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03-11

臆想天开

英伟达“鲸落”，哪些板块将升起？

03-06

轻松上1200估值远远被低估

02-13

$Beamr Imaging(BMR)$ 半小时交易停牌一[开心]

2023-05-02

太阳能储能收电费卖给车主

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2021-12-12

坐等退市！

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2021-08-09

发什么了什么你也没说？👿

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2021-04-05

有个毛的泡沫，随着人类不断的发展，任何调整都是短期的分歧，目前正处于未来的底部！

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2021-03-10

这种言论最好别发

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2020-09-14

国家干预，不能随便卖！

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href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年，人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上，这里为英伟达代工的主要是台积电。因此，英伟达的海量H100订单，过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价，已经包含了2024年全年H100以及可能的B100（或H200）的销售额；但市场对台积电的定价，还只是局限于已有的业绩。因此，相比于英伟达的高估，台积电则是低估。更为有利的是，台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。</p><p><strong>如果说台积电卡了英伟达的脖子，那么谁又会卡台积电的脖子？答案是：<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>。</strong>生产芯片最重要的环节是光刻，这已经是几乎<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业，有且只有一家，就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机（EUV）的售价达到3.8亿美元一台！</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f46fd566d5cad0af3c3be8fd759eb\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\"/></p><p>根据阿斯麦的披露信息，目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品，但预计这一波产能高潮过去之后，台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟，就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟，尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。</p><p><strong>锂电、光伏、储能</strong>近期比较有趣的一个现象是，老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态，而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露，老黄在一次公开演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算器，我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶，另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”而<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。甚至，近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。</p><p>是的，你没听错，水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向，即能源。当然，传统能源是一方面，但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏，储能等板块，已经有资金开始布局，春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>，股民无奈徒呼“光伏已死”，谁知最近股价底部反弹，涨幅已经接近1倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8914f1bf4c31d2c9fbf7d182fde0239\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>A股也反应热烈。锂电与储能龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>，直接15cm大阳线拉起来，圆底反转意味正浓。<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>也是类似走势，13cm大阳线。<a href=\"https://laohu8.com/S/301358\">湖南裕能</a>涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbbdfd7695ba9734d5e13c7cd5eb4f1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此外，光伏板块也有所反应，<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>涨9.83%，福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静，涨幅分别为2.93%和2.1%，晶澳和<a href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多，因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后，至今已经接近两年，这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈，乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑，这一波算力暴增对能源的需求，有望为新能源板块注入一剂强心针，值得期待。</strong>最后有必要提到的是，传统能源板块近期也普遍走强，例如港股的中海油，妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价，有待进一步观察。但仅就目前的油价而言，已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位，甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市，以及英伟达的闪电式冲顶，令许多投资者错愕，恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破，正如那句美好的古语：一鲸落，万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求，第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块，而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能，甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是：一花独开不是春，百花齐放春满园。<strong>至此，其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景，AI与半导体就不再是孤芳自赏，也不是曲高和寡，而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级，乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然，这一波复苏升级，是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此，我们对2024年的股市和经济，可以多一份信心，少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>成为Tiktok的唯一已知竞购者。</p><p>对此，微软发表官方声明表示：字节跳动今日告知我们，他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。我们相信我们的提议将在保护国家安全利益的同时有利于TikTok用户。要做到这一点，我们必须做出重大改变，以确保服务符合安全、隐私、在线安全和打击虚假信息的最高标准，我们也在8月份的声明中明确了这些原则。期待看到Tiktok在美服务在这些重要领域的发展。</p><p></p><p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/69ef3b1aec8113369124281897bf70d6","relate_stocks":{"MSFT":"微软","ORCL":"甲骨文"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169000878","content_text":"据纽约时报，Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约，甲骨文成为Tiktok的唯一已知竞购者。对此，微软发表官方声明表示：字节跳动今日告知我们，他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。我们相信我们的提议将在保护国家安全利益的同时有利于TikTok用户。要做到这一点，我们必须做出重大改变，以确保服务符合安全、隐私、在线安全和打击虚假信息的最高标准，我们也在8月份的声明中明确了这些原则。期待看到Tiktok在美服务在这些重要领域的发展。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1873,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3527667803686145","idStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":898289388,"gmtCreate":1628500525444,"gmtModify":1628501098381,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"发什么了什么你也没说？👿","listText":"发什么了什么你也没说？👿","text":"发什么了什么你也没说？👿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/898289388","repostId":"1199338872","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1805,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":283194199064848,"gmtCreate":1710167597337,"gmtModify":1710167599194,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"臆想天开","listText":"臆想天开","text":"臆想天开","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/283194199064848","repostId":"2418364483","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1038,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":273607381733672,"gmtCreate":1707836490156,"gmtModify":1707836491069,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"<a 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17:11","market":"us","language":"zh","title":"特斯拉开放超充，一个迟来的小心思","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1137715647","media":"远川汽车评论","summary":"五一高峰前，特斯拉宣布开放超充，虽然第一批只开放了37款第三方车型，但也挡不住吃瓜群众的好奇心，只不过体验下来的感受，只能说差强人意。对于了解特斯拉的人来说，此次开放其实早就有迹可循。2020年，马斯","content":"<html><head></head><body><p>五一高峰前，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>宣布开放超充，虽然第一批只开放了37款第三方车型，但也挡不住吃瓜群众的好奇心，只不过体验下来的感受，只能说差强人意。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于了解特斯拉的人来说，此次开放其实早就有迹可循。</p><p style=\"text-align: justify;\">2020年，马斯克在推特上和网友聊天时就曾悄悄“泄密”特斯拉超充桩正在开放，经过两年半的运营，特斯拉已在欧洲15国、美国和澳大利亚向第三方车型开放了超充桩。</p><p style=\"text-align: justify;\">在充电桩发育不良的欧美，特斯拉此举引来一片好评，在它们的超充站，你能看到<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>唐、奥迪e-tron，甚至还能看到哈雷的电动摩托。在欧洲，特斯拉只开放了320余座充电站、4600多根充电桩就成了最大的公共快充运营商。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5e2691a6421f44b6679855050c1778b\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"690\" tg-height=\"1003\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">超充站成了特斯拉向广大电动车消费者“布道”的广告牌，不断推高特斯拉在不同市场的市占率，换句话说，<strong>开放超充站，让特斯拉既赚到了面子，也赚到了里子。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">如今，在中国故技重施的特斯拉无疑也是想复制在国外的成功路径。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于主力车型Model 3、Model Y长时间未换代，特斯拉在国内已经双拳难敌四手，隐隐有需求增长不足的趋势，开放充电桩的目的，表面上看是想赚点充电的零花钱，拿点政府补贴，实际上可能更多的是想挖其他品牌的墙角。</p><p style=\"text-align: justify;\">只不过，特斯拉想一石二鸟没有那么容易。</p><p style=\"text-align: justify;\">一方面，特斯拉要面对的是开放程度更高、补能效率更高的竞争对手；另一方面，国内公共充电桩运营商提供的服务也远非海外可比，双重因素下，特斯拉此次开放超充能掀起的水花想必非常有限。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>01、既卖车，也卖电</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">一个不太冷的知识，特斯拉不仅是全球纯电动车卖得最多的，也是超充桩建得最多的车企。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>部的数据，特斯拉超充站的数量约占美国所有直流快充站的24%，并且充电功率远高于ChargePoint、EVGO等第三方充电运营商。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ea2a9442d57368d1cc63ebe2e569968\" alt=\"图源：华盛顿邮报\" title=\"图源：华盛顿邮报\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"802\"/><span>图源：华盛顿邮报</span></p><p style=\"text-align: justify;\">完善的补能体系是用户选择特斯拉的关键因素，但相应的，也给特斯拉带来了不小的成本压力。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据得克萨斯州2021年的充电桩补贴文件，特斯拉每根充电桩的成本高达43000美元<strong>，截至今年4月，特斯拉全球超充桩数量已超过4.5万根，单看充电桩成本就接近20亿美元。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">而从充电站的成本构成来看，充电桩还不是唯一的成本大头，配电成本、场地成本、运营成本林林总总相加，充电网络变成了特斯拉一个不大不小的成本中心，这和<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>斥巨资铺设换电站本质没什么不同。</p><p style=\"text-align: justify;\">在如今特斯拉全力降本的主旋律下，充电网络的开源节流势在必行。从取消特斯拉车主免费超充福利，收取高额占位费，再到如今向第三方汽车品牌开放，<strong>特斯拉所做的一切都是为了充电网络的降本增效。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2021年Q2财报会后，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>对特斯拉超充桩开放表示看好，并认为当特斯拉充电桩总量达到50万根时，充电网络未来的年收入有望达到250亿美元，这一数额相当于其2022年总收入的1/4。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c90fd48031e611d0d4d42d4af9f15f5b\" alt=\"投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入，来源：高盛\" title=\"投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入，来源：高盛\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"656\"/><span>投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入，来源：高盛</span></p><p style=\"text-align: justify;\">不过，投资人口中的未来有太多不确定性，但换个角度看，<strong>特斯拉开放超充桩还有一个短期且现实的目的：提振销量。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>创始人李想曾经评价特斯拉，<strong>“以一种最初级的办法赢了所有对手”</strong>，他认为特斯拉的核心竞争力就在于充电体验，这是特斯拉销量的核心基础。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个结论在去年的欧洲市场得到了一定的验证，柏林工厂的投产加上超充开放的组合拳，帮助特斯拉去年在欧洲的销量增长了35%，遥遥领先大盘的14.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于几乎不投放广告的特斯拉，遍布欧洲的超充站实际上成了最好的“广告牌”。论补能效率，特斯拉的超充桩吊打英国BP、壳牌等老牌能源公司的快充桩；论150kW以上的快充桩数量，特斯拉又优于多家车企合资的IONITY。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d25515a967b6009e782c952e5e5c1e0a\" alt=\"红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩\" title=\"红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"587\"/><span>红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩</span></p><p style=\"text-align: justify;\">今年年初，特斯拉又如法炮制，宣布在美国推行超充开放计划，一方面是为了满足美国联邦充电基础设施补贴政策的要求；另一方面，今年美国对新能源车开闸放水，特斯拉也想利用自身的充电网络作为吸引力，收割这一轮补贴刺激出的增量市场。</p><p style=\"text-align: justify;\">对补能体系的重视成就了特斯拉，也成就了一票摸着特斯拉过河的中国新势力。但反过来，国内补能体系的竞争烈度也无与伦比，今时今日，国内车企不做360kW、480kW的超充仿佛都不好意思说自己卖的是纯电动车。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这样的市场，特斯拉开放超充很难起到“花小钱、办大事”的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>02、充得快不一定卖得好</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">充电网络能否成为车企的护城河，因市场而异。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉的超充开放计划在欧洲大获成功，根本原因还是因为欧洲充电基础设施落后。2021年，建桩最积极的荷兰，车桩比4:1，法国与德国的车桩比更是分别达到10:1和20:1，远高于中国2.5:1，在电动车的充电问题上，欧洲人民比中国<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>更水深火热。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba0ecb1ad937a2442946a75a9fd7323b\" alt=\"欧洲不同国家的电动车车桩比，图源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>\" title=\"欧洲不同国家的电动车车桩比，图源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>\" tg-width=\"1052\" tg-height=\"618\"/><span>欧洲不同国家的电动车车桩比，图源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a></span></p><p style=\"text-align: justify;\">但中国的情况截然不同，这里不仅是全球最大的电动车市场，也拥有全球规模最大的补能设施和最卷的车企。</p><p style=\"text-align: justify;\">以蔚小理为代表的新势力“穷则独造其车，达则桩济天下”，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>充换两开花，单是超充桩数量就超过6000根，小鹏超充站建了800多座，刚刚起步的理想，今年的超充站建设目标也有300座。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/334856758758e41a0ef0b28fa1d38aa2\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"430\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">虽然三家加起来的数量也没有特斯拉中国一家多，但国内的超充桩基本实现了协议互认，以蔚来为例，其充电桩76%的电量服务了第三方品牌。</p><p style=\"text-align: justify;\">这么做提高了自家充电桩的翻台率，摊薄了成本，帮助“友商”车主一定程度上缓解了里程焦虑，客观上也削弱了特斯拉超充的竞争优势。</p><p style=\"text-align: justify;\">除此之外，国内超充桩的性能也紧跟技术发展，在今年普遍要上800V平台新车的背景下，蔚小理三家充电桩的峰值功率基本都达到或超过了480kW，相比之下，特斯拉350kW的V4超充桩都有些不够看，而此次试点开放的V2超充，充电功率勉强只能和国网打平。</p><p style=\"text-align: justify;\">不仅新势力努力，国内的公共充电运营商也相当内卷。这批企业推进了国内公共快充桩的普及，根据中国充电联盟的数据，2022年国内公共（直流）快充桩数量达到了76万根。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于产业规模庞大，充电桩的成本也被大幅压低，公开信息显示，国内120kW快充桩的成本基本已经压进4-6万元，单瓦时造价基本只有特斯拉的一半，带来的结果就是运营商们能以比特斯拉更低的服务费，去冲击盈利的目标。</p><p style=\"text-align: justify;\">无论是充电速度、数量，乃至成本，特斯拉的充电网络都被国内的补能体系压了一头。在这种情况下，想用超充开放来实现提振销量的目标难度可想而知。</p><p style=\"text-align: justify;\">而且，随着充电网络的开放，运维难度也会大幅上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前在欧洲，特斯拉V2、V3超充桩开放时，就曾因线缆长度不够，导致前来充电的第三方车辆乱停乱放，部分超充站甚至出现过线缆被剪的问题。专桩专用优势的消失，甚至还会反过来影响特斯拉车主群体的体验。</p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克显然也意识到了这一点，他在金融时报的活动上表示：“我们正在尽最大努力为推进电气化做正确的事情，即使这会削弱我们的竞争优势。”</p></body></html>","source":"lsy1670728668106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉开放超充，一个迟来的小心思</title>\n<style 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Y长时间未换代，特斯拉在国内已经双拳难敌四手，隐隐有需求增长不足的趋势，开放充电桩的目的，表面上看是想赚点充电的零花钱，拿点政府补贴，实际上可能更多的是想挖其他品牌的墙角。只不过，特斯拉想一石二鸟没有那么容易。一方面，特斯拉要面对的是开放程度更高、补能效率更高的竞争对手；另一方面，国内公共充电桩运营商提供的服务也远非海外可比，双重因素下，特斯拉此次开放超充能掀起的水花想必非常有限。01、既卖车，也卖电一个不太冷的知识，特斯拉不仅是全球纯电动车卖得最多的，也是超充桩建得最多的车企。根据美国能源部的数据，特斯拉超充站的数量约占美国所有直流快充站的24%，并且充电功率远高于ChargePoint、EVGO等第三方充电运营商。图源：华盛顿邮报完善的补能体系是用户选择特斯拉的关键因素，但相应的，也给特斯拉带来了不小的成本压力。根据得克萨斯州2021年的充电桩补贴文件，特斯拉每根充电桩的成本高达43000美元，截至今年4月，特斯拉全球超充桩数量已超过4.5万根，单看充电桩成本就接近20亿美元。而从充电站的成本构成来看，充电桩还不是唯一的成本大头，配电成本、场地成本、运营成本林林总总相加，充电网络变成了特斯拉一个不大不小的成本中心，这和蔚来斥巨资铺设换电站本质没什么不同。在如今特斯拉全力降本的主旋律下，充电网络的开源节流势在必行。从取消特斯拉车主免费超充福利，收取高额占位费，再到如今向第三方汽车品牌开放，特斯拉所做的一切都是为了充电网络的降本增效。2021年Q2财报会后，高盛对特斯拉超充桩开放表示看好，并认为当特斯拉充电桩总量达到50万根时，充电网络未来的年收入有望达到250亿美元，这一数额相当于其2022年总收入的1/4。投资机构预测充电业务未来能给特斯拉创造250亿美元收入，来源：高盛不过，投资人口中的未来有太多不确定性，但换个角度看，特斯拉开放超充桩还有一个短期且现实的目的：提振销量。理想汽车创始人李想曾经评价特斯拉，“以一种最初级的办法赢了所有对手”，他认为特斯拉的核心竞争力就在于充电体验，这是特斯拉销量的核心基础。这个结论在去年的欧洲市场得到了一定的验证，柏林工厂的投产加上超充开放的组合拳，帮助特斯拉去年在欧洲的销量增长了35%，遥遥领先大盘的14.5%。对于几乎不投放广告的特斯拉，遍布欧洲的超充站实际上成了最好的“广告牌”。论补能效率，特斯拉的超充桩吊打英国BP、壳牌等老牌能源公司的快充桩；论150kW以上的快充桩数量，特斯拉又优于多家车企合资的IONITY。红点为特斯拉在欧洲开放给第三方的充电桩今年年初，特斯拉又如法炮制，宣布在美国推行超充开放计划，一方面是为了满足美国联邦充电基础设施补贴政策的要求；另一方面，今年美国对新能源车开闸放水，特斯拉也想利用自身的充电网络作为吸引力，收割这一轮补贴刺激出的增量市场。对补能体系的重视成就了特斯拉，也成就了一票摸着特斯拉过河的中国新势力。但反过来，国内补能体系的竞争烈度也无与伦比，今时今日，国内车企不做360kW、480kW的超充仿佛都不好意思说自己卖的是纯电动车。在这样的市场，特斯拉开放超充很难起到“花小钱、办大事”的效果。02、充得快不一定卖得好充电网络能否成为车企的护城河，因市场而异。特斯拉的超充开放计划在欧洲大获成功，根本原因还是因为欧洲充电基础设施落后。2021年，建桩最积极的荷兰，车桩比4:1，法国与德国的车桩比更是分别达到10:1和20:1，远高于中国2.5:1，在电动车的充电问题上，欧洲人民比中国老百姓更水深火热。中金公司\" title=\"欧洲不同国家的电动车车桩比，图源：中金公司\" tg-width=\"1052\" tg-height=\"618\"/>欧洲不同国家的电动车车桩比，图源：中金公司但中国的情况截然不同，这里不仅是全球最大的电动车市场，也拥有全球规模最大的补能设施和最卷的车企。以蔚小理为代表的新势力“穷则独造其车，达则桩济天下”，蔚来充换两开花，单是超充桩数量就超过6000根，小鹏超充站建了800多座，刚刚起步的理想，今年的超充站建设目标也有300座。虽然三家加起来的数量也没有特斯拉中国一家多，但国内的超充桩基本实现了协议互认，以蔚来为例，其充电桩76%的电量服务了第三方品牌。这么做提高了自家充电桩的翻台率，摊薄了成本，帮助“友商”车主一定程度上缓解了里程焦虑，客观上也削弱了特斯拉超充的竞争优势。除此之外，国内超充桩的性能也紧跟技术发展，在今年普遍要上800V平台新车的背景下，蔚小理三家充电桩的峰值功率基本都达到或超过了480kW，相比之下，特斯拉350kW的V4超充桩都有些不够看，而此次试点开放的V2超充，充电功率勉强只能和国网打平。不仅新势力努力，国内的公共充电运营商也相当内卷。这批企业推进了国内公共快充桩的普及，根据中国充电联盟的数据，2022年国内公共（直流）快充桩数量达到了76万根。由于产业规模庞大，充电桩的成本也被大幅压低，公开信息显示，国内120kW快充桩的成本基本已经压进4-6万元，单瓦时造价基本只有特斯拉的一半，带来的结果就是运营商们能以比特斯拉更低的服务费，去冲击盈利的目标。无论是充电速度、数量，乃至成本，特斯拉的充电网络都被国内的补能体系压了一头。在这种情况下，想用超充开放来实现提振销量的目标难度可想而知。而且，随着充电网络的开放，运维难度也会大幅上升。此前在欧洲，特斯拉V2、V3超充桩开放时，就曾因线缆长度不够，导致前来充电的第三方车辆乱停乱放，部分超充站甚至出现过线缆被剪的问题。专桩专用优势的消失，甚至还会反过来影响特斯拉车主群体的体验。马斯克显然也意识到了这一点，他在金融时报的活动上表示：“我们正在尽最大努力为推进电气化做正确的事情，即使这会削弱我们的竞争优势。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":824,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":604933729,"gmtCreate":1639301634739,"gmtModify":1639303336862,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"坐等退市！","listText":"坐等退市！","text":"坐等退市！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/604933729","repostId":"2153935667","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1051,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":349795511,"gmtCreate":1617636372233,"gmtModify":1617673374261,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"有个毛的泡沫，随着人类不断的发展，任何调整都是短期的分歧，目前正处于未来的底部！","listText":"有个毛的泡沫，随着人类不断的发展，任何调整都是短期的分歧，目前正处于未来的底部！","text":"有个毛的泡沫，随着人类不断的发展，任何调整都是短期的分歧，目前正处于未来的底部！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/349795511","repostId":"2124543317","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1438,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":321967306,"gmtCreate":1615389485305,"gmtModify":1703488396569,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561921310550097","idStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"这种言论最好别发","listText":"这种言论最好别发","text":"这种言论最好别发","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/321967306","repostId":"2118267226","repostType":2,"repost":{"id":"2118267226","kind":"news","pubTimestamp":1615374044,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2118267226?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-10 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tg-width=\"554\" tg-height=\"394\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>对于给年收入15万美元的人一堆钱的美国刺激计划，Gundlach将其批评扩大到更广泛的债务货币化。同时警告说人们可能开始相信刺激是永久性的。</p><blockquote>最大的问题是我们已经完全沉迷于这些刺激计划。尽管人们可能开始相信刺激是永久性的，但我担心我们会看到对无休止刺激的一些实际需求。</blockquote><p><b>美元反弹后将下跌</b></p><p>接下来，在谈到美元时，Gundlach表示，尽管他最近几个月一直看涨美元，但他预计美元在短暂反弹后将下跌。</p><p><img src=\"https://wpimg.wallstcn.com/6ff6600d-5efd-48f1-98c7-9d67b61ae58c.png\" tg-width=\"554\" tg-height=\"393\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p><b>VIX指数在下一次经济低迷期间将超过100</b></p><p>对于股市，Gundlach提到了“超级六大”科技股，并表示这些股票的估值与疫情前的水平相比，高得惊人。</p><p>他展示了飙升的市盈率，称这些科技股的远期市盈率升至19倍，但没有1999年那么高。Gundlach表示，在美国总统乔•拜登谈论提高企业税率的问题上，一旦该法案纳入估值，市盈率可能会更高。</p><p><img src=\"https://wpimg.wallstcn.com/8398291d-0b4c-4ae2-bc7b-737924619736.png\" tg-width=\"554\" tg-height=\"415\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>Gundlach警告说，纳斯达克指数可能会出现2000- 2003年那样的下跌，可能已经见顶。另外，Gundlach还做出了一个令人震惊的预测:“VIX指数在下一次衰退中将超过100。”</p><p><b>通货膨胀</b></p><p>造成“崩盘”的原因是什么？</p><p>Gundlach指出，也许是通货膨胀。在基数效应和刺激措施的支撑下，他预计今年夏天的几个月整体通货膨胀率将超过3%。</p><p><img src=\"https://wpimg.wallstcn.com/15cf3a7d-141a-4dc6-a3b1-60ee16a958d1.png\" tg-width=\"554\" tg-height=\"418\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>Gundlach认为情况可能会变得更糟: 他将CPI与ISM价格进行了比较，说人们可以合理地预测总体通胀率可能会超过4%。</p><blockquote>这真的会吓坏债券市场。</blockquote><p><img src=\"https://wpimg.wallstcn.com/bdbddb24-8f40-4ca1-ae13-5082a1391ce0.png\" tg-width=\"554\" tg-height=\"385\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p><b>黄金可能反弹</b></p><p>Gundlach提到金价昨日跌至每盎司1680美元，尽管此前Gundlach对黄金持中性态度。现在，他表示这可能是本轮黄金周期的低点，黄金在长期内可能反弹。</p><blockquote>因为抛售已经相当强劲。</blockquote><p>DoubleLine的模型显示，黄金大约处于公允价值。</p><p>另外，他提到金/铜的比率表明，美10年期国债的收益率应该在3%，并预计长期收益率将出现温和的下跌。</p><p><img src=\"https://wpimg.wallstcn.com/fd9e3f26-a643-4268-a6ab-ab204d3055bb.png\" tg-width=\"554\" tg-height=\"379\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p><b>美联储会欢迎通胀上升</b></p><p>在过去几年里，美债的主要买家是美联储，Gundlach认为美债\"缺乏强劲的需求\"，并指出最近七年期美债灾难性的遭抛售是进一步的证据。</p><p>在Gundlach看来，美联储不仅不担心通胀上升，而且会欢迎通胀上升。因为负利率将使联邦债务更容易管理。</p><p><b>最便宜的资产是农田</b></p><p>在回答当前世界上最便宜的资产是什么的问题时，他的答案是：农田。</p>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“新债王”：纳指可能重现2000-2003式的下跌</title>\n<style 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Gundlach在电话会上发表的核心观点如下:美国个人收入的27%都来自政府，人们可能开始相信刺激是永久性的。CPI会在6-7月份超过3%并在上面停留几个月。美元短暂反弹后将下跌。纳斯达克可能已经见顶，对应2000年泡沫的双顶。下次金融市场危机到来VIX会超过100。黄金经过昨日跌至每盎司1680美元应该已经见底。目前最便宜的资产是农场。具体来看：人们可能开始相信刺激是永久性的Gundlach指出，在美国居民个人收入构成中，来自政府的补贴收入占比已经达到27%，而刺激计划还需要继续进行。这也使得美国的预算赤字已经达到创纪录的GDP的16.2%。对于给年收入15万美元的人一堆钱的美国刺激计划，Gundlach将其批评扩大到更广泛的债务货币化。同时警告说人们可能开始相信刺激是永久性的。最大的问题是我们已经完全沉迷于这些刺激计划。尽管人们可能开始相信刺激是永久性的，但我担心我们会看到对无休止刺激的一些实际需求。美元反弹后将下跌接下来，在谈到美元时，Gundlach表示，尽管他最近几个月一直看涨美元，但他预计美元在短暂反弹后将下跌。VIX指数在下一次经济低迷期间将超过100对于股市，Gundlach提到了“超级六大”科技股，并表示这些股票的估值与疫情前的水平相比，高得惊人。他展示了飙升的市盈率，称这些科技股的远期市盈率升至19倍，但没有1999年那么高。Gundlach表示，在美国总统乔•拜登谈论提高企业税率的问题上，一旦该法案纳入估值，市盈率可能会更高。Gundlach警告说，纳斯达克指数可能会出现2000- 2003年那样的下跌，可能已经见顶。另外，Gundlach还做出了一个令人震惊的预测:“VIX指数在下一次衰退中将超过100。”通货膨胀造成“崩盘”的原因是什么？Gundlach指出，也许是通货膨胀。在基数效应和刺激措施的支撑下，他预计今年夏天的几个月整体通货膨胀率将超过3%。Gundlach认为情况可能会变得更糟: 他将CPI与ISM价格进行了比较，说人们可以合理地预测总体通胀率可能会超过4%。这真的会吓坏债券市场。黄金可能反弹Gundlach提到金价昨日跌至每盎司1680美元，尽管此前Gundlach对黄金持中性态度。现在，他表示这可能是本轮黄金周期的低点，黄金在长期内可能反弹。因为抛售已经相当强劲。DoubleLine的模型显示，黄金大约处于公允价值。另外，他提到金/铜的比率表明，美10年期国债的收益率应该在3%，并预计长期收益率将出现温和的下跌。美联储会欢迎通胀上升在过去几年里，美债的主要买家是美联储，Gundlach认为美债\"缺乏强劲的需求\"，并指出最近七年期美债灾难性的遭抛售是进一步的证据。在Gundlach看来，美联储不仅不担心通胀上升，而且会欢迎通胀上升。因为负利率将使联邦债务更容易管理。最便宜的资产是农田在回答当前世界上最便宜的资产是什么的问题时，他的答案是：农田。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1642,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}