$台积电(TSM)$  在2024年6月7日，台积电披露最新月度数据，显示公司5月销售额为2296.2亿新台币（约合71.14亿美元），同比增长30.1%。 今年1-5月，台积电累计销售额达1.06万亿新台币（约合328.39亿美元），同比增长27%。针对第二季度的，预估台积电第二季度营收增长大概率会达到40%以上的水平，这对应台积电目前的估值（约30多倍）以及具有统治力的护城河来说，是非常好的增速，或者说台积电目前的估值相对其增长能力和护城河来说并不算贵。 此外，台积电确定后续会涨价，这会提升毛利和净利率，黄仁勋之前曾主动表示：台积电的晶圆和服务价格太低，没有充分体现其对科技行业的贡献，他认为台积电应该提高价格，以匹配其提供的价值。 还有一点想说的就是，台积电不是美国公司，也不在纳斯达克交易所上市，因此他既不在标普500指数中，也不在纳斯达克100指数中，因此即使你无脑买QQQ和SPY也是涵盖不到台积电的，配置台积电对指数投资者来说也有着从无到有的意义[鬼脸]  

$英伟达(NVDA)$  持有看多，短期目标价150！ 参考英伟达对今年2024年二季度的业绩指引，公司预测二季度营收会在280亿美元（正负2%），同时利润率和一季度基本持平。 参考一季度英伟达的净利润率57.14%，可以预测二季度的净利润是280*57.14%=160亿美元。二季度是2024年的4-6月，仍处于上半年，由于英伟达每个季度都在增长，估且用二季度的利润乘以4，换算成年化（虽然低估了，但没关系） 截止6月底，英伟达市值正好约3万亿美元，二季度净利润预估年度净利润为160*4=640亿美元，30000亿/640亿 = 47倍，同时这一季度对应2023年二季度的营收同比增长是106.4%，净利润同比增速是158.5%。 如果用PEG的算法，即PEG = 市盈率PE / 盈利增长率，英伟达的PEG为47/158 =0.3 注意，这里的47倍市盈率还是静态化全年利润为四倍二季度利润后的低估假设，实际的即时市盈率其实应该是低于47倍的。 一般来说，当PEG值＜1，说明被低估；当PEG值＞1，说明被高估。 彼得·林奇曾经指出，他最理想的投资对象，其PEG值应该＜0.5。 尽管PEG这单一指标并不能说明一切，但也可以佐证这个业绩高速成长、护城河深厚的＂铲子型＂公司来说并不算多贵。 在这个AI爆发期和半导体向上周期里，英伟达业绩不增长几乎是不可能的（事实上现在台积电有限的高端产能仍然是英伟达业绩增长的主要瓶颈，而非市场需求不够大）。 若以10年的长周期来看，英伟达的在当下这个基数上的平均年化增长速度将会在20％～30％之间（与长期数据中心市场增速相近）。

2023，人生经历全数打包，换个战场还能开张！

经济敏感度有所增强

yesterday once more✍历史虽不会简单重复，但会惊人的相似 [可爱]

女神节开心就好👅

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俗话说：“小钱靠挣，大钱靠命”。 数字化信息时代，利润来自于哪里？来自于信息差和认知差，提升洞察力，加上购买力，财富自由不是梦哈😊

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