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AlexChu

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- AlexChuAlexChu
  ·03-08
  什么饭都恰
  华尔街“盖戳认证”！中国版“Mag 7”：YYDS！
  美股有Magic 7，A股看YYDS 4！
  华尔街“盖戳认证”！中国版“Mag 7”：YYDS！
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- AlexChuAlexChu
  ·02-29
  有病
  刚刚，大爆发！A股传来两大利好
  2月29日，A股三大股指早盘低开高走。从结构上看，科创50大爆发，而科创板的核心芯片板块更是狂拉近5%，大数据ETF盘中最高涨幅达4.05%，信创指数ETF盘中最高涨幅亦达4%以上。大爆发2月29日，A股低开之后，突然加速上涨，沪指涨超1.5%，深证成指涨近3%，创业板指涨超3%。信达证券认为，2024年中央GDP目标设定在5.0%左右的概率较大。
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tg-height=\"343\"/></p><p>美银美林Winnie Wu领导的资产策略团队在本周公布的研报中表示，看好国有企业的投资机会，<strong>特别是那些防御性强、高收益的国企。</strong></p><p>该机构认为，相较于私营企业，国有企业估值更便宜，盈利确定性更好，政策风险更透明。经过十年的国企改革，国有企业股票的重新定价将带来更多投资良机。</p><p><strong>国企改革2.0：释放企业价值</strong></p><p>2014-2022年上半年期间，中国MSCI指数TOP 10民企的市盈率中位数在25倍至45倍之间波动，但2023年以来该数字已大幅下降至约15倍。同期，中国MSCI指数TOP 10国企的市盈率中位数一直维持在5-7倍左右的水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d38629eee35355e93b037828d141698\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"399\"/></p><p>可以看到，国企估值虽然不高，但在市场环境不确定性加剧的情况下，仍表现出比私企更加稳定的水平。</p><p>估值稳定的背后，是国企改革的第二波浪潮。</p><p>过去十年中国的国企改革主要集中在混合所有制改革、公司治理和供给侧改革。<strong>自2022年第四季度以来，释放国有企业价值成为监管机构的政策重点。</strong></p><p>2022年11月，中国证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。12月份，上海交易所公布了三年行动计划，指出“推动央企估值回归合理水平”是重中之重。</p><p>2023年1月，国资委提出“一利五率”考核指标，目标“一增一稳四提升”，更加强调盈利含金量与现金流安全。</p><p>2024年，这一努力仍在继续。1月份，国资委表示，<strong>将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，</strong>引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。</p><p>美银美林认为，<strong>短期来看，国有企业重新估值有助于稳定A股市场信心，尤其是在2024年1月以及过去三年中国市场大幅回调之后。长期来看，这有助于推动A股指数实现结构性的、稳定的升值，吸引更多个人和机构投资者参与A股市场，支持中国企业持续融资。</strong></p><p>经过两年的努力，A股上市国企在营收增长、杠杆率和股本回报率（ROE）方面的确相对于民企有所改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0fb75ff8c75ee0b4c37ada692ac982d2\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"402\"/></p><p>其中，央企的派息率从2018-2020年的平均不到45%提高到2021-2022年的50-55%。地方和其他国企的派息率在2022年上升至超过45%，作为比较，<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>的派息率稳定在约30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b03b665af561a3c8cda16ddb936b33c\" tg-width=\"608\" tg-height=\"415\"/></p><p>另外，在MSCI中国指数成分公司中，银行保险、电信、公用事业和石油煤炭，这四个国有企业主导的板块股息率最高，在5% -7%之间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f75d7060354086a58753cffe8ea9d3c6\" tg-width=\"588\" tg-height=\"416\"/></p><p><strong>国企重估仍有空间？</strong></p><p>美银美林指出，国企股票整体回购仍不常见，迄今为止AH股的最大回购主体主要是互联网/消费品行业的民企和香港的金融机构。</p><p>过去5年（2018-2022年），<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>的平均回购收益率(Buyback Yield)为60%，FTSE 100指数约30%，日经225指数约15%，但沪深300指数仅为1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1a698ae5e5a9b82bba532b648f85713d\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"384\"/></p><p>与此同时，国有企业的回购规模也不大。</p><p>2019-2023年，A股公司每年的回购总额仅为100亿-200亿美元，远低于每年2000亿-3000亿美元的现金股息。过去两年，港股上市公司的回购总额增至130-160亿美元，而主要得益于少数头部公司。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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4！据美银美林最新研报，在国有企业改革突飞猛进的背景下，由国企主导的银行保险（Yinhang）、运营商（Yunyingshang）、电信（Dianxin）和石油煤炭（Shiyoumeitan）已经成为中国股市今年以来的四大高收益板块，堪称“YYDS”（永远的神）。尤其是石油煤炭板块今年迄今分别取得了20%的回报率，在所有板块中遥遥领先，银行板块也有9%的回报，同期MSCI中国指数则下降2%。即使把时间跨度拉长到3年甚至是10年，这些板块仍然跑赢了大盘。美银美林统计数据显示，从2013年底到现在，煤炭板块累计产生了超过300%的总收益（包括股息），银行板块达到110%，保险为72%，远高于MSCI中国指数的不足10%。美银美林Winnie Wu领导的资产策略团队在本周公布的研报中表示，看好国有企业的投资机会，特别是那些防御性强、高收益的国企。该机构认为，相较于私营企业，国有企业估值更便宜，盈利确定性更好，政策风险更透明。经过十年的国企改革，国有企业股票的重新定价将带来更多投资良机。国企改革2.0：释放企业价值2014-2022年上半年期间，中国MSCI指数TOP 10民企的市盈率中位数在25倍至45倍之间波动，但2023年以来该数字已大幅下降至约15倍。同期，中国MSCI指数TOP 10国企的市盈率中位数一直维持在5-7倍左右的水平。可以看到，国企估值虽然不高，但在市场环境不确定性加剧的情况下，仍表现出比私企更加稳定的水平。估值稳定的背后，是国企改革的第二波浪潮。过去十年中国的国企改革主要集中在混合所有制改革、公司治理和供给侧改革。自2022年第四季度以来，释放国有企业价值成为监管机构的政策重点。2022年11月，中国证监会提出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。12月份，上海交易所公布了三年行动计划，指出“推动央企估值回归合理水平”是重中之重。2023年1月，国资委提出“一利五率”考核指标，目标“一增一稳四提升”，更加强调盈利含金量与现金流安全。2024年，这一努力仍在继续。1月份，国资委表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。美银美林认为，短期来看，国有企业重新估值有助于稳定A股市场信心，尤其是在2024年1月以及过去三年中国市场大幅回调之后。长期来看，这有助于推动A股指数实现结构性的、稳定的升值，吸引更多个人和机构投资者参与A股市场，支持中国企业持续融资。经过两年的努力，A股上市国企在营收增长、杠杆率和股本回报率（ROE）方面的确相对于民企有所改善。其中，央企的派息率从2018-2020年的平均不到45%提高到2021-2022年的50-55%。地方和其他国企的派息率在2022年上升至超过45%，作为比较，金融机构的派息率稳定在约30%。另外，在MSCI中国指数成分公司中，银行保险、电信、公用事业和石油煤炭，这四个国有企业主导的板块股息率最高，在5% -7%之间。国企重估仍有空间？美银美林指出，国企股票整体回购仍不常见，迄今为止AH股的最大回购主体主要是互联网/消费品行业的民企和香港的金融机构。过去5年（2018-2022年），标普500的平均回购收益率(Buyback Yield)为60%，FTSE 100指数约30%，日经225指数约15%，但沪深300指数仅为1%。与此同时，国有企业的回购规模也不大。2019-2023年，A股公司每年的回购总额仅为100亿-200亿美元，远低于每年2000亿-3000亿美元的现金股息。过去两年，港股上市公司的回购总额增至130-160亿美元，而主要得益于少数头部公司。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":817,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":279181766779088,"gmtCreate":1709181028553,"gmtModify":1709185190215,"author":{"id":"3491360054755063","authorId":"3491360054755063","name":"AlexChu","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3491360054755063","authorIdStr":"3491360054755063"},"themes":[],"htmlText":"有病","listText":"有病","text":"有病","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/279181766779088","repostId":"1165533046","repostType":4,"repost":{"id":"1165533046","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1709178315,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165533046?lang=&edition=full","pubTime":"2024-02-29 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style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的是，今天早盘科创50出现狂拉，该指数ETF最多时上涨超4%。那么，究竟发生了什么？</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f6b39351a0f67185726e7e29698b80e\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"549\" tg-height=\"580\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>分析人士认为，科创板爆发与两个传闻有关：一是降低投资门槛的传闻再度甚嚣尘上；二是半导体出现劲爆“小作文”，今天早上，半导体产业链爆发，半导体ETF一度狂飙近6%，半导体行业亦出现涨停潮。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b05c7f1f45604fb703366c7dfec4d2c7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"488\"/></p><p>首先，从今年7月开始，科创板迎来三年解禁高峰，6月开始至年内解禁规模达到8444亿，在这种背景之下，科创板其实是需要新的资金进来承接。科创板开通是要求证券账户或者资金账户20个交易日内日均资产50万以上。当然想要开通科创板除了对资金有要求之外，还需要对投资者风险承受能力，以及投资者证券交易时间等限制。按照目前的投资者结构，降低投资门槛必将给科创板带来较大的助力。最近一段时间，科创50指数表现也非常突发，市场在不断强化这种预期。</p><p>其次，从半导体行业来看，近日，关于光刻机的“小作文”披露了一些让人振奋的消息，所以今天早盘，光刻机板块彻底爆发，张江高科、奥普光电双双直接涨停，光刻机指数暴拉近7%。而由于科创板的一些利好传闻也在向半导体板块传导，今天涨幅居前的半导体股票大部分也是科创板个股。</p><p style=\"text-align: justify;\">平安证券认为，光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额，其中ASM在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。国内来看，上海微电子是领航者在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下，国产光刻机产业链不断完善：科益虹源已实现准分子激光光源的出货，炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收，茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中，华卓精科则在双工作台方面取得突破。在当前海外对华制裁的背景下，光刻机是被限制的重点，国产化是唯一选择，亟待突破。</p><p><strong>市场是否企稳</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>现在的问题是，在经历昨天的巨量杀跌之后，今天早上大盘再度上攻3000点，市场是否已经企稳？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，从外资的角度来看，最近北上资金出现了较为明显的变化。去年下半年，北上资金持续流出，但今年1月份开始，这类资金的流向发生了变化，净流入的时间增多，金额增大。中信证券研报称，今年以来，不同类型的海外资金流明显分化，若干指标表明自2023年8月以来外资持续减持A股的趋势已经迎来尾声，海外跨国配置的主动基金内China的实际仓位平均已经降至2018年之前的水平，预计配置类资金后续“回补”的强度和持续性将取决于国内基本面的复苏预期变化。今天早上，截至10:43，北向资金实际净买入超100亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次，从量化的角度来看，昨天的市场调整主要还是因为涉及量化基金的传闻引发。从一些机构释放的信息来看，若量化基金净卖出限制逐步解除，市场还是会存在一些卖压。据机构统计，DMA产品的资产管理规模约为2000亿元人民币，客户资金支持的DMA产品只占DMA总盘子的不到20%（不到400亿元人民币），这个规模本身看起来不太显著，但其持仓集中在小盘股和中盘股（Wind小盘股指数的1年平均日成交额为140亿元人民币） 对中小盘潜在影响较大。</p><p style=\"text-align: justify;\">第三，从短期来看，马上将进入到重要会期，做多和维稳的预期会强化。从2000年以来的情况来看，两会期间A股市场大多呈现较积极的表现，上证指数在两会前后20个交易日的平均涨幅分别为2.5%、4.1%。其中涉及两会政策预期的板块或行业表现通常较为亮眼。信达证券认为，2024年中央GDP目标设定在5.0%左右的概率较大。2024年年初预算赤字设定在3%左右，另外安排1万亿不计入赤字的特别国债，实际资金支持力度保持在比2023年不减的水平。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>刚刚，大爆发！A股传来两大利好</title>\n<style 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b05c7f1f45604fb703366c7dfec4d2c7\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"488\"/></p><p>首先，从今年7月开始，科创板迎来三年解禁高峰，6月开始至年内解禁规模达到8444亿，在这种背景之下，科创板其实是需要新的资金进来承接。科创板开通是要求证券账户或者资金账户20个交易日内日均资产50万以上。当然想要开通科创板除了对资金有要求之外，还需要对投资者风险承受能力，以及投资者证券交易时间等限制。按照目前的投资者结构，降低投资门槛必将给科创板带来较大的助力。最近一段时间，科创50指数表现也非常突发，市场在不断强化这种预期。</p><p>其次，从半导体行业来看，近日，关于光刻机的“小作文”披露了一些让人振奋的消息，所以今天早盘，光刻机板块彻底爆发，张江高科、奥普光电双双直接涨停，光刻机指数暴拉近7%。而由于科创板的一些利好传闻也在向半导体板块传导，今天涨幅居前的半导体股票大部分也是科创板个股。</p><p style=\"text-align: justify;\">平安证券认为，光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额，其中ASM在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。国内来看，上海微电子是领航者在“02专项”支持以及产业链公司的共同努力下，国产光刻机产业链不断完善：科益虹源已实现准分子激光光源的出货，炬光科技的光刻机用匀化器取得规模可观的营收，茂莱光学已掌握“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工”核心技术且其精密光学器件已应用于国产光刻机中，华卓精科则在双工作台方面取得突破。在当前海外对华制裁的背景下，光刻机是被限制的重点，国产化是唯一选择，亟待突破。</p><p><strong>市场是否企稳</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>现在的问题是，在经历昨天的巨量杀跌之后，今天早上大盘再度上攻3000点，市场是否已经企稳？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先，从外资的角度来看，最近北上资金出现了较为明显的变化。去年下半年，北上资金持续流出，但今年1月份开始，这类资金的流向发生了变化，净流入的时间增多，金额增大。中信证券研报称，今年以来，不同类型的海外资金流明显分化，若干指标表明自2023年8月以来外资持续减持A股的趋势已经迎来尾声，海外跨国配置的主动基金内China的实际仓位平均已经降至2018年之前的水平，预计配置类资金后续“回补”的强度和持续性将取决于国内基本面的复苏预期变化。今天早上，截至10:43，北向资金实际净买入超100亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次，从量化的角度来看，昨天的市场调整主要还是因为涉及量化基金的传闻引发。从一些机构释放的信息来看，若量化基金净卖出限制逐步解除，市场还是会存在一些卖压。据机构统计，DMA产品的资产管理规模约为2000亿元人民币，客户资金支持的DMA产品只占DMA总盘子的不到20%（不到400亿元人民币），这个规模本身看起来不太显著，但其持仓集中在小盘股和中盘股（Wind小盘股指数的1年平均日成交额为140亿元人民币） 对中小盘潜在影响较大。</p><p style=\"text-align: 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对中小盘潜在影响较大。第三，从短期来看，马上将进入到重要会期，做多和维稳的预期会强化。从2000年以来的情况来看，两会期间A股市场大多呈现较积极的表现，上证指数在两会前后20个交易日的平均涨幅分别为2.5%、4.1%。其中涉及两会政策预期的板块或行业表现通常较为亮眼。信达证券认为，2024年中央GDP目标设定在5.0%左右的概率较大。2024年年初预算赤字设定在3%左右，另外安排1万亿不计入赤字的特别国债，实际资金支持力度保持在比2023年不减的水平。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1048,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}