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雷递网 雷建平 6月1日 上海森宇文化传媒股份有限公司（简称：“森宇股份”）日前IPO被终止，森宇股份曾准备在深交所主板上市。 森宇股份原计划募资10.45亿元，其中，8.07亿元用于版权库建设项目，3850万元用于信息化系统建设项目，2亿元用于补充流动资金项目。 年营收4.9亿 森宇股份成立于2010年，从事视频节目的新媒体版权分销业务和新媒体内容提供业务。 森宇股份已积累了涵盖动漫、电视剧、电影、综艺、纪录片等多维度视听资源，并全面覆盖互联网视频平台、IPTV运营商、OTTTV运营商、数字电视运营商和三大电信运营商视频平台等全渠道下游新媒体终端，是行业内领先的新媒体版权分销和新媒体内容提供商之一。 招股书显示，森宇股份2020年、2021年、2022年营收分别为3.61亿元、4.95亿元、4.91亿元；净利分别为9969万元、1.66亿元、1.58亿元；扣非后净利分别为9887.85万元、1.58亿元、1.55亿元。 森宇股份2023年上半年营收为3.1亿元，净利为8760.2万元，扣非后净利为7081万元。 陈志永控制62%股权 IPO前，陈志永直接持有公司38.7%的股份，并通过宁波佳昌控制公司23.6%股份，合计控制62.3%的股份，系公司控股股东、实际控制人。 IPO前，兰溪投资持股为9.68%，杭州羲合持股为6%，才富君润、君润睿丰分别持股为3%，达晨财智持股为2.08%，麟毅肆号持股为1.88%，安吉汲瑞持股为1.83%，湖州檀沐持股为1.67%，南平灏瀚持股为1.5%，麟毅贰号持股为1.14%。 鼎禹投资持股为0.91%，韩新欣持股为0.87%，宁波瑞诚盈持股为0.83%，刘建春持股为0.82%，麟毅璞咏持股为0.57%，麟毅叁号、君润恒智分别持股为0.42%，徐媛媛持股为0.35%，郑丽丽持股为0.29%，海南运事兴持股为0.25%，财智

雷递网 雷建平 6月1日 国科天成科技股份有限公司（简称：“国科天成”）日前通过注册，准备在深交所上市。 国科天成计划募资5亿元，用于1.05亿元用于光电产品研发及产业化建设项目，1.2亿元用于超精密光学加工中心建设项目，1.27亿元用于光电芯片研发中心建设项目，1.5亿元用于补充流动资金。 年营收7亿 国科天成是一家有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工业务资质，主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务的企业。除光电业务外，公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。 招股书显示，国科天成2021年、2022年、2023年营收分别为3.28亿、5.3亿元、7亿元；净利分别为7421万元、9718万元、1.24亿元；扣非后净利分别为7140万元、9519.5万元、1.29亿元。 国科天成2024年第一季度营收为1.06亿元，较上年同期的8330万元增长26.78%；净利为990万元，上年同期净利为807万元；扣非后净利为1070万元，上年同期的扣非后净利为817万元。 国科天成预计2024年上半年营收为3.62亿元，同比增长33.32%，扣非后净利润为5132万元，同比增长27.95%。 罗珏典、吴明星是股东 IPO前，国科天成联合创始人罗珏典、吴明星女士合计持有公司38.62%股份的表决权，为公司共同实际控制人。 空应科技持股11.62%，罗珏典持股为10.92%，吴明星持股为8.21%，晟易天成持股为7.2%，科创天成持股为6.55%，天盛天成持股为6.15%；达孜星麟持股为3.94%，聚赢投资持股为2.87%。 清科易聚、清科乐灏和清科乐信，系同一控制关系，基金管理人均为北京清科创盈创业投资管理有限公司，清科易聚持股为0.73%，清科乐

雷递网 雷建平 6月1日 联芸科技（杭州）股份有限公司（简称：“联芸科技”）日前IPO过会，准备在科创板上市。联芸科技计划募资15.2亿元。 其中，4.66亿元用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目，4.45亿元用于AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目，6.1亿元用于联芸科技数据管理芯片产业化基地项目，5.3亿元用于补充流动资金。 年营收10亿 联芸科技成立于2014年11月，公司总部位于杭州，联芸科技专注于数据管理相关芯片的研究及产业化。 联芸科技以数据管理、通用IP、SOC芯片为核心研发方向，公司产品可广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、工业控制等相关领域。 招股书显示，联芸科技2021年、2022年、2023年营收分别为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元；净利分别为4512万元、-7916万元、5223万元；扣非后净利分别为310万元、-9838.6万元、3105万元。 联芸科技2024年第一季度营收为2.17亿，较上年同期的7894万增174.65%；主要来源于数据存储主控芯片收入增长。随着公司市场开拓，PCIe SSD 主控芯片进一步放量，公司下游头部客户市场需求持续增加。 联芸科技2024年第一季度净利为1022万元，上年同期的净亏损为4709万元；扣非后净利为660万元，上年同期的扣非后净亏损为4936万元。 联芸科技预计2024年上半年营收为5.2亿到5.7亿元，较上年同期的4.13亿元增长25.96%至 38.07%；预计净利分别为2353万元至3205万元，上年同期的净亏损为2355万元；预计扣非后净利为700万元到1250万元，上年同期的扣非后净亏损为3481万元。 海康威视是二股东 有一票否决权 方小玲直接持有公司8.41%的股份，并通过其控制的持股平台弘菱投资、同进投资、芯享投资合计控制公司45.22%的股份

雷递网 雷建平 6月1日 苏州佳祺仕科技股份有限公司（简称：“佳祺仕”）日前IPO被终止，佳祺仕曾准备在上交所主板上市。 佳祺仕原计划募资6.5亿元，其中，4.2亿元用于智能制造装备扩产项目，1.3亿元用于研发中心建设项目，1亿元用于补充流动资金。 年营收5.1亿 高度依赖苹果产业链 佳祺仕成立于2011年。致力于提供全方位的智能制造解决方案，包括工业制造自动化，精密测量，软件开发，以及大数据处理。 消费电子业务领域，佳祺仕的产品广泛应用于可穿戴设备、平板电脑、手机、笔记本电脑等产品的智能制造，与苹果公司、谷歌公司等终端品牌商建立了良好的合作关系，并积累了富士康、比亚迪、立讯精密、歌尔股份、长盈精密等电子产品制造商的客户资源。 在新能源汽车领域，佳祺仕的终端客户主要为特斯拉，产品应用于特斯拉的新能源汽车动力电池核心部件的智能生产组装。与此同时，佳祺仕在储能、光伏智能装备领域获得了包括沃太能源、协鑫集团等业内知名客户的智能制造装备订单。 招股书显示，佳祺仕2020年、2021年、2022年营收分别为2.43亿元、3.28亿元、5.1亿元；净利分别为2841.68万元、3802.5万元、1.06亿元；扣非后净利分别为2652.7万元、3653万元、1.06亿元。 佳祺仕对苹果产业链高度依赖，其既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单。 报告期内，公司向苹果公司销售收入（来源于苹果公司直接订单）占当期营业收入的比例分别为44.71%、23.48%和18.41%，各期最终用于苹果产品的销售收入（包括来源于苹果公司直接订单以及来源于苹果公司EMS厂商的订单）占当期营业收入的比例在80%以上。 任锋与杨洋夫妇控制近70%股权 任锋和杨洋为公司共同实际控制人，二人为夫妻关系；任锋直接持有佳祺仕3.35%股权，杨洋直接持有佳祺仕4.29%股权；任锋和杨洋合计持有佳祺仕控股

雷递网 雷建平 6月1日 德翔海运有限公司（简称：“德翔海运”）日前递交招股书，准备在港交所上市。 年营收降64% 还亏损3153万美元 德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司，以利用有利市场条件的战略性方式运营德翔海运的服务网络，从而确保持续发展及竞争优势。德翔海运要在亚太地区经营业务。 截至2023年12月31日，德翔海运的货柜航运网络覆盖全球19个国家及地区、49个主要港口及43条航线服务。 截至2023年12月31日，德翔海运在亚太地区经营40条航线服务，覆盖16个国家及地区。在亚太地区中，德翔海运专注于提供由中国大湾区出发的频繁服务，在该地区开展业务已有二十年。 自2023年初以来，德翔海运积极优化船舶组合以应对不利的市场状况。德翔海运已处置10艘二手船，并归还12艘租约已到期的租用船舶。自2024年起，德翔海运收到了三艘新交付的7,000 TEU船舶。 德翔海运分别于2024年4月及5月在亚洲－印度次大陆市场部署了两艘新的7,000 TEU船舶（德翔基隆轮及德翔香港轮），而德翔海运于2024年3月根据为期一年的长期租约出租一艘新的7,000 TEU船舶，并可选择续租一年。 截至最后实际可行日期，德翔海运已订购五艘7,000 TEU船舶，其中三艘预计将于2024年6月至2024年11月期间交付，其余两艘预计将分别于2026年及2027年交付。 招股书显示，德翔海运2021年、2022年、2023年营收分别为18.37亿美元、24.43亿美元、8.75亿美元；毛利分别为9.31亿美元、10.91亿美元、-3379万美元。 德翔海运2021年、2022年、2023年经营利润分别为10.71亿美元、10.62亿美元、-3153万美元；年内盈利分别为10.78亿美元、10.75亿美元、2038万美元。 对比可看出，德翔海运2023年营收同比下降64%，还出现了亏损

雷递网 雷建平 6月1日 上海芯旺微电子技术股份有限公司（简称：“芯旺微”）日前IPO被终止，芯旺微曾准备在科创板上市。 芯旺微原计划募资15.29亿元。芯旺微是一年前递交招股书，但此后并未再更新过招股书。 年营收3亿 芯旺微是家以自主研发的KungFu指令集与MCU内核为基础，以车规级、工业级MCU研发、设计及销售为主营业务的专业化集成电路设计企业。 芯旺微拥有“自主指令集设计技术、自主内核架构设计技术、自主开发工具设计技术（C语言编译器、IDE、编程软件、编程调试器等）、车规级和工业级MCU产品开发技术”等MCU设计领域完整的技术体系。 招股书显示，芯旺微2020年、2021年、2022年营收分别为9834万元、2.33亿元、3.12亿元；净利分别为-2620万元、5103万元、6251.8万元；扣非后净利分别为1425.65万元、4395.68万元、3944万元。 丁晓兵兄弟控制64%表决权 2022年9月，芯旺微电子完成C2轮&战略融资，获得包括一汽投资、上海科技创业投资集团、张江科投、江阴霞客基金、一旗力合基金在内的多个机构投资。 IPO前，丁晓兵直接持有公司13.69%的股份，同时通过上海芯韬、上海学芯和南京烨迈分别间接持有公司24.53%、1.5%和0.39%的股份，合计直接及间接共计持有公司40.12%的股份；丁丁直接持有公司7.2%的股份，通过上海芯韬、南京烨迈分别间接持有公司12.8%和0.2%的股份，合计直接及间接共计持有芯旺微20.2%的股份。 丁晓兵、丁丁两人合计直接及间接持有芯旺微60.32%的股份，直接并通过控制上海芯韬、上海学芯和南京烨迈间接控制芯旺微电子64.19%股份对应的表决权，系公司的共同实际控制人。 丁晓兵与丁丁系胞兄弟关系，二人共同参与公司的日常经营管理决策并由丁晓兵担任公司的董事长兼总经理，丁丁担任公司的董事兼副总经

雷递网 雷建平 6月1日 优卡集团日前递交招股书，准备在港交所上市。 年营收3.34亿 优卡集团通过自研SaaS平台“融享客”为客户提供一站式解决方案，激活客户群，实现业务流程数字化，提高整体运营效率。 金融居间机构为主要从事连接持牌金融机构与有融资需要的个人的实体。 通过精准营销服务，优卡集团吸引有关个人并将彼等的资料分发至金融居间机构，一般按单次操作成本(CPA)基准收取费用。随着对市场的了解逐步加深和经验日益积累，优卡集团将业务范围扩大至为金融居间机构提供量身打造的基于SaaS的业务管理软件解决方案，并从中收取订阅费用。 招股书显示，优卡集团2021年、2022年、2023年营收分别为1.91亿元、2.2亿、3.34亿；持续经营利润分别为8673万元、6791万元、1.09亿元。 优卡集团2021年、2022年、2023年年内盈利分别为1.55亿元、1.03亿元、9075万元。整体来看，优卡集团这两年利润处于下滑状态。 优卡集团2021年、2022年、2023年经调整利润分别为8673万元、 6791万元、 1.17亿元。 截至2023年12月31日，优卡集团持有的现金、现金等价物为2301万元。 已派息超3亿 优卡集团执行董事分别为鲁圳、公冕之；非执行董事分别为陈双飞、陈平；独立非执行董事分别为刘仲纬、刘江宁女士、朱狄敏。鲁圳为公司行政总裁。 截至2021年、2022年 及2023年12月31日止年度，优卡集团分别宣派股息3300万元、1.4亿元及1.67亿元。 于2024年3月，优卡集团偿付截至2023年12月31日的应付股息1690万元。此外，同月，优卡集团宣派及派付股息5040万元。 IPO前，鲁圳持股为66.98%，周德尧持股为9.55%，陈双飞持股为14.33%，郑冀川持股为4.68%，方舟信托持股为3.5%，陈平持股为0.96%。 ———

雷递网 雷建平 6月1日 泰德医药（浙江）股份有限公司（简称：“泰德医药”）日前递交招股书，准备在港交所上市。 年营收3.37亿 泰德医药主要提供(i)合约研究机构（「CRO」）服务，即多肽新化学分子实体（「NCE」）发现合成；(ii)合约开发及生产机构（「CDMO」）服务，即多肽化学、制造及控制（「CMC」）开发；及(iii)合约生产机构（「CMO」）服务，即多肽NCE及仿制药商业化生产。 泰德医药已建立全球业务，项目覆盖超过50个国家，其中包括中国、美国、日本、欧洲、韩国及澳大利亚等主要市场。泰德医药为客户提供符合全球主要市场监管规定的多肽类药物开发、生产、CMC申报支持服务。 招股书显示，泰德医药2021年、2022年、2023年营收分别为2.82亿元、3.51亿元、3.37亿元；毛利分别为1.61亿元、2.01亿元、1.8亿元。 泰德医药2023年来自中国内地收入为7412万元，占比为22%；来自美国的收入为1.15亿元，占比为34.1%；来自日本的收入为7357万元，占比为21.8%；来自欧洲的收入为6258万元，占比为18.6%。 泰德医药2021年、2022年、2023年年内利润分别为8028万元、5398万元、4891万元。 泰德医药2021年、2022年、2023年经调整净利分别为1.08亿元、1.28亿元、1.01亿元；经调整EBITDA分别为1.43亿元、1.64亿元、1.39亿元。 截至2023年12月31日，泰德医药持有的现金及现金等价物为5.31亿元。 徐琪与李湘莉控制76%股权 泰德医药执行董事分别为徐琪博士、李湘博士、李湘莉女士、Cheng Tao女士、李玲梅女士；非执行董事分别为吴一晖；独立非执行董事分别为于常海博士、朱迅博士、夏心晟。 IPO前，徐博士及李女士共同控制公司已发行股本总额约76.42%的投票权（由李女士直接持

雷递网 雷建平 6月1日 车来了（MetaLight）今日递交招股书，准备在港交所上市。 年营收1.74亿 车来了是一家数据智能公司，专注于利用时序数据（按时间顺序排列的数据点）来发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征。通过利用大数据分析及人工智能技术，车来了在各种应用场景中为个人、企业及政府提供精确预测并支持智能决策。 例如，当用户计划搭乘公交时，车来了会帮助预测公交何时到达。当交通部门设计新公交路线时，车来了协助确定最有效的路线，以优化乘客出行、路线可达性和运营 效率。当交易商希望利用电力市场价格波动取得盈利时，车来了会提供交易策略以实现最大回报。 车来了培养了庞大而活跃的用户群，截至2023年12月31日，用户数超过2.64亿，2023年的平均月活跃用户数约2530万。截至2023年12月31日，车来了的地域范围已扩展至全中国近450个城市及乡镇。 2024年4月，车来了新增人工智能聊天机器人功能，使用户可使用语音指令查询估计公交车到达时间、车站位置、通勤路线规划及其他公交信息。 招股书显示，车来了2021年、2022年、2023年营收分别为1.63亿元、1.35亿元、1.74亿元；毛利分别为1.23亿元、9880万元、1.33亿元；毛利率分别为75.1%、73%、76.3%。 车来了2021年、2022年、2023年年内利润分别为3346.5万、-2004万元、2033万元；年内利润率分别为20.5%、-14.8%、11.6%。 车来了2021年、2022年、2023年年经调整利润分别为4420万元、981.4万元、4650万元；经调整利润率分别为27%、7.2%、26.6%。 截至2023年12月31日，车来了持有的现金及现金等价物为5551万元。 孙熙博士控制25.21%投票权 车来了执行董事分别为孙熙博士、钱金蕾女士、许诚、吕露女士，独

雷递网 雷建平 6月1日 眼科生物科技公司拨康视云日前再次递交招股书，准备在港交所上市。 拨康视云的联席保荐人为瑞银集团、建银国际、华泰国际。 年内亏损1.29亿美元 拨康视云是一间以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司，致力于开发新型及差异化疗法，致力于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法，以满足全球未满足的医疗需要。 拨康视云已建立一个由七种候选药物组成的广泛而创新的管线，覆盖眼睛前部及后部的主要疾病。 其中，拨康视云有四款处于临床阶段的候选药物（即CBT-001、CBT-009、CBT-006和CBT-004）及三款处于临床前阶段的候选药物（即CBT-007、CBT-145和CBT-011）。 招股书显示，拨康视云2022年、2023年其他收入分别为47.1万美元、88万美元；其他收益净额分别为71.8万美元、67.4万美元；研发开支分别为1529万美元、2749万美元。 拨康视云2022年、2023年经营亏损分别为2301万美元、3722万美元；期内亏损分别为6684万美元、1.29亿美元。 截至2023年12月31日，拨康视云持有的现金及现金等价物5265万美元。 C轮估值36亿港元 IPO前，拨康视云先后获得过多次融资，其中，拨康视云2018年10月获A轮1000万元融资，每股成本为1.13元，估值8.77亿元； 拨康视云2020年4月获560万美元系列B-1融资，2020年7月获1150万美元系列B-2轮融资，每股成本为0.21美元（约1.64港元），估值1.63亿美元（约12.7亿港元）； 拨康视云2021年11月获1.27亿美元（约9.9亿港元）系列C轮融资，每股成本为0.6美元（约4.7港元），估值为4.69亿美元（约36.55亿港元）。 Ni博士夫妇控制22%股权 拨康视云执行董事分别为NI Jinsong博士、Van Son D