$腾讯控股(00700)$ 从腾讯公司目前公布的信息来看，第二季度腾讯游戏业务好的很，但是一旦稍微有不注意，这就又会被甩下来了，腾讯能不能稳一些啊，真让人提心吊胆

$特斯拉(TSLA)$ 如今这个形势下，AI下游的各个赛道机会是确定的，比如像特斯拉入局人形机器人产业，带动机器人产业链快速发展。智能驾驶也是一样，特斯拉的AI能力世界顶级，这也是高估值的原因。

$英伟达(NVDA)$ 谁又能想到，曾经那个造芯片来打游戏的黄仁勋如今能站到现在这个领军人物的位置了。或许这真的代表了第四次“工业革命”在悄无声息中改变世界了。英伟达每一枚精致的GPU芯片即将成为科技领域的新宝藏！

$腾讯控股(00700)$ 说实话，AI产业，国内真正受益的玩家只有腾讯。毕竟腾讯的应用场景最丰富，如果说苹果手机接入CHATGPT后能带来突破的话，那么腾讯可以接入AI的地方只多不少。而且腾讯的即时通讯和AI简直天造地设。AI的软件和硬件我觉得我们没啥希望超越漂亮国，但是应用层间，我感觉腾讯完全可以赶上，甚至都能够超越。

$微软(MSFT)$ 微软至今都是科技股龙头，跟着它混准没错！加油啊微软，手握open AI这个王牌你也该发力了，继续一路上升，保住首位，一定能行！

$理想汽车(LI)$ 理想mega只要保持这种销量水平的话，只会持续亏钱。L系列看似销量回稳，但其实是全靠L6撑着。如果明年纯电系列销量不好的话，那就彻底完了！

$苹果(AAPL)$ 苹果3万亿市值对应30倍PE真是不便宜！相对茅台2万亿市值，今年23倍PE真不贵！再看腾讯，3.3万亿市值,2000亿利润，14倍PE,也很划算了！

$蔚来(NIO)$ 如今看来，蔚来有点像去年的理想，理想吃问界破圈交不出来车，而导致溢出来的订单，蔚来就是吃小米破圈外溢的订单。不过说这些也没用，还是得持续观察财报，蔚来财报近期一直亏损，压力太大了。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 从投资角度来看，我认为ARM是值得考虑的标的。首先因为ARM独特的商业模式，而且基于ARM的商业模式，其估值考虑的重点方向不能只看PE。其次，AI风潮对ARM业绩的影响有目共睹，其手机，电脑，数据中心，汽车，物联网领域的最新进展也是一样。从基本面来讲，我认为AI浪潮发展到这个阶段，已经开始对ARM的收入增速产生重大影响，否则它仍然会是那种不温不热的业绩增长

$美团-W(03690)$ 其实抖音做本地生活对美团利大于弊，既做大了市场，又大幅提升了行业天花板。关键是它用的是美团之前走过的弯路，反正竞争对手迟早会出现。一个差异化的对手，远好过一个同质化的对手。只是短期大家都被它这种快速起量的打法搞懵了，殊不知，当规模达到一定量级，抖音本地生活增速也会迅速下降，时间就是今年，双方的增速在下半年很可能会拉平，而美团的质量则要高的多

$超微电脑(SMCI)$ 这其实就是增发，而且要付投资人利息，利滚利滚起来很可怕。相信我，我玩过 $Faraday Future(FFIE)$ ，对可转债可谓是很有经验，就是不知道嵌入式看跌期权和嵌入式看涨期权在实际操作上有多大区别

$特斯拉(TSLA)$ 甭管什么雷达，带雷达就是弱，视觉算法和算力不足就这么简单。 要是国产目前能达到特斯拉fsd水平，特斯拉就早进来了，只要水平相差不多可以依靠舆论优势把特斯拉打成垃圾，目前就是因为跟特斯拉之间差距太大才不能放它进来

$特斯拉(TSLA)$ 美国十年期国债收益率反弹始终没有过4.3这个门槛，又是高开低走了。反而是纳指期货盘前跳水。英伟达在下跌，特斯拉也差不多，这么一看特斯拉还是不够强，只要业绩不行，出现什么利好消息都没用，放在之前sora与特斯拉自动驾驶技术同源的利好，可以参考去年dojo拉动股价爆涨的经验

$腾讯控股(00700)$ 不可否认，腾讯还有流量，还有游戏大盘，但本质上已经跌落神坛，就像普通的钢铁公司一样可以盈利赚钱，但再也无法立于科技潮头之上了，也别指望AI，这事极其依赖人才，真有人才，大概也会自主出来创业，才不会去腾讯打卡领工资

$台积电(TSM)$ 美股芯片股继续走高，Arm涨幅扩大，台积电也在继续增长。受AI利好影响 且三星3nm不及预期，台积电继续向上突破。形势一片大好啊

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 一系列利好共振，相信中概等核心资产回归， 但是应该不会出现持续的拉升，因为基金仓位被窗口指导，仓位一直维持高位，等于没有出清，除了部分小盘股

$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ 感觉大概率行，阿里财报应该差不多。不过话又说回来，阿里看涨期权，买的人太多了，搞得我还有点心里没底，不知道到底该怎么做。要不还是先再观望一下吧，兴许晚些时候又行了呢

$纳斯达克(.IXIC)$ 短期纳斯达克要想创新高的话，需要一个新预期，创新高之前跌几下倒也在合理范围之内，问题是新的预期点在哪?在科技股预期差的情况下，如何产生新的上涨预期很重要。目前市场也就是一点板块轮动的预期，科技股熄火其他板块是否接力，这样市场依然可以在调整后继续上涨。要是没有的话，科技股就没有新的预期，那么走势会相当疲软，更多的是调整后的反弹机会也将弱化。