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随着传感器、芯片等核心技术的突破和成本降低，越来越多的车辆开始装备 ADAS（智能驾驶辅助系统），为驾驶者带来更安全、更便捷的驾驶体验。 据盖世汽车研究院数据，随着驾驶辅助功能的不断成熟、成本降低、消费者接受度提升，L2 已经成为主要的驾驶辅助方案。 2023 年新能源乘用车市场 L2 级别（含 L2+、L2++) 标配量达 370 万辆，市场渗透率超过 51%，其中 20-50 万价格区间车型渗透率均已经超过 85% 以上，未来 10 万以下车型也将迎来 ADAS 的增长。 需要指出的是，作为汽车通往自动驾驶的核心组成部件，ADAS 的可靠性对行车安全至关重要，这也让整车厂商对该产品的可靠性提出来更为严格的要求，例如产品制造过程中的可靠性、行车时 ADAS 工作过程中的可靠性、外界环境影响 ADAS 工作的可靠性等。 基于此，在日前召开的慕尼黑上海电子生产设备展上，全球领先的材料科学公司陶氏公司就展示了一系列面向 ADAS 系统保护与装配的高性能有机硅解决方案，包括 ADAS 热管理、严格环境下的电子元器件防护、电磁屏蔽（EMI）和特种保护等，从源头材料端赋能 ADAS 产品可靠性。 01、有机硅全面赋能 ADAS 陶氏公司消费品解决方案部门全球资深市场经理王焱谈到，在 ADAS 产品组件里，导热是至关重要重要的部分，随着 ADAS 产品越来越集成化、所需运算能力越来越高，其对导热材料的性能也提出了更高的要求，因此导热产品也需要不断迭代更新。 陶氏公司消费品解决方案部门全球资深市场经理王焱 在慕尼黑上海电子生产设备展现场 图片来源：陶氏公司 在此次展会上，陶氏公司就展出了其全球首发的突破性新品——陶熙™ TC-6040 导热灌封胶。 这是一款适用于微电子元器件的高瓦数导热灌封材料，兼具低粘度和优异的流动性，进而包覆微小器件。该产品 4.0W/m·K 的导热系数可带来更佳

十年之后，特斯拉市值将会达到 30 万亿美元。 在 2024 年特斯拉股东大会上，马斯克开场就兴奋地边跑边跳汇报了特斯拉的各项进展，他兴奋地提到自己很认可木头姐的观点——自动驾驶就将为特斯拉带来 5—7 万亿美元市值，他还认为十年后，Optimus 还会贡献 25 万亿美元市值。 木头姐是谁？Cathie Wood 被称为女版巴菲特，管理着世界规模最大的旗舰资金 ARK Innovation ETF（方舟投资），旗下基金曾在 2020 年平均收益超过 140%，收益率超过巴菲特，因此一炮而红。 根据木头姐和旗下 ARK 的咨询报告，掐指一算，特斯拉 2034 年，市值 30 万亿美元。 目前，苹果以 3.43 万亿美元市值长期霸占全球市值榜首。特斯拉 30 万亿美元的目标约等于要达到苹果 10 倍的增长目标。 这可能吗？ 现在特斯拉的市值为 7628 亿美元，要在 10 年后达到 30 万亿美元的目标。每年至少保持 2.92 万亿美元市值的增速。 木头姐投资的 ARK 咨询公司在特斯拉股东大会之前发布了一份预测报告。 经过 ARK 模型估计，2029 年，特斯拉股价将达到 2600 美元，市值将达 8.2 万亿美元。 如果按照 ARK 预测的增长速度，特斯拉 2029 年达到 8.2 万亿美元增长目标后，每年都需要增长 3.7 倍才能在 2034 达到 30 万亿美元目标。 「极其有挑战，但可以实现。」 马斯克的话靠谱吗在？我们为 30 万亿美元算了笔帐。 01、Robotaxi每辆每天营收超 207 美元 实现 30 万亿美元的市值，不是不可能。 首先，要清楚一个概念，市值不是直接营收，市值只是股票市场对于公司发展拿钱投票的综合表现，用来预估企业发展的空间与想象力。 ARK 把特斯拉市值 30 万亿美元分成两个发展阶段： 第一个阶段：在 2029 年实现 8.2 万亿市

又到了工信部一月一度的「车展」秀。 这个月可以说集合了下半年重点品牌的热门车型，有上了激光雷达的比亚迪汉、小鹏明星系列新车型 P7+，华为和奇瑞合作的智界 R7，以及极氪首款 SUV 7X。 如果再加上前一批申报的新车，阿维塔 07、乐道 L60、极氪 7X 和智界 R7 这四款新能源 SUV 为数不多的共性就是——交叉对标特斯拉 Model Y。 智界 R7 和阿维塔 07 面向更年轻的群体，极氪 7X 定位家用 SUV，表面上瞄准了理想 L6，实际跟乐道 L60 同一条赛道。 可以预见，下半年中型 SUV 必将迎来凶险一战，堪称 2024 年新能源 SUV 的四小龙之战。 阿维塔 07 是唯一的增程车，比起其他三款车型的出生环境，07 是阿维塔不容失败的产品。 一方面，在 11、12 拔高品牌高度之后，阿维塔亟需一个新的增长点；另一方面，在前两款车型增长有所放缓之时，作为家族中目前定位最低的车型，阿维塔 07 需要承担起销量重任。 然而，阿维塔 07 的竞争处境并不乐观，不仅要正面迎击四小龙当中的其他成员，还要在群敌环伺的 20-30 万级红海市场中突围，难度并不小。 01、阿维塔 07 起售价低于 25 万元？ 作为一款中大型五座 SUV，阿维塔 07 除了要与家族产品作出价格和配置上的差异化，还需要保持一定产品竞争力，才能够在市场中求生存。 换句话说，在市场内卷以及价格战的背景下，阿维塔 07 同样也要给出诚意. 从公开的信息来看，阿维塔 07 或许能给出低于 25 万元的起售价。 阿维塔 07 的三个变化： 减配激光雷达 新增 ADS SE 增加增程版 过去阿维塔一直是全系标配三激光雷达的高规格智驾硬件，虽然提升了智驾系统可靠性，但也增加了不少成本。 相比之下，阿维塔 07 搭载的激光雷达调整为车顶单颗瞭望塔式，并且从原 92 线激光雷达升级为 192 线激光

「2023 年，全球车载激光雷达市场规模达到 5.38 亿美元，同比增长 79%。」 Yole Group 旗下的市场调研机构 Yole Intelligence 发布的《2024 年全球车载激光雷达市场报告》（《Lidar for Automotive 2024》），呈现了车载激光雷达正在加速大规模「上车」的火热势头。 2023 年，车载激光雷达延续了此前的高增长态势——被称为车载激光雷达量产元年的 2022 年，乘用车及 L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）市场规模同比增长 95%。 不出意料，中国激光雷达厂商的表现仍然最具看点。 值得注意的是，禾赛拿下了多项全球第一： 全球车载激光雷达市场份额第一； 乘用车(ADAS) 市占率第一； 乘用车 (ADAS) 市占率搭载量第一； L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）市占率第一。 在细分板块，乘用车继续高歌猛进，而 L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）的市场规模略有收缩。 过去三年来，中国厂商靠着新能源汽车智能化浪潮，走过从 0 到 1 的阶段，进入增长爆发期。 占据市场份额第一的头部企业禾赛科技，推出 AT128 等多款满足 ADAS 及 L4 自动驾驶需求的激光雷达产品。 把握住市场风口的激光雷达厂商，在 L3 阶段政策逐步放开的趋势下，已经开始布局相关产品。 理想汽车创始人兼 CEO 李想立下时间表，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想将向用户批量交付有监督的 L3 自动驾驶。 车载激光雷达市场争夺战，又添新章。 01、Yole 发布车载激光雷达年度报告，中国厂商五大势力浮现 Yole 这份报告显示，中国激光雷达厂商正在大力扩大地盘。 禾赛、速腾聚创、图达通、华为和览沃五家中国厂商，拿下 2023 年的全球车载激光雷达市场份额前十名中的五个席位，占比高达 84%（远高于上一年 73% 的中

华为新一界，享界 S9 将在 8 月初上市。 与这台豪华行政级轿车一同上线的，还有乾昆 ADS3.0。 作为华为智驾系统的最新版本，华为车 BU CEO 靳玉志对它的描述是：端到端架构，体验更类人。 智能更进阶，价格还下调了，华为宣布 ADS 迎来限时优惠，ADS 高阶功能包买断价格从 3.6 万元降至 3 万元，有效期从 7 月 1 日到 12 月 31 日。 但细究就会发现，如果结合鸿蒙智行推出的 2 万元优惠券折算，对于智选车系而言，购买 ADS 高阶智驾包其实涨价了。 从最低价 3000 元，到 6000 元买断，再涨到现在 1 万元落地，ADS 产品其实一路都在「增值」。 显然，对于智驾产品，华为心里有一把秤，一边是在模型迭代下推广产品，一边是在智驾竞争中把控效益。 权衡之下，华为拨响了自己的智驾算盘。 01、明降暗升，华为玩了波文字游戏 一位鸿蒙智行门店销售人员明显感到，华为似乎把卖手机的经验用到了卖车上。 鸿蒙智行的销售策略很像 3C 电子产品，时不时举行优惠、促销、爆品活动，导致价格一阶段一个变化。 ADS 的价格同样如此，把价格变化轴纵向拉长，可以直观看到从 1.0 阶段到 3.0 阶段，叠加了优惠券后，实际落地价格从 3000 元涨至 1 万元。 在 ADS1.0 阶段，高阶智驾包的买断价格为 3.2 万元。 到了 ADS2.0 阶段，高阶智驾包定价为 3.6 万元，但鸿蒙智行很快推出了五折优惠，把 3.6 万的价格直接骨折降至 1.8 万元，并给予购车者 1.5 万元的抵扣券，也就是说，落地价只需要支付 3000 元。但这个优惠截止到 2023 年 12 月 31 日。 到今年 6 月底，ADS 的价格变为买断价 2.6 万元，给予车主 2 万元抵扣券，落地价为 6000 元。 伴随着 ADS3.0 的面世，ADS 又迎来新一轮价格调整。 一次性购买

技术风向在变，产品竞争力也在变。 价格战愈演愈烈，如今的车企做产品一个明确的方向——用更低价格获得技术力体验感更强的车型。 在两年前，一台最便宜的 800V 平台纯电车型起售价是 30.99 万元（小鹏 G9），最贵的是超过 180 万元的保时捷 Taycan，而如今不到 17 万元就能拿下一台全域 800V 车型（零跑 C16）。 同样技术下放的，还有高阶智驾体验。 以往激光雷达、高阶智驾是高端车型的专属配置，现在不到 18 万元（零跑 C16）就能满足高阶智驾梦，再过一年或许只要 10 万元了。 零跑 CEO 朱江明表示，定位 10 万元价位的 A 系列车型预计明年量产，并希望能够为其配备激光雷达和高阶智驾。 对于 800V 和高阶智驾的普及，一方面是新能源汽车渗透率已经超过 30%，市场形态也从此前的哑铃状逐渐向橄榄球状转变，20 万级市场需求量迎来显著上升。 另一方面，目前国内新能源车企竞争异常激烈，车企都希望成为六边形战士，所以都在卷动力，卷智驾，卷底盘新技术等，加上规模化生产和技术的迭代，一定程度上能够降低 BOM 成本。 举个例子，速腾聚创三年时间（2020 年~2022 年）将激光雷达价格从 2.25 万元降至 4300 元。 花更少的钱体验到更高的技术配置，是「科技平权」。 但不得不考虑的问题是，新技术都被拿去打性价比了，高端市场还靠什么讲故事？ 01、今天买不起，明天倒贴送你 新能源汽车市场变化有多快？ 以 800V 高压平台为例，国内首款 800V 车型小鹏 G9 在 2022 年上市，而目前市面上已经发布的 800V 车型超过了 50 款，下半年还有小鹏 P7+、极氪 7X 等全域 800V 车型。 一句话概括就是，这年头，谁买纯电动车还要花一个多小时去充电。 作为对比，一台 400V 架构的车型，起始充电功率只有 80kW 左右，而一台 800V

「零跑 C16 将成为我的唯一座驾」。 在大华担任副董事长时，朱江明陆续买了三辆车，一辆奔驰 S 级、一辆保时捷卡宴，还有辆丰田埃尔法，无一例外，这些车都过百万。 最近，朱江明变了，他在零跑 C16 发布会上讲道，将会拍卖这些豪车，19 万不到的零跑 C16，将会成为他的唯一座驾。 看起来，朱江明从周鸿祎那里学到了成为车企 IP 的第一课。过去一个月中，他在微信视频号和抖音开了自己的账号「零跑汽车朱江明」，邀请了车圈大网红陈震一起直播体验 C16。 零跑和朱江明为 C16 下了不少功夫，从北京车展就开始宣传预热 C16，这种功夫除了营销，还有价格。 此前 C16 被网传起售价 15.58 万元，但朱江明向我们表示，原本的定价要比传言高一些，但最终决定「将错就错」，保留了这个价格，也保留了零跑一以贯之的高性价比。 零跑 C16 发布 48 小时，大定达 5208 台。5 月零跑销量 1.86 万辆，6 月份零跑销量 1.36 万辆，乐观情况下，如果每个月能加上 C16 的销量，那么每月卖 2 万辆的成绩足以让零跑长期稳定在中国新势力品牌月销的 TOP3。 如果你看蔚来，会觉得中国新贵很多。 如果看理想，会觉得带娃的中产家庭真多。 但这些都是中国汽车市场的切面，如果你看零跑，才会想到这可能是大多数中国二胎家庭共性的需求。 有人把杨德昌的电影奉若珍宝，认为其镜头语言犀利地讲出了社会转型的症结，像一把精准的手术刀。 零跑的气质也类似，像汽车市场上手术刀，对准了 15 万级中国消费市场的核心要求。 01、比比亚迪的单车成本还要低 鲜有人知道，零跑的单车成本跟比亚迪在同一水平线上。 目前零跑的单车成本在 12.6 万元，而比亚迪 2023 年财报数据，其单车成本为 12.3 万元。 C16 发布会结束后，我向零跑高级副总裁曹力求证，两者的单车成本确实不相上下，曹力透露，零跑有些车型甚至

「『端到端』并非灵丹妙药。」 乍看之下，蔚来 AI 平台负责人、资深研发总监白宇利这一观点，容易让外界产生蔚来动摇对端到端路线的误会。 实际上，这是蔚来方案的重申。蔚来计划是把规划和控制的代码模型化之后，再做更具整合性的「端到端」大模式。 目前，小鹏、理想、蔚来的「端到端」大模式路线，都是类似「散装」——「打散了重装」——「端到端」大模式。 6 月 8 日，在 2024 中国汽车重庆论坛上，理想汽车董事长兼 CEO 李想发表了关于自动驾驶技术路线的新思考： 「端到端+VLM（视觉语言模型）+生成式的验证系统，会是未来整个物理世界机器人最重要技术架构和技术体系。」 李想认为不能依赖端到端解决 corner case，而是要提升能力。用视觉语言模型即 VLM，让车面对路口、红绿灯等能够及时作出反应。 作为「国内首个端到端上车」的车企，5 月 20 日，小鹏汽车宣布上车的端到端大模型由三部分组成，分别是神经网络 XNet（侧重于感知和语义），规控大模型 XPlanner 和大语言模型 XBrain（侧重于整个大场景的认知）。 小鹏、理想、蔚来的策略，有别于特斯拉提出的借助完全依赖神经网络处理的「端到端」大模型，解决 corner case——神经网络只是一个环节。 说起来，国内智驾行业论坛聊起来都没人知道，特斯拉到底是怎么做到的。 「没有任何人敢说端到端都是神经网络。」在「端到端」发布会后，何小鹏接受媒体采访时表示，「它是在一个体系里面完成的，就像刹车在哪里，它一定是有规则体系的。我们在规则体系里面有一个优势，能够把刹车控制器的算法沙盒做好。」 英伟达汽车事业部副总裁吴新宙认为，端到端正是智驾三部曲的最终曲。 面对终局之战，今年 2 月，特斯拉端到端大模式启动商业化孩子会，前后几家新势力代表的车企立下「端到端」上线时间表。 2024 年过去了一半，今年能否成为端到端上车「元年」？

继问界、智界之后，华为与北汽合作的第三界，享界系列也将于 8 月上市，上市即上量。 享界第一台车 S9，余承东同样给足了排面。 前脚在深圳车展，余承东邀请 360 CEO 周鸿祎体验享界 S9 的座舱，就得到了红衣大叔盛赞，「感觉比迈巴赫好。」 于是，刚把迈巴赫卖掉的周鸿祎，提车问界 M9 后，又现场表示要预订享界 S9。两抹车展最亮的红色碰撞一起，把流量推向最高潮。 后脚在东莞松山湖，余承东邀请微博 CEO 王高飞试乘享界 S9，还透露一些内饰关键卖点：激光投影、零重力座椅、音响水平、隐私模式…… 一圈下来，王高飞直言，「比 BBA 舒服。」并直接晒出了订单截图。 实际上，享界 S9 几番找这些 CEO 级人物背书，除了借名人影响力给新车造势，更重要的是，这正是一台豪华行政级别轿车，首先要打动的，就是企业高管们。 据悉，享界 S9 售价在 45-55 万元区间，对标奔驰 S 级、宝马 7 系和奥迪 A8L 这些豪车，甚至舒适度宣称超越迈巴赫。 显然，这将是华为鸿蒙智行继问界 M9 后，对豪车市场再度发起的重要一击。但能否延续，甚至超越问界系的销量成绩，依然得打个问号。 因为横亘在享界 S9 头顶的，还有一道 50 万元以上高端纯电难卖的魔咒。 01、延续豪华美学，搭载 ADS 3.0 作为鸿蒙智行家族成员，享界 S9 整体设计延续了豪华美学风格，简约、高端。 基于行政级豪华轿车的定位，享界 S9 长宽高做到 5160/1987/1486mm，轴距为 3050mm，空间感接近宝马 7 系、奔驰 S 级等 D 级豪车标准。 外观方面，楔形大灯组、贯穿式灯带，侧面隐藏水切设计等元素，这些都与问界 M9 保持了一致性。 据余承东介绍，一体流线型的整体设计，使得享界 S9 可以做到旗舰高端轿车里的极低风阻。以在售旗舰级高端轿车中奔驰 EQS 的最低风阻系数 0.2 对照，享界

同为在深圳出道的智驾练习生，大疆与华为在短暂交错后走向分叉路口。 2019 年，华为汽车业务第一次在上海车展亮相，人声鼎沸，华为展台成为车展打卡地。 2 年后，大疆车载（现更名为卓驭智行）在 2021 年上海车展公开亮相，DJI automotive 还没有可以展示的实车，却让人信心昂扬。 两家深圳企业，都从更早的时间入局汽车。华为 2013 年就成立了车联网业务部，大疆则起步于 2016 年。 大疆和华为都有国货之光的名头，智驾产品做得也不负众望。 大疆车载在业内名声响亮，「上车快、问题少」，率先喊出油电同智的大疆车载是一个布道者的角色。 而华为则以大改革家的面貌存在，在技术和主导权上十分强势。 这也铸就了两家深圳企业走上截然不同的道路：大疆车载主攻 15—25 万元车企市场，华为乾昆智驾主要渗透 30 万元以上市场。 相比于大疆车载单纯提供技术解决方案，华为车 BU 多了一个为乾昆智驾破圈、卖车的鸿蒙智行。 华为车 BU 负责提供智能驾驶、智能电动、智能座舱等技术，鸿蒙智行采用车 BU 技术卖爆款车型。 现在，华为车 BU 的明星产品——乾昆智驾通过问界，彻底让智驾出圈，鸿蒙智行继而卖出更多智能车，形成闭环。 最新消息是，问界M9上市6个月大定已经突破10万辆，成为50万级以上的销冠。 目前，国资辈车企几乎都已经在和华为合作。 一位业内人士认为，这些与华为合作的车企，能力都在短时间内得到了质变。 大疆车载已合作过大众汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、中国一汽、东风汽车等，2024年将会陆续有20多款车型量产，拿下了不少订单。但从公开信息来看，大疆车载做了五菱宝骏、大众、奇瑞 iCar 等车型，却还差一个爆款。 01、华为车 BU 靠问界，大疆还差爆款 大疆车载已公开的定点项目有四款车型，分别为宝骏 KiWi、宝骏云朵、大众途观 L Pro、奇瑞 iCar03。 很遗憾，