市场概况 中国最大的五家国有银行，已经降低了部分存款利率。1年期和2年期定期存款利率分别下调10个基点和20个基点，3年期和5年期定期存款利率分别下调25个基点。新加坡交易所 1 月份基准铁矿石价格上涨 1.4%，至每吨 137.55 美元。 今日ASX 200 指数收于 7501.6 点, 仅比 2021 年创下的历史高点 7632.8 低 1.6%。 个股要闻 A2B（+17.26%） 出租车公司 A2B Australia 收到新加坡上市运输巨头ComfortDelGro 1.82 亿澳元的收购要约。 AGR（+88.89%） 拟议收购Andean矿业有限公司，Andean Mining 在南美洲哥伦比亚共和国拥有高品位金、银和铜项目组合。Santa Barbara 金矿：高品位中温金矿项目，拥有日产 30 吨的试验工厂，已处理矿石 500 吨，平均回收率为 20 克/吨金；早期现金流机会。Atocha – 高品位银/金勘探项目，报告的钻探结果包括 20.14g/t Au 和 723g/t Ag (29.0g/t AuEq)，钻孔 AT-21-02 的真实宽度为 0.8m。El Dovio 高品位铜/金项目：VMS 式矿化，在 D13-05 钻孔 5.80 米范围内有 34 个钻孔见矿，其中包括 8.14 克/吨金、6.92% 铜、39.41 克/吨银和 1.46% 锌。根据要约，Aguia 拟发行约4.53 亿股Aguia 股份，作为Andean 100%已发行股份的对价。 ASB（+7.2%） 该公司获得为美国海军建造价值 $1.3 b的船舶合同。还宣布了澳大利亚政府的订单，包括两艘巡逻艇，价值 $157 m BEZ（+11.11%） Besra Gold Inc宣布，已根据黄金购买协议 (GPA) 中包含的对 Quantum Metal Recovery In

​市场概况 彭博社最新的经济学家调查显示，随着通胀降温和经济增长放缓，明年货币政策将转为宽松，但在此之前 ，可能还有一次加息。美国通胀数据将于周四晚上公布，市场预期总体通胀率将从 6 月的 3.0% 升至 7 月的 3.3%。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.22% 收于 7309.2点。 个股要闻 AW1（+17.24%） American West Metals Limited提供Nunavut Somerset Island的 Storm Copper 项目钻探活动的更新，在第三个金刚石钻孔 ST23-03 中，见矿超过 76米的近地表角砾铜硫化物与块状硫化物。 AZS（+0.38%） Andover 锂项目的勘探目标包括目标区域 1、2 和 3， 潜在矿化的估计范围为1亿至2.4亿吨： EHE（+8.45%） Bain Capital将以每股 3.20 澳元的现金收购该公司 100% 的股份。 LIT（+66.67%） Lithium Australia 与Mineral Resources (ASX:MIN) 签署有关锂提取技术 LieNA® 的联合开发协议，MIN将单独资助试点工厂的开发和运营，预算总成本为 450 万澳元，并向 Lithium Australia 免费提供试点工厂的原材料，Lithium Australia 将贡献其 LieNA® 技术，该技术有望将当前市场上的锂提取率提高 50%。根据试点工厂的结果，MIN 和 Lithium Australia 将组建一家 50:50 的合资企业，通过许可模式拥有 LieNA® 技术并将其商业化。Lithium Australia 的专利提取技术以从细粒和低品位锂辉石中回收锂为基础，从而提高采矿效率、可持续性和潜在盈利能力。 PLS（+3.81%） Pilbara Minerals 100%

1. 公司信息 Neuren Pharmaceuticals (ASX: NEU)正在开发新的药物治疗方案，用于治疗儿童早期出现的多种严重神经系统疾病。 Neuren 的主导产品DAYBUE（trofinetide曲非奈肽） 已在北美授权给 Acadia Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：ACAD），Neuren 保留北美以外的所有权利以及对 Acadia 生成的所有数据的完全访问权。 2023 年 3 月 10 日，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准 DAYBUE（trofinetide）用于治疗两岁及以上成人和儿童患者的 Rett 综合症。 DAYBUE 是第一个也是唯一一个被批准用于治疗 Rett 综合症的药物。 Neuren正在进行二期试验，评估其第二候选药物NNZ-2591在Phelan-McDermid综合症、Angelman综合症、Pitt Hopkins综合症和Prader-Willi综合症的疗效。鉴于迫切的病患需求，所有项目已被授予美国的“孤儿药”认定。 1.1 产品 Neuren具有两种创新的专利药物，trofinetide和NNZ-2591，这两种药物在神经系统疾病治疗中具有广泛的应用潜力。这两种药物都可以以患者友好的液体剂型口服给药。 1.1.1DAYBUE™ (trofinetide曲非奈肽) Trofinetide 于2023年3月获得FDA的上市许可，用于治疗成人和 2 岁及以上儿童患者的 Rett 综合症，这是一种罕见的神经发育障碍，在美国影响 6,000 至 9,000 名患者，确诊人群约有 4,500 名。 在北美以外地区，Neuren 打算通过合作伙伴进行trofinetide的注册和商业化，目前正在与多个第三方进行沟通。 1.1.2 NNZ-2591 Neuren 的第二个产品 NNZ-2591 在 Phe

已发行股份：2,113,364,692 市值：6.55亿（$0.31 21/07/2023） 所属行业：稀土 公司网站：http://www.arultd.com 项目简介 Nolans项目位于澳大利亚北领地Alice Springs以北 135 公里处。该项目包含所有稀土元素，但特别富含稀土元素钕和镨。Arafura 打算通过 Nolans 项目生产高纯度稀土产品：氧化钕镨 (NdPr)以及混合中重稀土（SEG/HRE）氧化物。氧化钕镨是 Arafura 的旗舰产品，供先进磁体制造商使用。钕铁硼 (NdFeB) 永磁体市场是钕镨氧化物的最大市场，Arafura 的产品组合非常适合满足日本、韩国和中国领先磁体生产商以及欧洲汽车和风力涡轮机最终用户的需求。该项目还将生产可销售的磷酸盐作为副产品，即适用于颗粒肥料的 54% P2O5 磷酸。 项目所有环境审批以及采矿授权均已获得，预计施工将于 2025 年中期完成，成为澳洲范围内继LYC和ILU之后的第三家稀土生产商。 矿业大亨澳洲首富Gina Rinehart的Hancock Prospecting 对ARU的持股增至10.01%。 资源量 该项目的基石资产是 Nolans Bore 稀土-磷酸盐-铀-钍 (REE-P-U-Th) 矿床，这是世界上同类矿床中规模最大、勘探最深入的矿床之一。该矿床含有符合 JORC 2012 标准的矿产资源量 5600 万吨，平均品位为总稀土氧化物 (TREO) 2.6% 和磷酸盐 (P2O5) 11%，延伸至地表以下 215 米。所含稀土的三分之二属于高可信度的测量和指示资源量。NOLANS 是一个世界级的澳大利亚钕镨项目，将满足世界约 4% 的钕镨氧化物需求。 项目经济效益 税后NPV8为$2.36BN，EBITDA $573M 融资状况 6月20日公告，已收到加拿大出口信贷机构 Ex

市场概况 ABS 今天发布的就业数据显示，10 月份澳大利亚新增就业岗位数量急剧上升，达到55,000 个，远超预期值 23,000。 今日ASX 200 收盘下跌 -0.67% 收于 7058.4点。 个股要闻 AMP（-15.76%） AMP 在试图通过宣布新的数字银行来掩盖较低的利润率预期后遭受市场抛售。 A2M（+0.53%） A2 Milk 重申了指引，但首席执行官对中国市场持悲观态度，称婴儿配方奶粉市场正在急剧下滑。 CAI（-2.86%） CAI 宣布与 Haoma矿业建立 60:40 合资企业，CAI 将支付生产前的所有开发成本，该费用将在开始利润分享之前从现金流中退还，利润将根据调节后的品位、现货黄金价格和运营成本计算，一旦销售达到 100koz Au，合资企业将结束。3km 的RC钻探计划在两周内开始，目标是在2024年上半年完成首次矿石储量报告。 GBR（+0%） Great Boulder Resources 为其位于西澳Meekatharra附近的 Side Well 项目发布了 MRE更新，总量为668Koz，金品位为2.8 克/吨，比之前的MRE 增加了29%；Mulga Bill 和 Iron Bark 的高品位核心为 496Koz，金品位为 5.3 克/吨；待批准后，计划沿着 Iron Bark 走向进行进一步钻探，第一个目标是 Saltbush。 GL1（-5.62%） GL1 为Manna锂项目相关的研究提供了广泛的更新，冶金方面：对不同等级和粒度的样品完成测试；对一系列流程图进行了评估，选择“全矿石”浮选作为首选工艺流程图；WOO 流程包括破碎和分选，然后是研磨和磁力分离。 然后使用浮选来剥取云母，然后使用浮选的第二阶段来生成锂辉石精矿；矿石分选测试已被证明非常成功，提供了将工厂锂头品位提高 20% 并降低铁含量的机会；对于不同粒度

市场概况 ASX200指数结束了连续四天的下跌，今日上涨1.5%，收于7108.9。澳大利亚 7 月份消费者信心指数上升 2.7%，至 81.3。澳大利亚 6 月份商业信心从上个月的-3%升至 0。澳大利亚国民银行首席经济学家表示，“截至 6 月份，企业尚未看到真正的恶化”。 美国将于明晚澳大利亚东部时间 10:30PM公布CPI，市场预期总体通胀率将从 5 月份的 4.0% 降至 6 月份的 3.1%，核心通胀率将从 5 月份的 5.3% 降至 5.0%，6 月份整体通胀环比增长 0.3%。美国银行表示，进入 2024 年，通胀可能会上升，而这可能与中国的刺激措施同时发生。同时该投行认为，除非CPI环比保持在0.2%以下，否则中短期通胀将无法达到2.0%的目标。 个股要闻 BCB（+4.00%）Bowen Coal以 1300 万澳元+特许权使用费的价格出售了 Broadmeadow East 矿区 10% 的股份，并为该项目引入了资本合作伙伴。这笔交易释放了资产负债表，以便将资金用于其他项目。 CMM（+8.13%）Capricorn Metals Limitedg公告其Karlawinda 黄金项目 (KGP) 2023 财年黄金年产量达到创纪录的 120,014 盎司，这一结果位于 2023 财年产量指引范围 的中点。KGP 在 2023 年 6 月季度完成了又一个强劲的季度运营，生产了 28,859 盎司黄金。截至 2023 年 6 月末，公司手头现金和黄金为 1.103 亿澳元。本季度共售出 30,036 盎司黄金，平均金价为每盎司 2,894 澳元。 CXO（+4.35%）澳大利亚锂矿商 Core Lithium Ltd称，Finniss Lithium Operation的第二批锂辉石精矿将于今天在达尔文港开始装载。预计7月12日装载完成后，“Silv

市场概况 今晚将美国非农就业报告，市场预期上个月新增17.8万个就业岗位，失业率将稳定在3.8%，平均时薪预计+0.3%。 今日ASX 200 指数上涨 +1.14% 至 6978.2 点。 本周板块及ASX200成分股排名： 个股要闻 ABB（-8.67%） Aussie Broadband通过增发筹集 $120m以收购 Symbio (SYM)，预计该交易将为电信即服务业务 Symbio 带来大量收入和成本协同效应。公司还重申其 2024 财年 EBITDA 利润指引为$100-$110M。 SQ2（+25.18%） 季度业绩显示出强劲的现金流，Square 和 Cash App 业务都实现了两位数的利润增长。公司24 亿美元的指引远高于19.4 亿美元的预期，此外还有10亿美元的股票回购。 STK（+40.91%） Strickland Metals Limited公布其 100% 拥有的 Yandal 金矿项目 Horse Well 矿区的更新，已成功完成 Marwari 的第一个钻石孔。该钻孔最初计划的目标深度为 180m，但公司选择继续钻孔 111m，总深度为 291m。MWDD001 的岩芯将于下周五发送至珀斯，公司将要求快速进行化验。公司已决定 RC 和钻石钻机在不久的将来将只专注于 Marwari，现在将在 Marwari 再钻四个钻石孔，RC 钻机计划已启动，包括在发现孔以南 300m 走向上进行 40x40 米网格钻探。空芯钻项目中仍有大量待完成的检测，公司将在收到检测后逐步公布结果。 PNR（+31.25%） Pantoro 宣布 10 月份黄金产量为 6. 2koz，较 9 月份提高 16%；月底，除了 16kt可用的 ROM 库存之外，还有50kt 1.9g/t（约 3koz）库存已准备好从Scotia运输；10 月份从 OK UG 拖运了

市场概况 澳大利亚 10 月份制造业 PMI 从 9 月份的 48.7 降至 48。最新数据表明，随着需求状况恶化，产量和新订单均显着减少。澳大利亚 10 月份服务业 PMI 从 9 月份的 51.8 降至 47.6。 今日ASX 200 指数上涨 +0.19% 至 6856.9 点。 个股要闻 AMI（+3.19%） AMI 公告已获得Federation项目的采矿租约，期限为 21 年，预计将于 2025 财年第一季度投产。AMI 计划在 2024 财年期间为Federation项目的发展提供 7000-8000万元的增长资本。 CMM（+2.35%） Capricorn 加工了 1.0Mt 矿石，原矿品位为 1.03 克/吨，产出 19.7koz；九月季度的 AISC 为 $1315/oz，24koz 黄金的平均价格为 $2962/oz；本季度末现金和金条为 $134M，比上一季度增加 $23M，其中 $2.7M用于 MGGP 营地建设的资本项目，矿石库存增加至4.4Mt；计划在本季度对 MGGP 进行 MRE 更新. LYC（+12.36%） Lynas获得了其马来西亚加工厂从 Mt Weld 进口和加工稀土精矿的经营许可证更新，更新后的许可证有效期至 2026 年 3 月 2 日。 MND（+2.42%） MND 已获得价值约 1.7 亿澳元的合同，包括：与 Lynas 签订 Mt Weld 扩建项目第一阶段的施工合同；一份建设合同，用于对 FMG 的 Anderson Point 堆料场进行升级；一份为期三年的服务合同，为巴布亚新几内亚桑托斯 (STO) 设施提供维持和维护支持；与 BHP 和 RIO 延长服务协议。 PDI（-2.13%） Predictive Discovery 发布了几内亚 Bankan 金矿项目多项钻探结果，Argo 报告的新的重要结果

市场概况 澳大利亚零售额继 6 月份下降 0.8% 后，7 月份环比增长 0.5%，超出增长0.3% 的预期。ABS 零售统计主管表示“虽然 7 月份零售额有所增长，但零售额的基本增长仍然疲弱。从趋势来看，尽管全年价格大幅增长，但 7 月份零售流水没有变化，与 2022 年 7 月相比仅增长了 1.9%。” 今日ASX 200 指数收盘上涨 +0.63%，收于 7159.8 点。 个股要闻 APX（-32.14%） 收入为 1.389 亿澳元，下降 24%，低于 1.43 亿澳元的预期，净亏损由一年前的 亏损380 万澳元变为亏损 3,420 万澳元，市场预期为亏损 2,850 万澳元，管理层未能兑现五月份所说的“我们预计 2023 财年下半年的收入相对于 2023 财年上半年实现的收入将有所改善。” CDA（-7.81%） 由于地缘政治因素，FY23 收入和 NPAT 下降，收入为 4.565 亿澳元，下降 10%，基本 NPAT 6,550 万澳元， PCP 下降 35%。2024 财年展望：通信业务（不包括 Eagle）的目标是实现 +10-15% 的收入增长，Minelab 的世界其他市场目标是继续保持高个位数增长，地区地缘政治问题依然存在，全球宏观经济形势仍存在不确定性。 FMG（ -5.06%） 23 财年业绩好坏参半，并且首席执行官 Fiona Hick 在上任仅 6 个月后意外离职。基本收入为 169 亿美元，基本符合预期，但盈利能力略有下降，基本税后净利润 (NPAT) 为 55 亿美元，而市场普遍预期为 57 亿美元。1.00 美元的股息也低于预期的 1.05 美元。利润率的下降应归咎于较高的成本，而首席执行官的离职引起了人们的广泛关注，这是过去三年中第十位高级管理人员的离职。现任首席运营官迪诺·奥特朗托 (Dino Otranto) 被任命为新首席执

市场概况 在央行推动贷款机构增加贷款以及政府加速发行债券后，中国八月份的信贷扩张超出预期。总融资（广泛的信贷衡量标准）的高于预期，金融机构本月发放了更多的新贷款，这是形势开始转好的迹象。新加坡铁矿石期货周一上涨 3.0%，收于每吨 116 美元的六个月高位附近。铁矿石价格受到中国经济收缩和不断提高的政策刺激预期的影响而起伏。ING Economics 指出的一些关于铁矿石的关键数据：中国库存徘徊在2020年8月以来的最低水平；中国钢厂在房地产困境中对补充库存持谨慎态度；7-8月中国铁矿石库存总量下降16%至不足1.2亿吨；不过，施工季节的到来可能会鼓励国内钢厂开始补库存；中国8月份的铁矿石进口量达到近三年来的最高水平。 本周三将出炉的美国通胀数据非常重要，受能源价格推动，整体 CPI 预计将同比增长 3.6%，高于 7 月份的 3.2%。扣除食品和能源的 CPI 预计将从4.7%下降至4.3%。 今日ASX 200 上涨 +0.56% 至 7192.3 ，收于当天高点。 个股要闻 BMG（+0%） BMG Resources 发布了位于西澳Wiluna附近的 Abercromby Gold 项目的最新进展情况，初步范围界定工作进展顺利，BMG 已聘请顾问 Intermine Engineering 来研究露天和地下采矿方法。环境、水文地质和岩土工程研究也在进行中，这些研究将纳入Abercromby范围界定研究。当前 MRE 为 11.1Mt，1.45g/t Au，含 518Koz，其中 173Koz 位于氧化物和过渡材料中。 BMG 是自由铣削，并且含有大量氧化物材料。这种规模的项目不太可能独立开发，因此最有可能的开发方案是通过NST或 BGL 工厂加工。BMG 的市值为 600 万澳元，黄金交易价格约为 3003 澳元/盎司，BMG 有可能成为收购目标。 CAI（+0%

市场概况 FY24财年第一个交易日，市场全天持续走高，ASX200收于7246.1，上涨+0.59%。随着通胀降温，市场对“软着陆”的信心正在增强。明天下午 2.30 将迎来澳大利亚央行的利率决议，目前市场认为加息概率仅约18%。 个股要闻 AEV（+5.88%）Avenira 和 Arruwurra 原住民公司签署了一项协议，该协议将允许 Avenira 继续开发 Wonarah 磷酸盐项目。 ANG（+7.27%） 确认已收到导致 5 月份评级下调的未完成订单。该公司表示，其订单依然强劲，为 2024 财年带来强劲开局。 AGY（+7.69%）2000吨/年投产调试工作已进入24小时试连续运行状态，目前生产电池级碳酸锂产品约20吨，产品质量达99.79%（最高可达99.9%）。公司重要里程碑 - 10ktpa 扩建业务的战略合作伙伴流程和 EIA 监管审批取得积极进展。Argosy 成为第二家在澳大利亚证券交易所上市的电池级碳酸锂生产商。 CHR（-24%）在 Bynoe 的 Enterprise Prospect 的RC钻探中得到厚达 22m 的含锂辉石伟晶岩；1,500m 金刚石钻探计划将于本周在 Enterprise Prospect 开始，测试伟晶岩的深度和走向，周还计划开始另外 5,000m 的 RC 钻探；Enterprise Prospect 已完成 10 个 1,663m 的 RC 钻孔，所有样本均已在实验室中，预计检测结果将在 4-5 周内得到。 DOW（+2.68%）宣布在新西兰赢得 5.4 亿澳元的合同。 ESS（+18.07%）Develop Global Limited (ASX: DVP) 将收购 Essential 100% 的已发行股份 ），每持有 6.18 股 Essential 股票即可获得 1 股新 Develop 股

市场概况 今日ASX 200 下跌 -0.13% 收于 7049.4点。 本周板块及ASX200成分股排名： 个股要闻 CNB（+3.17%） CNB 公告了昆士兰州Mt Isa的Greater Duchess铜金项目的新勘探结果，包括Mount Hope Central矿区MHDD190W5 Assays: Chalcus 87m (TW 29m) at 2.3% Cu, 0.5 g/t Au，MHDD177W2 pXRF 读数: Boomerang 39m (TW 13m) at 1.5% Cu；Lady Fanny 矿区LFRC225 64m (TW 28m) at 1.0% Cu, 0.2g/t Au，LFRC201 13m (TW 5m) at 1.8% Cu, 0.1g/t Au；CNB 还公告称，首次 RC 钻探计划已在 Wimberu IOCG 勘探区开始；目前的Greater Duchess资源总量为 21.8 8Mt，品位为 1.3% 铜，0.2 克/吨金。 LLC（+2.24%） Lendlease 今天举行了年度股东大会，突显了其业务性质的变化，转向风险更低、回报更高的投资主导型业务，预计这将使 2024 财年的收益大幅增长。 MRM（-1.01%） MRM 已获得 Timor Gap EP 与 Santos 联合授予的价值约~$15.7M的合同，主要市场对 MRM 综合船舶服务的需求强劲，其范围已超出传统的海上石油和天然气领域。由于新建资本成本增加、造船厂产能减少、可用债务缺乏以及新订单有限，船舶供应紧张，对利用率和费率有利。在最近的交易更新中，MRM 提供了 1H24 EBITDA 指导，范围为$55-60M，相比之下，2023 财年全年 EBITDA 为$69M，较上年增长 115% SPR（+7.69%） SPR以每股$0.40的价格增

市场概况 美国 10 年期国债收益率开始下降，较周三峰值 4.88% 下跌 17 个基点。澳大利亚 8 月贸易顺差从 7 月的 $7.3bn增至 $9.64bn，超出分析师预期的 $8.7bn，其中黄金带动出口增长4%，工业运输设备减少导致进口下降0.4%。 今日ASX 200 指数上涨 +0.51%，收于6925.5 点。 个股要闻 BLG（+39.47%） GaN 激光二极管产品供应商BluGlass Limited成为宽带隙半导体商业飞跃 (CLAWS) 中心的成员，该中心是美国国防部宣布的八个微电子共享区域创新中心之一。微电子共享中心致力于桥接和加速实验室到工厂的过渡以及降低供应链风险，并将增强美国大规模开发、原型设计、制造和生产尖端微电子产品的能力。 DXB（+154.1%） DIMERIX 和 ADVANZ PHARMA 签订独家许可协议，在欧洲、加拿大、澳大利亚和新西兰商业化 DMX-200，用于治疗局灶节段性肾小球硬化症 (FSGS)。Dimerix 保留对其他地区的 DMX-200 的所有权利。Dimerix 将获得高达约 2.3 亿澳元的预付款和里程碑付款，以及许可费。其中预付款 650 万欧元（约 1080 万澳元），最高可达 1.32 亿欧元（约 2.19 亿澳元）的潜在里程碑付款。DMX-200正在进行3期临床试验， 第一个分析结果预计将于 2024 年 3 月 15 日前后公布。 GSR（+11.11%） Greenstone Resources 公布了位于 Coolgardie 以南 9 公里处的 Burbank 金矿项目的钻探结果，包括：1.55m at 20.4g/t Au from 301m；2m at 11.8g/t Au from 425m。新结果扩展了深度上的矿脉连续性，并确认了当前 MRE 中现有的矿脉几何形状 LIN（+0%）

市场概况 澳大利亚 10 年期国债收益率上涨 7 个基点至 4.88%，为 2011 年 8 月以来的最高水平。澳大利亚统计局今天报告，9 月份澳大利亚人的支出继续增加，本月零售额增长 0.9%，远高于预期的增长 0.3%，也高于 8 月份调整后的数据0.3%（原值 0.2%）。9 月份的数据是年初以来的最佳表现，但零售销售在过去 12 个月相对低迷，年化增长率仅为 1.5%。 今日ASX 200 收盘下跌 -0.79% 收于 6772.9 ，为12个月低点。 个股要闻 CAV（+0%） Carnavale Resources 公告了其位于西澳 Kookynie 附近的 McTavish East Prospect 的钻探结果，包括：6m at 68.78g/t Au from 134m；6m at 41.38g/t Au from 181m；4m at 38.28g/t Au from 158m；7m at 6.92g/t Au from 132m。钻探以 20x20m 的模式完成，总长度为 5,364m，最大深度为地表以下 250m。 出色的钻探结果，虽然与最初的钻探结果相比，深部的结果似乎厚度变小，但仍未歼灭，沿走向仍有大量勘探潜力，依旧是很容易成为收购目标的超高品位金矿。 EDV（-2.19%） Endeavor Group今天发布了第一季度的交易更新， 由于公司 BWS 和 Dan Murphy 业务增长 2.6%，销售额增长 2.1%，达到 30.91 亿澳元。Endeavour 指出，消费者的价格敏感度越来越高，选择更便宜的啤酒和葡萄酒品牌。 EV1（-2.78%） EV1 公告称，满足与中国阳极制造商投资协议中先决条件的最终日期已延长至 2024 年 1 月 31 日，批准延期是为了促进中国样品测试工作的完成。 IGO（-9.01%） 季度更新，收入为 2

市场概况 11月份英国通胀放缓幅度远超经济学家的预期。反映利率预期的澳大利亚三年期债券收益率降至3.64%，为6月以来最低。 今日ASX 200 指数下跌 -0.45%，收于 7504.1 点。 个股要闻 BOE（-1.21%） BOE已获得第一份具有约束力的销售合同， 1.0mlbs U3O8，为期七年，一家美国上市公用事业公司已签署协议，预计将于 2025 年开始交付，协议包括底价和上限价格，并基于市场相关定价，BOE剩余的产品将按照当前现货价格进行。 BRE（+8.84%） 巴西稀土公司Brazilian Rare Earths今日在ASX上市，Gina Rinehart的 Hancock Prospecting成为该公司十大股东之一。公司的MRE为 510Mt，TREO 品位为 1,513ppm，其中 TREO 含量约为 772kt。 EMR（-5.47%） EMR 为其柬埔寨 Memot Gold 项目 (MGP) 发布了首个 MRE，8Mt at 1.84g/t Au for 470Koz（100% 推断资源）， GLN（-4.46%） GLN 提供了阿根廷 HMW 锂项目的最新进展情况，1 号池的建设正在按计划进行，已完成 85%，预计将于 2024 年第一季度开始对 1 号池进行注水，以便在夏季开始蒸发，2号池的建设可能会在今年年底前开始。第一阶段将在 2025 年 1 月交付 5.4ktpa 氯化锂产能，第二阶段将于 2026 年增加 21kt 产能。 HZR（+11.2%） Hazer 已成功将其位于珀斯的商业示点工厂 (CDP) 调试到满运行温度和压力，目前正在准备接收天然气，目标是在 2024 年第三季度初生产第一批氢气。测试计划将在 2024 年上半年持续运行。这是 Hazer 展示其技术商业化的关键一步，该技术使用铁矿石作为工艺催化剂将天然气转

市场概况 今日ASX 200指数收盘上涨+0.03%，收于 7148.1 点。 本周板块和ASX200成分股排名： 个股要闻 ABG（+10.19%） Abacus Property是一家涉足仓储、办公和零售领域的多元化房地产集团，财年报告称，由于房地产估值下降，2023 财年法定净利润下降 95%，为 2550 万澳元。运营资金达 1.75 亿澳元，增长 8.8%。收入达 3.59 亿澳元，增长 13%。EBIT 为2.1 亿澳元，下降 11%。截至 2023 年 6 月 30 日，该商业投资组合持有 21 项资产，物业净租金收入贡献增长 13%。与 2022 财年相比，集团拥有 1313 项资产的自助仓储投资组合为 FFO 带来的净物业租金收入增长了 19%，达到 1.475 亿澳元。自助仓储部门的业绩主要归因于人口增长、住房密度和电子商务的兴起。 CNI（ -5.92%） 2023 财年业绩基本符合预期，营业利润为 1.156 亿澳元，每股收益为 14.5 澳分。上个月发布的资产管理规模下降-0.9%，至 210 亿澳元。该公司指出，今年已结算 8.11 亿澳元的交易，截至 6 月 30 日仅 3,400 万澳元尚未结算，而 2022 财年末这一数字为 4.03 亿美元。这一下降凸显出房地产市场成交量不足，对公司的收益造成了压力。利息成本也略高于预期，考虑到利率的变化，它们可能也会影响 2024 财年的业绩。因此指引偏弱，预计每股收益为 11.5-12 澳分，而预期为 13.5 澳分，股息为 10 澳分，比预期低 10%。 LYN（+5.08%） Lycaon Resources Ltd宣布在East Kimberley地区的Bow River开始钻探，钻探 预计需要大约 4 周时间，包括两个金刚石钻孔，每个钻孔深度为 800米 。 MFG（+13.26%） M

市场概况昨夜，特斯拉和台积电等知名科技公司的盈利低于预期，导致纳斯达克指数下跌。但同时道琼斯指数则上涨，表现出一定力度的板块轮动。下周重要事件较多，包括澳大利亚通胀数据（周三），美联储利率决议（周四）和美国 GDP（周四）。今日ASX 200指数下跌 -0.15%，收于 7313.9 点。本周表现较好的板块和ASX200成分股如下：个股要闻CBH（+1.2%）成功收购位于加拿大James Bay和Red Lake地区的Hampden锂矿项目，其矿区在世界级 Patriot Battery Metals (ASX:PMT) Corvette 项目 20 公里范围内。已确定目标的实地勘探活动将在未来几周内开始。CRN（+2.8%）产量交付强劲，与 3 月份季度相比，集团原煤产量为 720万 吨（增长 15.3%），集团可销售产量为 450 公吨（增长 22.0%）。6 月份季度集团销量为 4百万吨，较 3 月份季度增长 8.3%。2023 年上半年集团收入达 14.93 亿澳元； 六月季度集团收入为 7.28 亿澳元。截至 2023 年 6 月 30 日，净现金为 1.92 亿澳元。M7T（+4.4%）Mach7 Technologies Limited是一家专门从事创新医学成像软件解决方案的公司，今日宣布已与Diagnostic Imaging Associates 签署了一份新的五年许可协议。 作为合同的一部分，Mach7 将向 DIA 提供其 eUnity Diagnostic Viewer 解决方案，用于一般诊断解释和乳房 X 线摄影诊断读取。新合同的TCV为370万澳元，年度经常性收入将增加64万澳元。MOZ（+18.75%）Mosaic Brands Limited预计 2023 财年 EBITDA 约为 1700 万澳元（上一财年 EBITDA亏损 1600 万澳

市场概况 美国今晚将公布非农就业数据和失业数据，市场预期 8 月非农就业人数将从 7 月的 187,000 人减少至 170,000 人，失业率将维持在 3.5% 不变。 中国财新制造业 PMI 从 7 月的 49.2 升至 8 月的 51，远高于分析师预期的 49.3。财新调查了约 650 家私营和国有制造商，而官方国家统计局 PMI 调查了中国 3,200 家企业。花旗对中国的看法：“随着今天宣布的多项支持房地产行业的措施，政策势头明显增强。随着促增长政策的加速实施，焦点正在转向其后续影响。有利的政策转变和几乎确认的经济周期性底部将会支撑中国资产。“ 今日ASX 200 指数下跌-0.37%，收于 7278.3 点。 本周表现最好的板块和ASX200成分股如下： 个股要闻 ARV（+31.03%） 公司公告由Osborne合资企业 E47/3719（51% GRE，49% ARV）收集的含锂样品的最新实验室 XRD 分析结果，Osborne 合资企业位于GRE的 Ruth Well 项目东侧。分析报告称，Kobe的锂含量为 1-1.8%，毗邻的Osborne合资企业的 Li2O 含量高达 3.6%，锂辉石是样品中主要的含锂矿物。 DM1（+127.91%） 最近对公司 Dingo Pass 进行的AC钻探分析表明，粘土中的稀土元素 (REE) 矿化从 Tower 资源 (KTA:ASX 21 11 2022) 延伸到 Desert Metals 矿权范围至少 9 公里。总稀土氧化物 (TREO) 的见矿结果包括：3m @ 4512 TREO from 21m, Hole DGAC 059；4m @ 3700 TREO from 21m, Hole DGAC 017；12m @ 1363 TREO from 24m, incl 3m @ 2078 TREO fro

市场概况 澳大利亚11月份采购经理人指数显示制造业和服务业持续收缩，制造业 PMI 为 47.7（前值 48.2），服务业 PMI 为 46.3（前值 47.9），这是制造业连续第九次收缩，服务业连续第二次收缩。数据表明，随着利率上升和通胀上升削弱了商业信心和消费者支出，澳大利亚经济正在放缓。 今日ASX 200 指数收盘下跌 -0.62% 收于 7029.2点。 个股要闻 AMM（+50%） AMM 将收购巴西锂勘探项目，共16,750公顷，包括 14 个采矿权，分为 4 个区块，即 (i) Agua Boa 项目，其中已观察到伟晶岩体 (ii) Rio Doce 项目，(iii) Resplendor 项目，以及 ( iv) Mendes Pimentel项目。 ASB（+3.49%） 与澳大利亚政府达成协议，成为西澳的战略合作伙伴，并获得了两份总计 1.57 亿澳元的新订单。 CHM（+6.9%） CHM 1301取得积极的临床前数据，CHM 1301 在人类卵巢癌和胰腺癌的临床前体外模型中进行了研究，显示出非常有前景的功效。在卵巢癌中，与第一代 CHM 0201 细胞相比，细胞杀伤力增加约 260%，而在胰腺癌细胞中，与第一代相比，细胞杀伤力增加高达 300%。向这些新疾病领域的扩张证明了 Chimeric 的 CLTX CAR 疗法在解决胶质母细胞瘤以外的其他实体瘤类型方面的潜力。 IND（+8.57%） 在收到所有钻探许可证后，位于极具前景的Pilbara锂矿区的Pippingarra Quarry项目的RC钻探已开始。第二个更大的RC钻机已投入使用，用于测试深度目标并加速钻探计划。3,500m RC 项目计划于 2023 年 12 月完成。初始计划旨在跟踪现有矿坑沿线的历史钻探结果，之前的分析结果记录了 6m 处垂直金刚石孔 (PDDH55) 中 26m 处

市场概况 澳大利亚 9 月制造业 PMI 从 8 月的 49.6 降至 48.2，澳大利亚 9 月服务业 PMI 从 8 月的 47.8 升至 50.5，总体综合PMI从8月的48.0升至50.2，创4个月新高。日本央行维持利率在0.1%不变。 今日ASX 200 收盘上涨 +0.05% 至 7068.8点，低开探底回升，7000 点以下明显有积极的买盘。 本周板块和ASX200成分股排名: 个股要闻 A1M（+1.56%） A1M 提供了 Pyramid（QLD）和 Delamerian（NSW）项目的勘探更新。昆士兰州 Pyramid 金矿项目计划钻探 1,650m，Pyramid将测试五个先前未勘探过的IP和地球化学目标。为Delamerian 贱金属项目规划了高分辨率磁学和辐射测量。A1M 的区域项目补充了正在运营的Eloise项目和计划中的Jericho扩建 ADG（-11.11%） Adelong Gold 已签订具有约束力的协议，收购位于巴西Minas Gerais的锂勘探矿权组合。项目总面积为53.17平方公里，公司计划在未来几个月内开始勘探。公司以每股 0.008 澳元的价格完成了100 万澳元的增发。 CGC（+6.55%） 董事会一致接受 Paine Schwartz 的 3.20 澳元/股的收购出价。 MKG（-15%） Mako Gold公布了科特迪瓦Napié金矿项目和Korhogo锰矿项目的勘探结果。在 Napié 的 8 个钻孔的化验结果包括：5m at 1.0g/t from 127m；2m at 1.22g/t from 144.3m。Napié 将继续钻探，计划在 Gogbala South 和 Tchaga West 进一步的RC钻探。Korhogo 锰项目的勘探活动仍在继续，IP 调查即将开始，随后将进行 RC 钻探 NWS（