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金吾财讯 | 港股三大指数涨跌不一，截至收盘，恒指涨0.10%，国企指数跌0.10%，恒生科技指数涨0.66%。蓝筹中，海尔智家(06690)涨6.1%，阿里健康(00241)涨3.49%，京东集团(09618)涨3.02%。跌幅方面，中国联通(00762)跌4.21%，万洲国际(00288)跌3.12%，新奥能源(02688)跌3.02%。板块方面，家电股集体走强，海信家电(00921)涨6.15%，海尔智家(06690)涨6.1%，TCL电子(01070)涨5.5%，创维集团(00751)涨2.52%。国家发改委和财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提到，家电以旧换新政策：2级及以上能效或水效的8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为销售价格的15%，1级及以上能效或水效的产品额外再给予5%的补贴。对此，交银国际表示，自首轮家电支持性政策落实至今已过去约10-15年，与传统白电和厨电的更换周期一致，因此市面上存在大量待释放的更新换代需求。中资券商股普涨，广发证券(01776)涨4.48%，弘业期货(03678)4.2%，中泰期货(01461)涨4.17%，华泰证券(06886)和招商证券(06099)跟涨。东兴证券研报认为，资本市场改革节奏和宏观经济复苏趋势将成为主导券商价值回归的核心因素，业务模式创新将为券商盈利增长开启想象空间。整体上看，并购重组仍是行业年内主线，更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式和外延式并购趋势下的机会。个股方面， 香港电讯(06823)涨2.93%。公司公布，截至2024年6月30日止六个月中期，股东持有人应占溢利19.9亿(港元，下同)，同比增长1.94%；每股盈利26.27港仙。拟派发中期股息每股32.92仙。期内收入166.69亿，同比增长1.64%。公告称，本地电讯服务收益增长2%至82.89亿元，受到本地数据服务收益增加5%至63.45亿元所带动。本地数据服务为本地电讯服务分类的最大组成部分，占收益的77%。收费电视服务录得11.80亿元收益，而本地电话服务收益为10.31亿元。期内，国际电讯服务收益增加7%至37.74亿元。因此，电讯服务总收益较去年同期上升3%至120.63亿元。东方甄选(01797)跌23.39%。7月25日，董宇辉(买方)、北京新东方迅程网络科技有限公司(卖方)及与辉同行(北京)科技有限公司(目标公司)订立出售协议，据此，卖方同意出售，而买方同意收购目标公司的100%股权，代价为人民币7658.55万元。交银国际发研报指，将与辉同行直播间佣金收入剔除预测，在东方甄选自营品及其他矩阵账号策略不变的情况下，预计2025财年GMV/收入/利润下调幅度达到34%/9%/20%+。出售与辉同行，将对公司短期财务表现产生影响，但所受舆论风险或有所降低，管理层在稳定之后可专注发展自营战略以及多平台发展，或在长期实现稳定经营。中信建投指出，出海仍为家电行业2024年下半年发展主线。中国企业的产品在全球范围内具有较强竞争力，目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低，海外市场增长前景可观。从长远视角看，欧美地区仍占主导地位，但以中东非、拉美为代表的新兴市场表现出较强增长韧劲，未来将成为中国家电出口增长的突破口。