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昨日，$台积电(TSM)$打响了大型半导体科技股Q2财报第一枪，虽然营收超出市场预期，但毛利率恶化，净利润增速不及预期，股价大跌5.5%。 这一糟糕的态势拖累了阿斯麦、英伟达等一众半导体概念股。 在7月21日（下周三），光刻机龙头$阿斯麦(ASML)$将公布二季度财报，在今年股价大涨44%的情况下，二季度财报能否摆脱台积电阴霾？ Q1业绩回顾！ 阿斯麦在一季度的业绩可谓炸裂，营收同比暴增78.8%，创下近五年来最快单季增速，总收入达到43.64亿欧元。 从收入构成来看，阿斯麦主要有两部分收入来源，一个是系统销售收入，主要是EUV和DUV光刻机的销售，另外一部分是软件和服务收入，如计算光刻的软件以及光刻机的维修升级服务等。 在一季度中，带动阿斯麦营收实现暴增的主要功臣是系统收入。当季营收规模达到31.29亿欧元，同比暴增97.5%。 软件和服务收入斩获12.35亿欧元，同比增长44.1%。 在一季度，阿斯麦销售了76台光刻机，其中EUV7台、ArFi24台、ArFdry4台、KrF35台、I-Line6台，DUV依然是主流。 受益于疫情，全球都在进行数字化转型，5G、人工智能和高性能计算迎来大发展，大幅推动了半导体设备的需求。 强劲的需求一度造成芯片慌，因此，阿斯麦下游客户台积电、英特尔等都在疯狂扩产。 如台积电2021年的资本开支上调为300亿美元，远高于2020年的170亿，并且台积电计划未来3年投入1000亿美元进行扩产。 台积电的对手英特尔也在2021年宣布大举扩张，计划投资200亿美元建设晶圆厂。 强劲的需求，对阿斯麦的业绩产生强劲的支撑，

6月2日，华为“鸿蒙操作系统”正式发布，这是一款面向全场景的分布式操作系统，和苹果安卓等手机电脑系统不同，鸿蒙系统可用于物联网各种设备。它既能控制手机，同时也能适配PC、平板、手表等智能终端，突破以往不同属性智能终端设备间普遍存在的“兼容性”难题。从目前市场上的操作系统市场比例上看，安卓占据了全球68.63%，苹果占据了30.99%的市场，华为鸿蒙操作系统的出现，将有可能打破这两家独大的局面。华为消费者业务软件部总裁王成录在接受央视财经采访时表示，和安卓以及苹果ios系统相比，鸿蒙2.0在使用体验方面同样流畅，而且相较之下，鸿蒙更看重智能设备间的互联互通，未来，鸿蒙也将在车载、智能家居等方面发力。此外，华为把鸿蒙（HarmonyOS）最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。[强]$上证指数(000001.SH)$ $苹果(AAPL)$

前几天，有个老哥@青橙软件 说想看我的赔钱总结，恕我直言，账户实在不忍直视，还是不分享了！来聊聊近期看好的一个行业吧，医美~ 有一句话说的是，“女人和小孩子的钱最好赚”！虽然这种说法太片面且绝对了，但是也不无道理，女生消费确实很容易情绪化，还容易被影响。在这个颜值经济时代，大部分女生为了光鲜亮丽，情愿当个资深月光族。 但是请注意！！ 美容消费再也不是年轻女性的专利了，比如我去美容院做皮肤护理（祛青春痘，谢谢！）时，意外发现来办卡的男性很多很多.. 其实可以理解，爱美之心人皆有之，不分男女。或许很快，当中国医美行业逐渐走向成熟，男性会形成自己独有的审美风格，也成为这个市场的消费主力军。 再比如，前几天在楼下遛狗，休息片刻听到两位老奶奶（目测65岁+）聊天，内容竟然是关于医美，由于感兴趣就认真听了下。其中一位表示刚刚做了祛眼袋手术和提拉，而另一位在咨询预约方法... 这个也不需要惊讶，近几年随着老年人消费能力的提高和观念的转变，他们不再拘泥于传统，选择走进美容院/医院、享受面部护理/身体调理带来的全新体验，60、70岁以上老年人逐渐成为美容院消费新主体。 看了相关资讯，我国目前共有2.6亿老年人，国家已经连续10年增加退休金，老年人的消费能力大大加强了。 一家美容院负责人给出数据，目前美容院消费人群中，中老年消费者占到整体消费人群的60%以上，成为美容院消费的大户。美容院消费卡动辄上万元，消费项目也是数百元或上千元不等。 医美很火，我正在偷窥这些股票行情（准备布局了，但是还没想好入哪只） $医思健康(02138)$ 公司通过开设医学美容中心及诊所以及策略性地进行传统美容、医学美容与牙科保健服务

港股IPO观察 上周有两家公司开启招股：$新纽科技(09600)$和$中邦环境(01855)$。 一、新纽科技开启招股 $新纽科技(09600)$ 是一家医疗及金融领域的SaaS和软件开发企业，在金融领域主要为金融机构提供RPA解决方案，在医疗领域主打的医疗质控与安全预警平台可实现智能诊断。由于金融IT解决方案行业相对分散，竞争激烈，而公司90%的收入来源于金融行业解决方案。 2019年市场参与者超2500名公司2017年至2020年3月31日，新纽科技分别录得收入2106.6万元、1.21亿元、1.49亿元、2935万元；期间利润分别为153.9万元、3112.3万元、3311.3万元、-214.2万元。 此次拟公开发行2亿股，定价区间为3.06港元/股至4.36港元/股。预计将于2021年1月6日正式挂牌交易。如果以金融行业解决方案来给公司估值，则需要参照$东华软件(002065)$、$宇信科技(300674)$、$中科软(603927)$、