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图片 TGIF！本周五下午，同一个地球，同一个Windows，同一块蓝屏！ 等等，这些设备还有一个共同点——都安装了CrowdStrike的安全软件，但软件更新后就和Windows打架了！ 作为全球网络安全的领导者，Crowdstrike部署的PC端达5000万左右，仅次于微软。 平时，终端多意味着回传的数据多，出现问题能快速捕捉，分发全网，让其他客户及时做好防御。此刻，终端多意味着...捅了“大大大大大篓子”，绝对是青史留名的程度。 等待Crowdstrike的除了股价暴跌，可能还有巨额赔偿......GBU！ 这两天，在网络安全领域，微软的“老对头”谷歌，也在酝酿一件大事。 据WSJ报道，谷歌母公司Alphabet计划“重氪”230亿美元，收购以色列云安全初创公司Wiz。如果成功达成，这笔交易将打破谷歌收购摩托罗拉移动以来的最高氪金纪录（2012年，125亿美元）。 Wiz为何值得谷歌如此豪掷千金？红杉近期一篇文章给出了部分原因。 红杉以“探讨客户&产品解决问题”为起点，提出了一个非常简洁的PMF框架，包含三种不同原型——燃眉之急（Hair on Fire）、根深蒂固（Hard Fact）、未来愿景（Future Vision）。 在“燃眉之急”案例中，Wiz作为“小红花”代表，被点名表扬。 红杉指出：如果你想解决客户的燃眉之急，你所处的赛道必然人满为患。打个比方，居民楼聚集区，至少贴着三家开锁小广告。 何为唯一解？即，提供最优解——产品不能只是更快、更便宜，而是提供一个与众不同的客户体验，才能获得持久优势。 那么，“后发者”Wiz是如何找到解法，并在3年内实现2亿美元的销售额，刷新最快实现100亿美元估值SaaS公司纪录？又有哪些增长秘籍值得“拥挤赛道”的创始人学习？我们从故事最开始的地方说起。 1.后来者居上，Wiz靠闪电战挤走开

图片 7月17日凌晨，前OpenAI联合创始人，前特斯拉AI总监Andrej Karpathy官宣了自己的创业项目Eureka Labs，一家AI+教育公司。其首款产品将是一门指导学生训练AI模型的本科课程LLM101n，类似于缩小的AI Agent。 图片 他描述了一种全新的学习体验：学科专家稀缺，精通外语的学科专家更稀缺，正如费曼无法亲自指导全世界学物理。然而，这一切将由GenAI改写——帮助教师设计课程，帮助学生完成课程，让全球80亿人革新学习体验。 图片 Karpathy指出，无论是在特斯拉搞产品开发，还是在OpenAI搞AGI研究，都是副业，如今的Eureka Labs才是自己的心之所向。 热衷教育行业的科技大佬不在少数。例如吴恩达，他与Daphne Koller共同创办了在线教育平台Coursera。 另一位就是酷爱翻教科书的比尔·盖茨。上周，他更新了博客文章My trip to the frontier of AI education，讲述了自己最近一次“奇幻之旅”——新泽西州纽瓦克市的第一大道小学。 想象一下，在化学课堂上，学生不再对着枯燥的公式发呆，而是用棉花糖、水瓶、气球等日用品，自己动手做实验，通过观察棉花糖在不同气压下的体积变化。化学老师Melissa Higgason采用了AI的建议，将抽象的Boyle定律变成了趣味实验。 在语文课堂上，学生不需要绞尽脑汁揣摩作家心理，而是与“AI版盖茨比”对话几个回合，探索出“他为什么看远方绿灯”的更多细节，顺便完成一篇读后感。课后，老师不必逐字批改180篇作业，因为AI有能力处理学生们的开放性回答——按照给定标准划出评分依据，便于老师最终打分。 在AI工具的帮助下，未来教育的诸多景象已经上演。 图片 这款让比尔盖茨盛赞的AI教育应用，就是由可汗学院开发的Khanmigo。作为“全科学霸”，它不仅能够解释复杂的概

图片 特朗普遭枪击，最担心他的男人是“硅谷特朗普”马斯克。 事件发生后，马斯克连发三帖，不仅表达了自己的忠诚毫无保留，还将特朗普之坚韧比作美国最伟大总统之一的罗斯福。不知道罗斯福会不会连夜掀翻棺材板。 图片 印象中，特朗普和马斯克的关系不说水火不容，也绝不是这般如胶似漆。 换句话说，2016年，在特朗普获选美国总统时，硅谷除了Peter Theil，大家都站希拉里。 据报道，谷歌甚至修改搜索推荐到有利于希拉里的方向，并屏蔽了搜索结果中关于希拉里的负面言论。这种“暗箱操作”虽然难以察觉，但可能会影响至少300万张选票的归属。 竞选期间，特朗普经常攻击贝索斯，称其利用《华盛顿邮报》让亚马逊交更少的税，且不受反垄断指控。而贝索斯表示，应该把特朗普用火箭扔到太空上去（马斯克来活了）。库克本人也很无语，因为特朗普发文称：“所有人联合起来抵制苹果的所有产品，直到苹果向政府提供有关激进伊斯兰恐怖分子的手机信息。” 因此，在特朗普获胜时，硅谷众人都在抹眼泪。彼时，如今的“硅谷新王”Sam Altman发文：“今天我们哭泣、绝望和害怕。明天我们还要回来接着工作，建立我们想要的世界。”YC创始人Paul Graham发文：“我知道政治家通常无法实现他们竞选时的诺言，但这是第一次我‘希望’这会发生。” 马斯克和其他人的“世界末日”不同，他一直和特朗普眉来眼去。虽然，2016年大选结果公布前，马斯克说过：自己有强烈的预感，特朗普可能不是正确的总统人选。 但特朗普不在意这些细节，一上任就提名马斯克加入了经济顾问委员会。只不过，2017年，特朗普退出了巴黎协定，接着马斯克一口气退出了在白宫三个委员会的兼职，骂特朗普是个“骗子”。 2022年，特朗普又骂马斯克是“一个擅长胡说八道的大师”。原因是马斯克告诉他，自己从来没有投票给共和党人，这和马斯克之前表示为特朗普投过票互相矛盾。对此，马斯克的

图片 周二，苹果重回美股第一，成为全球首家市值破3.5万亿美元的上市公司。前任“一哥”微软，下跌1.44%；前前任“一哥”英伟达上涨2.48%..... 凭着AI含量，三位“大哥”稳坐3万亿美元俱乐部；两位“二哥”Alphabet（Google母公司）、Amazon稳坐2万亿美元俱乐部。五巨头的总市值加起来超过14.5万亿美元，在标普500指数中的占比高达近32%。“七雄”里剩下的两位“小弟”——Meta和特斯拉目前只能待隔壁屋。尽管大家都叫七雄，大哥和小弟之间可是差了一个Google。 一方面，众人乐观地预测，到底谁会率先敲开4万亿美元大门；另一方面，“泡沫论”也不绝于耳。Wedbush Securities明星分析师Dan Ives在采访中打了一个比方：Party明明要到凌晨4点才结束，但“扫兴鬼”在21点说大家要各回各家，各找各妈。 Ives认为，科技牛市才刚刚开始，可能持续到2027年。而且，未来一年会有三家公司的市值达到4万亿美元，分别是英伟达、苹果和微软。 即便大形势是乐观的，但具体到普通投资者上却不太明朗。The Information近期发表了一篇文章Why Microsoft Shouldn’t Be the Top Choice for AI-Focused Investors，作者综合采访后得出观点：大家对微软的满满期待已经非常充分地反映在其股价上了，导致微软的业务有任何风吹草动，都可能对投资者不利。 S&P Global Market Intelligence数据显示，微软目前的远期市盈率接近24倍。这是什么概念？首先，除了2021年底的牛市，自2000年初以来，微软从未达到过如此高的估值；其次，微软目前的市盈率倍数远高于Meta、Amazon和Alphabet（Google）13-15倍。 图片 作者认为应该押谁呢？答案是估值不高但“AI

图片 热钱从大模型涌向了AI 应用，有多少诞生，同时就有多少倒下。 去年9月，a16z列出了一份AI应用Top50榜单，如今榜单上的20多款已经掉队。 国内情况好像更差。一个直观的判断：你能喊出几个AI应用（不排除在B端）？ QuestMobile数据显示，头部AIGC App运营数据活跃率低，均在20%以下；忠诚度方面，3日留存均在50%以下；流失风险高，部分App的卸载率在50%以上。 一方面是基础大模型性能不够；另一方面是没能和场景完美融合。前者很难靠自己解决；对于后者，不少创业者将希望寄托在专有数据上，认为即便没找到商业模式，但根据用户行为数据积累，可以实现飞轮效应。这个观点得到了“OpenAI第一投资人”Vinod Khosla的认可：大家近几年不大亏就行，重点是让模型得到尽可能广泛的使用，目的是获取大量数据，迭代优化。 但a16z的两位联合创始人却给“数据护城河”泼了盆冷水。他们认为，虽然每家公司都能够通过利用自身数据增强竞争力，但大多数专有数据不具备显著优势。 对于AI应用，什么才最重要？适道将结合a16z对谈Build Your Startup With AI，以及Business Insider对9家顶尖VC投资人的采访，梳理出可参考的观点。 1.体验大于技术 第一批“尸体” VC积极寻找真正产生影响的个性化解决方案，而不是通用工具。 上一篇文章，我们探讨了a16z看好ElevenLabs的原因：ChatGPT确实可以做到一部分，但未来将有更多定制化和垂直的产品出现。 由此引出一个问题：如果ChatGPT比现在强大100倍，谁能在“大逃杀”中笑到最后？ 先上反例。 Marc Andreessen表示：你可能懂得如何利用Chatbot，构建SaaS应用，用LLM写营销文案，于是你构建了整个系统。6个月后，ChatGPT碾碎了你（疑似内涵Jasper）。

图片 国内“杀手级”AI toC应用何时出现？大佬们的共识是，跑在toB后面。 金沙江创投主管合伙人朱啸虎的观点是：1、to C要见到iPhone 3时刻。就像当年移动互联网to C应用爆发是Multi-Touch（多点触控）。2、（现在）刚刚iPhone1、iPhone2吧。3、什么时候每个手机上都有大模型，to C应用可能会爆发。（来源：腾讯新闻《潜望》） 创新工场联合创始人汪华的观点是：1、现在GPT-4做社交娱乐、衣食住行消磨时间，性能是足够用的，但大家宁愿去做生产力或者toB因为推理成本实在太贵。现在的AI应用被卡在中间，两边都有点不沾。只要模型性能成本降下来，事情就会不一样。（来源：Founder Park） 智源研究院院长王仲远的观点是：B端应用目前相对明确，许多大模型已在多个场景中广泛应用，几乎覆盖所有行业。对于C端爆款应用，我们还需保持一定的耐心。（来源：光锥智能） 有句话说“美国的主战场在大模型，中国的主战场在应用层”。然而，即便在“四大模型”具备碾压优势，应用层“较薄”的美国，也将投资金额慢慢转向了应用层。根据创新工场分享数据，全球从今年Q2开始，投在应用上的金额比去年有所翻倍。到去年为止，大部分的应用专注to B。但今年开始，大量C端应用爆发，不仅是生产力和效率类的应用，偏娱乐社交的应用也开始批量涌现，从to B延伸到to C，从生产力和效率延伸到综合的社交娱乐和其他的多模态等各个领域。 再来看国内，应用层创新是无可争议的主战场。 一方面是基础硬件限制——追不起大模型；另一方面是“软件”优越——数据和应用场景丰富。另有一个不能算优势的优势——国内大模型能力有限，反而放众多创业公司一条生路，大家可以凭借对垂直行业的数据积累和深刻认知杀出一条血路。 在此前的文章中，适道介绍了AI to B应用的切入点X调查｜下一个“杀手级”APP ？a16

引言 在动漫中，英雄通常有两种形态——打小怪用日常形态；打中怪用变身形态。 一旦遇到大boss，这两种形态明显顶不住。此时，我们将看到一个放之四海而皆准的爽文桥段——英雄即将狗带，精神的力量让他激发出“六亲不认”的战时形态，旋即将大boss掀翻在地，跪地痛哭。 假设CEO是美少女战士，面对最大反派贝利尔女王，只有通过“月野兔”——“水兵月”——“超级水兵月”——“永恒水兵月”——“新后倩妮迪”的4次形态进化，才能取得胜利。 同理，“和平状态”和“战时状态”对应着CEO的不同形态。 “和平时期”指公司在自己的核心市场中拥有比竞争对手更大的优势，且市场正处在增长时期。此时，CEO需要专注于扩大市场，用各种方式鼓励技术创新，激发创造力，以寻找各种公司横向发展的可能性，而不是打败竞争对手。 正面案例：此前的Google——不遗余力地为互联网提供“加速器”，如QUIC协议。 “战争时期”指公司要抵御迫在眉睫的生存威胁：竞争对手、剧烈的宏观经济变化、市场变化、供应链变化等。此时，公司“弹药有限”，CEO必须不惜一切代价达成最重要、最紧迫的目标。 如果CEO不马上采用雷霆手段，而是“渐进式创新”，问题就会接踵而至。 反面案例：近期的Google。虽然Google已经用一个又一个的产品证明自己还在跑，但每次产品更新都会带来“新笑话”。最不容忽视的是，其作为“搜索霸主”的优势在缩小。 Gartner预测，到2026年，传统搜索引擎的搜索量将减少25％，AI解决方案或将取代过去在传统搜索引擎中执行的用户查询。 Google交出的最新答卷呢？emmm就是那个建议网友吃石头的AI搜索。 “老对手”笑开了花。Stat Counter统计，2024年4月，微软Bing网络流量环比增长15%，而Google环比增长仅为1%。 “新对手”也暗自窃喜。据AI产品榜统计，2024年4月，Chat GPT“套壳

引言 卖铲人怕什么？一怕金矿挖不出金子；二怕篮子不够装金子；三怕挖矿人自己造铲子。 这就是英伟达虽贵为新王，但黄仁勋依旧念叨“我们离倒闭还有30天”的原因。 据The Information报道，老黄在去年圣诞节前后，和高管们讨论了一个严峻的问题：如果客户的数据中心空间不够用，GPU不就变成了摆设？ 会议刚结束，英伟达开始对云服务商们“旁敲侧击”：亲，家里空间够不够，电力足不足？放得下咱家GPU不？V我证据展示实力，不然就先不给亲安排发货了。 随后，另一个严峻的问题又浮现在了老黄眼前：如果投资者不让客户烧钱怎么办？ 目前，微软、Meta、OpenAI、xAI都需要用GPU训练实验性的AI模型。但这些模型并不能很快产生收入。投资者不高兴，后果很严重，结果就是科技大厂只能少买点GPU。比如今年4月，扎克伯格刚刚承认收入不确定，Meta就股价大跌了。 于是，黄仁勋想到了上一个“铲子公司”——思科。 同样是极强确定性；同样是飞升的股王；同样有技术护城河。不同的是，一个崛起于互联网时代且已经坠落，一个崛起于AI时代，正如日中天。如何避免成为下一个思科，让这位秀纹身、亮肌肉的花甲老人心事重重。 01 英伟达以攻为守 第一招——锁喉神功，严格分配资源 前段时间，一家规模不大的云计算公司掌门人侃侃而谈：“指望AWS们部署GPU云，就像是走进福特公司，要求他们生产一辆Model Y。”谁都知道，跟AWS抢云计算是多么地愚蠢。除非你有个好爸爸。而放出如此“狂言”的正是英伟达“好大儿”——CoreWeave。 GPU有多稀缺？堪比盘尼西林。老黄因也一直牢牢地将GPU“分配权”抓在手中，防止任何一家巨头囤积过多。传说中，Oracle创始人Larry Ellison和他的好友Elon Musk，曾在硅谷一家豪华日料餐厅跪求了黄仁勋一小时。 如果你急着用怎么办？去找我儿子拿货。 CoreWeave有

引言 此前，适道分享过全球科技“投资之王”、OpenAI“第一投资人”Vinod Khosla对于人机交互变革的洞察：第一个根本性变化——低延迟语音将成为人机交互的主导界面；第二个根本性变化——软件将适应人类，而不是人类学习软件。他认为，新一代硬件将结合二者特征：实现语音互动、能够学习人类语言和人类本身。 据此，Vinod Khosla对“套壳安卓”Rabbit进行投资，理由“Rabbit是人机交互在强大AI世界中的早期尝试：设备通过自然语言，用语音与代理进行交流。” 虽然这一切在Rabbit R1“翻车”后略显尴尬。但Rabbit R1没有实现的，苹果好像帮它实现了。 这不，就在苹果WWDC 2024收官后， The Information邀请Vinod Khosla录制了一期播客。 Vinod Khosla表示，他几个月前提出的“计算机将学习人类，而不是人类需要学习计算机”，在WWDC 2024上已经看到了苗头！这将是人机交互变革的一个非常重要的里程碑。不过，“聪明版”的Siri只是一个开端，随着时间的推移，它将演变成一种基因。而且，苹果不只盯着Chat-GPT，而是保持选择LLM的开放性，这点十分明智。 在播客中，Vinod Khosla对于AI未来五年风向、大模型和小模型的发展，AI种子投资策略等等都进行了干货分享。其中一些观点跟我们平时听到的甚至有点相悖，包括“对于初创公司而言，收入不是最重要的指标，而是尽可能地让模型得到大量的使用，为下一代模型训练提供大量数据。”等等。 因为原文信息过于分散，适道采用Q&A的形式进行了整理和筛选。 小模型、大模型将各就其位 Q：苹果能够用端侧小模型完成很多事情。如此一来，昂贵的大模型将如何定位？ Vinod：我认为端侧小模型做的事情与大模型有所不同。当你想从模型中获得人类水平的智能，只能由多个“水平参差”的大模型完成。

当晨光初照在霍格莫德村，魔法世界的居民们驾驭着飞天扫帚穿梭于城堡间。但在“麻瓜”的世界里，汽车却在飞行——这可不是韦斯莱先生那辆摇摇晃晃、喷着黑烟的老爷车，而是科技感满满的“飞行汽车”——电动垂直起降飞行器（eVTOL）。它姿态优雅，预示着一个低空出行的新时代。 在不远的将来，上述场景不再是魔法世界的专利，而是日常生活的一部分。 随着低空经济的迅猛发展，人们出行不再只依赖于地面交通，由eVTOL等构成的低空立体交通网将成为全新选择。但想让“飞行汽车”真正飞起来，离不开各项飞行控制系统的支撑。 其中，毫米波雷达正在发挥至关重要的“眼睛”作用，为eVTOL提供避障、定高、轨迹识别等关键信息，确保每一次飞行的安全与准确。随着技术的不断进步和市场的逐渐成熟，毫米波雷达会在未来低空经济的广阔天地中，开拓出一片“第二曲线场景”吗？ 01 低空经济“振翅”高飞 今年以来，eVTOL绝对是科技圈的“靓仔”。 2024年2月27日，峰飞航空的一架“盛世龙”eVTOL首飞成功，将深圳蛇口港到珠海九洲港的2个小时高铁缩减至20分钟；3月20日，亿航智能的一架“空中的士”eVTOL高调登陆罗永浩直播间，它可以在空中无人驾驶，最高时速130公里；5月25日，小鹏汇天的一架“旅航者X2”eVTOL从深圳人才公园广场垂直起飞，在公园上方绕行一周，飞行高度30米，全程采用自动驾驶模式。 与此同时，以eVTOL为核心载体的低空经济更是得到了“国家队”的高度肯定。 低空经济是一个相当宽泛的概念，主要“统治”垂直距离1000米以下的空域，有时可延伸至3000米。其应用载体包括固定翼飞机、直升机、无人机以及eVTOL。 （来源：现行国家空域基础分类方法） 固定翼飞机“难伺候”，需要专业跑道，并与直升机一样，造价成本高，需要专业飞行员；无人机“体格小”，续航里程、飞行高度、速度以及运量载重有限，最多送送外卖。 相