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虎虎深深

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告诉我你想看什么

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2022-08-08

走自动驾驶，从情感上，十分支持你！但是从市场角度、这是个无底洞，尤其是当你想一呼百应，却发现只是孤芳自赏的时候。

百度李彦宏：就自动驾驶而言，集度将领先特斯拉一代

2021-10-11

$阿里巴巴(BABA)$慎入慎入。目前的短期回调完全没有实际情况的支撑。我认为，当前淘宝的流量一直不断的蚕食，阿里虽然不只有淘宝，但是其他业务并不突出。自从有了短视频，全网的流量都被分散了。抖音带走了大量淘宝电商的流量！准确的说，全网的流量都被抖音等短视频带偏了。腾讯的微信也在颤抖…

2020-12-31

$3B家居(BBBY)$看好BBB！

2021-01-23

$甲骨文(ORCL)$没有多少人看好甲骨文，因为他是一如既往的低调。期待Tiktok联姻Oracle！会不会成为神棍，拭目以待。

2021-07-16

世界三大奇迹：中国A股回涨，美股会跌，房价会崩

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2021-09-21

$爱彼迎(ABNB)$稳稳的，不要太急

2021-08-30

$爱彼迎(ABNB)$站稳150，前程似锦

2021-08-27

可以看一看，但是不能作为教条来模仿。做时间的朋友，我是不信的。尤其是A股，有多少百年企业呢？行业变化如此之快。一个领导一个政策，一个萝卜一个坑。

抱歉，原内容已删除

2021-12-16

$贝壳(BEKE)$正所谓看热闹不嫌事大，我是纯粹进来看空军和多军大战的。

2022-08-08

$3B家居(BBBY)$你真是全华尔街最靓的仔。全美零售店都在清理库存，就你被WSB们在后面给你奏凯歌，一下子吹到天上。你的自有品牌，还有地方堆吗？就那么小的挤的水泄不通的店面！

2021-11-02

抖音的光芒盖过了一切。今日头条也被踩在脚下。

字节跳动CEO梁汝波发内部信：头条、西瓜等并入抖音

2021-08-12

$爱彼迎(ABNB)$8月，是欧美度假的好日子。delta有点扰人心绪，但还是挡不住旅游大恢复。起飞吧Airbnb！

2022-08-08

$美国航空(AAL)$你就是下一个BBBY，WSB们的最爱！

2021-02-17

$小鹏汽车(XPEV)$桥水增持，哎，噩耗

2020-11-12

这么多销量，员工，供应商买了不知道多少啊

小鹏汽车第三季度汽车交付8578辆，同比增长265.8%

12-01

都不看好。目前资本市场全部都在关注人工智能和大模型技术方面。市场已经见顶，你希望他能够怎样？还是回到芒格那句话：终究他们都只是零售商而已。零售商的本质：参考美国的沃尔玛、美国的Target、美国的各大零售商，起起伏伏，差不多就那样了。目前沃尔玛一家独大一己之力代表实体和线上对抗Amazon，貌似稳如老狗！所以，让我选：两个都不选，估计是2位数是他们合理的价位

2022-11-03

熟悉的配方

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2022-04-05

一句话概括。信息安全决定一切

想依靠云服务找到“第二增长曲线”？不太可能

2022-03-31

拿下浙里办入口，解决政务网的交互设计bug，前途将会一片光明。

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style=\"color:rgba(241,40,25,1);\"><b>美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。</b></span></p><blockquote><b>市场分析：“美联储暗示未来将放缓加息”的解读从何而来？</b></blockquote><p>美联储再次加息75个基点，暗示未来将放缓加息步伐，美国股市随即飙升。<b>FOMC声明表示，在决定未来目标区间的加息步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度，以及经济和金融发展。</b><span style=\"color:rgba(234,35,20,1);\">市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。</span></p><blockquote><b>美国白宫：美联储最新加息行动将有助于驯服通胀</b></blockquote><p>白宫发言人：相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀，随着按揭贷款利率上涨，住房市场的需求应当继续降温，库存应当增加。</p><blockquote><b>市场动态一览</b></blockquote><p>2年美债收益率下跌10余个基点至4.44%；</p><p>美元指数在美联储决议发布后加速下跌，触及日低110.60，日内跌0.8%。</p><p>美股三大指数悉数转涨；</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f1a987a50bfd1dc073f6d9c91104ede\" tg-width=\"828\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>机构评美联储利率决议：</b>值得注意的是，这次加息75个基点仍获得12个票委的一致通过。让我们面对现实吧，任何赞成放缓激进加息步伐的人，可能都要求把关注政策的滞后效应作为他们的代价。</p><p><b>分析师评美联储利率决议：</b>美联储在明年2月之前回到仅加息25个基点的水平是有意义的，无论终端利率最终会上升到什么水平。联邦基金期货市场认为该声明非常温和。然而，联邦基金利率期货对终端利率的定价表明市场认为本次的FOMC声明非常鸽派。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美联储连续第四次加息75个基点，暗示可能放缓加息步伐</title>\n<style 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02:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote><b>美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.75%至4.00%之间，符合市场预期。这是美联储今年以来的第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，今年已累计加息375个基点。</b></blockquote><p>当地时间周三（11月2日），美联储联邦公开市场委员会（FOMC）公布了最新利率决议，与市场预期一致，继续加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%。</p><p>这是美联储年内第六次加息，也是其首次连续在四次会议上加息75个基点，今年已累计加息375个基点。</p><p>FOMC所有票委一致通过了本次会议加息75个基点的决定。</p><p>FOMC在声明中称，最近的指标显示，支出和生产都出现了温和增长，近几个月来，就业增长势头强劲，失业率保持在较低水平。通胀居高不下，反映出与新冠疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力，<b>需要继续加息，直到利率达到足够限制性的水平。</b></p><p>声明指出，俄乌冲突及相关事件给通胀带来了额外的上行压力，并给全球经济活动带来了压力。</p><p>FOMC还表示，将监测经济和金融发展，准备适当调整货币政策。</p><p>在11月利率会议召开之前，市场对于本次加息幅度的预测出奇的一致，加息75个基点可以说是几乎没有悬念。但这并不代表本次议息会议没有看点，相反，投资者密切关注决策者释放的关于12月利率决议的相关线索。</p><p>需要说明的是，美联储公布11月利率决议时，并未发布新的经济和利率预测。</p><p><span style=\"color:rgba(241,40,25,1);\"><b>美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。</b></span></p><blockquote><b>市场分析：“美联储暗示未来将放缓加息”的解读从何而来？</b></blockquote><p>美联储再次加息75个基点，暗示未来将放缓加息步伐，美国股市随即飙升。<b>FOMC声明表示，在决定未来目标区间的加息步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度，以及经济和金融发展。</b><span style=\"color:rgba(234,35,20,1);\">市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。</span></p><blockquote><b>美国白宫：美联储最新加息行动将有助于驯服通胀</b></blockquote><p>白宫发言人：相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀，随着按揭贷款利率上涨，住房市场的需求应当继续降温，库存应当增加。</p><blockquote><b>市场动态一览</b></blockquote><p>2年美债收益率下跌10余个基点至4.44%；</p><p>美元指数在美联储决议发布后加速下跌，触及日低110.60，日内跌0.8%。</p><p>美股三大指数悉数转涨；</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f1a987a50bfd1dc073f6d9c91104ede\" tg-width=\"828\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>机构评美联储利率决议：</b>值得注意的是，这次加息75个基点仍获得12个票委的一致通过。让我们面对现实吧，任何赞成放缓激进加息步伐的人，可能都要求把关注政策的滞后效应作为他们的代价。</p><p><b>分析师评美联储利率决议：</b>美联储在明年2月之前回到仅加息25个基点的水平是有意义的，无论终端利率最终会上升到什么水平。联邦基金期货市场认为该声明非常温和。然而，联邦基金利率期货对终端利率的定价表明市场认为本次的FOMC声明非常鸽派。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/627bc890436e46f74a0fe8143398a725","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1150358650","content_text":"美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3.75%至4.00%之间，符合市场预期。这是美联储今年以来的第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，今年已累计加息375个基点。当地时间周三（11月2日），美联储联邦公开市场委员会（FOMC）公布了最新利率决议，与市场预期一致，继续加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%-4%。这是美联储年内第六次加息，也是其首次连续在四次会议上加息75个基点，今年已累计加息375个基点。FOMC所有票委一致通过了本次会议加息75个基点的决定。FOMC在声明中称，最近的指标显示，支出和生产都出现了温和增长，近几个月来，就业增长势头强劲，失业率保持在较低水平。通胀居高不下，反映出与新冠疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力，需要继续加息，直到利率达到足够限制性的水平。声明指出，俄乌冲突及相关事件给通胀带来了额外的上行压力，并给全球经济活动带来了压力。FOMC还表示，将监测经济和金融发展，准备适当调整货币政策。在11月利率会议召开之前，市场对于本次加息幅度的预测出奇的一致，加息75个基点可以说是几乎没有悬念。但这并不代表本次议息会议没有看点，相反，投资者密切关注决策者释放的关于12月利率决议的相关线索。需要说明的是，美联储公布11月利率决议时，并未发布新的经济和利率预测。美联储掉期交易显示，12月美联储加息75个基点的概率降至30%的水平。市场分析：“美联储暗示未来将放缓加息”的解读从何而来？美联储再次加息75个基点，暗示未来将放缓加息步伐，美国股市随即飙升。FOMC声明表示，在决定未来目标区间的加息步伐时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度，以及经济和金融发展。市场对这句话的解读就是美联储暗示未来将放缓加息。美国白宫：美联储最新加息行动将有助于驯服通胀白宫发言人：相信美联储第四次75个基点的加息将有助于压低通胀，随着按揭贷款利率上涨，住房市场的需求应当继续降温，库存应当增加。市场动态一览2年美债收益率下跌10余个基点至4.44%；美元指数在美联储决议发布后加速下跌，触及日低110.60，日内跌0.8%。美股三大指数悉数转涨；机构评美联储利率决议：值得注意的是，这次加息75个基点仍获得12个票委的一致通过。让我们面对现实吧，任何赞成放缓激进加息步伐的人，可能都要求把关注政策的滞后效应作为他们的代价。分析师评美联储利率决议：美联储在明年2月之前回到仅加息25个基点的水平是有意义的，无论终端利率最终会上升到什么水平。联邦基金期货市场认为该声明非常温和。然而，联邦基金利率期货对终端利率的定价表明市场认为本次的FOMC声明非常鸽派。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2495,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685776689,"gmtCreate":1659965910146,"gmtModify":1659965910146,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"<a 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18:08","market":"hk","language":"zh","title":"被低估的价值：钉钉拿什么打动大客户？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2223680215","media":"雷峰网","summary":"钉钉是给大客户用的吗？开放和合作，重新打开了钉钉一直以来被低估的价值。刘雅认为，这才是大企业最看重的价值所在。在这场战略落地中，钉钉选择了一条和大客户繁荣共生的路径。在钉钉的大客户生态伙伴名单中，类似软通动力、启明信息拥有丰富大客户服务经验、行业化方案能力的伙伴还有很多。在钉钉的大客户发展服务体系建设中，合作和开放将成为核心。","content":"<html><body><div>\n<p><img height=\"540\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8494fa734692495d8647e5dcefaa75eb\" width=\"1080\"/></p><h3><span></span></h3><p mpa-from-tpl=\"t\"><span>大客户战略背后，钉钉从追求规模转向做深价值。</span></p><span mpa-none-contnet=\"t\">”</span><p arial=\"\" gb=\"\" neue=\"\" normal=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" system-ui=\"\" ui=\"\" visible=\"\" yahei=\"\"><span>作者｜徐晓飞</span></p><p arial=\"\" gb=\"\" neue=\"\" normal=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" system-ui=\"\" ui=\"\" visible=\"\" yahei=\"\"><span>编辑｜周蕾</span></p><p><span>“钉钉终于想明白它是一个PaaS了。”<a href=\"https://laohu8.com/S/301236\">软通动力</a>副总裁刘雅告诉雷峰网，过去几年里，这家在大客户服务领域深耕了十多年的IT服务公司见证了钉钉从普惠中小企业向上延伸至服务大客户的转变。</span></p><p><span>“我们是在2019年接触钉钉的，但一开始双方的‘碰撞’并不顺畅。虽然后来‘云钉一体’提出后，我们看到了钉钉服务大客户的决心，但当时还没有找到具体的落地方法。”刘雅坦言。</span></p><p><span><strong>钉钉是给大客户用的吗？钉钉对大客户来说意味着什么？它能给大客户带来怎样的价值？这些迷茫、纠结，甚至质疑，弥漫在双方合作的初期。</strong></span></p><p><span>直到去年十月，钉钉提出“两个数字化”战略和能力开放——组织数字化和业务数字化后，开始让软通看到了钉钉在服务大客户上的深度价值。</span></p><p><span>“尤其是业务数字化提出后，钉钉强化了做PaaS平台的定位和能力，积极牵手深谙行业Know-how的生态伙伴，才在服务大型企业数字化转型中真正找到了自己的位置。”刘雅表示。</span></p><p><span>事实上，钉钉这款印象中免费提供给中小企业的办公产品，近年来已经服务了不少大型企业。在这一过程中，钉钉不断拓展着服务大客户的能力，从一款封闭的SaaS产品，蜕变为一个生态开放的PaaS底座，并通过低代码、酷应用等，撬动企业业务数字化转型，不断做深价值。</span></p><p><span>服务大客户也离不开生态合作。在近日2022钉钉发布会上，除了“让进步发生”的品牌升级外，钉钉还重点发布了生态战略，首次明确“只做一件事，即PaaS化”的生态边界，更是首提商业化，以期推动生态体系正向循环。</span></p><p><span><strong>开放和合作，重新打开了钉钉一直以来被低估的价值。</strong></span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e60a878a83a048308ca8184e06ba0502\"/></p><p><span mpa-none-contnet=\"t\">1</span></p><p><span><strong mpa-from-tpl=\"t\" mpa-is-content=\"t\">PaaS化的两步走</strong></span></p><p><span>大型企业在产业数字化转型中扮演关键角色，但其面临的挑战也更为复杂。</span></p><p><span>如何上好云、用好云，如何让一个动辄十万员工的行业巨头，完成组织、业务的全方位转型，是数字化进程中的大难题。</span></p><p><span>“破局之道在于要有一个类似钉钉的数字化平台作为支撑”，刘雅认为，首先企业上云已经成为共识，他们更关注如何用好云加速业务创新，云钉一体后的钉钉为大客户提供了上云优势。</span></p><p><span>其次，<strong>对于大企业来说，PaaS平台的价值要远大于SaaS产品的功能。经过几十年的信息化建设，大企业在线办公的通用功能早已相对成熟，他们真正需要的是能够针对其业务特殊性、深入业务痛点的数字化方案。</strong></span></p><p><span>钉钉显然也意识到这一点，钉钉的PaaS化分了两个步骤：第一步，推行低代码，解决应用被大量创建的问题，同时向生态伙伴全面开放；第二步，推行酷应用，解决应用高频使用和应用之间连接的问题。</span></p><p><span>在钉钉PaaS化的第一步中，低代码在大企业推进业务数字化的进程中，发挥了巨大价值。以一汽-大众为例，近500人在钉钉上用宜搭进行低代码开发，其中超过90%都是业务一线人员。</span></p><p><span>在一汽-大众成都分公司的涂装车间，高级工程师崔广明在钉钉上用低代码实现了安全、质量、效率、工艺、生产、防疫等九个领域30多项核心业务的数字化迁徙。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1af77ec934b4d359cecc0960c3bf28d\"/></p><p><span>过去一年，大量个性化的业务应用在钉钉上开发出来。据悉，截至2021年12月底，钉应用数增长5.56倍，钉钉上的低代码应用数超过了240万，钉钉上所有开发者数量超过190万。</span></p><p><span>“低代码平台能够解决大企业里很多部门级的业务创新应用，让业务数字化的创新渗透到每个角落。”刘雅介绍，基于钉钉PaaS平台的开放和合作，过去一年里，软通和钉钉共同交付了包括雅生活、<a href=\"https://laohu8.com/S/00011\">恒生银行</a>等在内的十余个“云钉一体”的战略客户项目。面对大客户大量个性化需求，软通动力优先用钉钉低代码进行服务。</span></p><p><span>但是随着业务数字化的推进，低代码作为工具，解决的是应用大量创建的问题，它不能解决应用被高频使用和应用之间互相连接的问题。</span></p><p><span>2022钉钉发布会上钉钉提出要在PaaS化的道路上更加向前一步，与生态伙伴联手推出了“酷应用”，让业务流程能够以卡片的形式在群聊中完成和被转发，并用主数据和连接器，让应用和应用之间能够连接，实现数据的价值最大化。</span></p><p><span>这意味着，<strong>钉钉正在通过平台的开放和合作，融合深入行业的专业伙伴，为大客户提供针对性、云上的全链路数字化超级入口。刘雅认为，这才是大企业最看重的价值所在。</strong></span></p><p><span mpa-none-contnet=\"t\">2</span></p><p><span><strong mpa-from-tpl=\"t\" mpa-is-content=\"t\">和产业数字化的主力军站在一起</strong></span></p><p><span>事实上，不少行业巨头都已把钉钉作为全链路数字化的超级入口。</span></p><p><span>中国汽车工业“长子”的中国一汽集团以钉钉为底座，建立起与供应商、经销商、合作伙伴和客户之间的泛在链接，实现生态协同。</span></p><p><span>中国民营企业500强的东方希望集团于2017年开始使用钉钉，过去5年间，东方希望在钉钉上开发了67个针对不同场景的应用，集成到钉钉上的色带管理应用实时呈现工厂里的生产状况和工艺，一旦出现产线异常，便由钉钉自动通知责任人。</span></p><p><span>超22万人的山东能源集团基于云钉的敏捷开放，快速建立起数据中台、业务中台，在这个足够弹性的底层架构上，让各类业务数据化，并实时呈现在钉钉端。</span></p><p><span>据钉钉总裁叶军透露，目前钉钉上的活跃用户已有1/3以上是来自于2000人以上的企业。</span></p><p><span><strong>大客户买单的背后，是钉钉从追求规模到做深价值的转变。在这场战略落地中，钉钉选择了一条和大客户繁荣共生的路径。</strong></span></p><p><span>在叶军看来，产业的Know-how往往非常深。打个比方，每个产业都有1万米深，而数字化人才能看到的可能只有1米宽，所以<strong>未来产业数字化的主力军，将会是大量的行业人，而钉钉提供的更多是一个底座。底座之上，需要靠繁荣的生态来满足市场需求。</strong></span></p><p><span>因此，今年“生态”在钉钉的战略里被置于前所未有的高度，而钉钉也必须回答与生态之间的关系，以及哪些钉钉做、哪些生态做。对此，钉钉在发布会上给出的答案是：只做一件事，就是PaaS化。</span></p><p><span>“钉钉只做基础能力和基础产品，并将这些能力和产品作为底座开放给生态伙伴。”叶军表示，钉钉将保持协同办公和应用开发平台的定位不变，继续战略投入文档、音视频、项目、会议等基础产品，其他如行业应用、人财物产供销研等场景的专业应用等，都交给生态做。</span></p><p><span>而这其实也是过去几年钉钉在服务大型企业客户上探索实践的结果。</span></p><p><span>“启明智钉”就是一个由<a href=\"https://laohu8.com/S/002232\">启明信息</a>基于钉钉底座能力，不断开发创新型数字化产品，去服务汽车行业数字化转型的例证。</span></p><p><span>启明信息是中国一汽集团控股子公司，也是汽车行业头部解决方案服务商。从2019年开始，启明信息基于专属钉钉，为中国一汽集团打造了智慧办公生态平台，让这家中国汽车工业的巨头，快速实现组织和业务数字化落地。</span></p><p><span>目前，一汽集团每天有近12万员工在线协同办公，并在钉钉上完成了生产过程、人工服务、上下游产业链的生态互联。</span></p><p><span>值得注意的是，启明信息将这套方案沉淀为“启明智钉”，作为一整套面向大中型制造企业的应用集成解决方案，走出一汽，开始服务更多的制造企业。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6279f9e32bcd4d83a94a6b8b6f8ede6f\"/></p><p><span>在钉钉的大客户生态伙伴名单中，类似软通动力、启明信息拥有丰富大客户服务经验、行业化方案能力的伙伴还有很多。</span></p><p><span>钉钉战略生态负责人武岳告诉雷峰网，目前钉钉围绕大客户建立了较为丰富的生态体系，在咨询能力有<a href=\"https://laohu8.com/S/ACN\">埃森哲</a>、安永等，在集成和交付能力上，有软通动力、浩鲸等，在行业合作伙伴上有汽车行业的一汽启明、电力行业的岳能科技、煤炭行业的<a href=\"https://laohu8.com/S/300275\">梅安森</a>等，以及零售快销、交通、地产、硬件等领域大量的生态合作伙伴。</span></p><p><span>“PaaS化是面向技术层，让钉钉的底座能力更开放，更容易满足大客户的个性化需求；而生态合作则是面向业务层，钉钉能够通过开放和合作，与专业的生态伙伴们价值共创，一起为大客户提供更深的价值和服务。”武岳说。</span></p><p><span>在钉钉的大客户发展服务体系建设中，合作和开放将成为核心。</span></p><p><span>负责钉钉商业化进程及大客户战略的钉钉COO库伟表示，钉钉将加强与行业头部战略企业的合作，要做深做厚，要做广做宽；加强与行业资深伙伴的共创共建；要与大型咨询公司、集成商、运营商进行深度融合；一方面要提高平台底座对伙伴和客户的开放，同时提高产品功能对外连接的能力。</span></p><p><span><strong>与钉钉共同服务大客户的咨询、交付、集成生态，正在成为继产品生态、服务生态之后的重要补充。</strong></span></p><p><span>世界500强埃森哲作为大型咨询公司，与钉钉的合作也在提速。埃森哲阿里事业部董事总经理、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>云服务创新中心主管戴虹在2022钉钉发布会上表示，埃森哲集中在组织管理数字化、业务运营数字化、数字创新三方面和钉钉共创解决方案，已经在多家企业客户实施落地。</span></p><p><span>戴虹分享，在某领先燃气公司上户检修的业务场景中，从师傅接单到到达现场，再到现场云检修、检修师傅物料采购和支付，及最后用户对于检修结果的确认和满意度调查，整个交互流程，都是基于钉钉来完成，为该企业的上门检修业务场景极大的提升了检修效率和问题可回溯性，也极大地减少了客诉。</span></p><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/647661a676f84ee4a2c13abbfd95cde6\"/></span></p><p><span>目前，埃森哲与钉钉共同推出了以员工为中心的组织数字化解决方案“悦工作，跃转型”，同时还在共创供应链、ERP、CRM等不同领域的解决方案。<strong>“因为钉钉的开放性，允许它有集成的无限可能。”戴虹说。</strong></span><strong></strong></p><p><span>END</span></p><p><span>推荐阅读</span></p><p arial=\"\" auto=\"\" border-box=\"\" center=\"\" gb=\"\" neue=\"\" none=\"\" repeat=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" solid=\"\" system-ui=\"\" ui=\"\" visible=\"\" yahei=\"\"><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/41086b375517487c9ded7d9156be103a\"/></span></p><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b8a6f0c927e4c7ab3d984540a450b6f\"/></span></p><p>《原神》蔡浩宇 ：中国第一个「游戏疯子」</p><br/><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0fa391d2a9a40bfbf7a9960ed19cf32\"/></span></p><p>楚庆风光不过三年：芯片界「商鞅」还是「庆父」？</p><p arial=\"\" gb=\"\" helvetica=\"\" neue=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" ui=\"\" yahei=\"\"><img height=\"431\" src=\"https://static.tigerbbs.com/cf52848174624d05b0fb6efc1b37a3ec\" width=\"1012\"/></p>\n</div></body></html>","source":"weixin_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>被低估的价值：钉钉拿什么打动大客户？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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}\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 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sc=\"\" system-ui=\"\" ui=\"\" visible=\"\" yahei=\"\"><span>编辑｜周蕾</span></p><p><span>“钉钉终于想明白它是一个PaaS了。”<a href=\"https://laohu8.com/S/301236\">软通动力</a>副总裁刘雅告诉雷峰网，过去几年里，这家在大客户服务领域深耕了十多年的IT服务公司见证了钉钉从普惠中小企业向上延伸至服务大客户的转变。</span></p><p><span>“我们是在2019年接触钉钉的，但一开始双方的‘碰撞’并不顺畅。虽然后来‘云钉一体’提出后，我们看到了钉钉服务大客户的决心，但当时还没有找到具体的落地方法。”刘雅坦言。</span></p><p><span><strong>钉钉是给大客户用的吗？钉钉对大客户来说意味着什么？它能给大客户带来怎样的价值？这些迷茫、纠结，甚至质疑，弥漫在双方合作的初期。</strong></span></p><p><span>直到去年十月，钉钉提出“两个数字化”战略和能力开放——组织数字化和业务数字化后，开始让软通看到了钉钉在服务大客户上的深度价值。</span></p><p><span>“尤其是业务数字化提出后，钉钉强化了做PaaS平台的定位和能力，积极牵手深谙行业Know-how的生态伙伴，才在服务大型企业数字化转型中真正找到了自己的位置。”刘雅表示。</span></p><p><span>事实上，钉钉这款印象中免费提供给中小企业的办公产品，近年来已经服务了不少大型企业。在这一过程中，钉钉不断拓展着服务大客户的能力，从一款封闭的SaaS产品，蜕变为一个生态开放的PaaS底座，并通过低代码、酷应用等，撬动企业业务数字化转型，不断做深价值。</span></p><p><span>服务大客户也离不开生态合作。在近日2022钉钉发布会上，除了“让进步发生”的品牌升级外，钉钉还重点发布了生态战略，首次明确“只做一件事，即PaaS化”的生态边界，更是首提商业化，以期推动生态体系正向循环。</span></p><p><span><strong>开放和合作，重新打开了钉钉一直以来被低估的价值。</strong></span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e60a878a83a048308ca8184e06ba0502\"/></p><p><span mpa-none-contnet=\"t\">1</span></p><p><span><strong mpa-from-tpl=\"t\" mpa-is-content=\"t\">PaaS化的两步走</strong></span></p><p><span>大型企业在产业数字化转型中扮演关键角色，但其面临的挑战也更为复杂。</span></p><p><span>如何上好云、用好云，如何让一个动辄十万员工的行业巨头，完成组织、业务的全方位转型，是数字化进程中的大难题。</span></p><p><span>“破局之道在于要有一个类似钉钉的数字化平台作为支撑”，刘雅认为，首先企业上云已经成为共识，他们更关注如何用好云加速业务创新，云钉一体后的钉钉为大客户提供了上云优势。</span></p><p><span>其次，<strong>对于大企业来说，PaaS平台的价值要远大于SaaS产品的功能。经过几十年的信息化建设，大企业在线办公的通用功能早已相对成熟，他们真正需要的是能够针对其业务特殊性、深入业务痛点的数字化方案。</strong></span></p><p><span>钉钉显然也意识到这一点，钉钉的PaaS化分了两个步骤：第一步，推行低代码，解决应用被大量创建的问题，同时向生态伙伴全面开放；第二步，推行酷应用，解决应用高频使用和应用之间连接的问题。</span></p><p><span>在钉钉PaaS化的第一步中，低代码在大企业推进业务数字化的进程中，发挥了巨大价值。以一汽-大众为例，近500人在钉钉上用宜搭进行低代码开发，其中超过90%都是业务一线人员。</span></p><p><span>在一汽-大众成都分公司的涂装车间，高级工程师崔广明在钉钉上用低代码实现了安全、质量、效率、工艺、生产、防疫等九个领域30多项核心业务的数字化迁徙。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d1af77ec934b4d359cecc0960c3bf28d\"/></p><p><span>过去一年，大量个性化的业务应用在钉钉上开发出来。据悉，截至2021年12月底，钉应用数增长5.56倍，钉钉上的低代码应用数超过了240万，钉钉上所有开发者数量超过190万。</span></p><p><span>“低代码平台能够解决大企业里很多部门级的业务创新应用，让业务数字化的创新渗透到每个角落。”刘雅介绍，基于钉钉PaaS平台的开放和合作，过去一年里，软通和钉钉共同交付了包括雅生活、<a href=\"https://laohu8.com/S/00011\">恒生银行</a>等在内的十余个“云钉一体”的战略客户项目。面对大客户大量个性化需求，软通动力优先用钉钉低代码进行服务。</span></p><p><span>但是随着业务数字化的推进，低代码作为工具，解决的是应用大量创建的问题，它不能解决应用被高频使用和应用之间互相连接的问题。</span></p><p><span>2022钉钉发布会上钉钉提出要在PaaS化的道路上更加向前一步，与生态伙伴联手推出了“酷应用”，让业务流程能够以卡片的形式在群聊中完成和被转发，并用主数据和连接器，让应用和应用之间能够连接，实现数据的价值最大化。</span></p><p><span>这意味着，<strong>钉钉正在通过平台的开放和合作，融合深入行业的专业伙伴，为大客户提供针对性、云上的全链路数字化超级入口。刘雅认为，这才是大企业最看重的价值所在。</strong></span></p><p><span mpa-none-contnet=\"t\">2</span></p><p><span><strong mpa-from-tpl=\"t\" mpa-is-content=\"t\">和产业数字化的主力军站在一起</strong></span></p><p><span>事实上，不少行业巨头都已把钉钉作为全链路数字化的超级入口。</span></p><p><span>中国汽车工业“长子”的中国一汽集团以钉钉为底座，建立起与供应商、经销商、合作伙伴和客户之间的泛在链接，实现生态协同。</span></p><p><span>中国民营企业500强的东方希望集团于2017年开始使用钉钉，过去5年间，东方希望在钉钉上开发了67个针对不同场景的应用，集成到钉钉上的色带管理应用实时呈现工厂里的生产状况和工艺，一旦出现产线异常，便由钉钉自动通知责任人。</span></p><p><span>超22万人的山东能源集团基于云钉的敏捷开放，快速建立起数据中台、业务中台，在这个足够弹性的底层架构上，让各类业务数据化，并实时呈现在钉钉端。</span></p><p><span>据钉钉总裁叶军透露，目前钉钉上的活跃用户已有1/3以上是来自于2000人以上的企业。</span></p><p><span><strong>大客户买单的背后，是钉钉从追求规模到做深价值的转变。在这场战略落地中，钉钉选择了一条和大客户繁荣共生的路径。</strong></span></p><p><span>在叶军看来，产业的Know-how往往非常深。打个比方，每个产业都有1万米深，而数字化人才能看到的可能只有1米宽，所以<strong>未来产业数字化的主力军，将会是大量的行业人，而钉钉提供的更多是一个底座。底座之上，需要靠繁荣的生态来满足市场需求。</strong></span></p><p><span>因此，今年“生态”在钉钉的战略里被置于前所未有的高度，而钉钉也必须回答与生态之间的关系，以及哪些钉钉做、哪些生态做。对此，钉钉在发布会上给出的答案是：只做一件事，就是PaaS化。</span></p><p><span>“钉钉只做基础能力和基础产品，并将这些能力和产品作为底座开放给生态伙伴。”叶军表示，钉钉将保持协同办公和应用开发平台的定位不变，继续战略投入文档、音视频、项目、会议等基础产品，其他如行业应用、人财物产供销研等场景的专业应用等，都交给生态做。</span></p><p><span>而这其实也是过去几年钉钉在服务大型企业客户上探索实践的结果。</span></p><p><span>“启明智钉”就是一个由<a href=\"https://laohu8.com/S/002232\">启明信息</a>基于钉钉底座能力，不断开发创新型数字化产品，去服务汽车行业数字化转型的例证。</span></p><p><span>启明信息是中国一汽集团控股子公司，也是汽车行业头部解决方案服务商。从2019年开始，启明信息基于专属钉钉，为中国一汽集团打造了智慧办公生态平台，让这家中国汽车工业的巨头，快速实现组织和业务数字化落地。</span></p><p><span>目前，一汽集团每天有近12万员工在线协同办公，并在钉钉上完成了生产过程、人工服务、上下游产业链的生态互联。</span></p><p><span>值得注意的是，启明信息将这套方案沉淀为“启明智钉”，作为一整套面向大中型制造企业的应用集成解决方案，走出一汽，开始服务更多的制造企业。</span></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6279f9e32bcd4d83a94a6b8b6f8ede6f\"/></p><p><span>在钉钉的大客户生态伙伴名单中，类似软通动力、启明信息拥有丰富大客户服务经验、行业化方案能力的伙伴还有很多。</span></p><p><span>钉钉战略生态负责人武岳告诉雷峰网，目前钉钉围绕大客户建立了较为丰富的生态体系，在咨询能力有<a href=\"https://laohu8.com/S/ACN\">埃森哲</a>、安永等，在集成和交付能力上，有软通动力、浩鲸等，在行业合作伙伴上有汽车行业的一汽启明、电力行业的岳能科技、煤炭行业的<a href=\"https://laohu8.com/S/300275\">梅安森</a>等，以及零售快销、交通、地产、硬件等领域大量的生态合作伙伴。</span></p><p><span>“PaaS化是面向技术层，让钉钉的底座能力更开放，更容易满足大客户的个性化需求；而生态合作则是面向业务层，钉钉能够通过开放和合作，与专业的生态伙伴们价值共创，一起为大客户提供更深的价值和服务。”武岳说。</span></p><p><span>在钉钉的大客户发展服务体系建设中，合作和开放将成为核心。</span></p><p><span>负责钉钉商业化进程及大客户战略的钉钉COO库伟表示，钉钉将加强与行业头部战略企业的合作，要做深做厚，要做广做宽；加强与行业资深伙伴的共创共建；要与大型咨询公司、集成商、运营商进行深度融合；一方面要提高平台底座对伙伴和客户的开放，同时提高产品功能对外连接的能力。</span></p><p><span><strong>与钉钉共同服务大客户的咨询、交付、集成生态，正在成为继产品生态、服务生态之后的重要补充。</strong></span></p><p><span>世界500强埃森哲作为大型咨询公司，与钉钉的合作也在提速。埃森哲阿里事业部董事总经理、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>云服务创新中心主管戴虹在2022钉钉发布会上表示，埃森哲集中在组织管理数字化、业务运营数字化、数字创新三方面和钉钉共创解决方案，已经在多家企业客户实施落地。</span></p><p><span>戴虹分享，在某领先燃气公司上户检修的业务场景中，从师傅接单到到达现场，再到现场云检修、检修师傅物料采购和支付，及最后用户对于检修结果的确认和满意度调查，整个交互流程，都是基于钉钉来完成，为该企业的上门检修业务场景极大的提升了检修效率和问题可回溯性，也极大地减少了客诉。</span></p><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/647661a676f84ee4a2c13abbfd95cde6\"/></span></p><p><span>目前，埃森哲与钉钉共同推出了以员工为中心的组织数字化解决方案“悦工作，跃转型”，同时还在共创供应链、ERP、CRM等不同领域的解决方案。<strong>“因为钉钉的开放性，允许它有集成的无限可能。”戴虹说。</strong></span><strong></strong></p><p><span>END</span></p><p><span>推荐阅读</span></p><p arial=\"\" auto=\"\" border-box=\"\" center=\"\" gb=\"\" neue=\"\" none=\"\" repeat=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" solid=\"\" system-ui=\"\" ui=\"\" visible=\"\" yahei=\"\"><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/41086b375517487c9ded7d9156be103a\"/></span></p><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b8a6f0c927e4c7ab3d984540a450b6f\"/></span></p><p>《原神》蔡浩宇 ：中国第一个「游戏疯子」</p><br/><p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0fa391d2a9a40bfbf7a9960ed19cf32\"/></span></p><p>楚庆风光不过三年：芯片界「商鞅」还是「庆父」？</p><p arial=\"\" gb=\"\" helvetica=\"\" neue=\"\" rgb=\"\" sans=\"\" sans-serif=\"\" sc=\"\" ui=\"\" yahei=\"\"><img height=\"431\" 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：中国第一个「游戏疯子」楚庆风光不过三年：芯片界「商鞅」还是「庆父」？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4330,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631729001,"gmtCreate":1644938314764,"gmtModify":1644938314764,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"good，桥水走了，买个几手期权，坐等财报。去年至今连续这么大这么急的采购需求……..沃尔玛从来没让人失望过！","listText":"good，桥水走了，买个几手期权，坐等财报。去年至今连续这么大这么急的采购需求……..沃尔玛从来没让人失望过！","text":"good，桥水走了，买个几手期权，坐等财报。去年至今连续这么大这么急的采购需求……..沃尔玛从来没让人失望过！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631729001","repostId":"2211507383","repostType":2,"repost":{"id":"2211507383","kind":"news","pubTimestamp":1644872964,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2211507383?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-15 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10:29","market":"sh","language":"zh","title":"价值投资中的陷阱","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2185826580","media":"格隆汇","summary":"引子\n每隔一段时间，市场就会跑出一群价值投资者。这个周期或长或短，上一次大概是在2017年的时候，那时候，人们言必称价值。\n那么，什么是价值投资者呢？关于这一点，并没有一个特别清晰的定义。人人都自诩价","content":"<p><b>引子</b></p>\n<p>每隔一段时间，市场就会跑出一群价值投资者。这个周期或长或短，上一次大概是在2017年的时候，那时候，人们言必称价值。</p>\n<p>那么，什么是价值投资者呢？关于这一点，并没有一个特别清晰的定义。人人都自诩价值投资，即便是<i><b>赛道投资者也是</b></i>——人家投资的是未来的价值。</p>\n<p>但是，如果我们把价值投资的定义收窄到<i><b>投资低PE或低PB的股票</b></i>，这个定义就很清晰了。</p>\n<p><i><b>2017年是此类策略的高光时刻。</b></i>以<a href=\"https://laohu8.com/S/601398\">工商银行</a>（<i>代表低PE</i>）为例，在2016年-2017年，它的股价从低点的3.16上涨至高点的6.42 。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73b97ea1e5940890eb5fb76b588bf640\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>巴菲特是很多人心目中的偶像，很多投资在初入这个市场的时候，都或多或少地会受一种思想的蛊惑——<i><b>要买的足够便宜</b></i>。之所以如此，大概有4点原因：</p>\n<p><i><b>1、我们都想买的便宜；</b></i></p>\n<p><i><b>2、我们喜欢实实在在的东西——分红；</b></i></p>\n<p><i><b>3、我们都认为自己很聪明，有一双闪闪发光的大眼睛；</b></i></p>\n<p><i><b>4、有人成功过；</b></i></p>\n<p>理解清楚了这个渊源，就不难理解为什么<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>里有那么多散户，也不难理解为什么很多人以银行股入坑。</p>\n<h3><b>至暗时刻</b></h3>\n<p>2018年市场进入了全面熊市，所有策略都不怎么样。</p>\n<p>进入2019年之后，市场出现了分化。成长类的股票一骑绝尘，简单粗暴地总结，PE高的越来越高，高得有些离谱。</p>\n<p>如果仅仅是别人涨自己不涨倒罢了，<i><b>很多老白马股</b></i>开始跌跌不休。最为典型的有两只股票，一只是<a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">中国平安</a>，另一只是<a href=\"https://laohu8.com/S/000651\">格力电器</a>。虽然<a href=\"https://laohu8.com/S/01398\">工商银行</a>也不给力，但好歹股价挂得住。这两只把投资者跌到心理崩溃。</p>\n<p>说实话，当初爱的多深，现在就有多迷茫。</p>\n<p>当然，还有不少人在坚守，他们坚信总有天亮的那一刻。这种精神固然让人敬佩，但我们还是应该搞清楚——<i><b>反转的条件是什么</b></i>。</p>\n<h3><b>银行股低pe的本质</b></h3>\n<p>为了搞清楚反转的条件，我们需要先弄清楚银行股低pe的本质。</p>\n<p>很多人会讲，银行股pe低的主要原因是<i><b>它们的利润增速低</b></i>。这种说法有一定道理，但很不全面。有关这个解释，不少新手会说，我能接受利润增速低，少赚一些也很好啊。所以，他们会源源不断地飞蛾扑火。</p>\n<p>事实上，之所以银行股PE低，是因为<i><b>其业务模式承担了特别高的风险</b></i>。</p>\n<p>银行业务模式是一个重资产+高杠杆的业务模式，这种业务模式风险很高。举个例子，银行持有100元的资产，收取票息5%，负债加运营成本是3%，息差是2%。这100元每年能赚2元。也就是说，靠息差需要50年才能把本金赚回来，但是，<i><b>只要客户违约，本金全没了</b></i>。</p>\n<p>因此，对于银行业来说，它的景气框架更加复杂，至少是三阶的：<i><b>估值、利润增速和资产质量</b></i>。如下图所示：</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db78749be788b731c2d1e4044416483f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"580\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在前文《从醉酒现象看景气追逐和景气周期》中，我们把景气分析拆成两个维度，估值和利润增速。估值和利润增速二者的地位并不是对等的，利润增速的优先级更高，<i><b>即投资者被利润增速所驱动，估值则是一个不太好用的刹车</b></i>。</p>\n<p>银行股的分析还需要加入一个优先级更高的维度——<i><b>资产质量</b></i>，资产质量相对于利润增速的地位也是<i><b>碾压式</b></i>的。</p>\n<p>不难发现，在这个三层体系里，资产质量是个<i><b>扣分项</b></i>，资产质量再好，银行股的估值也只能勉强接近普通的轻资产行业。所以，银行股的pe一般都很低，<i><b>资产质量越被不信任的银行，pe越低</b></i>。</p>\n<blockquote>\n <b><i>同样是赚到一块钱，贵不贵并不是看pe，看的是业务模式，是你怎么赚的这一块钱，是承担很小的风险，还是承担巨大风险。</i></b>\n</blockquote>\n<p>现实真的有些吊诡，不少散户是基于低pe买的银行股，结果银行股的景气分析却是最难。</p>\n<h3><b>不太容易的景气分析</b></h3>\n<p>为什么银行股的景气分析十分困难？因为你除了要观察利润增速变化（<i>供需分析</i>），还要跟踪各种行业的行业政策和行业景气度——<i><b>它们的景气度状况会影响资产质量</b></i>。</p>\n<p>所以，银行业想要获得一波景气十分艰难，条件太难凑齐了——你既要自身的利润状况好，还要其他行业别出幺蛾子。</p>\n<blockquote>\n <i><b>也就是说，只有与之相关性大的行业都好了，银行股才有可能获得一波景气。</b></i>\n</blockquote>\n<p>对银行板块来说，今年最大的拖累项是地产行业。对于地产行业，银行的风险敞口是两块，一块是按揭贷款，融资主体是居民；<i><b>另一块是开发贷款，融资主体是房地产商。</b></i></p>\n<p>今年出问题的是后者。1月1日以来，<i><b>房地产融资的“三条红线”政策</b></i>开始执行，很多地产商开始出现去杠杆，房地产商的信用问题频发。于是，银行的资产质量承压，估值往下掉。</p>\n<p>不少人会问，既然按揭贷款没出问题，只是开发贷款的问题，为什么不是开发贷款多的银行跌，而是，所有的银行都在跌？<i><b>这是因为按揭贷款和开发贷款是捆绑在一块的，是一个闭环</b></i>。对于一个地产项目，一家银行不可能只做它的按揭贷款（<i>只挑低风险的做</i>），而不做它的开发贷款（<i>风险让别的银行承担</i>）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/189cc15c56f04ddbccac83a03671fe23\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如上图所示，按揭贷款放得越多，开发商才有钱把开发贷还掉；<i><b>银行资产端的信用风险主体才会由开发商变成居民。</b></i></p>\n<p>这种机制会导致一个特别有趣的现象：<i><b>银行的资产质量跟信贷周期捆绑在一块</b></i>，信贷松尤其是房贷松，银行的资产质量预期提高；反之，下滑。</p>\n<p>但是，如果信贷太松，房价又可能过快上涨，这与<i><b>房住不炒和共同富裕</b></i>是相背离的。正是因为这种种纠葛，才导致了市场很难去把控银行股景气度的变化。</p>\n<h3><b>曲折的走势</b></h3>\n<p>事实上，今年以来银行板块的走势相当混乱。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4411f93868cbac029d85a8ce57f3c6a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"539\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>一、2020年12月，三条红线政策落地，板块基于预期先跌了一波；</p>\n<p>二、2021年1月，信贷脉冲，导致市场预期出现反复，开始低估政策影响——觉得影响似乎不大；</p>\n<p>三、2月至3月，零星的信用问题开始显现；</p>\n<p>四、6月至7月，二季报不及预期、pmi下滑、信用问题恶化，导致板块大幅下挫；</p>\n<p>五、市场反复基于政策预期扰动，尽管q3业绩还不错。</p>\n<p>之所以走势这么乱，主要还是因为影响银行板块的因素太多：1、关键行业的政策预期；2、自身的业绩增速；3、整个经济的景气度pmi。</p>\n<p>即便到现在，信贷政策已经出现了一定的松动，市场也很难就以上三个问题达成共识。</p>\n<h3><b>低pe投资的本质</b></h3>\n<p>搞清楚银行低pe的本质以及其景气分析框架之后，就不难理解低pe投资的本质到底是什么了。</p>\n<p>低pe实际上是一种<i><b>筛选</b></i>，往往会筛选出“重资产+高杠杆”的业务模式（<i>另一种情况是强周期股的周期顶点</i>），<i><b>因为重资产+高杠杆是需要风险补偿的，需要很低的pe</b></i>，只有在信贷比较宽松的情况下，这种补偿才可能是低的。</p>\n<p>在国内，与地产相关的行业——银行、地产、建筑等都具备类似的特征，所以，如果你按照低pe来筛选，很大一部分都是地产产业链。</p>\n<p>如果你笃信<i><b>深度价值投资——</b></i>投资低pe和低pb，那么，你实际上投的并不是价值，而是<i><b>地产周期和信贷周期</b></i>。</p>\n<p>表面上看<i><b>深度价值投资或捡烟蒂策略</b></i>似乎是一种普适的投资理念，实际上，它所适应的是特殊的行业和特定的历史阶段。</p>\n<p>因此，与其说2017年是低pe策略的成功，不如说是地产产业链投资的成功。那一年最大的关键词是<i><b>棚改货币化</b></i>。借着一波产业红利，恒大从4元附近涨到了最高的27.4元。</p>\n<p>2020年初疫情爆发，信贷短暂的宽松，让恒大的重资产模式回光返照了一下，最高股价再度接近27元。但是，2021年初的三条红线让一切都画上了休止符。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/166dc3d2da5e3167588b5514b2c12624\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<h3><b>资产风险和非对称性</b></h3>\n<p>事实上，低pe的企业还很多，这些企业往往都是三层景气架构的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17cd7ed45be9b48a422701ab61a20901\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"621\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>低pe投资最大的错误在于，<i><b>认为估值和资产风险是在一个平面上</b></i>。他们运用了一个很蹩脚的比喻——<i><b>弥补，低估值可以弥补资产风险。</b></i></p>\n<p>弥补这个比喻需要一个前提条件——资产端的某种可逆性。但是，重资产行业的资产端往往不具备这种可逆性。</p>\n<p><i><b>行业可以具备可逆性，但这种可逆性不会传递到企业。</b></i></p>\n<p>以银行为例，如果某个行业遭遇危机，一批企业倒闭，他所持有的那部分债券归零；即便这个行业重新恢复，新的企业崛起，这也跟银行没什么关系，<i><b>这些企业不会帮倒闭的企业偿还债务</b></i>。</p>\n<p>对银行业来说，<i><b>微观和中观是割裂的，这会导致一种非对称性</b></i>，每次行业下行周期，银行会损失一些；但在行业上升周期，银行没法把这些损失捞回来。因此，银行资产端所承受的风险，并不是一个对称的行业波动风险，而是一个非对称风险——<i><b>行业景气向下越久越大，死的企业越多，银行亏得越多</b></i>。</p>\n<p>总的来说，银行的资产端是大量的微观企业的债券，会遭遇相当大的非对称性。所以，银行十分惧怕经常性大的行业周期波动。这种波动越大越多，银行遭遇的资产风险越大。</p>\n<p>实际上，资产风险比估值高了两阶，非对称性又凌驾在资产风险之上。只有较高的业绩增速（<i>ps：靠高利率</i>），才有可能<i><b>缓释</b></i>非对称性。</p>\n<p>低估值只是企业承担资产风险的结果。当资产质量开始恶化，估值只是被动地<i><b>看起来</b></i>越来越低，仅此而已。当资产质量好转，很多银行的估值也回不到初始状态了，因为<i><b>违约的企业已经倒闭了</b></i>。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e3d141836eef3ab6809696521c85c53\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如上图所示，真正压制估值的原因有三个：1、重资产；2、高杠杆；3、非对称性。</p>\n<p>事实上，最重要的是<i><b>非对称性</b></i>。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/503234a8a5fbd61b23d3bf3724ef9139\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"557\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>理解清楚非对称性之后，就能理解清楚以下两个问题：1、为什么银行的pb一直在掉；2、为什么银行老需要补充资本。</p>\n<p>除了银行和地产之外，保险和券商也是高杠杆+重资产的。除了金融行业以外，好多重资产公司也有非对称的问题，非对称的问题有高有低。</p>\n<h3><b>结束语</b></h3>\n<p>坦率的说，银行股（<i>或者说重资产行业</i>）是极难研究的一类标的，他的景气框架实际上是四阶的：<i><b>估值、利润增速、资产质量、非对称性</b></i>。</p>\n<p>但是，因为各种各样的原因，普通投资者也好，资深投资者也罢，总是被估值和分红迷惑（<i>或许是DCF模型深入人心吧</i>）。</p>\n<p>他们总是以为估值或分红能解决什么问题，实际上，并不能。</p>\n<blockquote>\n <i><b>估值只是一个结果，就像你喝多了酒会晕一样。</b></i>\n</blockquote>\n<p>基于低估值去抄底，有一个很核心的条件：<i><b>那就是对称性</b></i>。</p>\n<p>显然想清楚一个行业的业务模式和景气框架结构是困难的。所以，最可怕的还是那句话，（无脑地）价值投资，长期持有。</p>\n<p>如上面的案例所展示的，在低利润增速+非对称性之下，长期持有的结果是灾难性的。</p>\n<p>为了避免踩坑，还是要提醒大家以下几点：</p>\n<p><i><b>1、市场是有效的，即便短期无效，拉长了时间看一定有效；</b></i></p>\n<p><i><b>2、不要基于便宜去抄底；</b></i></p>\n<p><i><b>3、如果你要跟市场对着干，一定要确认你比市场上99%的人水平高；</b></i></p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>价值投资中的陷阱</title>\n<style 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。\n\n巴菲特是很多人心目中的偶像，很多投资在初入这个市场的时候，都或多或少地会受一种思想的蛊惑——要买的足够便宜。之所以如此，大概有4点原因：\n1、我们都想买的便宜；\n2、我们喜欢实实在在的东西——分红；\n3、我们都认为自己很聪明，有一双闪闪发光的大眼睛；\n4、有人成功过；\n理解清楚了这个渊源，就不难理解为什么中国平安里有那么多散户，也不难理解为什么很多人以银行股入坑。\n至暗时刻\n2018年市场进入了全面熊市，所有策略都不怎么样。\n进入2019年之后，市场出现了分化。成长类的股票一骑绝尘，简单粗暴地总结，PE高的越来越高，高得有些离谱。\n如果仅仅是别人涨自己不涨倒罢了，很多老白马股开始跌跌不休。最为典型的有两只股票，一只是中国平安，另一只是格力电器。虽然工商银行也不给力，但好歹股价挂得住。这两只把投资者跌到心理崩溃。\n说实话，当初爱的多深，现在就有多迷茫。\n当然，还有不少人在坚守，他们坚信总有天亮的那一刻。这种精神固然让人敬佩，但我们还是应该搞清楚——反转的条件是什么。\n银行股低pe的本质\n为了搞清楚反转的条件，我们需要先弄清楚银行股低pe的本质。\n很多人会讲，银行股pe低的主要原因是它们的利润增速低。这种说法有一定道理，但很不全面。有关这个解释，不少新手会说，我能接受利润增速低，少赚一些也很好啊。所以，他们会源源不断地飞蛾扑火。\n事实上，之所以银行股PE低，是因为其业务模式承担了特别高的风险。\n银行业务模式是一个重资产+高杠杆的业务模式，这种业务模式风险很高。举个例子，银行持有100元的资产，收取票息5%，负债加运营成本是3%，息差是2%。这100元每年能赚2元。也就是说，靠息差需要50年才能把本金赚回来，但是，只要客户违约，本金全没了。\n因此，对于银行业来说，它的景气框架更加复杂，至少是三阶的：估值、利润增速和资产质量。如下图所示：\n\n在前文《从醉酒现象看景气追逐和景气周期》中，我们把景气分析拆成两个维度，估值和利润增速。估值和利润增速二者的地位并不是对等的，利润增速的优先级更高，即投资者被利润增速所驱动，估值则是一个不太好用的刹车。\n银行股的分析还需要加入一个优先级更高的维度——资产质量，资产质量相对于利润增速的地位也是碾压式的。\n不难发现，在这个三层体系里，资产质量是个扣分项，资产质量再好，银行股的估值也只能勉强接近普通的轻资产行业。所以，银行股的pe一般都很低，资产质量越被不信任的银行，pe越低。\n\n同样是赚到一块钱，贵不贵并不是看pe，看的是业务模式，是你怎么赚的这一块钱，是承担很小的风险，还是承担巨大风险。\n\n现实真的有些吊诡，不少散户是基于低pe买的银行股，结果银行股的景气分析却是最难。\n不太容易的景气分析\n为什么银行股的景气分析十分困难？因为你除了要观察利润增速变化（供需分析），还要跟踪各种行业的行业政策和行业景气度——它们的景气度状况会影响资产质量。\n所以，银行业想要获得一波景气十分艰难，条件太难凑齐了——你既要自身的利润状况好，还要其他行业别出幺蛾子。\n\n也就是说，只有与之相关性大的行业都好了，银行股才有可能获得一波景气。\n\n对银行板块来说，今年最大的拖累项是地产行业。对于地产行业，银行的风险敞口是两块，一块是按揭贷款，融资主体是居民；另一块是开发贷款，融资主体是房地产商。\n今年出问题的是后者。1月1日以来，房地产融资的“三条红线”政策开始执行，很多地产商开始出现去杠杆，房地产商的信用问题频发。于是，银行的资产质量承压，估值往下掉。\n不少人会问，既然按揭贷款没出问题，只是开发贷款的问题，为什么不是开发贷款多的银行跌，而是，所有的银行都在跌？这是因为按揭贷款和开发贷款是捆绑在一块的，是一个闭环。对于一个地产项目，一家银行不可能只做它的按揭贷款（只挑低风险的做），而不做它的开发贷款（风险让别的银行承担）。\n\n如上图所示，按揭贷款放得越多，开发商才有钱把开发贷还掉；银行资产端的信用风险主体才会由开发商变成居民。\n这种机制会导致一个特别有趣的现象：银行的资产质量跟信贷周期捆绑在一块，信贷松尤其是房贷松，银行的资产质量预期提高；反之，下滑。\n但是，如果信贷太松，房价又可能过快上涨，这与房住不炒和共同富裕是相背离的。正是因为这种种纠葛，才导致了市场很难去把控银行股景气度的变化。\n曲折的走势\n事实上，今年以来银行板块的走势相当混乱。\n\n一、2020年12月，三条红线政策落地，板块基于预期先跌了一波；\n二、2021年1月，信贷脉冲，导致市场预期出现反复，开始低估政策影响——觉得影响似乎不大；\n三、2月至3月，零星的信用问题开始显现；\n四、6月至7月，二季报不及预期、pmi下滑、信用问题恶化，导致板块大幅下挫；\n五、市场反复基于政策预期扰动，尽管q3业绩还不错。\n之所以走势这么乱，主要还是因为影响银行板块的因素太多：1、关键行业的政策预期；2、自身的业绩增速；3、整个经济的景气度pmi。\n即便到现在，信贷政策已经出现了一定的松动，市场也很难就以上三个问题达成共识。\n低pe投资的本质\n搞清楚银行低pe的本质以及其景气分析框架之后，就不难理解低pe投资的本质到底是什么了。\n低pe实际上是一种筛选，往往会筛选出“重资产+高杠杆”的业务模式（另一种情况是强周期股的周期顶点），因为重资产+高杠杆是需要风险补偿的，需要很低的pe，只有在信贷比较宽松的情况下，这种补偿才可能是低的。\n在国内，与地产相关的行业——银行、地产、建筑等都具备类似的特征，所以，如果你按照低pe来筛选，很大一部分都是地产产业链。\n如果你笃信深度价值投资——投资低pe和低pb，那么，你实际上投的并不是价值，而是地产周期和信贷周期。\n表面上看深度价值投资或捡烟蒂策略似乎是一种普适的投资理念，实际上，它所适应的是特殊的行业和特定的历史阶段。\n因此，与其说2017年是低pe策略的成功，不如说是地产产业链投资的成功。那一年最大的关键词是棚改货币化。借着一波产业红利，恒大从4元附近涨到了最高的27.4元。\n2020年初疫情爆发，信贷短暂的宽松，让恒大的重资产模式回光返照了一下，最高股价再度接近27元。但是，2021年初的三条红线让一切都画上了休止符。\n\n资产风险和非对称性\n事实上，低pe的企业还很多，这些企业往往都是三层景气架构的。\n\n低pe投资最大的错误在于，认为估值和资产风险是在一个平面上。他们运用了一个很蹩脚的比喻——弥补，低估值可以弥补资产风险。\n弥补这个比喻需要一个前提条件——资产端的某种可逆性。但是，重资产行业的资产端往往不具备这种可逆性。\n行业可以具备可逆性，但这种可逆性不会传递到企业。\n以银行为例，如果某个行业遭遇危机，一批企业倒闭，他所持有的那部分债券归零；即便这个行业重新恢复，新的企业崛起，这也跟银行没什么关系，这些企业不会帮倒闭的企业偿还债务。\n对银行业来说，微观和中观是割裂的，这会导致一种非对称性，每次行业下行周期，银行会损失一些；但在行业上升周期，银行没法把这些损失捞回来。因此，银行资产端所承受的风险，并不是一个对称的行业波动风险，而是一个非对称风险——行业景气向下越久越大，死的企业越多，银行亏得越多。\n总的来说，银行的资产端是大量的微观企业的债券，会遭遇相当大的非对称性。所以，银行十分惧怕经常性大的行业周期波动。这种波动越大越多，银行遭遇的资产风险越大。\n实际上，资产风险比估值高了两阶，非对称性又凌驾在资产风险之上。只有较高的业绩增速（ps：靠高利率），才有可能缓释非对称性。\n低估值只是企业承担资产风险的结果。当资产质量开始恶化，估值只是被动地看起来越来越低，仅此而已。当资产质量好转，很多银行的估值也回不到初始状态了，因为违约的企业已经倒闭了。\n\n如上图所示，真正压制估值的原因有三个：1、重资产；2、高杠杆；3、非对称性。\n事实上，最重要的是非对称性。\n\n理解清楚非对称性之后，就能理解清楚以下两个问题：1、为什么银行的pb一直在掉；2、为什么银行老需要补充资本。\n除了银行和地产之外，保险和券商也是高杠杆+重资产的。除了金融行业以外，好多重资产公司也有非对称的问题，非对称的问题有高有低。\n结束语\n坦率的说，银行股（或者说重资产行业）是极难研究的一类标的，他的景气框架实际上是四阶的：估值、利润增速、资产质量、非对称性。\n但是，因为各种各样的原因，普通投资者也好，资深投资者也罢，总是被估值和分红迷惑（或许是DCF模型深入人心吧）。\n他们总是以为估值或分红能解决什么问题，实际上，并不能。\n\n估值只是一个结果，就像你喝多了酒会晕一样。\n\n基于低估值去抄底，有一个很核心的条件：那就是对称性。\n显然想清楚一个行业的业务模式和景气框架结构是困难的。所以，最可怕的还是那句话，（无脑地）价值投资，长期持有。\n如上面的案例所展示的，在低利润增速+非对称性之下，长期持有的结果是灾难性的。\n为了避免踩坑，还是要提醒大家以下几点：\n1、市场是有效的，即便短期无效，拉长了时间看一定有效；\n2、不要基于便宜去抄底；\n3、如果你要跟市场对着干，一定要确认你比市场上99%的人水平高；","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3712,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":843638982,"gmtCreate":1635822335016,"gmtModify":1635822335016,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"抖音的光芒盖过了一切。今日头条也被踩在脚下。","listText":"抖音的光芒盖过了一切。今日头条也被踩在脚下。","text":"抖音的光芒盖过了一切。今日头条也被踩在脚下。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/843638982","repostId":"1174887188","repostType":2,"repost":{"id":"1174887188","kind":"news","pubTimestamp":1635821577,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1174887188?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-02 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TikTok负责TikTok平台业务，同时也支持海外电商等延伸业务的发展。\n各个业务板块负责人将向我汇报。TikTok负责人周受资不再兼任字节跳动CFO，公司财务部向我汇报。\n以上组织结构及系统配置调整，将会陆续完成。\n挑战层出不穷，前路风光旖旎，期待大家继续在共事同行中为自己为用户Inspire Creativity & Enrich Life。\n汝波","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3307,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":826023255,"gmtCreate":1633960057716,"gmtModify":1633960057716,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>慎入慎入。目前的短期回调完全没有实际情况的支撑。我认为，当前淘宝的流量一直不断的蚕食，阿里虽然不只有淘宝，但是其他业务并不突出。自从有了短视频，全网的流量都被分散了。抖音带走了大量淘宝电商的流量！准确的说，全网的流量都被抖音等短视频带偏了。腾讯的微信也在颤抖…","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>慎入慎入。目前的短期回调完全没有实际情况的支撑。我认为，当前淘宝的流量一直不断的蚕食，阿里虽然不只有淘宝，但是其他业务并不突出。自从有了短视频，全网的流量都被分散了。抖音带走了大量淘宝电商的流量！准确的说，全网的流量都被抖音等短视频带偏了。腾讯的微信也在颤抖…","text":"$阿里巴巴(BABA)$慎入慎入。目前的短期回调完全没有实际情况的支撑。我认为，当前淘宝的流量一直不断的蚕食，阿里虽然不只有淘宝，但是其他业务并不突出。自从有了短视频，全网的流量都被分散了。抖音带走了大量淘宝电商的流量！准确的说，全网的流量都被抖音等短视频带偏了。腾讯的微信也在颤抖…","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/826023255","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5349,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3481202025120111","authorId":"3481202025120111","name":"烧鸡1号位","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de4a7883c209f85230c7f1f7f528a586","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3481202025120111","authorIdStr":"3481202025120111"},"content":"这种论调真的有看懂阿里和腾讯现有产业的布局？阿里云，线下零售，创新业务，人工智能，元宇宙的探索等未来增长点不应该更是支撑企业股价增长引擎？基本盘的业务有竞争者就觉得什么流量被蚕食，时间被瓜分的浅层言论。完全没投资的概念","text":"这种论调真的有看懂阿里和腾讯现有产业的布局？阿里云，线下零售，创新业务，人工智能，元宇宙的探索等未来增长点不应该更是支撑企业股价增长引擎？基本盘的业务有竞争者就觉得什么流量被蚕食，时间被瓜分的浅层言论。完全没投资的概念","html":"这种论调真的有看懂阿里和腾讯现有产业的布局？阿里云，线下零售，创新业务，人工智能，元宇宙的探索等未来增长点不应该更是支撑企业股价增长引擎？基本盘的业务有竞争者就觉得什么流量被蚕食，时间被瓜分的浅层言论。完全没投资的概念"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":869075492,"gmtCreate":1632232511417,"gmtModify":1632232511417,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"<a 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>李彦宏判断，到2030年，没有自动驾驶能力的电动车，将完全没有竞争力。同时，李彦宏强调，<b>就自动驾驶技术而言，集度将领先特斯拉一代。</b></p><p>集度汽车“2028计划”</p><p>集度是由百度发起成立、吉利战略投资的一家汽车机器人创业公司。今年6月8日，集度成立仅1年零3个月，首款汽车机器人概念车ROBO-01就正式发布，创下行业纪录。</p><p>在今天的大会上，集度CEO夏一平宣布了集度的“2880计划”：“2028年集度将具备全年交付80万台汽车机器人的能力。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f12eb00e7d9826c4de0f84cd5d59fd6d\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"506\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>夏一平还表示，2023年，集度量产交付的首款汽车机器人产品将拥有同时期业界体验最好的“门到门、启到停”高阶自动驾驶能力。</p><p>夏一平透露，集度即将发布首款汽车机器人量产车型的限定版，并将同步开启预订，预计于2023年下半年正式交付；其第二款车型的外观设计将在2022年底的广州车展亮相，预计于2024年开始交付。此外，集度首家品牌体验中心将于年内在上海开业，首批门店计划于2023年进军国内46个城市，初步完成销售网络的全国布局。</p><p>值得一提的是，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏还和浙江吉利控股集团董事长李书福以视频连线的方式发表现场演讲，表达对集度的支持。此前，由于集度汽车工商变更，一度引发外界吉利退出传闻，随后百度、集度和吉利均进行了辟谣。</p><p>“没有自动驾驶就没有竞争力”</p><p>百度九年前决定投资自动驾驶技术时，视其为人工智能最顶级的工程，认为将彻底改变人类的出行和生活。</p><p>目前，百度已成为全球四大自动驾驶领导者之一，也是唯一上榜的中国公司，拥有全球最多的高级别自动驾驶专利。去年，百度研发投入超过200亿，高于全球任何一家电动汽车公司。</p><p>李彦宏表示，“未来10-20年，百度还将坚持压强式、马拉松式投入，确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。”</p><p>智能汽车是确定性趋势。有机构预测，2025年全球自动驾驶汽车出货量预计达5000万台，中国L2级以上智能汽车销量将破1000万台，智能汽车渗透率将达50%。李彦宏判断，<b>“到2030年，没有自动驾驶能力的电动车，将完全没有竞争力。”</b></p><p>“<b>就自动驾驶技术而言，集度将领先特斯拉一代，</b>希望集度把产品智能化体验做到极致，成为领先一代的智能汽车标杆。”李彦宏说。他还称，未来10-20年，百度将坚持压强式、马拉松式投入，确保在人工智能、自动驾驶技术上的绝对领先。</p><p>李书福表示，吉利将持续加强对集度产品的研发支持力度，以吉利20余年的全球智能制造能力、工程技术研发能力、产业链整合能力、全球化协同能力赋能集度，与百度打造协同效应，携手共赢，共创未来绿色出行科技生态。</p></body></html>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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10:52","market":"hk","language":"zh","title":"字节跳动CEO梁汝波发内部信：头条、西瓜等并入抖音","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1174887188","media":"新浪财经","summary":"11月2日上午消息，字节跳动CEO梁汝波今日发布内部信宣布组织架构调整。\n内部信称，将按照“紧密配合的业务和团队合并为业务板块，通用性中台发展为企业服务业务”的原则，做如下组织调整，成立六个业务板块：","content":"<p>11月2日上午消息，字节跳动CEO梁汝波今日发布内部信宣布组织架构调整。</p>\n<p>内部信称，将按照“紧密配合的业务和团队合并为业务板块，通用性中台发展为企业服务业务”的原则，做如下组织调整，成立六个业务板块：头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>。员工发展部门的技能与职业培训职能，转型为职业教育业务，并入大力教育板块。飞书、EE、EA合并成飞书业务板块 。火山引擎聚焦打造企业级技术服务云平台。朝夕光年负责游戏研发与发行。TikTok负责TikTok平台业务，同时也支持海外电商等延伸业务的发展。</p>\n<p>此外，内部信还宣布，各个业务板块负责人将向梁汝波直接汇报。TikTok负责人周受资不再兼任字节跳动CFO，公司财务部向梁汝波汇报。信中称，以上组织结构及系统配置调整，将会陆续完成。</p>\n<p><b>以下为内部信全文内容：</b></p>\n<p>各位同学，</p>\n<p>过去几年公司经历了快速发展，我们始终根据业务需要来调整组织，不断推动组织结构优化和升级。随着公司业务演化、团队成长，各业务面临不同的机遇和挑战。为了使命驱动，始终创业，保持组织灵活高效，激发创造力，公司将按照“紧密配合的业务和团队合并为业务板块，通用性中台发展为企业服务业务”的原则，做如下组织调整，成立六个业务板块：</p>\n<p>1.头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。该板块负责国内信息和服务业务的整体发展，为用户提供更优质的内容及服务。</p>\n<p>2. 员工发展部门的技能与职业培训职能，转型为职业教育业务，并入大力教育板块。该板块聚焦教育业务，致力于建立终身教育服务体系，覆盖智慧学习、成人教育、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>硬件、校园合作等领域，希望通过持续创新，服务教育生态参与者，实现“创新教育，成就每一个人”的目标。</p>\n<p>3. 飞书、EE、EA合并成飞书业务板块 。该板块聚焦提供企业协作与管理服务，整合即时沟通、在线文档、日历、音视频会议等办公协同应用，并提供OKR、招聘、绩效、合同等组织经营管理类产品。</p>\n<p>4. 火山引擎聚焦打造企业级技术服务云平台，将字节跳动发展过程中积累的经验方法、技术工具和平台能力开放给外部企业，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。</p>\n<p>5. 朝夕光年负责游戏研发与发行，面向全球用户与开发者，提供顶级游戏和打造玩家社群，为每位玩家带来有趣和激励人心的体验。</p>\n<p>6. 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TikTok负责TikTok平台业务，同时也支持海外电商等延伸业务的发展。\n各个业务板块负责人将向我汇报。TikTok负责人周受资不再兼任字节跳动CFO，公司财务部向我汇报。\n以上组织结构及系统配置调整，将会陆续完成。\n挑战层出不穷，前路风光旖旎，期待大家继续在共事同行中为自己为用户Inspire Creativity & Enrich Life。\n汝波","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3307,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":894929327,"gmtCreate":1628783712769,"gmtModify":1628783712769,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">$爱彼迎(ABNB)$</a>8月，是欧美度假的好日子。delta有点扰人心绪，但还是挡不住旅游大恢复。起飞吧Airbnb！","listText":"<a 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tg-height=\"679\"></p><p>截至2020年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、受限资金和短期投资共计人民币199.98亿元（29.45亿美元）。</p><p>小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示：“作为小鹏汽车上市后的首份季报，我们取得了强劲的运营与财务业绩表现，这主要得益于&nbsp;P7交付量的快速上升。”“我们致力于全栈自研，坚持数据驱动并且不断创新，这也一直是小鹏汽车业务的基石。这不仅使我们始终处于智能汽车技术的前沿，也令我们在智能电动汽车行业收获巨大增长潜力。展望未来，小鹏将继续利用其在技术方面的核心优势，加大营销力度，进一步提高生产制造能力，推进我们的我们全球化战略。”何小鹏总结道。</p><p>自今年二季度开始的P7批量交付，将小鹏汽车的三季度总交付量较去年同期提升了两倍多，并推动总收入同比增长了342.5%。</p><p>小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地博士表示：“第三季度我们取得的一系列亮眼业绩，包括交付数量和产能的提升、研发的进展以及新工厂和海外业务的扩建计划，都反映了我们产品在市场上的巨大吸引力、我们的战略有效性以及我们良好的运营执行能力。”顾宏地补充道：“首次实现毛利转正也凸显了我们的增长和实现规模经济的能力。</p><p>公司预计，四季度汽车交付量约为1万辆，预计四季度营收约为22亿元人民币。</p><p>财报发布后，小鹏汽车盘前涨近10%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8c934820102a960b5ffd68ffc4d6004a\" tg-width=\"673\" tg-height=\"435\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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class=\"h-time\">2020-11-12 17:03</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>11月12日美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>发布三季度财务报告，财报显示，三季度小鹏汽车<b>交付同比增长265.8%</b>至8578辆，<b>营收同比大增342.5%</b>至19.90亿元，但非GAAP下，<b>净亏损同比扩大至8.649亿元</b>，去年同期亏损7.508亿元。具体如下：</p><p><b>车辆交付方面：</b></p><ul><li><b>2020年第三季度总交付量</b>达8,578台，较2019年同期的2,345台同比增长265.8%，较2020年第二季度的3,228台增长165.7%。</li><li><b>2020年第三季度P7交付量</b>达6,210台，2020年第二季度的交付量为325台。本季度交付的P7中，98%支持XPILOT 2.5或&nbsp;XPILOT 3.0。</li></ul><p>此外，截至2020年9月30日，小鹏汽车销售与服务网络已包括116家销售网点和50家服务网点，覆盖58个城市。小鹏汽车品牌的超充站已运营135座，覆盖50个城市。</p><p><b>财务数据方面：</b></p><ul><li>2020年第三季度<b>总收入</b>19.90亿元，较去年同期的4.50亿元增长342.5%，较2020年Q2的5.91亿元增长236.9%。</li><li>2020年第三季度<b>汽车销售收入</b>18.98亿元，较去年同期的人民币3.99亿元增长376.0%，较2020年Q2的5.41亿元增长250.8%。</li><li>2020年第三季度<b>毛利率</b>为4.6%，去年同期及2020年Q2分别为-10.1%和-2.7%，<b>首度实现毛利率转正。</b></li><li>2020年第三季度<b>净亏损（GAAP）11.49</b>亿元，去年同期净亏损7.76亿元，而2020年Q2净亏损7.79亿元。其中有9.22亿为累计授予公司员工的股票期权激励在完成IPO时记入费用。除开这笔费用，新增的成本主要用于研发和销售的投入。</li><li><b>非GAAP下，</b>2020年第三季度<b>净亏损</b>8.649亿元，去年同期亏损7.508亿元，2020年Q2亏损7.695亿元。</li><li>2020年第三季度每股亏损5.07元；<b>非GAAP下，每股亏损2.16元。</b></li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e6c7dd742931a2bb2af24452bd1f071e\" tg-width=\"952\" tg-height=\"867\"></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dad91d8231726cee74c3d222e6ebf803\" tg-width=\"1117\" 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3.0。此外，截至2020年9月30日，小鹏汽车销售与服务网络已包括116家销售网点和50家服务网点，覆盖58个城市。小鹏汽车品牌的超充站已运营135座，覆盖50个城市。财务数据方面：2020年第三季度总收入19.90亿元，较去年同期的4.50亿元增长342.5%，较2020年Q2的5.91亿元增长236.9%。2020年第三季度汽车销售收入18.98亿元，较去年同期的人民币3.99亿元增长376.0%，较2020年Q2的5.41亿元增长250.8%。2020年第三季度毛利率为4.6%，去年同期及2020年Q2分别为-10.1%和-2.7%，首度实现毛利率转正。2020年第三季度净亏损（GAAP）11.49亿元，去年同期净亏损7.76亿元，而2020年Q2净亏损7.79亿元。其中有9.22亿为累计授予公司员工的股票期权激励在完成IPO时记入费用。除开这笔费用，新增的成本主要用于研发和销售的投入。非GAAP下，2020年第三季度净亏损8.649亿元，去年同期亏损7.508亿元，2020年Q2亏损7.695亿元。2020年第三季度每股亏损5.07元；非GAAP下，每股亏损2.16元。截至2020年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、受限资金和短期投资共计人民币199.98亿元（29.45亿美元）。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示：“作为小鹏汽车上市后的首份季报，我们取得了强劲的运营与财务业绩表现，这主要得益于 P7交付量的快速上升。”“我们致力于全栈自研，坚持数据驱动并且不断创新，这也一直是小鹏汽车业务的基石。这不仅使我们始终处于智能汽车技术的前沿，也令我们在智能电动汽车行业收获巨大增长潜力。展望未来，小鹏将继续利用其在技术方面的核心优势，加大营销力度，进一步提高生产制造能力，推进我们的我们全球化战略。”何小鹏总结道。自今年二季度开始的P7批量交付，将小鹏汽车的三季度总交付量较去年同期提升了两倍多，并推动总收入同比增长了342.5%。小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地博士表示：“第三季度我们取得的一系列亮眼业绩，包括交付数量和产能的提升、研发的进展以及新工厂和海外业务的扩建计划，都反映了我们产品在市场上的巨大吸引力、我们的战略有效性以及我们良好的运营执行能力。”顾宏地补充道：“首次实现毛利转正也凸显了我们的增长和实现规模经济的能力。公司预计，四季度汽车交付量约为1万辆，预计四季度营收约为22亿元人民币。财报发布后，小鹏汽车盘前涨近10%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":870,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":376932854202608,"gmtCreate":1733049531685,"gmtModify":1733050831266,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"都不看好。目前资本市场全部都在关注人工智能和大模型技术方面。市场已经见顶，你希望他能够怎样？还是回到芒格那句话：终究他们都只是零售商而已。零售商的本质：参考美国的沃尔玛、美国的Target、美国的各大零售商，起起伏伏，差不多就那样了。目前沃尔玛一家独大一己之力代表实体和线上对抗Amazon，貌似稳如老狗！所以，让我选：两个都不选，估计是2位数是他们合理的价位","listText":"都不看好。目前资本市场全部都在关注人工智能和大模型技术方面。市场已经见顶，你希望他能够怎样？还是回到芒格那句话：终究他们都只是零售商而已。零售商的本质：参考美国的沃尔玛、美国的Target、美国的各大零售商，起起伏伏，差不多就那样了。目前沃尔玛一家独大一己之力代表实体和线上对抗Amazon，貌似稳如老狗！所以，让我选：两个都不选，估计是2位数是他们合理的价位","text":"都不看好。目前资本市场全部都在关注人工智能和大模型技术方面。市场已经见顶，你希望他能够怎样？还是回到芒格那句话：终究他们都只是零售商而已。零售商的本质：参考美国的沃尔玛、美国的Target、美国的各大零售商，起起伏伏，差不多就那样了。目前沃尔玛一家独大一己之力代表实体和线上对抗Amazon，貌似稳如老狗！所以，让我选：两个都不选，估计是2位数是他们合理的价位","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/376932854202608","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":235,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":665491070,"gmtCreate":1667412178590,"gmtModify":1667412181224,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"熟悉的配方","listText":"熟悉的配方","text":"熟悉的配方","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/665491070","repostId":"1150358650","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2495,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":619185118,"gmtCreate":1649107892244,"gmtModify":1649107892244,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"一句话概括。信息安全决定一切","listText":"一句话概括。信息安全决定一切","text":"一句话概括。信息安全决定一切","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/619185118","repostId":"2224370097","repostType":2,"repost":{"id":"2224370097","kind":"highlight","pubTimestamp":1649068723,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2224370097?lang=&edition=full","pubTime":"2022-04-04 18:38","market":"sh","language":"zh","title":"想依靠云服务找到“第二增长曲线”？不太可能","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2224370097","media":"虎嗅","summary":"这份作业不好抄","content":"<html><body><p><span label=\"备注\">本文来自微信公众号：</span><span>互联网怪盗团（ID：TMTphantom）</span><span>，作者：怪盗团团长裴培，原文标题：《互联网公司依靠云服务找到“第二增长曲线”？不太可能了》，题图来自：<a href=\"https://laohu8.com/S/000681\">视觉中国</a></span></p><p>近年来，很多人期望国内互联网巨头能够通过企业互联网，也就是“To B服务”，打开新的成长空间。公有云服务，包括IaaS<span label=\"备注\">（基础设施即服务）</span>、PaaS<span label=\"备注\">（平台即服务）</span>、SaaS<span label=\"备注\">（软件即服务）</span>，被视为企业互联网的骨干业务，也就是下一个兵家必争之地。在海外已经存在许多成功先例，例如<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的AWS成为了世界上最大的公有云，也成为该公司最大的利润来源；<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>的GCP虽然起步较晚，但是正在迎头赶上，已经成为世界第三大公有云。</p><p>通过消费互联网业务产生现金流，然后投资于需要规模效应的企业互联网业务，最终形成良性循环<span label=\"备注\">（甚至可以像亚马逊一样进军芯片等“硬科技”领域）</span>，似乎是一种可行的道路。国内互联网公司很乐意去抄这个作业，资本市场也希望它们去抄这个作业。</p><p>因此，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>在2018年进行组织架构调整，将以腾讯云为核心的企业服务视为转型的主攻方向；<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>在2019年大幅提高了“<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>云”业务的优先级；字节跳动也成立了自己的公有云业务。这一方面的领跑者自然是<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>，阿里云不仅是国内最大的公有云，也是全世界排名前三或前五的公有云<span label=\"备注\">（取决于你相信哪家咨询公司的统计）</span>。</p><p>进入2022年，有一件事情是确定的：去年是消费互联网非常惨淡的一年，而今年不会比去年好太多。在这种情况下，投资者和互联网公司自身对云服务的期望值继续提升——如果互联网行业还能找到“第二增长曲线”，那么最合适的候选人无疑是云服务，其中既包括基础设施，也包括应用解决方案。</p><p>问题在于，上述愿景实在过于乐观了。<strong>坦白说，在阅读了三大电信运营商的最新一期财报之后，我没有任何理由相信，像阿里、腾讯、百度这样的互联网平台有可能在国内的公有云市场竞争中获胜。我甚至认为，它们现在的市场份额已经见顶了，未来几年有下降的风险。</strong></p><p>让我们审视一下各大公有云服务商2021年的财务数字吧：</p><blockquote><p>天翼云<span label=\"备注\">（<a href=\"https://laohu8.com/S/CHA\">中国电信</a>）</span>的营业收入为279亿元，同比增长102%；</p><p>移动云<span label=\"备注\">（<a href=\"https://laohu8.com/S/CHL\">中国移动</a>）</span>的营业收入为242亿元，同比增长114%；</p><p>联通云<span label=\"备注\">（<a href=\"https://laohu8.com/S/600050\">中国联通</a>）</span>的营业收入为163亿元，同比增长46%；</p><p>阿里云的营业收入为724亿元，同比增长29%<span label=\"备注\">（请注意，阿里的财年与日历年不一致，此处选取的是2021日历年的数据）</span>；</p><p>百度智能云板块的营业收入为151亿元，同比增长64%；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>的营业收入为91亿元，同比增长38%</p><p>华为云的营业收入为201亿元，同比增长34%；</p><p>腾讯云没有公布收入，但是一般认为其市场份额相当于阿里云的一半到三分之一，因此全年营收可能在300亿元左右。</p></blockquote><p>三大电信运营商的云服务收入之和<span label=\"备注\">（684亿元）</span>已经非常接近阿里云的水平；天翼云的收入很可能已经与腾讯云拉平。</p><p>考虑到天翼云和移动云的增长非常迅猛，那么我们可以合理地估计：2022年全年，三大运营商的云服务收入之和将超过阿里云，甚至可能超过阿里云和腾讯云之和；天翼云的收入可能超过腾讯云，从而成为国内第二大云服务厂商。</p><p>需要注意的是，各家公司对“云服务”的定义不同，不可能做到严格对比。例如，各家的云服务收入都包括一定的个人业务<span label=\"备注\">（例如网盘）</span>，而且各家的比例都不太一样。不过，对于任何一家大型服务商而言，云服务的主要收入来源都是企业级客户。以<a href=\"https://laohu8.com/S/600941\">中国移动</a>为例，2021年的“行业云”收入为192亿元，约占“移动云”整体收入的80%。随着企业数字化进程的推进，企业级客户贡献的收入比例只会越来越高。</p><p><img src=\"https://img.huxiucdn.com/article/content/202204/04/153503731289.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85\"/></p><p><img src=\"https://img.huxiucdn.com/article/content/202204/04/153503211677.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85\"/></p><p>如果我们仔细阅读过去两三年互联网巨头的财报，就会发现它们的云服务收入增速一直在放缓，来自电信运营商的竞争可能是一个重要原因。这或许可以解释，为何在互联网中概股普遍大跌的情况下，<a href=\"https://laohu8.com/S/00941\">中国移动</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/601728\">中国电信</a>的港股股价都大幅上涨；<a href=\"https://laohu8.com/S/00762\">中国联通</a>的云服务规模最小、增速最慢，股价表现果然也最差。</p><p>有人会提出，作为大型国企，电信运营商在效率和灵活性上很难与互联网公司竞争，何况云计算又是一项既重技术、又重服务的业务。难道它们不应该聚焦于IDC<span label=\"备注\">（数据中心）</span>托管之类的“重资产”业务，把那些高技术含量的业务留给互联网公司吗？过去多年，它们好像一直就是在这样干。</p><p>然而，现在情况不同了。<a href=\"https://laohu8.com/S/00728\">中国电信</a>和中国移动都明确提出了在行业解决方案层面的野心，都要做成IaaS+PaaS+SaaS的垂直整合。尤其是在政务，以及金融、医疗、交通、能源等关系到国计民生的重要行业，它们的市场份额提升速度很快。关于这一点，<strong>只要翻阅一下近期各地政府和大型企业的云计算招标记录，我们就应该意识到——现在是运营商的市场份额看涨，阿里、腾讯的看跌，而不是相反。</strong></p><p>当然，电信运营商确实面临着灵活性不足的问题。就拿人力资源来说，运营商的招聘和裁员都不如互联网公司那么自由，在企业云服务方面的反应可能会比较慢。其实要解决这个问题也不难——由电信运营商担任总包商，把一些需要快速反应和客服的业务分包给互联网公司即可。在软件行业，这种模式已经屡见不鲜，有无数的外包服务商愿意给大型厂商打下手。</p><p>对于阿里、腾讯、字节跳动这种体量的巨头而言，显然不需要<span label=\"备注\">（看不上）</span>给运营商做外包赚钱的模式；这种模式更适合较小的互联网公司及软件公司。那么，互联网巨头应该如何打破这种尴尬的局面呢？难道它们会希望跟运营商来一场真刀真枪、刺刀见红的竞争，通过价格战或服务战打败运营商，在此过程中烧掉几百个亿？不用说，这是不现实的，这个选择从一开始就错了。</p><p>正确的选择，可能是放弃或淡出IaaS+PaaS层，转而到SaaS层去寻找机会。互联网巨头服务企业客户的支点，应该转向具体的软件工具。例如，阿里有钉钉，腾讯有企业微信，字节跳动有飞书——这些都是为企业提供附加服务的出发点。这样做的想象空间会比以前小，但性价比要比以前更高，也更安全。</p><p>如果你仍然看好中国的企业服务<span label=\"备注\">（To B互联网）</span>市场，也完全没有必要悲伤。你还是有机会从中投资获利，只是你的投资对象或许应该从互联网公司改为电信运营商。如果你改变主意，不再看好这个市场了，那另当别论。</p><p><span label=\"备注\">本文来自微信公众号：</span><span>互联网怪盗团（ID：TMTphantom）</span><span>，作者：怪盗团团长裴培</span></p></body></html>","source":"highlight_huxiu","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>想依靠云服务找到“第二增长曲线”？不太可能</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://img.huxiucdn.com/article/cover/202112/25/075757428004.jpg?imageView2/1/w/720/h/405/|imageMogr2/strip/interlace/1/quality/85/format/jpg","relate_stocks":{"TCEHY":"腾讯控股ADR","CHU":"中国联通(香港)","09988":"阿里巴巴-W","BABA":"阿里巴巴","BK4514":"搜索引擎","BK1142":"互联网与直销零售","BK4565":"NFT概念","BK1517":"云办公","BK1586":"云计算","BK4554":"元宇宙及AR概念","BK1608":"元宇宙概念","BK1502":"双十一","BK4532":"文艺复兴科技持仓","BK1531":"手游股","BK1584":"蚂蚁金服概念","BK1516":"腾讯概念","BK1501":"阿里概念股","00700":"腾讯控股","BK1589":"北水核心资产","BK4534":"瑞士信贷持仓","BK4581":"高盛持仓","BK4507":"流媒体概念","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","BK4575":"芯片概念","BK4566":"资本集团","BK4558":"双十一","BK1588":"回港中概股","BK1506":"5G概念","BK1526":"科网股","BK4524":"宅经济概念","BK4527":"明星科技股","BK4559":"巴菲特持仓","BK4538":"云计算","BK4579":"人工智能","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数","BK1152":"无线电信业务","BK4550":"红杉资本持仓","BK4526":"热门中概股","BK4503":"景林资产持仓","BK4574":"无人驾驶","00941":"中国移动","BK4122":"互联网与直销零售","BIDU":"百度","BK4502":"阿里概念","BK4551":"寇图资本持仓","BK4561":"索罗斯持仓","BK1521":"挪威政府全球养老基金持仓","BK4505":"高瓴资本持仓","BK1095":"互动媒体与服务","BK4504":"桥水持仓"},"source_url":"https://www.huxiu.com/article/522074.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2224370097","content_text":"本文来自微信公众号：互联网怪盗团（ID：TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培，原文标题：《互联网公司依靠云服务找到“第二增长曲线”？不太可能了》，题图来自：视觉中国近年来，很多人期望国内互联网巨头能够通过企业互联网，也就是“To B服务”，打开新的成长空间。公有云服务，包括IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务），被视为企业互联网的骨干业务，也就是下一个兵家必争之地。在海外已经存在许多成功先例，例如亚马逊的AWS成为了世界上最大的公有云，也成为该公司最大的利润来源；谷歌的GCP虽然起步较晚，但是正在迎头赶上，已经成为世界第三大公有云。通过消费互联网业务产生现金流，然后投资于需要规模效应的企业互联网业务，最终形成良性循环（甚至可以像亚马逊一样进军芯片等“硬科技”领域），似乎是一种可行的道路。国内互联网公司很乐意去抄这个作业，资本市场也希望它们去抄这个作业。因此，腾讯在2018年进行组织架构调整，将以腾讯云为核心的企业服务视为转型的主攻方向；百度在2019年大幅提高了“智能云”业务的优先级；字节跳动也成立了自己的公有云业务。这一方面的领跑者自然是阿里巴巴，阿里云不仅是国内最大的公有云，也是全世界排名前三或前五的公有云（取决于你相信哪家咨询公司的统计）。进入2022年，有一件事情是确定的：去年是消费互联网非常惨淡的一年，而今年不会比去年好太多。在这种情况下，投资者和互联网公司自身对云服务的期望值继续提升——如果互联网行业还能找到“第二增长曲线”，那么最合适的候选人无疑是云服务，其中既包括基础设施，也包括应用解决方案。问题在于，上述愿景实在过于乐观了。坦白说，在阅读了三大电信运营商的最新一期财报之后，我没有任何理由相信，像阿里、腾讯、百度这样的互联网平台有可能在国内的公有云市场竞争中获胜。我甚至认为，它们现在的市场份额已经见顶了，未来几年有下降的风险。让我们审视一下各大公有云服务商2021年的财务数字吧：天翼云（中国电信）的营业收入为279亿元，同比增长102%；移动云（中国移动）的营业收入为242亿元，同比增长114%；联通云（中国联通）的营业收入为163亿元，同比增长46%；阿里云的营业收入为724亿元，同比增长29%（请注意，阿里的财年与日历年不一致，此处选取的是2021日历年的数据）；百度智能云板块的营业收入为151亿元，同比增长64%；金山云的营业收入为91亿元，同比增长38%华为云的营业收入为201亿元，同比增长34%；腾讯云没有公布收入，但是一般认为其市场份额相当于阿里云的一半到三分之一，因此全年营收可能在300亿元左右。三大电信运营商的云服务收入之和（684亿元）已经非常接近阿里云的水平；天翼云的收入很可能已经与腾讯云拉平。考虑到天翼云和移动云的增长非常迅猛，那么我们可以合理地估计：2022年全年，三大运营商的云服务收入之和将超过阿里云，甚至可能超过阿里云和腾讯云之和；天翼云的收入可能超过腾讯云，从而成为国内第二大云服务厂商。需要注意的是，各家公司对“云服务”的定义不同，不可能做到严格对比。例如，各家的云服务收入都包括一定的个人业务（例如网盘），而且各家的比例都不太一样。不过，对于任何一家大型服务商而言，云服务的主要收入来源都是企业级客户。以中国移动为例，2021年的“行业云”收入为192亿元，约占“移动云”整体收入的80%。随着企业数字化进程的推进，企业级客户贡献的收入比例只会越来越高。如果我们仔细阅读过去两三年互联网巨头的财报，就会发现它们的云服务收入增速一直在放缓，来自电信运营商的竞争可能是一个重要原因。这或许可以解释，为何在互联网中概股普遍大跌的情况下，中国移动和中国电信的港股股价都大幅上涨；中国联通的云服务规模最小、增速最慢，股价表现果然也最差。有人会提出，作为大型国企，电信运营商在效率和灵活性上很难与互联网公司竞争，何况云计算又是一项既重技术、又重服务的业务。难道它们不应该聚焦于IDC（数据中心）托管之类的“重资产”业务，把那些高技术含量的业务留给互联网公司吗？过去多年，它们好像一直就是在这样干。然而，现在情况不同了。中国电信和中国移动都明确提出了在行业解决方案层面的野心，都要做成IaaS+PaaS+SaaS的垂直整合。尤其是在政务，以及金融、医疗、交通、能源等关系到国计民生的重要行业，它们的市场份额提升速度很快。关于这一点，只要翻阅一下近期各地政府和大型企业的云计算招标记录，我们就应该意识到——现在是运营商的市场份额看涨，阿里、腾讯的看跌，而不是相反。当然，电信运营商确实面临着灵活性不足的问题。就拿人力资源来说，运营商的招聘和裁员都不如互联网公司那么自由，在企业云服务方面的反应可能会比较慢。其实要解决这个问题也不难——由电信运营商担任总包商，把一些需要快速反应和客服的业务分包给互联网公司即可。在软件行业，这种模式已经屡见不鲜，有无数的外包服务商愿意给大型厂商打下手。对于阿里、腾讯、字节跳动这种体量的巨头而言，显然不需要（看不上）给运营商做外包赚钱的模式；这种模式更适合较小的互联网公司及软件公司。那么，互联网巨头应该如何打破这种尴尬的局面呢？难道它们会希望跟运营商来一场真刀真枪、刺刀见红的竞争，通过价格战或服务战打败运营商，在此过程中烧掉几百个亿？不用说，这是不现实的，这个选择从一开始就错了。正确的选择，可能是放弃或淡出IaaS+PaaS层，转而到SaaS层去寻找机会。互联网巨头服务企业客户的支点，应该转向具体的软件工具。例如，阿里有钉钉，腾讯有企业微信，字节跳动有飞书——这些都是为企业提供附加服务的出发点。这样做的想象空间会比以前小，但性价比要比以前更高，也更安全。如果你仍然看好中国的企业服务（To B互联网）市场，也完全没有必要悲伤。你还是有机会从中投资获利，只是你的投资对象或许应该从互联网公司改为电信运营商。如果你改变主意，不再看好这个市场了，那另当别论。本文来自微信公众号：互联网怪盗团（ID：TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4185,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610505694,"gmtCreate":1648677031642,"gmtModify":1648677404326,"author":{"id":"3531425677263308","authorId":"3531425677263308","name":"虎虎深深","avatar":"https://static.tigerbbs.com/13ebaf0e66e0f6e855a5303ac0e001b5","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3531425677263308","authorIdStr":"3531425677263308"},"themes":[],"htmlText":"拿下浙里办入口，解决政务网的交互设计bug，前途将会一片光明。","listText":"拿下浙里办入口，解决政务网的交互设计bug，前途将会一片光明。","text":"拿下浙里办入口，解决政务网的交互设计bug，前途将会一片光明。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610505694","repostId":"2223680215","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4330,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}