北京时间3月25日南山铝业国际（02610.HK）成功在港交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。 南山铝业国际控股有限公司是东南亚领先的氧化铝制造商。企业秉承卓越、不断改进及不懈追求发展的原则。在这些发展理念的指导下，南山铝业国际不仅努力打造为全球知名企业，亦致力于培育一个享誉全球的品牌。自企业成立以来，其主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源，利用这些资源为业务提供动力。南山铝业国际在塑造东南亚铝产业链格局方面发挥着至关重要的作用，企业一直以来积极响应一带一路倡议，在印尼廖内群岛省民丹岛经济特区规划建设氧化铝生产基地。其业务模式以生产和销售冶金级氧化铝为重点。具体而言，企业在印尼国内采购铝土矿，并采用低温拜耳法，确保冶金级氧化铝的生产，主要满足东南亚市场的需求，包括生产电解铝的领先综合性铝业生产商及大宗商品贸易商。 招股书显示，铝是经济发展的重要原材料，由于其可用性、成本效益、能源效率及环境可持续性，已成为全球使用最广泛且最重要的金属之一。其使用量及需求量正稳步增加。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一，二期氧化铝生产项目的完成使其氧化铝设计年产能达到200万吨，按于2023年的设计年产能计，企业在印尼及东南亚排名首位。此外，企业已经成功完成了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目，包括2百万吨氧化铝的设计年产能。其计划通过新氧化铝生产项目进一步扩大氧化铝设计年产能至4百万吨，以满足铝行业激增的市场需求，实现更大的规模扩张。 老虎国际作为资深承销商，助超百家企业登陆美港股，覆盖IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务，辅以PR&IR支持，精准对接企业多元资本需求。未来，老虎国际将深化上市服务，创新模式，以灵活定制方案引领企业资本战略多元化。 $南山铝业国际(02610)$<

北京时间3月10日赤峰黄金（06693.HK）成功在港交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“赤峰黄金”）成立于1998年，总部位于内蒙古，是一家快速成长的国际化黄金生产商,主要在全球范围内从事黄金的开采、采选及销售。企业坚持“以金为主”的战略思想，通过不断技术创新，坚持低成本运营，实现资源的有效利用，通过并购优质海外资源，致力于更出色的国际化发展与布局。其在世界各地运营多个金矿，并持续以扩产和勘探增储工作为宗旨。此外，还从事其他矿产资源的开采、选矿及销售及废旧电器及电子产品的回收，推动资源的综合利用和循环经济。 招股书显示，从2021年到2023年，赤峰黄金的黄金产量在中国五大上市黄金生产商中增长最快，2023年黄金产量在中国排名第五；此外，与市场上的大多数主要参与者相比，其拥有更多元化的矿产品组合及更广阔的海外业务覆盖范围。与中国黄金开采市场的其他龙头企业相比，企业在多个方面具有比较优势。例如，与市场上大多数主要参与者相比，企业提供的矿产品品类更丰富，海外业务覆盖范围更广阔。赤峰黄金在过去三年的黄金产量增长是中国上市黄金生产商中最高的，2019年至2023年黄金产量增长了33.1%。在海外业务占比方面，也保持市场领先地位，以截至2023年12月31日及2023年的资产总值及海外业务收入贡献计，在中国的黄金生产商中，赤峰黄金的海外市场占比最可观。于2023年，海外业务分别约占黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日，海外资产占总资产的约65.2%。 老虎国际作为资深承销商，助超百家企业登陆美港股，覆盖IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务，辅以PR&IR支持，精准对接企业多元资本需求。未来，老虎国际将深化上市服务，创新模式，以灵活定制方案引领企业资本战略多元化。

北京时间12月27日佑驾创新（02431.HK）成功在港交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。 佑驾创新成立于2014年，致力于成为汽车智能化解决方案行业的领导者，为驾驶体验的关键环节提供解决方案。其业务范围涵盖智能驾驶解决方案、智能座舱解决方案和车路协同，在推动汽车自动化的同时，提升安全与驾驶体验。佑驾创新自成立以来坚持智能驾驶发展的渐进式路线，逐步开发自动化程度不断提高的L0至L2+级别的智能驾驶解决方案。除此以外，佑驾创新积极开发更多先进技术，协同布局单车智能和车路协同领域，立志打造更为全面的解决方案组合，满足客户的多元化需求，为建立汽车智能化生态系统贡献力量。招股书显示，按2023年L0至L2+级解决方案的收入计，佑驾创新在所有国内智能驾驶解决方案供应商中排名第七，市场份额为3.2%，及在国内及海外智能驾驶解决方案供应商中排名第十五，市场份额为0.6%。同年，2023年，公司的智能驾驶解决方案销量超过78万套，佑驾创新成为中国内地唯一一家荣获采埃孚集团颁发的「2023供商创新奖」的智能驾驶解决方案供应商。同时，佑驾创新也是中国首批成功帮助整车厂车型获得欧盟通用安全法规DDAW认证的驾驶员监测系统（DMS）解决方案供应商之一 。 老虎国际已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本战略需求。 $佑驾创新(02431)$  

北京时间12月10日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）成功在港交所主板挂牌上市，代码“1318”，老虎国际担任本次发行的承销商。本次IPO，毛戈平总计发行70,588,200股H股，其中公开发售部分获919.18倍认购，国际发售部分获得30.34倍认购。毛戈平公司由毛戈平创立于2000年，公司以专业彩妆起家，并拓展至护肤品，长期以来坚持高端品牌定位。作为公司在2000年推出的旗舰品牌，MAOGEPING以公司的创始人毛戈平先生的名字命名。根据弗若斯特沙利文数据，毛戈平目前是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年其旗下所有高端品牌的零售额计排名第七，市场份额为1.8%。公司于往绩记录期间的收入增长率明显超过行业平均水平。凭借良好的销售表现，公司不断巩固公司在高端美妆行业的市场领导地位和品牌资产。毛戈平透过整合线下及在线渠道的广泛销售网络销售产品。线下渠道主要通过自营专柜直销、向一家高端跨国美妆零售商销售，及向线下经销商销售。截至2024年6月30日，公司在全国的自营专柜数目为372个，在中国所有美妆品牌中排名第二。毛戈平旗下有两大美妆品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。可满足不同消费者群体的需求，其中，MAOGEPING是绝对主力品牌，近3年多收入占比均在96%以上，2024年上半年更是达到99.3%，瞄准高端美妆市场，而至爱终生则瞄准大众市场。化妆艺术培训及相关销售亦构成公司收入的一小部分。老虎国际作为承销商，已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本战略需求。

北京时间12月6日重塑能源（02570.HK）成功在港交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。重塑能源成立于2015年9月，专注于氢能科技领域的技术研发及产品开发、氢能产业生态构建以及规模化商业应用推广，是一家全场景氢能科技解决方案提供商。招股书显示，重塑能源是中国氢燃料电池领域内，首家同时实现自主研发及量产燃料电池电堆、膜电极、双极板的企业。公司拥有PEM及ALK电解产品。此外，公司是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司，获得多项国际认证。截至2024年5月31日，公司的氢燃料电池系统已为中国超过5900辆燃料电池汽车提供动力。截至同日，该等汽车的累计行驶里程数约2.1亿公里，减少碳排放约11.69万吨，创下行业领先纪录。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计，公司位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为23.8%。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，公司位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为42.4%。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售额计，公司位居中国氢燃料电池系统市场第一，市场份额为29.4%。按2023年氢燃料电池系统的总销售额计，公司位居中国氢燃料电池系统市场第三，市场份额为16.2%。重塑能源是行业首家全面实现燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板自研及量产的氢能科技企业，在长寿命、高可靠、环境适应性等商用车燃料电池核心技术方面已达到国际先进水平。老虎国际已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本

北京时间12月6日，多点数智（2586.HK）成功在港交所挂牌上市，老虎国际担任本次发行的承销商。多点数智为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或在线渠道出售商品给附近消费者的业务。公司主要于中国提供解决方案并已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按收益计算，公司是中国最大的零售数字化解决方案服务商，市场份额为6.5%以及亚洲第三大零售数字化解决方案服务商，市场份额为4.2%。多点数智的核心服务为零售核心服务云，包括专有的Dmall OS系统及AIoT解决方案，保障零售企业线上线下数据的统一和高效流转。其中Dmall OS系统打造了五大数字化能力：商品数字化、用户数字化、门店数字化、供应链数字化、管理数字化。公司创新的技术吸引了众多知名品牌客户，其关联客户的服务范围广泛。据招股书，目前，多点DMALL的服务覆盖所有主要零售业态。截至2024年6月末为止的6个月，多点已为约444家客户提供服务，合作方包括胖东来、罗森（中国）、丹尼斯百货、麦德龙实体等品牌，运营模式得到广泛验证。老虎国际作为资深承销商，助超百家企业登陆美港股，覆盖IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务，辅以PR&IR支持，精准对接企业多元资本需求。未来，老虎国际将深化上市服务，创新模式，以灵活定制方案引领企业资本战略多元化。

美东时间11月27日，小马智行成功在纳斯达克挂牌上市，老虎国际担任本次IPO承销商。小马智行是中国自动驾驶领域的独角兽公司，总部位于广州。公司于2018年推出了中国首个自动驾驶出行服务，是国内首个在北上广深取得无人驾驶出行服务许可的企业，目前已对外商业收费服务。同时，其目前也在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等地开展自动驾驶技术和落地合作。根据弗若斯特沙利文的数据，小马智行是中国首批获得在中国所有四个一线城市(即北京、上海、广州和深圳)运营全自动驾驶机器人出租车牌照的公司之一，也是唯一一家获得在这些一线城市提供面向公众的机器人出租车服务所必需的所有监管许可的自动驾驶技术公司。据招股书，小马智行目前运营着一支由超过250辆无人驾驶出租车组成的车队，其中在北京、广州、深圳已经开始实施全无人驾驶的商业服务。截至2024年6月30日，其“小马智行PonyPilot”移动应用程序的注册用户数量已经超过22万。在小马智行的7轮融资中，投资方阵容强大，包括红杉中国、CPE源峰、IDG资本、君联资本、五源资本等知名财务投资机构，也获得了中国一汽、Toyota等产业资本的支持。从项目伊始到成功上市，老虎国际坚定不移地陪伴并支持公司IPO，凭借丰富的美股服务经验协助公司在持续波动的全球市场环境下顺利实现融资。承销过程中，基于对公司业务和市场的深刻理解，老虎国际发挥自身对各类投资人的覆盖优势，在簿记期间帮助公司与全球投资者建立联系及沟通。目前，老虎国际作为承销商，已助力上百家企业美港股上市，提供IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务及PR、IR支持，全方位满足资本市场需求。未来，老虎国际致力于进一步深化其在美股上市领域的专业服务，继续作为企业全流程的合作伙伴，提供量身定制的上市解决方案。 $小马智行(PONY)$

北京时间11月8日，晶科电子（2551.HK）成功在香港联交所主板挂牌上市，老虎国际担任本次发行的承销商。晶科电子成立于2006年，是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案的提供商，公司依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，将LED技术与集成电路（IC）、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。根据灼识咨询的资料，于2023年按收入计，在中国高端照明行业，晶科电子在国内器件和模组制造商中排名第三，在所有器件和模组制造商中排名第五，市场份额为5.3%。老虎国际作为资深承销商，已助力超百家企业登陆美港股，覆盖IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务，并提供PR&IR支持，精准对接企业多元资本需求。未来，老虎国际将深化上市服务，创新模式，以灵活定制方案引领企业资本战略多元化。

美东时间10月25日，文远知行（WRD.US）成功在纳斯达克挂牌上市，老虎国际担任本次发行的承销商。 文远知行成立于2017年，已在全球七个国家的30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，拥有中国、新加坡、美国、阿联酋四地自动驾驶牌照。文远知行获得了SMRT和新加坡公司K3 Ventures的投资，今年6月在新加坡运营无人驾驶小巴和清道车。根据灼识咨询的资料，按照2021年至2023年的商业化收入计算，文远知行为全球商业化最为成功的L4级自动驾驶公司。 公司致力于通过构建基础模型和业务骨干——文远知行WeRide One平台来释放自动驾驶的真正力量，该平台由先进的智能模型和无与伦比的公路运营经验赋能。其涵盖全场景的 L4 自动驾驶汽车车队是公司技术的多功能性、可靠性和商业准备度的最好证明。文远知行WeRide One平台具有高度的通用性和可扩展性，可轻松部署到不同城市环境下的各种车型和应用中。此外，利用人工智能能力，公司通过最新的端到端智能模型进一步增强了平台能力，这些模型能够高效地完成复杂的感知、预测和规划任务。 老虎国际作为资深承销商，助超百家企业登陆美港股，覆盖IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务，辅以PR&IR支持，精准对接企业多元资本需求。未来，老虎国际将深化上市服务，创新模式，以灵活定制方案引领企业资本战略多元化。

北京时间10月16日七牛智能（02567.HK）成功在港交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。七牛智能成立于2011年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一，主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)，应用平台即服务(APaaS)。服务涵盖了多媒体格式的非结构化音视频内容的制作、存储、处理、分发、分析、审核、检索和推荐等全方位功能，广泛应用于录音、短视频、直播视频、音乐和图片等多个领域。根据艾瑞咨询，按2023年收入计，七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS收入计，七牛云是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。老虎国际已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本战略需求。

北京时间2024年10月8日，太美医疗（02576.HK）成功在香港联交所主板上市，老虎国际担任此次发行的承销商。 太美医疗是一家基于云计算和大数据技术的生命科学产业数字化解决方案提供商，产品和服务覆盖临床研究、药物警戒、医药市场营销等环节。2019年，太美医疗科技推出为医药及医疗器械研发设计的数字化协作平台TrialOS，标志着公司正式从提供传统软件工具转型为基于平台的一体化数字化解决方案。2021年，公司又引进为医药及医疗器械营销量身定制的PharmaOS，从而搭建起数字化协作双平台，扮演连接产业链各方的枢纽角色。截至2024年3月31日，太美医疗科技已为1400多家医药企业及CRO提供服务，覆盖全球前25大医药企业中的21家及中国医药创新100强中的90家。公司还与超过700家国家药物临床试验机构建立合作伙伴关系，其中超过80%为三级甲等医院。按客户数量计算，公司已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案提供商。 截至目前，老虎国际作为承销商已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本战略需求。

美东时间10月4日，闪送以“FLX”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，老虎国际担任本次IPO的分销商。 闪送必应有限公司是中国同城即时专送服务的先行者。公司致力于为用户提供具有时效领先性、配送安全性的高质量服务。公司的品牌是“闪送”，也是中国即时专送服务的代名词。根据艾瑞咨询提供的最新数据，闪送的平均配送时间仅为28分钟，较传统快递方式缩短了近70%。截止今年6月30日，闪送已经在全国拥有约270万名注册骑手，累计服务用户数量超过了2.5亿人次。按2023年的收入计算，闪送是中国最大的独立按需专送快递服务商，市场份额约为33.9%。 截至目前，老虎国际已帮助上百家公司在美港股成功上市，其专业性和执行能力在市场上赢得了高度信赖。未来，老虎国际将继续深耕上市全流程业务，为发行人提供适宜的上市方案。同时，公司上市后，老虎国际还将提供一系列金融服务，包括增发、回购、大宗交易、并购等，满足公司后续多样化的资本需求。

美东时间9月10日，XCHARGE（代码：XCH）成功在纳斯达克挂牌上市，老虎国际担任本次IPO唯一主承销商。XCHARGE提供全面的电动汽车充电解决方案，主要包括名为 C6 系列和 C7 系列的直流快速充电器、被称之为 Net Zero 系列（“NZS”）的先进电池集成直流快速充电器以及配套服务。据Frost & Sullivan ，XCHARGE的NZS解决方案是最早设计的电动汽车充电器之一，也是目前极少数具有电池对电网(“B2G”)功能的商业化电动汽车充电器之一。公司的集成解决方案结合了专有充电技术、储能技术和配套服务，显著提高了电动汽车（“EV”）的充电效率，并释放了储能和管理的价值。公司已开始在欧洲、美洲和亚洲商业部署 NZS 解决方案。NZS 解决方案的客户包括电动汽车制造商、全球能源参与者和充电点运营商。根据 Frost & Sullivan 的数据，按 2023 年的销量计算，智充科技是欧洲领先的大功率充电器供应商。据招股书，公司产品销售收入从 2022 年的 2,870 万美元增长 32.8% 至 2023 年的 3,810 万美元。同时，随着公司不断追求电动汽车充电解决方案的数字化，公司产品将满足电动汽车时代不断变化的不同需求，并提供卓越的用户体验。从项目伊始到成功上市，老虎国际坚定不移地陪伴并支持公司IPO，凭借丰富的美股服务经验协助公司在持续波动的全球市场环境下高效推进项目审核并最终顺利实现融资，支持公司长远发展。承销过程中，基于对公司业务和市场的深刻理解，老虎国际全面牵头协调公司与监管机构及相关中介机构的沟通工作。同时，发挥自身对各类投资人的覆盖优势，老虎国际簿记期间帮助公司与全球投资者建立联系及沟通，最终成功完成募资。老虎国际作为承销商，助力上百家企业美港股上市，提供IPO、SPAC、回购、增发等全周期服务及PR、IR支持，全方位

北京时间8月16日云学堂（YXT.US）成功在纳斯达克挂牌上市，老虎国际担任此次发行的承销商。 云学堂是中国数字化企业学习行业的领导者和颠覆者，根据弗若斯特沙利文的数据，按总收入、订阅收入和订阅客户数量计算，云学堂是 2023 年中国最大的数字化企业学习解决方案提供商。公司创新了软件与内容相结合的 SaaS 模式，有效协助客户实现企业学习的数字化转型。公司的软件基于先进的底层架构开发，可模块化、可定制化，能够帮助客户即插即用地快速部署智能学习平台。同时，高度灵活、可配置的软件产品可使客户能够根据业务需求匹配软件使用方式。根据弗若斯特沙利文的数据。公司提供的数字化和可配置解决方案以及令人满意的客户服务使其在市场上树立了良好的声誉，并积累了庞大、优质和忠诚的客户群。据招股书，云学堂的优质客户群包括许多大规模和高增长行业的领先企业，平均涵盖电动汽车、医疗保健和餐饮行业前 20 名企业中的 10 多家。 老虎国际作为承销商，已成功助力超过百家企业成功登陆美港股市场，全面覆盖从IPO、SPAC设立、股份回购到增发等资本市场全周期服务，并辅以PR与IR支持，精准对接并全方位满足企业的多样化资本市场需求。展望未来，老虎国际将不断深化其在上市服务领域的专业耕耘，持续创新服务模式，以更加灵活和定制化的解决方案，精准匹配并引领企业实现多元化的资本战略需求。