变幻无常的庞统
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- ·12-25 15:55长期来看，全球轮胎需求稳中有升，而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升，短期来看，国内外需求复苏，原料成本及海运成本回落，企业订单饱满盈利能力修复，建议关注 $赛轮轮胎(601058)$ $森麒麟(002984)$
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- ·12-232023-2024年中国航空业供需持续恢复中，航司持续减亏并阶段性印证票价与盈利中枢上升逻辑，2025年，供需继续恢复趋势确定，盈利中枢上升将开启，可关注 $南方航空(600029)$ $中国国航(00753)$ $国泰航空 的窝轮/牛熊证(00293)$ 等
- ·12-23$美图公司(01357)$AI技术发展了这么多年，今年可以说是有了进一步发展，chatgpt、sora、applovin相继爆火，行业前景已经很明朗，作为投资者想找个长期持有的标的却不容易，个人觉得首先应该看看已经通过AI实现盈利，且产品的用户接受度高的公司
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- ·12-16随着美元降息趋势形成，国内政策刺激空间扩大，明年财政刺激方面可维持积极的预期。建议投资者关注国内的两个方向。一方面是财政加杠杆的方向，水利建设相关的民爆和地基处理产业链，以及西部地区的建筑建材公司，例如 $易普力(002096)$ $上海港湾(605598)$ $华新水泥(06655)$ 等。另一方面，地产放松、以旧换新政策受益的零售方向，继续建议关注居住产业链的消费端公司，例如 $兔宝宝(002043)$ $欧派家居(603833)$ 等。
- ·12-16餐饮供应链主要关注后续消费券等政策落地，调味、速冻、休闲零食与送礼属性较强的饮料企业进入年底旺季备货期，阶段性存在春节备货利好因素，重点关注 $海天味业(603288)$ $盐津铺子(002847)$ $伊利股份(600887)$ $青岛啤酒(600600)$ 等
- ·12-16$美图公司(01357)$美股已经进入AI应用的大牛市，AI应用正从概念投资转型到价值投资，投资者更多考虑的是AI在应用端所能产生的效益，带动的业绩表现。美图良好的用户数据和付费订阅的盈利模式，已经初显优势
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