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新造车战事2.0：理想涨，小鹏急，蔚来“跌落”

周天财经2022-06-24

作者：零露理想、小鹏、蔚来，正分路而行。6 月 21 日，理想汽车发布第二代产品——理想 L9，整车延续了理想 ONE 的增程基因，并在此基础上进行了性能提升。三年蛰伏，一朝发布，粉丝狂欢。当晚，理想汽车官方 APP 甚至因为订单火爆造成短暂崩溃，在紧急修复服务器后才恢复正常。李想颇为志满，自称‘500 万价格以内最强’。得益于新车发布，美股理想汽车大涨 7.84%，最高涨幅超 11%。两天后，...

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Sunshinezzj
·2022-06-28
烧油的车终究会被淘汰
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灰太狼爱投资
·2022-06-27
哎，这见识捉急，理想增程式明后年就会被淘汰，谁买谁接盘。理想纯电在路上。只可惜别人已经发展了好几年，他才刚刚上路。
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- 灰太狼爱投资回复abiot:
  共享充电宝你用不用？
  2022-07-10
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- abiot回复灰太狼爱投资:
  等电池技术进步，换电就是累赘，之前手机电池能拿出来充电，现在能拿出来？
  2022-07-05
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- 灰太狼爱投资:
  那谁有换电呢？
  2022-07-05
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大连库里
·2022-06-27
这么看，还是理想占优啊，不去算自有资金，现金流还是最大的。
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阶段。在此前很长一段时间，‘小理蔚’的‘初代机’分别在‘20w、30w、40w’的市场价格区间中偏安一隅，虽说有所竞争，但还不存在正面对抗。今年，三款均在 40w 上下的二代产品，让一直‘王不见王’的‘蔚小理’开启面对面 battle。01   要客户还是要技术？从理想 L9． 蔚来 ES7． 小鹏 G9（概念车）所公开的产品信息上来看，在智能驾驶方面，几乎没有差距，三者全部选择增加激光雷达技术、配备高像素环视 ADAS 以及搭载最先进的自动驾驶芯片之一——英伟达 Orin-X，用以提升车辆驾驶辅助功能。以摄像头配备为例，理想 L9 配备了 6 颗 800 万像素高清摄像头，蔚来 ES7 配备了 7 颗；两者均配备了 11 颗车外普通摄像头；从目前小鹏 G9 公布的信息显示，普通摄像头数量达到 12 个，同时明确前视双目摄像头采用了 800 万像素，从其概念车上来看，高清摄像头的数量也将在 6 个左右。可以说，单从硬件方面，三款车型都配齐了目前汽车市场的高端物料。在新能源 + 智能化时间窗口期，智能高端市场中各家的车辆配置愈加趋同，接下来，则是用细节丈量品质，技术跑赢时间。此时，差异化与产品特色成为二代产品的竞争点也是难点。原中国汽车工业协会常务秘书长董杨曾撰文指出，目前新能源汽车市场竞争模式发生改变，不再以性价比为主导，用户体验、应用服务、与基础设施的联动程度成为新市场份额指南者。在用户体验这一方面，理想显然赢很大。2020 年，或许听多了关于增程三缸的诟病，李想曾性情流露、怒怼同行：‘一帮搞臭技术的，天天冲我们 xx，什么增程电动是个落后的技术，请问，他们 TMD 搞出来屁技术了？让一群毫无用户思维，完全不关心用户的这帮人，天天研究技术路线，TM 什么技术路线啊！胡说八道！’当时此番言论引来评价多为‘太天真’，但两年后，市场却依然逃不过理想 ONE 的‘真香定律’，狠狠给诸多车企上了一课。清一色优质口碑，新车预定场面火爆，以及何小鹏也不得不承认的‘精准定位’，都在表达理想在用户体验上的胜利。在要客户还是要技术这个问题上，理想选择了用户。在新车 L9 中，按摩座椅、折叠小电视、小桌板、车载冰箱等等一系列功能设计，每一步都踩在用户 G 点，令人直呼‘我想要’。而此时，关于增程式到底能不能省油，到底是不是落后技术的问题，早已不重要。而何小鹏所说的‘技术壁垒’，就留给小鹏自己考虑了。作为最喜欢谈技术的造车人，小鹏汽车在用户与技术之间选择了技术。何小鹏在接受杨澜采访时表示：汽车长期的竞争优势是技术投入。其实，根据晚点 auto，理想内部定的一个目标某种程度上佐证了小鹏的技术能力：理想的智能驾驶能力要在 2023 年年底前，超过小鹏。目前进度条还差一年半。小鹏从造车之初，就想清楚了一件事：软件全栈自研。小鹏汽车陆续放出消息，将中大型纯电 SUV 命名为小鹏 G9，同时被赋予新技术集成的使命。从公开信息来看，700km 续航、800V 高压 SiC 平台，全新技术架构，能够实现充电 5 分钟能跑 200km，单单这一点，就能够在一定程度上形成技术壁垒。除此之外，作为最早摆脱 Mobileye‘黑盒制约’的企业，小鹏已经不是第一次搭载英伟达 Xavier 计算平台，而蔚来、理想与该平台还是首次合作。在硬件趋同的前提下，越强大的硬件意味着越庞大的数据，此时算法能力则决定了智能驾驶的天花板。有经验的小鹏，在这一方面，抢了先手。蔚来，则是服务、技术我都要。李斌曾对 36氪表达过蔚来所追求的产品战略：在某个单点上，别家做得可能比蔚来好，但是将技术、服务、NIOLife 以及用户社区等综合起来看，目前有谁围绕智能电动汽车的综合体验，做得比我们好呢？我觉得要超越我们还是有点难的。几乎在理想 L9 上市的同时，蔚来‘五纵三横四大都市圈’高速换电网络正式建成，目前已累计上线 205 座换电站，覆盖超过 2 万公里高速公路。也许在换电上投入过大，新品 ES7 与其他两家具有‘里程碑’意义的二代产品相比，就差了点意思。由于外观和内饰都在延续在售车型风格，缺乏明显亮点，所以在产品冲击力上明显较弱，其相对模糊的产品定位，也有点让潜在用户无所适从。2020 年，何小鹏在微博中晒出与李斌、李想的合影，配文‘三个苦逼，在忆苦思变’。2021 年造车新势力的三剑客终在纳斯达克相遇，自此算是闯过‘造车生死线’。根据 2022 年第一季度财报，理想交付 31716 辆；蔚来交付 25768 辆；小鹏交付 34561 辆。而从同期营收来看，理想 95.6 亿，同比增长 167.45%；蔚来 99.1 亿，同比增长 24.2%；小鹏 74.54 亿，同比上升 152.6%。蔚来2022年第一季度交付量对比来看，蔚来增速最低，凸显出 2021 年到 2022 年上半年，整整一年半的新车空窗期尴尬，不仅如此，蔚来毛利率也在走低，目前的 14.6% 低于去年同期的 19.5%。小鹏则卖得最多赚得最少，毛利率约为 12%，盈利能力略显不足。毛利率则是理想以 22.4% 领先，尽管距离特斯拉 35% 左右的毛利率水准尚有差距，但已在国内处于领先位置。作为最会省钱的造车新势力，李想曾对媒体表示，‘也不是我们缺钱，节约是一种氛围’。譬如在业界广为流传的‘低配’差旅，简单朴素的发布会，成为理想的特色。根据腾讯新闻财看见的测算，单车亏损已经拉开差距，理想亏 350 元左右，蔚来亏近 7 万元，小鹏亏近 5 万元。从这一点看，理想的业绩算是打了何小鹏一耳光，后者声称精准定位不是壁垒，李想则论证了，定位和产品体验也是生产力。三家造车新势力研发费用对比【理想 —— 最讨巧的技术路线】在三家企业中，得益于最讨巧的技术路线（无需布局充换电网络，研发成本可控），只有理想在 2020 年第四季度和 2021 年第四季度实现过盈利。然而，产品线单一，用户群体过窄，是理想目前面临的主要问题。算上刚上市的 L9，理想也只有两款产品，一款车型，而其接下来规划的几款产品依然聚焦在家庭用车。摸透了此类产品用户需求的理想，想继续沿着这条路走下去。另外，增程混动即将退出绿牌的消息，成为理想头顶悬着的达摩克利斯之剑。上海此前发布公告，自 2023 年 1 月 1 日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车的，本市不再发放专用牌照额度。未来，类似政策很大概率将会被其他城市仿照。对此，6 月 23 日，李想转发了宁德时代官宣麒麟电池的文章，并配文‘明年见’，疑似在预告理想汽车明年将推出搭载麒麟电池的纯电车型。【小鹏 ——赔本赚吆喝】6 月 21 日，小鹏汽车官方发文宣布，历史累计交付量于本周正式突破 20 万台。小鹏汽车虽然在三家之中卖得最多，但 2022 年一季度的营业收入为三家最低。这与小鹏在售车型的平均价格偏低，所在的市场区间竞争相对激烈有关。一位投资人向晚点表示，相比蔚来理想，小鹏汽车产品定位面临的未来竞争会更激烈，‘小米、360 这些杀过来的基本都是跟小鹏重叠的市场’。雷军为小米造车的首款车型定在 10-30 万区间，360 则定位 15 万元以下的中低端市场，而特斯拉、比亚迪也都在 10-30 这个区间内。巨头若隐若现的身影，已经压制了小鹏汽车的盈利能力。更有意思的是，何小鹏曾劝说雷军共同造车被拒，雷军当时提醒他：‘你也不要去造车。’而如今，小米汽车即将与小鹏正面交锋，届时初代与二代的交锋下，不知大佬们作何感想。【蔚来 —— 高端的陷阱】2022 年第一季度，蔚来以 99.1 亿元的营收，位列‘蔚小理’营收第一。但蔚来的营业成本高达 84.64 亿元，环比上升了 3.19%，而小鹏与理想分别环比下降了 13.12% 和 10.22%。同时，蔚来销量也并不尽如人意。乘联会数据显示，今年 5 月，蔚来汽车 0.7 万台的销量，也是其连续第 8 个月落后于小鹏和理想。同时，自打造车初期就喊出‘对标 BBA’的口号，如今在部分车型上，蔚来也在被 BBA 追赶。去年 12 月开始，宝马新能源 IX3 的销量已经开始接近蔚来 ES6。在《2021 头部造车新势力竞争力报告》中提到蔚来的战略野心：蔚来内部有一个词‘NBA’，是希望在高端豪华车的细分市场，对主流品牌有一定的替代，将 BBA（奔驰、宝马、奥迪）的格局变成 NBA，其中‘N’即蔚来（Nio）。经过 2021 一整年的产品空窗期，2022 年的蔚来好像开了挂，上半年连续发布三款产品。只是在试图赢回市场占有率的半途，又遭遇测试车跌落事件，动摇了李斌苦心经营的美誉度。如果把蔚来每年投入 84.64 亿元的巨额营业成本理解为‘优质服务’和‘高端形象’的必要代价，‘7 万元单车亏损’能否换来高端品牌与高溢价高毛利，还得看后续市场反响了。通过对比三家‘造车新势力’，能发现‘蔚小理’的战略打法已各成一派：理想将延续其精准的产品定位，发展纯电的同时，继续打造‘家庭类’产品；蔚来继续高举高打，定位高端纯电，同时寻找产品下探的可能；小鹏则凭借 G9 的上市成为高端市场的入局者，坚持打科技牌，进行全栈自研。03 战事 2.0在经过汽车消费刺激政策密集落地的‘蜜月期’，新能源汽车市场已经从发育阶段，过渡到成长期。乘联会近日发布的统计数据显示，今年 1-5 月新能源汽车产销突破 170 万辆，同比增长 1.19 倍，市场占有率达到 23.4%，也就是说每卖出 4 台车，就有一台上了绿牌。互联网造车也逐步进入酣战。目前互联网领域已经有不少巨头大张旗鼓地入局智能出行领域。国外的谷歌、苹果、亚马逊；国内的阿里、京东、百度、华为、美团等等，纷纷以各种形式入局。比如美团已经悄然成为了智能汽车和硬科技领域的隐秘参与者。理想汽车的背后就有王兴的身影，占股近 20%，不可谓不低。从管理风格上，理想也颇受王兴影响：以战略、管理和执行力见长。今年 2 月底，美团又携数亿人民币参与自动驾驶卡车独角兽‘赢彻科技’的 B+ 轮融资。此外，美团还相继投资了自动驾驶技术开发商轻舟智能、毫末智行、人工智能视觉处理芯片公司‘爱芯科技’等智能汽车相关企业。从投资情况上来看，美团已经实现了智能汽车产业链布局。而随着蔚小理二代产品在 2022 年中期密集发布，那些还停留在概念车阶段的玩家，压力变大了起来。譬如小米汽车和集度汽车。集度不久前刚推出了概念车 ROBO-01，并称之为汽车机器人。提出概念、打造差异化能吸引用户这一侧，但难的是找到供应商配合，供应商只看销量，定 200 件货，和定 20000 件货的待遇是不一样的，这是每一个新造车都将经历的‘量产地狱’，也会是一个概念车发布后仍需耗时 2-3 年的艰难历程。也就是说，集度和小米汽车量产之时，可能恰逢蔚小理三代产品线问世。整整两代的代际差，在汽车产业犹如天堑。2019 年，何帆在《变量》一书中写到：不出三年，90% 的造车新势力会出局。留下来的也会经历从头到脚的改造。而今三年已至，‘蔚小理’还在，但优势已渐渐不复当年，他们还有一个共同的全产业链魔王需要面对：万亿级比亚迪，单月销量比蔚小理三家的季度总和还要多。同时，大众、宝马等传统车企的力量也逐渐显现，抵抗力比想象得顽强。对造车新势力而言，2022 年是二代产品线的较量年，这并不是一段通往高枕无忧的征程，只能算是刚刚拉开帷幕的小组赛，当不同来路的选手增多，血战才刚刚开始。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":683250221,"gmtCreate":1656381141465,"gmtModify":1704864584147,"author":{"id":"3575289701252136","authorId":"3575289701252136","name":"Sunshinezzj","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3575289701252136","idStr":"3575289701252136"},"htmlText":"烧油的车终究会被淘汰","listText":"烧油的车终究会被淘汰","text":"烧油的车终究会被淘汰","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683250221","repostId":1123871957,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":683233798,"gmtCreate":1656340504419,"gmtModify":1704864502233,"author":{"id":"3461141542127487","authorId":"3461141542127487","name":"灰太狼爱投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c20cc6a70583a3a4bdd1f2b4d4f41807","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3461141542127487","idStr":"3461141542127487"},"htmlText":"哎，这见识捉急，理想增程式明后年就会被淘汰，谁买谁接盘。理想纯电在路上。只可惜别人已经发展了好几年，他才刚刚上路。","listText":"哎，这见识捉急，理想增程式明后年就会被淘汰，谁买谁接盘。理想纯电在路上。只可惜别人已经发展了好几年，他才刚刚上路。","text":"哎，这见识捉急，理想增程式明后年就会被淘汰，谁买谁接盘。理想纯电在路上。只可惜别人已经发展了好几年，他才刚刚上路。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683233798","repostId":1123871957,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":7529136,"gmtCreate":1657427402988,"gmtModify":1657427404055,"authorId":3461141542127487,"author":{"id":3461141542127487,"idStr":"3461141542127487","authorId":3461141542127487,"name":"灰太狼爱投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c20cc6a70583a3a4bdd1f2b4d4f41807","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":3482311063972613,"repliedAuthor":{"id":3482311063972613,"idStr":"3482311063972613","authorId":3482311063972613,"name":"abiot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d519d08a3a1063c2e2ed5afd07318559","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"objectId":683233798,"type":1,"supId":7506175,"prevId":7519898,"content":"共享充电宝你用不用？","text":"共享充电宝你用不用？","html":"共享充电宝你用不用？"},{"id":7519898,"gmtCreate":1657011270070,"gmtModify":1657011271329,"authorId":3482311063972613,"author":{"id":3482311063972613,"idStr":"3482311063972613","authorId":3482311063972613,"name":"abiot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d519d08a3a1063c2e2ed5afd07318559","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":3461141542127487,"repliedAuthor":{"id":3461141542127487,"idStr":"3461141542127487","authorId":3461141542127487,"name":"灰太狼爱投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c20cc6a70583a3a4bdd1f2b4d4f41807","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"objectId":683233798,"type":1,"supId":7506175,"prevId":7519869,"content":"等电池技术进步，换电就是累赘，之前手机电池能拿出来充电，现在能拿出来？","text":"等电池技术进步，换电就是累赘，之前手机电池能拿出来充电，现在能拿出来？","html":"等电池技术进步，换电就是累赘，之前手机电池能拿出来充电，现在能拿出来？"},{"id":7519869,"gmtCreate":1657010059584,"gmtModify":1657010060758,"authorId":3461141542127487,"author":{"id":3461141542127487,"idStr":"3461141542127487","authorId":3461141542127487,"name":"灰太狼爱投资","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c20cc6a70583a3a4bdd1f2b4d4f41807","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":683233798,"type":1,"supId":7506175,"prevId":0,"content":"那谁有换电呢？","text":"那谁有换电呢？","html":"那谁有换电呢？"},{"id":7506175,"gmtCreate":1656378648400,"gmtModify":1656379669581,"authorId":3482311063972613,"author":{"id":3482311063972613,"idStr":"3482311063972613","authorId":3482311063972613,"name":"abiot","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d519d08a3a1063c2e2ed5afd07318559","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":683233798,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"傻，不用猜买了蔚来，应该换个方式思考，之前suv蔚来纯电一家，以后都有纯电，蔚来更难<u>过</u>","text":"傻，不用猜买了蔚来，应该换个方式思考，之前suv蔚来纯电一家，以后都有纯电，蔚来更难<u>过</u>","html":"傻，不用猜买了蔚来，应该换个方式思考，之前suv蔚来纯电一家，以后都有纯电，蔚来更难<u>过</u>"}],"langContent":"CN"},{"id":683648921,"gmtCreate":1656321699066,"gmtModify":1704864435766,"author":{"id":"3558697965076724","authorId":"3558697965076724","name":"大连库里","avatar":"https://static.tigerbbs.com/230bffac875e48d43c073678deecd299","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3558697965076724","idStr":"3558697965076724"},"htmlText":"这么看，还是理想占优啊，不去算自有资金，现金流还是最大的。","listText":"这么看，还是理想占优啊，不去算自有资金，现金流还是最大的。","text":"这么看，还是理想占优啊，不去算自有资金，现金流还是最大的。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"h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