社区

$Salesforce(CRM)$$赛富时(CRM.US)$ 真是服气，净利润同比下跌94%，股价能上涨10%。就是因为超预期？而且之前股价的下跌并没有反应这种预期，只是跟着大盘在跌。一个增长率20左右，净利润增长同比大幅下跌的股票，能给到150倍PE。这么比特斯拉简直是太便宜了吧。

$特斯拉(TSLA)$短线承压，长期看好确实现在股价短期承压，降到500甚至380都有可能。公司未来具体是线性增长还是指数增长我不做判断。但目前看，1）超强的品牌认知度、替代汽油车的趋势、一体化的服务等等事实（包括自动驾驶、超级快冲、自有保险、皮卡的卡车等新车型等），造就了其产量等于销量的事实，并且这一事实还会在近两年内长久保持且不会因为可能的经济衰退产生重大变化；2）强大的、持续的研发能力（手握巨量现金一定程度上固化了这种能力）造就了行业内领先地位的同时提高了自身的护城河，使得友商一直处于追随地位很难超越。可以看一下其他新能源汽车，目前依然挣扎在成本、销量、体验三方的拉扯中一直挣扎。我个人也认为当然如果有一家车厂研发出来了独家享有的更高效安全的电池或者成本更低的电动车变速箱，这种优势也有可能会被打破。3）生产制造端的超高毛利率（随着4680电池的量产、新车型的推出还会进一步扩大）已经是传统汽车和电动汽车行业的龙头，超高的毛利率、净利率对公司的盈利能力一直提供着有效的支撑，而且是这种优势依然难以撼动，传统车厂的高投入重资产必然造成了不高的毛利率且很难提高。其实特斯拉与丰田完全是两种不同类型的公司，可比性不大，就和苹果、三星与当年的诺基亚、黑莓是两种公司是一样的，虽然载体都是汽车/手机。但他们不论从盈利的底层逻辑、产品的内核、面向于未来还是立足于当下的思路等等，都完全没有太大的可比性。指望传统车厂转型并对特斯拉形成竞争，就仿佛指望诺基亚和黑莓完全转型对苹果、三星完成逆袭一样困难重重，包袱巨大。另外，现在的股价承压一方面是因为大趋势以及fed暴力收水，市场信心崩溃造成的，另一方面也不能排除马大嘴的政治高调被恶意做空的可能。思考了一圈下来，我的感觉是，特斯拉基本面并没有发生实质性的变化，流动性紧缩、经

$高途(GOTU)$给我一个它还能涨上去的理由。GJ要搞死这个产业的决心已经非常清晰且毋庸置疑了，宁愿造成外资对整个中概股的恐慌和不信任都在所不惜。我不相信能够转型成功，这么多教育机构要转型，再加上原有的已经深耕多年的玩家，完全是一个杀到眼红的红海。再加上它的品牌积淀、口碑、底蕴以及抗风心能力远远低于老牌玩家新东方（我倒是认为新东方没准能成）。所以，我从20多30就一直看空，虽然节奏没把握好，没有赚多少钱，但是一直看空这个家伙。（当然，现在比较危险，也一直没有再介入）

$滴滴(DIDI)$熬着吧

$滴滴(DIDI)$有个疑问，群里那些说做空滴滴就发财的哥们，到底知不知道新股不能做空呢？如果不知道的，说这话就纯属的起哄架秧子、看热闹不嫌事大的主；如果知道还这么说，就纯粹是坏了。我是买了滴滴，成本16，而且是在知道被审查前买的。原因就是分析了公司的基本面之后出的手，没想到会有这个黑天鹅。愿赌服输，挨打受着。今天的计划是开盘跌的不多先出一半，等跌倒14以下在接回来。原因是，滴滴已经大而不倒了，除非国家要拍死这个行业，否则拍死了滴滴，一是百万槽工衣食所系，二是滴滴已经形成了对黑车市场的有效管理，如果拍死滴滴但又必须有这个市场的话，又是战国时代，乱象百出，政府与平台重新磨合。这个行业还是好的行业，回想十年前上大学时，如果火车到站时间很晚、我一个大小伙子，别说打黑车回学校是万万不敢的，就算是打正规出租车，也害怕被坑、被甩客。至少有一个管理平台，感觉方便了很多。

$滴滴(DIDI)$第一天晚上17块的时候就冲进去了，这几天不停的加仓，终于把成本压缩到了16.14。不过现在子弹已经全部打完了，躺平当股东了

$滴滴(DIDI)$已经show hand了，接下来要做的事情就是锁仓不操作了。一个关系到中国人“行”方面的垄断企业，营收比Uber还要高，没有理由估值比他低吧

$滴滴(DIDI)$买定离手，全仓show hand, 我不相信一个垄断了全国市场且已经培育出用户使用习惯（基本上离不开了）的平台的估值会比Uber低。如果真的就此亏掉内裤，认了。

$滴滴(DIDI)$想知道为什么。现在生活根本离不开他。他的估值怎么也应该比蔚来高才对

恭喜恭喜，几点开始交易呢？