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英伟达“鲸落”，哪些板块将升起？

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href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多，因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后，至今已经接近两年，这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈，乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑，这一波算力暴增对能源的需求，有望为新能源板块注入一剂强心针，值得期待。</strong>最后有必要提到的是，传统能源板块近期也普遍走强，例如港股的中海油，妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价，有待进一步观察。但仅就目前的油价而言，已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位，甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市，以及英伟达的闪电式冲顶，令许多投资者错愕，恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破，正如那句美好的古语：一鲸落，万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求，第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块，而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能，甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是：一花独开不是春，百花齐放春满园。<strong>至此，其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景，AI与半导体就不再是孤芳自赏，也不是曲高和寡，而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级，乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然，这一波复苏升级，是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此，我们对2024年的股市和经济，可以多一份信心，少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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