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伪夹头
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伪夹头
2021-03-12
$保利协鑫能源(03800)$
$通威股份(600438)$
$大全新能源(DQ)$
纪要:通威股份 策略会时间:20210310颗粒硅相关:Ø颗粒硅的氢跳问题可以解决,但是需要高温加热带来更多能源消耗,导致成本上升。通威以前都做过相关分析,因为颗粒硅是几十年的老技术。Ø把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电,比改良西门子的50度电要低,但是出来品质不够好。Ø估计颗粒硅生产成本在40000,完全成本在5万元,而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题,N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法,成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势,但是新的改良西门子法的成本也都比较低了,而且颗粒硅的收率只有70%左右。Ø如果协鑫的颗粒硅能做出来,通威再去做也不会有很高的壁垒。光伏行业专利上不是很高的壁垒,行业里面从业人员交流比较多。Ø210电池片最近成本比较高,和210的硅片的质量有关系(主要是中环出的,上机很少),原因之一就是因为里面有掺颗粒硅。Ø项目投资规模看,通威现在改良西门子法新产能的可研投资已经不到7亿元每万吨,颗粒硅这边说投资7亿多,(不过宣称还能再降20%,),能不能再降不清楚。西门子法还能通过自动化降人工工资,老产线折旧减少,工艺改进等再降本10%,把生产成本降到3万出头。Ø给颗粒硅生产成本做的假设:西门子法的硅耗1.08,颗粒硅的硅耗在1.2。总的来看协鑫可研出来完全成本48000,通威测出来是50000西门子法生产硅料比例:Ø单晶致密料出货量占比80%
伪夹头
2021-06-09
$心动公司(02400)$
如果你是国人青年手游玩家且体验过心动的产品那么你应该明白,目前自研高投入的真金白银大概率是打水漂了,taptap后续用户增长和营收都无以为继。如果猛砸钱就能提高出爆款的概率那又怎么会轮得到心动来做。对于心动,再来一个腰斩都不能算估值回归的,根本找不到支撑点,社区用户增长萎缩严重,高投入自研产品基本没有赚钱的可能。用股东的钱给自己圆梦而不考虑负收益的问题,建议不要做这类公司的股东,有能力的话做这类公司的员工,白嫖到倒闭就完事儿了。
伪夹头
2021-04-13
完了,辟谣等于承认了
美团回应“现3亿股巨额转仓”:不属实
伪夹头
2021-04-08
怕是不靠谱
黄光裕电话会实录:与拼多多谁也灭不了谁
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策略会时间:20210310颗粒硅相关:Ø颗粒硅的氢跳问题可以解决,但是需要高温加热带来更多能源消耗,导致成本上升。通威以前都做过相关分析,因为颗粒硅是几十年的老技术。Ø把蒸汽天然气等能源全还原等效电耗以后颗粒硅大概40多度电,比改良西门子的50度电要低,但是出来品质不够好。Ø估计颗粒硅生产成本在40000,完全成本在5万元,而且品质上还有距离。现在P型上品质还有些问题,N型的挑战压力会更大。业内公司在技术上的选择都是改良西门子法,成本算的清楚。颗粒硅平均4万的生产成本对改良西门子法现在的行业平均成本有优势,但是新的改良西门子法的成本也都比较低了,而且颗粒硅的收率只有70%左右。Ø如果协鑫的颗粒硅能做出来,通威再去做也不会有很高的壁垒。光伏行业专利上不是很高的壁垒,行业里面从业人员交流比较多。Ø210电池片最近成本比较高,和210的硅片的质量有关系(主要是中环出的,上机很少),原因之一就是因为里面有掺颗粒硅。Ø项目投资规模看,通威现在改良西门子法新产能的可研投资已经不到7亿元每万吨,颗粒硅这边说投资7亿多,(不过宣称还能再降20%,),能不能再降不清楚。西门子法还能通过自动化降人工工资,老产线折旧减少,工艺改进等再降本10%,把生产成本降到3万出头。Ø给颗粒硅生产成本做的假设:西门子法的硅耗1.08,颗粒硅的硅耗在1.2。总的来看协鑫可研出来完全成本48000,通威测出来是50000西门子法生产硅料比例:Ø单晶致密料出货量占比80%","text":"$保利协鑫能源(03800)$$通威股份(600438)$$大全新能源(DQ)$纪要:通威股份 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href=\"https://laohu8.com/S/00493\">国美零售</a>举行了全球投资人电话会议,公司创始人黄光裕与首席财务官方巍、企业发展与投资者关系总监张景行一起出席了会议。这也是黄光裕出狱后,首次出席公开会议。</p><p><b>方巍首先披露了几个关键经营数字及战略预期:</b></p><p>一、目前国美线下有3400多家门店,未来国美计划在18个月内,以“自营+加盟”的模式,将门店扩张到6000家以上。</p><p>二、今年1季度以来,国美线上平台“真快乐”APP的GMV同比增长近4倍,月活用户为4千万左右。未来18个月内,国美希望通过线下向线上引流,实现月活用户1亿以上。</p><p>三、现阶段国美主推家电、食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护等七大类目商品采购平台,力争18个月内SKU数量突破50万(家电类从3W拓展到10W,非家电从7W拓展到40W)。</p><p>四、在供应链平台端,国美2020年销售中非家电占比10%,90%为家电。2021年计划非家电销售占比增长到30%。</p><p>随后,投资人及券商代表向国美管理层提问,黄光裕对问题做了相应解答。作者对黄光裕的核心观点进行了归纳整理。</p><p><b>问题1:</b>对目前传统零售行业发展的整体看法?</p><p><b>黄光裕:</b>不论从消费升级还是内循环,零售市场未来增长空间很大。国美从电器品类拓展到全品类,同时进行了线下赋能。国美在这条路上丢失了很多机会和时间,也学习到了很多,有成有败。<b>国美经过几个月的研究,未来将进行供应链拓展,结合线上平台、娱乐化模式,有望在未来18个月内实现既定目标。</b></p><p><b>问题2:</b>真快乐APP的发展路径、娱乐化营销和运营如何理解?</p><p><b>黄光裕:</b>真快乐会在线下从标准化产品入手,进而引导商家进行展示体验。未来传统电商展示平台模式会遇到瓶颈,直播、短视频模式体验虽然更好,但很快也会同质化。真正的娱乐化营销是让大家参与进来,用现有的电商模式和娱乐化营销结合起来带货,再将服务和低价作为底层的基本能力来发展。国美会站在C端,向商家提出要求,服务于消费者,跟商家联合卖货。</p><p><b>问题3:</b>国美的线下布局未来是否有足够资源支撑?盈利模型是什么?</p><p><b>黄光裕:</b>国美门店会分为自营和加盟两种,采取轻资产模式进行。未来将采取直营体系、线下平台结合招商租赁加提成的模式,经营压力相对较小。未来线下有望给线上引流1亿左右。同时这也将解决许多线下门店经营业绩下滑的问题,并建立起社群营销。国美将与更多专业机构合作,将低价、准时配送、娱乐化营销、高品质服务作为核心优势。</p><p><b>问题4:</b>国美将如何从家电拓展到全品类?</p><p><b>黄光裕:</b>供应链部分我们将分为三块:招商,自营,定制。通过线上、线下平台分离的模式,提升平台竞争力,并不全靠自有供应链来支撑。</p><p>像<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、天猫、<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>开店一样,<b>我们也会做供应链的共建输出,或者通过联合创建公司来拓展途径。</b>在进货端,大家可以共同挖掘自采和定制能力。<b>我们已经组建了专业团队,会继续在社会上招揽专业人才加盟。未来也可能放开股权合作,增强供应链能力。</b></p><p><b>问题5:</b>与拼多多、京东的竞争合作关系如何理解?</p><p><b>黄光裕:</b>我们的心态和战略是开放的,谁也灭不了谁。只要经营路径和战略对,谁制约谁都是暂时的。在此前提下,我们不排除和任何一方合作。我们把他们(拼多多和京东)视为成熟的销售平台,我们可以到他们那里去销售、去引流;他们也以开放的心态跟我们合作。</p><p>他们有规模优势,发展到现在也遇到了瓶颈和短板。未来大家在零售业上最重要比拼的是<a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a>、供应链、配送是否有优势,能否形成闭环,在营销、体验、定位有所差异化。</p><p>国美做娱乐化营销,我们的模式不仅仅是带货,而是希望带动更多人参与,在娱乐过程里进行分享,买货时想到玩,在门店就近体验,不只是为了便宜,这将会成为消费者把APP存在手机上的理由。</p><p><b>问题6:</b>国美目前负债率较高,未来减债计划如何规划?</p><p><b>黄光裕:真快乐接下来可能会亏一些钱,投入成本会比收入高。国美未来尽可能做到现金流为正。</b>通过线上线下精准定位后,线下门店有可能盈利,<b>希望今年门店部分盈利能够突破8亿。</b></p><p>国美供应链平台采销讲究薄利多销、市场份额高、资金周转快,这一块也争取实现收益正向。从负债率看,未来应该不会太多。我们在构建网络的同时也会增加一些资产,增加资本金来减少负债率。这几年的亏损负债率比较高,我们会尽快解决。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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