减仓英伟达重仓美光

$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$

这两天一直在关注ces,有一种很强烈的感觉就是所有高科技产品的数据处理量,传输速度,计算速度都在成指数型增长。虽然我是英伟达铁粉一枚,但是仔细想一想英伟达在市场上潜在的竞争对手多如牛毛,虽然现在英伟达的地位无可动摇,但将来低功耗高性能的特制AI芯片一定会给英伟达带来巨大冲击。反观美光,做着最不引人注目的工作,但却又是整个人工智能行业的核心之一。美光ceo在ces的一个采访中说,美光在现在的市场中是uniquely positioned,我个人强烈认同。云计算,无人驾驶,IoT,5G没有一个离得开高速储存,然而这个行业能和美光竞争的又有多少?PC业务只是美光的冰山一角,短期的价格波动根本无伤大雅,将来的PC可能连硬盘都不需要了,所有数据都存在云端。所以在我看来现在的美光就是两年前的英伟达。买定离手,长期持有。最后还得感谢@蓝天白云 大神,没看大神的贴都不知道有这么一支好股票,感谢蓝天大神!

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评论16

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  • civi
    ·2018-01-12
    对比产品是静态的,对比企业是动态的。
    寒武纪的图形单位已经在华为的芯片中运用。说明在GPU领域新进入者的突破速度还是很快。因为这是软突破。
    差距当然存在,但不是所有AI场景都需要最尖端的图形处理芯片,新进入厂商的生存空间是现实存在的。
    在众多厂家围困追赶下,即使最优秀的产品也不敢追求超额利润。这也是商业逻辑。
    英伟达的未来肯定美好,但是已被过分描述。。自动驾驶平台并不统一,分食者众
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    • civi回复牛油果
      CEO低调会增加市场的信息成本,我们赚的就是信息租值。。信息成本(租值)随着时间的推移而消散。
      一切都会大白天下。。当然那时再下手已经晚了。
      2018-01-12
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    • 牛油果回复civi
      需要时间,而且还需要一个厉害的ceo,美光的ceo太低调了,人家黄仁勋每一次演讲都讲的风生水起,股价也跟着水涨船高
      2018-01-12
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    • civi回复civi
      图形处理芯片领域的未来竞争和变化,一定是>存储芯片
      2018-01-12
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  • 不舍得减仓,也不想增加杠杆了……
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    • civi回复突击检查抽屉柜
      谢谢指导。
      2018-01-13
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    • 突击检查抽屉柜回复civi
      芯片的门槛在于架构设计,这块英伟达有很高的门槛。而且计算型芯片和调度型芯片(cpu)cpu架构差距更大;华为的海思其实就是买了英特尔的架构设计。就算amd和Intel合作,在计算芯片架构层面,还是有很大门槛,所以英伟达短期很难被超越。美光不了解
      2018-01-13
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    • 图书馆管理员亏晕了回复civi
      新研究出来的都比较“原始”,还需要时间而且美光具体什么情况股价会给出答案……
      2018-01-12
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  • 天虎
    ·2018-01-12
    不是想替代就替代的,这不仅是芯片的问题,是一整套系统,就算芯片做出来了,但是市场上用的都是英伟达芯片配套的系统,怎么替代,就如微信一样,搞个差不多的很容易,但有用吗,谁会去用
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  • 香蕉君
    ·2018-01-12
    毕竟还是周期股,注意风险。
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  • 我跟你相反全仓2倍杠杆英伟达之前走了一些进阿里后悔死了
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  • zzzzzq
    ·2018-01-12
    低功耗高性能,咋不上天
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  • 无极剑圣
    ·2018-01-14
    美光只是存储届老三!
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