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- AkleAkle
  ·2020-02-07
  特朗普可能是想敲诈
  习近平同美国总统特朗普通电话
  国家主席习近平7日上午应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控
  习近平同美国总统特朗普通电话
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- AkleAkle
  ·2020-01-21
  短线选手的机会，跟做价投的没多少关系
  复盘2003年SARS时期资产价格表现
  本周是年前最后一周的交易了，最近累成狗，本来指望着可以歇一会了，结果一早起床，顿时发现一件事：武汉新型肺炎新增病例人数爆发了，广东也发现疑似病例了。先说明，这种属于大型卫生公共事件，尽可能的不要自己
  复盘2003年SARS时期资产价格表现
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- AkleAkle
  ·2019-03-11
  $Seelos Therapeutics Inc.(SEEL)$这个APP不好用
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17:59","market":"hk","language":"zh","title":"复盘2003年SARS时期资产价格表现","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1182329413","media":"侯安扬投资笔记","summary":"本周是年前最后一周的交易了，最近累成狗，本来指望着可以歇一会了，结果一早起床，顿时发现一件事：武汉新型肺炎新增病例人数爆发了，广东也发现疑似病例了。\n先说明，这种属于大型卫生公共事件，尽可能的不要自己","content":"<p><span>本周是年前最后一周的交易了，最近累成狗，本来指望着可以歇一会了，结果一早起床，顿时发现一件事：武汉新型肺炎新增病例人数爆发了，广东也发现疑似病例了。</span></p>\n<p><b><span>先说明，这种属于大型卫生公共事件，尽可能的不要自己瞎传消息。</span></b><span>我自己在这方面没有任何能力去判断，所以我不打算讨论这件事。</span></p>\n<p><span>当时看着新闻时，我心里就想：今天资本市场要有反应了。为了把我们自己手上的工作做好，所以一大早，我们就立了个短期的研究任务：复盘03年SARS时期的资产价格表现，便于我们找合理应对措施。</span></p>\n<p><span>这件事情跟当年SARS的演化有共通之处，所以要列一下当年SARS的整个演化。</span></p>\n<p><span>最早的病例，是出现在02年11月的广东顺德。</span></p>\n<p><span>到03年2月前，都还是在大陆地区，当时认为疫情不严重，甚至都还举办了中国队和巴西队的友谊赛，现场球迷都爆满。</span></p>\n<p><span>从03年2月后，病情开始蔓延到香港、越南等周围地区和国家，世卫组织在3月发出全球警告。</span></p>\n<p><span>在03年4月前，基本都处于不重视、瞒报的状态。但是当时广东很多民间传言，导致大量的人逃到其他地方躲避，加剧了SARS扩散。当时的卫生部长张文康，说了各种安抚民心但是不实的话，最后被撤职。</span></p>\n<p><span>03年4月，是个重大的转折点。因为当时对我们国内报导情况普遍不信任，中央政治局意识到问题严重，在4月17号温相正式的警告地方官员，瞒报疫情要受处分。同时，全国大规模公开防治就在这个月正式推动。</span></p>\n<p><span>这里先记住这个时间，</span><b><span>2003年4月17日</span></b><span>，因为后面很多资产价格跟它有密切关系。</span></p>\n<p><span>从事后的SARS统计来看，大规模防治后，大陆地区的感染人数就急剧下降。基本上到7月份，整个事情就平息了。从大规模公开防治到事件进入尾声，其实只花了3个来月。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e23d2df2b47a90b8b4f8227e2c55cd28\"></p>\n<p><b><span>整个事情的转折点，就是不再躲躲藏藏而是全国大规模公开防治。</span></b><span>当年经历过的人都应该还历历在目。</span></p>\n<p><span>我做本职的工作，当然关心的是资产价格变化。那会儿我还没接触股票呢，复盘的这些，都是找了当年的新闻和统计数据得到的。</span></p>\n<p><span>先抛一个比较大的结论：</span><b><span>当年的SARS事件，构成了极好的投资机会。</span></b></p>\n<p><span>全年下来，03年的上证、深证、恒生指数表现，其实跟这事情关系不大。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c22bfaf8e9d3ee6a9a84e3172a4d9c5e\"></p>\n<p><span>那一整年，其实恒生指数涨了34.9%，上证指数涨10.3%，深证综指跌了2.6%。</span></p>\n<p><span>恒生指数，甚至构成了一个极其重要的历史底部，就在2003年4月25日这天，当时最低跌到了8332，后面开启了轰轰烈烈的牛市。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9ffefe9488a3dfe0abda0d20464829f9\"></p>\n<p><span>而恒生指数的表现，当年是随着SARS疫情的扩大从9600一路下跌到8300，触底了之后从8300涨到了年底的12600。</span></p>\n<p><span>当年SARS事件的时候，跌幅比较显著的，都是被疫情有实质性的影响的板块。</span></p>\n<p><span>在港股市场里，疫情扩散期间（03年年初到4月底前），地产建筑业是杀跌主力。而表现很好的，行业明显跟当时疫情关系不大的，像能源业，公用事业，工业，股价是非常坚挺的。</span></p>\n<p><span>地产建筑业在这个期间，跌了15%。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1728a808f24d2714180c74bc7d3ac963\"></p>\n<p><span>等到SARS开始控制后，整个港股下半年的涨幅相当惊人。像能源、原材料这种行业，乘着中国经济的东风，涨幅超过100%！原材料类的，7个来月就涨了250%。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ead177850334975502cbe13aceca70f\"></p>\n<p><span>值得说一下，巴菲特在03年4月疫情最猛的时候，抄底了港股的<a href=\"https://laohu8.com/S/PTR\">中石油</a>，赚得盆满钵满，成为投资中国的经典案例。股神就是股神，完全无惧这种事件，反而是利用很好的时机买买买。</span></p>\n<p><span>但是反观A股，当年并没有那么好。而且整个走势，完全是跟恒生指数反着来。03年上半年疫情最猛的时候，反而股价还涨了不少。从4月开始疫情开始有控制的时候，股价就开始下跌。</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6cd00c60afa498d17e9080bf8ff8836\"></p>\n<p><span>事实上，03年其实还是一个熊市中继的时候，整个01到05年，A股市场就是个大熊市，03年有SARS时，反而是这4年熊市的一个亮点。</span></p>\n<p><span>简直不可理喻，但是它就是存在了。</span></p>\n<p><span>但是，如果你统计当年的个股涨跌幅，会发现03年是一个极其惨的一年。当时的指数受到大型公司上市的影响。</span></p>\n<p><span>当时A股有1100多家公司，我统计发现，整一个03年，A股的中位数跌幅有18%，有大批股票跌幅超50%，其实是个非常惨的熊市。</span></p>\n<p><span>我看了当年3个指数的市值，差别特别惊人。比较能解释得了的，就是当时的估值。当时A股无论是上证、还是深证，都是非常非常贵的，市盈率分别是45倍和179倍。但是，当时的恒生指数，只有16倍。</span></p>\n<p><b><span>SARS那么大的事情，在对股价的影响上，远没有当时的估值影响大。</span></b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/63a0146e5beda2a340ec65937deecbff\"></p>\n<p><span>另外，我这里要特别提一下当时的香港楼市。</span></p>\n<p><span>我放一张图，这是香港港岛A类住宅过去20年的走势图：</span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c1702b1caa018a890a123e7673115bb\"></p>\n<p><span>蓝色柱子就是香港楼市03年的情况，是个历史底部。但是要交代一个背景：香港楼市在03年前，已经是一个几年的熊市了，从最高点跌了一半都不止。</span></p>\n<p><span>1999年时，香港私人A类住宅在港岛的是42000一平米，到03年7月见底，23000元一平。现在？19万元一平。</span></p>\n<p><span>放在03年当年，SARS对香港楼市的冲击，也是有的。SARS肆虐期间，香港楼市是下跌的。到了事态开始稳定后，楼市就开始了反转。</span><b><span>2003年7月，是香港过去20年的楼市底部。</span></b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/06a2356a026491c6f3159ae8592892ec\"></p>\n<p><span>复盘这些大的资产价格变动，有重要的结论：</span></p>\n<p><span>1、</span><b><span>SARS会对资产价格有短期影响，对中长期的影响微乎其微。</span></b><span>随着事件的平息，当年反而是构成了重大投资机会；</span></p>\n<p><span>2、&nbsp;这些资产的基本面和估值是最核心的，即使是当时市场杀跌，也跟它们业务本身关系很大，像港股的地产股就被杀过一波；</span></p>\n<p><span>3、&nbsp;后面涨幅大的行业，像原材料、工业等，都是当时SARS时抗跌的主力。</span></p>\n<p><span>从今天的A股、港股表现来看，A股的表现，明显分成两派：</span><b><span>在家宅的，出去浪的。</span></b></p>\n<p><span>在家宅的，像游戏、网剧这种，今天市场还反应热烈。反应最热烈的，生物医药股，今天非常强势！</span></p>\n<p><span>出去浪的，像电影、旅游景点、餐饮零售、航空、机场，明显今天有显著的下跌。从资本市场的价格反应来看，过年档的电影怕是要有实质性的影响了。</span></p>\n<p><img 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Therapeutics Inc.(SEEL)$这个APP不好用","listText":"$Seelos Therapeutics Inc.(SEEL)$这个APP不好用","text":"$Seelos Therapeutics Inc.(SEEL)$这个APP不好用","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/423201","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1508,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"followers","isTTM":false}