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$腾讯控股(00700)$ 这波都明牌了吧，珍惜400以下的腾讯，看到视频号的数据和诞生一个新的电商模式，难道我们觉得，此刻这么猥琐的电商竞争模式就是这个行业终局，货架电商就添加仅退款，面向下场市场搞特价，增加内容社区；内容电商就是多加载直播间和短视频广告，十个视频3个直播间+2个短视频卖货，用户都不想看了，但是商家ROI还是负的--这样大厂的高层也太好做了，肯定不是，一定有一种更高级，更高效，更平台，商家，用户三赢的电商模式，就是视频号.

$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 一个很有意思的信息，在12日，DJT被Austin Private Wealth LLC大举做空。而这个Austin Private Wealth LLC的大股东里，有 贝 莱 德，先锋集团（索罗斯）。枪手曾经出现在贝莱德的广告里，也就是说，其大概率是贝莱德豢养的门客。感觉贝莱德跟中信一个性质，那就是每次扫黄都有它

$腾讯控股(00700)$ 看看数据友商的爆款情况，目前除腾讯外的游戏公司五年来没有出过一个爆款，无论是流水和活跃用户数，月流水稳定15亿以上或5000万活跃用户。真不是贬低那群啥都不会低端游戏公司，中国做爆款游戏只能靠腾讯。六月份前四流水都是腾讯的，以前腾讯只是包揽前二，目前趋势就是头部游戏越来越多是腾讯

$美光科技(MU)$ 并不是所有重资产的公司都是差生意。重资产和生意好坏关联不大。投资还是要去掉这些意识形态的东西。浦东金桥这家公司，资产就挺重的，但全是早期在上海购置的别墅、商铺、办公楼，现在成了躺平收租型公司；美光科技这家公司资产也挺重的，但是它的产品DRAM处在寡头垄断市场里，能拿到超额的利润；常熟银行这家公司资产也不轻，但好多资产绑定了银行异地扩张的牌照，在强监管的当下，这些异地扩张牌照、早期设立的分行反而成了优质资产，也就不必在资本过剩的地区卷那一点几的息差了。当然，也有一些公司因为重资产陷入泥潭。。

$百度(BIDU)$ $百度(BIDU)$ 冲200应该没问题。无人驾驶势不可挡，哪怕无人驾驶有很多缺点。但资本需要炒作的。需要拉高股价套现，能引发市场合力的故事才是好故事

$阿里巴巴(BABA)$ 我对好市多一直不太确定。但我确实认为好市多的会员模式是目前零售行业的最佳状态，原因就在于此。好市多在提供一个好服务：帮消费者买高性价比的东西，让你省钱省心。把这个服务全力做到最好，然后收个合理的价钱（会员年费），赚取合理的利润，以确保这个服务能越做越好，良性循环。在这个模式中，企业（包括股东、员工）和消费者的利益、动力是一致的，就是全力以最好的价格买到最合适的好东西，省、省、省。这个模式大概也可以做到量价齐升，“价”指的是会员年费，由消费者平均年消费额、一年为消费者节省多少时间和金钱决定，而这些大致由通胀和经济发展。“量”指用户数，随着服务越来越好，口口相传，不断增加。这个模式的逻辑是顺的，消费者也乐意付这个不断涨的钱。以广告为主要收入的零售业态，是不太可能达到上述的商业状态的，因为企业的利益、动力没法跟消费者完全一致，走着走着就会有些偏。国内最有资源去做到这个良性状态的企业，其实一直是阿里巴巴，88VIP。阿里现在改革方向是对的，淘工厂巩固基础，全力做好88VIP。

$阿里巴巴(BABA)$ 我感觉，国内的电商不管是内容还是货架，都快走到头了，现在大家就是内卷，没有增量。如果没有新的技术突破，最后这几家大公司可能要一起玩儿完。人工智能和无人驾驶可能会带来一些新的变革。内容电商和货架电商，说白了，都是各个公司因为没有啥技术实力和创新能力，不得不为的一个选择。但凡有一点科技创新，电商都不会这么热了。快手现在也一样，就是不得不做，这个时候后面可能逃脱不了走下坡路的命运。$阿里巴巴(BABA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $百度(BIDU)$

$美国超微公司(AMD)$ 1、日线龙王趋势、macd很好，压力位为192.754，压力强度较弱，温和放量即可突破。昨晚信量。刚转红飘带，2、启动型缺口，日线超买3天未确认。这波可能直接突破上方有一缺口待突破187.69-188.05。3、不破回调机会更大

$美光科技(MU)$ 目前存储芯片价格应该还没有达到顶峰状态，美光 PS就已经 达到7倍，都超过前两次周期顶峰，17年 PS 约2.5倍，21年 PS 约 4.5倍。未来可期啊！

得中国市场者的天下！对于中国业务和亚洲旅游零售业务，从疫情不利影响中的恢复时间、速度和持续时间依旧存在不确定性，以及其他宏观挑战，持续影响其实现盈利增长的能力。俺们中国大陆地区净销售额在2023年2月和3月虽然实现了两位数的增长。不过，报告期内中国大陆高档美容产品的增长速度低于预期，这或许是这么狗吃屎走势的根本。