12月15日,康耐特光学发布公告,公司全球发售约1.216亿股股份,其中香港发售股份1216万股,国际发售股份约1.09亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股H股4.46港元,每手买卖单位500股;国泰君安国际为独家保荐人;预期股份将于2021年12月16日于联交所主板挂牌上市。
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分配结果
甲组每手500股,一手中签率50.38%,申购2手稳中一手。
乙组头为1800手(900,000股),获配1800手(900,000股)。
根据每股H股发售价4.46港元,公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为4.74亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将所得款项净额约46.4%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能;约19.9%将用于加强公司研发实力;约10.3%将用于加大公司的销售及营销力度;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途;约8.1%将用于提升生产效率及工艺的技术;约5.3%将用于偿还银行借款未偿还款项,该等借款主要用于拨付营运资金以支持业务运作。
公司简介
康耐特光学为一家树脂眼镜镜片制造商,于往绩记录期在超过80个国家进行销售,包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。
康耐特光学主要从事标准化及定制镜片的生产及销售,两者均为半成品,需作进一步加工。
定制镜片及标准化镜片(除镜片毛坯外)需要简单的进一步加工,例如切割镜片并将其组装到镜架上以制成眼镜。
康耐特光学可以协助客户切割镜片并将其组装到镜架上,作为康耐特光学为彼等提供的增值服务。
康耐特光学主要通过ODM(原设计制造)业务模式运营。
招股书显示,康耐特光学在2018年、2019年、2020年营收分别为8.54亿元、10.59亿、10.93亿;净利润分别为7846万元、1.12亿元、 1.28亿元。
康耐特光学在2021年前5个月营收为5.38亿元,上年同期的营收为3.64亿元;净利润为6458万元,上年同期的净利润为3250万元。