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昨夜梦见你

2022-05-21

$蔚来(NIO)$一会儿就反弹[得意] [爱你]

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12-18

$车车科技(CCG)$ 你在不回购股票公司就要退市啦！[笑哭] [笑哭]

昨夜梦见你

12-18

看空[笑哭][笑哭]

昨夜梦见你

12-18

$泡泡玛特(09992)$ 你看不懂就对了[财迷]

昨夜梦见你

12-17

这个话题好[财迷][财迷]

昨夜梦见你

12-16

牛逼！[财迷] [财迷]

【券商聚焦】华创证券上调名创优品(09896)至“强推”评级指其海外开店情况良好

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12-11

恰恰相反！

2025年看多港股的五大理由

昨夜梦见你

12-09

我们有利润和老美玩[得意][得意]

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12-09

是滴

昨夜梦见你

12-09

想象空间巨大啊！

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12-08

在摸索中快速成长！[财迷] [财迷]

王宁就这样把“盲盒公司”泡泡玛特做成了“迪士尼”？

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12-08

买买买

“谷子经济”火了企业“潮”出圈泡泡玛特、名创优品TOP TOY等企业受资本青睐并积极扩张海外市场

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12-07

一般般[开心][开心]

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12-06

温故知新一下[666][666]

@BT财经:靠卖车给国美逆天改命，黄光裕还真是个天才？

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12-03

超级独角兽🦄！

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12-03

$泡泡玛特(09992)$ 这将是港股有史以来最牛逼的一只独角兽🦄！999不是梦！[财迷] [财迷] [财迷]

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12-03

火爆、上车！

中概股SOS飙升近43%，盘后仍飙近11%，宣布将购买5000万美元的比特币

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12-02

不错哦

蔚来11月交付了20,575辆汽车，同比增长28.9%

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12-01

$蔚来(NIO)$ 长期主义！不是总挂嘴边说说而已的！[财迷]

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12-01

长期主义

昨夜梦见你

12-01

$万物新生(RERE)$ 十倍股养成记[财迷] [财迷]

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24Q3收入同比增长19.3%至45.2亿元，经调整后净利润为6.9亿元，同比增长6.9%，皆符合预期。海外今年开店情况好，为明年营收增长奠定基础，给予明年增长加速指引。考虑到公司25-26年海外直营市场维持高增和利润率提升，该行预测名创优品2024-2026年净利润为27.34亿/37.45亿/48.20亿，对应估值为21.9X/16X/12.4X，参考可比公司估值，给予公司25年20-22倍PE，对应目标价64-70.4港元，上调至“强推”评级。","content":"<html><body><p>金吾财讯 | 华创证券发研指，<a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a>(09896)24Q3收入同比增长19.3%至45.2亿元，经调整后净利润（Non-IFRS）为6.9亿元，同比增长6.9%，皆符合预期。该行指，24Q3国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中MINISO品牌收入同比增长5.7%至24.4亿元，TOPTOY品牌收入同比增长50.4%至2.7亿元。24Q1-Q3国内净增324家至4250家门店，开店速度符合预期，同店下滑中单个位数，客单价+0.2%，客单量下滑中单个位数，国内消费需求减弱使得客流压力显现，但公司同店表现优于其他线下零售，其中高线城市同店恢复情况优于低线城市，主要因高线城市IP商品贡献大，客单价增长较快。该行续指，公司24Q3海外收入18.1亿元，同比+39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。24Q1-Q3海外收入增长41%。前三季度公司海外同店增长高单个位数，相对上半年16%的海外同店增速有所放缓，去年同期有热门IP芭比全球热销导致今年三季度增长基数较高。2024Q1-3<a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">名创优品</a>全球门店总数净增773家至7186家，海外净增449家至2936家，其中直营市场新增302家，代理市场新增147家，净增门店中直营市场贡献超过61%，主要来自于美国和印尼市场。该行表示，公司提高今年净新增门店指引，从900-1100家提升至1200家，其中海外开店650-700家、国内开店350-400家，TOPTOY开店100家。公司全年利润率指引16-16.5%，其中Q4利润率全年最高。海外今年开店情况好，为明年营收增长奠定基础，给予明年增长加速指引。考虑到公司25-26年海外直营市场维持高增和利润率提升，该行预测名创优品2024-2026年净利润为27.34亿/37.45亿/48.20亿（前值为28.09亿/34.93亿/44.18亿），对应估值为21.9X/16X/12.4X，参考可比公司估值，给予公司25年20-22倍PE，对应目标价64-70.4港元，上调至“强推”评级。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>【券商聚焦】华创证券上调名创优品(09896)至“强推”评级 指其海外开店情况良好</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a>(09896)24Q3收入同比增长19.3%至45.2亿元，经调整后净利润（Non-IFRS）为6.9亿元，同比增长6.9%，皆符合预期。该行指，24Q3国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中MINISO品牌收入同比增长5.7%至24.4亿元，TOPTOY品牌收入同比增长50.4%至2.7亿元。24Q1-Q3国内净增324家至4250家门店，开店速度符合预期，同店下滑中单个位数，客单价+0.2%，客单量下滑中单个位数，国内消费需求减弱使得客流压力显现，但公司同店表现优于其他线下零售，其中高线城市同店恢复情况优于低线城市，主要因高线城市IP商品贡献大，客单价增长较快。该行续指，公司24Q3海外收入18.1亿元，同比+39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。24Q1-Q3海外收入增长41%。前三季度公司海外同店增长高单个位数，相对上半年16%的海外同店增速有所放缓，去年同期有热门IP芭比全球热销导致今年三季度增长基数较高。2024Q1-3<a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">名创优品</a>全球门店总数净增773家至7186家，海外净增449家至2936家，其中直营市场新增302家，代理市场新增147家，净增门店中直营市场贡献超过61%，主要来自于美国和印尼市场。该行表示，公司提高今年净新增门店指引，从900-1100家提升至1200家，其中海外开店650-700家、国内开店350-400家，TOPTOY开店100家。公司全年利润率指引16-16.5%，其中Q4利润率全年最高。海外今年开店情况好，为明年营收增长奠定基础，给予明年增长加速指引。考虑到公司25-26年海外直营市场维持高增和利润率提升，该行预测名创优品2024-2026年净利润为27.34亿/37.45亿/48.20亿（前值为28.09亿/34.93亿/44.18亿），对应估值为21.9X/16X/12.4X，参考可比公司估值，给予公司25年20-22倍PE，对应目标价64-70.4港元，上调至“强推”评级。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.szfiu.com/news/20241108/YzgwMTczMTA1NDUyODEwNQ==.jpg","relate_stocks":{"161027":"证券","09896":"名创优品"},"source_url":"1949720","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2491656518","content_text":"金吾财讯 | 华创证券发研指，名创优品(09896)24Q3收入同比增长19.3%至45.2亿元，经调整后净利润（Non-IFRS）为6.9亿元，同比增长6.9%，皆符合预期。该行指，24Q3国内收入27.1亿元，同比+8.7%，其中MINISO品牌收入同比增长5.7%至24.4亿元，TOPTOY品牌收入同比增长50.4%至2.7亿元。24Q1-Q3国内净增324家至4250家门店，开店速度符合预期，同店下滑中单个位数，客单价+0.2%，客单量下滑中单个位数，国内消费需求减弱使得客流压力显现，但公司同店表现优于其他线下零售，其中高线城市同店恢复情况优于低线城市，主要因高线城市IP商品贡献大，客单价增长较快。该行续指，公司24Q3海外收入18.1亿元，同比+39.8%，海外业务收入占公司总收入比重同比+5.9pp至40.0%。24Q1-Q3海外收入增长41%。前三季度公司海外同店增长高单个位数，相对上半年16%的海外同店增速有所放缓，去年同期有热门IP芭比全球热销导致今年三季度增长基数较高。2024Q1-3名创优品全球门店总数净增773家至7186家，海外净增449家至2936家，其中直营市场新增302家，代理市场新增147家，净增门店中直营市场贡献超过61%，主要来自于美国和印尼市场。该行表示，公司提高今年净新增门店指引，从900-1100家提升至1200家，其中海外开店650-700家、国内开店350-400家，TOPTOY开店100家。公司全年利润率指引16-16.5%，其中Q4利润率全年最高。海外今年开店情况好，为明年营收增长奠定基础，给予明年增长加速指引。考虑到公司25-26年海外直营市场维持高增和利润率提升，该行预测名创优品2024-2026年净利润为27.34亿/37.45亿/48.20亿（前值为28.09亿/34.93亿/44.18亿），对应估值为21.9X/16X/12.4X，参考可比公司估值，给予公司25年20-22倍PE，对应目标价64-70.4港元，上调至“强推”评级。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":72,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":380413829509640,"gmtCreate":1733915828851,"gmtModify":1733915830475,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"恰恰相反！","listText":"恰恰相反！","text":"恰恰相反！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/380413829509640","repostId":"1178687226","repostType":2,"repost":{"id":"1178687226","kind":"news","pubTimestamp":1733915289,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1178687226?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-11 19:08","market":"hk","language":"zh","title":"2025年看多港股的五大理由","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1178687226","media":"FT中文网","summary":"许多悲观的因素可能已经被充分定价。","content":"<html><head></head><body><p>文丨专栏作家 沈建光<br/><br/>在9月底大涨一波之后，受到对经济基本面的担心和特朗普当选可能大幅提高对中国关税等多方面因素的影响，香港股票市场出现了一定程度的回调， 一些国际投行也纷纷下调对2025年中国GDP增速的预测，对经济和市场的基调重新转向悲观。<br/><br/>2024年12月9日，政治局会议讨论经济工作，传递了“加强超常规逆周期调节”、“全方位扩大国内需求”的明确信号，对香港股市重新上涨打下了基础。笔者以为，关于港股市场的许多悲观的因素可能已经被充分定价，而投资者对可能出现的积极因素，包括逆周期政策效果逐步落地，特朗普冲击弱于预期，美联储降息以及中国新兴产业崛起则估计不足，对2025年香港股市可以更乐观一些。<br/><br/><strong>第一、港股市场估值处于低位</strong><br/><br/>笔者看好港股市场的第一个因素在于市场估值便宜，对贸易摩擦可能升温等不利因素或已有充分定价。<br/><br/>当下， 恒生指数的PE为约9倍，大约在历史上最低的16%分位数水平。从2010年以来，仅有2011年底和2015年底两次中国经济处于周期性底部的时候， 恒生指数的估值比现在略低；而特朗普第一任期时中美发生贸易摩擦，中国经济也一度受到冲击， 港股的PE仍然高于现在。恒生科技指数的估值分位数甚至比恒生指数还要更低。笔者以为， 港股的估值水平已经反映出经济周期底部的悲观情绪，而且也对潜在的外部冲击进行了定价。<br/><br/>与之相对应， 市场普遍乐观的美国标普指数PE处于历史最高的10%的分位数，许多科技股票的估值水平甚至堪比2001年纳斯达克泡沫时期。从一些具有代表性的中美可以对比的公司来看， 估值差异就更加明显。例如， 美股七巨头的平均PE在40-50倍， 而中国最大的几家互联网公司的PE则通常在十几到二十多倍。即使在最悲观的场景下未来中国经济继续放缓，中国经济增速仍然高于美国。这样的定价显然存在着纠偏的空间。<br/><br/><strong>第二、政府刺激经济的效果将逐步显现</strong><br/><br/>其次， 笔者以为决策层对稳经济决心坚定， 政策逐步落地推动中国经济基本面改善也有利于港股市场。2024年9月以后，中国宏观政策明显转向；但是近期的经济数据显示， 经济基本面的改善尚不够明显，价格水平也没有出现明显的回升。<br/><br/>一些投资者因此认为政策的力度不够， 比如债务置换并未带来增量支出， 而企业和居民也未能从政策调整中直接获益。然而，正如笔者在前期专栏文章《低估财政增量政策的五大误区》一文中指出，把隐性债务置换为显性债务， 地方政府就可以把原本用于偿还隐性债务的财政结余直接用于开支，具有明显的扩张效应。笔者也预计， 地方财政在得到喘息机会之后， 偿还地方政府对企业欠款会很快被排上议事日程。从政策的推出到落地确实会有时滞，但是明年落地的概率非常大。<br/><br/>此次政治局会议，以及之后几天召开的中央经济工作会议，决策层进一步加大政策力度支持经济的决心进一步得到彰显。刚刚召开的政治局会议罕见提出“加强超常规逆周期调节“；笔者以为2025年一般公共预算赤字规模有望明显上调， 特别国债也可能扩容，而“适度宽松”货币政策的表述意味着进一步降准降息也有空间。如果消费品以旧换新的力度进一步增加，范围进一步扩大，而执行也进一步优化，对消费的提振作用同样不容忽视。<br/><br/>此外， 受到政策持续调整的影响， 近期房地产市场的表现整体超出预期。上海二手房市场最近两个月成交分别为2.6和2.7万套，明显超出单月2.1万套的阳春线。从带看量等领先指标来看， 上海房地产市场成交的热度有望在12月份延续；而一旦上海市场连续三个月保持成交热度，历史经验显示市场预期就可能明显反转。11月份，北京二手房网签量达到1. 9万套，也创下近20个月来新高；而成都、杭州等热点城市二手房市场成交近期也都明显活跃起来。<br/><br/>由于一手房价格仍然受限，价格更加灵活的二手房市场则成为了中国房地产市场最先有望出清和企稳的市场。作为领头羊的部分一二线城市二手房市场如果能够止跌企稳，将对中国房地产市场整体的止跌企稳起到引领作用。从30城数据来看，最近一段时间一手房销售同比增速也明显回升。<br/><br/><strong>第三、特朗普冲击或弱于预期</strong><br/><br/>笔者认为特朗普冲击的力度可能弱于预期。市场悲观预期的重要来源是外部冲击——对于一些投资者而言， 似乎2025年美国新政府对华加征60%的关税已经板上钉钉。然而， 实际情况可能并非如此。<br/><br/>近期特朗普在社交媒体宣布仅仅对中国产品额外加征10%的关税，就已经体现出了这一可能。考虑到特朗普新上任需要优先考虑国内事务，而通胀形势的不明朗可能也会限制其加征关税的政策空间， 笔者以为美国对华加征关税至少有个一年以上的缓冲期——即使加征关税到60%， 也是缓冲期之后的事情。<br/><br/>而由于美国新财政部长来自华尔街， 特朗普本人的意识形态色彩并不强烈， 中美最终通过协商解决问题的可能性也客观存在。近期，美国前副总统彭斯也表示特朗普想要加征关税肯定不是“虚张声势”，但是最终目的还是想通过关税“把中国拉回谈判桌”。除此以外， 特朗普对许多国家、甚至盟友国家威胁加征关税也提供了中国和这些国家改善关系的契机。上述情形都表明，没必要对2025年的特朗普冲击过度悲观。<br/><br/><strong>第四、美联储降息利好香港资产</strong><br/><br/>由于港币直接挂钩美元，港股市场直接受到美国长期利率和美元走势的影响。近期，受到“特朗普交易”的影响，对美联储降息预期降温， 美元指数重新走强而美国10年期国债利率也有所反弹， 增加了港股市场的压力。<br/><br/>然而，特朗普的政策能在多长时间维持美国经济和美元的强势仍有较大不确定性。新财长贝森特明确建议逐步将财政赤字削减到3%， 如果特朗普政府能够延长即将到期的2017年“减税法案”，留给新的减税方案的空间恐怕并不大。此外， 驱逐移民等政策如果大范围铺开， 反而会增加美国经济的滞胀风险。<br/><br/>从货币政策的传导机制来看，美国当下的高利率和高汇率，对美国经济的影响会逐步到来。一旦在某个时刻出现拐点，资产市场也可能出现反转；介时， 美国需求、利率可能出现超预期下行， 美元也可能明显下跌。近期公布的美国就业数据增加了美联储12月降息的概率，表明美国就业市场仍在悄然走弱。而巴菲特持有大量现金可能也意味着美国经济的风险暴露并不是那么遥远。不能排除2025年就出现拐点的可能。<br/><br/><strong>第五、中国具有全球竞争力的产业正在崛起</strong><br/><br/>最后， 中国优秀公司的崛起也是香港市场有支撑的关键。虽然由于地产市场深度调整等多方面原因， 当前中国经济面临需求不足、就业通缩压力加大的冲击。但是高度竞争的国内市场叠加中国的竞争优势，也在制造业的许多行业磨练出了全球竞争力。许多行业的明星企业在港股上市，投资人也可以通过投资这些公司享受成长红利。<br/><br/>新能源汽车是中国制造的典型代表。近几年以来， 中国企业开发一辆车的周期从五年变成了三年， 可行性分析到SOP的时间，从三年变成了20个月， 节奏显著快于国际汽车业的同行。中国新能源汽车因为卓越的性价比已经使得欧洲、日本的车企在包括中国、东南亚等市场显著丧失市场份额， 甚至出现裁员、倒闭的压力。<br/><br/>2025年中国新能源汽车还将继续在全球市场攻城略地。除了新能源汽车， 中国的消费电子产品、高铁技术、造船业、家用电器、光伏产业链等也都在全球具有较大竞争优势，甚至在一些领域居于主导地位。<br/><br/><strong>2025年政策建议</strong><br/><br/>综上所述，2025年中国香港市场有超预期表现的基础。如果决策部门可以在稳增长方面做更全面的安排，笔者以为2025年港股市场可能会有更好的表现。<br/><br/>政治局会议提出“大力提振消费”， 而当前我国社会保障支出不足， 而且分配也不太均衡，是制约消费增长的重要原因。农村居民的养老金平均在200元一个月，可以考虑利用增量财政资金提升农村居民养老保险的保障标准。而新农合医保缴费每年每人390元， 对于农村家庭是个较大负担，也可以加大财政补贴力度， 减轻农民负担。<br/><br/>政治局会议也提到“稳住楼市股市”，如果能够全面放开限购、并且建立国家房屋租赁公司收购存量商品住房用于租赁来稳定房地产市场， 显然有助于政策目标的达成。<br/><br/>此外， 如能尽快推动和实现平台企业香港上市落地，也有助于恢复民营企业信心，提振香港资本市场。</p></body></html>","source":"FTZWW","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2025年看多港股的五大理由</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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沈建光在9月底大涨一波之后，受到对经济基本面的担心和特朗普当选可能大幅提高对中国关税等多方面因素的影响，香港股票市场出现了一定程度的回调， 一些国际投行也纷纷下调对2025年中国GDP增速的预测，对经济和市场的基调重新转向悲观。2024年12月9日，政治局会议讨论经济工作，传递了“加强超常规逆周期调节”、“全方位扩大国内需求”的明确信号，对香港股市重新上涨打下了基础。笔者以为，关于港股市场的许多悲观的因素可能已经被充分定价，而投资者对可能出现的积极因素，包括逆周期政策效果逐步落地，特朗普冲击弱于预期，美联储降息以及中国新兴产业崛起则估计不足，对2025年香港股市可以更乐观一些。第一、港股市场估值处于低位笔者看好港股市场的第一个因素在于市场估值便宜，对贸易摩擦可能升温等不利因素或已有充分定价。当下， 恒生指数的PE为约9倍，大约在历史上最低的16%分位数水平。从2010年以来，仅有2011年底和2015年底两次中国经济处于周期性底部的时候， 恒生指数的估值比现在略低；而特朗普第一任期时中美发生贸易摩擦，中国经济也一度受到冲击， 港股的PE仍然高于现在。恒生科技指数的估值分位数甚至比恒生指数还要更低。笔者以为， 港股的估值水平已经反映出经济周期底部的悲观情绪，而且也对潜在的外部冲击进行了定价。与之相对应， 市场普遍乐观的美国标普指数PE处于历史最高的10%的分位数，许多科技股票的估值水平甚至堪比2001年纳斯达克泡沫时期。从一些具有代表性的中美可以对比的公司来看， 估值差异就更加明显。例如， 美股七巨头的平均PE在40-50倍， 而中国最大的几家互联网公司的PE则通常在十几到二十多倍。即使在最悲观的场景下未来中国经济继续放缓，中国经济增速仍然高于美国。这样的定价显然存在着纠偏的空间。第二、政府刺激经济的效果将逐步显现其次， 笔者以为决策层对稳经济决心坚定， 政策逐步落地推动中国经济基本面改善也有利于港股市场。2024年9月以后，中国宏观政策明显转向；但是近期的经济数据显示， 经济基本面的改善尚不够明显，价格水平也没有出现明显的回升。一些投资者因此认为政策的力度不够， 比如债务置换并未带来增量支出， 而企业和居民也未能从政策调整中直接获益。然而，正如笔者在前期专栏文章《低估财政增量政策的五大误区》一文中指出，把隐性债务置换为显性债务， 地方政府就可以把原本用于偿还隐性债务的财政结余直接用于开支，具有明显的扩张效应。笔者也预计， 地方财政在得到喘息机会之后， 偿还地方政府对企业欠款会很快被排上议事日程。从政策的推出到落地确实会有时滞，但是明年落地的概率非常大。此次政治局会议，以及之后几天召开的中央经济工作会议，决策层进一步加大政策力度支持经济的决心进一步得到彰显。刚刚召开的政治局会议罕见提出“加强超常规逆周期调节“；笔者以为2025年一般公共预算赤字规模有望明显上调， 特别国债也可能扩容，而“适度宽松”货币政策的表述意味着进一步降准降息也有空间。如果消费品以旧换新的力度进一步增加，范围进一步扩大，而执行也进一步优化，对消费的提振作用同样不容忽视。此外， 受到政策持续调整的影响， 近期房地产市场的表现整体超出预期。上海二手房市场最近两个月成交分别为2.6和2.7万套，明显超出单月2.1万套的阳春线。从带看量等领先指标来看， 上海房地产市场成交的热度有望在12月份延续；而一旦上海市场连续三个月保持成交热度，历史经验显示市场预期就可能明显反转。11月份，北京二手房网签量达到1. 9万套，也创下近20个月来新高；而成都、杭州等热点城市二手房市场成交近期也都明显活跃起来。由于一手房价格仍然受限，价格更加灵活的二手房市场则成为了中国房地产市场最先有望出清和企稳的市场。作为领头羊的部分一二线城市二手房市场如果能够止跌企稳，将对中国房地产市场整体的止跌企稳起到引领作用。从30城数据来看，最近一段时间一手房销售同比增速也明显回升。第三、特朗普冲击或弱于预期笔者认为特朗普冲击的力度可能弱于预期。市场悲观预期的重要来源是外部冲击——对于一些投资者而言， 似乎2025年美国新政府对华加征60%的关税已经板上钉钉。然而， 实际情况可能并非如此。近期特朗普在社交媒体宣布仅仅对中国产品额外加征10%的关税，就已经体现出了这一可能。考虑到特朗普新上任需要优先考虑国内事务，而通胀形势的不明朗可能也会限制其加征关税的政策空间， 笔者以为美国对华加征关税至少有个一年以上的缓冲期——即使加征关税到60%， 也是缓冲期之后的事情。而由于美国新财政部长来自华尔街， 特朗普本人的意识形态色彩并不强烈， 中美最终通过协商解决问题的可能性也客观存在。近期，美国前副总统彭斯也表示特朗普想要加征关税肯定不是“虚张声势”，但是最终目的还是想通过关税“把中国拉回谈判桌”。除此以外， 特朗普对许多国家、甚至盟友国家威胁加征关税也提供了中国和这些国家改善关系的契机。上述情形都表明，没必要对2025年的特朗普冲击过度悲观。第四、美联储降息利好香港资产由于港币直接挂钩美元，港股市场直接受到美国长期利率和美元走势的影响。近期，受到“特朗普交易”的影响，对美联储降息预期降温， 美元指数重新走强而美国10年期国债利率也有所反弹， 增加了港股市场的压力。然而，特朗普的政策能在多长时间维持美国经济和美元的强势仍有较大不确定性。新财长贝森特明确建议逐步将财政赤字削减到3%， 如果特朗普政府能够延长即将到期的2017年“减税法案”，留给新的减税方案的空间恐怕并不大。此外， 驱逐移民等政策如果大范围铺开， 反而会增加美国经济的滞胀风险。从货币政策的传导机制来看，美国当下的高利率和高汇率，对美国经济的影响会逐步到来。一旦在某个时刻出现拐点，资产市场也可能出现反转；介时， 美国需求、利率可能出现超预期下行， 美元也可能明显下跌。近期公布的美国就业数据增加了美联储12月降息的概率，表明美国就业市场仍在悄然走弱。而巴菲特持有大量现金可能也意味着美国经济的风险暴露并不是那么遥远。不能排除2025年就出现拐点的可能。第五、中国具有全球竞争力的产业正在崛起最后， 中国优秀公司的崛起也是香港市场有支撑的关键。虽然由于地产市场深度调整等多方面原因， 当前中国经济面临需求不足、就业通缩压力加大的冲击。但是高度竞争的国内市场叠加中国的竞争优势，也在制造业的许多行业磨练出了全球竞争力。许多行业的明星企业在港股上市，投资人也可以通过投资这些公司享受成长红利。新能源汽车是中国制造的典型代表。近几年以来， 中国企业开发一辆车的周期从五年变成了三年， 可行性分析到SOP的时间，从三年变成了20个月， 节奏显著快于国际汽车业的同行。中国新能源汽车因为卓越的性价比已经使得欧洲、日本的车企在包括中国、东南亚等市场显著丧失市场份额， 甚至出现裁员、倒闭的压力。2025年中国新能源汽车还将继续在全球市场攻城略地。除了新能源汽车， 中国的消费电子产品、高铁技术、造船业、家用电器、光伏产业链等也都在全球具有较大竞争优势，甚至在一些领域居于主导地位。2025年政策建议综上所述，2025年中国香港市场有超预期表现的基础。如果决策部门可以在稳增长方面做更全面的安排，笔者以为2025年港股市场可能会有更好的表现。政治局会议提出“大力提振消费”， 而当前我国社会保障支出不足， 而且分配也不太均衡，是制约消费增长的重要原因。农村居民的养老金平均在200元一个月，可以考虑利用增量财政资金提升农村居民养老保险的保障标准。而新农合医保缴费每年每人390元， 对于农村家庭是个较大负担，也可以加大财政补贴力度， 减轻农民负担。政治局会议也提到“稳住楼市股市”，如果能够全面放开限购、并且建立国家房屋租赁公司收购存量商品住房用于租赁来稳定房地产市场， 显然有助于政策目标的达成。此外， 如能尽快推动和实现平台企业香港上市落地，也有助于恢复民营企业信心，提振香港资本市场。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":139,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379706578239880,"gmtCreate":1733735951086,"gmtModify":1733735953133,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"我们有利润和老美玩[得意][得意]","listText":"我们有利润和老美玩[得意][得意]","text":"我们有利润和老美玩[得意][得意]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/379706578239880","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":151,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379742715146584,"gmtCreate":1733735910233,"gmtModify":1733735911882,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"是滴","listText":"是滴","text":"是滴","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/379742715146584","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":120,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379741819937088,"gmtCreate":1733735844192,"gmtModify":1733735846404,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"想象空间巨大啊！","listText":"想象空间巨大啊！","text":"想象空间巨大啊！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/379741819937088","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":50,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379220039114792,"gmtCreate":1733608401855,"gmtModify":1733608404277,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"在摸索中快速成长！[财迷]&nbsp; 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href=\"https://laohu8.com/S/09992\">泡泡玛特</a>，走到了新的关键节点。</p><p>自今年年初至今，泡泡玛特股价翻了两倍不止，这让它再次跨过千亿港元市值的门槛。而资本市场上一次给它如此高的价码，主要还是在4年前刚上市和随后不长的一段时间。再后来泡泡破裂，这家消费新势力一下子失去了光环。</p><p>现在泡泡玛特重登高峰，但不同之处在于，此前，它因“盲盒第一股”的身份备受关注，盲盒是体现其价值的关键因素；眼下，支撑泡泡玛特未来的却不只是盲盒，盲盒的重要性大大降低。</p><p>不知不觉间，泡泡玛特变换身份。以盲盒玩具为起点，它在横向上延展品类，纵向上给自己加深内涵，由此衍生出更复杂的商业游戏。它的创始人王宁一直强调，“盲盒在我们这儿不是核心”。这种论述曾经让人困惑，眼下终于有了直观的呈现。</p><p>泡泡玛特似乎比以前容易懂了。这一次，泡泡还会破吗？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>盲盒不是本质</strong></p><p>“泰国人满世界搜罗Labubu。”这是粉丝对泡泡玛特被泰国人追捧的概括。</p><p>Labubu（拉布布），是泡泡玛特手上旗下独家IP之一。它有一双直立的尖耳朵，笑着露出一排尖尖的牙齿。据说是居住在森林里的精灵，外表看似邪恶调皮，但内心善良有爱。或许是因为这种独特的萌点，Labubu在国内国外都有众多粉丝，在泰国尤其火爆。</p><p>你可能听说过粉丝跑到机场为明星接机，但大概没见过给精灵IP接机。今年7月，泰国素万那普机场被大批Labubu粉丝包围，迎接Labubu“本尊”从北京空降曼谷。在机场举办的欢迎仪式上，有泰国官员出席，Labubu还被泰国官方授予了“神奇泰国体验官”的身份。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9812ac927ebe8f8004b43b38a07ccd2b\" alt=\"（Labubu空降泰国，图源：网络）\" title=\"（Labubu空降泰国，图源：网络）\" tg-width=\"750\" tg-height=\"481\"/><span>（Labubu空降泰国，图源：网络）</span></p><p>根泡泡玛特最新财报，在第三季度，泡泡玛特营收同比增长120%到125%。其中，中国内地营收同比增长55%到60%，港澳台及海外营收同比增长440%到445%。尤其是谈论出海进展，泡泡玛特在异国他乡的人气，超出很多人的预期。</p><p>泰国就是最突出的例子。同在今年7月，网友在青岛偶遇了了泰国公主。公主疑似刚在泡泡玛特消费过，在黑衣保镖护卫下，一手握着冰淇淋，一手拿着Labubu娃娃。在instagram有1亿粉丝的泰国女星Lisa，对Labubu也情有独钟。从爱马仕到LV，这位女明星给她的包搭配不同风格的Labubu，让这个小精灵成了自己的御用包挂。</p><p>有了上层人士的光环加持，Labubu被泰国普通消费者追捧也就不难猜想。有网友路过清迈泡泡玛特门店，门口长队排了好几层。一位在泰国旅行的男生偶遇泡泡玛特门店补货，发现用Labubu做的杯子，“一箱只需五分钟就卖完！”泰国黄牛比国内黄牛更卷，他们成群结队飞到国内淘货。国内原价99元的Labubu盲盒，在泰国可以卖到2500泰铢以上，换算人民币，是500多元。</p><p>谈论泡泡玛特，自然避不开盲盒。在2020年上市之前，盲盒产品为它贡献了8成以上的收入。不过以上的泰国故事提供了更贴近泡泡玛特内核的观察视角：盲盒只是泡泡玛特商业价值的一部分，IP则是更重要的一部分。不然无法解释，泡泡玛特手上有大把IP，但Labubu在泰国的表现远超其他。</p><p>事实上，盲盒增加了玩具的趣味，但本质上大家追逐的是某个IP形象，而不是盲盒这种形式。所以泡泡玛特才有了比单纯卖盲盒玩具要大得多的想象空间，也才有了自上市后，泡泡玛特一定程度的“去盲盒化”——在它的港股上市招股书中，“盲盒”是出现大概70次的高频词汇，是公司产品组合中的首要部分。但上市后的财报中，“盲盒”骤然隐身，甚至完全消失。</p><p>这或许与规避盲盒引发的舆论风险有关，不过也可能有另外的暗示。在与商业作家李翔的访谈中，王宁说，泡泡玛特更准确的定位是潮玩，但又说，“潮玩有天花板，但它不是一个IP和一家公司的天花板。”</p><p>可以说，泡泡玛特的未来就在这句话里。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更赚钱的生意</strong></p><p>自上市后，盲盒品类对泡泡玛特总收入的贡献持续下滑。</p><p>2023年，盲盒在泡泡玛特总收入的占比下降到70%以内。今年上半年，泡泡玛特将它的零售业务首次划分成四个产品板块进行披露，其中手办主要对应盲盒产品，增长速度最慢，在整体营收占比下滑到60%以内。就各类产品的发展态势而言，泡泡玛特发掘了更有看点的新生意。</p><p>MEGA是相比普通盲盒个头更大、价格更高的潮玩收藏品，也被称为“大娃”。普通盲盒的价值多在百元以内，MEGA售价往往上千。</p><p>2020年第四季度，泡泡玛特首次发布了4款1000%超大手办，其中之一的“Molly宇航员地球的女儿”，发售价4999元，在二手平台的溢价一度超过10倍，逼近6万。到2021年6月，泡泡玛特正式推出“MEGA珍藏系列”，一时风靡。</p><p>如果说潮玩生意本质在于售卖稀缺性，那么MEGA就是比盲盒更体现潮玩特性的产品。盲盒手办的稀缺性主要在于抽盲盒的售卖方式和隐藏款的设置，MEGA本身的数量就限制得很少。相应的，其收藏价值也就更高。谢霆锋、宋茜等不少明星都晒过跟MEGA大娃的合影，资深的潮玩爱好者也愿意大笔投入，为之买单。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f68245e7074435aafa21910019672f18\" alt=\"（泡泡玛特MEGA大娃，图源：网络）\" title=\"（泡泡玛特MEGA大娃，图源：网络）\" tg-width=\"750\" tg-height=\"1125\"/><span>（泡泡玛特MEGA大娃，图源：网络）</span></p><p>在今年上半年，泡泡玛特的MEGA产品营收增长141.9%，达到5.9亿元，在总收入占比提升到12.9%。甚至泡泡玛特方面还曾透露，作为它最具标志性的头部IP MOLLY，“MEGA占比已经比盲盒多了”。</p><p>毛绒玩具是今年表现更突出的新品。</p><p>2023年，毛绒玩具生意在国内快速升温。当年618期间，天猫上的毛绒玩具销售额同比增长29.2%。到了七夕，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的高端毛绒玩具成交额同比增长超200%，成为送礼首选品类之一。另外据蝉魔方统计，2023年全年，抖音上的毛绒玩具销售额在7.5亿元到10亿元之间，同比增长接近50%。</p><p>早先盲盒手办之所以走红，部分原因在于这类可爱物件体现出的陪伴感。相比之下，毛绒玩具凭借柔软的触感，可以提供更舒适更治愈的陪伴。</p><p>泡泡玛特没赶上这波浪潮最初的机会，不过之后行动迅速，在4月到6月推动供应链产能持续翻番。最终，它的毛绒玩具在今年上半年实现营收4.5亿元，同比增长超过990%。在公司总收入的占比达到了9.8%。</p><p>此外，泡泡玛特还在不断拓展新的产品，比如积木、游戏、卡牌、饰品、乐园、电影……今年上半年，泡泡玛特衍生品及其他板块的收入增长到8.7亿元，在总收入的占比接近五分之一。</p><p>这进一步推动了泡泡玛特的“去盲盒化”，也让它的价值更牢地锚定在手上的IP，而不是某种售卖形式。</p><p>泡泡玛特的壁垒由此得到巩固，王宁对泡泡玛特行业位置独特性的论断也才能成立——在他看来，泡泡玛特诞生十多年后，市面上没有出现真正意义上跟之形成竞争的，所谓“行业第二名”的公司。</p><p>单说盲盒，大批对手蜂拥而起。但讨论IP，还没有哪一家同行孵化出足够分量的独家IP，来跟跟Molly、Labubu们掰手腕。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这一次，能成为<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>吗</strong></p><p>历史总是比未来更好看清。泡泡玛特崛起曾让很多人困惑，回头看，迷雾散去，它的发展就有了比较清晰的轨迹。</p><p>概括而言，泡泡玛特靠盲盒成就潮玩，靠潮玩成就IP。同时，它又通过减少对盲盒的依赖，扩充潮玩品类，放大了手上IP的价值。它的泡泡能膨胀多大，未来的路能走多远，都寄托于IP一词。</p><p>于是那个被讨论过许多次的问题，有了重新考量的价值：泡泡玛特，有可能成为中国的迪士尼吗？</p><p>想成为迪士尼的中国公司有很多，作为运营IP最突出的新势力，泡泡玛特成了最接近迪士尼的一家。不过泡泡玛特的IP生意从开始就走了一条另类的路。这让它有了高速前进的推力，也受到了某种程度的制约。</p><p>今年4月，有外媒发布了一份关于IP创收的榜单。宝可梦排名第一，推测其累计收入达到1470亿美元，单单衍生品的收入就超过1000亿美元。迪士尼旗下的米老鼠和它的朋友们排名第四，累计收入达到740亿美元。对照来看，泡泡玛特旗下IP的影响力和变现能力都还远远不能跟这些前辈们相比。</p><p>当然，这种差异跟各自企业和IP的发育时间有关，不过更重要之处，在IP培育路径的不同。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ae70850761546b37ee9ba924e40d2b9\" alt=\"（泡泡玛特城市乐园，图源：网络）\" title=\"（泡泡玛特城市乐园，图源：网络）\" tg-width=\"750\" tg-height=\"422\"/><span>（泡泡玛特城市乐园，图源：网络）</span></p><p>商业化最成功的头部IP，要么直接从动漫影视而来，要么实现了很好的影视化。这让它们更便于触及和吸引大众群体。米老鼠正式公开现身，是在世界第一部有声动画里，创新的动画形式直接促成了它的流行。宝可梦的游戏好评如潮，不过从1997年开播的系列动画，才让皮卡丘的形象广泛地深入人心。对泡泡玛特来说，它的IP以潮玩为根基，在传播上天然受限。</p><p>从源头看，潮玩本是小众艺术。泡泡玛特的成功，是借助彻底商业化的手段，把小众生意推向大众的成功。用创始人王宁的话说，泡泡玛特实现了“商业和艺术平衡”。不过相对而言，潮玩依然是小众的艺术形式。虽然泡泡玛特也有意拓展影视动画，目前还未见成效。</p><p>于是，泡泡玛特成了各种意义上的另类。这种另类是它的立身之本，也是王宁自身经历与特质的直接体现。</p><p>家里一直做小生意，王宁在店里泡大。因为同时喜欢商业和艺术，大学学了广告专业。而学校浓厚的商业氛围，又加深了他“用商业解决一切问题”的理念。最终走上创业路，王宁比单纯懂商业的创业者更能抓住艺术行业的机会，又比单纯的艺术人士更懂得运用商业的力量。再加上对品牌的执念，对门店的重视，以及一些偶然因素，催生了泡泡玛特的与众不同。</p><p>泡泡玛特常被谈及一点不同是，当大部分创业者选择互联网的时候，它偏偏选择线下。但更关键的是，别人要做有用的生意，泡泡玛特找寻的却是“无用”的价值。</p><p>这也与创始人自身的偏好有关。王宁喜欢潮流，想做感性一点的商业。泡泡玛特有别于提供实用性和工具性的商家，主打的是艺术、美感、潮流、陪伴……换言之，在“情绪价值”这个概念流行前，泡泡玛特就把情绪价值做成了商品。这显然是足够有想象力的生意，也是塑造IP的价值所在。</p><p>所以回到前面的问题，是否可以成为中国的迪士尼，或许并不重要。模仿有助于给业务提速，但往往是下一等的商业策略，而泡泡玛特已经蹚出了一条可行的新路。与众不同的潮玩生意在国内还有渗透空间，出海也才起步不久。要紧的是把已经验证过的事情做好。</p><p>这不是简单的任务。但慢就是快，稳就是好。就像王宁对创业历程的回顾，起初重要的是直觉和想法，后来则要尊重时间和经营。“你要假设大家一样聪明、一样努力，甚至要假设别人比你更聪明，比你更努力，但重要的是，你选择在一个方向做了十年。”</p><p>这句话对2015年刚刚开始聚焦潮玩的泡泡玛特适用，对今天的泡泡玛特依然有意义。</p></body></html>","source":"lsy1694483538611","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/f8UneEokHd8xueAVd562pw><strong>硅星人Pro</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>让投资人看不懂的泡泡玛特，走到了新的关键节点。自今年年初至今，泡泡玛特股价翻了两倍不止，这让它再次跨过千亿港元市值的门槛。而资本市场上一次给它如此高的价码，主要还是在4年前刚上市和随后不长的一段时间。再后来泡泡破裂，这家消费新势力一下子失去了光环。现在泡泡玛特重登高峰，但不同之处在于，此前，它因“盲盒第一股”的身份备受关注，盲盒是体现其价值的关键因素；眼下，支撑泡泡玛特未来的却不只是盲盒，盲盒的...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/f8UneEokHd8xueAVd562pw\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/30dc37d452f250ce3fb402a1655ca971","relate_stocks":{"SG9999015945.SGD":"LionGlobal Disruptive Innovation Fund A SGD","LU1894683264.USD":"AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE \"A2\" (USD) ACC","LU0320765489.SGD":"FTIF - Franklin Mutual US Value A Acc SGD","LU0011850046.USD":"贝莱德全球长线股票 A2 USD","BK4581":"高盛持仓","BK4598":"佩洛西持仓","BK4532":"文艺复兴科技持仓","LU0029864427.USD":"TEMPLETON GLOBAL \"A\" (USD) INC","BK4554":"元宇宙及AR概念","LU0128525929.USD":"TEMPLETON GLOBAL \"A\" (USD) 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MOLLY，“MEGA占比已经比盲盒多了”。毛绒玩具是今年表现更突出的新品。2023年，毛绒玩具生意在国内快速升温。当年618期间，天猫上的毛绒玩具销售额同比增长29.2%。到了七夕，京东的高端毛绒玩具成交额同比增长超200%，成为送礼首选品类之一。另外据蝉魔方统计，2023年全年，抖音上的毛绒玩具销售额在7.5亿元到10亿元之间，同比增长接近50%。早先盲盒手办之所以走红，部分原因在于这类可爱物件体现出的陪伴感。相比之下，毛绒玩具凭借柔软的触感，可以提供更舒适更治愈的陪伴。泡泡玛特没赶上这波浪潮最初的机会，不过之后行动迅速，在4月到6月推动供应链产能持续翻番。最终，它的毛绒玩具在今年上半年实现营收4.5亿元，同比增长超过990%。在公司总收入的占比达到了9.8%。此外，泡泡玛特还在不断拓展新的产品，比如积木、游戏、卡牌、饰品、乐园、电影……今年上半年，泡泡玛特衍生品及其他板块的收入增长到8.7亿元，在总收入的占比接近五分之一。这进一步推动了泡泡玛特的“去盲盒化”，也让它的价值更牢地锚定在手上的IP，而不是某种售卖形式。泡泡玛特的壁垒由此得到巩固，王宁对泡泡玛特行业位置独特性的论断也才能成立——在他看来，泡泡玛特诞生十多年后，市面上没有出现真正意义上跟之形成竞争的，所谓“行业第二名”的公司。单说盲盒，大批对手蜂拥而起。但讨论IP，还没有哪一家同行孵化出足够分量的独家IP，来跟跟Molly、Labubu们掰手腕。这一次，能成为迪士尼吗历史总是比未来更好看清。泡泡玛特崛起曾让很多人困惑，回头看，迷雾散去，它的发展就有了比较清晰的轨迹。概括而言，泡泡玛特靠盲盒成就潮玩，靠潮玩成就IP。同时，它又通过减少对盲盒的依赖，扩充潮玩品类，放大了手上IP的价值。它的泡泡能膨胀多大，未来的路能走多远，都寄托于IP一词。于是那个被讨论过许多次的问题，有了重新考量的价值：泡泡玛特，有可能成为中国的迪士尼吗？想成为迪士尼的中国公司有很多，作为运营IP最突出的新势力，泡泡玛特成了最接近迪士尼的一家。不过泡泡玛特的IP生意从开始就走了一条另类的路。这让它有了高速前进的推力，也受到了某种程度的制约。今年4月，有外媒发布了一份关于IP创收的榜单。宝可梦排名第一，推测其累计收入达到1470亿美元，单单衍生品的收入就超过1000亿美元。迪士尼旗下的米老鼠和它的朋友们排名第四，累计收入达到740亿美元。对照来看，泡泡玛特旗下IP的影响力和变现能力都还远远不能跟这些前辈们相比。当然，这种差异跟各自企业和IP的发育时间有关，不过更重要之处，在IP培育路径的不同。（泡泡玛特城市乐园，图源：网络）商业化最成功的头部IP，要么直接从动漫影视而来，要么实现了很好的影视化。这让它们更便于触及和吸引大众群体。米老鼠正式公开现身，是在世界第一部有声动画里，创新的动画形式直接促成了它的流行。宝可梦的游戏好评如潮，不过从1997年开播的系列动画，才让皮卡丘的形象广泛地深入人心。对泡泡玛特来说，它的IP以潮玩为根基，在传播上天然受限。从源头看，潮玩本是小众艺术。泡泡玛特的成功，是借助彻底商业化的手段，把小众生意推向大众的成功。用创始人王宁的话说，泡泡玛特实现了“商业和艺术平衡”。不过相对而言，潮玩依然是小众的艺术形式。虽然泡泡玛特也有意拓展影视动画，目前还未见成效。于是，泡泡玛特成了各种意义上的另类。这种另类是它的立身之本，也是王宁自身经历与特质的直接体现。家里一直做小生意，王宁在店里泡大。因为同时喜欢商业和艺术，大学学了广告专业。而学校浓厚的商业氛围，又加深了他“用商业解决一切问题”的理念。最终走上创业路，王宁比单纯懂商业的创业者更能抓住艺术行业的机会，又比单纯的艺术人士更懂得运用商业的力量。再加上对品牌的执念，对门店的重视，以及一些偶然因素，催生了泡泡玛特的与众不同。泡泡玛特常被谈及一点不同是，当大部分创业者选择互联网的时候，它偏偏选择线下。但更关键的是，别人要做有用的生意，泡泡玛特找寻的却是“无用”的价值。这也与创始人自身的偏好有关。王宁喜欢潮流，想做感性一点的商业。泡泡玛特有别于提供实用性和工具性的商家，主打的是艺术、美感、潮流、陪伴……换言之，在“情绪价值”这个概念流行前，泡泡玛特就把情绪价值做成了商品。这显然是足够有想象力的生意，也是塑造IP的价值所在。所以回到前面的问题，是否可以成为中国的迪士尼，或许并不重要。模仿有助于给业务提速，但往往是下一等的商业策略，而泡泡玛特已经蹚出了一条可行的新路。与众不同的潮玩生意在国内还有渗透空间，出海也才起步不久。要紧的是把已经验证过的事情做好。这不是简单的任务。但慢就是快，稳就是好。就像王宁对创业历程的回顾，起初重要的是直觉和想法，后来则要尊重时间和经营。“你要假设大家一样聪明、一样努力，甚至要假设别人比你更聪明，比你更努力，但重要的是，你选择在一个方向做了十年。”这句话对2015年刚刚开始聚焦潮玩的泡泡玛特适用，对今天的泡泡玛特依然有意义。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":142,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":379178311790848,"gmtCreate":1733606976426,"gmtModify":1733606978649,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"买买买","listText":"买买买","text":"买买买","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/379178311790848","repostId":"2489147931","repostType":2,"repost":{"id":"2489147931","kind":"news","pubTimestamp":1733332299,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2489147931?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-05 01:11","market":"hk","language":"zh","title":"“谷子经济”火了 企业“潮”出圈 泡泡玛特、名创优品TOP TOY等企业受资本青睐 并积极扩张海外市场","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2489147931","media":"信息时报","summary":"近期，“谷子经济”这一概念在资本市场中引起了广泛关注。“谷子经济”的一些代表企业如泡泡玛特和名创优品TOPTOY等，不仅在国内市场上取得了显著的销售成绩，在东南亚、欧洲等海外市场也积极扩张，成功在当地市场站稳脚跟。“谷子经济”发展如火如荼近段时间，与“谷子经济”相关的股票纷纷暴涨。","content":"<html><body><div>\n<p><img border=\"0\" height=\"276\" src=\"https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=116.09992&amp;imageType=k&amp;token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&amp;at=1\" width=\"578\"/></p> <p><img border=\"0\" height=\"276\" src=\"https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=106.MNSO&amp;imageType=k&amp;token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&amp;at=1\" width=\"578\"/></p> <p><img border=\"0\" height=\"276\" src=\"https://webquoteklinepic.eastmoney.com/GetPic.aspx?nid=116.09896&amp;imageType=k&amp;token=28dfeb41d35cc81d84b4664d7c23c49f&amp;at=1\" 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href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a></span><span></span>平台还上线了IP经济（谷子经济）板块。</p><p>　　此外，“谷子经济”概念在线下也发展得如火如荼。全国不少商场纷纷转型为与“谷子经济”相关，如上海百联ZX创趣场、北京BOM嘻番里、成都天府红、武汉潮流盒子X118等。广州也拥有多个与“谷子经济”相关的商场，如地王广场、动漫星城、时尚天河等。这些商圈都引入了“谷子集市”“漫展”等相关二次元文化活动，吸引众多二次元爱好者前来摆摊和交易。</p><p>　　据<span><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a></span><span></span>统计，目前有超20个一、二线城市的超60个核心商圈在打造二次元消费城市地标。<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.601878\" target=\"_blank\" web=\"1\">浙商证券</span>认为，今年前三季度，百联ZX创趣场销售收入同比上涨84%，客流量同比上涨约40%，再次彰显“谷子经济”的潜力。</p><p>　　<strong>开店提速加快抢占海外市场</strong></p><p>　　除了在国内发展迅猛之外，“谷子经济”企业在海外同样大获成功。</p><p>　　10月22日，泡泡玛特披露公告称，今年三季度整体收入（未经审核）同比增长120%~125%。其中在中国的收入（除港澳台外）同比增长55%~60%，海外收入同比增长则达到440%~445%。泡泡玛特董事长兼首席执行官王宁介绍称，公司海外业务占比已经超过45%。</p><p>　　据泡泡玛特方面介绍，泡泡玛特在泰国、印度尼西亚等国家发展迅猛。今年7月，泡泡玛特在印度尼西亚首都雅加达开出海外市场的第100家门店；泡泡玛特的泰国线下门店常常卖断货；在新加坡，泡泡玛特产品同样是当地“顶流”。今年7月13日，意大利米兰首城首家泡泡玛特门店正式开业，同时，荷兰阿姆斯特丹首城首家门店也正式开业。</p><p>　　作为泡泡玛特在国内的对手之一，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.MNSO\" target=\"_blank\" web=\"1\"><a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">名创优品</a></span>旗下的“TOP TOY”也积极拓展海外市场。今年8月，TOP TOY以店中店的形式在<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.MNSO\" target=\"_blank\" web=\"1\">名创优品</span>印尼雅加达Central Park旗舰店亮相。10月，TOP TOY在泰国曼谷开出海外首店，其中三丽鸥搪胶毛绒系列备受海外消费者青睐。</p><p>　　在10月29日的全球品牌战略升级成果发布会上，<span>名创优品</span>官宣与年度重磅IP哈利·波特的合作。截至目前，<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.09896\" target=\"_blank\" web=\"1\">名创优品</span>已与超150个知名IP形象在全球范围内开展合作。全球前10大IP授权商有6个、前20大IP授权商有9个，均已和<span href=\"http://quote.eastmoney.com/unify/r/116.09896\" target=\"_blank\" 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TOY等，不仅在国内市场上取得了显著的销售成绩，在东南亚、欧洲等海外市场也积极扩张，成功在当地市场站稳脚跟。　　“谷子经济”发展如火如荼　　近段时间，与“谷子经济”相关的股票纷纷暴涨。作为“谷子经济”代表企业之一，泡泡玛特（9992.HK）今年以来的股价一路上扬，一度达到95港元的高位。2022年，泡泡玛特曾跌至9.543港元，在短短两年内，其股价就上涨了10倍。　　A股市场上也出现了一批“谷子经济概念股”。由于相关概念受追捧，11月26日，同花顺平台还上线了IP经济（谷子经济）板块。　　此外，“谷子经济”概念在线下也发展得如火如荼。全国不少商场纷纷转型为与“谷子经济”相关，如上海百联ZX创趣场、北京BOM嘻番里、成都天府红、武汉潮流盒子X118等。广州也拥有多个与“谷子经济”相关的商场，如地王广场、动漫星城、时尚天河等。这些商圈都引入了“谷子集市”“漫展”等相关二次元文化活动，吸引众多二次元爱好者前来摆摊和交易。　　据浙商证券统计，目前有超20个一、二线城市的超60个核心商圈在打造二次元消费城市地标。浙商证券认为，今年前三季度，百联ZX创趣场销售收入同比上涨84%，客流量同比上涨约40%，再次彰显“谷子经济”的潜力。　　开店提速加快抢占海外市场　　除了在国内发展迅猛之外，“谷子经济”企业在海外同样大获成功。　　10月22日，泡泡玛特披露公告称，今年三季度整体收入（未经审核）同比增长120%~125%。其中在中国的收入（除港澳台外）同比增长55%~60%，海外收入同比增长则达到440%~445%。泡泡玛特董事长兼首席执行官王宁介绍称，公司海外业务占比已经超过45%。　　据泡泡玛特方面介绍，泡泡玛特在泰国、印度尼西亚等国家发展迅猛。今年7月，泡泡玛特在印度尼西亚首都雅加达开出海外市场的第100家门店；泡泡玛特的泰国线下门店常常卖断货；在新加坡，泡泡玛特产品同样是当地“顶流”。今年7月13日，意大利米兰首城首家泡泡玛特门店正式开业，同时，荷兰阿姆斯特丹首城首家门店也正式开业。　　作为泡泡玛特在国内的对手之一，名创优品旗下的“TOP TOY”也积极拓展海外市场。今年8月，TOP TOY以店中店的形式在名创优品印尼雅加达Central Park旗舰店亮相。10月，TOP TOY在泰国曼谷开出海外首店，其中三丽鸥搪胶毛绒系列备受海外消费者青睐。　　在10月29日的全球品牌战略升级成果发布会上，名创优品官宣与年度重磅IP哈利·波特的合作。截至目前，名创优品已与超150个知名IP形象在全球范围内开展合作。全球前10大IP授权商有6个、前20大IP授权商有9个，均已和名创优品达成合作。　　艾媒咨询CEO张毅认为，类似泡泡玛特的IP产品，在某个市场上能否成功，其实是需要“小量多单”去尝试。这在此前的生产环境并不容易实现，随着中国实现柔性供应链，类似的商业模式最终成功。　　张毅还表示，很多潮玩IP产品的火爆也源于独特的设计理念。“不少IP连主角故事和背景资料都没有，需要购买者主动赋予它们故事，反而成为其魅力所在。”　　名词解释　　“谷子”音译自“Goods”，指二次元周边，是一种以年轻人为主的消费经济形式，主要涉及二次元文化产品，如徽章、海报、手办、娃娃等。“谷子店”通常是指那些专门销售动漫、游戏、影视作品等相关周边商品的零售店铺。　　情绪消费大行其道　　前瞻产业研究院数据显示，2016~2023年，我国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元，复合增速达到42%，其中周边衍生产业规模从53亿元猛增至1023亿元，复合增速高达53%。　　据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，其中，周边及衍生市场1024亿元，2017年起增速均快于内容市场，处于高景气度区间，二次元市场已经从内容产业环节拉动，转向了内容产业和周边衍生产业双向拉动。前瞻产业研究院预计，2023~2029年，二次元产业规模将从2219亿元增长至5900亿元，复合增速18%。　　根据灼识咨询，预计2026年二次元周边衍生产业市场规模1600亿元，其中商品授权占到1300亿元。艾媒咨询研究数据显示，2019年我国泛二次元及周边市场规模2983亿元，2024年则迅速提升至5977元，2029年则有望8344亿元，成为全球泛二次元成长最快的市场。（文章来源：信息时报）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":34,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":378931396047136,"gmtCreate":1733537909173,"gmtModify":1733537912181,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"一般般[开心][开心]","listText":"一般般[开心][开心]","text":"一般般[开心][开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/378931396047136","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":303,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":378616153743448,"gmtCreate":1733466034554,"gmtModify":1733466037086,"author":{"id":"3545737789066182","authorId":"3545737789066182","name":"昨夜梦见你","avatar":"https://static.tigerbbs.com/946db8818ec39ea6c860bbfe06e8677b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3545737789066182","idStr":"3545737789066182"},"themes":[],"htmlText":"温故知新一下[666][666]","listText":"温故知新一下[666][666]","text":"温故知新一下[666][666]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/378616153743448","repostId":"326744884863192","repostType":1,"repost":{"id":326744884863192,"gmtCreate":1720773292532,"gmtModify":1720773871031,"author":{"id":"3554348420815314","authorId":"3554348420815314","name":"BT财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/678e5e1a0c0dbedd1a9523bcfb217a58","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3554348420815314","idStr":"3554348420815314"},"themes":[],"title":"靠卖车给国美逆天改命，黄光裕还真是个天才？ ","htmlText":"据《证券时报》7月10日报道，国美系公司跨界布局的汽车零售业务，迎来新进展。近日，国美汽车体验馆为首批加盟店完成了首批车源配送与交付。 报道称，国美汽车零售业务已经筹划多年，最近向加盟商交付了总计160辆大众品牌汽车。这些车辆均由国美直接向汽车主机厂下单生产，渠道价格上具有优势。据介绍，国美汽车体验馆主要是对加盟的汽车零售门店进行赋能，包括品牌、汽车金融、线下引流、会员服务以及上游主机厂渠道等。 自从黄光裕重返大众视野，围绕他的问题都可以概括为同一个：国美还有可以调用的资金吗？ 截至2024年2月29日，国美零售逾期计息银行及其他借款（包括应付债券）本金共为192.6亿元，同期涉及的未决诉讼案件共990宗，涉及金额45.4亿元；已有法院判决案件共计922宗，涉及金额共约130亿元。 业内人士透露，“告国美”在某些地方已经有了固定模式，不堪其扰的法院甚至会准备一叠打印好的起诉国美模板，放到前台供来访人士取用。 5月31日晚，“国美系”上市公司*ST美讯发布公告称同时收到5名高管的书面辞职信，职位涉及董事长、董事、独立董事及总经理。内忧外患一直围困着国美，黄光裕的动作却也始终不断。 国美就在这种最危难的时刻，黄光裕宣布国美要进军汽车销售赛道。虽然行业并不看好国美的这次转型，但是行业中也有理性的声音认为，进入白刃战阶段的新能源车企们，寻找新的销售渠道真的成了痛点，黄光裕可能真的又一次抓到了风口。 国美有了新计划 2021年4月黄光裕出狱时曾经留下过一句掷地有声的誓言：“给我18个月的时间，国美将会恢复原来的市场地位。” 但从2022年的情况来看，一年半的时间显然没有让国美发生什么可喜的变化。 那一年8月，黄光裕发公开信承认，“18个月的目标是国美的战斗号角，更是给团队鼓劲、打气，是奋斗的目标……我们对执行的困难预料不足，加之疫情长时间扰动，导致现实与这一目标有一定差距。” 202","listText":"据《证券时报》7月10日报道，国美系公司跨界布局的汽车零售业务，迎来新进展。近日，国美汽车体验馆为首批加盟店完成了首批车源配送与交付。 报道称，国美汽车零售业务已经筹划多年，最近向加盟商交付了总计160辆大众品牌汽车。这些车辆均由国美直接向汽车主机厂下单生产，渠道价格上具有优势。据介绍，国美汽车体验馆主要是对加盟的汽车零售门店进行赋能，包括品牌、汽车金融、线下引流、会员服务以及上游主机厂渠道等。 自从黄光裕重返大众视野，围绕他的问题都可以概括为同一个：国美还有可以调用的资金吗？ 截至2024年2月29日，国美零售逾期计息银行及其他借款（包括应付债券）本金共为192.6亿元，同期涉及的未决诉讼案件共990宗，涉及金额45.4亿元；已有法院判决案件共计922宗，涉及金额共约130亿元。 业内人士透露，“告国美”在某些地方已经有了固定模式，不堪其扰的法院甚至会准备一叠打印好的起诉国美模板，放到前台供来访人士取用。 5月31日晚，“国美系”上市公司*ST美讯发布公告称同时收到5名高管的书面辞职信，职位涉及董事长、董事、独立董事及总经理。内忧外患一直围困着国美，黄光裕的动作却也始终不断。 国美就在这种最危难的时刻，黄光裕宣布国美要进军汽车销售赛道。虽然行业并不看好国美的这次转型，但是行业中也有理性的声音认为，进入白刃战阶段的新能源车企们，寻找新的销售渠道真的成了痛点，黄光裕可能真的又一次抓到了风口。 国美有了新计划 2021年4月黄光裕出狱时曾经留下过一句掷地有声的誓言：“给我18个月的时间，国美将会恢复原来的市场地位。” 但从2022年的情况来看，一年半的时间显然没有让国美发生什么可喜的变化。 那一年8月，黄光裕发公开信承认，“18个月的目标是国美的战斗号角，更是给团队鼓劲、打气，是奋斗的目标……我们对执行的困难预料不足，加之疫情长时间扰动，导致现实与这一目标有一定差距。” 202","text":"据《证券时报》7月10日报道，国美系公司跨界布局的汽车零售业务，迎来新进展。近日，国美汽车体验馆为首批加盟店完成了首批车源配送与交付。 报道称，国美汽车零售业务已经筹划多年，最近向加盟商交付了总计160辆大众品牌汽车。这些车辆均由国美直接向汽车主机厂下单生产，渠道价格上具有优势。据介绍，国美汽车体验馆主要是对加盟的汽车零售门店进行赋能，包括品牌、汽车金融、线下引流、会员服务以及上游主机厂渠道等。 自从黄光裕重返大众视野，围绕他的问题都可以概括为同一个：国美还有可以调用的资金吗？ 截至2024年2月29日，国美零售逾期计息银行及其他借款（包括应付债券）本金共为192.6亿元，同期涉及的未决诉讼案件共990宗，涉及金额45.4亿元；已有法院判决案件共计922宗，涉及金额共约130亿元。 业内人士透露，“告国美”在某些地方已经有了固定模式，不堪其扰的法院甚至会准备一叠打印好的起诉国美模板，放到前台供来访人士取用。 5月31日晚，“国美系”上市公司*ST美讯发布公告称同时收到5名高管的书面辞职信，职位涉及董事长、董事、独立董事及总经理。内忧外患一直围困着国美，黄光裕的动作却也始终不断。 国美就在这种最危难的时刻，黄光裕宣布国美要进军汽车销售赛道。虽然行业并不看好国美的这次转型，但是行业中也有理性的声音认为，进入白刃战阶段的新能源车企们，寻找新的销售渠道真的成了痛点，黄光裕可能真的又一次抓到了风口。 国美有了新计划 2021年4月黄光裕出狱时曾经留下过一句掷地有声的誓言：“给我18个月的时间，国美将会恢复原来的市场地位。” 但从2022年的情况来看，一年半的时间显然没有让国美发生什么可喜的变化。 那一年8月，黄光裕发公开信承认，“18个月的目标是国美的战斗号角，更是给团队鼓劲、打气，是奋斗的目标……我们对执行的困难预料不足，加之疫情长时间扰动，导致现实与这一目标有一定差距。” 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