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蔚来汽车拟发行13亿美元可转换优先票据

老虎资讯综合2021-01-12

北京时间1月12日凌晨消息,周一美股盘中,蔚来一度涨超13%,市值突破1000亿美元。截止收盘,蔚来股价上涨6.42%,报62.7美元。

蔚来周一美股盘后宣布,计划发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。有意向最初的购买者授予30天期的选择权,以便对2026年和2027年可转换优先票据分别购买1亿美元的额外票据。

消息公布后,蔚来股价盘后一度下跌逾5%,现跌幅缩窄至2%左右。

市场消息称,蔚来将可转换优先票据的利率定在0%至0.5%,转股溢价为45%-50%;预计将于1月12日美股盘后定价,该公司将通过瑞士信贷、高盛、摩根士丹利、以及中金公司发行可转换优先票据。

蔚来上周末推出首款轿车NIO ET7,最大续航超1000公里。消息后,多家券商上调该公司目标价,中金公司对其目标价为85美元,美银和德银均将其目标价上调至70美元,摩根大通将其目标价上调至75美元。

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  • 艾窝窝
    ·2021-01-13
    好股!
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  • Tesla_Wang
    ·2021-01-13
    去年我就说过了,李斌这个人玩儿资本的,摩拜单车就是他的杰作,很多人怼我。。哎,慧眼啊慧眼。。
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  • 炒股界小学生
    ·2021-01-12
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • ten八哥
    ·2021-01-12
    高瓴接了 不谢
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  • Alx_Atm
    ·2021-01-12
    不要b脸了
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  • 蔚来是拿股票搞钱做事情 马斯克是推高股价解禁对赌的钱来做事情 
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  • Petexu
    ·2021-01-12
    蔚来是打算多点债务,再去香港二次上市吗
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  • 嗯哼哎
    ·2021-01-12
    说说你对这篇新闻的看法...
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  • 嗯哼哎
    ·2021-01-12
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  • 汪汪财
    ·2021-01-12
    可转债溢价率跟这个是一样的道理。刚上市的可转债面值为100元,假如可转债的转股价是10元,对应该上市公司的正股价是11元,则转股价值=100/10*11=110元,溢价率=100/110-1=-9.09%.当溢价率为负数时候,说明我花100元买了价值110元的可转债,是折价买入的,投资者就有机会“买入转债转股+卖出正股”套利。一般来说,可转债都的转股溢价率都是正的, 转股溢价率越低,正股的上涨幅度就会越充分地传导到可转债上;相反转股溢价率越高,正股越难带动可转债上涨。假如可转债溢价率为10%,也就是正股价上涨到10%,就可以带动可转债上涨;溢价率为130%,可能要正股价上涨130%,可转债才能带动上涨。
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    • Coco兔小飞
      可以买还是不能买呢?
      2021-01-12
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    • 汪汪财
      可以买呀,回报很高
      2021-01-12
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  • zenith_
    ·2021-01-12
    割韭菜蔚来是第一
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    • 我能巴菲特
      天天脑子里都是韭菜思维的人,下场只有被收割,通俗来说就是想什么来什么。
      2021-01-12
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    • 1238528哇
      都靠认知赚钱,有啥好提醒的[微笑]
      2021-01-12
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    • 美股作手回忆录
      别把a股思维带到美股
      2021-01-12
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  • 猛逃
    ·2021-01-12
    李鬼们的几板🪓:山寨、碰瓷、讲聊斋志异故事、圈💰、跑路⋯[开心] [开心] [开心] 
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    • 猛逃
      阉🐶乱窜……
      2021-01-13
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    • 猛逃
      你是下身被割了的韭菜吧[疑问]
      2021-01-13
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    • SLAUGHTER
      大美丽国的🐶果然厉害,虽然这公司不是好公司,割你们韭菜还是挺好的
      2021-01-12
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  • 转股溢价率45-50%,如果转债价设定300,是不是意味着2026年的股价是200左右?有大神明白么?
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    • 漠神
      很好的解释。有一点不太明白,nio再赠送的45-50万股,是哪里来的呢?如果是增发出来的不是得稀释所有股东的权益?
      2021-01-12
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    • Petexu
      棒棒的解释,学习了
      2021-01-12
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    • 财神到赚票票
      nio向债主借债,年利息是0-0.5%。2025年8月1日之后债权人可以向nio要求把剩余本息和按当时市场价转换为股票,比如说转换后是100万股,那么nio再送你45到50万股。其实这个45到50万股就是债权人拿着这个合同的真实利息
      2021-01-12
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  • YOYO小朋友
    ·2021-01-12
    尼玛 财报时不说你不差钱的吗 一波又一波的割。真特么不要脸奖2020年给你。恨不得马上又得要增发了,这钱来的是真特么容易。
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    • 那个我
      融资是要做大事呀……想融却融不到时,哪不是死翘翘了[龇牙][龇牙][龇牙]
      2021-01-12
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  • livemore
    ·2021-01-12
    能多融资就多融
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  • 修炼吧
    ·2021-01-12
    跟特斯拉学的。长期都是利好,而且跌一下又给了上车机会啊 
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    • 顺盈
      被调低目标价,评级,可能要下沙
      2021-01-12
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  • devops
    ·2021-01-12
    这吃相...
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  • Leeli
    ·2021-01-12
    真**
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  • 小石头W
    ·2021-01-12
    还要不要点脸了[流泪] ,这么赤裸裸吗?
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  • Knoxox
    ·2021-01-12
    庄家玩的666啊,每涨一波都割一次韭菜[真香] $蔚来(NIO)$
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    • Knoxox
      赞同,跌多了正好加仓[得意]
      2021-01-12
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    • BillionaireQ
      蔚来割机构,割了几次了[开心],越割韭菜涨的越快,坐等100以上,
      2021-01-12
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    • 如下
      这不算割;是一些别有用心的早盘入场,尾盤搞事,拿稳就好
      2021-01-12
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