是最具全球竞争力的模式。
保洁已老,完美日记们正年轻,电商功不可没,而且利在长远。
如果还有人抱怨电商杀死制造业,建议回到清朝,丢掉手机,和老虎一起生活。
电商孵化中国超级品牌的大幕正在徐徐拉开,本地生活孵化中国超级品牌的故事尚未开始,如果现在就以为行业见顶,无异于杀鸡取卵。
一个三星几乎养活了半个韩国,索尼,松下,丰田的崛起造就了当代日本。品牌崛起,就业岗位增多,人民有事做有饭吃,中国梦才有可能。中国不会例外。没有其他捷径。
王兴在一次采访中意外透露:我小时候很能打(架),因为不怕,特别抗打。$美团点评-W(03690)$$拼多多(PDD)$
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你悠着点,你还说美团目测反垄断罚款不超过20亿呢。