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有新基建加持，中国民营卫星公司能追上马斯克吗

《财经》新媒体2020-06-04

原标题：有新基建加持，中国民营卫星公司能追上马斯克吗北京时间6月4日上午9时，美国太空探索技术公司SpaceX顺利完成了第8次卫星发射任务，搭载着60颗卫星的猎鹰9号（Falcon 9）运载火箭发射升空，此次发射距离SpaceX将两名NASA宇航员和一只恐龙玩偶送入国际空间站仅过去4天时间。SpaceX 营造全球卫星互联网的“星链计划”（Starlink）再进一步。不广为人知的是，中国的民营商业...

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营造全球卫星互联网的“星链计划”（Starlink）再进一步。不广为人知的是，中国的民营商业卫星公司也渐成气候。中国宇航学会卫星应用专业委员会专家、千域空天咨询创始人蓝天翼告诉《财经》记者，中美两国处在全球商业卫星第一梯队，显著领先于其他国家，但美国的几家头部企业先发近10年，中美差距是客观的，如果和美国成立3~5年的卫星公司相比，中美处于同一水平线上。6月1日，Bilibili视频网（Nasdaq: BILI，下称B站）公布了自己的卫星发射计划，将于6月下旬发射国内首个由互联网公司定制的视频遥感卫星，用于B站科普频道。3月3日，吉利汽车宣布将在今年年内发射两颗自制低轨卫星，用于布局吉利汽车的自动驾驶和智慧出行业务。SpaceX由美国“网红”企业家马斯克于2002年创立，其“星链计划”（Starlink）计划引人注目。在2019年至2024年间，SpaceX将发射约12000颗卫星，组成一个覆盖全球的卫星互联网，为全球提供低价、稳定、可靠以及低延迟的网络服务，其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道。目前，“星链”已有482颗卫星在地球轨道运行。不仅SpaceX，OneWeb、三星、谷歌、亚马逊等多家公司都在布局近地轨道网络，中国的航天科技和航天科工两大央企也提出“鸿雁星座”和“虹云工程”计划，并均于2018年发射首颗验证卫星，民营企业银河航天也提出“银河系”AI星座计划。4月20日，国家发改委超预期地首次将卫星互联网明确写入“新基建”范畴，与5G、物联网、工业互联网共同列入信息基础设施中的网络基础设施，让业内士气大振。卫星互联网将利用大量卫星组成通讯网络，发挥卫星通信覆盖面广、容量大、不受地域影响等优势，为边远、分散地区以及空中、海上用户提供互联网服务，是国家民用空间基础设施的核心内容。盘点民间“造星”新势力在国内，造星新势力们在通讯、导航增强和遥感三大赛道发力。“SpaceX计划发射成千上万颗卫星来实现全球万物互联，我认为中国也必须得有人做这样的事情。”九天微星创始人、CEO谢涛告诉《财经》记者。谢涛曾参与嫦娥一号等国家项目，并在体制内从事过航天技术应用的转化。马航MH370失联事件对谢涛的触动很深，他发现各国紧急调集高轨卫星参与搜救，但结果很不理想，“如果有低轨通信卫星，就能很好补足这一缺憾，在应急救灾过程中，稳定的通信信号意味着生的希望。”2015年6月，谢涛成立九天微星，主营整星研制及在轨交付服务、卫星星座组网及通信服务等，成为最早的造星新势力之一。2018年，九天微星发射8颗卫星并全部成功运行，次年实现营收约1亿元。相较于传统的地面通信网，将基站大量部署在太空中并交织形成“卫星互联网”，可以实现通信覆盖面广、容量大、不受地域影响等优势，解决偏远、分散、通信设施薄弱的地区以及空中、海上用户的通讯和上网问题，并能够在灾害应急条件下提供可靠稳定的通讯保障。国际电信联盟（ITU）最新报告显示，目前全球49%的人仍未连入互联网。4月20日，卫星互联网被国家发改委列入“新基建”。在政策催化下，九天微星于5月14日完成2.7亿元B轮融资，由航空工业中航资本旗下基金中航产投和北京国富资本联合领投。谢涛介绍，今年九天微星的目标是依托国家需求做好卫星互联网的研制，并以此为基础建成平台及载荷的智能制造产线，具备年均100颗卫星的产能，能够为政府和企业客户快速交付50-500公斤级的卫星。卫星互联网的另一大优势，是通过低轨卫星解决全球网络延迟的难题，并将定位精度从10~15米下降到厘米级别，以实现导航增强的功能，最终让自动驾驶变为现实。在SpaceX星链（Starlink）星座中，卫星轨道面高度仅为传统同步轨道36000公里的1/30到1/100，理论上单向传输仅1.15毫秒延迟，而传统同步轨道卫星理论上需要120毫秒左右延迟，无法满足自动驾驶对复杂路况的及时反馈，CleanTechnica认为星链卫星互联网星座未来将成为特斯拉汽车的网络基础设施。根据2月24日国家发改委等11部委联合印发的《智能汽车创新发展战略》，2025年中国将实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境的市场应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。卫星互联网作为潜力巨大的技术路线，已吸引吉利汽车、未来导航等民企入局。3月3日，吉利高调宣布旗下的卫星智能中心项目在浙江台州开工，称将在今年内发射两颗自制低轨卫星，“吉利造卫星”一时间成为业内热词。2018年11月，吉利成立航天科技公司时空道宇，正式涉足商业卫星领域，覆盖从研发、制造到应用的全产业链，在自动驾驶、未来出行等领域开拓商业场景。5月31日，时空道宇库尔勒地球站建成。此外，商业卫星传统阵地——遥感和科研，近些年也涌现出不少造星新势力，与谋求产学研转型的科研院所一道，形成该赛道的龙头阵营。天仪研究院成立于2016年1月，专注于研制面向科研市场的微小卫星与载荷，为科学家、科研院所提供短周期、低成本、一站式的空间科学实验和技术验证服务。2016年11月“潇湘一号”发射升空，成为中国首颗商业化科学实验卫星。2018年7月天仪研究院获得了1.5亿元B轮融资。“国家队更多承担了重要的国家研发任务，我们更多承担的是小快灵的科研服务，是国家队的补充。”天仪研究院创始人、CEO杨峰告诉《财经》记者，天仪选择从科研这个细分小市场出发，避开需要大量烧钱的通信和遥感领域的激烈竞争，先把脚跟站住。目前，天仪研究院依托科研这一小市场发射了18颗卫星，杨峰表示，天仪将在此基础上完善自己的供应链体系，再逐步入局卫星互联网领域。而借由B站视频卫星走入大众视野的卫星研发商长光卫星，已在国内的商业遥感卫星领域位居头部。一位长光卫星的人士告诉《财经》记者，依托中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的技术转化，长光卫星已形成成熟的企业定制模式，根据客户需求一事一议并立项开发。据B站向《财经》记者介绍，视频卫星具有三维立体成像功能，可实现高精度对地遥感观测，将用于B站科普视频的拍摄。此外，卫星入轨后将与此前发射的16颗“吉林一号”卫星组网，提升星座的多维度遥感信息获取能力，在应急安全、防灾减灾、城市建设等领域发挥作用。“对于国内的整星制造领域，各个赛道的瓜分已经基本结束，民营企业第一梯队已经产生。”天风证券研究所军工高级分析师李鲁靖告诉《财经》记者，因为投资量大，技术积累要求高，并且依赖卫星轨位和频道资源等渠道资源，对于民营企业而言，目前的机会主要集中在配套端。李鲁靖预计，未来中国将诞生1~2家世界级卫星互联网企业，对标美国SpaceX及其“星链计划”，8年入轨1.1万颗卫星。到2028年，预计中国卫星互联网总收入可达3993.84亿元人民币，2021年将有可能出现22.5亿美元的卫星制造市场，卫星互联网应用与地面设备在2028年可以达到500亿美元量级。技术、资本，成本，产业三大痛点烧钱，是每一位入局者必须直面的难题。“创业早期风险很大，试错成本非常高，好不容易融到一笔天使轮，发一颗试验卫星就把这些钱全花掉了。”谢涛说，当时为了能回收一些成本，九天微星在研发过程中想尽办法增加可以商业化的项目。以低轨通信卫星为例，复杂的太空环境对设备的性能提出严苛要求，这些都会体现在研制成本中。谢涛介绍，卫星相对地面基站需要覆盖更大区域和更多用户，而依靠太阳能供电的卫星平台功率受限，难以达到地面基站那样的供电条件。此外，卫星公转过程中的温度变化、太阳风引发的空间电磁扰动，都考验着卫星公司的技术水平和资金能力。技术和商业模式领先全球的SpaceX，单星造价也达到1000万人民币量级。美国的Starlink和Oneweb两大星座今年计划入轨1800颗互联网卫星，对应制造和发射服务费用超过30亿美元。卫星组网同样不菲，SpaceX首席运营官Gwynne Shotwell两年前就表示，Starlink组网需要花费约100 亿美元，甚至更多。目前国内低轨小卫星的制造成本普遍超过3000万人民币，“相比过去以亿为单位讨论价格，成本已经下降了很多，但通过量产来实现成本控制，目前国内还没人能做到。”杨峰说。“最大的薄弱环节在供应链。”杨峰介绍，中国的航天供应链面向国家任务，这种依托小批量定制任务打造的供应链体系，无法应对量产低成本卫星的需求。而美国的航天供应链很早就针对量产低成本卫星进行布局，显著降低了美国企业的造星成本。供应链的模块化，将成为未来商业卫星产业下探成本的发力点。李鲁靖介绍，随着卫星量产化需求提升，供应链将拆解为若干模块，对应不同供应商，如数据处理模块、雷达阵列模块、全球定位模块、遥感模块等，成为货架上的现成商品，供整星企业依据不同订单需求选择和组装。“类似于手机制造的模块化模式，使专用设备减少、通用设备增多，自然而然提升了生产效率，成本可向SpaceX趋近。”新技术、新材料、新工艺也有望大幅削减成本。谢涛介绍，与美国头部企业相比，中国同行从技术性能上看，差距并不特别大，但在新技术应用方面，差距非常显著。如推进系统，SpaceX采用氪推进可节省很多成本；又如能源系统，现在采用的三结砷化镓太阳能电池比较昂贵，SpaceX开始使用薄膜太阳能，能降低很多成本；再如卫星形状，SpaceX的Starlink卫星采用扁平的“刀片”状设计，仅一张桌子大小，高度标准化模块化，可以像桶装薯片一样摞起来一次发射60颗，上天之后再伸展打开，大幅降低卫星制造和发射成本。卫星互联网纳入“新基建”后，政策红利牵动越来越多的投资人关注商业卫星领域。“国内商业卫星和商业火箭的第一波投资人已经到收果子的阶段了。”蓝天翼介绍，如此长的投资回报周期考验定力，目前最早入局的公司多为4~5年前，而现在入局的回报周期会比之前的短。李鲁靖强调，由于资本壁垒过高，在各赛道基本都有龙头企业盘踞，后来者往往难以进入，投资人一定要注意自己的退出期限，“商业卫星是一个5+2行业，5年投资期、2年退出去，在目前的竞争格局下，具备技术优势卫星配套企业、应用端市场深厚的总装企业将更有发展潜力。”从to G到to C市场从默默无闻的小众领域，到一跃列入发改委“新基建”名录，卫星互联网的“火线擢升”耐人寻味。由于美国地广人稀，如果整体做5G部署，总资金需求量大概在1500亿美元。但如果做Starlink卫星互联网，12000颗卫星全球组网以后，总资金消耗只有100亿美元左右。美国已在密集发射商用卫星，两家领先企业今年计划入轨1800颗互联网卫星，对应制造和发射服务费用在30亿美元以上，2021年开始正式商用运营。其中Starlink年内将进行24次发射，预计完成1440颗卫星入轨；Oneweb每季度将发射90颗卫星，2020年预计入轨360颗。到2028年Starlink全部组网完成，预计年收入600亿美元。预计今年底，Starlink将覆盖加拿大和美国北部地区，并有望在2021年为世界大部分地区提供互联网服务。卫星天然具备全球服务能力，一旦组网完成，能够覆盖全球70亿人，这将是Starlink巨大的优势。“卫星互联网具有国家战略层面的现实意义。”李鲁靖介绍，Starlink、Oneweb等美国低轨通信卫星星座快速发展，给全球同行带来很大的竞争压力，中国下决心将该领域列入“新基建”，完善了国内商业卫星产业的顶层设计、有利于该产业吸引投资与技术升级。李鲁靖预计，“新基建”政策红利有望带来500亿左右投资。谢涛介绍，卫星互联网纳入新基建，相当于建设覆盖全球的天基网络，目前政府采购（to G）仍然占据着商业通信卫星行业的较大份额，特别是“新基建”前三年的比重会大一些。随着卫星成本下降和商业模式成熟，未来三五年，to B和to C两个市场逐渐会平衡发展。对于一个长周期投资回报的新技术行业，自我造血难，往往依赖政府补贴。但李鲁靖认为，卫星互联网产业的下游需求客观存在，目前在没有补贴的情况下，商业卫星公司都营收势头良好。“卫星互联网没有挑战旧的市场需求，而是开辟了一个全新的市场需求。”","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":958273914,"gmtCreate":1591287030138,"gmtModify":1704195234087,"author":{"id":"3450302895885314","authorId":"3450302895885314","name":"浪得虚名","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5b552a0ba3b32613dc207bcaa82ddfd8","vip":1,"crmLevel":7,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3450302895885314","authorIdStr":"3450302895885314"},"htmlText":"做梦吧","listText":"做梦吧","text":"做梦吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/958273914","repostId":2040030775,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}