11月10日,安能物流暗盘报13.66港元,较发行价跌1.59%;公司每股定价13.88港元,每手500股,将于11月11日(周四)港股上市。
在此前的公开认购阶段,共有10115人申购安能物流,中签人数6144人,一手中签率50%,认购倍数2.8倍。
老虎资讯整理相关数据如下:
分配结果
甲组每手500股,一手中签率50%,申购3手稳中一手。
乙组头为600手(300000股),获配600手(300000股)。
其中,香港发售股份已获适度超额认购,超购1.8倍。分配予香港公开发售的发售股份最终数目为802.2万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%,并已根据香港公开发售分配予6144名获接纳申请人。合共5028名申请人已获配发一手发售股份。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.78倍。国际发售项下发售股份最终数目为7219.8万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(任何超额配股权获行使前)。
根据基石投资协议,基石投资者已按最终发售价认购合共700.5万股发售股份,总认购额为1250万美元(相当于约9723万港元),占全球发售项下初步可供认购发售股份数目(任何超额配股权获行使前)的约 8.73%及占紧随全球发售完成后已发行股份的约0.6%。
假设超额配股权未获行使,按每股发售股份最终发售价13.88港元计算,全球发售净筹约10.092亿港元。约40%将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽,以适应货运量的高增长,并改善公司的网络结构。约30%将用于投资公司的干线运输车队以进一步提升运营效率。约20%将用于投资于科技创新。约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。
假设超额配股权获悉数行使,则公司将就超额配股权获行使后将予发行的1203.3万股额外股份收取约1.595亿港元的额外所得款项净额。