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久期财经讯，会议召集人中金公司发布关于旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(简称“22旭辉集团MTN001”)2024年第三次持有人会议议案概要。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》的规定，根据发行人提出的召开要求及其提供的会议议案，中国国际金融股份有限公司作为召集人，兹定于2024年11月19日至2024年11月20日召开旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第三次持有人会议并审议表决相关议案。 会议将审议《议案一:关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《议案二:关于同意发行人启动旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据份额置换及注销登记工作的议案》。

久期财经讯，据统计，下周(11月16日-11月22日)有121只债券即将付息/到期。 具体信息如下： dda7bef5c91114c8e4b2843b4bb796a.png

久期财经讯，11月15日，北京首都创业集团有限公司（简称“首创集团”）发布公告称，发行人已在2024年11月14日（首个赎回日）悉数赎回CPDEV 5.75 PERP，并支付应计分配。截至公告之日，该证券已无未偿余额。因此，发行人向港交所申请将证券摘牌。证券摘牌预计于2024年11月25日营业时间结束时生效。

久期财经讯，11月15日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具的进展公告。 公司之关联方宁波绿城浙凡置业有限公司将按照银行间市场的交易规则，以市场化方式在二级市场购买本公司在银行间市场发行的债券，首期规模介于人民币5亿元-30 亿元之间。 截至本公告出具日，公司之关联方购买债券为20绿城房产MTN001A、20绿城房产 MTN002、20绿城房产MTN003、22 绿城地产MTN004、21 绿城房产 MTN001、21绿城房产MTN002、22绿城地产MTN001、20绿城房产MTN001B、22 绿城地产MTN002、22绿城房产MTN003、22 绿城地产MTN005、22绿城地产MTN006、23 绿城房产MTN002、23绿城房产MTN003、23绿城地产MTN001A、23绿城房产MTN001(绿色)、23 绿城房产 GN002、24绿城地产GN001、24绿城房产MTN002、24 绿城房产MTN004、23 春风一方 ABN004优先，累计购买金额142,959万元，单只债券中22绿城地产MTN001、22绿城地产MTN005、23绿城房产MTN003、23绿城房产GN002、20 绿城房产 MTN001B、23春风一方 ABN004优先累计购买规模超过该债券发行规模的5%，未超过10%;单只债券中22绿城地产MTN006、23绿城房产MTN002累计购买规模超过该债券发行规模的10%，未超过15%;单只债券中22绿城地产MTN004累计购买规模超过该债券发行规模的15%，未超过20%。

久期财经讯，成都武侯产业发展投资管理集团有限公司(Chengdu Wuhou Industrial Development Investment Management Group Co., Ltd.，简称“成都武侯产投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下： 发行人：成都武侯产业发展投资管理集团有限公司 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券 发行规模：人民币基准规模 期限：3年期 初始指导价：3.80%区域 交割日：2024年11月22日 到期日：2027年11月22日 资金用途：根据发行通函中规定的可持续融资框架概述，进行项目开发和补充营运资金 控制权变更回售：101% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币 独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D) 联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、华夏银行香港分行、中信银行国际、澳门国际银行、光银国际、中国银河国际、信银资本、财通国际、溢胜证券、民银资本、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、中泰国际 独家可持续发展结构顾问：兴证国际 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，11月15日，滨州市滨城区经济开发投资有限公司(Binzhou Bincheng Economic Development Investment Co.,Ltd.，简称“滨州滨城经开”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为 2024 年 11 月 11 日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024 年11 月15 日。 上述息票率7.8%、规模为109,000,000人民币，于2027年到期的增发债券将与本金额为644,000,000人民币、将于2027年到期的塬始票据合并形成单一系列。 本次发行已委托金裕富证券、远东宏信国际、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席承销商，东方汇财证券、国泰证券(香港)、鼎鑫(证券)担任联席账簿管理人和联席承销商。

久期财经讯，11月15日，邹城市城资控股集团有限公司(ZOUCHENG URBAN ASSETS HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“邹城城资集团”)发布关于ZOUCAO 6.9 11/14/27(ISIN：HK0001075677)上市的公告。如资料备忘录中所述(日期为 2024.11.07 资料备忘录)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024.11.15。 上述债券本金额为152,500,000人民币，息票率为6.9%，于2027年到期。 该债券已委托金奥证券、晖煜资本、天风国际、金洲证券、万峰证券、东方汇财证券、圆通环球证券、海通国际担任配售代理。

久期财经讯，Syngenta Finance AG(简称“Syngenta Finance”)发行3年期、以瑞士法郎计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：Syngenta Finance AG 担保人：Syngenta AG 预期发行评级：Baa3/BBB/BBB 类型：高级无抵押债券 发行规模：1.2亿瑞士法郎 期限：3年期 初始指导价：SARON MS+115-125 息票率：1.5% 收益率：1.4825% 发行价格：100.051  交割日：2024年11月26日 到期日：2027年11月26日 控制权变更回售：101% 其他条款：最小面额/增量为5000瑞士法郎/5000瑞士法郎 联席账簿管理人：瑞银集团、德意志银行 ISIN：CH1396329786

久期财经讯，浙江长兴金融控股集团有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“浙江长兴金控集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：浙江长兴金融控股集团有限公司 发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定 预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太) 发行规则：Reg S 类型：固定利率，高级无抵押债券 发行规模：9800万美元 期限：3年期 初始指导价：5.9%区域 最终指导价：5.4% 息票率：5.4% 收益率：5.4% 发行价格：100 交割日：2024年11月21日 到期日：2027年11月21日 资金用途：根据绿色融资框架偿还集团现有的离岸债务 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、财通国际、兴证国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、浙商国际、申万宏源香港、中环国际证券、维港证券、众和证券 第二方意见提供人：中诚信绿金国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2884600433

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited) 维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司 提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 类型：固定利率，高级无抵押债券 发行规则：Reg S 发行规模：3.52亿人民币 期限：3年期 初始指导价：5.50%区域 最终指导价：5.20% 息票率：5.20% 收益率：5.20% 发行价格：100 交割日：2024年11月21日 到期日：2027年11月21日 资金用途：净收益将用于一年内到期的中长期国外债务再融资 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中航资本国际、交通银行、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001065157