12月9日晚间，中国智能电动汽车企业小鹏汽车公告称，拟增发4800万美国存托股份（ADS），每股存托股份代表2股A类普通股，定价为45美元/ADS。
以此计算，小鹏汽车此次拟募资总额达21.6亿美元，创中概股史上最大规模首次股票增发。此外，承销商将有30天的选择权，可以额外购买总计720万份美国存托股份。如承销商完全行使绿鞋，此次募资总额将达24.84亿美元。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。
值得注意的是，小鹏12月7日公告的增发规模为4000万ADS。
截至昨日美股收盘，小鹏汽车股价报收于48.69美元/股，微涨0.81%。与最新收盘价相比，小鹏汽车此次增发每股45美元价格相当于折价7.58%。
小鹏汽车表示，此次净收益的30%用于智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发技术；30%的净收入用于销售和市场推广以及销售和服务渠道的拓展和超级充电网络，以及拓展国际市场；20%的净收益用于智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；20%的净收益用于一般公司用途，包括营运资金需求。
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