市场概况 今日 ASX 200 指数收盘上涨+0.5%，至 7549.4 点。 个股要闻 ALA(-3.7%) 季度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，Arovella现金和现金等价物为 476 万澳元。在未来 12 个月内，Arovella 预计将实现几个重要的里程碑，包括：展示其新项目 CLDN18.2-iNKT 细胞的初始概念验证数据（CY24上半年）；生产用于I期临床试验的ALA-101（CY24上半年）；完成研究性新药非临床安全性和有效性研究（CY24上半年）；向 FDA 提交研究性新药 (IND) 申请和/或向 TGA 提交监管备案，以开展非霍奇金淋巴瘤的 I 期临床试验（CY24下半年）；开始非霍奇金淋巴瘤的 I 期临床试验（CY24下半年）；获得额外技术许可以增强iNKT 细胞治疗平台。 AGE（+2.74%） 2023年12月中旬，Alligator宣布计划通过对EnviroCopper Ltd（“ECL”）进行战略投资来扩大其能源矿产权益，未来可选择进一步投资以收购该公司最多50.1%的股份。Alligator 和 ECL 就初始交易签订了一份认购协议，并在交易完成后同意签订一份股东协议，以管理 Alligator 在 ECL 中进一步分阶段的投资选择。完成认购协议的先决条件现已满足，Alligator 已进行约 90 万澳元的初始投资，以获得 ECL 7.8% 的权益。 CMM（+2.27%） CMM 已在其 Mt Gibson 金矿项目完成了另外 12,226m 的钻探，目标是加密钻探现有资源和扩展测试。重要的是， Comanche、 Lexington Trend,、 Saratoga 和 Orion North 的一些先前未开采的目标已证实有矿化。去年完成超过 90,000m 的钻探后，Mt Gibson 的资源量于 2023 年 12

市场概况 新西兰年通胀率从第三季度的 5.6% 放缓至第四季度的 4.7%，创2021年中期以来的最低水平。 今日ASX 200 指数小幅上涨 0.1%，至 7519.2 点。 个股要闻 AIS（+0%） Currawong 和 Wilga 的资源升级支持了 12 年的矿山寿命，以 850ktpa 的速度开采 Currawong 矿床。在社区的大力支持下，采矿和现场加工的所有主要审批均已到位。Stockman 拥有复杂的冶金技术，这会影响资本、运营成本和金属回收率。 Albion Process 已被确定为该项目的潜在解决方案。于今年下半年完成的研究将评估两阶段处理策略。 CXO（+0%） CXO 在 12 月季度生产了 28.8 kt 锂辉石精矿，较上一季度增长 39%，锂回收率提高至 60%。现金成本升至1,953澳元/吨。在雨季到来之前，CXO 在本季度末拥有 289 kt 矿石库存，为现已暂停的采矿提供了一些保障。12月底现金为1.248亿澳元，现金流出2,880万澳元，其中包括1,490万澳元的报价调整。CXO 将 2024 财年销售指引从 90-100kt 下调至 80-90kt，而在 BP33 暂停开发工作后，取消了 25 财年指引。 CXU（+5.41%） Cauldron Energy修改了西澳Yanrey 铀矿项目的勘探目标。该项目的概念目标是 20.4 - 66.2 mt @ 326 - 464ppm U3O8 for 18.8 - 51.8 million pounds U3O8。当前MRE为38.8Mt @ 360 ppm eU3O8 for 30.9 Mlbs of contained U3O8，勘探目标是对现有MRE的补充。 KGN（+14.87%） 随着订阅和广告收入的大幅增长，Kogan 在 2024 财年上半年扭亏为盈。调整后 EBITD

市场概况 日本央行周二维持超低利率不变，日本股市飙升至 34 年来新高。 今日 ASX 200 指数上涨 +0.51%，至 7514.9 点。 个股要闻 BOE（+2.08%） BOE 发布了卫星矿床 Jason 的最新勘探结果，该矿床位于其 Honeymoon 作业区以北 13 公里处，重要钻探结果包括 105m 处 3m @ 3,221ppm U3O8 和 100m 处 6m @ 1,278ppm U3O8。Jason 目前的资源量为 6.2mt @ 790ppm U3O8，含有 10.7mbls U3O8。BOE 已开始一项研究，评估将 Honeymoon 产量提高到 3.0mlbs/pa 以上 U3O8（当前产能为 2.45mlbs/pa）或延长矿山寿命的潜力。预计下半年会有资源量更新。 CBE（+78.05%） 必和必拓与 Cobre 签署 2024 年 Xplor 协议，BHP 将向 Cobre 提供 500,000 美元的非稀释性资金，以支持和加速 Xplor 计划期间的勘探计划。Xplor 计划不仅为参与者提供资金，还让其充分利用必和必拓深厚的专业知识和全球合作伙伴关系。 COE（+13.64%) 2024 财年第 2 季度报告，产量较上季度增长 3%，达到 61.7 TJe/d，，比 2023 财年同期增长 12%，这是由 Orbost 的强劲产量推动的。收入较上季度增长 8%，达到 $55.0m。与长期基础客户 EnergyAustralia 签订了新的天然气销售协议，还就 Visy Glass 协议取得了成功的价格审查结果。 DEG（+1.28%） DEG 发布了季度更新报告，介绍了其 Hemi Gold 项目的开发进展，债务融资谈判正在推进，非约束性指示性要约正在评估中，从 15 个全球金融机构收到的非约束性提案，贷款人表明该项目可以支持 0.9-1

市场概况 上周标准普尔 500 指数和纳斯达克指数创下历史新高。 今日 ASX 200 指数收盘上涨+0.8%，至 7476.6 点。 个股要闻 A1M（-0.9%） A1M 公布了强劲的季度业绩，Eloise 铜矿铜产量达到创纪录的 3,402 吨，AISC 为 4.94 澳元/磅铜（约 3.26 美元/磅）。Deeps 地下洞穴本季度的生产力很高，确保了 Eloise 磨机的高矿石可用性，该磨机实现了 180kt 的吞吐量。预计Lens 6领域将支持未来一段时期的稳定生产。铜销量为 3,705 吨，收入为 $46.4M，运营现金流为 $16.9M。继续进行 Jericho 开发和 Eloise 选矿厂扩建的钻探和研究工作，以实现每年 20ktpa 的铜产量。选项研究已开始优化工厂扩建，同时通过利用现有设备和基础设施最大限度地减少资本支出， 该项目将于本季度完成。Jericho 开发审批仍在继续。继续Eloise地区和Pyramid金矿项目的勘探。 ANG（+14.29%） ANG 升级了 1H24 指引：收入为 $138-144M （先前指引为 $120-140M ），基本 NPAT $12-14M （先前为 $10-12M ），18% 的 NPAT 上调是由收入增长和营业利润率持续改善推动的。ANG 预计积极势头将持续到下半年。 APX（-40.22%） Appen 失去了与谷歌的一份重要合同，该合同在 2023 财年为APX带来了 8280 万美元（1.26 亿澳元）的收入，毛利率为 26%。 BOT（-2.86%） Botanix 重新提交的 Sofdra 新药申请 (NDA) 已被 FDA 接受，FDA 还确认重新提交 Sofdra NDA 属于 2 级响应，因此批准目标仍为 2024 年 6 月下旬。在重新提交 Sofdra NDA 后，该公司最近几周一直在加

市场概况 美国首次申请失业救济人数跌至2022年以来的最低水平，进一步让人怀疑美联储是否会很快降息。金融市场预计美联储 3 月份实施宽松政策的可能性为 56%，低于上周的 70%。 在澳大利亚 11 月份消费者物价指数显著放缓后，德意志银行取消了提高澳大利亚现金利率的呼吁。澳大利亚国民银行也放弃了加息的呼吁，并与其他三大银行一起预测澳大利亚现金利率已达到3.35%的峰值。 今日 ASX 200 指数收盘上涨 1.02%，至 7421.2 点。 个股要闻 IMU（+5%） 临床阶段免疫肿瘤公司 Imugene 表示，正在继续进行 1 期转移性晚期实体瘤试验，该试验正在继续检查 VAXINIA 的安全性 ，第一批患者在较高剂量组的每组中接受给药。在单一疗法剂量递增中，试验的第 5 组肿瘤内和静脉注射组现已开放，第一批患者分别于 1 月 16 日和 1 月 18 日接受给药。根据周五提交的文件，这项 VAXINIA 与 pembrolizumab 联合用药的联合研究也在积极招募新患者，迄今为止已招募 13 名患者。 MSB（+13.21%） 美国食品和药物管理局 (FDA) 已批准 Mesoblast 的细胞疗法 Revascor 作为一种罕见儿科疾病的指定治疗药物。Mesoblast 表示，它可能有资格获得优先审查券。该审查券可用于加快治疗的审批流程或出售给第三方。 NWH（+1.87%） NWH 被指定为 Reid高速公路立交桥项目（Altone Road 和 Drumpellier Drive/Daviot Road）的候选者，范围包括两座新桥、现有道路的改造、自行车道/行人道以及附属工程。政府资助的项目为 NWH 的 $0.6B 民用订单增加了 $225M。施工将于今年下半年开始，预计于 2026 年初完工。 PLL（-1.72%） PLL 以 780 万美元出售了 At

市场概况 由于美国 12 月零售销售数据强于预期以及英国通胀略高于预期，市场下调了降息预期，目前市场预计美联储 3 月份降息 25 个基点的可能性为 51.9%。澳大利亚 12 月就业人数减少 65,116 人，远低于预期的增加15,000个，失业率稳定在3.9%。接下来的关键数据将是 1 月 31 日发布的 12 月季度消费者价格指数。 今日 ASX200 指数收盘下跌-0.63%，至 7,346.5 点。 个股要闻 APM（-40.75%） APM提供了上半年交易更新，未经审计的 1H24 初步结果表明收入约为 $1.14B，基本 EBITDA 为 $148M，基本 NPATA 为 $55M。2023 年上半年收入为 $0.85B，基本 EBITDA 为 $167M，基本 NPATA 为 $85M，与之相比，盈利有所下降。截至12 月31 日的净债务（不包括租赁负债）约为 $800M。这相当于过去 12 个月基本 EBITDA 的 2.3 倍。APM 预计 2H24 EBITDA 和 NPATA 将高于 1H24。 AWC（-2.5%） AWAC 在 12 月季度生产了 2. 6mt氧化铝和 10. 1mt铝土矿，由于烧碱价格下降运营成本有所改善，除去Kwinana和San Ciprian，成本为 263 美元/吨。12月底的净债务为2.943亿美元，在其5亿美元融资限额内。向 AWC 分配的现金为 590 万美元，而 AWC 对合资企业的出资为 2,450 万美元，净现金流出为 1,860 万美元。 BHP（-1.8%） 12 月季度业绩，铁矿石产量为 72.7 mt，较上一期增长 5%，预计下半年产量将达到指引值。铜产量下降 4%，主要是由于智利 Spence 产量下降。冶金煤产量为 11. 4mt，环比增长 2%，但同比下降 18%，导致集团指引产量从56-62m

市场概况 今日 ASX 200 指数收盘下跌 -0.29%至 7,393.1 点。 个股要闻 A1M（-3.45%） A1M 报告了最近在昆士兰州东北部 Drummond 盆地的 Pyramid Gold 项目完成的首次钻探结果，钻探从三个矿区（Pradesh、Djoser 和 Khufu）得到了金、银和贱金属异常，这些矿区之前都没有进行过钻探测试，结果包括：PYRC004 – 1m grading 4.66g/t Au and 7.6g/t Ag from 117m；PYRC004 – 2m grading 30.0g/t Ag and 4.6% Zn+Pb from 49m；PYRC006 – 1m grading 1.02g/t Au, 0.4g/t Ag from 129m；PYRC008 –1m grading 0.47g/t Au, 64g/t Ag and 2.2% Zn+Pb from 124m。 虽然没有发现，但遇到的蚀变和金属异常现象表明存在低硫化型金矿化，值得进一步钻探 BNR（+5%） 已收到 Chifley 和 Mt Jewel Gold 项目 9 月份土壤采样的化验结果，Mt Chifley 金矿项目的结果证实存在 1 公里 x 1 公里土壤金异常，将在Mt Chifley 金矿项目进行进一步的土壤采样，以更好地确定异常区域并确定钻探计划的潜力。Chifley金矿项目位于卡尔古利以东150公里处。它位于 Claypan 断层的延伸部分Ramelius Resources Limited (ASX:RMS) 所拥有的 1.7Moz Lake Roe 金矿位于此处。公司继续将全部注意力集中在其旗舰项目 Ravensthorpe 锂项目上，以及推进 DEMIRS 的原生植被清理和钻探许可所需的步骤。 BSN（+6.06%） Athabasca盆地铀矿勘

市场概况 一月份西太平洋银行墨尔本研究所消费者信心指数为 -1.3%（12 月份为 +2.7%），负值表明消费者信心恶化，对经济不利，因为大约三分之二的 GDP 来自消费者支出。欧洲央行官员Robert Holzmann降低了对欧洲大陆降息的预期，称现在谈论放松货币政策“还为时过早”。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -1.09%,至7,414.8点。 个股要闻 BMG（+23.08%） 董事会和管理层变更，非执行董事 John Prineas 担任非执行主席，非执行主席Greg Hancock转任独立非执行董事，Bruce McCracken 辞去 BMG 及其所有子公司董事总经理职务。John Prineas 是资源行业高级管理人员，自 2020 年 10 月起担任 BMG 非执行董事。他是 BMG 的最大股东，持股约 9.8%。 Prineas 先生还是 St George Mining Limited（ASX：SGQ）的创始人兼执行主席，以及 American West Metals Limited（ASX：AW1）的创始人兼非执行董事。 CPO（-39.74%） Culpeo Minerals Limited公布智利Fortuna 项目El Quillay Prospect的首次钻探结果，El Quiillay North初始钻孔 (CMEQD002) 返回的结果：5.8m @ 0.78% CuEq from 15.2m；26m @ 0.81% CuEq from 29m, including 4m of 1.87% CuEq from 51m. El Quiillay North 钻探第二个孔的化验结果预计将在未来几周内公布。El Quilay 主体结构的走向为 3 公里，计划进行额外的钻探测试。Vaca Muerta 勘探区的DD钻探工作正在进行中，该项目的

市场概况 全球最大的铀矿商 Kazatomprom 警告称，该公司可能无法达到生产目标，周末铀期货价格自 2007 年以来首次突破每磅 100 美元。今晚美国股市因马丁·路德·金纪念日假期休市。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.03%，至 7496.3 点。 个股要闻 ALK（+0%） 在 12 月季度生产了 13.2koz，AISC 为 $2200/oz，满足其预测产量，使半年总产量达到 29koz；指引维持在 60 至 65koz，AISC 为 1750 澳元至 2100 澳元/盎司；本季度结束时现金和金条为 6130 万澳元（SQ 为 8550 万澳元），上市投资为 1210 万澳元；本季度 Tomingley 扩建项目投资 1,570 万澳元；研磨了 288kt，矿石品位为 1.84g/t，回收率为 77.9%；Kaiser 计划于本季度进行更新的 MRE，并计划于下季度进行范围界定级别评估；Roswell的 MRE 预计将于下季度更新 AGY（-4%） Rincon 资源升级，总资源量已升级 180%，达到 687kt Li2CO3，目前可排放盐水资源总量为 387Mm3，平均品位为 332mg/L，88% 的资源属于指定类别，可以进一步确定 Rincon 项目的储备；AGY表示，该资源深度仍处于开放状态，并且正在开展在更大资源的支持下提高产量目标的工作。 GUE（+15.38%） Global Uranium and Enrichment Limited已签订具有约束力的销售协议，将其在Lake Johnston项目（E63/2039）中的 80% 权益出售给 Intra Energy Corporation Limited （ASX代码：IEC），总对价为 2,125,000 澳元，其中包括 175,000 澳元的现金对价以及出售完成后发行 3000

市场概况 昨晚公布的美国CPI上涨 3.4%，高于预期3.2%，削弱了美联储 3 月降息预期。美国和英国对也门胡塞武装目标发动空袭后，石油价格上涨。 今日 ASX 200 指数收盘仅下跌 -0.1%，至 7498.3 点。 个股要闻 A1M（-1.67%） A1M 发布了位于昆士兰州Eloise铜矿以西 20 公里处的 Sandy Creek 和 Artemis 矿区的钻探结果，重要结果包括：7.1m at 1.10%Cu, 0.2g/t Au and 7.67g/t Ag from 359.5m。这一结果使矿化带进一步向下延伸了 100m。 Artemis勘探区的钻探结果包括：2.0m at 2.40% Cu from 468.0m；0.4m at 1.20% Cu from 289.9m。 NXL（-12.86%） 由于正在进行的法庭诉讼产生的法律费用，软件集团 Nuix 预计 24 财年上半年业绩将出现下滑。该公司警告称，与去年同期相比，上半年的法定 EBITDA 可能会下降 9% 至 19%。公司监管机构指控 Nuix 及其董事会在 2021 年 2 月和 3 月重申其招股说明书预测时违反了持续披露法，并做出了误导性和欺骗性陈述。 SHG（+58.33%） 医疗技术公司 Singular Health Group Limited昨日公告，收到具有约束力的企业许可订单，TechWorks 4 Good 代表美国退伍军人购买了 5000 个 3Dicom Patient 许可证，以便更好地理解和转移医疗记录。通过与领先的退伍军人支持机构和医院建立更多合作伙伴关系，到 2024 年，将有重大机会在佛罗里达州和全国范围内扩张。 SYR（+1.9%） 该公司表示，其美国项目的启动将受到下周路易斯安那州寒冷天气的阻碍，但预计将于 1 月底在路易斯安那州Vidalia的工厂开始生

市场概况 澳大利亚统计局周四表示，由于煤炭出口回升，汽车进口在连续几个月强劲后下滑，11月份澳大利亚贸易顺差飙升至八个月高位。美国监管机构批准比特币ETF。今晚将公布美国消费者价格指数，预期总体CPI 为 3.2%。 今日ASX200 收盘上涨 0.5%，至 7,506 点。 个股要闻 CZR（+42.86%） 矿业勘探公司 CZR Resources计划以 1.02 亿澳元现金（相当于每股 CZR 股票约 43 澳分）出售Robe Mesa 85%的铁矿权益，同时 CZR 保留其在西澳的Croydon 和 Buddadoo 勘探资产。该交易需要股东批准（将于 2024 年初寻求批准）以及其他条件，包括澳大利亚外国投资审查委员会 (FIRB) 和中国政府的批准。 LDX（+28.05%） Lumos Diagnostics (ASX:LDX) 已与全球领先的女性健康公司 Hologic, Inc.（纳斯达克股票代码：HOLX）签署了两项新协议。协议包括定制读取器和即时检测(POC) 技术的开发合同以及知识产权。IP 协议价值 1000 万美元（不可退还），将于 2024 年 6 月底前支付给 Lumos。开发协议价值高达470 万美元，将根据指定里程碑的实现情况在未来18-24 个月内支付。这些协议代表了与 Hologic 现有合作范围的重大扩展，增强了 Lumos 的资产负债表，并提供了 POC 诊断领域创收合作伙伴关系的渠道。 MXR（+21.62%） Maximus 确定了多个锂土壤异常，在完成系统性的项目范围土壤采样计划后，扩大了 Lefroy 锂项目的钻探目标区域。高度升高的土壤锂异常与最近高达6m @ 1.11% Li2O 的含锂辉石伟晶岩交叉点之间存在很强的相关性。Lefroy 锂项目与韩国政府矿业机构 KOMIR 建立了 300 万美元的合资伙伴关系，距离西

市场概况 澳大利亚11 月份 CPI 从 10 月份的 4.9% 降至 4.3%，低于预期的 4.4%，住房成本（+6.6%） 仍是最大推动力。ANZ高级经济学家Catherine Birch表示，CPI显示澳联储将在2月份的下次会议上维持现金利率不变。她在一份报告中指出： 展望未来，预计今年下半年季度 CPI 将进入澳大利亚央行 2% 至 3% 的目标区间内。 周二晚间，美国能源部表示，正在寻求建立国内浓缩铀燃料供应，以减少对俄罗斯供应的依赖，受此消息影响铀矿板块集体上涨。 微软的人工智能团队一直在帮助科学家研究潜在的新电池设计，使用替代材料来替代目前使用的材料，以提高电池效率。该团队成功构建了一个可工作的可充电原型，其锂用量减少了 70%。 虽然这项新技术的实际应用可能还需要很多年时间，但这对于遭受锂价打压的锂板块来说是雪上加霜。 今日 ASX 200 指数下跌-0.69%，收于 7468.5 点。 个股要闻 BTR（+7.14%） Laverton金矿项目的Cork Tree Well首次DD钻探计划已开始，2,000m DD钻探专为冶金和岩土工程测试工作而设计，作为正在进行的预可行性研究的一部分。Menzies Gold 项目的 RC 钻探分析于 2023 年第四季度完成，即将公布。 CAI（-2.5%） CAI 在 12月季度中产生 12.1koz 黄金（低于九月季度的 13.7koz），在偿还了 $6M的债务后，CAI 本季度末现金为 $10.6M（SQ 为 $15.2M），由于材料运输低于计划，2024 财年指引值已降至 58 - 65koz（之前为 65 至 75koz）。更新后的成本指引将于本月晚些时候发布。 本季度净现金变动为 140 万元，其中包括从 Nullagine 营地租赁中收到的 1400 万以及对 Pirra 的 200 万元投资，这意味着运

市场概况 澳大利亚11 月份建筑审批量增长+1.6%，而预期值为下降 1.8%，新公寓的批准推动了这一增长。由于 黑五销售热潮推动，11 月零售额增长+2.0%， 高于预期的 1.2%。 今日 ASX200上涨 0.93%，收于 7,520.5点。 个股要闻 AWC（+7.69%） 由于削减成本措施，今年第二季度Kwinana精炼厂将全面减产。 CAI（-4.76%） 已在 Bulletin 完成钻探，并已收到 24 个孔中 10 个孔的化验结果，包括：14m @ 8.58g/t Au from 50m (23BTRD020)；32m @ 3.42g/t Au from 143m (23BTRD013)；13m @ 4.42g/t Au from 114m (23BTRD027)；17m @ 2.39g/t Au from 81m (23BTRD015)；结果显示，在先前建模的资源以外发生了强烈的矿化，凸显了增加采矿资源的潜力。计划今年稍后开始开采并通过 Warrawoona 工厂进行加工。 CMM（+1.37%） CMM 公布了 12 月份季度的产量，Karlawinda 在 12 月季度生产了 30.4koz黄金，较 9 月季度生产的 29.7koz略有上升。现金产生稳定在 2,650 万澳元，高于上一期的 2,330 万澳元，使现金和黄金增加至 1.601 亿澳元。其仍有望达到 115-125koz 指引范围的中点，AISC 为 1,270-1,370 澳元/盎司，也符合预期 CGR（+10%） 签署重力、IP 和 EM 项目合同，将于 2024 年 2 月开始，钻探申请正在进行中，以便在第二季度初进行钻探，六个主要目标的综合勘探计划已有充足资金。 SI6（+11.11%） Si6 获得股东批准并同意从 Foxfire Metals Pty Ltd 收购四个项目 50

市场概况 周末美国强劲的就业数据进一步削弱了降息预期，期货交易显示，美联储在 3 月份开始降息的机率从上周的 88%降低至74%。澳大利亚CPI 将于1 月 10 日星期三上午 11:30发布，预期值为 4.5%，美国CPI将于周五发布。 今日 ASX 200 指数收盘下跌 -0.5%，收于 7451.5 点。 个股要闻 AS2（-2.86%） 从非洲Namibia的 Uis 锂项目 2023 年广泛的现场勘探活动中收集的 1,019 个岩屑样本中获得的化验结果，包括 2.91% Li2O、1.92% Li2O、757 ppm Ta2O5、 624 ppm Ta2O5 和 0.52% Sn2O。 BOE（+8.51%） PDN（+3.45%） 今天英国政府宣布计划斥资 3 亿英镑建设一座新的高科技核燃料厂，这是欧洲首个此类核燃料厂，从而提振了铀股。俄罗斯是浓缩铀生产的主导者，浓缩铀对核电站至关重要。这一声明是英国摆脱对俄罗斯依赖的重要一步。 CC9（-12.61%） 一期钻探计划因年终假期暂停，已完成六个DD钻孔，总长 652m，由于初冬美国怀俄明州条件恶劣，钻探进度低于计划。第一阶段钻探将于 2024 年 1 月上旬重新启动。预计将于 2024 年 1 月得出初步检测结果。 CLA（-7.69%） 已向菲律宾矿业和地球科学局提交采矿项目可行性声明申请，确认Sagay铜金项目的技术和财务可行性。Sagay铜金项目位于菲律宾Sagay市Negros岛东北部。 CPV（+0%） ClearVue 与当地领先的玻璃制造商 Safety Glass Pty Ltd在澳大利亚签订了第一份制造和分销协议，建立在澳大利亚境内交付项目的供应链。该协议标志着 ClearVue 在其祖国澳大利亚获得第一个被许可人。 CY5（+0%） 西澳Bencubbin 稀土项目的最新检测结果包括：25m

市场概况 美国财政部周二报告称，美国联邦政府的公共债务总额首次达到 34 万亿美元。美联储期货市场反映出美联储在 3 月 20 日会议上降息 25 个基点的可能性为 89%，低于一周前的 99%，今年将降息 150 个基点，到 12 月基准利率将为 3.8%。随着美国证券交易委员会批准比特币现货 ETF 的最后期限临近，比特币突破 45,000 美元。澳大利亚债券市场表明澳联储在 2 月将举行的今年首次政策会议上加息的可能性仅为 4%， 然而，债市已经完全定价今年的两次降息。 今日ASX 200 指数下跌 1.4%，至 7523.2 点。 个股要闻 5EA（+15.56%） 公司开始采矿作业，并致力于成为数十年来最新的国内硼酸生产商。 EDV（+2.48%） Endeavour Group与其最大股东、亿万富翁Bruce Mathieson 之间几个月来一直不和，随后董事会进行了改组，Peter Hearl将辞去董事长一职，由 Murray Goulburn 前首席执行官 Ari Mervis 接替，Mervis先生还于 11 月被任命为百货公司 Myer 集团的董事长。 STX（+3.16%） Walyering气田于2023年12月24日达到铭牌产能33 TJ/d和265桶/天凝析油。与 Alinta Energy 签署天然气销售协议，从 2024 年 2 月起向Parmelia天然气管道输送 3.4 PJ 天然气，为期约 2 年。 VMM（+20.22%） 公司报告了从第一阶段和第二阶段首次勘探项目中收到的第三组检测结果。从 Capão da Onça（“CDO”）矿区的首次螺旋钻和DD钻探中见矿高品位稀土，代表着在碱性杂岩的未勘探西区取得了突破性发现。重要结果包括：CDO-AG-071: 7.0m @ 8,277ppm TREOA, ending in minera

市场概况 经济学家 Micaela Fuchila 预测，随着消费者需求（尤其是服务需求）下降，价格压力下降的速度将比预期快得多，但她也警告称，央行不太可能急于降息，因为澳大利亚的紧缩周期落后于其他发达经济体。同时她预测，核心通胀率到今年年底将降至 2.9%，比澳大利亚央行的预测提前了 12 个月。 今日ASX 200 指数上涨 0.5%，收于 7627.8 点。 个股要闻 BIO（+12.2%） Biome 录得未经审计的 2024 财年销售收入约 $6.01M，比去年同期增长 77.7%，2024 财年第二季度销售收入约$3.3M，同比增长 83.3% IXR（+0%） Makuutu 中心区大型采矿许可证 (LML) 00334 已通过保留许可证 (RL) 1693 临时授予，等待收到乌干达正式签署的文件和公告；Makuutu 示范工厂继续推进，第一座混合稀土碳酸盐工厂 (MREC) 有望于 2024 年第一季度投产；IonicRE 已与其 Rwenzori Rare Metals Ltd 合作伙伴达成协议，将 Makuutu 的股权提升至 94%。 LLI（+17.74%） 从 2023 年夏季实地计划收到的高品位刻槽取样的结果，从 6 个含锂辉石伟晶岩岩脉中的 3 个采集了样品，得到的重要的刻槽取样结果包括：11.5m at 1.72% Li2O at Dyke #01；7.4m at 1.99% Li2O at Dyke #01；5.0m at 2.39% Li2O at Dyke #01；21.0m at 1.01% Li2O at Dyke #04；12.0m at 0.62% Li2O at Dyke #05。Loyal Lithium 目前资本充足，拥有$9.6m现金，可用于推进即将进行的加拿大冬季钻探计划。Dyke #01 钻探分析结果将于 1 月份公

市场概况 今日ASX200 指数上涨+0.79%，收于 7561.2点。 个股要闻 ARN（+58.54%） 收到的最新铌检测结果显示，六 个选定的铌岩片样品的 Nb2O5 含量范围为 5.77% 至 9.03%。该公司计划进行钻探，正在与当地钻探承包商进行讨论。 并将继续调查 Kameelburg 碳酸盐岩外围区域的其他岩脉，旨在进一步释放整个项目区域的铌潜力。 DLI（+1.1%） Delta Lithium报告 Yinnetharra 锂项目的首次矿产资源估算，推断和指示矿产资源估算为25.7Mt @ 1.0% Li2O（按 0.5% Li2O 边界品位）。Yinnetharra MRE 使Deltas的综合推断和指示锂 MRE 达到：40.4Mt @ 1.1% Li2O（0.5% Li2O边界品位）。 ENV（-5.88%） 公司在位于巴西的 Poços de Caldas/Caldera Alkaline Complex的 Enova Poços REE 项目区域内发现了大量露头的腐泥土，该项目区紧邻MEI的世界级Calderia 项目。公司正在与钻探承包商进行讨论，目的是尽快完成招标过程并启动第一阶段钻探计划。 GLA（+0%） 收到的SWC 目标沟渠化验结果证实5 个沟渠中的4 个含有高品位铀，其中一个矿化层厚度至少为6 m。最近的辐射数据以及螺旋钻数据确定了北部和南部区域的联合走向长度约为 3 公里。下一步是钻探测试含铀层的潜在深度延伸。 IDA（+17.19%） 坦桑尼亚总检察长已向索赔人和世界银行下属的国际投资争端解决中心特设委员会承诺：在最终决定撤销后 45 天内向索赔人支付全额裁决金和利息；裁决的支付不受任何执行程序或坦桑尼亚法院的审查；遵守 ICSID 特设委员会做出的最终撤销决定。坦桑尼亚根应付的总金额目前为 1.18 亿美元，其中包括迄今为止的

市场概况 中国最大的五家国有银行，已经降低了部分存款利率。1年期和2年期定期存款利率分别下调10个基点和20个基点，3年期和5年期定期存款利率分别下调25个基点。新加坡交易所 1 月份基准铁矿石价格上涨 1.4%，至每吨 137.55 美元。 今日ASX 200 指数收于 7501.6 点, 仅比 2021 年创下的历史高点 7632.8 低 1.6%。 个股要闻 A2B（+17.26%） 出租车公司 A2B Australia 收到新加坡上市运输巨头ComfortDelGro 1.82 亿澳元的收购要约。 AGR（+88.89%） 拟议收购Andean矿业有限公司，Andean Mining 在南美洲哥伦比亚共和国拥有高品位金、银和铜项目组合。Santa Barbara 金矿：高品位中温金矿项目，拥有日产 30 吨的试验工厂，已处理矿石 500 吨，平均回收率为 20 克/吨金；早期现金流机会。Atocha – 高品位银/金勘探项目，报告的钻探结果包括 20.14g/t Au 和 723g/t Ag (29.0g/t AuEq)，钻孔 AT-21-02 的真实宽度为 0.8m。El Dovio 高品位铜/金项目：VMS 式矿化，在 D13-05 钻孔 5.80 米范围内有 34 个钻孔见矿，其中包括 8.14 克/吨金、6.92% 铜、39.41 克/吨银和 1.46% 锌。根据要约，Aguia 拟发行约4.53 亿股Aguia 股份，作为Andean 100%已发行股份的对价。 ASB（+7.2%） 该公司获得为美国海军建造价值 $1.3 b的船舶合同。还宣布了澳大利亚政府的订单，包括两艘巡逻艇，价值 $157 m BEZ（+11.11%） Besra Gold Inc宣布，已根据黄金购买协议 (GPA) 中包含的对 Quantum Metal Recovery Inc

市场概况 11月份英国通胀放缓幅度远超经济学家的预期。反映利率预期的澳大利亚三年期债券收益率降至3.64%，为6月以来最低。 今日ASX 200 指数下跌 -0.45%，收于 7504.1 点。 个股要闻 BOE（-1.21%） BOE已获得第一份具有约束力的销售合同， 1.0mlbs U3O8，为期七年，一家美国上市公用事业公司已签署协议，预计将于 2025 年开始交付，协议包括底价和上限价格，并基于市场相关定价，BOE剩余的产品将按照当前现货价格进行。 BRE（+8.84%） 巴西稀土公司Brazilian Rare Earths今日在ASX上市，Gina Rinehart的 Hancock Prospecting成为该公司十大股东之一。公司的MRE为 510Mt，TREO 品位为 1,513ppm，其中 TREO 含量约为 772kt。 EMR（-5.47%） EMR 为其柬埔寨 Memot Gold 项目 (MGP) 发布了首个 MRE，8Mt at 1.84g/t Au for 470Koz（100% 推断资源）， GLN（-4.46%） GLN 提供了阿根廷 HMW 锂项目的最新进展情况，1 号池的建设正在按计划进行，已完成 85%，预计将于 2024 年第一季度开始对 1 号池进行注水，以便在夏季开始蒸发，2号池的建设可能会在今年年底前开始。第一阶段将在 2025 年 1 月交付 5.4ktpa 氯化锂产能，第二阶段将于 2026 年增加 21kt 产能。 HZR（+11.2%） Hazer 已成功将其位于珀斯的商业示点工厂 (CDP) 调试到满运行温度和压力，目前正在准备接收天然气，目标是在 2024 年第三季度初生产第一批氢气。测试计划将在 2024 年上半年持续运行。这是 Hazer 展示其技术商业化的关键一步，该技术使用铁矿石作为工艺催化剂将天然气转化

市场概况 今日ASX 200 指数上涨 +0.65%，收于 7537.9 点。 个股要闻 AMD（+0%） Arrow 恢复Simandou North铁矿石项目现场工作，为 2024 年钻探做准备。聘请了经验丰富的铁矿石地质学家Marcus Reston 担任勘探顾问。 BMO（+21.43%） 公司收购 Morrissey 锂项目（矿权 EO 09/2482），位于西澳Gascoyne地区，占地 15.58 平方公里，西北矿权边界上至少有50m 宽的伟晶岩。还收购 EL 16/607 矿权，是 Split Rock Dam 项目的一部分，占地 38.54 平方公里，有锂和金矿前景。两项收购的总成本为 1,000,000 澳元，由 Bastion 通过向 Syndicate 和 CMM 股东发行 71,428,571 股来支付，发行价为每股 0.014 澳元。 ETR（+55.56%） Entyr 与Trafigura签署承购及合作协议，Trafigura将从 Stapylton 工厂以及 Entyr 拥有的未来国内和国际工厂承购 100% Entyr 的由报废轮胎生产的高质量产品作为能源密集型原始材料的替代品。Trafigura将支持 Entyr 的技术和产品开发，并利用Trafigura的规模、覆盖范围和财务能力共同评估未来项目。 FL1（+47.5%） FL1 报告了位于马里南部的 Blakala 锂项目的检测结果，包括：111m at 1.57% Li2O from 33m；60m at 1.59% Li2O from 39m；一个内部高品位区间 20m at 2.23% Li2O。Blakala伟晶岩延伸超过 1 公里。第二批和第三批BDFS04至BDFS15岩心样品已提交给实验室，预计一月初出结果。西部和东部伟晶岩正在进行DD钻探。 BDFS01 钻孔未能见矿