钢铁烈阳之匣

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    • 钢铁烈阳之匣钢铁烈阳之匣
      ·2021-08-20
      [思考] 

      Q2财报超预期,腰斩的B站还能否挺起腰杆?

      @Iverson
      周四盘前,腰斩的$哔哩哔哩(BILI)$发布了一份超预期的财报。总体来看,B站基本面没有发生太大变化,但业绩已不是估值的决定性因素。随着政策监管收紧且力度超出预期,被过度透支的估值还将持续面临压力。 30%左右的MAU增速已成共识 二季度,B站MAU来到2.371亿,同比增长38%,每位用户每天花费的时长为81分钟,高质量的原创内容和社区对用户保持了足够的吸引力。本季度,B站月均付费用户同比增长62%达2100 万,付费率从去年同期的7.5%提升至8.8%。 全年来看,30%左右的MAU增速几乎成为市场共识,相比去年疫情期间的高增长,本年度维持在中位数增速水平是合理的。在获客成本攀升的背景下,哔哩哔哩主要聚焦新用户留存和转换。 管理层此前提出4亿用户目标,其实是淡化了市场对用户天花板到来的担忧。不过,单季十亿的亏损再次说明,以高投入换取用户增长风格不会改变。 疫情后,很多互联网企业(社交平台、游戏公司)致力于通过优化广告产品和优质内容来提高ARPU,以应对不断放缓的用户增长脚步,B站在提高ARPU层面有足够的上升余地,这取决于电商和直播业务大规模商业化的节奏。 《原神》之外难出爆款,发力自研手游 二季度,B站总净收入达44.953亿元,同比增长72%,其中手游收入同比基本持平,符合预期。 上半年B站新游戏屈指可数,爆款更是好久未出现,《原神》本可以成为游戏业务新的增长点,作为《原神》唯一的联运方,由于B站对官服的运营不利,B服玩家稀少,导致B站未能从《原神》中分得大量收入。 积极的一面是,虽然游戏业务占比持续降低,但绝对值一直在上升,这保证了B站拥有充足的现金流。截止二季度,B站账面上显示有276亿元的现金及现金等价物。 但这无法掩盖B站旗舰手游《命运/冠位指定》
      Q2财报超预期,腰斩的B站还能否挺起腰杆?
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    • 钢铁烈阳之匣钢铁烈阳之匣
      ·2021-08-11
      这篇文章不错,转发给大家看看

      AMC2021年Q2业绩电话会高管解读财报(下)

      @直击业绩会
      $AMC院线(AMC)$ 亚当·阿伦 谢谢你,肖恩。自从我们在 5 月和 6 月筹集了延长生命的额外股权以来,我一直在公开表示,AMC 是时候重新开始按照我们的条款进行交易了。在本次电话会议的早些时候,我向您保证了一些消息。所以,这里有 10 个特定项目。1,您已经知道 ArcLight 和太平洋影院决定永久关闭。我们宣布,我们已与里克·卡鲁索 (Rick Caruso) 的世界级房地产组织签订了两项租约,以增加 AMC 影院阵容,其中洛杉矶票房最高的两家电影院 The Grove 和 Americana at Brand 分别位居第二和第五-最近在 2018 日历年在大洛杉矶的影院票房收入。 他们应该在本月晚些时候作为 AMC 剧院开放。但是,我今天可以确认,AMC 的数字不是 2 个新剧院,可能是 10 个。实际上我们现在有 6 个新的剧院皮卡正在租赁或签署了意向书。注意二,其中3个在洛杉矶,2个在芝加哥,1个在亚特兰大。而且我们目前还在就增加 4 个进行高级谈判,使可能的皮卡增加到 10 个。10 个中有 8 个将来自前 ArcLight Pacific 地点。第 2 项,谈到新剧院,2021 年,我们将在美国、欧洲和中东开设大约 12 家新建剧院,这些剧院在 COVID 来袭之前都在进行中。 我很高兴地报告说,我们确实了解有关设计美观且富有成效的剧院的知识。例如,在美国,我们在 2021 年开设了 3 家新影院。其中 2 家在洛杉矶;AMC Porter Ranch 和 AMC Dine-in Montclair 均已跻身全美票房收入最高的 25 家电影院之列。这使这 2 家影院中的每家都位于美国票房最高的 99% 电影院的前二分之一。而这只是在他们最初几个月的运营中实现的。这真的很令人震
      AMC2021年Q2业绩电话会高管解读财报(下)
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    • 钢铁烈阳之匣钢铁烈阳之匣
      ·2021-07-22
      [微笑] 

      奈飞财报带来的机会

      @捷克Jack
      奈飞的财报开启Q2科技股财报季,上来就很劲爆。 1. 市场预期本来就很低,之前市场共识是新增120万用户,实际上153万,但想想去年同期是1000万就觉得很难比了。不过看看曲线,综合一下20和21年,也就是个平均水平。 但问题是,北美出现了首次下跌,净掉43万用户。这是一个不好的预兆。虽然Q2不是奈飞剧集的强势期,且之前把基数推得都太高了,但是不管什么原因掉头就说明第一波红利赤尽了。 2. 奈飞开始做游戏了。这点我其实不意外,但是它要做手游而不是更场景化的端游或者主机游戏,这就说明它的目的很明确,就是要赚快钱的。那我还是有点担心的,因为手游需要的是渠道,除了奈飞平台外我想不到其他奈飞有优势的渠道了,社交通讯它一个不沾边。 3. 流媒体正式开始内卷。卷的还不一定是Disney+或者HBO+这种传统IP过来的,甚至是YouTube和Tik Tok。从用户的角度,UGC视频的变现角度更多一点,互动性也更强,容易形成社群(粉丝经济),而OGC成本太高,还要非常看观众口味,万一一个菜做砸了就很伤。Disney好歹有MCU,HBO大不了还能脉脉DC的IP,奈飞纯原创啊,还不是那种“遇事不决,量子力学”讲多元宇宙故事的。 4. 奈飞可能未来几个季度股价不会有太大惊喜了,除非疫情再次极度恶化。如果大盘不跌,奈飞反复涨涨跌跌应该是主旋律。当然也有可能机构开始抛弃它,进入下行通道,但是机构也完全没必要,毕竟公司的运营效率是在提升的,另外还回购。 所以做空奈飞也不是什么好选择。当然你要是资本够大,通过期权策略赚IV也是可以的,不过奈飞这么高的价格,更多的个人投资者可能还是玩不了。 因此如果想抓住这个市场机会,可能把眼光放到它的竞争对手,比如$迪士尼(DIS)$
      奈飞财报带来的机会
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    • 钢铁烈阳之匣钢铁烈阳之匣
      ·2021-06-16
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      C罗发布会上拒喝可乐 当日股值跌40亿美元

      @小虎AV
      6月16日,在葡萄牙对匈牙利比赛前的新闻发布会上,C罗拿掉了可口可乐,并举起矿泉水瓶,建议大家多喝水。随后,该公司市值缩水40亿美元。可口可乐对此回应称,“每个人都有权选择自己的饮料偏好”,每个人都有不同的“口味和需求”。 [吃瓜]大家昨天看C罗球赛了吗?$可口可乐(KO)$ $可口可乐凡萨瓶装(KOF)$
      C罗发布会上拒喝可乐 当日股值跌40亿美元
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