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乐在极致
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2020-09-14
国家干预,不能随便卖!
消息称Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约
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2021-08-09
发什么了什么你也没说?👿
抱歉,原内容已删除
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03-11
臆想天开
英伟达“鲸落”,哪些板块将升起?
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02-13
$Beamr Imaging(BMR)$
半小时交易停牌一[开心]
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03-06
轻松上1200估值远远被低估
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2023-05-02
太阳能储能收电费卖给车主
特斯拉开放超充,一个迟来的小心思
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2021-12-12
坐等退市!
滴滴:一时半会别碰
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2021-04-05
有个毛的泡沫,随着人类不断的发展,任何调整都是短期的分歧,目前正处于未来的底部!
抱歉,原内容已删除
乐在极致
2021-03-10
这种言论最好别发
“新债王”:纳指可能重现2000-2003式的下跌
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href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年,人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上,这里为英伟达代工的主要是台积电。因此,英伟达的海量H100订单,过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价,已经包含了2024年全年H100以及可能的B100(或H200)的销售额;但市场对台积电的定价,还只是局限于已有的业绩。因此,相比于英伟达的高估,台积电则是低估。更为有利的是,台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。</p><p><strong>如果说台积电卡了英伟达的脖子,那么谁又会卡台积电的脖子?答案是:<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>。</strong>生产芯片最重要的环节是光刻,这已经是几乎<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业,有且只有一家,就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机(EUV)的售价达到3.8亿美元一台!</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f46fd566d5cad0af3c3be8fd759eb\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\"/></p><p>根据阿斯麦的披露信息,目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品,但预计这一波产能高潮过去之后,台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟,就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟,尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。</p><p><strong>锂电、光伏、储能</strong>近期比较有趣的一个现象是,老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态,而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露,老黄在一次公开演讲中表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算器,我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶,另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”而<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展。甚至,近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。</p><p>是的,你没听错,水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向,即能源。当然,传统能源是一方面,但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏,储能等板块,已经有资金开始布局,春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>,股民无奈徒呼“光伏已死”,谁知最近股价底部反弹,涨幅已经接近1倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8914f1bf4c31d2c9fbf7d182fde0239\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>A股也反应热烈。锂电与储能龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>,直接15cm大阳线拉起来,圆底反转意味正浓。<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>也是类似走势,13cm大阳线。<a href=\"https://laohu8.com/S/301358\">湖南裕能</a>涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbbdfd7695ba9734d5e13c7cd5eb4f1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此外,光伏板块也有所反应,<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>涨9.83%,福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静,涨幅分别为2.93%和2.1%,晶澳和<a href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多,因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后,至今已经接近两年,这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈,乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑,这一波算力暴增对能源的需求,有望为新能源板块注入一剂强心针,值得期待。</strong>最后有必要提到的是,传统能源板块近期也普遍走强,例如港股的中海油,妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价,有待进一步观察。但仅就目前的油价而言,已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位,甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市,以及英伟达的闪电式冲顶,令许多投资者错愕,恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破,正如那句美好的古语:一鲸落,万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求,第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块,而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能,甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是:一花独开不是春,百花齐放春满园。<strong>至此,其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景,AI与半导体就不再是孤芳自赏,也不是曲高和寡,而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级,乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然,这一波复苏升级,是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此,我们对2024年的股市和经济,可以多一份信心,少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>继上周五跌超5%之后,周一,英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作,似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退,今天买明天就盈利的这种美好岁月,恐怕不会那么多了。但金钱永不眠,一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭,市场热点会向其它板块扩散。唯美来讲,有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后,哪些板块或公司将受益。半导体制造业半导体是一个巨大的产业链,其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年,人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上,这里为英伟达代工的主要是台积电。因此,英伟达的海量H100订单,过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价,已经包含了2024年全年H100以及可能的B100(或H200)的销售额;但市场对台积电的定价,还只是局限于已有的业绩。因此,相比于英伟达的高估,台积电则是低估。更为有利的是,台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。</p><p><strong>如果说台积电卡了英伟达的脖子,那么谁又会卡台积电的脖子?答案是:<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>。</strong>生产芯片最重要的环节是光刻,这已经是几乎<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业,有且只有一家,就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机(EUV)的售价达到3.8亿美元一台!</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f46fd566d5cad0af3c3be8fd759eb\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\"/></p><p>根据阿斯麦的披露信息,目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品,但预计这一波产能高潮过去之后,台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟,就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟,尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。</p><p><strong>锂电、光伏、储能</strong>近期比较有趣的一个现象是,老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态,而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露,老黄在一次公开演讲中表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算器,我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶,另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”而<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展。甚至,近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。</p><p>是的,你没听错,水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向,即能源。当然,传统能源是一方面,但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏,储能等板块,已经有资金开始布局,春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>,股民无奈徒呼“光伏已死”,谁知最近股价底部反弹,涨幅已经接近1倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8914f1bf4c31d2c9fbf7d182fde0239\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>A股也反应热烈。锂电与储能龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>,直接15cm大阳线拉起来,圆底反转意味正浓。<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>也是类似走势,13cm大阳线。<a href=\"https://laohu8.com/S/301358\">湖南裕能</a>涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbbdfd7695ba9734d5e13c7cd5eb4f1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此外,光伏板块也有所反应,<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>涨9.83%,福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静,涨幅分别为2.93%和2.1%,晶澳和<a href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多,因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后,至今已经接近两年,这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈,乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑,这一波算力暴增对能源的需求,有望为新能源板块注入一剂强心针,值得期待。</strong>最后有必要提到的是,传统能源板块近期也普遍走强,例如港股的中海油,妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价,有待进一步观察。但仅就目前的油价而言,已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位,甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市,以及英伟达的闪电式冲顶,令许多投资者错愕,恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破,正如那句美好的古语:一鲸落,万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求,第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块,而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能,甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是:一花独开不是春,百花齐放春满园。<strong>至此,其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景,AI与半导体就不再是孤芳自赏,也不是曲高和寡,而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级,乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然,这一波复苏升级,是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此,我们对2024年的股市和经济,可以多一份信心,少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>继上周五跌超5%之后,周一,英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作,似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退,今天买明天就盈利的这种美好岁月,恐怕不会那么多了。但金钱永不眠,一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭,市场热点会向其它板块扩散。唯美来讲,有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后,哪些板块或公司将受益。半导体制造业半导体是一个巨大的产业链,其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html\">Web 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justify;\">超充站成了特斯拉向广大电动车消费者“布道”的广告牌,不断推高特斯拉在不同市场的市占率,换句话说,<strong>开放超充站,让特斯拉既赚到了面子,也赚到了里子。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">如今,在中国故技重施的特斯拉无疑也是想复制在国外的成功路径。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于主力车型Model 3、Model Y长时间未换代,特斯拉在国内已经双拳难敌四手,隐隐有需求增长不足的趋势,开放充电桩的目的,表面上看是想赚点充电的零花钱,拿点政府补贴,实际上可能更多的是想挖其他品牌的墙角。</p><p style=\"text-align: justify;\">只不过,特斯拉想一石二鸟没有那么容易。</p><p style=\"text-align: justify;\">一方面,特斯拉要面对的是开放程度更高、补能效率更高的竞争对手;另一方面,国内公共充电桩运营商提供的服务也远非海外可比,双重因素下,特斯拉此次开放超充能掀起的水花想必非常有限。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>01、既卖车,也卖电</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">一个不太冷的知识,特斯拉不仅是全球纯电动车卖得最多的,也是超充桩建得最多的车企。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>部的数据,特斯拉超充站的数量约占美国所有直流快充站的24%,并且充电功率远高于ChargePoint、EVGO等第三方充电运营商。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ea2a9442d57368d1cc63ebe2e569968\" alt=\"图源:华盛顿邮报\" title=\"图源:华盛顿邮报\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"802\"/><span>图源:华盛顿邮报</span></p><p style=\"text-align: justify;\">完善的补能体系是用户选择特斯拉的关键因素,但相应的,也给特斯拉带来了不小的成本压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据得克萨斯州2021年的充电桩补贴文件,特斯拉每根充电桩的成本高达43000美元<strong>,截至今年4月,特斯拉全球超充桩数量已超过4.5万根,单看充电桩成本就接近20亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而从充电站的成本构成来看,充电桩还不是唯一的成本大头,配电成本、场地成本、运营成本林林总总相加,充电网络变成了特斯拉一个不大不小的成本中心,这和<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>斥巨资铺设换电站本质没什么不同。</p><p style=\"text-align: justify;\">在如今特斯拉全力降本的主旋律下,充电网络的开源节流势在必行。从取消特斯拉车主免费超充福利,收取高额占位费,再到如今向第三方汽车品牌开放,<strong>特斯拉所做的一切都是为了充电网络的降本增效。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2021年Q2财报会后,<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>对特斯拉超充桩开放表示看好,并认为当特斯拉充电桩总量达到50万根时,充电网络未来的年收入有望达到250亿美元,这一数额相当于其2022年总收入的1/4。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c90fd48031e611d0d4d42d4af9f15f5b\" alt=\"投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入,来源:高盛\" title=\"投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入,来源:高盛\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"656\"/><span>投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入,来源:高盛</span></p><p style=\"text-align: justify;\">不过,投资人口中的未来有太多不确定性,但换个角度看,<strong>特斯拉开放超充桩还有一个短期且现实的目的:提振销量。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>创始人李想曾经评价特斯拉,<strong>“以一种最初级的办法赢了所有对手”</strong>,他认为特斯拉的核心竞争力就在于充电体验,这是特斯拉销量的核心基础。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个结论在去年的欧洲市场得到了一定的验证,柏林工厂的投产加上超充开放的组合拳,帮助特斯拉去年在欧洲的销量增长了35%,遥遥领先大盘的14.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于几乎不投放广告的特斯拉,遍布欧洲的超充站实际上成了最好的“广告牌”。论补能效率,特斯拉的超充桩吊打英国BP、壳牌等老牌能源公司的快充桩;论150kW以上的快充桩数量,特斯拉又优于多家车企合资的IONITY。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d25515a967b6009e782c952e5e5c1e0a\" alt=\"红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩\" title=\"红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"587\"/><span>红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩</span></p><p style=\"text-align: justify;\">今年年初,特斯拉又如法炮制,宣布在美国推行超充开放计划,一方面是为了满足美国联邦充电基础设施补贴政策的要求;另一方面,今年美国对新能源车开闸放水,特斯拉也想利用自身的充电网络作为吸引力,收割这一轮补贴刺激出的增量市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">对补能体系的重视成就了特斯拉,也成就了一票摸着特斯拉过河的中国新势力。但反过来,国内补能体系的竞争烈度也无与伦比,今时今日,国内车企不做360kW、480kW的超充仿佛都不好意思说自己卖的是纯电动车。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这样的市场,特斯拉开放超充很难起到“花小钱、办大事”的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>02、充得快不一定卖得好</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">充电网络能否成为车企的护城河,因市场而异。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉的超充开放计划在欧洲大获成功,根本原因还是因为欧洲充电基础设施落后。2021年,建桩最积极的荷兰,车桩比4:1,法国与德国的车桩比更是分别达到10:1和20:1,远高于中国2.5:1,在电动车的充电问题上,欧洲人民比中国<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>更水深火热。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba0ecb1ad937a2442946a75a9fd7323b\" alt=\"欧洲不同国家的电动车车桩比,图源:<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>\" title=\"欧洲不同国家的电动车车桩比,图源:<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>\" tg-width=\"1052\" tg-height=\"618\"/><span>欧洲不同国家的电动车车桩比,图源:<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a></span></p><p style=\"text-align: justify;\">但中国的情况截然不同,这里不仅是全球最大的电动车市场,也拥有全球规模最大的补能设施和最卷的车企。</p><p style=\"text-align: justify;\">以蔚小理为代表的新势力“穷则独造其车,达则桩济天下”,<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>充换两开花,单是超充桩数量就超过6000根,小鹏超充站建了800多座,刚刚起步的理想,今年的超充站建设目标也有300座。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/334856758758e41a0ef0b28fa1d38aa2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"430\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">虽然三家加起来的数量也没有特斯拉中国一家多,但国内的超充桩基本实现了协议互认,以蔚来为例,其充电桩76%的电量服务了第三方品牌。</p><p style=\"text-align: justify;\">这么做提高了自家充电桩的翻台率,摊薄了成本,帮助“友商”车主一定程度上缓解了里程焦虑,客观上也削弱了特斯拉超充的竞争优势。</p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外,国内超充桩的性能也紧跟技术发展,在今年普遍要上800V平台新车的背景下,蔚小理三家充电桩的峰值功率基本都达到或超过了480kW,相比之下,特斯拉350kW的V4超充桩都有些不够看,而此次试点开放的V2超充,充电功率勉强只能和国网打平。</p><p style=\"text-align: justify;\">不仅新势力努力,国内的公共充电运营商也相当内卷。这批企业推进了国内公共快充桩的普及,根据中国充电联盟的数据,2022年国内公共(直流)快充桩数量达到了76万根。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于产业规模庞大,充电桩的成本也被大幅压低,公开信息显示,国内120kW快充桩的成本基本已经压进4-6万元,单瓦时造价基本只有特斯拉的一半,带来的结果就是运营商们能以比特斯拉更低的服务费,去冲击盈利的目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">无论是充电速度、数量,乃至成本,特斯拉的充电网络都被国内的补能体系压了一头。在这种情况下,想用超充开放来实现提振销量的目标难度可想而知。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且,随着充电网络的开放,运维难度也会大幅上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前在欧洲,特斯拉V2、V3超充桩开放时,就曾因线缆长度不够,导致前来充电的第三方车辆乱停乱放,部分超充站甚至出现过线缆被剪的问题。专桩专用优势的消失,甚至还会反过来影响特斯拉车主群体的体验。</p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克显然也意识到了这一点,他在金融时报的活动上表示:“我们正在尽最大努力为推进电气化做正确的事情,即使这会削弱我们的竞争优势。”</p></body></html>","source":"lsy1670728668106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉开放超充,一个迟来的小心思</title>\n<style 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Y长时间未换代,特斯拉在国内已经双拳难敌四手,隐隐有需求增长不足的趋势,开放充电桩的目的,表面上看是想赚点充电的零花钱,拿点政府补贴,实际上可能更多的是想挖其他品牌的墙角。只不过,特斯拉想一石二鸟没有那么容易。一方面,特斯拉要面对的是开放程度更高、补能效率更高的竞争对手;另一方面,国内公共充电桩运营商提供的服务也远非海外可比,双重因素下,特斯拉此次开放超充能掀起的水花想必非常有限。01、既卖车,也卖电一个不太冷的知识,特斯拉不仅是全球纯电动车卖得最多的,也是超充桩建得最多的车企。根据美国能源部的数据,特斯拉超充站的数量约占美国所有直流快充站的24%,并且充电功率远高于ChargePoint、EVGO等第三方充电运营商。图源:华盛顿邮报完善的补能体系是用户选择特斯拉的关键因素,但相应的,也给特斯拉带来了不小的成本压力。根据得克萨斯州2021年的充电桩补贴文件,特斯拉每根充电桩的成本高达43000美元,截至今年4月,特斯拉全球超充桩数量已超过4.5万根,单看充电桩成本就接近20亿美元。而从充电站的成本构成来看,充电桩还不是唯一的成本大头,配电成本、场地成本、运营成本林林总总相加,充电网络变成了特斯拉一个不大不小的成本中心,这和蔚来斥巨资铺设换电站本质没什么不同。在如今特斯拉全力降本的主旋律下,充电网络的开源节流势在必行。从取消特斯拉车主免费超充福利,收取高额占位费,再到如今向第三方汽车品牌开放,特斯拉所做的一切都是为了充电网络的降本增效。2021年Q2财报会后,高盛对特斯拉超充桩开放表示看好,并认为当特斯拉充电桩总量达到50万根时,充电网络未来的年收入有望达到250亿美元,这一数额相当于其2022年总收入的1/4。投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入,来源:高盛不过,投资人口中的未来有太多不确定性,但换个角度看,特斯拉开放超充桩还有一个短期且现实的目的:提振销量。理想汽车创始人李想曾经评价特斯拉,“以一种最初级的办法赢了所有对手”,他认为特斯拉的核心竞争力就在于充电体验,这是特斯拉销量的核心基础。这个结论在去年的欧洲市场得到了一定的验证,柏林工厂的投产加上超充开放的组合拳,帮助特斯拉去年在欧洲的销量增长了35%,遥遥领先大盘的14.5%。对于几乎不投放广告的特斯拉,遍布欧洲的超充站实际上成了最好的“广告牌”。论补能效率,特斯拉的超充桩吊打英国BP、壳牌等老牌能源公司的快充桩;论150kW以上的快充桩数量,特斯拉又优于多家车企合资的IONITY。红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩今年年初,特斯拉又如法炮制,宣布在美国推行超充开放计划,一方面是为了满足美国联邦充电基础设施补贴政策的要求;另一方面,今年美国对新能源车开闸放水,特斯拉也想利用自身的充电网络作为吸引力,收割这一轮补贴刺激出的增量市场。对补能体系的重视成就了特斯拉,也成就了一票摸着特斯拉过河的中国新势力。但反过来,国内补能体系的竞争烈度也无与伦比,今时今日,国内车企不做360kW、480kW的超充仿佛都不好意思说自己卖的是纯电动车。在这样的市场,特斯拉开放超充很难起到“花小钱、办大事”的效果。02、充得快不一定卖得好充电网络能否成为车企的护城河,因市场而异。特斯拉的超充开放计划在欧洲大获成功,根本原因还是因为欧洲充电基础设施落后。2021年,建桩最积极的荷兰,车桩比4:1,法国与德国的车桩比更是分别达到10:1和20:1,远高于中国2.5:1,在电动车的充电问题上,欧洲人民比中国老百姓更水深火热。中金公司\" title=\"欧洲不同国家的电动车车桩比,图源:中金公司\" tg-width=\"1052\" tg-height=\"618\"/>欧洲不同国家的电动车车桩比,图源:中金公司但中国的情况截然不同,这里不仅是全球最大的电动车市场,也拥有全球规模最大的补能设施和最卷的车企。以蔚小理为代表的新势力“穷则独造其车,达则桩济天下”,蔚来充换两开花,单是超充桩数量就超过6000根,小鹏超充站建了800多座,刚刚起步的理想,今年的超充站建设目标也有300座。虽然三家加起来的数量也没有特斯拉中国一家多,但国内的超充桩基本实现了协议互认,以蔚来为例,其充电桩76%的电量服务了第三方品牌。这么做提高了自家充电桩的翻台率,摊薄了成本,帮助“友商”车主一定程度上缓解了里程焦虑,客观上也削弱了特斯拉超充的竞争优势。除此之外,国内超充桩的性能也紧跟技术发展,在今年普遍要上800V平台新车的背景下,蔚小理三家充电桩的峰值功率基本都达到或超过了480kW,相比之下,特斯拉350kW的V4超充桩都有些不够看,而此次试点开放的V2超充,充电功率勉强只能和国网打平。不仅新势力努力,国内的公共充电运营商也相当内卷。这批企业推进了国内公共快充桩的普及,根据中国充电联盟的数据,2022年国内公共(直流)快充桩数量达到了76万根。由于产业规模庞大,充电桩的成本也被大幅压低,公开信息显示,国内120kW快充桩的成本基本已经压进4-6万元,单瓦时造价基本只有特斯拉的一半,带来的结果就是运营商们能以比特斯拉更低的服务费,去冲击盈利的目标。无论是充电速度、数量,乃至成本,特斯拉的充电网络都被国内的补能体系压了一头。在这种情况下,想用超充开放来实现提振销量的目标难度可想而知。而且,随着充电网络的开放,运维难度也会大幅上升。此前在欧洲,特斯拉V2、V3超充桩开放时,就曾因线缆长度不够,导致前来充电的第三方车辆乱停乱放,部分超充站甚至出现过线缆被剪的问题。专桩专用优势的消失,甚至还会反过来影响特斯拉车主群体的体验。马斯克显然也意识到了这一点,他在金融时报的活动上表示:“我们正在尽最大努力为推进电气化做正确的事情,即使这会削弱我们的竞争优势。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":623,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":604933729,"gmtCreate":1639301634739,"gmtModify":1639303336862,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"坐等退市!","listText":"坐等退市!","text":"坐等退市!","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/604933729","repostId":"2153935667","repostType":2,"repost":{"id":"2153935667","weMediaInfo":{"introduction":"Live 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