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市场好做我会推荐一些票参考，拿捏不准我不会推送。谢谢！

炒股不要像愣头青，该空就空，不要死多死空，要顺应市场。

2021年5月1日当地时间周六美东下午1点半至5点，“股神”巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦公司召开了56周年的股东大会。今年，90岁高龄的巴菲特专程飞赴加州，与合作了60年的97岁老搭档芒格“合体”，年度股东大会的地点暂时移师洛杉矶，是这一备受瞩目的盛事首次在美国内布拉斯加州奥马哈市以外的地方举行。巴菲特：短期内不想买航空股，尽管整体经济复苏比想象的快，航空业特别是国际旅行不会完全回来。巴菲特：30年后市值最大企业名单可能面目全非，如果你喜欢挑选个股来投资，很难确保能挑到很多年后还存活的公司，所以最好的方式是投资指数基金。伯克希尔副董事长Abel：公司策略围绕去碳化展开，去年已达到巴黎气候协议减排要求，2050年前关闭所有旗下烧煤的火电厂。巴菲特：不觉得苹果估值疯狂，需和利率作比较，去年卖出一些苹果持股可能错了；库克是我们见过最棒的公司管理人，产品广受欢迎且利润率高，在回购自家股票后，伯克希尔股东持有的苹果比例不降反增。巴菲特：SPAC有投机属性，如果利用别人的钱来赌博，自然表现好于伯克希尔；芒格称，我不喜欢职业投资者骗人投资割韭菜。巴菲特：与芒格都不持有比特币；芒格称讨厌比特币的成功，仅为凭空创造的金融产品而已，不喜欢加密货币对现有系统的绑架，比特币“与文明利益背道而驰”。巴菲特：通胀已显著上涨，工资却没跟上；例如房产建筑业的钢铁和木材等原材料一直在涨价，供应链完全被扭曲，现在通胀比人们预期要高得多，未来会接着涨。巴菲特称，Robinhood这种软件没有违法但谈不上道德，赌徒押注的方式不是我尊重的方式，是在“向希望收税”。巴菲特：高估值下收购不划算，现在也抢不过SPAC；芒格称，伯克希尔等操作公平的股票回购高度道德，批评者都是傻瓜。在股东大会之前，伯克希尔公布了今年一季报：巴菲特更看重的运营利润同比增长19.5%至70.2亿美元，比疫情爆发前、即2019年同期的55.6亿美

$中环球船务(SINO)$盈利模式稳定。

昨天美股市场发生的一切都与债券收益率有关。10年期国债收益率曾出现短暂飙升，尽管美联储曾表示不担心通货膨胀过快，但这已经打乱了美股的走势。这一飙升也使美债收益率高于标普500指数的股息收益率，这意味着股票已失去了相对于债券的溢价。高利率对科技行业的打击往往尤其严重，因为该行业依赖于宽松的借贷来实现高增长。以科技股为主的纳斯达克指数本周已下跌5.4%，这将是该指数连续第二周下跌。非必需消费品和信息科技股是标普500指数11个板块中跌幅最大的两个板块，分别下跌5.4%和4.5%。投资者正在转向那些将从经济重新开放中获益更多的板块。能源股仅本周就已经上涨了6.8%，成为迄今为止最大的赢家。工业股和金融股是迄今为止仅有的另外两大上涨的板块。周四公布的强劲经济数据加剧了美债收益率的波动。美国劳工部公布的数据显示，截至2月20日当周，美国上周首次申请失业救济人数为73万人，低于市场预期的84.5万人。此外，美国1月耐用品订单增长了3.4%，远高于市场预期的1%。

今天还是说说大盘。最近这一波消费、科技股回调，我觉得已经渐进尾声，市场对于美债、通胀、流动性的预期有些过于恐慌和矫枉过正。昨晚美联储主席鲍威尔安抚市场，说会持续放水直到经济回暖和充分就业，美股率先反弹。我目前仓位大概是：A股、美股五成，港股六成。个别持仓股还会调整，但总体仓位不会再减少，这就是我的防守阵型了。港股仓位稍重，主要还是为了持仓打新方便，另外相对而言更看好港股。不过今年我也不打算进一步加仓，整体仓位会始终控制在五成以内。今年有点骑虎难下的感觉，又盼着经济复苏，又怕流动性收紧，进退两难。今年赚钱肯定没有去年容易。就这些，不废话。

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很多人总是在问，苹果怎么看，特斯拉怎么看，我这里统一回复下。这些巨头，很早之前就说过了，今年表现不会太好，倒不是说这些公司不好，而是体量太大，机构拉不动了。举个例子，苹果从高位最近连跌了接近2周，但你看下，其实也就回调了8%左右，这回头即使要反弹，就算突破历史新高，那无非也就10%的收益。亚马逊从3250涨到3600，其实也就10%。关键问题是，要把FAAMG拉到历史新高，那估计也得要个2周时间吧，毕竟需要的资金太多了。今年估计很多人也感知到了，那就是巨头基本不怎么涨，但二线科技股却基本涨疯了，所以大家看好FAAMG，直接买相应的二线科技股就行了，因为他们会涨的更多。看好特斯拉的，现阶段就是无脑做多百度，因为特斯拉如果能到新高，百度相信会涨的更多看好亚马逊的，那就是去买SE、CHWY、ETSY、MELI、SHOP这些，过去几个月的表现已经说明一切了，我很早就说过这个观点看好苹果的，那就去买TSM和SWKS，一个是给苹果做代工的，一个是为苹果提供射频芯片的。苹果如果能上涨，那肯定是因为iPhone销量好，那TSM和SWKS的业绩必然炸裂看好Facebook的，那就去买Snap、Twitter和PINS，这些涨幅也是远远跑赢FB。看好谷歌的，那就去买Roku和TTD，都是属于广告赛道看好微软的，那就去买NOW、CRWD、DOCU、OKTA、TWLO这些，反正都是saas。如果微软暴涨，小盘股会涨的更多. 其实逻辑都是很简单的，如果你不玩期权，巨头现在已经没啥好买的了。他们存在的唯一价值，那就是稳定大盘，提醒我们大盘什么时候要暴跌了。美股现在每次要暴跌的信号都很明显，那就是其他个股都在跳水，只有FAAMG暴涨，这就是最明确的信号。因为这个时候意味着，其他版块都涨不动了，资金都跑去FAAMG避险了你们想想，特斯拉现在8000亿，拉到12000亿，机构也就赚50%，这需要多