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借着奥运的热度，三星在巴黎举办了2024年夏季Galaxy Unpacked，发布了两款折叠手机、两款手表，以及一款智能戒指。发布会主题是介绍Galaxy AI ，但大家都心知肚明，无论是能解答数学题的circle  search，支持16种语言的实时翻译和口译功能，还是将手绘的草图生成各种风格的图画，都是谷歌在5月I/O大会上演示过的Gemini功能。有人戏谑，谷歌刚刚发布了一款名为三星 Galaxy AI 的新手机。而在个人AI助理上，三星干脆就不装了，直接就用“Hei ,Google ”来调用。这就等于三星自己也公开承认，所谓Galaxy AI其实就是谷歌Gemini。如果非要说三星自己做了什么，那就是它给用户提供一个选项，你可以选择Galaxy AI是基于设备还是云端。另外就是结合了折叠屏的设计，比如Z Fold6 可左边看视频，右边向AI提问。Z Flip6在实时翻译时一块屏幕显示对方的语言，另一块屏幕显示自己的语言。除了这两款折叠手机，三星还发布了两款手表，采用谷歌的Wear OS 5。三星已经在今年5月宣布将从9月开始逐步停止Galaxy store对Tizen OS的支持，到明年9月彻底关闭。这意味着，三星手表完全放弃了自己的操作系统Tizen OS，全身心投入谷歌Wear OS的怀抱。三星对谷歌，现在可谓全心全意。其实，在过去十多年，三星一直是谷歌的亲密盟友。靠着和谷歌Android的紧密合作，三星成为全球最大的Android手机厂商，而谷歌Android和Google Play超过一半的收入来自三星手机。根据statcounter的数据，从 2013年7月，三星超过苹果成为全球市场份额最大的手机厂商，此后十年一直稳坐全球手机老大的位置。直到2020年1月，三星手机在全球的市场份额仍高达31.29%，远超过苹果的24.76%。2021和2022年

苹果就是人工智能荡妇！这是我在Reddit上看到的一句话。话有点糙，不过用来形容苹果当下在人工智能上的策略，倒也蛮形象。 继在6月12日WWDC大会上宣布和OpenAI合作之后，又传出苹果正和谷歌洽谈，并预计在秋季将Gemini整合进iOS。与此同时，还有消息说，苹果还在跟Meta讨论合作事宜。 接下来是不是轮到Anthropic了？毕竟它在6月21日发布的Claude 3.5 Sonnet收获了很高的市场评价，不仅性能不输GPT-4，还比三个月前推出的Claude 3 opus 速度快 2 倍，成本低 80%。 有人开玩笑，坐等马斯克推特发飙，因为除了Grok，大模型似乎都在苹果的考虑范围之内。 苹果为何如此花心，见大模型都想上？不妨听听我的分析。 苹果和OpenAI的合作主要基于Siri。当OpenAI 5月发布GPT-4o时，我就觉得它是为Siri量身订做的，因为所有的演示都是通过语音来调用大模型，包括发送图片、查天气情况、实时翻译等，非常贴合Siri的使用场景。自从chatGPT问世以来，大家对Siri的弱智再也无法忍受了，要求苹果对它进行AI升级的呼声越来越高，而GPT-4o的表现简直就是我们理想中的Siri。 不过令人意外的是，一个月后苹果在WWDC上隆重介绍了新siri，而对OpenAI的合作只是轻描淡写一笔带过。根据演示，新siri发图片等AI功能应该来自苹果自身的端侧大模型，chatGPT是当用户处理复杂任务时，苹果才推荐使用。此外，数据留在苹果的私有云上，OpenAI拿不到。 有消息说，苹果和OpenAI的合作互不付费，但如果有用户订阅chatGPT，苹果能获得类似应用商店一样的分成比例。 通过这样的平等合作，苹果完成了万众期待的siri升级，同时又保留了自己在AI上的主导权。 跟谷歌合作和跟OpenAI合作的消息是同步传出来的，为什么OpenAI已经落

自去年8月发布AI  PaaS、今年1月推出AI助理后，6月26日钉钉在AI上又有重大发布。 这是一次操作系统级别的更新：一是底层模型开放，接入智谱、月之暗面、MiniMax、百川智能、零一万物和猎户星空，加上原有的通义，集齐了国产大模型七颗龙珠。二是随着钉钉AI PaaS的升级，AI助理从一年前的归纳摘要、生成图片等AIGC场景，扩大到控制工业机器人的具身智能等行业场景；三是钉钉推出了平台方应用AI搜索，打通用户数据，做每个人的答案之书，我认为它极可能成为企业级AI的杀手级应用。 钉钉的AI架构跟微软、苹果有异曲同工之妙，其核心都是，打通用户的私有数据，让大模型更懂你，提供更个性化且安全的AI服务。不同的是，微软、苹果面对的是C端市场，而钉钉面对的是企业级市场。 钉钉一直自定义为生产力的操作系统，月之暗面CEO杨植麟认为，钉钉也是AI最大的生产力试验场。 AI助理全面升级 钉钉总裁叶军宣布，自1月推出AI助理以来，钉钉上至今有50万个AI助理，其中700多个入选钉钉官方的AI助理市场。 钉钉上有200多万个用AI的组织，大家把AI玩出来了各种花活： 制造业有很多在产线上干了几十年的老师傅，积累了精湛的手艺和丰富的经验，是公司非常宝贵的资产，但问题是这种经验很难复制和传承，靠师傅带徒弟的方式实在太慢了。东风本田通过钉钉AI助理，用一位20多年冲压老师傅的经验训练了一个冲压数字员工，把他的经验完全复制下来，解决了这个行业性的难题。 东风本田的冲压数字老师傅 强脑是研发非侵入式脑机接口技术的高科技公司，它生产的智能假肢可以通过大脑来控制，让缺失手脚的人也能拿东西、写字，行走、跑跳。但智能假肢在使用过程中会遇到很多问题，以前完全靠工程师去解决。现在强脑用钉钉AI助理功能打造了一个康复助手，患者可随时随地咨询，方便又简单。 服务助理也是比较常见的AI助理。比如当客户提交

欧盟将从今年7月4日起对中国电动汽车征收反补贴关税，蔚来将被征收21%。不过不要紧，因为就算不加征关税，蔚来汽车在欧洲也卖不动。 我在EU-EVs（欧洲电动汽车）网站上发现，2024年迄今（6月19日），蔚来汽车在欧洲四国总共只卖了710辆：挪威351，德国180，荷兰130， 瑞典49。 2024迄今蔚来在挪威销量 2021年5月，蔚来雄心勃勃地宣布出征欧洲。就在一个月前，蔚来下线了第10万台车。股价经过一年的疯涨之后有一些回调，在40-50美元之间震荡，市值约1000亿美元，是现在的十倍。 蔚来的欧洲第一站是挪威，这是欧洲新能源车普及率最高的国家，无需教育市场，拥有成熟的基础设施，而且没有关税，没有本土汽车品牌竞争。 次年，蔚来就进军BBA的老家德国。当年10月，蔚来在柏林盛大发布了三款汽车，推向德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场。不过诡异的是，只租不卖。李斌接受媒体采访时表示，汽车最终是一种服务，欧洲很大一部分汽车消费来自公司用车，即租车。 蔚来非常自信，保持了跟国内一样的高端定位和定价，配备75kWh电池包的ET7、EL7、ET5在德国月租分别为1199欧元、1299欧元和999欧元。而同等档次的奔驰EQB、福特电马和特斯拉Model Y月租价格仅为464欧元、487欧元和629欧元。 李斌信誓旦旦，蔚来不仅要把车卖到欧洲，而且要把蔚来的一整套体系输出到欧洲，包括NIO house（牛屋）、换电站以及社区文化。 为了彰显高端的品牌形象，蔚来在奥斯陆、柏林、阿姆斯特丹等市最繁华的商业中心开设了一两千平米的NIO House，这样规格的NIO House在欧洲共建了7个。此外还有8家蔚来空间、55家蔚来服务中心。 豪华气派的挪威奥斯陆牛屋 蔚来把换电模式也搬到了欧洲。除了在各国兴建换电站，还在匈牙利建了一个能源工厂，专门负责欧洲换电站的制造、研发和售后服务，这个工厂在2

6月11日苹果股价大涨7.26%，回到了200美元上方。而在前一天WWDC 2024开幕式结束后，苹果股价一度跌了近2%。很多人当即表示对苹果的AI表示失望，觉得没太多新意；有人还诟病苹果在模仿谷歌，满满的安卓味。 但我在WWDC的一系列发布上，惊喜地看到了苹果在AI上超预期的主导权和控制权。之前当苹果和openAI达成合作将chatGPT引入iOS的消息传出，人们不由得纷纷慨叹，苹果在AI上严重落伍了、只好求助于第三方。甚至有人开始担心，就像当年苹果架空了运营商，让运营商沦为它的管道，苹果可能将沦为openAI的管道。 但事实证明，苹果充分保证了自己在AI上的自主性和控制权。无论是将人工智能（Artificial intelligence）偷换成苹果智能(Apple intelligence)，还是在近两个小时的发布中直到最后几分钟才简单介绍跟openAI的合作，处处都可以看出，苹果虽然在AI基础研究上稍逊一筹，但也绝不允许苹果生态的AI控制权旁落它人。从苹果智能的布局可以看出，它如何步步为营，后发制人。 首先，苹果采取了本地优先的策略。苹果这次发布的AI功能实在太多，看得人眼花缭乱。总结一下，苹果就是将AI功能深度集成到iOS、pad OS，MacOS sequoia三大操作系统中，覆盖了消息、照片、备忘录、Facetime、siri等本地应用。 跟chatGPT这种聊天机器人不同，苹果智能充分融入了各种使用场景，并利用用户的个人数据，提供个人化的智能。比如writing tool 提供的是大家已经很熟悉的AI写作功能，它可以帮你重写、校对和总结文本，不仅可以在苹果自家的Mail、Notes、Safari、Pages、Keynote中自动使用，还可以在第三方应用中使用。 image playground提供图片生成功能，听起来平淡无奇，但如果跟使用场景结合起来就大不一样

6月13日，特斯拉股东大会将决定是否批准马斯克的天价薪酬计划。最近几个月来，支持派和反对派都在积极行动，游说股东们投下赞同或否决票，交锋之激烈程度并不亚于拜登和川普竞选总统。 特斯拉公司特意制作了呼吁支持马斯克薪酬计划的网站，并且向谷歌购买了广告；马斯克也在 X 上游说股东，提供特斯拉德州工厂的私人参观机会，以争取大家的支持。 持有特斯拉股票、同时也是特斯拉车主的油管博主们则纷纷制作视频，催促大家赶紧去给马斯克投赞成票：如果薪酬计划通不过，马斯克离开特斯拉，特斯拉的股价就完蛋了，对大家有什么好处？ 反对派们则发布联名信，敦促股东们投否决票，理由是该薪酬方案“数额过大”且“稀释了股权”。 这个引发激烈争议的薪酬方案是特斯拉董事会于2018年1月为马斯克制定的，分12个阶段。以1000亿美元为起点，特斯拉市值每增加500亿美元，同时经营指标（营收和息税前利润）达到1个里程碑，马斯克就可获得1%的特斯拉股份。 经营指标共有16个里程碑，马斯克可以任选其中的12个。如果12组目标全部完成，马斯克就能获得特斯拉12%的股份。 这个方案堪称史上最贵的高管薪酬，但对马斯克的挑战也极大。按照方案中设计的16个里程碑，特斯拉的营业收入将达到1750亿美元，是2017年的15倍；息税前利润将达到140亿美元，是2017年的21倍；市值达到6500亿美元，是2017年的11倍。 而当时特斯拉市值只有598亿美元，2017年营收117.59亿美元，亏损却高达22.41 亿美元。而且方案执行期间，马斯克没有工资和资金，如果完不成任务，他什么都拿不到。 但马斯克就喜欢这种刺激的方案，因为他刚完成2012年的薪酬方案。2012年的薪酬方案也是没工资、没资金，分10个阶段，特斯拉市值每涨40亿美元，经营指标（产品和产量）达到一个里程碑，马斯克就能获得0.5%的特斯拉股份作为激励。 相比2012年的薪酬

微软重新定义了PC。花了一年时间对芯片和windows 的每一层进行彻底重构后，微软推出了Copilot+PC，并预测一年内出货量将达到5000万台。全球PC产业都亢奋了。无论高通、英特尔、AMD这样的上游芯片供应商，还是戴尔、惠普、联想这样下游的OEM厂商，无不惊呼“一个新的AI时代开始了”，纷纷表示将“All In”。Copilot+PC究竟有多强？第一，AI能力从云端扩展到了硬件终端。微软用40多个AI模型重构了windows 11，在不联网的情况下，AI在本地也能运行。微软在发布会上重点演示了Recall（召回）功能，它由多个多模态小模型支持，工作人员输入一个模糊的关键词“孔雀蓝”，Recall很快就把她之前在网上给奶奶挑选的蓝裙子找出来了。此外，image creator可以在本地根据草稿生成图像、更换图片背景等，AI模型就运行在NPU上，无需往返于云端，用户也无需订阅服务。第二，算力达到每秒45 TOPS（每秒运算能力45万亿次）。英特尔去年10月就抢先推出了AI PC概念，以及首款内置神经处理单元 (NPU)的CPU 酷睿Ultra（Meteor Lake）。接着，AMD也推出了AI PC产品锐龙 8040 系列。但微软首批Copilot+PC却采用高通Snapdragon X Elite处理器，因为微软要求算力至少要达到40 TOPS。而英特尔Meteor Lake只有34 TOPS，AMD 锐龙 8040 系列也只有39 TOPS，两家都要下半年才能推出符合Copilot+PC标准的产品。第三，Copilot很快将获得openAI刚发布的GPT-4o。它支持实时翻译，能将40种语言和英文互译，跨国会议完全不是障碍了。它还能陪你打游戏，给你提供实时的策略支持。微软还将在键盘上专门设置一个Copilot键，这也是微软30年来首次在键盘上为一个互联网应

刚平息公关副总裁璩静短视频风波，百度又交了一份差强人意的财报。今年一季度，百度总营收315亿元，同比仅增长1%，实在是勉为其难。文心大模型推出已满一年，投资者迫切想知道它对于百度的业务有多少提升和贡献。李彦宏在财报电话会议上称，百度广告受益于AI，从去年下半年开始，每季度产生数亿元的增量。但根据财报，一季度百度在线营销收入170亿元，同比仅增长3％。当分析师询问百度广告为何增长放缓，李彦宏解释为，中国房地产市场的不景气，导致建材、家电等上下游诸多产业的疲软，从而影响了广告市场。但这样完全归咎于大环境似乎站不住脚，毕竟腾讯一季度网络广告收入可是同比增长了26%，达到265亿元。与此同时，百度叫嚷了多年的造车业务似乎也不了了之。财报没有提及百度和吉利合资的集度汽车营运情况，事实上集度早已低调更名为极越。不过李彦宏透露，基于RT6的无人出租车正在大规模生产，单车成本（不含电池）将控制在3万美元以下。考虑到电池占电动车成本的20-40%，这样的性价比用来做出租车真的合适吗？总之，老业务疲软，而新业务前途不明，有散户忍不住感叹：百度连饼都不画了。当璩静短视频在全国闹得沸沸扬扬时，人们满腹不解：百度怎么了？怎么会千万年薪聘用这样的高管？如今的业绩更加重了人们的怀疑：百度到底怎么了？这家公司究竟出了什么问题？以下是我个人对百度的一些思考分析，不构成投资建议，特此声明。脆弱的搜索关于百度在线营销增长放缓，我认为有两大原因：第一，中国的互联网广告更多投向了短视频、直播，侵蚀了传统的搜索广告。第二，虽然李彦宏在财报会议上称AI有助于搜索市场的增长，但其实百度在搜索领域的市场已陷入下滑。你肯定想不到，百度在中国搜索市场竟遭遇了微软必应（Bing）的猛烈攻击，正在快速地丢失市场份额。根据Statista的最新数据，2024年5月，百度在中国搜索市场虽仍排名第一，但市场份额掉到了55.85%，第二名

今天OpenAI举行了一个简单随意的小型春季更新会，没有如人们期望的那样发布什么石破天惊的重磅技术，而是由美女CTO Mira 和两个帅哥开发者在轻松愉快的氛围中演示了一个非常好用的大模型GPT-4o。 说它好用，主要体现在几个方面：首先，GPT-4o是跨模态的，同时支持语音、文本和图片。OpenAI的整场演示大部分指令都是用语音，穿插着发一些图片指令，整个操作非常简单，就算不识字或者盲人也能轻松使用。 其次，GPT-4o交流水平已经很接近人类。当你提出一个问题，ChatGPT很快就能做出回答，平均时延为320毫秒，跟人类的反应速度相当。而且GPT-4o说话听上去情绪饱满、有血有肉，完全听不出是一个机器人。 另外，GPT-4o是全能的，能支撑各种场景的应用。OpenAI现场演示了几个应用，第一是在演讲前有点紧张，GPT-4o教你如何深呼吸放松，还能识别出你的呼吸方式不对；第二是晚上睡不着，让GPT-4o讲个睡前故事，它能根据你的要求调整语气和风格；第三是给它一张天气走势图，它能讲出气温的变化；第四是实时翻译，Mira和帅哥经理一个用意大利语、一个用英文也能无缝对话。第五是只要打开摄像头，GPT-4o就能识别你的情绪。 OpenAI 的帅哥不停地用“hi，ChatGPT”来调用GPT-4o，这让我想起了"hi,Siri"。苹果的语音助手Siri存在已经12年了，一直不受用户待见。即使在chatGPT诞生之前，Siri也一直广为诟病，因为它只能帮你设个闹钟、打个电话，或者写条简单的备忘录，如果要查询某个问题，它只能给你搜出一堆链接，被用户嘲讽为智障助手，而且苹果似乎从来没有更新过它。 有了ChatGPT之后，Siri就显得更加愚蠢。苹果也显然意识到了这个问题，并且终于要采取行动了。今年以来传出苹果在和谷歌、openAI洽谈合作，将它们的AI引入iphone。至于最终选择哪一家，

周鸿祎出圈了，除了财经、科技媒体，就连那些娱乐媒体、八卦大号，都在议论和分析这个天天作妖的红衣大叔。有人夸他是营销高手，没脸没皮地爬上车顶，让嫩模们黯然失色，轻松拿捏整个北京车展的关注焦点。有人批判他高高在上，二手车商咬牙用990万买下他那顶多值100万的迈巴赫，也没法跟他交上朋友。有人诟病他不务正业，天天沉迷于拍视频讲AI，以CEO身份降维做自媒体，就好比阿里、美团做社区团购抢菜贩子的生意。无论褒贬，大家对周鸿祎有一个共识：一切都是为了流量。然而，周鸿祎为何如此不择手断地抢流量？他自家的360公司现在活得怎么样？周鸿祎究竟想卖什么？坦白地说，我已经许多年不关注360和周鸿祎，在此之前，我对他的印象还停留于2010年的3Q大战。不过周鸿祎种种的出格行为引起了我的好奇心，我花了几天时间研究了360近几年的财报等公开资料，分享一点个人的分析和判断。由于掌握的信息不够全面，判断可能有失准确，请勿作为投资参考，特此声明。周鸿祎和360成名于PC互联网时代。2010年叫板腾讯的3Q大战让周鸿祎在全国名声大躁，甚至在互联圈内被称为枭雄，当时的荣耀远非现在爬车、卖车带来的这点影响力可同日而语。跟腾讯握手言和后，360不断巩固和加强自己在PC互联网市场的地盘。360浏览器、360搜索、360安全卫士、360软件管家等等，一不小心你的电脑就装了个360软件。但凡你装了哪个产品，各种弹窗广告就像狗皮膏药一样，甩也甩不掉，这构成了360最大的收入来源——互联网广告。有众多的产品矩阵和海量的活跃用户，还可以用来代理和联运页游、手游、端游，这就形成了360另一个收入来源——游戏。除了众多2C产品，360的另一大产品体系是安全，主要针对2B，给企业、政府机构提供安全解决方案。而这块业务后来又延伸出智能安全硬件业务，包括智能摄像机、可视门铃、行车记录仪等，主要针对家庭和小企业。从2010-2018年，3