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Kimochi

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2021-11-12

$理想汽车(LI)$还出Q3财报吗

2021-08-25

明天杠杆拉满买入

逸仙电商宣布8月26日美股盘前发布2021年第二季度业绩报告

2021-07-27

$中芯国际(00981)$一个月前的图终于又能发出来了

2021-06-30

阅

【异动】叮咚买菜暴涨43%，市值突破79亿美元

2021-06-29

强

【异动】造车新势力彻底爆发，蔚来汽车涨9%

2021-06-27

显卡降价吗

24小时32亿元爆仓，虚拟货币全线崩溃，矿机5折甩卖

2021-06-25

$中芯国际(00981)$等Q2财报出来还这么低就不合理了，加加仓。

2021-06-24

$逸仙电商(YSG)$吹不动了，又一个被套的股票，希望三年后翻倍，嘻嘻。

2021-06-22

逸仙电商加油

抱歉，原内容已删除

2021-06-22

$逸仙电商(YSG)$总感觉逸仙电商在走小米的路，国内和海外齐开花，Q2财报包括618和出海东南亚的数据应该非常好看，已加仓。

2021-06-21

不错

ASML还是被低估了？

2021-06-21

阅

抱歉，原内容已删除

2021-06-20

$拼多多(PDD)$看到618流量成本提升了六倍，感觉黄铮激流勇退的很是时候。

2021-06-19

$逸仙电商(YSG)$完美日记在东南亚表现非常好，希望能看到持续的增长

2021-06-19

comment

从券商报告看下半年赚钱机会

2021-06-18

$小米集团-W(01810)$从两年前开始投资股市买入小米耐心等涨，到现在急于求成分散投资结果套牢n支股票，还是小米教会了我：作为散户，选中一家好公司在合理的价格买入并长期持有是最稳妥的投资。

2021-06-18

$爱彼迎(ABNB)$到年底不知道能否上200

2021-06-18

等喜茶

抱歉，原内容已删除

2021-06-17

$中芯国际(00981)$明天应该还能涨

2021-04-28

逸仙电商的市场不只中国，发展中国家的女性都是潜在用户，DTC模式出海很有前景。

抱歉，原内容已删除

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\n　　2020年11月，逸仙电商正式在纽交所挂牌上市，成为首个登陆美股的中国美妆集团。以“为中国乃至全球消费者创造一个令人兴奋的探索美的新旅程”为使命，逸仙电商正在向成为“新时代的美妆新品牌孵化平台”的战略目标迈进。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":827,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":809690603,"gmtCreate":1627362819502,"gmtModify":1631885380593,"author":{"id":"3568684870720011","authorId":"3568684870720011","name":"Kimochi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ee52bed928dc9c43ff511a912437ae87","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3568684870720011","idStr":"3568684870720011"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$</a>一个月前的图终于又能发出来了","listText":"<a 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/FhLRf65HJ8EHrcKXMRJu1Q><strong>中国证券报</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>北京时间6月26日晚间，比特币再度暴跌，一度下探30000美元，将这半年积累的涨幅悉数跌去。\n这也是比特币本月第二次跌至30000美元，彻底粉碎了炒币者的信心。\n仅仅两个月，虚拟货币市场的风向就出现了大逆转。\n虚拟货币全线崩溃\n北京时间6月26日晚间，在30000美元一线拉扯3天之后，比特币价格急转直下，较4月14日的年内最高价64900美元，跌超53.5%。目前价格已回归至今年初特斯拉CEO埃隆...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/FhLRf65HJ8EHrcKXMRJu1Q\">Web 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原来用来交流的矿工群，现在已经用来卖变压器和矿机了。比特大陆S19jPRO-100T型号的矿机售价由7万多元腰斩至3万元左右。“只要能卖出去，什么价格都能接受。”\n\n图片来源：矿机卖家\n由于大量二手现货涌向市场，全球最大的加密货币矿机厂商比特大陆日前宣布，二手市场出货压力很大，为了帮助行业平稳过渡，决定全球暂时停售现货。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":942,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":122672267,"gmtCreate":1624620338759,"gmtModify":1631885778816,"author":{"id":"3568684870720011","authorId":"3568684870720011","name":"Kimochi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ee52bed928dc9c43ff511a912437ae87","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3568684870720011","idStr":"3568684870720011"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$</a>等Q2财报出来还这么低就不合理了，加加仓。","listText":"<a 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相比）。</p>\n<p>实际上，5nm和即将到来的3nm等前沿芯片的半导体制造商对EUV机器的依赖程度很高。没有它，这简直是不可能的。对于能够制造这些机器的人来说，这听起来很划算，但只有一家公司能够做到，那就是 ASML。对于每一代新的 EUV 机器，随着吞吐量的提高和停机时间问题的减少，其产量都会变得更好，这意味着 ASML 实际上比任何试图接受挑战并挑战其主导地位的人领先数光年。</p>\n<p>这是一个一切都与过程知识有关的行业。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>（TSM）能够因为它能够产生7nm的生产5nm的芯片，它能够产生3nm的，因为它可以产生5nm和做一个亿以上，其时间也就是为什么它是如此有损于<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>Corp ( INTC ) 表示，它不得不承认其在 7nm 技术方面的持续问题。</p>\n<p>很简单，如果你做不到 5nm，就没有 3nm，正如我在上一篇文章中所讨论的那样。ASML 也是如此，因为如果他们进入 EUV 领域，竞争对手将落后于 ASML 数年，因为他们将与十多年前在 EUV 早期困扰 ASML 的相同问题作斗争。我已经收录了他们最近于 2018 年 11 月举行的投资者日的一些插图，下一次将于 2021 年 9 月举行。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/856aadd5e19c4c02bd87b9602494cf34\" tg-width=\"640\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>上图清楚地说明了 ASML 在其 EUV 生命周期中获取的工艺知识。这也转化为新一代更好的 EUV 设备，其生产力的提高也证明了这一点。再一次，考虑到竞争对手采用 EUV 技术需要多少时间和资金，我无法想象对一家公司来说更有利的竞争形势。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e84f19a8f69b4d40849a71040ddb85f2\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>半导体制造是一项残酷的业务，研发支出巨大（ASML 花了 60 亿欧元的研发支出来发明 EUV）根据摩尔定律推动芯片改进，这意味着 ASML 已经在致力于下一代技术，称为 High NA -EUV。高 NA-EUV 还需要一段时间，下面的时间表略显过时，但其技术将显着改善 EUV 平台并在未来十年内为行业提供动力。开发技术、提高产量和减少停机时间需要时间，但在市场扩张和利润率提高方面，EUV 仍有很多机会。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4aeb48c711814b7785e73c9297e69d38\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>ASML 本身通过面向买方的附加组件和面向供应商的上游成本降低，在优化利润率方面制定了预期路径，为公司创造了一个甜蜜点，有效地努力实现与其更成熟的 DUV 相同的盈利能力平台。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54b9a1eee54f44278496c530d9f3a81e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>如果这还不够好，那么再加上一个事实，即至少在 2028 年之前，半导体行业的总体增速预计将超过总体 GDP，复合年增长率为 8.6%。台积电、英特尔和<a href=\"https://laohu8.com/S/SSNLF\">三星电子</a>公司（场外交易代码：SSNLF）最近的通讯显示了该行业的实力和增长潜力，他们未来十年的总资本支出预期将超过 2000 亿美元，其中很大一部分将在未来几年内实现。</p>\n<p>从上图中可以看出，ASML 预计通过升级来增加客户价值，他们的 DUV 路线图作为一个例子，说明未来几年 EUV 的收入基础如何扩大，就像 DUV 的情况一样公司已标明安装基数管理。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9829a9b4a95c40ba9aeee2783a57680b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，DUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>当然，为了尝试和挑战 ASML，一个重要的竞争者总是有可能进入市场，但是当技术处于起步阶段已经放弃时，公司已经试图进入这个领域，这意味着主要威胁将是一种新的光刻技术出现并对 EUV 进行了 EUV 对 DUV 所做的工作。可能肯定，可能，没有那么多。为了强调这一点，我插入了一段来自 ASML 自己关于光刻如何发挥作用的描述。</p>\n<p>“<i>光刻是创造更强大、更快和更便宜的芯片的驱动力。随着半导体特征尺寸的缩小，芯片的制造变得越来越复杂，而以合适的成本进行大规模生产的必要性仍然存在。我们的整体光刻产品组合通过将光刻系统与计算建模以及计量和检测解决方案相集成，有助于优化生产并实现可承受的收缩。光刻系统本质上是一个投影系统。光通过将要打印的图案的蓝图（称为“掩模”或“标线”）投射。在光中编码图案后，系统的光学元件会收缩并将图案聚焦到光敏硅晶片上。打印图案后，系统会稍微移动晶圆并在晶圆上制作另一个副本。重复这个过程，直到晶片被图案覆盖，完成一层晶片的芯片。为了制造一个完整的微芯片，这个过程要一层又一层地重复，堆叠图案以创建集成电路（IC）。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。</i>”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f3ca9fd86064d25a7870a33eaf380f9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"547\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2020 年年度报告，光刻的作用</i></p>\n<p>我相信大多数投资者都熟悉确认偏见，如果他们不熟悉，他们应该拿起一本书进行自我教育。通读本节后，鉴于我对 ASML 的地位和竞争力的强烈主张，很容易听起来好像我作为作者正在遭受确认偏见。但是，我一直在努力确定可能严重影响 ASML 的情况，老实说我找不到它。当然，存在与地缘政治紧张相关的风险，这也体现在 2016 年的股价中，供应链中断的风险目前在整个行业中蔓延，人才竞争。公司本身在其 2020 年年度报告中提到了这些。21 没有一个行业没有潜在的风险。</p>\n<p><b>所以，总结一下：</b></p>\n<ul>\n <li><p>ASML 开创了 EUV 光刻技术，看不到竞争对手</p></li>\n <li><p>EUV 将使摩尔定律得以延续，并将推动 ASML 及其客户的长期价值进入这十年</p></li>\n <li><p>半导体行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，超过总体 GDP，而 ASML 是制造商（代工厂）的主要供应商</p></li>\n <li><p>强劲的行业资本支出推动对 ASML 产品的需求</p></li>\n <li><p>在安装基础管理、利润率提高和制造商对 EUV 机器的领先芯片依赖方面扩展 EUV 业务的前进道路</p></li>\n <li><p>ASML 是领先芯片制造的关键参与者</p></li>\n</ul>\n<p>听起来不错。</p>\n<h2>财务表现与发展</h2>\n<p>如下图所示，ASML 自身表现良好。</p>\n<ul>\n <li><p>强劲的收入增长</p></li>\n <li><p>强劲的利润率扩张</p></li>\n <li><p>自由现金流大幅改善</p></li>\n <li><p>令人印象深刻的运营改进通过增加研发支出和知识产权组合加强护城河<img src=\"https://static.tigerbbs.com/67f5be45d7164f288790510635ced885\" tg-width=\"640\" tg-height=\"414\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2020 年年度报告</i></p></li>\n</ul>\n<p>紧随其后的是 2021 年第一季度的强劲表现，财务状况令人垂涎。然而，对于 2021 年第二季度的业绩，他们指导收入增长略低，为 41 亿欧元，毛利率为 49%，仍高于长期平均水平，但更接近长期平均水平。然而，不可否认的是，该公司在当前环境中蓬勃发展。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dd09ff8780149d3bc408f09ee1c5337\" tg-width=\"640\" tg-height=\"356\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2021 第一季度</i></p>\n<p>一个有趣的细节是安装基础管理中的开发，如本文前面所述。该公司正在兑现其承诺，该细分市场的强劲发展从 2019 年到 2020 年同比增长 29%，远高于 18% 的总增长率。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b67de6e5be1149cfbba4cc8b21829749\" tg-width=\"640\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2021 第一季度</i></p>\n<p>然而，更有趣的问题是市场估计是否低估了 ASML 的潜力。一个非常困难的问题，但如果我们看一看，我个人至少看到了这种情况的可能性。</p>\n<h2><b>分析师一致估计是低估还是高估了 ASML 的潜力？</b></h2>\n<p>ASML 被分析师提供了到 2028 年的所有预测，但一旦我们超过 2025 年，即超过一位分析师覆盖的最后一年，覆盖范围就会减少。目前的估计显示，从 2020 年到 2028 年，收入复合年增长率为 11.1%，但如果我们去掉表现出强劲增长的 2021 年，复合年增长率为 6.5%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdea431273cd4f699be30f7d914dbb1d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"377\" referrerpolicy=\"no-referrer\">请记住，整个行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长。这些都是具有很大不确定性的估计，没有人能够可靠地预测未来。然而，值得注意的是，如果不考虑从 2020 年到 2021 年的大幅增长，ASML 的收入估计将低于整个行业。目前估计 2026 年至 2028 年的平均收入增长为 3.5%。</p>\n<p><b>考虑一些支持为什么 ASML 的前景可能更加积极的论点：</b></p>\n<ul>\n <li><p>一般半导体行业 2020-2028 年复合年增长率预测为 8.6%。</p></li>\n <li><p>DUV CAGR 2020-2025预测为 8.4%，它仍然是 ASML 最大的产品类别。</p></li>\n <li><p>EUV 2020-2027 年复合年增长率预测为 12%。</p></li>\n <li><p>ASML 是通过技术进步解决芯片短缺问题的关键参与者，其机器定义了我们日常生活中使用的每个电子设备的性能。</p></li>\n <li><p>ASML 显示其通过“安装基础管理”扩大其机械生态系统的计划取得了进展，将总潜在市场增加了两位数以上的百分比，因为 2018 年的销售额为安装基础管理的 20%，而 2025 年的估计为 50%。</p></li>\n <li><p>ASML 在 DUV 沉浸式细分市场占据主导地位，DUV 中利润率高的部分作为 DUV 的两个唯一竞争对手，尼康和<a href=\"https://laohu8.com/S/CAJ\">佳能</a>缺乏手段和能力。</p></li>\n <li><p>随着市场向 EUV 过渡，对 DUV 的需求将随之而来，因为芯片堆叠工艺通过其制造从这两个系统中受益。</p></li>\n</ul>\n<p>这还没有提到潜在的价格上涨可能会逐渐流向其客户，因为他们可能会争夺 ASML 的产能，因为其在 DUV 中拥有 85% 的强大市场地位和在 EUV 中的垄断地位，同时还将高 NA-EUV 推向市场。这十年。如今，客户为 EUV 机器支付大约 130-1.5 亿美元，而 DUV 机器的价格约为 1 亿美元。ASML 超额交付的最大障碍是其目前在交付 EUV 系统的能力方面的容量限制，每年的上限在 40 到 50 个系统之间，随着多年来需求的增加，该公司当然会努力扩大这种能力限制。另一方面，随着 ASML 努力扩大产能，这也可能是价格上涨的驱动因素。</p>\n<p>我不会试图构建更大胆的收入指导，因为这是一个廉价的尝试，坦率地说，没有人有能力准确预测当前的预期是否会成立，或者它们是否过于积极或消极。我只想强调，考虑到所有事情的进展以及 ASML 的市场地位，我认为该公司将做得比目前预期的更好是不合理的。</p>\n<h2>估值</h2>\n<p>股价距离其 52 周高点仅一英寸，自 2020 年初以来一直在上涨，自 2020 年 10 月以来真正起飞，自那以来已经翻了一番。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a282c13636c478cb32aa284b7f4faf4\" tg-width=\"635\" tg-height=\"453\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>尽管每股收益和收入出现强劲增长，但市盈率显着扩大，但随着所有其他参数的出现，市值已经爆炸式增长。股票市场早已认识到 ASML 的故事和潜力，华尔街分析师目前的目标是每股 722 美元。公平地说，如果分析师的预测是正确的，就没有安全边际。有趣的是，在提供价格目标的 30 位分析师中，非常看涨的百分比自 2016 年以来一直没有更高，其中 56% 表示非常看涨。在相信此类声明时保持谨慎是一种心理锻炼，尤其是因为股票在过去几年中只知道一个方向——向上。</p>\n<p>如下图所示，在五年范围内考虑时，典型比率扩张的重要性是显而易见的。P/E 和 P/S 均大幅扩张，分别为 55 和 15.7。但是，与三年前相比，该公司处于非常不同的位置。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d8a68272f44437b816bfd58fa28d530\" tg-width=\"635\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>收入增长明显快于以前，毛利率和自由现金流也有所改善。由于这一积极的发展，ASML 还将通过 2021 年 100 亿欧元的股票回购计划向其股东返还大量资本，不幸的是，这仅相当于减少了当前流通量的 0.5%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/551d1668d5df425f9a6bc2a7b3261e00\" tg-width=\"635\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>对未来几年的估计也清楚地表明了对 ASML 前进的坚定信念，由于该公司强大的投资组合和市场主导地位，近年来该预测一直在稳步攀升。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c071d05fb4a34bc183882d8e3196e884\" tg-width=\"635\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>尽管如此，我相信现有股东在持有现有股份方面做得很好，因为这家公司前景广阔。我有我的眼睛ASML在过去的一年，我非常难过地说，我从来没有得到周围寻找到它正常，但只能看着它在远道而来，并得出结论认为该股可能是由于一个很好的回调在一个点上。我知道的很少。</p>\n<p>正如彼得林奇所说的那样，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的钱比自己在修正中损失的要多得多”，对于像我这样没有及时采取行动的人来说也是如此. 我仍然对 ASML 的前景和潜在旅程非常着迷，但以目前的价格，我仍然对前景和缺乏安全边际犹豫不决。</p>\n<p>ASML 的估值有很大的增长潜力，如果要增加当前水平，我会说美元成本平均是当前价格的谨慎策略，同时保留了备份卡车的可能性如果我们在 2021 年底之前看到回调，则满载。</p>\n<p>如下所示，ASML 每年经历一次或两次 10% 的挫折并不少见。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/251f02558c484875b6d24c6fe94f35c0\" tg-width=\"635\" tg-height=\"403\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p><b>结论</b></p>\n<p>ASML 在其两个主要产品 DUV 和 EUV 光刻中占据主导地位。由于我们所有的小工具、电动汽车、5G、数据中心、云服务器等都严重依赖 ASML 提供的技术平台，因此它的市场得到了令人难以置信的强劲顺风的支持。一个真正的创新者，看不到真正的竞争，为一个行业提供机械和工具，预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，其 DUV 和 EUV 平台的增长可能会更加强劲，同时也预计利润率将扩大。</p>\n<p>关于 ASML 没什么好说的，但不幸的是，股票市场早已认识到其惊人的故事和潜力。有了如此强劲的前景，现有股东在持有股票方面做得很好，只是享受未来的旅程，但对于潜在股东而言，由于最近的市值显着扩大，似乎有一点安全边际该股票的交易价格距离其 52 周高点仅差一英寸。</p>\n<p>正如彼得林奇所说，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的资金远远超过修正本身的损失。”&nbsp;当我从远处观察 ASML 很长一段时间时，我陷入了这个谬论。尽管最近市值和倍数都在扩张，但目前的估计可能低估了 ASML 的真正潜力，但任何对未来 5-10 年的预测都伴随着极端的不确定性和猜测。正如我所展示的，ASML 的股价每年容易出现一两次挫折，这使得平均美元成本可以作为一种方法来获得对该公司的敞口，并在此过程中慢慢建立头寸。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>ASML还是被低估了？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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EUV，它是 DUV（深紫外光刻）的下一代。对于 DUV 而言，尽管 ASML 拥有超过 85% 的巨大市场份额，但仍有竞争对手。DUV 和 EUV 之间的区别在于，EUV 的工作波长几乎比 DUV 小 15 倍（13.5nm 与 193nm 相比）。</p>\n<p>实际上，5nm和即将到来的3nm等前沿芯片的半导体制造商对EUV机器的依赖程度很高。没有它，这简直是不可能的。对于能够制造这些机器的人来说，这听起来很划算，但只有一家公司能够做到，那就是 ASML。对于每一代新的 EUV 机器，随着吞吐量的提高和停机时间问题的减少，其产量都会变得更好，这意味着 ASML 实际上比任何试图接受挑战并挑战其主导地位的人领先数光年。</p>\n<p>这是一个一切都与过程知识有关的行业。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>（TSM）能够因为它能够产生7nm的生产5nm的芯片，它能够产生3nm的，因为它可以产生5nm和做一个亿以上，其时间也就是为什么它是如此有损于<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>Corp ( INTC ) 表示，它不得不承认其在 7nm 技术方面的持续问题。</p>\n<p>很简单，如果你做不到 5nm，就没有 3nm，正如我在上一篇文章中所讨论的那样。ASML 也是如此，因为如果他们进入 EUV 领域，竞争对手将落后于 ASML 数年，因为他们将与十多年前在 EUV 早期困扰 ASML 的相同问题作斗争。我已经收录了他们最近于 2018 年 11 月举行的投资者日的一些插图，下一次将于 2021 年 9 月举行。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/856aadd5e19c4c02bd87b9602494cf34\" tg-width=\"640\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>上图清楚地说明了 ASML 在其 EUV 生命周期中获取的工艺知识。这也转化为新一代更好的 EUV 设备，其生产力的提高也证明了这一点。再一次，考虑到竞争对手采用 EUV 技术需要多少时间和资金，我无法想象对一家公司来说更有利的竞争形势。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e84f19a8f69b4d40849a71040ddb85f2\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>半导体制造是一项残酷的业务，研发支出巨大（ASML 花了 60 亿欧元的研发支出来发明 EUV）根据摩尔定律推动芯片改进，这意味着 ASML 已经在致力于下一代技术，称为 High NA -EUV。高 NA-EUV 还需要一段时间，下面的时间表略显过时，但其技术将显着改善 EUV 平台并在未来十年内为行业提供动力。开发技术、提高产量和减少停机时间需要时间，但在市场扩张和利润率提高方面，EUV 仍有很多机会。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4aeb48c711814b7785e73c9297e69d38\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>ASML 本身通过面向买方的附加组件和面向供应商的上游成本降低，在优化利润率方面制定了预期路径，为公司创造了一个甜蜜点，有效地努力实现与其更成熟的 DUV 相同的盈利能力平台。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/54b9a1eee54f44278496c530d9f3a81e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"353\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>如果这还不够好，那么再加上一个事实，即至少在 2028 年之前，半导体行业的总体增速预计将超过总体 GDP，复合年增长率为 8.6%。台积电、英特尔和<a href=\"https://laohu8.com/S/SSNLF\">三星电子</a>公司（场外交易代码：SSNLF）最近的通讯显示了该行业的实力和增长潜力，他们未来十年的总资本支出预期将超过 2000 亿美元，其中很大一部分将在未来几年内实现。</p>\n<p>从上图中可以看出，ASML 预计通过升级来增加客户价值，他们的 DUV 路线图作为一个例子，说明未来几年 EUV 的收入基础如何扩大，就像 DUV 的情况一样公司已标明安装基数管理。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9829a9b4a95c40ba9aeee2783a57680b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2018 年 ASML 投资者日，DUV 产品和商业机会</i></p>\n<p>当然，为了尝试和挑战 ASML，一个重要的竞争者总是有可能进入市场，但是当技术处于起步阶段已经放弃时，公司已经试图进入这个领域，这意味着主要威胁将是一种新的光刻技术出现并对 EUV 进行了 EUV 对 DUV 所做的工作。可能肯定，可能，没有那么多。为了强调这一点，我插入了一段来自 ASML 自己关于光刻如何发挥作用的描述。</p>\n<p>“<i>光刻是创造更强大、更快和更便宜的芯片的驱动力。随着半导体特征尺寸的缩小，芯片的制造变得越来越复杂，而以合适的成本进行大规模生产的必要性仍然存在。我们的整体光刻产品组合通过将光刻系统与计算建模以及计量和检测解决方案相集成，有助于优化生产并实现可承受的收缩。光刻系统本质上是一个投影系统。光通过将要打印的图案的蓝图（称为“掩模”或“标线”）投射。在光中编码图案后，系统的光学元件会收缩并将图案聚焦到光敏硅晶片上。打印图案后，系统会稍微移动晶圆并在晶圆上制作另一个副本。重复这个过程，直到晶片被图案覆盖，完成一层晶片的芯片。为了制造一个完整的微芯片，这个过程要一层又一层地重复，堆叠图案以创建集成电路（IC）。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。</i>”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f3ca9fd86064d25a7870a33eaf380f9\" tg-width=\"640\" tg-height=\"547\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2020 年年度报告，光刻的作用</i></p>\n<p>我相信大多数投资者都熟悉确认偏见，如果他们不熟悉，他们应该拿起一本书进行自我教育。通读本节后，鉴于我对 ASML 的地位和竞争力的强烈主张，很容易听起来好像我作为作者正在遭受确认偏见。但是，我一直在努力确定可能严重影响 ASML 的情况，老实说我找不到它。当然，存在与地缘政治紧张相关的风险，这也体现在 2016 年的股价中，供应链中断的风险目前在整个行业中蔓延，人才竞争。公司本身在其 2020 年年度报告中提到了这些。21 没有一个行业没有潜在的风险。</p>\n<p><b>所以，总结一下：</b></p>\n<ul>\n <li><p>ASML 开创了 EUV 光刻技术，看不到竞争对手</p></li>\n <li><p>EUV 将使摩尔定律得以延续，并将推动 ASML 及其客户的长期价值进入这十年</p></li>\n <li><p>半导体行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，超过总体 GDP，而 ASML 是制造商（代工厂）的主要供应商</p></li>\n <li><p>强劲的行业资本支出推动对 ASML 产品的需求</p></li>\n <li><p>在安装基础管理、利润率提高和制造商对 EUV 机器的领先芯片依赖方面扩展 EUV 业务的前进道路</p></li>\n <li><p>ASML 是领先芯片制造的关键参与者</p></li>\n</ul>\n<p>听起来不错。</p>\n<h2>财务表现与发展</h2>\n<p>如下图所示，ASML 自身表现良好。</p>\n<ul>\n <li><p>强劲的收入增长</p></li>\n <li><p>强劲的利润率扩张</p></li>\n <li><p>自由现金流大幅改善</p></li>\n <li><p>令人印象深刻的运营改进通过增加研发支出和知识产权组合加强护城河<img src=\"https://static.tigerbbs.com/67f5be45d7164f288790510635ced885\" tg-width=\"640\" tg-height=\"414\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>2020 年年度报告</i></p></li>\n</ul>\n<p>紧随其后的是 2021 年第一季度的强劲表现，财务状况令人垂涎。然而，对于 2021 年第二季度的业绩，他们指导收入增长略低，为 41 亿欧元，毛利率为 49%，仍高于长期平均水平，但更接近长期平均水平。然而，不可否认的是，该公司在当前环境中蓬勃发展。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2dd09ff8780149d3bc408f09ee1c5337\" tg-width=\"640\" tg-height=\"356\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2021 第一季度</i></p>\n<p>一个有趣的细节是安装基础管理中的开发，如本文前面所述。该公司正在兑现其承诺，该细分市场的强劲发展从 2019 年到 2020 年同比增长 29%，远高于 18% 的总增长率。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b67de6e5be1149cfbba4cc8b21829749\" tg-width=\"640\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>ASML 2021 第一季度</i></p>\n<p>然而，更有趣的问题是市场估计是否低估了 ASML 的潜力。一个非常困难的问题，但如果我们看一看，我个人至少看到了这种情况的可能性。</p>\n<h2><b>分析师一致估计是低估还是高估了 ASML 的潜力？</b></h2>\n<p>ASML 被分析师提供了到 2028 年的所有预测，但一旦我们超过 2025 年，即超过一位分析师覆盖的最后一年，覆盖范围就会减少。目前的估计显示，从 2020 年到 2028 年，收入复合年增长率为 11.1%，但如果我们去掉表现出强劲增长的 2021 年，复合年增长率为 6.5%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdea431273cd4f699be30f7d914dbb1d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"377\" referrerpolicy=\"no-referrer\">请记住，整个行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长。这些都是具有很大不确定性的估计，没有人能够可靠地预测未来。然而，值得注意的是，如果不考虑从 2020 年到 2021 年的大幅增长，ASML 的收入估计将低于整个行业。目前估计 2026 年至 2028 年的平均收入增长为 3.5%。</p>\n<p><b>考虑一些支持为什么 ASML 的前景可能更加积极的论点：</b></p>\n<ul>\n <li><p>一般半导体行业 2020-2028 年复合年增长率预测为 8.6%。</p></li>\n <li><p>DUV CAGR 2020-2025预测为 8.4%，它仍然是 ASML 最大的产品类别。</p></li>\n <li><p>EUV 2020-2027 年复合年增长率预测为 12%。</p></li>\n <li><p>ASML 是通过技术进步解决芯片短缺问题的关键参与者，其机器定义了我们日常生活中使用的每个电子设备的性能。</p></li>\n <li><p>ASML 显示其通过“安装基础管理”扩大其机械生态系统的计划取得了进展，将总潜在市场增加了两位数以上的百分比，因为 2018 年的销售额为安装基础管理的 20%，而 2025 年的估计为 50%。</p></li>\n <li><p>ASML 在 DUV 沉浸式细分市场占据主导地位，DUV 中利润率高的部分作为 DUV 的两个唯一竞争对手，尼康和<a href=\"https://laohu8.com/S/CAJ\">佳能</a>缺乏手段和能力。</p></li>\n <li><p>随着市场向 EUV 过渡，对 DUV 的需求将随之而来，因为芯片堆叠工艺通过其制造从这两个系统中受益。</p></li>\n</ul>\n<p>这还没有提到潜在的价格上涨可能会逐渐流向其客户，因为他们可能会争夺 ASML 的产能，因为其在 DUV 中拥有 85% 的强大市场地位和在 EUV 中的垄断地位，同时还将高 NA-EUV 推向市场。这十年。如今，客户为 EUV 机器支付大约 130-1.5 亿美元，而 DUV 机器的价格约为 1 亿美元。ASML 超额交付的最大障碍是其目前在交付 EUV 系统的能力方面的容量限制，每年的上限在 40 到 50 个系统之间，随着多年来需求的增加，该公司当然会努力扩大这种能力限制。另一方面，随着 ASML 努力扩大产能，这也可能是价格上涨的驱动因素。</p>\n<p>我不会试图构建更大胆的收入指导，因为这是一个廉价的尝试，坦率地说，没有人有能力准确预测当前的预期是否会成立，或者它们是否过于积极或消极。我只想强调，考虑到所有事情的进展以及 ASML 的市场地位，我认为该公司将做得比目前预期的更好是不合理的。</p>\n<h2>估值</h2>\n<p>股价距离其 52 周高点仅一英寸，自 2020 年初以来一直在上涨，自 2020 年 10 月以来真正起飞，自那以来已经翻了一番。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a282c13636c478cb32aa284b7f4faf4\" tg-width=\"635\" tg-height=\"453\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>尽管每股收益和收入出现强劲增长，但市盈率显着扩大，但随着所有其他参数的出现，市值已经爆炸式增长。股票市场早已认识到 ASML 的故事和潜力，华尔街分析师目前的目标是每股 722 美元。公平地说，如果分析师的预测是正确的，就没有安全边际。有趣的是，在提供价格目标的 30 位分析师中，非常看涨的百分比自 2016 年以来一直没有更高，其中 56% 表示非常看涨。在相信此类声明时保持谨慎是一种心理锻炼，尤其是因为股票在过去几年中只知道一个方向——向上。</p>\n<p>如下图所示，在五年范围内考虑时，典型比率扩张的重要性是显而易见的。P/E 和 P/S 均大幅扩张，分别为 55 和 15.7。但是，与三年前相比，该公司处于非常不同的位置。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/3d8a68272f44437b816bfd58fa28d530\" tg-width=\"635\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>收入增长明显快于以前，毛利率和自由现金流也有所改善。由于这一积极的发展，ASML 还将通过 2021 年 100 亿欧元的股票回购计划向其股东返还大量资本，不幸的是，这仅相当于减少了当前流通量的 0.5%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/551d1668d5df425f9a6bc2a7b3261e00\" tg-width=\"635\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>对未来几年的估计也清楚地表明了对 ASML 前进的坚定信念，由于该公司强大的投资组合和市场主导地位，近年来该预测一直在稳步攀升。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c071d05fb4a34bc183882d8e3196e884\" tg-width=\"635\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p>尽管如此，我相信现有股东在持有现有股份方面做得很好，因为这家公司前景广阔。我有我的眼睛ASML在过去的一年，我非常难过地说，我从来没有得到周围寻找到它正常，但只能看着它在远道而来，并得出结论认为该股可能是由于一个很好的回调在一个点上。我知道的很少。</p>\n<p>正如彼得林奇所说的那样，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的钱比自己在修正中损失的要多得多”，对于像我这样没有及时采取行动的人来说也是如此. 我仍然对 ASML 的前景和潜在旅程非常着迷，但以目前的价格，我仍然对前景和缺乏安全边际犹豫不决。</p>\n<p>ASML 的估值有很大的增长潜力，如果要增加当前水平，我会说美元成本平均是当前价格的谨慎策略，同时保留了备份卡车的可能性如果我们在 2021 年底之前看到回调，则满载。</p>\n<p>如下所示，ASML 每年经历一次或两次 10% 的挫折并不少见。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/251f02558c484875b6d24c6fe94f35c0\" tg-width=\"635\" tg-height=\"403\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><i>YCharts 的数据</i></p>\n<p><b>结论</b></p>\n<p>ASML 在其两个主要产品 DUV 和 EUV 光刻中占据主导地位。由于我们所有的小工具、电动汽车、5G、数据中心、云服务器等都严重依赖 ASML 提供的技术平台，因此它的市场得到了令人难以置信的强劲顺风的支持。一个真正的创新者，看不到真正的竞争，为一个行业提供机械和工具，预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，其 DUV 和 EUV 平台的增长可能会更加强劲，同时也预计利润率将扩大。</p>\n<p>关于 ASML 没什么好说的，但不幸的是，股票市场早已认识到其惊人的故事和潜力。有了如此强劲的前景，现有股东在持有股票方面做得很好，只是享受未来的旅程，但对于潜在股东而言，由于最近的市值显着扩大，似乎有一点安全边际该股票的交易价格距离其 52 周高点仅差一英寸。</p>\n<p>正如彼得林奇所说，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的资金远远超过修正本身的损失。”&nbsp;当我从远处观察 ASML 很长一段时间时，我陷入了这个谬论。尽管最近市值和倍数都在扩张，但目前的估计可能低估了 ASML 的真正潜力，但任何对未来 5-10 年的预测都伴随着极端的不确定性和猜测。正如我所展示的，ASML 的股价每年容易出现一两次挫折，这使得平均美元成本可以作为一种方法来获得对该公司的敞口，并在此过程中慢慢建立头寸。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6c270f4f234db14bb09d64aec8f85a31","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2144708434","content_text":"来源：内容编译自「seekingalpha」，谢谢。\nASML Holding ( ASML )拥有独一无二的市场地位，其最先进的技术平台 EUV 光刻没有竞争对手。同样，它在 DUV 内面临非常有限的竞争，这两个平台对半导体制造都至关重要。半导体行业家喻户晓的品牌属于制造商，但机械供应商（例如 ASML）通过广泛的技术知识和强大的工艺知识掌握着非常强大的护城河，如果他们想要参与竞争，则将所有潜在竞争对手落后多年。\n很难想象一个更好的竞争形势，尤其是当在一个预计未来许多年增长远高于总体 GDP 的行业中运营时。然而，市场早已认识到 ASML 的潜力，但仍然可能被低估了。\n未来几年的市场和价值驱动因素\n对于 ASML 的追随者来说，这一点并不奇怪，但 ASML 在将推动其未来十年收入的产品供应中占据主导地位，即 EUV（极紫外光刻）技术。我个人的看法是，在任何行业的任何地方都很难找到一家处于类似优势竞争地位的公司。ASML 提供光刻设备，这是一种通过光源打印芯片特征的技术，其最先进的是 EUV，它是 DUV（深紫外光刻）的下一代。对于 DUV 而言，尽管 ASML 拥有超过 85% 的巨大市场份额，但仍有竞争对手。DUV 和 EUV 之间的区别在于，EUV 的工作波长几乎比 DUV 小 15 倍（13.5nm 与 193nm 相比）。\n实际上，5nm和即将到来的3nm等前沿芯片的半导体制造商对EUV机器的依赖程度很高。没有它，这简直是不可能的。对于能够制造这些机器的人来说，这听起来很划算，但只有一家公司能够做到，那就是 ASML。对于每一代新的 EUV 机器，随着吞吐量的提高和停机时间问题的减少，其产量都会变得更好，这意味着 ASML 实际上比任何试图接受挑战并挑战其主导地位的人领先数光年。\n这是一个一切都与过程知识有关的行业。台积电（TSM）能够因为它能够产生7nm的生产5nm的芯片，它能够产生3nm的，因为它可以产生5nm和做一个亿以上，其时间也就是为什么它是如此有损于英特尔Corp ( INTC ) 表示，它不得不承认其在 7nm 技术方面的持续问题。\n很简单，如果你做不到 5nm，就没有 3nm，正如我在上一篇文章中所讨论的那样。ASML 也是如此，因为如果他们进入 EUV 领域，竞争对手将落后于 ASML 数年，因为他们将与十多年前在 EUV 早期困扰 ASML 的相同问题作斗争。我已经收录了他们最近于 2018 年 11 月举行的投资者日的一些插图，下一次将于 2021 年 9 月举行。\n2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会\n上图清楚地说明了 ASML 在其 EUV 生命周期中获取的工艺知识。这也转化为新一代更好的 EUV 设备，其生产力的提高也证明了这一点。再一次，考虑到竞争对手采用 EUV 技术需要多少时间和资金，我无法想象对一家公司来说更有利的竞争形势。\n2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会\n半导体制造是一项残酷的业务，研发支出巨大（ASML 花了 60 亿欧元的研发支出来发明 EUV）根据摩尔定律推动芯片改进，这意味着 ASML 已经在致力于下一代技术，称为 High NA -EUV。高 NA-EUV 还需要一段时间，下面的时间表略显过时，但其技术将显着改善 EUV 平台并在未来十年内为行业提供动力。开发技术、提高产量和减少停机时间需要时间，但在市场扩张和利润率提高方面，EUV 仍有很多机会。\n2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会\nASML 本身通过面向买方的附加组件和面向供应商的上游成本降低，在优化利润率方面制定了预期路径，为公司创造了一个甜蜜点，有效地努力实现与其更成熟的 DUV 相同的盈利能力平台。\n2018 年 ASML 投资者日，EUV 产品和商业机会\n如果这还不够好，那么再加上一个事实，即至少在 2028 年之前，半导体行业的总体增速预计将超过总体 GDP，复合年增长率为 8.6%。台积电、英特尔和三星电子公司（场外交易代码：SSNLF）最近的通讯显示了该行业的实力和增长潜力，他们未来十年的总资本支出预期将超过 2000 亿美元，其中很大一部分将在未来几年内实现。\n从上图中可以看出，ASML 预计通过升级来增加客户价值，他们的 DUV 路线图作为一个例子，说明未来几年 EUV 的收入基础如何扩大，就像 DUV 的情况一样公司已标明安装基数管理。\n2018 年 ASML 投资者日，DUV 产品和商业机会\n当然，为了尝试和挑战 ASML，一个重要的竞争者总是有可能进入市场，但是当技术处于起步阶段已经放弃时，公司已经试图进入这个领域，这意味着主要威胁将是一种新的光刻技术出现并对 EUV 进行了 EUV 对 DUV 所做的工作。可能肯定，可能，没有那么多。为了强调这一点，我插入了一段来自 ASML 自己关于光刻如何发挥作用的描述。\n“光刻是创造更强大、更快和更便宜的芯片的驱动力。随着半导体特征尺寸的缩小，芯片的制造变得越来越复杂，而以合适的成本进行大规模生产的必要性仍然存在。我们的整体光刻产品组合通过将光刻系统与计算建模以及计量和检测解决方案相集成，有助于优化生产并实现可承受的收缩。光刻系统本质上是一个投影系统。光通过将要打印的图案的蓝图（称为“掩模”或“标线”）投射。在光中编码图案后，系统的光学元件会收缩并将图案聚焦到光敏硅晶片上。打印图案后，系统会稍微移动晶圆并在晶圆上制作另一个副本。重复这个过程，直到晶片被图案覆盖，完成一层晶片的芯片。为了制造一个完整的微芯片，这个过程要一层又一层地重复，堆叠图案以创建集成电路（IC）。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。堆叠图案以创建集成电路 (IC)。最简单的芯片大约有 10 层，而最复杂的芯片可以有超过 150 层。要印刷的特征的大小因层而异，这意味着不同类型的光刻系统用于不同的层——我们最新一代的 EUV 系统用于最关键的层，最小的特征为 ArF、KrF 和 i -line DUV 系统用于具有较大特征的不太关键的层。”\nASML 2020 年年度报告，光刻的作用\n我相信大多数投资者都熟悉确认偏见，如果他们不熟悉，他们应该拿起一本书进行自我教育。通读本节后，鉴于我对 ASML 的地位和竞争力的强烈主张，很容易听起来好像我作为作者正在遭受确认偏见。但是，我一直在努力确定可能严重影响 ASML 的情况，老实说我找不到它。当然，存在与地缘政治紧张相关的风险，这也体现在 2016 年的股价中，供应链中断的风险目前在整个行业中蔓延，人才竞争。公司本身在其 2020 年年度报告中提到了这些。21 没有一个行业没有潜在的风险。\n所以，总结一下：\n\nASML 开创了 EUV 光刻技术，看不到竞争对手\nEUV 将使摩尔定律得以延续，并将推动 ASML 及其客户的长期价值进入这十年\n半导体行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，超过总体 GDP，而 ASML 是制造商（代工厂）的主要供应商\n强劲的行业资本支出推动对 ASML 产品的需求\n在安装基础管理、利润率提高和制造商对 EUV 机器的领先芯片依赖方面扩展 EUV 业务的前进道路\nASML 是领先芯片制造的关键参与者\n\n听起来不错。\n财务表现与发展\n如下图所示，ASML 自身表现良好。\n\n强劲的收入增长\n强劲的利润率扩张\n自由现金流大幅改善\n令人印象深刻的运营改进通过增加研发支出和知识产权组合加强护城河2020 年年度报告\n\n紧随其后的是 2021 年第一季度的强劲表现，财务状况令人垂涎。然而，对于 2021 年第二季度的业绩，他们指导收入增长略低，为 41 亿欧元，毛利率为 49%，仍高于长期平均水平，但更接近长期平均水平。然而，不可否认的是，该公司在当前环境中蓬勃发展。ASML 2021 第一季度\n一个有趣的细节是安装基础管理中的开发，如本文前面所述。该公司正在兑现其承诺，该细分市场的强劲发展从 2019 年到 2020 年同比增长 29%，远高于 18% 的总增长率。ASML 2021 第一季度\n然而，更有趣的问题是市场估计是否低估了 ASML 的潜力。一个非常困难的问题，但如果我们看一看，我个人至少看到了这种情况的可能性。\n分析师一致估计是低估还是高估了 ASML 的潜力？\nASML 被分析师提供了到 2028 年的所有预测，但一旦我们超过 2025 年，即超过一位分析师覆盖的最后一年，覆盖范围就会减少。目前的估计显示，从 2020 年到 2028 年，收入复合年增长率为 11.1%，但如果我们去掉表现出强劲增长的 2021 年，复合年增长率为 6.5%。请记住，整个行业预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长。这些都是具有很大不确定性的估计，没有人能够可靠地预测未来。然而，值得注意的是，如果不考虑从 2020 年到 2021 年的大幅增长，ASML 的收入估计将低于整个行业。目前估计 2026 年至 2028 年的平均收入增长为 3.5%。\n考虑一些支持为什么 ASML 的前景可能更加积极的论点：\n\n一般半导体行业 2020-2028 年复合年增长率预测为 8.6%。\nDUV CAGR 2020-2025预测为 8.4%，它仍然是 ASML 最大的产品类别。\nEUV 2020-2027 年复合年增长率预测为 12%。\nASML 是通过技术进步解决芯片短缺问题的关键参与者，其机器定义了我们日常生活中使用的每个电子设备的性能。\nASML 显示其通过“安装基础管理”扩大其机械生态系统的计划取得了进展，将总潜在市场增加了两位数以上的百分比，因为 2018 年的销售额为安装基础管理的 20%，而 2025 年的估计为 50%。\nASML 在 DUV 沉浸式细分市场占据主导地位，DUV 中利润率高的部分作为 DUV 的两个唯一竞争对手，尼康和佳能缺乏手段和能力。\n随着市场向 EUV 过渡，对 DUV 的需求将随之而来，因为芯片堆叠工艺通过其制造从这两个系统中受益。\n\n这还没有提到潜在的价格上涨可能会逐渐流向其客户，因为他们可能会争夺 ASML 的产能，因为其在 DUV 中拥有 85% 的强大市场地位和在 EUV 中的垄断地位，同时还将高 NA-EUV 推向市场。这十年。如今，客户为 EUV 机器支付大约 130-1.5 亿美元，而 DUV 机器的价格约为 1 亿美元。ASML 超额交付的最大障碍是其目前在交付 EUV 系统的能力方面的容量限制，每年的上限在 40 到 50 个系统之间，随着多年来需求的增加，该公司当然会努力扩大这种能力限制。另一方面，随着 ASML 努力扩大产能，这也可能是价格上涨的驱动因素。\n我不会试图构建更大胆的收入指导，因为这是一个廉价的尝试，坦率地说，没有人有能力准确预测当前的预期是否会成立，或者它们是否过于积极或消极。我只想强调，考虑到所有事情的进展以及 ASML 的市场地位，我认为该公司将做得比目前预期的更好是不合理的。\n估值\n股价距离其 52 周高点仅一英寸，自 2020 年初以来一直在上涨，自 2020 年 10 月以来真正起飞，自那以来已经翻了一番。YCharts 的数据\n尽管每股收益和收入出现强劲增长，但市盈率显着扩大，但随着所有其他参数的出现，市值已经爆炸式增长。股票市场早已认识到 ASML 的故事和潜力，华尔街分析师目前的目标是每股 722 美元。公平地说，如果分析师的预测是正确的，就没有安全边际。有趣的是，在提供价格目标的 30 位分析师中，非常看涨的百分比自 2016 年以来一直没有更高，其中 56% 表示非常看涨。在相信此类声明时保持谨慎是一种心理锻炼，尤其是因为股票在过去几年中只知道一个方向——向上。\n如下图所示，在五年范围内考虑时，典型比率扩张的重要性是显而易见的。P/E 和 P/S 均大幅扩张，分别为 55 和 15.7。但是，与三年前相比，该公司处于非常不同的位置。YCharts 的数据\n收入增长明显快于以前，毛利率和自由现金流也有所改善。由于这一积极的发展，ASML 还将通过 2021 年 100 亿欧元的股票回购计划向其股东返还大量资本，不幸的是，这仅相当于减少了当前流通量的 0.5%。YCharts 的数据\n对未来几年的估计也清楚地表明了对 ASML 前进的坚定信念，由于该公司强大的投资组合和市场主导地位，近年来该预测一直在稳步攀升。YCharts 的数据\n尽管如此，我相信现有股东在持有现有股份方面做得很好，因为这家公司前景广阔。我有我的眼睛ASML在过去的一年，我非常难过地说，我从来没有得到周围寻找到它正常，但只能看着它在远道而来，并得出结论认为该股可能是由于一个很好的回调在一个点上。我知道的很少。\n正如彼得林奇所说的那样，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的钱比自己在修正中损失的要多得多”，对于像我这样没有及时采取行动的人来说也是如此. 我仍然对 ASML 的前景和潜在旅程非常着迷，但以目前的价格，我仍然对前景和缺乏安全边际犹豫不决。\nASML 的估值有很大的增长潜力，如果要增加当前水平，我会说美元成本平均是当前价格的谨慎策略，同时保留了备份卡车的可能性如果我们在 2021 年底之前看到回调，则满载。\n如下所示，ASML 每年经历一次或两次 10% 的挫折并不少见。YCharts 的数据\n结论\nASML 在其两个主要产品 DUV 和 EUV 光刻中占据主导地位。由于我们所有的小工具、电动汽车、5G、数据中心、云服务器等都严重依赖 ASML 提供的技术平台，因此它的市场得到了令人难以置信的强劲顺风的支持。一个真正的创新者，看不到真正的竞争，为一个行业提供机械和工具，预计到 2028 年将以 8.6% 的复合年增长率增长，其 DUV 和 EUV 平台的增长可能会更加强劲，同时也预计利润率将扩大。\n关于 ASML 没什么好说的，但不幸的是，股票市场早已认识到其惊人的故事和潜力。有了如此强劲的前景，现有股东在持有股票方面做得很好，只是享受未来的旅程，但对于潜在股东而言，由于最近的市值显着扩大，似乎有一点安全边际该股票的交易价格距离其 52 周高点仅差一英寸。\n正如彼得林奇所说，“准备修正或试图预测修正的投资者损失的资金远远超过修正本身的损失。” 当我从远处观察 ASML 很长一段时间时，我陷入了这个谬论。尽管最近市值和倍数都在扩张，但目前的估计可能低估了 ASML 的真正潜力，但任何对未来 5-10 年的预测都伴随着极端的不确定性和猜测。正如我所展示的，ASML 的股价每年容易出现一两次挫折，这使得平均美元成本可以作为一种方法来获得对该公司的敞口，并在此过程中慢慢建立头寸。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":127,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":167062669,"gmtCreate":1624239860951,"gmtModify":1631891070907,"author":{"id":"3568684870720011","authorId":"3568684870720011","name":"Kimochi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ee52bed928dc9c43ff511a912437ae87","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3568684870720011","idStr":"3568684870720011"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/167062669","repostId":"1129554767","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":163,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":165447220,"gmtCreate":1624156047060,"gmtModify":1631891070912,"author":{"id":"3568684870720011","authorId":"3568684870720011","name":"Kimochi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ee52bed928dc9c43ff511a912437ae87","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3568684870720011","idStr":"3568684870720011"},"themes":[],"htmlText":"<a 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22:16","market":"sh","language":"zh","title":"从券商报告看下半年赚钱机会","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1170978194","media":"金融1号院","summary":"随着2021年上半年行情接近尾声，包括中金公司、中信证券、广发证券、平安证券等在内的26家券商近期陆续发布2021年下半年A股策略报告。在经济延续修复态势的情形下，下半年有哪些优质赛道值得布局？\n《证","content":"<p>随着2021年上半年行情接近尾声，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000776\">广发证券</a>、平安证券等在内的26家券商近期陆续发布2021年下半年A股策略报告。在经济延续修复态势的情形下，下半年有哪些优质赛道值得布局？</p>\n<p>《证券日报》记者根据26家券商发布的2021年下半年A股策略报告统计发现，成长品种被机构普遍看好，下半年市场风格将重回成长，市场可能会更加关注企业盈利能力的持续性。<b>其中，科技、消费、新能源、碳中和等四大优质赛道有望成为今年下半年布局重点领域。</b></p>\n<p><b>首先，消费类品种。</b>据统计，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/601377\">兴业证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600958\">东方证券</a>等在内的16家券商纷纷看好消费类品种的下半年投资机会。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601066\">中信建投</a>证券认为</b>，2021年下半年A股市场不存在系统性机会，赛道选择和预期收益判断的重要性愈发凸显，成长股将表现占优。我们认为医药生物、新能源汽车和新能源行业具备长期景气度上行空间，同时看好消费行业的盈利稳定性和长期性。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>认为</b>，A股下半年盈利有韧性但结构分化明显，周期弱化，成长占优。配置方面，建议淡化周期思维，重视估值弹性，三季度可以聚焦高成长品种，四季度增配大消费板块。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>则表示</b>，今年下半年对中国市场观点整体中性、结构乐观，建议“轻指数、重结构、偏成长”，在上半年的盘整后重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。</p>\n<p>同时，持有类似观点的<b>粤资基金投研部研究员任涛对《证券日报》记者表示</b>，生物医疗叠加养老，近期关于医保、医疗改革的政策频出。随着国内老龄化加速，医药医疗消费具有刚需性质，人们对优质医疗资源的追求持续增加，下半年看好“创新”和“消费升级”两条主线。</p>\n<p><b>其次，科技类品种。</b>统计显示，包括兴业证券、<a href=\"https://laohu8.com/S/000686\">东北证券</a>等在内的13家券商集体看好科技类成长品种的下半年配置机会。</p>\n<p><b>兴业证券2021年下半年A股策略报告显示</b>，下半年我们主要看好政策与业绩双催化的大<a href=\"https://laohu8.com/S/C76.SI\">创新科技</a>成长方向，主要聚焦在以万物智联的AIoT、医药、新能源链条、高端制造设备等。具体来看四大细分链条：一是AIoT，万物互联，以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>终端手机、汽车等相互链接，孕育的机会值得重点关注，如：计算机、通信、电子等；二是医药，创新、景气、科技与消费属性兼具，重点关注医疗器械、医疗服务等方向；三是新能源链条与智能驾驶，媲美消费电子10年黄金成长周期，在“碳中和、碳达峰”背景下，“政策+需求+技术变革”三轮驱动，重点关注：新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域；四是高端制造设备，主要围绕中国制造走向高端化、国产化，顺应行业需求和景气发展，可重点关注半导体链条、军工等方向。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>2021年下半年A股市场策略报告显示</b>，攻守并重，科技接力：核心资产瓦解—周期淡去—科技或将接力，受益于资本开支扩张的“半导体设备、锂电设备、自动化设备”等，估值性价比日益显现的半导体等科技板块。</p>\n<p>除券商机构看好科技股之外，私募基金也看好科技板块的投资机会。<b>其中，接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示</b>，对于今年下半年，市场全面性的机会可能性不大，明显的结构性机会依然存在。从市场的风格来看，近期科创板放量大涨，可能是一种迹象，值得注意。已经调整一年多的科创板以及科技股，基本面改善明显，政策面的加持是亮点，值得重视。</p>\n<p><b>任涛进一步表示</b>，目前6月份、7月份处于中报披露期间，预计中报业绩确定性强、增速较高的行业和相关公司短期更受资金青睐。中期来看，依然紧贴有政策催化，科技自主可控的成长主线，下半年围绕经济结构调整、产业升级的脉络，布局高成长性的优势和科技板块。</p>\n<p><b>其三，新能源类品种。</b>统计显示，包括东北证券、川财证券等在内的8家券商普遍看好新能源类品种的下半年投资机会。</p>\n<p><b>川财证券下半年板块轮动将更加频繁，结构性分化延续</b>。在“碳中和”背景下，新能源行业预计出现分化，重点会更加关注技术路径和成本优势两端。6月底全国碳排放权交易市场即将上线交易，推动企业能源低碳转型，届时新能源行业将受益。光伏方面，我们认为，政策支持、新能源经济性的凸显以及对稳定电力供应的需求将推动2021年光伏装机需求大幅增长。</p>\n<p><b>东北证券认为下半年市场主线</b>：当前处于盈利筑顶期，市场整体估值难提升，低估值和高景气行业占优，科技制造中的新能源估值较低且景气度较高，“碳中和”框架下的新能源值得关注。</p>\n<p><b>最后，“碳中和”类品种。</b>统计显示，包括兴业证券、信达证券等在内的8家券商也纷纷看好“碳中和”类品种的下半年投资机会。</p>\n<p><b>信达证券在2021年中期策略报告指出</b>，发力“碳中和”，奔向智能化。在“碳中和”的观点上，信达证券认为，碳中和发展对于光伏、锂电、氢能源、核电等板块有明显提振作用，这些都属于“碳中和”的一些细分领域。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>下半年建议重点关注“碳中和”主题投资机会</b>：1.高碳排行业去产能过程中龙头企业提升竞争优势；2.清洁能源对于传统能源替代过程的全产业链机会；3.节能节材降耗所衍生的对循环经济、固废处理、新材料、碳捕捉、碳回收等领域的需求；3.环保优势企业的碳权增值。</p>","source":"lsy1580453774300","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>从券商报告看下半年赚钱机会</title>\n<style 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