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我才不是小琦琦

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我才不是小琦琦

2022-04-21

$特斯拉(TSLA)$加油加油打气

我才不是小琦琦

2022-04-21

$优客工场(UK)$也不知道未来的走势如何

我才不是小琦琦

2022-05-09

$中环球船务(SGLY)$这公司挺神的，从海运跨度到人工智能

我才不是小琦琦

2022-04-13

姐姐真漂亮啊

@你的富富学姐:$百度(BIDU)$ $搜狐(SOHU)$ $阿里巴巴(BABA)$ 私募大佬汪潮涌失联两周。汪潮涌，湖北人，堪称“华尔街中国神童”。他15岁考上华中科技大学，19岁在清华大学念研究生，20岁到漂亮国留学，毕业后去了摩根大通等公司。意气风发的少年什么时候开始掉队了？ @小虎AV @话题虎 @爱发红包的虎妞 @Seven8

我才不是小琦琦

2022-04-13

🌊🌊

@GameLook:极光：2021中国手游市场研究报告，腾讯网易字节B站如何增长？

我才不是小琦琦

2022-04-13

☔️☔️☔️

@空军大队长:做空了富途，本来不想炒股了，奈何生意真是不好做，还是继续会来赌吧，在赌几个月，$哔哩哔哩-SW(09626)$$富途控股(FUTU)$$拼多多(PDD)$其实赌博比做生意强，我几个亲戚做餐饮的，今年亏的内裤都没有了

我才不是小琦琦

2022-04-12

666

@小虎周报:港股周策略：指标股大改，牵动逾百亿美元被动资金

我才不是小琦琦

2022-04-12

感谢分享

@安心睡大觉:为了更了解美团，我春节跑了三天外卖

我才不是小琦琦

2022-04-12

赞同

@期权小班长:谈谈美联储为何对自家股市下狠手，以及一个机会

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\n \n  <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">$搜狐(SOHU)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>&nbsp;&nbsp;私募大佬汪潮涌失联两周。汪潮涌，湖北人，堪称“华尔街中国神童”。他15岁考上华中科技大学，19岁在清华大学念研究生，20岁到漂亮国留学，毕业后去了摩根大通等公司。意气风发的少年什么时候开始掉队了？&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3502767768442965\">@话题虎</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20703384576125\">@Seven8</a>&nbsp;\n \n","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">$搜狐(SOHU)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" 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序言 极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中国手机游戏行业研究报告》，从手机游戏行业概况、企业分析、用户画像及行业发展趋势几方面进行深度分析，并发布分类排行榜、飙升榜及新秀榜，《英雄联盟手游》、《哈利波特：魔法觉醒》等大热手游强势上榜。 极光观点 寒暑假是手机游戏玩家最为活跃的时期。过去一年，手机游戏行业渗透率和月活的峰值出现在2月份，渗透率达64.9%，月活达7.2亿；暑期高峰出现在7月，渗透率达62.4%，月活超6亿 王者荣耀仍是最热游戏，9月MAU达1.49亿，但同比下跌超两成，原神继续保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%；《金铲铲之战》及《哈利波特：魔法觉醒》是近期出现的策略解谜及卡牌桌游类游戏爆款，拉动品类渗透率强势上升 腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度 超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流 未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率 目录 01 手机游戏行业概况 02 手机游戏企业分析 03 手机游戏用户画像 04 手机游戏行业发展趋势 手机游戏行业概况 中国手机游戏市场销售收入 手机游戏占游戏市场超七成营收，收入规模持续","listText":"「&nbsp;点击上方\"GameLook\"↑↑↑，订阅微信&nbsp;」 序言 极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中国手机游戏行业研究报告》，从手机游戏行业概况、企业分析、用户画像及行业发展趋势几方面进行深度分析，并发布分类排行榜、飙升榜及新秀榜，《英雄联盟手游》、《哈利波特：魔法觉醒》等大热手游强势上榜。 极光观点 寒暑假是手机游戏玩家最为活跃的时期。过去一年，手机游戏行业渗透率和月活的峰值出现在2月份，渗透率达64.9%，月活达7.2亿；暑期高峰出现在7月，渗透率达62.4%，月活超6亿 王者荣耀仍是最热游戏，9月MAU达1.49亿，但同比下跌超两成，原神继续保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%；《金铲铲之战》及《哈利波特：魔法觉醒》是近期出现的策略解谜及卡牌桌游类游戏爆款，拉动品类渗透率强势上升 腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度 超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流 未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率 目录 01 手机游戏行业概况 02 手机游戏企业分析 03 手机游戏用户画像 04 手机游戏行业发展趋势 手机游戏行业概况 中国手机游戏市场销售收入 手机游戏占游戏市场超七成营收，收入规模持续","text":"「 点击上方\"GameLook\"↑↑↑，订阅微信 」 序言 极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中国手机游戏行业研究报告》，从手机游戏行业概况、企业分析、用户画像及行业发展趋势几方面进行深度分析，并发布分类排行榜、飙升榜及新秀榜，《英雄联盟手游》、《哈利波特：魔法觉醒》等大热手游强势上榜。 极光观点 寒暑假是手机游戏玩家最为活跃的时期。过去一年，手机游戏行业渗透率和月活的峰值出现在2月份，渗透率达64.9%，月活达7.2亿；暑期高峰出现在7月，渗透率达62.4%，月活超6亿 王者荣耀仍是最热游戏，9月MAU达1.49亿，但同比下跌超两成，原神继续保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%；《金铲铲之战》及《哈利波特：魔法觉醒》是近期出现的策略解谜及卡牌桌游类游戏爆款，拉动品类渗透率强势上升 腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度 超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流 未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率 目录 01 手机游戏行业概况 02 手机游戏企业分析 03 手机游戏用户画像 04 手机游戏行业发展趋势 手机游戏行业概况 中国手机游戏市场销售收入 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牵动逾百亿美元被动资金","htmlText":"一、港股回暖，中资股配置来之不易的窗口期 港股上周有所回暖，如果以季度为窗口观察，恒指Q2已回到微涨态势，年初至今涨幅约为4.5%，恒生指数当前仍然处在历史偏高水平。全球虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但市场亦普遍认为1-2个季度内，通胀不会触发各国主要央行货币政策的收缩。 往前看，即便未来货币政策拐点终将来到，但对港股来讲，如果是以通胀作为参考，考虑国内的通胀问题晚于货币、财政双宽松的海外发达国家，这意味着货币政策的拐点也有望滞后于欧美。单方面的利率问题，对权益的影响应该边际减弱。我们维持年初时的展望，一季度的强劲后，仍然看好年内恒指冲击历史最强水平。 二、港版“纳斯达克“迎来里程碑一站，逾百亿美元被动资金布局牵动市场 恒生指数公司上周五公布了各大指数季度检讨结果，随着诸多科技股纳入指数、还有之前的指标股权重的削弱，这个被认为是港股50年来最大的变革也算走出了里程碑的一步。根据恒生指数公司披露，截至2020年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为380亿美元，庞大的被动资金规模意味着指数调整将对行情带来较大积极影响。 2.1指数改革的主要看点及影响： 值得一提的是：一个多月前恒指公司曾公布一系列优化建议，也被市场看作有望循序分步实施。其中比较关键的改革主要涉及五个方面： 恒生指数的扩容目标：2022年中之前将成份股数量从目前的55只增加至80只。最终固定为100只。如果分阶段实施且循序渐进，意味着从现在至明年年中的五个季度每次将净增加约5只股票。 增加各行业的市值覆盖率，以更好反映市场全貌，例如金融股权重将会持续降低。调整后消费、医药和科技行业的覆盖度或将明显提升，成为最大赢家。 迅速纳入新股，将会覆盖更多互联网和医疗保健等新经济公司，对标港版“纳斯达克“；不过另一方面，这也意味着，在指数优化的过程中部分个股有调出风险。 维持香港公司成份股数","listText":"一、港股回暖，中资股配置来之不易的窗口期 港股上周有所回暖，如果以季度为窗口观察，恒指Q2已回到微涨态势，年初至今涨幅约为4.5%，恒生指数当前仍然处在历史偏高水平。全球虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但市场亦普遍认为1-2个季度内，通胀不会触发各国主要央行货币政策的收缩。 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恒生指数公司上周五公布了各大指数季度检讨结果，随着诸多科技股纳入指数、还有之前的指标股权重的削弱，这个被认为是港股50年来最大的变革也算走出了里程碑的一步。根据恒生指数公司披露，截至2020年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为380亿美元，庞大的被动资金规模意味着指数调整将对行情带来较大积极影响。 2.1指数改革的主要看点及影响： 值得一提的是：一个多月前恒指公司曾公布一系列优化建议，也被市场看作有望循序分步实施。其中比较关键的改革主要涉及五个方面： 恒生指数的扩容目标：2022年中之前将成份股数量从目前的55只增加至80只。最终固定为100只。如果分阶段实施且循序渐进，意味着从现在至明年年中的五个季度每次将净增加约5只股票。 增加各行业的市值覆盖率，以更好反映市场全貌，例如金融股权重将会持续降低。调整后消费、医药和科技行业的覆盖度或将明显提升，成为最大赢家。 迅速纳入新股，将会覆盖更多互联网和医疗保健等新经济公司，对标港版“纳斯达克“；不过另一方面，这也意味着，在指数优化的过程中部分个股有调出风险。 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1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell&nbsp;p","listText":"假期发生了三件事：美货币政策进一步收紧，马斯克入股推特，中概股境外上市规定出台。按影响排序我们挨个谈谈看法。 1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 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市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell 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序言 极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中国手机游戏行业研究报告》，从手机游戏行业概况、企业分析、用户画像及行业发展趋势几方面进行深度分析，并发布分类排行榜、飙升榜及新秀榜，《英雄联盟手游》、《哈利波特：魔法觉醒》等大热手游强势上榜。 极光观点 寒暑假是手机游戏玩家最为活跃的时期。过去一年，手机游戏行业渗透率和月活的峰值出现在2月份，渗透率达64.9%，月活达7.2亿；暑期高峰出现在7月，渗透率达62.4%，月活超6亿 王者荣耀仍是最热游戏，9月MAU达1.49亿，但同比下跌超两成，原神继续保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%；《金铲铲之战》及《哈利波特：魔法觉醒》是近期出现的策略解谜及卡牌桌游类游戏爆款，拉动品类渗透率强势上升 腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度 超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流 未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率 目录 01 手机游戏行业概况 02 手机游戏企业分析 03 手机游戏用户画像 04 手机游戏行业发展趋势 手机游戏行业概况 中国手机游戏市场销售收入 手机游戏占游戏市场超七成营收，收入规模持续","listText":"「&nbsp;点击上方\"GameLook\"↑↑↑，订阅微信&nbsp;」 序言 极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)推出《2021年中国手机游戏行业研究报告》，从手机游戏行业概况、企业分析、用户画像及行业发展趋势几方面进行深度分析，并发布分类排行榜、飙升榜及新秀榜，《英雄联盟手游》、《哈利波特：魔法觉醒》等大热手游强势上榜。 极光观点 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腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度 超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流 未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率 目录 01 手机游戏行业概况 02 手机游戏企业分析 03 手机游戏用户画像 04 手机游戏行业发展趋势 手机游戏行业概况 中国手机游戏市场销售收入 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牵动逾百亿美元被动资金","htmlText":"一、港股回暖，中资股配置来之不易的窗口期 港股上周有所回暖，如果以季度为窗口观察，恒指Q2已回到微涨态势，年初至今涨幅约为4.5%，恒生指数当前仍然处在历史偏高水平。全球虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但市场亦普遍认为1-2个季度内，通胀不会触发各国主要央行货币政策的收缩。 往前看，即便未来货币政策拐点终将来到，但对港股来讲，如果是以通胀作为参考，考虑国内的通胀问题晚于货币、财政双宽松的海外发达国家，这意味着货币政策的拐点也有望滞后于欧美。单方面的利率问题，对权益的影响应该边际减弱。我们维持年初时的展望，一季度的强劲后，仍然看好年内恒指冲击历史最强水平。 二、港版“纳斯达克“迎来里程碑一站，逾百亿美元被动资金布局牵动市场 恒生指数公司上周五公布了各大指数季度检讨结果，随着诸多科技股纳入指数、还有之前的指标股权重的削弱，这个被认为是港股50年来最大的变革也算走出了里程碑的一步。根据恒生指数公司披露，截至2020年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为380亿美元，庞大的被动资金规模意味着指数调整将对行情带来较大积极影响。 2.1指数改革的主要看点及影响： 值得一提的是：一个多月前恒指公司曾公布一系列优化建议，也被市场看作有望循序分步实施。其中比较关键的改革主要涉及五个方面： 恒生指数的扩容目标：2022年中之前将成份股数量从目前的55只增加至80只。最终固定为100只。如果分阶段实施且循序渐进，意味着从现在至明年年中的五个季度每次将净增加约5只股票。 增加各行业的市值覆盖率，以更好反映市场全貌，例如金融股权重将会持续降低。调整后消费、医药和科技行业的覆盖度或将明显提升，成为最大赢家。 迅速纳入新股，将会覆盖更多互联网和医疗保健等新经济公司，对标港版“纳斯达克“；不过另一方面，这也意味着，在指数优化的过程中部分个股有调出风险。 维持香港公司成份股数","listText":"一、港股回暖，中资股配置来之不易的窗口期 港股上周有所回暖，如果以季度为窗口观察，恒指Q2已回到微涨态势，年初至今涨幅约为4.5%，恒生指数当前仍然处在历史偏高水平。全球虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但市场亦普遍认为1-2个季度内，通胀不会触发各国主要央行货币政策的收缩。 往前看，即便未来货币政策拐点终将来到，但对港股来讲，如果是以通胀作为参考，考虑国内的通胀问题晚于货币、财政双宽松的海外发达国家，这意味着货币政策的拐点也有望滞后于欧美。单方面的利率问题，对权益的影响应该边际减弱。我们维持年初时的展望，一季度的强劲后，仍然看好年内恒指冲击历史最强水平。 二、港版“纳斯达克“迎来里程碑一站，逾百亿美元被动资金布局牵动市场 恒生指数公司上周五公布了各大指数季度检讨结果，随着诸多科技股纳入指数、还有之前的指标股权重的削弱，这个被认为是港股50年来最大的变革也算走出了里程碑的一步。根据恒生指数公司披露，截至2020年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为380亿美元，庞大的被动资金规模意味着指数调整将对行情带来较大积极影响。 2.1指数改革的主要看点及影响： 值得一提的是：一个多月前恒指公司曾公布一系列优化建议，也被市场看作有望循序分步实施。其中比较关键的改革主要涉及五个方面： 恒生指数的扩容目标：2022年中之前将成份股数量从目前的55只增加至80只。最终固定为100只。如果分阶段实施且循序渐进，意味着从现在至明年年中的五个季度每次将净增加约5只股票。 增加各行业的市值覆盖率，以更好反映市场全貌，例如金融股权重将会持续降低。调整后消费、医药和科技行业的覆盖度或将明显提升，成为最大赢家。 迅速纳入新股，将会覆盖更多互联网和医疗保健等新经济公司，对标港版“纳斯达克“；不过另一方面，这也意味着，在指数优化的过程中部分个股有调出风险。 维持香港公司成份股数","text":"一、港股回暖，中资股配置来之不易的窗口期 港股上周有所回暖，如果以季度为窗口观察，恒指Q2已回到微涨态势，年初至今涨幅约为4.5%，恒生指数当前仍然处在历史偏高水平。全球虽然面临通胀上行，国债收益率上行等中期大概率事件，但市场亦普遍认为1-2个季度内，通胀不会触发各国主要央行货币政策的收缩。 往前看，即便未来货币政策拐点终将来到，但对港股来讲，如果是以通胀作为参考，考虑国内的通胀问题晚于货币、财政双宽松的海外发达国家，这意味着货币政策的拐点也有望滞后于欧美。单方面的利率问题，对权益的影响应该边际减弱。我们维持年初时的展望，一季度的强劲后，仍然看好年内恒指冲击历史最强水平。 二、港版“纳斯达克“迎来里程碑一站，逾百亿美元被动资金布局牵动市场 恒生指数公司上周五公布了各大指数季度检讨结果，随着诸多科技股纳入指数、还有之前的指标股权重的削弱，这个被认为是港股50年来最大的变革也算走出了里程碑的一步。根据恒生指数公司披露，截至2020年底，被动式追踪恒生指数系列的产品资产管理总值约为380亿美元，庞大的被动资金规模意味着指数调整将对行情带来较大积极影响。 2.1指数改革的主要看点及影响： 值得一提的是：一个多月前恒指公司曾公布一系列优化建议，也被市场看作有望循序分步实施。其中比较关键的改革主要涉及五个方面： 恒生指数的扩容目标：2022年中之前将成份股数量从目前的55只增加至80只。最终固定为100只。如果分阶段实施且循序渐进，意味着从现在至明年年中的五个季度每次将净增加约5只股票。 增加各行业的市值覆盖率，以更好反映市场全貌，例如金融股权重将会持续降低。调整后消费、医药和科技行业的覆盖度或将明显提升，成为最大赢家。 迅速纳入新股，将会覆盖更多互联网和医疗保健等新经济公司，对标港版“纳斯达克“；不过另一方面，这也意味着，在指数优化的过程中部分个股有调出风险。 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1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell&nbsp;p","listText":"假期发生了三件事：美货币政策进一步收紧，马斯克入股推特，中概股境外上市规定出台。按影响排序我们挨个谈谈看法。 1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell&nbsp;p","text":"假期发生了三件事：美货币政策进一步收紧，马斯克入股推特，中概股境外上市规定出台。按影响排序我们挨个谈谈看法。 1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell 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