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说实话，本文的标题我一开始不是这个标题，我本来是打算写：兴全谢治宇之后，又一个百亿基金经理买入快手。

但是我想了想，没有必要蹭这方面热度，就用了这个标题。

现在基金公司的二季报开始陆续公布了，比如国投瑞银基金的重仓新能源车的百亿基金经理施成就公布了二季报，今天中庚基金的“大丘哥”丘栋荣也公布了基金二季报。

我再说一下：基金二季报和基金半年报不是一个东西。

基金是四个季度每个季度一份季报，此外还有半年报和年报，上市公司是没有二季报和四季报的。

丘栋荣的二季报的变化是：

1、与一季度比，邱栋荣减仓部分能源股，却依旧看好能源运输。

一季度里面的中国海洋石油港股，第四大重仓股，在二季度不在前十大持仓里面了。

煤炭行业的兖矿能源、广汇能源也是，二季度前十大持仓也看不到了，大丘哥还持有没持有，不好说，因为二季度报只公布前十大持仓，更多持仓暂看不到，半年报才公布的更详细，具体还要等一个多月的半年报看。

注意，减仓了部分石油和煤炭个股，丘栋荣却没有减仓能源运输，今年一季度买入中远海能（远洋油气运输巨头）以后，二季度继续位列十大重仓股。

大家先看图，中庚价值领航基金的今年一、二季度十大重仓股情况：

2、时隔一年，大丘哥又加仓了快手。

众所周知，快手是兴全基金的重仓，谢治宇的兴全合宜第一大重仓股就是快手（一季报，今年二季报兴全还没公布），而且谢治宇拿着快手好几年了。

比如快手，我们知道是21年2月5日港股上市，21年9月初纳入港股通。

而21年的四季报，谢治宇就把快手买成了兴全合宜的第二大重仓股，甚至在22年1季度，直接买成第一大重仓股至今（最新数据是23年1季报）。

这次丘栋荣也买快手了，而且这是时隔一年，再次买入：快手上次出现在中庚价值领航基金的季报里面是22年的二季报，从22年1季报的第四大重仓股，持仓7%，下降到2季度第7大重仓股，持仓3.69%。

然后22年三季报，快手就消失在中庚价值领航基金的前十大重仓股里面了。

我们知道过去一两年，丘栋荣在美团上做了波段，现在又被我们发现了快手。

那么问题来了，快手，谢治宇一直持有快手，现在二季度丘栋荣也时隔一年买快手买到十大重仓股，这些百亿基金经理，是看好快手带来的短视频变现机会，还是因为抖音没上市，只能退而求其次买快手。

我专门看了看中庚价值领航基金的二季报，大丘哥是这样写的：目前国内二季报主要是主题性机会，海外是美国经济K型特征，可能长期维持高利率。

也提到了港股估值不高，性价比很高，部分公司具有稀缺性。

在具体产业分析上：

1、大丘哥最先分析是互联网和医药科技。

比如互联网企业政策逐渐温和，创始人回归，系统性低估。

医药科技企业低位高赔率，部分18A生物科技公司市值低于净现金。

2、供给侧收缩的行业

比较好玩的是大丘哥在能源运输公司（今年1季度，能源运输企业中远海能就进入大丘哥前十大重仓）以外，还提到了地产和金融。

最后大丘哥还提到几个方向，医药的进口替代，新能源车带动的高端智能制造业，工业自动化和仪表，当然还有IT、电子领域的自主可控。

总体来说：

1、大丘哥算上百亿基金经理里面，比较靠谱。

比较实在的人，自己和团队持有不少自己的基金，季报写的也比较实在，该有的方向也都给各位分析了，拿的股票整体来说，估值也不高，也不去跟风追高蹭热点。

我建议大家如果不忙的话，可以抽空看看大丘哥的季报。

2、兴全谢治宇一直持有快手，还是第一大重仓股，今年二季度，大丘哥时隔一年也重新买回快手，这就有点意思了。

我对互联网和港股都研究不多，我多次说过这不是我能力圈，我不懂，但是我很好奇——是看好快手，还是因为抖音没上市，只能退而求其次，选择快手，毕竟二级市场能买的短视频巨头也就快手了。

风险提示：本文为基金23年二季报的解读，本文提及多只个股，均为分析基金持仓所需，基金二季报公布可能有一定滞后性，非个股投资买卖建议，市场有风险，股票与基金投资需谨慎。