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翻三十倍AHT的涂泥私房

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[得意] [得意] [财迷] [财迷] [财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/237615298170920","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1127,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":615986453,"gmtCreate":1652745193572,"gmtModify":1652745193572,"author":{"id":"3579853020149080","authorId":"3579853020149080","name":"翻三十倍AHT的涂泥私房","avatar":"https://static.tigerbbs.com/93c6b2a5ce746009b777a1940ae2a33a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3579853020149080","idStr":"3579853020149080"},"themes":[],"htmlText":"谢谢分享//<a href=\"https://laohu8.com/U/3578932325713902\">@土豆灰灰</a>:回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/4107485317951600\">@cherideal</a>:同意//<a href=\"https://laohu8.com/U/4107485317951600\">@cherideal</a>:小米财报不一定好看，但股价估计会是这几家表现最好的，小米不会有更低的预期了","listText":"谢谢分享//<a 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href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 等将陆续放榜，预计接下来的一周，又将是繁忙的一周。 <a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> 预计于5月17日公布2022年Q1财报。根据彭博一致预期，京东2022年Q1将实现营收2367.68亿元；调整后净利润25.9亿元。招商证券预计受到上海等区域疫情影响，京东GMV增速出现明显下降，但相比平台型电商而言，京东自营模式整体上看具备更为稳定的商品库存与物流管控，疫情下更具经营韧性。 <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 预计于5月18日公布2022年Q1财报。根据彭博一致预期，腾讯2022年Q1将实现营收1411.48亿元；调整后净利润268.88亿元。830新政后，未保成为游戏厂商们的重中之重，分析师预期未保新政在春节期间的影响大于市场预期。此外腾讯在5月16日发布<a href=\"https://laohu8.com/NW/1122885475\" target=\"_blank\">《腾讯可持续社会价值报告2021》</a>，在报告中马化腾坦陈腾讯在收入与利润的增速放缓... <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a>","listText":"港股重磅明星股<a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 等将陆续放榜，预计接下来的一周，又将是繁忙的一周。 <a 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预计于5月18日公布2022年Q1财报。根据彭博一致预期，腾讯2022年Q1将实现营收1411.48亿元；调整后净利润268.88亿元。830新政后，未保成为游戏厂商们的重中之重，分析师预期未保新政在春节期间的影响大于市场预期。此外腾讯在5月16日发布《腾讯可持续社会价值报告2021》，在报告中马化腾坦陈腾讯在收入与利润的增速放缓... 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href=\"https://laohu8.com/U/197865843806300\">@卧龙居士</a>:60一个，1%国人好奇，就能卖出8亿。所以，在大国骗傻钱，做一次性生意，真是门好生意。","listText":"一针见血//<a href=\"https://laohu8.com/U/197865843806300\">@卧龙居士</a>:60一个，1%国人好奇，就能卖出8亿。所以，在大国骗傻钱，做一次性生意，真是门好生意。","text":"一针见血//@卧龙居士:60一个，1%国人好奇，就能卖出8亿。所以，在大国骗傻钱，做一次性生意，真是门好生意。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":10,"commentSize":6,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/688326620","repostId":"1187748633","repostType":4,"repost":{"id":"1187748633","pubTimestamp":1657419630,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1187748633?lang=&edition=full","pubTime":"2022-07-10 10:20","market":"sh","language":"zh","title":"钟薛高的局部胜利与全面溃败","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1187748633","media":"财经琦观","summary":"钟薛高当下舆情的重心，在于品牌友好度，而不是雪糕化不化的问题。","content":"<html><head></head><body><p>作者：贾琦</p><p>钟薛高是我老婆的一生之敌。</p><p>2021年夏，妻子在网上买了一整箱钟薛高。</p><p>当时正值66元“厄瓜多尔粉钻”雪糕频上热搜，创始人林盛的那句“它就那么贵，你爱要不要”（后被证明为恶意剪辑）在各个平台流传，为这款产品吸足了眼球。</p><p>本着“咱也奢侈一把”的心态妻子直接买了整整一箱。随后，“我看它何时倒闭”就成了她经常挂在嘴边的碎碎念。</p><p>我没想过拿这种事写文章。</p><p>自由的消费市场，自由的定价环境。自愿的购买行为，自愿的后续决策。</p><p>妻子是觉得不值那个价，我也确实觉得口感上来说，钟薛高与其他三、四元的雪糕相比并没有什么不同，但这毕竟是一种主观感受。</p><p>我觉得不值，不买就是了。其他消费者自然也会根据其自身的判断去作出后续决策。</p><p>最后，我们将一个个加总起来，构成自由消费市场的巨大洪流，捧起或淹没那些品牌巨星——这是每天都在发生的事，实在是不值得记录。</p><p>但随着舆情的愈演愈烈，其背后暴露出来的有价值的信息就越来越多了。</p><p>我们认为，值得讨论的是以下几个议题：</p><p>1、当下的舆情重心定义；</p><p>2、钟薛高的热度是怎么来的？除了所谓的营销，它与消费主体的代际变化，雪糕赛道的定义更迭又有着怎样的关系？</p><p>3、关于汹涌的负面舆情，钟薛高到底踩了哪些坑？或者说，是谁把它坑了？</p><p><i>01</i><b>局部胜利</b></p><p>近日，关于钟薛高雪糕高温不化的新闻频上热搜。</p><p>网友发现在31℃的室温下放置1小时，该雪糕仍保持固体，这令不少消费者担心其产品中添加了凝固剂、防腐剂等成分。</p><p>随着舆情的进一步发酵，大量自媒体开始整活，用火烧，用蜡点，然后进一步宣告其在高温下不但不融，反而是变黑变焦，再次扩大了品牌负面影响。</p><p>从实际获益的角度，我们可以将整个舆论简单抽象为“保卫钟薛高”和“反对钟薛高”的两方对抗。</p><p>在“雪糕不化”这一局部战场上，我们认为“保卫钟薛高”已经取得了全面胜利，任何在这一维度的纠缠行为都是该品牌所不惧怕的。</p><p>从公共舆论关系的角度总结如下：</p><p>1、验证方法的不科学不合理，有利于塑造“反对钟薛高=反智人群”的舆论认知；</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e43c99295efc9304c3a85b33e8b1129\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"257\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>截图来自知乎热门回答</p><p>2、随着这一问题的持续纠缠，钟薛高配方中，含水量少，蛋白质含量高等事实会进一步传播，进而再次巩固其“高端”定位；</p><p>3、由于此次舆论攻击本身的不够扎实，钟薛高在客观上成为“受害者”，有利于引发中立群体的同情；</p><p>在前互联网时代，舆论对抗双方的一线人员都是相对专业的媒体从业者，因此大家都会在所谓的游戏规则之下彼此攻伐，那么在这一传统视角中，“雪糕不化”的攻击无疑是一步臭棋。</p><p>然而在个人即媒体的信息时代，品牌方所面临的对手实则是发生了质的改变。</p><p>舆情分散化、无序化以及集体潜意识，使得其敌手变得更加巨大，也更加难以预测，“不讲章法”。</p><p>回到本案例，面对局部战场的失利，我们注意到不少的网友开始转发这样一句话：</p><p>“就算说钟薛高里面有间谍卫星我也点赞了，我只想看钟薛高死。”</p><p>这种明显耍混的招数，实际带来的杀伤是非常有效的。</p><p>第一，潜台词承认了“雪糕不化”战场的失败，但拒绝了“反智人群”的帽子。利利索索与不利战场完成了切割，最大化降低了舆论损失；</p><p>第二，直指问题的主要矛盾，直接透露出消费者对品牌方的厌恶情绪，把“消费者即上帝”的优势地位发挥至最大化；</p><p>第三，玩梗式的幽默化处理有利于信息的进一步传播。</p><p>至此，我们得出了第一个问题的答案：</p><p><b>钟薛高当下舆情的重心，在于品牌友好度，而不是雪糕化不化的问题。</b></p><p>在对外口径上，你们可以咬死“这就是水军的抹黑”。</p><p>但在对内的问题定义上，千万不要犯糊涂。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/202594e92d89cd1b5f6be2d19f431e93\" tg-width=\"540\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>药吃错了，事情还有得补救。</p><p>病看错了，便只能是徒留蹉跎。</p><p><i><b>02</b></i><b>杰出刺客</b></p><p>风波起于“雪糕刺客”。</p><p>很久没有看到质量这么高的网络段子了。</p><p>玩过MOBA类游戏的可能更容易体会到这四个字的感受。</p><p>当你在野区经营时，突然出现的兰陵王、狮子狗或者从天而降的蓝猫带给玩家的“一激灵”，那种提心吊胆的感受以及瞬间被秒折磨感，就是钟薛高们给消费者的感受。</p><p>不知何时会中招，不知哪一步会中招，不知会不会中招。</p><p>笼罩在冰柜里的“刺客测不准定律”，搁谁谁不想哭？</p><p>钟薛高作为“杰出刺客”，外加此前过于优秀的热度营销使其在这一轮次中知名度较高，最终成为了那只承受了全部怨气的“出头鸟”。</p><p>在这里我们只是想指出两个客观事实：</p><p>第一，雪糕刺客不止它一家，带给消费者恐惧笼罩的品牌包括还不限于：须尽欢、索菲亚、獭祭、阿波罗、阿苏山等。</p><p>第二，“刺客现象”的直接成因，在于零售终端的标价混乱、不明码标价、高低中价位的雪糕产品在同一冰柜中混装。其第一责任人是渠道终端的经营者，而不是品牌方。</p><p>关于这一点，企业方和有关部门都有着相对清晰的认知。</p><p>7月8日，“钟薛高已在推线下单独冰柜”登上热搜，虽然企业对此表示“暂不回应”，但相关问题的聚焦已相对明确。</p><p>7月9日消息，广州市市场监管部门已率先开展“雪糕明码标价”专项执法行动，着力整治雪糕销售市场不明码标价、标价混乱、价格欺诈等问题。</p><p>截至目前，检查经营主体600多家，派发《价格提醒告诫函》1000多张，开具《责令改正通知书》4份。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e461a6a38f6453b9d04a98ab3d811726\" tg-width=\"501\" tg-height=\"242\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>顺着这条线挖下去，其实值得探讨的选题也非常多。比如快消品渠道的整合难度、线下场景的心理博弈、疫情下实体零售店家的经营困境等。</p><p>此处不过多展开。相比之下，我们更关心的是钟薛高本身，即为什么是钟薛高？</p><p><i><b>03</b></i><b>营销见长</b></p><p>如果说每一位创业者都有自己的核心技能，那么对于钟薛高创始人林盛来说，营销策划就是他的起家优势。</p><p>自1999年毕业以来，林盛就一直从事着广告工作。</p><p>2014年，随着对行业了解的不断深入，林盛辞去了原先的工作，在上海创办了自己的广告咨询公司。</p><p>此前的稿件中我们曾谈过，对于面向大众的广告传播，快消品牌是匹配度最高的赞助甲方。</p><p>这一点在林盛初期的创业史中也体现得十分明显。</p><p>盛治广告公司有两大知名战绩：一个是帮助东北地方品牌马迭尔走向全国，一个是策划出“中街1946”，打造初代网红雪糕单品。</p><p>在林盛的操盘下，高端化、历史感、品牌价值是其策划重心，宣传方面，传统媒介也不再是这些品牌的宣传重点，取而代之的是美食公众号、探店、网红等新媒体的启用。</p><p>熟悉新消费赛道的投资朋友一定会清楚这种人的行业价值，林盛自己也清楚。</p><p>2018年3月，林盛停掉了营销、广告、咨询的业务。</p><p>成立钟薛高，意为“中国的雪糕”，号称打造中国高端品牌，对抗哈根达斯等国外高端品牌。</p><p>在钟薛高推出之初，林盛曾直接把产品推车开到了小红书总部，同时邀请平台的人气博主试吃并推荐。并公开表示 ：“网红是通向品牌的必经之路，就像20年前CCTV是通向品牌的必经之路一样”。</p><p>“如果你连网红都做不了，那就别做品牌了”。</p><p>钟薛高成立于新消费热度最盛的2018年，美团数据显示，那一年奶茶订单量突破2.1亿单，商户数量翻了3倍。</p><p>前瞻产业研究院则统计，2018年中国茶饮市场规模达到537亿元。多家现制奶茶的明星品牌全年融资超过10亿元，“奈雪の茶”更是以A+轮60亿元估值成为了中国现制茶饮行业的第一个独角兽企业。</p><p>盛况之下，钟薛高的融资之路自然也是顺遂非常，成立仅四个月就拿到了真格基金的天使轮。</p><p>数据显示，钟薛高已完成了4轮融资，其中两次发生于2018年。</p><p>2020年底，钟薛高获得天图投资的股权融资，但未披露具体金额。相隔不到半年时间，钟薛高再度获得元生资本、H Capital、万物资本以及笠心资本联合投资的2亿元，完成A轮。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b1eddfeb6f0dc33e0f5dc731cbbe1f8f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"238\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>难道这些机构是傻吗？</p><p>或者说得专业一些：最初的投资逻辑，眼下有哪些发生了变化？</p><p><i><b>04</b></i><b>功亏一篑</b></p><p>众所周知，新消费赛道在今年的表现相对低潮。</p><p>今年年初我们便曾撰文《不能理解，消费投资人为什么还不转行？》给予提醒，随后的事态发展也在不断恶化，IT桔子数据显示，2022年Q1新消费领域的投资事件数环比和同比均下降32%，降幅为最大，投资热度大不如前。</p><p>此外在618期间，登上细分行业销售额第一的新品牌不足百个，而去年这一数字是459。</p><p>具体到钟薛高，与其他新消费品牌相比，它有以下几个异同。</p><p>共性方面，它们都踩准了消费群体升级带来溢价收益。</p><p>一直以来，市场的主力消费人群都是18岁至35岁之间，无论是消费能力还是消费意愿都处于相对较高的水平，在当下就是指泛90后一代。</p><p>随着这批消费者年龄的增长，奶茶、雪糕等单品的属性定位也发生了偏移。</p><p>在他们小时候，此类“零食”都隶属于“功能性”刚需产品，消费频次较高，但对产品要求则相对较低。</p><p>随着身份处境的变化，此类“零食”则升级为“悦己型”消费品类，消费频次降低，但对产品品质则有了更高的需求。</p><p>但与奶茶的不同之处在于，奶茶店的品牌加盟特性，使得其线下渠道的铺设更为清晰，在消费者心智方面更加明确。</p><p>我相信直到现在依然有大量的消费群体不能接受20元一杯的奶茶，但清晰的消费场景与各自自由的市场选择，使得这一矛盾消解于无形。</p><p>此外，在十多年前，奶茶的成品基本上就是“粉末冲制摇匀+椰果或粉圆（珍珠）”构成，但新一代奶茶则添加了大量的芝士、奶盖、花果乃至各种谷物颗粒等，这种肉眼可见的区别性，使得消费者更能接受其涨价逻辑，进而弱化其在涨价过程中产生的高溢价带来的不适感。</p><p>然而，雪糕赛道本身的多样化乃至内卷式（伊利蒙牛等乳业巨头的存在）竞争发展，使得其基础情况本就远优于奶茶赛道。</p><p>另一边，在成品的体现上，钟薛高确实没有在更直观的配料上体现出所谓的“增量价值”，这便进一步加剧了矛盾的产生。</p><p>此前的稿件中我们分析，在当下的历史阶段，中国的新消费赛道主要看三个维度的影响。</p><p>第一个维度是钱。水池中的钱，流通中的钱，比如社会消费品零售总额，居民人均可支配收入，这是一切消费的基本前提条件。</p><p>经访问，大多数新消费赛道相关从业者都认为这一点是导致行业遇冷的最大原因。</p><p>对于钟薛高来说也同样受此影响。</p><p>回想2018年以前，舆论市场其实更偏向于自由市场和拜金主义，雪糕刺客这种略带自嘲的梗，未必就能像当下这样理直气壮的流行起来。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/298a3c7a38734692b4e70d98e75f0a1a\" tg-width=\"693\" tg-height=\"417\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>第二个维度是渠道。宣发渠道，交易渠道，电梯广告轰炸也好，笔记种草也好，头部主播直播带货也好，这是新消费快速聚集起其势能的源头抓手，也是过去几年时间里不断被挖掘探索的重点方向。</p><p>甚至有行业总结：5000篇小红书+2000篇知乎问答+超级头部主播带货=新消费品牌爆款。</p><p>正如法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》中所说的那样：“今天的消费社会中，人们从来不消费物的本身，人们总是把物用来当作能够突出自我的符号。”</p><p>而这种符号的产生，一则是文化的力量，二则便是渠道的力量。</p><p>在这一点上，钟薛高可以说做得非常好，这也是其早期能够获得资本青睐的重要原因之一。</p><p>回顾风波始末，我们认为钟薛高当下的困境其实有大量的偶然性叠加，比如雪糕刺客不止它一家，再比如混柜销售的行为亦不是它主力促成的。</p><p>此外，在经营策略上，钟薛高其实也踩对了消费升级的窗口期，并遵循了新消费的赛道逻辑，给出了远超及格线之上的打法。</p><p>但当下的舆论困境是客观存在的，且真的有可能对这样一家年轻的企业造成巨大的生存危机。</p><p>我并不想简单地指责其将大量的成本放到了营销上，相反，我认为快消赛道中，<b>营销永远是足以“定生死”的核心维度。</b></p><p>也正是因此，我们才认为当下恶劣的舆论情况，对一个新生品牌的打击是巨大的。</p><p>最后，我想善意提醒的是，钟薛高的成本控制是有问题的。</p><p>在那个恶意剪辑的原版视频中，林盛面对镜头表示：“厄瓜多尔粉钻的成本在40块钱。”</p><p>“这帮人很坏，他从我办公室出去，把门砰带上，下一步把门拧开露了半个头，‘老大，这个原料有点贵啊，咱里面那个柚子比较贵哦。’”</p><p>“我就想这个柚子有什么好贵的，还能贵过巧克力？我说‘没事没事做吧’，等到整个配方出来，财务去下订单采购，被告知柚子120万一吨，我当时就疯了。之后去问才知道，这是日本的一种柚子，半野生状态巴拉巴拉，他就那个价，你爱要不要。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc599fdcbb2c4c15cef56ecc27e35367\" tg-width=\"550\" tg-height=\"613\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>恶意剪辑，突出是一种傲慢态度。但玩好了，你就是罗永浩的人设：“天生骄傲”。</p><p>完整版，体现的细节反而更加细思极恐。</p><p>你这个产品，核心竞争力到底是粉色巧克力还是日本的半野生柚子？</p><p>如果换一个成本更低的平替柚子，节省出来的利润能不能进一步优化企业经营？</p><p>定价流程合不合理？为什么等到批钱了才看到成本表单？</p><p>企业上下的成本意识，到底在哪里？</p><p>近日有媒体分析，钟薛高的生产成本大概是3元到5元，加上运输费用、冷链储藏费用以及经销商、零售商的返点等流通费用，每根生产成本大概是4元到8元，毛利在60%-70%。</p><p>但综合考虑到管理流程、选材偏好、生产效率，真实情况未必能有这么乐观。</p><p>对于高毛利的指责，钟薛高总是透露出一种委屈的感觉，但愿这种委屈是装的。</p><p>因为倘若你真的毛利没那么高，同时结果又不能让消费市场满意，那只能说明产出过程出了问题——对资本市场来说，这无疑是更令人担忧的事。</p><p>有时候，消费者是真的不懂你们新消费的赛道逻辑，但他们所信奉的最朴素的价值观，往往是最不容忽视的。</p><p>回到这，“一分钱一分货”就是最基本的商业逻辑。</p><p>值不值那个价，吃一口便知道。</p></body></html>","source":"lsy1602565175838","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxMzM0OTY2OQ==&mid=2247495395&idx=1&sn=e1e4d600c15d65fc906d9497963746df&chksm=c17da3a9f60a2abf5cf7bbc3581b5e7d57d84d8b24837c9a0afc78c3c51397b135b65f58b7de&mpshare=1&scene=23&srcid=0710SgGahq4tplEmOBLgjIRQ&sharer_sharetime=1657413286381&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51#rd><strong>财经琦观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：贾琦钟薛高是我老婆的一生之敌。2021年夏，妻子在网上买了一整箱钟薛高。当时正值66元“厄瓜多尔粉钻”雪糕频上热搜，创始人林盛的那句“它就那么贵，你爱要不要”（后被证明为恶意剪辑）在各个平台流传，为这款产品吸足了眼球。本着“咱也奢侈一把”的心态妻子直接买了整整一箱。随后，“我看它何时倒闭”就成了她经常挂在嘴边的碎碎念。我没想过拿这种事写文章。自由的消费市场，自由的定价环境。自愿的购买行为，...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxMzM0OTY2OQ==&mid=2247495395&idx=1&sn=e1e4d600c15d65fc906d9497963746df&chksm=c17da3a9f60a2abf5cf7bbc3581b5e7d57d84d8b24837c9a0afc78c3c51397b135b65f58b7de&mpshare=1&scene=23&srcid=0710SgGahq4tplEmOBLgjIRQ&sharer_sharetime=1657413286381&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51#rd\">Web 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：“网红是通向品牌的必经之路，就像20年前CCTV是通向品牌的必经之路一样”。“如果你连网红都做不了，那就别做品牌了”。钟薛高成立于新消费热度最盛的2018年，美团数据显示，那一年奶茶订单量突破2.1亿单，商户数量翻了3倍。前瞻产业研究院则统计，2018年中国茶饮市场规模达到537亿元。多家现制奶茶的明星品牌全年融资超过10亿元，“奈雪の茶”更是以A+轮60亿元估值成为了中国现制茶饮行业的第一个独角兽企业。盛况之下，钟薛高的融资之路自然也是顺遂非常，成立仅四个月就拿到了真格基金的天使轮。数据显示，钟薛高已完成了4轮融资，其中两次发生于2018年。2020年底，钟薛高获得天图投资的股权融资，但未披露具体金额。相隔不到半年时间，钟薛高再度获得元生资本、H Capital、万物资本以及笠心资本联合投资的2亿元，完成A轮。难道这些机构是傻吗？或者说得专业一些：最初的投资逻辑，眼下有哪些发生了变化？04功亏一篑众所周知，新消费赛道在今年的表现相对低潮。今年年初我们便曾撰文《不能理解，消费投资人为什么还不转行？》给予提醒，随后的事态发展也在不断恶化，IT桔子数据显示，2022年Q1新消费领域的投资事件数环比和同比均下降32%，降幅为最大，投资热度大不如前。此外在618期间，登上细分行业销售额第一的新品牌不足百个，而去年这一数字是459。具体到钟薛高，与其他新消费品牌相比，它有以下几个异同。共性方面，它们都踩准了消费群体升级带来溢价收益。一直以来，市场的主力消费人群都是18岁至35岁之间，无论是消费能力还是消费意愿都处于相对较高的水平，在当下就是指泛90后一代。随着这批消费者年龄的增长，奶茶、雪糕等单品的属性定位也发生了偏移。在他们小时候，此类“零食”都隶属于“功能性”刚需产品，消费频次较高，但对产品要求则相对较低。随着身份处境的变化，此类“零食”则升级为“悦己型”消费品类，消费频次降低，但对产品品质则有了更高的需求。但与奶茶的不同之处在于，奶茶店的品牌加盟特性，使得其线下渠道的铺设更为清晰，在消费者心智方面更加明确。我相信直到现在依然有大量的消费群体不能接受20元一杯的奶茶，但清晰的消费场景与各自自由的市场选择，使得这一矛盾消解于无形。此外，在十多年前，奶茶的成品基本上就是“粉末冲制摇匀+椰果或粉圆（珍珠）”构成，但新一代奶茶则添加了大量的芝士、奶盖、花果乃至各种谷物颗粒等，这种肉眼可见的区别性，使得消费者更能接受其涨价逻辑，进而弱化其在涨价过程中产生的高溢价带来的不适感。然而，雪糕赛道本身的多样化乃至内卷式（伊利蒙牛等乳业巨头的存在）竞争发展，使得其基础情况本就远优于奶茶赛道。另一边，在成品的体现上，钟薛高确实没有在更直观的配料上体现出所谓的“增量价值”，这便进一步加剧了矛盾的产生。此前的稿件中我们分析，在当下的历史阶段，中国的新消费赛道主要看三个维度的影响。第一个维度是钱。水池中的钱，流通中的钱，比如社会消费品零售总额，居民人均可支配收入，这是一切消费的基本前提条件。经访问，大多数新消费赛道相关从业者都认为这一点是导致行业遇冷的最大原因。对于钟薛高来说也同样受此影响。回想2018年以前，舆论市场其实更偏向于自由市场和拜金主义，雪糕刺客这种略带自嘲的梗，未必就能像当下这样理直气壮的流行起来。第二个维度是渠道。宣发渠道，交易渠道，电梯广告轰炸也好，笔记种草也好，头部主播直播带货也好，这是新消费快速聚集起其势能的源头抓手，也是过去几年时间里不断被挖掘探索的重点方向。甚至有行业总结：5000篇小红书+2000篇知乎问答+超级头部主播带货=新消费品牌爆款。正如法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》中所说的那样：“今天的消费社会中，人们从来不消费物的本身，人们总是把物用来当作能够突出自我的符号。”而这种符号的产生，一则是文化的力量，二则便是渠道的力量。在这一点上，钟薛高可以说做得非常好，这也是其早期能够获得资本青睐的重要原因之一。回顾风波始末，我们认为钟薛高当下的困境其实有大量的偶然性叠加，比如雪糕刺客不止它一家，再比如混柜销售的行为亦不是它主力促成的。此外，在经营策略上，钟薛高其实也踩对了消费升级的窗口期，并遵循了新消费的赛道逻辑，给出了远超及格线之上的打法。但当下的舆论困境是客观存在的，且真的有可能对这样一家年轻的企业造成巨大的生存危机。我并不想简单地指责其将大量的成本放到了营销上，相反，我认为快消赛道中，营销永远是足以“定生死”的核心维度。也正是因此，我们才认为当下恶劣的舆论情况，对一个新生品牌的打击是巨大的。最后，我想善意提醒的是，钟薛高的成本控制是有问题的。在那个恶意剪辑的原版视频中，林盛面对镜头表示：“厄瓜多尔粉钻的成本在40块钱。”“这帮人很坏，他从我办公室出去，把门砰带上，下一步把门拧开露了半个头，‘老大，这个原料有点贵啊，咱里面那个柚子比较贵哦。’”“我就想这个柚子有什么好贵的，还能贵过巧克力？我说‘没事没事做吧’，等到整个配方出来，财务去下订单采购，被告知柚子120万一吨，我当时就疯了。之后去问才知道，这是日本的一种柚子，半野生状态巴拉巴拉，他就那个价，你爱要不要。”恶意剪辑，突出是一种傲慢态度。但玩好了，你就是罗永浩的人设：“天生骄傲”。完整版，体现的细节反而更加细思极恐。你这个产品，核心竞争力到底是粉色巧克力还是日本的半野生柚子？如果换一个成本更低的平替柚子，节省出来的利润能不能进一步优化企业经营？定价流程合不合理？为什么等到批钱了才看到成本表单？企业上下的成本意识，到底在哪里？近日有媒体分析，钟薛高的生产成本大概是3元到5元，加上运输费用、冷链储藏费用以及经销商、零售商的返点等流通费用，每根生产成本大概是4元到8元，毛利在60%-70%。但综合考虑到管理流程、选材偏好、生产效率，真实情况未必能有这么乐观。对于高毛利的指责，钟薛高总是透露出一种委屈的感觉，但愿这种委屈是装的。因为倘若你真的毛利没那么高，同时结果又不能让消费市场满意，那只能说明产出过程出了问题——对资本市场来说，这无疑是更令人担忧的事。有时候，消费者是真的不懂你们新消费的赛道逻辑，但他们所信奉的最朴素的价值观，往往是最不容忽视的。回到这，“一分钱一分货”就是最基本的商业逻辑。值不值那个价，吃一口便知道。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":652,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3440423533696248","authorId":"3440423533696248","name":"张狗剩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/95ee054a2f38ca9ea17bbb01b10bb9ba","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"3440423533696248","idStr":"3440423533696248"},"content":"这玩意爱买就买，不愿买就不买，也没啥","text":"这玩意爱买就买，不愿买就不买，也没啥","html":"这玩意爱买就买，不愿买就不买，也没啥"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":656819955,"gmtCreate":1683587574878,"gmtModify":1683595558190,"author":{"id":"3579853020149080","authorId":"3579853020149080","name":"翻三十倍AHT的涂泥私房","avatar":"https://static.tigerbbs.com/93c6b2a5ce746009b777a1940ae2a33a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3579853020149080","idStr":"3579853020149080"},"themes":[],"htmlText":"<a 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1929年以来25次标普500指数熊市概览","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1144740736","media":"老虎资讯综合","summary":"自1929年以来，标普500指数共经历了25次熊市，其中损失最为惨重、持续时间最长的是1929-1932年大熊市，最近一次是2020年疫情期间发生的熊市。从平均值看，每次熊市的持续时间为331天，跌幅","content":"<html><head></head><body><p>自1929年以来，标普500指数共经历了25次熊市，其中损失最为惨重、持续时间最长的是1929-1932年大熊市，最近一次是2020年疫情期间发生的熊市。</p><p>从平均值看，每次熊市的持续时间为331天，跌幅达到33.4%，而且它会每四年发生一次。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/97eaf10585d5b8430a1736fef46c3450\" tg-width=\"750\" tg-height=\"1889\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>一图读懂 | 1929年以来25次标普500指数熊市概览</title>\n<style 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即使是发布平仓留言的那个时间点，我也只是认为大盘当日不会跌很多，但要防范本周逐步回踩的风险。 别提今天早上看到大盘行情我有多震撼了。道指跌3.57%，标普跌4.04%，创今年以来最大跌幅。纳斯达克跌4.73%，创今年以来的第二大跌幅，仅次于5月5日加息。全部板块沦陷，以往至少原油和公共板块是绿色的。昨天大跌最不同之处在于可口可乐<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KO\">$可口可乐(KO)$</a> 跌了7%，今年以来强劲的消费股都沦陷了。 这是今年以来可口可乐代表性的第三次大跌，前两次大跌发生在3月8日，4月29日，分别是因为俄乌战争，亚马逊财报。 这次市场是真的恐慌了，我观察朋友圈里大家都很悲观。当有突破希望时突然大跌是最容易令人恐慌的，事实上当9～12日大盘连跌的时候情绪反而很淡定：VIX就是最真实的情绪反应，只有当真正恐慌的时候VIX才会暴涨。 昨天推导上行，今天推导下行。 这次大盘会跌破前低吗？不一定。 我们梳理一下4月以来每次引发大跌的市场因素：奈飞财报跌穿10日均线，马斯克抛售特斯拉砸盘，GDP和亚马逊财报砸盘，加息继续跌穿","listText":"昨日写完日常就发现市场趋势开始变坏：依照文中的叙述逻辑，指数行情在十日线受阻，原因是一家市值千亿的消费代表公司暴雷成为上行趋势阻力。 不过我只是在评论区说平仓了，没有对文章进行进一步修改，因为我觉得原文很有保留批判价值。 文章整体逻辑没问题，但是忽视了盘前<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">$塔吉特(TGT)$</a> 大跌带来的变盘风险。 没有想到的原因是同样商超股票大跌，沃尔玛对大盘并没有什么影响。周二沃尔玛大跌11%，虽然是自87年以来的最大跌幅，但没有对市场继续上涨造成任何影响，导致对于商超类的股票观察很松懈。 即使是发布平仓留言的那个时间点，我也只是认为大盘当日不会跌很多，但要防范本周逐步回踩的风险。 别提今天早上看到大盘行情我有多震撼了。道指跌3.57%，标普跌4.04%，创今年以来最大跌幅。纳斯达克跌4.73%，创今年以来的第二大跌幅，仅次于5月5日加息。全部板块沦陷，以往至少原油和公共板块是绿色的。昨天大跌最不同之处在于可口可乐<a 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<a href=\"https://laohu8.com/U/3473380740924455\">@XPONENT</a>:我的理解是 深套的期权因为非线性的关系几乎没有时间价值了 只能认亏重新按照市场价再开SP了 如果不想折腾单纯赚时间价值 就将就直接CC咯//<a href=\"https://laohu8.com/U/3473380740924455\">@XPONENT</a>:那7手coin的put被意外行权后，这样操作行不行：把正股平仓得到现金，然后立即卖出同样的那7张put。正股的浮亏和put的内在价值浮亏是一样的，但持有SP有时间价值可以赚，况且还有一个月到期，权利金不少。这样相当于同样的SP期权金赚两次。如果又被行权，继续同样操作。","listText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/3473380740924455\">@XPONENT</a>:我的理解是 深套的期权因为非线性的关系几乎没有时间价值了 只能认亏重新按照市场价再开SP了 如果不想折腾单纯赚时间价值 就将就直接CC咯//<a href=\"https://laohu8.com/U/3473380740924455\">@XPONENT</a>:那7手coin的put被意外行权后，这样操作行不行：把正股平仓得到现金，然后立即卖出同样的那7张put。正股的浮亏和put的内在价值浮亏是一样的，但持有SP有时间价值可以赚，况且还有一个月到期，权利金不少。这样相当于同样的SP期权金赚两次。如果又被行权，继续同样操作。","text":"回复 @XPONENT:我的理解是 深套的期权因为非线性的关系几乎没有时间价值了 只能认亏重新按照市场价再开SP了 如果不想折腾单纯赚时间价值 就将就直接CC咯//@XPONENT:那7手coin的put被意外行权后，这样操作行不行：把正股平仓得到现金，然后立即卖出同样的那7张put。正股的浮亏和put的内在价值浮亏是一样的，但持有SP有时间价值可以赚，况且还有一个月到期，权利金不少。这样相当于同样的SP期权金赚两次。如果又被行权，继续同样操作。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":11,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/615986845","repostId":"612787723","repostType":1,"repost":{"id":612787723,"gmtCreate":1652583720063,"gmtModify":1652597323859,"author":{"id":"3556673506813374","authorId":"3556673506813374","name":"谋定后动","avatar":"https://static.tigerbbs.com/865a6ec8ea0c03d186fb7dab736911ae","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3556673506813374","idStr":"3556673506813374"},"themes":[],"title":"【美股周记】2022年第19周 ——我把子弹都打出去了","htmlText":"这星期四五美股大盘虽然有反弹，但是全周依然保持了下跌的趋势，这已经是连续第6周的下跌，再次创造了美股自2011年以来最长的连续周下跌记录。到了今天这个时节，你手上要是没有几个被腰斩的股票，你都不好意思和朋友们聊股票了[笑哭]&nbsp;。在这样的至暗时刻，巴菲特那句“别人恐惧时贪婪”的经验之谈显得那么的苍白，但是也只有经历了这样的至暗时刻，你才能真正体会克服人性弱点的巨大难度，以及那句经验之谈的大道至简。QQQ周线图这两个星期铺天盖地的坏消息太多了，让我们暂时从这样悲观的氛围中跳脱出来，转过身去看看好的一面吧：经历这轮大跌以后，市场其实已经Price In了美联储年底可能加息到3%的坏消息，币圈崩盘，以及俄乌战争和中国疫情给供应链带来的糟糕情况。从现在开始，任何一点点好消息都能点燃投资者价值回归的情绪。大跌的过程也是一个大浪淘沙的过程在牛市中，我们都不可避免地买入了一些我们细想之下其实没有那么坚定的股票；在熊市开始时，这些没那么坚定的股票总是最先被我们清理掉的，尤其在经历这样的大跌之后，留在手上的就都是我有坚定信念的，并且打算长期持有的公司。这是一个大浪淘沙的过程，让我们看清楚自己当初选择的逻辑是否成立，以及我们选择的投资是否在我们的能力圈内。我的持仓调整计划这个时候，是我们为将来做成调整的最佳时机。为什么COINBASE大跌：凡事就怕有比较这个星期资本市场的大事件莫过于币圈的大跌，LUNA和UST的崩盘让大概2000亿资金在3天的时间里就归零了。要知道，LUNA不是那种小的山寨币，这个币曾经是总币值排名第6的大币种，背后是有大的风投资金支持的。这么惨烈的崩盘严重地动摇了投资者对整个加密货币市场的信心。来源：CoinDesk在这么雪崩的大环境里，谈基本面分析有点扯淡的。但是我们还是应该静下心来看看具体的数字。星期二COINBASE发布财报，对于COINBASE的投资者来说，","listText":"这星期四五美股大盘虽然有反弹，但是全周依然保持了下跌的趋势，这已经是连续第6周的下跌，再次创造了美股自2011年以来最长的连续周下跌记录。到了今天这个时节，你手上要是没有几个被腰斩的股票，你都不好意思和朋友们聊股票了[笑哭]&nbsp;。在这样的至暗时刻，巴菲特那句“别人恐惧时贪婪”的经验之谈显得那么的苍白，但是也只有经历了这样的至暗时刻，你才能真正体会克服人性弱点的巨大难度，以及那句经验之谈的大道至简。QQQ周线图这两个星期铺天盖地的坏消息太多了，让我们暂时从这样悲观的氛围中跳脱出来，转过身去看看好的一面吧：经历这轮大跌以后，市场其实已经Price 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In了美联储年底可能加息到3%的坏消息，币圈崩盘，以及俄乌战争和中国疫情给供应链带来的糟糕情况。从现在开始，任何一点点好消息都能点燃投资者价值回归的情绪。大跌的过程也是一个大浪淘沙的过程在牛市中，我们都不可避免地买入了一些我们细想之下其实没有那么坚定的股票；在熊市开始时，这些没那么坚定的股票总是最先被我们清理掉的，尤其在经历这样的大跌之后，留在手上的就都是我有坚定信念的，并且打算长期持有的公司。这是一个大浪淘沙的过程，让我们看清楚自己当初选择的逻辑是否成立，以及我们选择的投资是否在我们的能力圈内。我的持仓调整计划这个时候，是我们为将来做成调整的最佳时机。为什么COINBASE大跌：凡事就怕有比较这个星期资本市场的大事件莫过于币圈的大跌，LUNA和UST的崩盘让大概2000亿资金在3天的时间里就归零了。要知道，LUNA不是那种小的山寨币，这个币曾经是总币值排名第6的大币种，背后是有大的风投资金支持的。这么惨烈的崩盘严重地动摇了投资者对整个加密货币市场的信心。来源：CoinDesk在这么雪崩的大环境里，谈基本面分析有点扯淡的。但是我们还是应该静下心来看看具体的数字。星期二COINBASE发布财报，对于COINBASE的投资者来说，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2b25b91d8b9a66e33aa4c617e6a04b7d","width":"2090","height":"1558"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/612787723","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":14,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1442,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":618680548,"gmtCreate":1651016409184,"gmtModify":1651016409184,"author":{"id":"3579853020149080","authorId":"3579853020149080","name":"翻三十倍AHT的涂泥私房","avatar":"https://static.tigerbbs.com/93c6b2a5ce746009b777a1940ae2a33a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3579853020149080","idStr":"3579853020149080"},"themes":[],"htmlText":"期待//<a 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07:54","market":"sh","language":"zh","title":"中金：通胀破9！美联储或迎“沃尔克时刻”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2251198502","media":"市场资讯","summary":"我们认为美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高，以经济衰退为代价换取物价稳定或是必要的选择。通胀破9或促使美联储强硬加息，7月加息幅度最少75个基点。进一步看，美联储迎来“沃尔克时刻”的概率越来越高。但在加息态度上，当前的美联储应该向沃尔克学习，对通胀展现出更坚定的“零容忍”态度。","content":"<html><head></head><body><blockquote>中金公司研报指出美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高，以经济衰退为代价换取物价稳定或是必要的选择。通胀破9或促使美联储强硬加息，7月加息幅度最少75个基点。进一步看，美联储迎来“沃尔克时刻”的概率越来越高。但在加息态度上，当前的美联储应该向沃尔克学习，对通胀展现出更坚定的“零容忍”态度。</blockquote><p>美国6月CPI同比增长9.1%，超市场预期；核心CPI同比增长5.9%，亦高于预期。从分项看，几乎所有重要项目价格都在继续上涨，显示通胀内生动能仍然较强。我们认为，通胀破9将给美联储带来巨大压力，在两周后的7月议息会议上，加息幅度至少75个基点，如果本周五公布的通胀预期数据再次走高，甚至不排除加息100个基点的可能。激进加息将加大经济下行压力，增加衰退风险，衰退时间也可能提前。我们认为美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高，以经济衰退为代价换取物价稳定或是必要的选择。</p><p><b>首先，6月CPI通胀继续呈现“普涨”态势，食品、能源、核心商品、核心服务四大分项全面上涨。食品方面，</b>食品总价格指数于6月环比上涨1.0%，增幅连续第6个月达到1%或以上。环比增速最高的食品分项包括面粉（5.3%）、麦片与烘焙制品（2.1%）、糖类及代糖（2.1%）、奶制品（1.7%）等。</p><p><b>能源方面，能源总价格指数贡献了CPI同比增速中的3个百分点，对CPI环比增速的贡献率也达到50%。</b>受油价上涨影响，6月以来汽油零售价格继续大幅跃升，CPI中的汽油价格环比增长11.2%。能源服务价格也明显上升，电价环比上涨1.7%，天然气价格环比增长8.2%，增幅达到2005年10月以来最高水平。进入7月以来，汽油零售价格有所回落，最新数据显示，7月第二周的汽油价格回落至4.75元/加仑，但仍处于高位。</p><p><b>核心商品方面，</b>出行类商品与部分居家类商品价格仍有韧性。前期对通胀贡献大的新车（0.7%）与二手车（1.6%）价格依旧坚挺，服装衣着（0.8%）价格继续上涨，家具和床具（1.1%）在上月环比微降后再次回升。钟表灯具（0.5%）、非电器厨具（1.2%）环比增速也都比较高，显示部分居家类商品需求仍有韧性。但洗衣机（-0.9%）、电视（-2.3%）、智能手机（-0.5%）等价格继续回落，说明消费者对这些商品的需求已有所降温。</p><p><b>核心服务方面，</b>房租总指数环比增速保持在0.6%，其中，业主等价租金（0.7%）和主要居所租金（0.8%）环比涨幅较上月0.6%的水平进一步提高，酒店宾馆（-3.3%）价格在前期大涨后有所回落。我们此前一直提示，房租在美国CPI篮子中权重占比高达32%，且具有较强粘性，房租上涨将对CPI通胀形成强有力支撑。另一方面，劳动密集型服务业价格“水涨船高”，交通服务（2.1%）、医疗服务（0.7%）、娱乐服务（0.3%）价格均表现坚挺。其中，牙医服务（1.9%）价格涨幅创1995年来最高，机动车修理服务（2.1%）价格涨幅创1974年以来最高。</p><p><b>工资—通胀螺旋继续上升。</b>上周美国公布的非农数据好于预期，不仅新增就业人数达到37.2万，小时工资增速也保持在5.1%的高水平。随着本周公布的CPI数据高于预期，工资-通胀螺旋也在继续攀升。我们编制的工资-通胀螺旋指数于6月上升至15.5%，比5月的15%更高，这一水平也继续向上世纪70年代的高峰靠拢。</p><p><b>通胀破9或促使美联储强硬加息，7月加息幅度最少75个基点。</b>上周公布的6月非农数据已经为美联储加息扫平了障碍，本周公布的CPI数据更是“火上浇油”，让美联储没有了退路。两周后美联储将迎来7月FOMC议息会议，我们预计美联储将至少加息75个基点，如果本周五公布的密歇根大学通胀预期再超预期，不排除联储加息100个基点的可能性。CPI数据公布后，<a href=\"https://laohu8.com/S/CME\">芝加哥商品交易所</a>（CME）利率期货显示的7月加息75个基点的概率为56%，加息100个基点的概率上升至44%。</p><p><b>进一步看，美联储迎来“沃尔克时刻”的概率越来越高。</b>沃尔克时刻是指美联储为抑制高通胀而坚决采取货币紧缩，且不惜以经济衰退为代价。1980-81年，前任美联储主席沃尔克就曾用这种方式控制通胀，代价是美国经济在两年内两次陷入衰退。我们认为当前已经满足了“沃尔克时刻”的条件，即美国通胀已经高企，美联储已别无选择，可能需要一场经济衰退来换取物价稳定。当然，鲍威尔不可能像沃尔克那样允许联邦基金利率上升至20%，因为当前美国政府债务率远高于1980年，政府偿债压力不允许美联储那样做（请参考报告《美国偿债压力或超预期》）。但在加息态度上，当前的美联储应该向沃尔克学习，对通胀展现出更坚定的“零容忍”态度。</p><p><b>最后，我们重申在报告《加息启示录：1980的沃尔克时刻》中总结的几点启示：</b>1）通胀的本质是货币财政过度扩张，绝非仅仅因为供给收缩。2）美联储在高通胀面前切不可采取“渐近主义”的货币政策。3）以经济衰退换取物价稳定可能是必要的选择。4）通胀预期能为货币政策提供“名义锚”，管理通胀预期至关重要。4）经济衰退并不可怕，可怕的是美联储为避免衰退过早向通胀妥协，在货币紧缩上打“退堂鼓”。5）历史表明“长痛不如短痛”，越早控制通胀，对资产价格反弹或越有利。</p><p><b>图表1：美国CPI通胀及其分项走势</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/426e1c225e5ba4dfac6280a34820d23b\" tg-width=\"720\" tg-height=\"364\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Haver Analytics，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部</p><p><b>图表2：美国CPI通胀分项</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e7a9987cf4904db440c276c5a8da319\" tg-width=\"720\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Haver Analytics，<a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部</p><p><b>图表3：食品价格持续上涨</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60878d808014739fc6da0f5af568aa96\" tg-width=\"720\" tg-height=\"483\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p><p><b>图表4：汽油价格在7月小幅回落，但仍处于高位</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07b89dd08ccf8d917536bc1e3bb3a538\" tg-width=\"720\" tg-height=\"507\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p><p><b>图表5：新车与二手车价格保持韧性</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34854e529ac4865fee9ed89c9c95dd44\" tg-width=\"720\" tg-height=\"504\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p><p><b>图表6：房租环比增速保持在0.6%的高位</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caec340ce1df0c2e8fe62987c5b8a367\" tg-width=\"720\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Wind，中金公司研究部</p><p><b>图表7：工资—通胀螺旋指数继续攀升</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ead94ac2ad29bf497218e4f135e3ae31\" tg-width=\"720\" tg-height=\"352\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Wind，中金公司研究部；注：工资-通胀螺旋指数为美国CPI同比增速+美国私人非农企业生产和非管理人员平均时薪同比增速编制</p><p><b>图表8：美国联邦基金期货市场隐含加息情况</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae3e4268b92f3159587b86ea409eeff5\" tg-width=\"720\" tg-height=\"286\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：CME Group，中金公司研究部；注：数据截至2022年7月13日23：16</p><p><b>文章来源</b></p><p>本文摘自：2022年7月14日已经发布的《通胀破9，美联储或迎沃尔克时刻》</p><p>刘政宁 SAC 执证编号：S0080520080007 SFC CE Ref：BRF443</p><p>张文朗 SAC 执证编号：S0080520080009 SFC CE Ref：BFE988</p><p>肖捷文 SAC 执证编号：S0080121070451</p><p>彭文生 SAC 执证编号：S0080520060001 SFC CE Ref：ARI892</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2022-07-14/doc-imizmscv1450571.shtml><strong>市场资讯</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>中金公司研报指出美联储迎来“沃尔克时刻”的概率已越来越高，以经济衰退为代价换取物价稳定或是必要的选择。通胀破9或促使美联储强硬加息，7月加息幅度最少75个基点。进一步看，美联储迎来“沃尔克时刻”的概率越来越高。但在加息态度上，当前的美联储应该向沃尔克学习，对通胀展现出更坚定的“零容忍”态度。美国6月CPI同比增长9.1%，超市场预期；核心CPI同比增长5.9%，亦高于预期。从分项看，几乎所有重要...</p>\n\n<a href=\"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2022-07-14/doc-imizmscv1450571.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0dd1549a90968778a7afdc56cd660b1b","relate_stocks":{"161125":"标普500","513500":"标普500ETF",".SPX":"S&P 500 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Analytics，中金公司研究部图表2：美国CPI通胀分项资料来源：Haver Analytics，中金公司研究部图表3：食品价格持续上涨资料来源：Wind，中金公司研究部图表4：汽油价格在7月小幅回落，但仍处于高位资料来源：Wind，中金公司研究部图表5：新车与二手车价格保持韧性资料来源：Wind，中金公司研究部图表6：房租环比增速保持在0.6%的高位资料来源：Wind，中金公司研究部图表7：工资—通胀螺旋指数继续攀升资料来源：Wind，中金公司研究部；注：工资-通胀螺旋指数为美国CPI同比增速+美国私人非农企业生产和非管理人员平均时薪同比增速编制图表8：美国联邦基金期货市场隐含加息情况资料来源：CME Group，中金公司研究部；注：数据截至2022年7月13日23：16文章来源本文摘自：2022年7月14日已经发布的《通胀破9，美联储或迎沃尔克时刻》刘政宁 SAC 执证编号：S0080520080007 SFC CE Ref：BRF443张文朗 SAC 执证编号：S0080520080009 SFC CE Ref：BFE988肖捷文 SAC 执证编号：S0080121070451彭文生 SAC 执证编号：S0080520060001 SFC CE Ref：ARI892","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":644,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":100786681,"gmtCreate":1619651254843,"gmtModify":1619651254843,"author":{"id":"3579853020149080","authorId":"3579853020149080","name":"翻三十倍AHT的涂泥私房","avatar":"https://static.tigerbbs.com/93c6b2a5ce746009b777a1940ae2a33a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3579853020149080","idStr":"3579853020149080"},"themes":[],"htmlText":"奈飞财报骚操作终于不灵了","listText":"奈飞财报骚操作终于不灵了","text":"奈飞财报骚操作终于不灵了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/100786681","repostId":"1163013673","repostType":4,"repost":{"id":"1163013673","weMediaInfo":{"introduction":"全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。","home_visible":1,"media_name":"英为财情Investing","id":"92","head_image":"https://static.tigerbbs.com/406e2b4996e14cd8a66a2a6864ef4313"},"pubTimestamp":1619603891,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1163013673?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-28 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p><b>“疫情红利”的消退</b></p><p>周二盘后，Pinterest报道称，其一季度收入同比增长78%至4.852亿美元，亏损从1.41亿美元大幅收窄至2170万美元，调整后收益为11美分。无论是收入还是调整后收益，都击败了市场预期。</p><p>然而，用户增长——尤其是在美国——正在放缓。Pinterest表示，其全球月度活跃用户同比增长30%，达到4.78亿，而分析师的预期是略高于4.8亿。其中，美国用户同比仅增长了9%至9800万，远低于前三个季度平均12%的同比增幅。美国用户贡献Pinterest一季度总收入的逾80%，足见其重要性。</p><p>这家公司表示，自从去年二季度以来，就注意到疫情封锁与平台参与度之间有着很强的相关性。疫情推动了去年的用户增长，尤其是美国，其用户使用时间明显变长。也因此，从3月中旬开始，随着美国大部分地区撤消限制措施，美国用户增长放缓，参与度也同比下滑。更令人担忧的是，第二季度相较于一季度可能会出现美国用户流失的情况，而华尔街的预期是会继续增长。</p><p>奈飞也面临着相似的困境。上周，这家流媒体巨头报道，其一季度净新增付费用户为398万，低于前一季度的850万，亦远低于市场预期的634万。去年同期，奈飞的新增付费用户创下了1577万的纪录高位。</p><p>这还不是最糟糕的。奈飞预计当前季度只有100万的新增用户，是该公司有纪录以来的最低用户增长水平。华尔街的预期是420万。</p><p>奈飞和Pinterest股价在财报披露后分别下跌了7%和11%。</p><p>Pinterest、奈飞（紫线）与标普500指数（红线）年内走势对比<b>财报季，避开其他类似居家概念股</b></p><p>这并不是说奈飞和Pinterest的财报没有可取之处。</p><p>在美国以外的地区，Pinterest的国际月度活跃用户增长37%至3.8亿，平均每用户收入同比增长了91%，使得国际市场收入对总收入的贡献从去年一季度的不足13%提升到今年一季度的近20%。</p><p>奈飞则预计，到今年下半年，随着热门剧集的回归，付费用户增长将重新加速。不少分析师也认为，奈飞股价在财报后的疲软表现是逢低买入的最佳时机。KeyBanc、奥本海默都认同奈飞对下半年的展望，称用户增长的疲软只是“暂时性的”，下半年强劲的内容阵容，一些重磅IP的回归，将令用户增长重新加速。</p><p>不过，尽管长期前景仍然可期，短期内，奈飞和Pinterest可能仍会跑输大盘。</p><p>接下来，投资者需要密切关注Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)和<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a>视频通讯 (NASDAQ:ZM)等热门居家概念股的财报。Peloton将于5月6日周四盘后公布2021财报三季度财报；Zoom视频通讯(NASDAQ:ZM)预计在6月初公布财报。</p><p>上周，即奈飞公布财报当周，Peloton大跌13%，是自2月份以来最差的单周表现。今年以来，该股已经累计下跌超过32%。Zoom在年内下跌了1%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>周四盘后的财报也会受到密切关注，投资者将寻找其电商业务和AWS是否存在销售增长放缓的迹象。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2b9257d200cf898b7fbaa95b6bbe4fcb","relate_stocks":{"NFLX":"奈飞","PINS":"Pinterest, Inc."},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1163013673","content_text":"居家概念股虽然没有全军覆没，但投资者要小心了。无论是上周的奈飞公司，还是这周的Pinterest Inc，都在上演同种剧情：用户增长不及预期，股价暴跌。这意味着，对于其他在疫情期间获得巨大用户增长的类似股票，投资者需要“避雷”。“疫情红利”的消退周二盘后，Pinterest报道称，其一季度收入同比增长78%至4.852亿美元，亏损从1.41亿美元大幅收窄至2170万美元，调整后收益为11美分。无论是收入还是调整后收益，都击败了市场预期。然而，用户增长——尤其是在美国——正在放缓。Pinterest表示，其全球月度活跃用户同比增长30%，达到4.78亿，而分析师的预期是略高于4.8亿。其中，美国用户同比仅增长了9%至9800万，远低于前三个季度平均12%的同比增幅。美国用户贡献Pinterest一季度总收入的逾80%，足见其重要性。这家公司表示，自从去年二季度以来，就注意到疫情封锁与平台参与度之间有着很强的相关性。疫情推动了去年的用户增长，尤其是美国，其用户使用时间明显变长。也因此，从3月中旬开始，随着美国大部分地区撤消限制措施，美国用户增长放缓，参与度也同比下滑。更令人担忧的是，第二季度相较于一季度可能会出现美国用户流失的情况，而华尔街的预期是会继续增长。奈飞也面临着相似的困境。上周，这家流媒体巨头报道，其一季度净新增付费用户为398万，低于前一季度的850万，亦远低于市场预期的634万。去年同期，奈飞的新增付费用户创下了1577万的纪录高位。这还不是最糟糕的。奈飞预计当前季度只有100万的新增用户，是该公司有纪录以来的最低用户增长水平。华尔街的预期是420万。奈飞和Pinterest股价在财报披露后分别下跌了7%和11%。Pinterest、奈飞（紫线）与标普500指数（红线）年内走势对比财报季，避开其他类似居家概念股这并不是说奈飞和Pinterest的财报没有可取之处。在美国以外的地区，Pinterest的国际月度活跃用户增长37%至3.8亿，平均每用户收入同比增长了91%，使得国际市场收入对总收入的贡献从去年一季度的不足13%提升到今年一季度的近20%。奈飞则预计，到今年下半年，随着热门剧集的回归，付费用户增长将重新加速。不少分析师也认为，奈飞股价在财报后的疲软表现是逢低买入的最佳时机。KeyBanc、奥本海默都认同奈飞对下半年的展望，称用户增长的疲软只是“暂时性的”，下半年强劲的内容阵容，一些重磅IP的回归，将令用户增长重新加速。不过，尽管长期前景仍然可期，短期内，奈飞和Pinterest可能仍会跑输大盘。接下来，投资者需要密切关注Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)和Zoom视频通讯 (NASDAQ:ZM)等热门居家概念股的财报。Peloton将于5月6日周四盘后公布2021财报三季度财报；Zoom视频通讯(NASDAQ:ZM)预计在6月初公布财报。上周，即奈飞公布财报当周，Peloton大跌13%，是自2月份以来最差的单周表现。今年以来，该股已经累计下跌超过32%。Zoom在年内下跌了1%。亚马逊周四盘后的财报也会受到密切关注，投资者将寻找其电商业务和AWS是否存在销售增长放缓的迹象。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":615,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}