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一、来之不易的窗口期 港股市场近期的表现弱于我们的预期，恒指上周跟随海外科技股一同陷入修正，全周跌2%。5月以来市场开始讨论通胀话题，美国由于延续着货币、财政双宽松的策略，因此通胀问题提前于中国。 美联储对外态度是就业和通胀的双目标制，同时优先强调就业，例如需要连续数月增加百万级就业岗位，而不是优先强调通胀水平。但对于国内来讲，由于货币政策已经提前常态化，因此压力主要来自于输入型通胀。在目前国内偏低增长、偏低通胀；海外流动性稳定，美联储上半年大概率不会提前释放紧缩预期的情形下，我们认为海外通胀问题，对$恒生指数(HSI)$ /$上证指数(000001.SH)$ 不会产生系统性风险，反而会更加具备投资性价比。 一如年初展望，继一季度的强劲后，我们仍然看好年内$恒生指数(HSI)$ 冲击历史最强水平，市场虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但对权益的影响应该边际减弱，尤其是从中期恒指和美债的历史股债相关性看，美债的上涨，也很难对海外市场构成逆转。 风格上，我们注意到由于疫情期间全球的产能大部分放在中国，实体经济普遍有不俗的表现，从今年恒生成分股的表现上看，传统企业表现的也更为坚挺，这也是支撑主要蓝筹型的指数后期打开空间的的论据之一。 二、陆港通观察：金融、大消费仍然是陆股通配置主旋律，南向资金大幅回流中资股 从资金风格上看，近期陆港通资金主要增持消费、金融，基本延续了一季度时期的风格。比如净流入居前的公司依然为$五粮液(000858)$ 、

搜集今日计划或正在进行SPAC合并的公司消息，可能不是很全，聊胜于无，大家凑合看。 $Horizon Acquisition Corp(HZAC)$ 来源：Vivid Seats Said in Talks to Go Public Via Boehly’s SPAC 与StubHub竞争的数字票务市场Vivid Seats正在与通过收购Todd Boehly领导的空白支票公司Horizon Acquisition Corp（HZAC）$进行公开谈判。对此事有知识的人。 一位知情人士表示，Horizon已经开始与投资者讨论增资以支持一项旨在减少Vivid Seats债务的交易，并将合并后的公司估值为约25亿美元。这位知情人士说，Vivid Seats的私募股权支持者GTCR和$ Vista（VGL.AU）$股权合作伙伴准备将其所有权股份转入新实体。 与尚未完成的任何交易一样，条款可能会更改或谈判破裂。 GTCR的发言人拒绝置评。Horizon，Vivid Seats和Vista的代表没有立即回应置评请求。 由首席执行官Stan Chia领导的位于芝加哥的Vivid Seats促进了体育赛事，音乐会和剧院以及其他现场聚会的门票的买卖，该行业在Covid-19大流行中首当其冲。该公司的网站显示，该公司试图通过奖励计划使自己与竞争对手区分开来，该计划通过某些交易提供9％的现金返还。 由董事长兼首席执行官Boehly领导的Horizon在8月份的首次公开募股中筹集了约5.44亿美元。SPAC由位于康涅狄格州格林威治的投资公司Eldridge Industries的

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