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蚂蚁集团港股今起招股,预计将于11月5日上市

老虎资讯综合2020-10-27

10月27日讯,蚂蚁集团 于2020年10月27日-10月30日招股,公司拟发行16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,占比2.5%;国际发售约16.29亿股,占比97.5%,另有15%超额配股权。H股发行价为每股80港元,每手50股,入场费约4040.31港元,预期将于11月5日上市,老虎申购预计11:30开放(戳此申购)。

按发行价80港元/股计算,蚂蚁集团总市值2.1万亿元,约合3135.58亿美元。

根据招股书披露,香港公开发售初步可认购发售股份数目占H股总发售股数的2.5%,若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股,占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。

蚂蚁集团向国际承销商授出超额配股权利,据此,可要求本公司按H股发行价配售及发行最多合共250,605,900股H股(即不多于H股首次公开发售项下初步可供认购的发售股份总数15%),此权利可由联席代表(代表国际承销商)行使,用于(其中包括)补足国际配售中的超额分配。申购阶梯:

甲组一手入场费约4040.31港元。

乙组头为7万股,申购所需资金约5656431.2港元。据悉,蚂蚁集团起步于2004年,在电子商务行业的发展初期,为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题,支付宝应运而生。这项创新的支付解决方案打破了原有的信任壁垒,促进了交易的达成,推动了中国互联网电子商务的发展。该公司是中国数字支付行业的引领者,并通过科技和创新帮助消费者和商家获得数字金融服务。

该公司在过去十几年中,持续通过技术和创新,推动信任机制的建设。该公司致力于让商业活动的参与者,包括消费者、商家和合作伙伴彼此信任,让信任成为财富,让商业活动变得更加简单,也让经济活动更加活跃。在这个过程中,公司成为了深受消费者、商家和合作伙伴信任的平台。同时公司也相信,在数字经济时代,包括我们的区块链解决方案-蚂蚁链在内的新技术,将进一步巩固和推动信任的建立。

该公司拥有庞大且不断增长的用户规模及商家规模,于往绩记录期,在公司平台上的活动迅速增长。财务资料显示,该公司于2017年度、2018年度、2019年度及2020年中期分别实现利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元及219.23亿元人民币。

基于H股发行价为每股H股80港元,且H股超额配股权未获行使,H股首次公开发售净筹约1319.91亿港元。其中,约10%用于进一步追求公司将服务业数字化的愿景;约40%用于提升自主创新和研发能力;约40%用于扩大公司的跨境支付及商家服务投入,公司拟推动全球的用户增长、扩大商家覆盖,拓展服务种类;及约10%用作营运资金及一般企业用途。

蚂蚁A股定价68.8元/股,总市值约2.1万亿元

此外,蚂蚁集团A股上市方面,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定A股本次发行价格为68.80元,网下发行不再进行累计投标询价。按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。

按发行价68.80元/股计算,蚂蚁集团总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。

根据蚂蚁集团上市发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。

按照A股每股68.8元,和H股每股80港元计算,蚂蚁集团将在A股融资1149.4亿元人民币(约合172.3亿美元),在H股融资1336.5亿港元(约合172.4亿美元)。整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。

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评论11

  • 奥卍
    ·2020-10-27
    这杠杆泡沫太高了
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  • 軟_
    ·2020-10-27
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  • 哼哼饲养员
    ·2020-10-27
    什么情况,11:33了还无法申购?
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    • 社区成长助手
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      2020-10-27
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  • 纽西兰割草机
    ·2020-10-27
    11点半了
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  • 一天超过阿里巴巴那就搞笑了
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  • 925刀入场
    ·2020-10-27
    925都好上场,你们不上场吗?看看美股阿里巴巴这就是例子,A股我买不起,我买H股
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  • 熊哥哥
    ·2020-10-27
    不敢打新港股了!第一服务、先声药业深幅破发的有阴影了!
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  • tgjason
    ·2020-10-27
    中一手4千块??赚什么钱???
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  • 弦周率
    ·2020-10-27
    这特么
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  • Enigma
    ·2020-10-27
    为什么今天打新没有蚂蚁?
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    • 小房爷
      11.30
      2020-10-27
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      2020-10-27
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  • 全球狂欢,买的越多赚的越多!今年预计可以翻倍!
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    • 若奇
      这么大的盘,涨多少合适
      2020-10-27
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