$美国超微公司(AMD)$ 别的不说，AMD这个公司对新技术红利的把握一直都是很敏捷的。既然AMD all in硅光，那就是信号。

$微软(MSFT)$ 微软向G42投资了15亿美元，希望利用这家阿联酋最大的AI公司作为进入非洲和亚洲市场的门户，微软认为这些地区对AI的需求未得到满足且正在增长。然而，美国限制了对中东的AI专用芯片出口，微软尚未获得与G42合作计划所需的组件出口许可证。

$英特尔(INTC)$ intel如此收场，呜呼哀哉......买科技股养老的都得留个心眼，你买的公司很可能没有你长命。还是忠爱上个时代的企业

$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 有没有人注意到，阿里7月出公告关于二季度回购及股本变化数据，到六月三十日，普通股股本是190.24亿股，这怎么到了今天还有191.79亿股呢（三季度还注销了回购的几千万股）？三季度股权激励有这么多吗？

$拼多多(PDD)$ 拼多多的“百亿减免”，正实实在在落在商家的经营里。店铺基础保证金从1000元下调到500元、先用后付订单的技术服务费全部由1%降至0.6%、偏远地区物流中转费用由平台承担……每一笔对于商家来说都是不小的成本缩减。

$理想汽车(LI)$ 前两天刚看到小鹏要做增程车的消息，现在又有理想纯电SUV的谍照再次曝光，汽车圈真是一天都不消停呀。之前理想也说过纯电SUV计划是25年上半年发布，所以陆续谍照曝光，对于理想做纯电SUV还是很期待的，不知道会是5座还是6座的？看谍照车型还是比较常规的，不想MEGA那么独特，应该会比较符合大众审美吧。现在大家都开始拓展车型了，不在局限于一个赛道。最开始领克做纯电，到后面零跑、小鹏做增程，理想做纯电，看得出来都是野心勃勃。现在高端纯电市场的量一直比较有限，40万以上SUV销量第一问界M9，理想这款新车不知道能能否改变市场格局，另外就是比较期待的就是理想这款纯电SUV定价了

$英特尔(INTC)$ 作为台积电的替代品，代工厂给个给个10分之1的市值也800亿美金呢

$腾讯控股(00700)$ 我这个吹票，可以给几分？“1200元下的茅台、400下的腾讯，是市场在为大家送钱，大家请珍惜。 眼瞎为疾，心盲更甚。天下盲者，何其多哉 ！”

$台积电(TSM)$ 台积电8月销售额同比增长约33%，达到2508.7亿新台币。摩根大通表示，台积电在第三季度迄今的营收已经达到了摩根大通预期的68%。该公司8月的强劲销售表明，第三季度业绩可能会超过其指引。该行维持对该股的“增持”评级，目标为1200新台币。以Gokul Hariharan为首的分析师表示，受iPhone处理器销量增长和N3/N5需求持续强劲的推动，9月营收可能保持平稳或环比略有增长。分析师认为，由于N3需求强劲，以及人工智能加速器和其他高性能计算(HPC)产品对N5的持续需求，台积电第三季度的营收可能会略高于其指引范围的高端

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 个人的使用体验，人工智能还是对搜索引擎有比较强的替代的，一般性的知识，特别是在用手机的时候，我会更加的习惯直接用人工智能去找答案这么看，如果谷歌的人工智能搞不好的话，以及人工智能变现做不好的话，确实可能会比较严重的影响业绩。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 股价大幅低于5月和7月币价的低点了，还是缩量大跌，继矿股早在3月被市场抛弃，交易所也在8月被市场抛弃

$SINTX Technologies Inc(SINT)$ 太刺激了，玩不了，虽然走早了，还是哪句话，耐心才能赚钱

$谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 我还是这个观点，AI要是崩了，对谷歌是天大的利好。退一步来说，如果AI没崩，只是AI硬件崩了，谷歌可以大幅降低资本开支，对于谷歌目前估值来说，也是大利好

$英伟达(NVDA)$ 个人觉得英伟达能讲的故事业绩会穷尽了，短期自身没新故事了。剩下都是宏观层面不好的，历史周期数据看，不建议太看好这两个月的美股。

$拼多多(PDD)$ 果然每个人眼中的世界不一样啊。我看到了拼多多借鉴了亚马逊的“It‘s all about long term”和“customer focus”.也看到了一些不一样，比如拼多多的优惠券策略。感觉也有些沃尔玛的影子

$微软(MSFT)$ 微软还是最稳妥最放心的：云计算这块，微软，谷歌份额扩大。aws，阿里云等被挤压了一部分份额。在AI上投资并购+自己搭建infra预计投入上千亿美金，目前实际的经济回报百把亿（包含云计算和edge份额扩大带来的间接收益）美金，更多的还是未来多年的预期，也是期货为主。

$Faraday Future(FFIE)$ 三千万美元对于汽车制造业就是杯水车薪，而且并没有到账，所有大家不要有太大希望

$美国超微公司(AMD)$ 仔细看了看通富几个厂区的营收，上半年盈利的增长还是得力于AMD。综合看，其余工厂的盈利都没有什么起色。只能说AMD牛逼

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的管理层就是从-100到了-30，在主营业务上有一些积极调整，也收缩了一部分亏损业务，但ai大力投资，各种乱七八糟的亏损项，现金流恶化得离谱

$阿里巴巴(BABA)$ 以前让天下没有难做的生意的阿里，还不错。后来行为就看不懂了:出了个阿里云系统；号称永不限速的阿里云盘……