$美国超微公司(AMD)$ 哈哈哈市场刚涨几天，各路股神又全跑出来了没看到AMD的业务在萎缩么，AI芯片的单子全都是台积电做的，和通富又没啥关系。而且AMD只是单个性能赶上去了，串联起来就差远了，应用时串联很重要的

$微软(MSFT)$ 近日，Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）在公司年度Dreamforce大会上，直言不讳地批评微软的Copilot AI，将其与上世纪失败的数字助手Clippy相提并论。

$英特尔(INTC)$ 把英特尔的芯片设计和芯片制造分开算收益完全没有意义作为英特尔内部的两个部门，而且英特尔的芯片制造唯一的业务方就是英特尔芯片设计，这两个部门之间到底按什么价格结算？结算价格低一些，芯片制造亏损芯片设计赚钱。结算价格低一些，芯片制造赚钱，芯片设计少赚一些或者亏损。我猜测，英特尔实际操作应该是用前一种模式，也就是降低芯片制造给芯片设计的代工价格，让设计部门盈利而制造部门亏损

$微软(MSFT)$ 美东时间周二，微软、贝莱德等联合宣布计划推出一支超 300 亿美元的基金，用于投资建设数据中心、能源设备项目等一系列人工智能基础设施。 （来源：GIP） 据官方发布的公告，这支基金名为“全球人工智能基础设施投资合作伙伴关系”（Global AI Infrastructure investment Partnership，简称 GAIIP），旨在对新建和扩建的数据中心进行投资，帮助强化人工智能供应链，以满足对算力和电力基础设施不断增长的需求。 需要注意的是，除了微软、贝莱德之外，私募基金管理公司全球基础设施合作伙伴（GIP）以及阿联酋技术投资公司 MGX 均是这支基金的合伙人。 据悉，GAIIP 基金初期的目标是筹集 300 亿美元的初始资本，未来的目标是筹集高达 1000 亿美元的资金，其中包括债务融资。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 初步看，联储超预期降息50基点，说明美元💵指数将进一步走弱的趋势不可逆转，也预示着疲软的美元将导致大量美元资产流出美国。全球资产价格重塑正在进行时，关注目前港股是全球的估值洼地。水往低处流的物理规律是不会改变。逢低买入，坚定持有即可。

$英伟达(NVDA)$ 离场，8月9日入场1.429，英伟达财报日1.57卖出1/3，今天卖出剩下的2/3 获利离场。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 20年期国债的利率起码还有2%的下行空间，差不多对应久期弹性是34%，算上分红，差不多拿完利差有40%的空间，希望美国不要大衰退，让我撸美国财政部的羊毛多撸一会

$理想汽车(LI)$ 太狠了。理想L6今年成了最大的亮点，虽然才刚刚上市四五个月，但是这销量确实恐怖，已经遥遥领先，是第二名华为赛力斯问界M7的两倍多。不得不说理想L6是今年理想汽车推出的最成功的车型。

$台积电(TSM)$ 台积电听完估计瑟瑟发抖，但是我也认为其实现在阶段没必要，这不是其他的，芯片要求很高，想找其他的很难，黄估计是说给其他人听的

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 搜索业务竞争已经进入中段，谷歌失去客户的可能在变大，未来确定性在减弱，包括脸书也是强大对手，所以资本市场近3年都给谷歌低市盈率。但谷歌有超级强大的知识和技术储备，也不能过分看空。

$SINTX Technologies Inc(SINT)$ 意犹未尽，第二目标价5块[微笑][微笑][微笑]

$台积电(TSM)$ 一个AI收入占比刚10%出头的公司（其中英伟达恐怕也就一半），波动上对英伟达的跟随程度也是没谁了。所以演绎到现在，里面的核心交易方还是一帮想冲AI但又怕贵的？

$英伟达(NVDA)$ 现在的PE都没有特别高。英伟达也就40多，国内的AI链，光模块、PCB都只有30倍左右。PE也不是完全没有焦虑，就是这场算力竞赛，会不会速度减慢，就会形成短期的戴维斯双杀，英伟达业绩不及预期，最近市值大跌就是如此。后面肯定还会涨起来的

$拼多多(PDD)$ 吸血怪兽啊，每天都在吸商家的血汗钱。这样的平台就没有一个国家的职能部门管管嘛。成交的每一单抽佣抽点，客户每单退货罚3-5元不等，客户差评每单罚3-5元不等，物流中转超时罚订单金额的30%。还有各种仅退款的，各种恶意找茬退款的。真的太让我们商家寒心了。

$微软(MSFT)$ 躲过监管的风险，后面短期不会有啥风险了吧，老铁们可以买入了，大胆买入持有发财

$Faraday Future(FFIE)$ 合股之后，法拉第未来基本没有未来了，几次合股，信用已经完全垮掉了，现在只能凭债转股活命⋯为什么用债转股，因为没有人投资他⋯所以只能不断从股民身上拔羊毛⋯现在就是靠自己拉盘…

$美国超微公司(AMD)$ AMD是我在重仓PDD前的第一大重仓股。而且目前AMD我是打算一直拿着的，拿到30年收益肯定会相当不错

$阿里巴巴(BABA)$ 马老师是阿里巴巴精神领袖，他即使什么都不做，阿里巴巴也会变得不一样，马老师回归阿里，会吸引优秀人才加盟阿里

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里全把精力放在逗顾客玩上了。淘宝驱赶顾客很有一套，想上电脑版淘宝浏览一下，会不住的让你拼图、拖滑块验证，逗你玩。

$腾讯控股(00700)$ 现在再对今年的腾讯做点预判吧，年前腾讯还有上升空间的，我看到500，十二月底不一定能到 最迟农历年底摸一下500问题不大，也就是2025一二月吧我只能看到500 再高了我也不敢想到了500我就会减仓