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2021年消失的风口

深燃2021-12-25

只要欲望和贪婪不停歇，故事还将上演。 2021年只剩几天了，你所在的行业还好吗？在线教育、社区团购、共享充电宝、加密货币、电子烟……这一年经历大起大落的行业，有点多。年初还在大肆扩张的教育行业，随着“双减”政策的正式发布，近万亿的市场轰然倒塌。上半年打得火热的社区团购赛道，下半年迎来了裁员倒闭潮。共享充电宝的生意，从“真香”到“不香”，不过一个季度的时间。还有野蛮生长的币圈，有人抱着暴富的...

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mjng
·2021-12-25
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不过一个季度的时间。还有野蛮生长的币圈，有人抱着暴富的念头陷入狂热的赌局中，在一系列雷霆打击之下，这个圈子在国内已无处遁形。\n潮水来得快，去得也快。\n有的崩塌来得迅速又猛烈，上百万从业者受波及；有的溃败早已有迹可循，最终一地鸡毛也在预料之中；有的还在持续烧钱中，没有到最后一刻，谁都不算是胜利者；还有的已经被资本判定，无论亏损还是盈利，注定只是难以翻身的小生意。\n2021年临近尾声，深燃带你回顾这一年的潮起潮落，以期探讨背后的资本启示。\n01\n风口是怎么消失的？\n在线教育，上百万人大撤退\n谁也没有想到，在线教育的变局，会来得这么彻底。\n毕竟在2021年年初，巨头还在疯狂抢人。2月初，字节跳动教育曾向外界宣布，未来4个月将面向社会招聘1万人。行业巨头也在高薪挖人，根据高途在郑州发布的招聘公告，高途的辅导老师月薪高达15K-20K。\n转折点出现在3月下旬，监管传闻出现，在5月，“双减”意见通过、“三不传言”（假期不许开课、培训机构不许上市、不许打广告）传开，行业迅速降温。直至7月24日，“双减”政策正式发布，靴子落地，在线教育开启了上百万人的大撤退，从教育行业巨头到互联网大厂，无一幸免。\n好未来创始人张邦鑫曾略带悲情的说，“我们的公司配不上我们的高管和干部了。”高途发出公开信，创始人陈向东表示，再次走到存亡边缘，不得不作出艰难抉择。\n裁员、转型成为这个近万亿市场的关键词。\n从业人员方面，全国各地的教育机构达70万家，受波及的教培行业从业者数量达上百万。拉勾招聘数据研究院数据显示，自2021年5月起，处于“已离职，可快速到岗”的在线教育员工比例高达98.5%。\n根据媒体公开报道，9月，新东方的一名高管表示，到年底裁员人数将超过4万人。高途全国13个地方中心，在8月1日前完全关闭，只留下郑州、武汉、成都三个辅导老师中心。8月，字节跳动教育旗下瓜瓜龙8000人辅导老师团队一半被裁撤，GOGOKID、清北网校、你拍一等停止运营，到11月，已彻底放弃中小学业务。\n有网友回忆裁员时的情景，周二还在上班，晚上突然收到了周三中午聚餐的消息，他知道这就是散伙饭，当时主要的大部门只留下了20%员工，全部是老员工+孕期哺乳期员工。\n王珂是腾讯CSIG在线教育部旗下教育品牌开心鼠员工，这曾是公司内部重点教育项目，她告诉深燃，即便身在大厂，苦撑4个月后，11月还是没能逃过被裁命运。裁员当天，他们去喝了一顿大酒，平时工作很努力的几位同事，见到熟悉的人就开始哭。\n张挺是字节跳动教育的大班课主讲老师。现在他所在的区域，只剩下带课的长期班主讲老师，以及辅导老师，因为秋季课还没有完结，还在正常上课，但他知道，这样的日子熬不了多久，所有人都心照不宣的等待着被裁的那一天。\n在线教育的黄金时代，结束了。\n泡沫褪去以后，一些从业者和投资人也开始了反思。在线教育的轰然倒塌，并不能全部归结为外部环境。\n赵然在教培机构工作了12年，曾是某头部教育机构的辅导老师，经历过行业巅峰时期的疯狂。2020年，在疫情助推之下，他所在公司的辅导老师团队从2018年的5000人扩张到了3万人，工作时间也从“早10晚6”，变成了“早10晚10”，他被卷入了激烈的竞争里。\n他承认，为了劝说家长报课和续费，说过很多违心的话。比如，“续费时会对家长说，你不续费，就是给孩子培养竞争对手，故意制造危机感。有的老师不是985高校毕业，会说是985；只有5年工作经验，会说是10年，”据他观察，其实近半学生来上课后没有提分效果，但不使用这类话术，家长是不会报课的。\n一位投资人对深燃表示，从2014年到2021年，从外语培训、1对1再到1对多，教育行业陷入互联网行业的打法里，比拼的是谁的融资快，谁的品牌能力强，谁能将竞争对手“烧”死，谁就是胜利者。这套打法讲究“唯快不破”，但教育行业对老师、对教研课程有要求，快不了，这两者本质上就是冲突的。\n正是因为这样的冲突和变形，这一次大改革被视为行业回归教育初心。只是“整个行业的调整，超越了所有人的预计”，上述投资人表示。\n如今，好未来、新东方、高途三家头部K12巨头的市值，从最高时的超1300亿美金，到12月24日只剩66.05亿美金，蒸发超过94.9%。\n如今，它们开启了转型，涌向素质教育、成人职业教育和教育信息化方向。\n高途瞄准成人教育和高中学科培训，好未来押注素质教育，在12月20日，还宣布发力to B业务“美校”，主打为教育行业提供完整的直播、教研、AI系统解决方案。在积极自救的新东方，早在8月初就成立了素质教育成长中心，到了11月，创始人俞敏洪还在直播间中提到，新东方未来计划成立大型农业平台，他将和几百位老师通过直播带货，帮助农产品销售。\n四季更替，顺问冬安。12月22日，好未来举办了一场隆重的告别会，高层集体出席。在最后，创始人张邦鑫以一首词作为结尾，“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟”，为曾经的K9业务画上了悲情又体面的句号。\n在线教育的惨烈厮杀，落幕了。\n\n币圈梦醒时分，从一夜暴富到一地鸡毛\n相比于其他赛道，币圈的起伏来得更加猛烈，也更加彻底。\n今年2月以来，加密货币迎来牛市，越来越多带着暴富美梦的人，加入这场赌局中。币圈人士邓树回忆，那时每个人的目标都是“星辰大海”，稍微提出一点质疑或者看空的言论，就会被人嘲笑。\n5月18日晚，多个部门联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告。公告对虚拟货币明确定性：虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。\n5月19日，币圈上演黑色一幕。根据当时的媒体报道，比特币大跌30%，一度逼近3万美元，以太坊一度跌46%，OKB一度跌56%。根据币Coin数据，24小时之内，市场爆仓额约59.2亿美元（约380亿人民币），爆仓人数近48万人。\n币圈人士魏书玉是这场暴跌的亲历者，一晚上亏去了一半，换算下来是近10万人民币。\n监管还在持续。5月21日，国务院金融稳定发展委员会进一步要求，“打击比特币挖矿和交易行为”。6月21日，央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构。\n9月下旬，多部门发文明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网，向境内居民提供服务同样属于非法金融活动。\n邓树表示，此前中国的矿场掌握着超过50%的算力，监管之下，整个行业在国内已经不复存在，还想继续的玩家，要么出境继续搭建矿场，要么就彻底退出挖矿行业。同时，还有大大小小的加密市场相关信息网站，都已经关停或出海。\n在9月下旬的通知发出后，BitMart、火币等交易所就宣布停止中国大陆地区新用户注册，同时清退存量用户。另一大交易平台币安，也发布公告表示，币安将对平台用户进行清查，若平台发现中国大陆地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。\n这之后，魏书玉表示，有一些心存侥幸的人会借用外国人的身份信息开设账号。但由此诞生了新的诈骗手段，最近几天有人冒充交易所工作人员给他打电话，表示他的账户被封，需要提供账号密码解封。\n回顾币圈这一年的经历，邓树表示，当圈子里流传着暴富的故事，人们都抱着财务自由的心态跟风而来时，疯狂的阶段就来了，离散场也不远了。\n他经历过2020年3月12日因疫情引发的全球市场大震荡。当时比特币遭血洗，创五年来最大单日跌幅，24小时跌幅超40%。他看着交易平台上不断跳动的数字，和手机不断推送的市场爆仓数据，“当时出现了严重的系统性流动性危机，我第一次感觉到这个市场的问题。整个加密货币市场对比于传统金融市场，还是停留在炒作层面。”\n如今，虚拟货币的投资风口期不再，那些渴望一夜暴富的人们，也该醒醒了。\n02\n再坚持一下？\n社区团购，从烧钱到暗中较劲\n今年年初还打得火热的社区团购，下半年迎来大转折。\n2020年，受疫情影响，用户对生鲜到家需求暴涨，互联网巨头和创业公司，都聚集在社区团购赛道里“贴身肉搏”。这一势头延续到今年上半年，企查查数据显示，2021年1月至5月，社区团购发生8起融资，披露总金额超262亿元，创历史新高，2020年全年披露的融资金额，还是171.7亿元。\n其中，老牌玩家兴盛优选年内两次融资，融资金额31亿美元；早早被阿里盯上的十荟团，获得7.5亿美元融资，二者的合计金额占全赛道的95%以上。\n但到了下半年，社区团购赛道的多家明星创业公司陆续陷入危机，烧不起钱了。\n7月7日，同程生活母公司苏州鲜橙科技有限公司发布公告称，因经营不善无法摆脱经营困境，公司决定申请破产。就在一天前，同程生活CEO何鹏宇还发布了一封内部信，表示要作出战略调整。\n8月21日，十荟团宣布关停全国21个城市圈的业务，专注两湖、江西等核心区域，近期，有媒体报道称，十荟团将撤出核心阵地湖南。另一老牌玩家食享会，转型做社区零食便利店项目“爱零食”，原来的小程序和官网无法打开。\n被裁的一名十荟团前业务负责人刘杰对深燃回忆，他没想到裁员来得这么快。7月初，公司做了一次组织架构调整，把全国的大区压缩成5个，对应的领导也压缩为5位。8月，第一波裁员开始。他所在的部门全被裁，起初只留下了他一个负责人，他上午还在为手下员工争取裁员利益，到下午，HR通知他，连他也被裁了。现在，据他了解，武汉的员工12月只发了1000元工资。\n此前积极押注社区团购的大厂，也开始收缩。\n9月，滴滴旗下的橙心优选被曝出大规模收缩。根据媒体报道，有橙心优选相关人士提到，9月中旬会是一个节点，橙心优选会进行全国分批次收缩，第一批关掉现有60%的城市业务。有接近滴滴的知情人士表示，橙心优选在全国范围内共有约8000名员工，他们可以选择继续留在橙心优选，也可以转岗去其他部门，若都不愿意，则按照N+1进行离职赔偿。\n如今，社区团购的战场已经格局大变。一名行业人士介绍，后入局的多多买菜、美团优选位列第一梯队，盒马集市、兴盛优选、十荟团、橙心优选位列第二梯队。大家不再不计成本的烧钱补贴抢占市场，转而比拼供应链和精细化运营，谁能坚持到最后，目前还难见分晓。\n尽管被裁，刘杰仍旧看好这一赛道。他认为，社区团购的预售可以解决库存问题，次日达能解决时效问题，特别是对于下沉市场的用户来说，是相对平价的方式。\n上海财经大学电商研究所所长崔丽丽表示，这是类似于S to B to C的模式，需要通过团长触达消费者。刘杰也提到，“团长完成了最后1公里，是一个极其重要的节点”，他举例，太原是十荟团最先撤的据点之一，当时取消了团长，整体收到的现金流垮了70%。\n吸引团长的，是供应链以及SKU（库存量单位）。这导致“这一行拼到最后，是拼供应链”，刘杰表示。崔丽丽也提到，终端需求在倒逼源头的生产。\n这正是这一赛道难的地方。“懂互联网逻辑，不代表懂农业的逻辑，不像打车业务，通过一年左右的烧钱就能分出胜负，社区团购很难形成一家独大的局面，这是长周期、高投入的行业”，崔丽丽表示。据她观察，社区团购已经往社区电商转变，“团”的特征不再明显，更像是基于地理位置的自提形态。\n这场战争，还要持续烧下去。\n\n共享充电宝，躺赚的时代已经过去\n共享充电宝这门生意，曾经让市场刮目相看。\n在头部玩家怪兽充电的招股书里，其2019年、2020年营收分别为20.22亿元、28.09亿元，净利润两年超2亿元。\n在共享经济一地鸡毛的时候，人们意外发现，这个之前被不看好的行业，已经跑通了模式，甚至还有些“暴利”。\n共享充电宝创业者程程是上游的充电宝产品供应方，他告诉深燃，这个行业回本周期不长，一个有10个充电宝的柜子，总成本在800元到1000元左右，1台充电宝1个月收益10元钱，一个月就是300元，3个月就是900元，就能回本。如果算上给商家一半的分成利润，6个月左右回本。即便是买家租借忘还，一个充电宝成本在50左右，扣款99元，也能有收益。\n但乐观的行情并没有维持多久。怪兽充电目前总市值3.22亿美元，距离上市时的21亿美元，已经跌去84.6%。早在4月30日就递交了招股书的小电科技，其2020年净亏损1.04亿元。到了2021年Q3，怪兽充电的财报显示，连续五季度盈利的纪录被打破，净亏损7940万元。它把原因归结为疫情，线下客流量和支出下降，其定点合作伙伴的流量下降。\n程程提到，今年10月以来，来咨询充电宝产品的客户量明显下降，“减少了近一半，就看过完年会不会好一些”。\n在他看来，行业已经迈过了技术门槛，稳定性提升，故障率降低，租借不需要扣除押金，但行业面临的问题是，入门门槛低，没有技术壁垒，变现模式单一。\n他提到，目前的技术已经较为成熟，想做共享充电宝的人，只要掌握片区线下的商家点位，可以使用OEM（代工）的方式，找厂家贴一个自己的品牌，开始生意。单从他们那里拿过货的充电宝品牌，就“有几十个”。\n这是因为，点位在TO C上占据极重要的位置。消费者并不是冲着品牌来租借充电宝，而是在需要用充电宝时，在附近能找到的地方就近租借。这让商家成为产业链上的重要一环。\n程程提到，2018年，共享充电宝还没有普及时，商家会主动让厂家投放。但到了2020年，市场竞争激烈，为了能够争抢到商家，不得不给出更高的分成比例。“商家分成要拿50%以上，代理商拿40%左右，品牌方大概只有5%-10%”，他说，这导致市场运营成本陡增，充电宝开始涨价，但仍然难以覆盖投入。\n另一位行业人士提到，为了能够拿下商家，行业出现了恶行竞争，有代理商会甚至承诺给商家80%的分成，但会在数据上作假，“可能分成有100元，但最终给到商家的只有20元”。类似的乱象，也在损害行业的正常发展。\n以前各大品牌做直营，自己建立团队铺放设备，但竞争加剧之下，即便投放了设备也很难维护住网点，容易被当地有资源优势的人挤占。现在，品牌纷纷开放代理商模式，抢占在地方有优势的代理商，拿到网点资源。\n但对于代理商而言，目前各大品牌充电宝并没有大的技术门槛和产品差别，“行业代理商换来换去，手里有四五个品牌，就看谁家给的福利政策好”，程程表示。\n门槛建立不起来，亏损之下，共享充电宝也开始探索新业务。\n怪兽充电先探索了广告变现业务，还在今年年初推出了白酒“开欢”，创始人蔡光渊曾表示，要利用线下点位资源，将白酒作为公司第二增长曲线的尝试。竹芒科技瞄准智能硬件设备方向，COO伍艳华曾透露，竹芒已在部分区域试点口罩机、无人零售、AED体外除颤仪一体机等智能硬件产品。小电科技则盯上了to B数字营销服务。\n不过，新赛道并不好抢食。在怪兽充电Q3财报里，其广告业务营收720万，占比还不到1%。\n在文渊智库创始人王超看来，只要手机电池续航能力还没有突飞猛进的发展，共享充电宝都有市场，只是这个赛道很难通过规模效应把其他家吃掉，竞争会比较残酷。\n“市场永远在这里，就看是谁的市场”，程程表示。\n03\n倒下的风口，不变的启示\n回顾2021年，除了以上行业，低度酒、共享衣橱、电子烟、轻食等赛道，也面临着不同的挑战。\n“她经济”之下，低度酒赛道在今年短暂起飞，近半年有多家相关新品牌，成功获得融资，根据深燃不完全统计，仅仅9月一个月，就有8起融资发生。但资本大举进入，大量新品牌涌现，数量拥挤，产品同质，烧钱到现在，还鲜少有新兴品牌打出品牌效应，成功冒头。\n8月15日，共享衣橱赛道头部玩家衣二三结束运营。根据IT桔子数据，衣二三完成过6轮融资，融资总金额约7.38亿元左右，投资方不乏阿里巴巴、红杉中国等知名资本的身影。因市场受众小，租赁模式成本高等问题，衣二三告别市场。它的倒下，也让共享衣橱模式被打上了更大的问号。\n11月26日，修改后的《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》公布，电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执行。尽管产业被预留了进一步发展的空间，但电子烟企业并不好过。不少电子烟企业倒在了黎明前，有电子烟品牌负责人接受媒体采访时提到，牌照还没有颁发，还没有工厂敢大规模批量生产。\n12月18日，一则网红餐厅“新元素”破产清算的通知在网络上流传。通知称，新元素因疫情原因，门店经营遭受严重影响，目前已经处在严重经营亏损和陷入资金链断裂状态，进入破产清算流程。新元素诞生于2002年，被称为轻食界的鼻祖，巅峰时期，在全国拥有约50家连锁门店，但最终没能够撑过2021年。\n这些风口为什么倒下？\n有的因为模式没跑通，有的因为竞争太激烈，有的因为没有行业壁垒，复盘起来，以结果倒推原因，各有各的缘由。\n但一系列风口倒下，一个肯定有借鉴性的启示是，无论哪种模式，最终都要回归到商业的常识。\n一位教育行业的投资人向深燃感叹，在线教育这个赛道一直都没有理性过，“其实追风口没错，只是不论什么模式，一切还是要回归本质，即给用户带来了什么好的产品，为社会带来了什么好的改变。不论是在风口上，还是低谷期，只要不离开这两点，都还是有机会的。”\n在王超看来，不论是哪个赛道的发展曲线，都有资本的身影，有的风口会退却，有的风口会变为一个行业，“资本不存在贪婪还是善意，它就是工具。”\n值得注意的是，大环境上，互联网擅长的竞争模式，先打价格战圈地，凭借雄厚的资金“烧”死竞争者，再提升价格的打法，在抵制恶意价格战、反垄断法监管之下，已经行不通了。\n在线教育的轰然崩塌是一次警醒，而资本的逐利故事，还将继续上演。\n只是，在这样的大起大落之中，除了泡沫的褪去，还有一群生活被打乱的普通人。\n一位教培从业者从北京回到了西安，他向深燃感叹，“把行业红利当做自己的能力，比把平台当做自己的能力，还要可怕。”他认识的两位985硕士毕业的主讲老师，在行业高峰期时一年能挣100万，在北京购买了价值1000万的房子，但形势变化太快，两人在下半年被裁员，还不起房贷，只好卖房离开北京。\n另一位社区团购行业人士提到，今年上半年刚被高薪聘请到业内的某头部公司，下半年就被裁员。他已经待业4个月，还在思考下一步应该做些什么。还有一些刚毕业，曾被热门赛道争抢，但又被裁员的应届生，直到现在，还在平复着自己的心境。\n风口的起起落落，发生在2021年，也会发生在其他年份。身处其中的人们，怎样时刻保持清醒，是一门长久的功课。","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":698294189,"gmtCreate":1640399731632,"gmtModify":1640399768673,"author":{"id":"3564614537181603","authorId":"3564614537181603","name":"mjng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a854954445bb4118ad10dc538396e457","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3564614537181603","authorIdStr":"3564614537181603"},"htmlText":"Great&nbsp;","listText":"Great&nbsp;","text":"Great","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698294189","repostId":2194179568,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":18,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}