伪夹头
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2021-06-09
$心动公司(02400)$如果你是国人青年手游玩家且体验过心动的产品那么你应该明白,目前自研高投入的真金白银大概率是打水漂了,taptap后续用户增长和营收都无以为继。如果猛砸钱就能提高出爆款的概率那又怎么会轮得到心动来做。对于心动,再来一个腰斩都不能算估值回归的,根本找不到支撑点,社区用户增长萎缩严重,高投入自研产品基本没有赚钱的可能。用股东的钱给自己圆梦而不考虑负收益的问题,建议不要做这类公司的股东,有能力的话做这类公司的员工,白嫖到倒闭就完事儿了。
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2021-04-13
完了,辟谣等于承认了
美团回应“现3亿股巨额转仓”:不属实
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2021-04-08
 怕是不靠谱
黄光裕电话会实录:与拼多多谁也灭不了谁
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2021-03-12
$保利协鑫能源(03800)$$通威股份(600438)$$大全新能源(DQ)$纪要:通威股份 策略会时间:20210310颗粒硅相关:Ø颗粒硅的氢跳问题可以解决,但是需要高温加热带来更多能源消耗,导致成本上升。通威以前都做过相关分析,因为颗粒硅是几十年的老技术。Ø把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电,比改良西门子的50度电要低,但是出来品质不够好。Ø估计颗粒硅生产成本在40000,完全成本在5万元,而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题,N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法,成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势,但是新的改良西门子法的成本也都比较低了,而且颗粒硅的收率只有70%左右。Ø如果协鑫的颗粒硅能做出来,通威再去做也不会有很高的壁垒。光伏行业专利上不是很高的壁垒,行业里面从业人员交流比较多。Ø210电池片最近成本比较高,和210的硅片的质量有关系(主要是中环出的,上机很少),原因之一就是因为里面有掺颗粒硅。Ø项目投资规模看,通威现在改良西门子法新产能的可研投资已经不到7亿元每万吨,颗粒硅这边说投资7亿多,(不过宣称还能再降20%,),能不能再降不清楚。西门子法还能通过自动化降人工工资,老产线折旧减少,工艺改进等再降本10%,把生产成本降到3万出头。Ø给颗粒硅生产成本做的假设:西门子法的硅耗1.08,颗粒硅的硅耗在1.2。总的来看协鑫可研出来完全成本48000,通威测出来是50000西门子法生产硅料比例:Ø单晶致密料出货量占比80%

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