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顺势反手。运气。容错。敏捷感知机会。Make friends with time.手中要留筹码。
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ASXX
2022-06-03
$特斯拉(TSLA)$
put止盈,买了下周800call。今天算拿得住了。
ASXX
2022-06-05
$特斯拉(TSLA)$
又不打算裁员了。感觉操盘手就是他。
ASXX
2022-06-07
$特斯拉(TSLA)$
卖不完了一直。这样真的危险了。
ASXX
2021-02-23
$特斯拉(TSLA)$
$苹果(AAPL)$
20年崩盘也是二月的最后一周。
ASXX
2022-06-03
$特斯拉(TSLA)$
看样子今天700不保了。
ASXX
2022-06-22
$特斯拉(TSLA)$
看看今天的各种指数,今晚危险了。一天行情多半。
ASXX
2021-11-12
$Sundial Growers Inc.(SNDL)$
去年疫情,没有回家过年,大年三十还在做这个股票,盘前记得到5了,这么快一年过去了。感慨。
ASXX
2022-06-08
$特斯拉(TSLA)$
今天应该会有十个点以上。本周800稳了。看到860,20%。
ASXX
2020-03-03
$特斯拉(TSLA)$
只能盘前,做点小空,勉强维持生活😂
ASXX
2020-02-27
$特斯拉(TSLA)$
昨天卖了,看来超短线挣不到钱😂
ASXX
2022-06-06
$特斯拉(TSLA)$
这几次节奏把握正确了,就是买少了,希望一步到位吧,我怕自己T飞了。本周看到850。
ASXX
2022-06-09
$特斯拉(TSLA)$
止盈了。800call能挣钱,太不容易了,拿得住了。
ASXX
2022-06-06
$滴滴(DIDI)$
为啥卖空成交不了。空池还有啊。
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2022-05-23
$特斯拉(TSLA)$
这周到850吧。不过分吧
ASXX
2022-06-10
$特斯拉(TSLA)$
下周780 800call起来了。
ASXX
2022-06-08
$特斯拉(TSLA)$
本周850是没戏了,800还是有很大可能。
ASXX
2022-06-07
$特斯拉(TSLA)$
本周的多,我不敢做了,做下周的吧。[得意] 真能跌。
ASXX
2022-06-11
知道危机要来,还急不可耐高价收购推特。是判断对,操作不好吗,还是首富钱多任性,思维不同,推特对他有大用处,可以操作舆论,操作市场。
骑虎难下的马斯克,守株待兔的推特
ASXX
2022-06-10
$特斯拉(TSLA)$
可以放心涨了。
ASXX
2020-03-02
$特斯拉(TSLA)$
挣了一个游戏币,先撤出来,晚上玩期权😂
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justify;\">其中提出,健全重大项目谋划储备工作机制。建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制。健全政府投资有效带动社会投资体制机制,落实政府和社会资本合作新机制,完善民间投资促进工作机制,健全基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目储备和推荐报审机制。深化投资审批制度改革,完善促进投资落地机制。完善扩大消费长效机制,建立促进服务消费政策体系,支持发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。推动国际消费中心城市建设相关立法,减少消费限制性措施,合理增加公共消费,积极推进首发经济。改善消费环境,健全消费者权益保护机制。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>北京:优化房地产政策,适时取消普通住宅和非普通住宅标准</title>\n<style 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完善科技型企业发行上市、发债融资、并购重组等支持与服务体系其中提出,健全发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,健全应用场景开放创新机制,完善新一代信息技术、医药健康、人工智能、智能网联汽车、绿色能源等战略性产业发展政策和治理体系,围绕具身智能机器人、商业航天、低空经济、生物制造、6G、量子科技等未来产业建立投入增长机制。以标准提升引领传统产业优化升级,健全支持企业实施数字化、绿色化转型的政策机制。有针对性布局一批新型产业创新平台,积极发展开源技术体系和开放产业体系,加快产业模式和企业组织形态变革。深化各类产业园区管理体制机制改革,建立园区市场化运营机制,推动园区产业集群化发展。加快推进新型工业化,探索形成与首都功能定位相匹配、保持先进制造业合理比重的投入机制。健全优质中小企业梯度培育和服务机制。完善专精特新服务站、特色园区等专业服务体系,推动专精特新企业区域集聚和高质量发展。完善潜在瞪羚企业、独角兽企业挖掘培育机制,健全服务瞪羚企业、独角兽企业承担科技项目、设立创新平台等工作机制。健全促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚体制机制,深化股权投资和创业投资改革,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本。完善科技型企业发行上市、发债融资、并购重组等支持与服务体系。北京市:探索实行地方宏观资产负债表管理 配合实施税收制度改革其中提出,深化财税和金融体制改革。健全预算管理及绩效评价制度,加强财政资源和预算统筹,把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。完善国有资本经营预算和绩效评价制度。深化零基预算改革,提高预算管理统一性、规范性,健全基本支出标准体系,完善预算公开和监督制度。完善政府采购制度。进一步理顺市区政府间财政关系,合理划分市与区财政事权和支出责任,优化财政转移支付政策体系,完善促进高质量发展转移支付激励约束机制。完善政府债务管理制度机制,建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制,完善专项债券管理政策规定,做好专项债券项目常态化储备。探索实行地方宏观资产负债表管理。落实权责发生制政府综合财务报告制度。配合实施税收制度改革。北京市:毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 推动民营经济相关立法其中提到,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。推动民营经济相关立法,全面清理各类显性和隐性壁垒,推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放。健全促进民营经济发展工作机制,完善民营企业参与重大项目建设长效机制。促进大中小企业融通创新,支持有能力的民营企业牵头承担重大技术攻关任务,推动重大科研基础设施向民营企业进一步开放。完善民营企业融资支持政策制度,发挥融资对接支持机制作用,破解融资难、融资贵问题。健全涉企收费长效监管机制,完善防范化解拖欠企业账款长效机制。完善企业信用评价体系,健全民营中小企业增信制度。支持引导民营企业完善治理结构和管理制度,加强企业合规建设和廉洁风险防控。北京市:健全基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目储备和推荐报审机制其中提出,健全重大项目谋划储备工作机制。建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制。健全政府投资有效带动社会投资体制机制,落实政府和社会资本合作新机制,完善民间投资促进工作机制,健全基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目储备和推荐报审机制。深化投资审批制度改革,完善促进投资落地机制。完善扩大消费长效机制,建立促进服务消费政策体系,支持发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。推动国际消费中心城市建设相关立法,减少消费限制性措施,合理增加公共消费,积极推进首发经济。改善消费环境,健全消费者权益保护机制。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":294,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":331479050412112,"gmtCreate":1721934243831,"gmtModify":1721934246091,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"这老板做到这里懂得舍得。东方甄选翻身别人也是有很大功劳的。","listText":"这老板做到这里懂得舍得。东方甄选翻身别人也是有很大功劳的。","text":"这老板做到这里懂得舍得。东方甄选翻身别人也是有很大功劳的。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/331479050412112","repostId":"1145029000","repostType":2,"repost":{"id":"1145029000","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1721909324,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1145029000?lang=&edition=full","pubTime":"2024-07-25 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdba5142e3d2dff38541da225cf6a5da\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"550\" tg-height=\"829\"/></p><p>董宇辉回应称:“感谢俞老师对我,对与辉同行的关心,爱护支持,祝福,正如我声明中提到的那样,此次股权购买款项,也是由俞老师以上市公司规则给予全部支持,另外,俞老师还免费支持了我们运营系统。我个人及与辉同行非常感激俞老师。我也期待,以后能有更多机会和俞老师游山玩水,谈笑风生。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/396e1019e947a3fa2fb3bae0f77af9f9\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"700\" 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href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>技术、储能、基因测序及自动驾驶等高速成长的前沿领域。</p><p>此前,凯瑟琳·伍德曾任职于AllianceBernstein,然而由于公司不能完全接纳她的创新投资策略,她决意自立门户,踏上独立的投资征程。</p><p>不过,正如美联储的流动性措施与比特币走势息息相关,凯瑟琳·伍德的ETF也无法置身于宏观经济政策影响之外。2022年初,随着美联储加息以调控资金流向,其旗舰产品ARK创新ETF(ARKK)重挫,表现远逊于大盘。</p><p>对此,凯瑟琳·伍德发布公开信,向美联储表达了对快速加息的忧虑,警告这种激进策略或触发通缩危机。她在信中强调:</p><p>「过去半年,利率攀升至史无前例的高度,增幅高达13倍,且有可能在11月进一步增至16倍,这不仅令美国乃至全球震惊,同时也加剧了通缩崩溃的风险。」</p><p>随着央行政策对股市波动的影响力日益增强,凯瑟琳·伍德原定的五年内实现30%-40%年复合增长率的目标愈发困难。她精心打理的ARKK ETF,以<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、Coinbase、Roku、Block Inc.及Roblox Corp.作为前五大重仓股,共占投资组合的40%,市值约24亿美元。</p><p>最近三年,ARKK的年化回报率已降至-24.96%,那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么?</p><h3 id=\"id_923959201\"><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>:不止电动汽车?</h3><p>特斯拉早已超越了<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>电动车(EV)制造商的单一标签,近年来其在<a 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href=\"https://laohu8.com/S/FBTC\">Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund</a>,以及<a href=\"https://laohu8.com/S/HODL\">Vaneck Bitcoin Trust ETF</a>选择了由Gemini托管。大部分比特币ETF选择Coinbase表明其在数字资产行业的主导地位,且受到机构和零售投资者普遍信赖。</p><p>放眼全球市场,尽管币安(Binance)以49.7%的市场份额牢固占据加密货币交易所榜首,Coinbase Global Inc依然以6.8%的市场占有率稳居第五位。随着加密货币市场波动,Coinbase第一季度的营收环比激增72%,达到了16亿美元。</p><p>相比去年同一时期净亏损7900万美元,Coinbase净利润飙升至11.7亿美元,其中大部分(7.37亿美元)源自未实现的公允价值变动收益。同时,其针对以太坊(Ethereum)推出的Base L2扩容解决方案,在新金融服务的交易量和开发者活跃度上分别实现了翻倍和八倍的增长。</p><p>即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批,Coinbase的股价表现却已十分抢眼,年内至今已攀升41%,大幅跑赢大市。当前每股221.35美元,较其52周高位283.48美元仍有差距,不过Coinbase在加密货币领域底蕴深厚且发展前景广阔。</p><h3 id=\"id_2077721940\">Roku:流媒体时代下的挑战与希望</h3><p>Roku凭借其流媒体设备和智能电视操作系统的广泛生态系统,成为了Cathie Wood口中的「创新颠覆」范例。</p><p>公司盈利途径多样,涵盖硬件销售、广告收益、操作系统授权、Roku Pay交易手续费,以及内容分发与订阅服务费等。</p><p>最新财报显示,硬件销售已不再是重心,高利润率的流媒体服务平台贡献了总收入的85.6%。本季度,Roku虽然录得5080万美元的净亏损,但与上年同期1.936亿美元的净亏相比,已有显著好转。</p><p>然而,Roku正从硬件向平台业务转型的过程中,其流媒体服务平台仅覆盖了18个国家,市场拓展受限。自2021年底以来,公司尚未实现季度盈利。面对<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>及<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">Netflix</a>等竞争对手的强大网络效应和更广泛的广告覆盖面,恐怕还将延续这一局面。</p><p>截至目前,Roku累计亏损额达到13亿美元,手头现金及等价物为20亿美元,负债总额为18亿美元。年内至今,ROKU股价已下滑38%,现每股报54.45美元,不仅远低于52周平均价74.50美元,仅略高于52周低价51.51美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>女股神今年已亏25%,ARK三大重仓能否助她逆袭?</title>\n<style 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Corp.作为前五大重仓股,共占投资组合的40%,市值约24亿美元。最近三年,ARKK的年化回报率已降至-24.96%,那么投资者对凯瑟琳·伍德的三大核心持仓仍能期待什么?特斯拉:不止电动汽车?特斯拉早已超越了豪华电动车(EV)制造商的单一标签,近年来其在机器人科技与自动驾驶技术领域的积极探索,正引领一场行业变革。尽管这些前沿技术尚未全面市场化,惟特斯拉首席执行官埃隆·马斯克透露,公司研发的人形机器人Optimus预计售价在2.5万至3万美元之间,仅约为一辆汽车价格的一半。无论是Optimus还是特斯拉的电动汽车,都面临着自动驾驶技术的共同挑战。当前,特斯拉的全自动驾驶系统(FSD)仍处于试验阶段,尚停留在二级(部分自动化)向五级(完全自动化)的过渡途中。尽管马斯克的乐观预测未能如期兑现,但他于8月8日宣布的robotaxi(无人驾驶出租车)项目依旧让市场满怀期待。特斯拉在自动驾驶技术上的突破,类似于大型语言模型的训练,依赖对海量特斯拉用户驾驶数据的有效整合。受益于在欧美电动车市场的领先地位,特斯拉相比传统车厂展现出更强大的竞争优势。此外,特斯拉正积极克服电动汽车普及的一大瓶颈——价格。坊间传闻,被命名为「Redwood」或「Model 2」的紧凑型跨界车型,售价或低至2.5万美元。在中国汽车市场竞争日益激烈的大环境下,特斯拉股东寄望这款亲民新车能成为电动车市场高端需求饱和后的新转机。综观全局,特斯拉通过各业务线的深度融合,持续吸引着投资者的注意,旨在打造一个涵盖人形机器人、自动驾驶汽车、Neuralink脑机界面及先进人工智能等多个平台的完美生态系统。从这一视角审视,特斯拉今年虽经历了25.26%的市值回调,但这或可视为一个基于公司能否成功攻克技术难关并扩大生产规模的投资机遇。目前,特斯拉股价徘徊于每股187.15美元,低于过去52周217.19美元的平均值。若美联储如市场预期在年内实施2-3次降息,特斯拉有望在2025年前达成市值破万亿美元的里程碑。Coinbase:加密货币界的领头羊在众多加密货币交易平台中,Coinbase凭借其严格的监管脱颖而出,成为多数比特币ETF项目的首选合作伙伴,只有富达投资(Fidelity)自行管理旗下比特币ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund,以及Vaneck Bitcoin Trust ETF选择了由Gemini托管。大部分比特币ETF选择Coinbase表明其在数字资产行业的主导地位,且受到机构和零售投资者普遍信赖。放眼全球市场,尽管币安(Binance)以49.7%的市场份额牢固占据加密货币交易所榜首,Coinbase Global Inc依然以6.8%的市场占有率稳居第五位。随着加密货币市场波动,Coinbase第一季度的营收环比激增72%,达到了16亿美元。相比去年同一时期净亏损7900万美元,Coinbase净利润飙升至11.7亿美元,其中大部分(7.37亿美元)源自未实现的公允价值变动收益。同时,其针对以太坊(Ethereum)推出的Base L2扩容解决方案,在新金融服务的交易量和开发者活跃度上分别实现了翻倍和八倍的增长。即便短期内未必能立即受益于潜在的以太坊ETF获批,Coinbase的股价表现却已十分抢眼,年内至今已攀升41%,大幅跑赢大市。当前每股221.35美元,较其52周高位283.48美元仍有差距,不过Coinbase在加密货币领域底蕴深厚且发展前景广阔。Roku:流媒体时代下的挑战与希望Roku凭借其流媒体设备和智能电视操作系统的广泛生态系统,成为了Cathie Wood口中的「创新颠覆」范例。公司盈利途径多样,涵盖硬件销售、广告收益、操作系统授权、Roku Pay交易手续费,以及内容分发与订阅服务费等。最新财报显示,硬件销售已不再是重心,高利润率的流媒体服务平台贡献了总收入的85.6%。本季度,Roku虽然录得5080万美元的净亏损,但与上年同期1.936亿美元的净亏相比,已有显著好转。然而,Roku正从硬件向平台业务转型的过程中,其流媒体服务平台仅覆盖了18个国家,市场拓展受限。自2021年底以来,公司尚未实现季度盈利。面对亚马逊、苹果、谷歌及Netflix等竞争对手的强大网络效应和更广泛的广告覆盖面,恐怕还将延续这一局面。截至目前,Roku累计亏损额达到13亿美元,手头现金及等价物为20亿美元,负债总额为18亿美元。年内至今,ROKU股价已下滑38%,现每股报54.45美元,不仅远低于52周平均价74.50美元,仅略高于52周低价51.51美元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":823,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319786158268568,"gmtCreate":1719103029000,"gmtModify":1719103030893,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"12proMax还在坚挺中,换不动了。期待大的以旧换新","listText":"12proMax还在坚挺中,换不动了。期待大的以旧换新","text":"12proMax还在坚挺中,换不动了。期待大的以旧换新","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319786158268568","repostId":"2445674715","repostType":2,"repost":{"id":"2445674715","pubTimestamp":1719097131,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2445674715?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-23 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2.5+亿部,步入出货上行通道。</p><p style=\"text-align: justify;\">展望后续,苹果创新大年的幕布正在拉开,坚定看多苹果软硬件创新周期。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Apple Intelligence现状如何?——端侧3B模型媲美主流7B模型,云端比肩GPT-3.5-Turbo。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">苹果AI落地由Apple Intelligence自有模型(端侧30亿参数大模型+私密云云端大模型)+ChatGPT 4o联合完成,算力足够情况下计算依赖于终端,更复杂的场景则使用私密云计算,ChatGPT调用顺序则相对靠后。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲后的活动中表示,后续苹果还将与OpenAI之外的其他第三方模型合作(如谷歌的Gemini模型)。我们认为,苹果将第三方模型作为备选方案,底气来自自有模型的能力已经相对优秀。根据苹果官网,从大模型的人类评估得分上看:1)端侧3B级模型和主流7B级模型(Mistral-7B、Gemma-7B)以及Phi-3-mini(3.8B)相比,苹果胜出+平手概率>65%。2)云端私密云大模型和DBRX-Instruct、GPT-3.5-Turbo、Mixtral-8x22B相比,苹果胜出+平手概率>70%。进一步的,考虑到苹果自有模型的调用优先级排在第三方模型之前,我们认为,为进一步抢占数据和流量的分发入口以尽量提升用户对Apple Intelligence本身的依存度,后续苹果的自有模型能力有必要持续强化。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后续苹果AI发展思路?——端侧提升算力+运行内存,增加模型参数量;云端加大算力布局。 </strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)端侧:算力+运行内存提升是主逻辑,带动SLP、散热、电池迭代。</strong>目前苹果端侧支撑30亿参数大模型(考虑到23年发布的高通骁龙8Gen3面向70亿参数大语言模型可实现每秒生成20个Token,我们预计今年安卓旗舰手机端侧模型参数量可能破百),后续在Scaling law驱使下参数量仍需要进一步提升,倒逼算力升级(我们预计有望从去年A17 Pro 的35TOPS提升至今年40TOPS以上,明年则有望达45-50TOPS)、运行内存升级(iPhone15系列6Gb起步,我们预计今年新机有望8Gb起步)以及SLP、散热(VC均热板)、充电功率、电池等配套环节升级。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2)云端:苹果后续有望加大服务器采购,加速自研推理芯片。</strong>据Trendforce援引Mac Rumors消息,富士康目前正在组装包含M2 Ultra(M2 Ultra采用苹果的UltraFusion定制封装技术,通过interposer将两枚M2 Max芯片连接起来,提供超过2.5TB/s的低延迟处理器间带宽,此前M2 Ultra仅用于高端Mac Studio和Mac Pro产品)的Apple AI服务器,并计划在2025年底组装由M4芯片驱动的Apple AI服务器(我们预计苹果自研芯片用于推理端,训练端仍将依托于英伟达)。据C114援引产业链消息,苹果2023/2024年分别采购约2000-3000/1.8万-2万台服务器。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>从产品创新到需求落地,传导逻辑是怎样的?</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1)回顾上一轮换机周期:</strong>苹果上一轮换机发生在2020-2021年的5G换机。2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,2020年第四季度出货量上同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度(据IDC,2020Q4-2021Q3出货同比增速分别为18.6%/50.5%/18.2%/22.7%)。全年维度下,2020年iPhone实现出货2.03亿台(同比1200万部增量),2021年iPhone出货2.36亿台(同比3300万部增量)。而后,iPhone再次进入存量周期,2022-2023年iPhone分别为2.25/2.31亿部。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2)聚焦本轮换机周期:</strong>我们认为苹果新一轮的换机将来自于AI驱动(受8G运行内存容量的门槛影响,现有手机中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型才能支持Apple Intelligence)。据statistics,截至2023年,全球存量活跃iPhone设备14.6亿台,即使抛开2023年出货的2.3亿台iPhone新机,活跃设备数也高达12.3亿台,因此由“AI体验+硬件排他”所带来的换机动力值得期待。<strong>值得注意的是,我们认为本轮AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势将更强</strong>,因为苹果AI落地的差异化优势更强(具体来看,5G换机周期中,安卓苹果没有本质不同,都是实现更高的网络传输速率;AI换机周期中,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,短期身位明显拉开),此外AI有望为用户带来更为优质的使用体验。因此,我们看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期,我们认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能,预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4+/2.5+亿部,步入出货上行通道。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>风险因素:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">消费者换机意愿不及预期;终端硬件成本上升影响需求;国际产业环境变化和贸易摩擦加剧;AI商业化进度不及预期;硬件端算力升级进度不及预期;大模型迭代速度不及预期。 </p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>投资策略:</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">考虑到苹果部分AI功能落地仅限少数机型,叠加后续iPhone新品有望在算力、大模型落地、散热、光学等方向持续创新,我们认为iPhone有望迎来较强换机动能,步入出货上行通道。</p></body></html>","source":"zxzqyj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>如何看苹果AI后续升级方向?</title>\n<style 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4o联合完成,算力足够情况下计算依赖于终端,更复杂的场景则使用私密云计算,ChatGPT调用顺序则相对靠后。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲后的活动中表示,后续苹果还将与OpenAI之外的其他第三方模型合作(如谷歌的Gemini模型)。我们认为,苹果将第三方模型作为备选方案,底气来自自有模型的能力已经相对优秀。根据苹果官网,从大模型的人类评估得分上看:1)端侧3B级模型和主流7B级模型(Mistral-7B、Gemma-7B)以及Phi-3-mini(3.8B)相比,苹果胜出+平手概率>65%。2)云端私密云大模型和DBRX-Instruct、GPT-3.5-Turbo、Mixtral-8x22B相比,苹果胜出+平手概率>70%。进一步的,考虑到苹果自有模型的调用优先级排在第三方模型之前,我们认为,为进一步抢占数据和流量的分发入口以尽量提升用户对Apple Intelligence本身的依存度,后续苹果的自有模型能力有必要持续强化。后续苹果AI发展思路?——端侧提升算力+运行内存,增加模型参数量;云端加大算力布局。 1)端侧:算力+运行内存提升是主逻辑,带动SLP、散热、电池迭代。目前苹果端侧支撑30亿参数大模型(考虑到23年发布的高通骁龙8Gen3面向70亿参数大语言模型可实现每秒生成20个Token,我们预计今年安卓旗舰手机端侧模型参数量可能破百),后续在Scaling law驱使下参数量仍需要进一步提升,倒逼算力升级(我们预计有望从去年A17 Pro 的35TOPS提升至今年40TOPS以上,明年则有望达45-50TOPS)、运行内存升级(iPhone15系列6Gb起步,我们预计今年新机有望8Gb起步)以及SLP、散热(VC均热板)、充电功率、电池等配套环节升级。2)云端:苹果后续有望加大服务器采购,加速自研推理芯片。据Trendforce援引Mac Rumors消息,富士康目前正在组装包含M2 Ultra(M2 Ultra采用苹果的UltraFusion定制封装技术,通过interposer将两枚M2 Max芯片连接起来,提供超过2.5TB/s的低延迟处理器间带宽,此前M2 Ultra仅用于高端Mac Studio和Mac Pro产品)的Apple AI服务器,并计划在2025年底组装由M4芯片驱动的Apple AI服务器(我们预计苹果自研芯片用于推理端,训练端仍将依托于英伟达)。据C114援引产业链消息,苹果2023/2024年分别采购约2000-3000/1.8万-2万台服务器。从产品创新到需求落地,传导逻辑是怎样的?1)回顾上一轮换机周期:苹果上一轮换机发生在2020-2021年的5G换机。2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,2020年第四季度出货量上同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度(据IDC,2020Q4-2021Q3出货同比增速分别为18.6%/50.5%/18.2%/22.7%)。全年维度下,2020年iPhone实现出货2.03亿台(同比1200万部增量),2021年iPhone出货2.36亿台(同比3300万部增量)。而后,iPhone再次进入存量周期,2022-2023年iPhone分别为2.25/2.31亿部。2)聚焦本轮换机周期:我们认为苹果新一轮的换机将来自于AI驱动(受8G运行内存容量的门槛影响,现有手机中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max机型才能支持Apple Intelligence)。据statistics,截至2023年,全球存量活跃iPhone设备14.6亿台,即使抛开2023年出货的2.3亿台iPhone新机,活跃设备数也高达12.3亿台,因此由“AI体验+硬件排他”所带来的换机动力值得期待。值得注意的是,我们认为本轮AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势将更强,因为苹果AI落地的差异化优势更强(具体来看,5G换机周期中,安卓苹果没有本质不同,都是实现更高的网络传输速率;AI换机周期中,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,短期身位明显拉开),此外AI有望为用户带来更为优质的使用体验。因此,我们看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期,我们认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能,预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4+/2.5+亿部,步入出货上行通道。风险因素:消费者换机意愿不及预期;终端硬件成本上升影响需求;国际产业环境变化和贸易摩擦加剧;AI商业化进度不及预期;硬件端算力升级进度不及预期;大模型迭代速度不及预期。 投资策略:考虑到苹果部分AI功能落地仅限少数机型,叠加后续iPhone新品有望在算力、大模型落地、散热、光学等方向持续创新,我们认为iPhone有望迎来较强换机动能,步入出货上行通道。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":504,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319458128396512,"gmtCreate":1719022639639,"gmtModify":1719022641736,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"卖车不赚钱,直接卖D1架构的特斯拉超算芯片Dojo","listText":"卖车不赚钱,直接卖D1架构的特斯拉超算芯片Dojo","text":"卖车不赚钱,直接卖D1架构的特斯拉超算芯片Dojo","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319458128396512","repostId":"1199422668","repostType":2,"repost":{"id":"1199422668","pubTimestamp":1718984749,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199422668?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-21 23:45","market":"us","language":"zh","title":"马斯克剧透新一代FSD硬件平台:4nm工艺,算力10倍提升","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199422668","media":"智能车参考","summary":"最直接的是开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛。","content":"<html><head></head><body><p>放核弹之前,马斯克搞了一次小小的“试爆”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/020a2fde49a85f0dff3a5b9018657b9f\" tg-width=\"465\" tg-height=\"469\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">刚刚透露了特斯拉下一代车载计算平台的信息:</p><p style=\"text-align: justify;\">不叫HW5.0,直接改名叫AI5。</p><p style=\"text-align: justify;\">能耗提升5倍,算力提升10倍。</p><h2 id=\"id_1335176169\" style=\"text-align: start;\">为啥不叫HW5.0?有啥提升</h2><p style=\"text-align: justify;\">HW其实就是Hardware的缩写,字面上自动驾驶系统硬件的意思。</p><p style=\"text-align: justify;\">这应该是早期马斯克直接把内部工程项目的代号拿来当产品名称了。</p><p style=\"text-align: justify;\">创业阶段初出茅庐,这样搞挺好,凸显特斯拉技术宅、工程师基因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/57fad413e2211c6404de5eded6444e79\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但现在特斯拉家大业大,全球智能车行业都在模仿和试图超越,再这么随意,好像也不太合适。</p><p style=\"text-align: justify;\">于是马斯克宣布,我们改名啦,新一代自动驾驶硬件平台,名字就叫——<strong>AI5</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">这属于是自动驾驶第一性原理命名法了。</p><p style=\"text-align: justify;\">老马透露的相关信息还有这些:</p><p style=\"text-align: justify;\">首先是算力比现款HW4.0提升10倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次是功耗整体提高4-5倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">2025年下半年推出。</p><p style=\"text-align: justify;\">有这么几个点值得留意。算力方面,马斯克特别提到整个平台的算力大概是HW4.0的10倍。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/563122a489b238642d6298c2300f5721\" tg-width=\"640\" tg-height=\"273\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">其实特斯拉从未明确公布过HW4.0的具体数据,只是说是HW3.0的5倍(国内三方资料中的750TOPS数据无官方证实),所以根据已知信息和国外发烧友的实机拆解测试,大概可以推测出HW4.0的算力在300TOPS-500TOPS之间。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是单颗FSD芯片200多TOPS算力。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样计算,AI5整个平台算力可能达到3000-5000TOPS。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个数据是十分恐怖的。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前国内的TOP玩家,比如华为、小鹏等等,支撑无图、轻图城市NOA功能的算力平台,不过就在400-500TOPS左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">“芯皇”英伟达Thor,顶配才2000多TOPS,而且业内已经有很多意见认为量产车并不需要如此过剩的算力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e914a3d189b461f3f0ad986450913a4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克到底是在“放卫星”提振外界对特斯拉的信心,还是真的对自动驾驶技术范式做出了革命性变革,是个很大的悬念和看点。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二个值得留意的是能耗方面。马斯克提到五代硬件平台,整体能耗比HW4.0提升4-5倍,相比于10倍的性能提升,其实证明特斯拉自动驾驶软硬结合能力更进一步,能耗控制更合理了。</p><p style=\"text-align: justify;\">还要补充一点,车载计算芯片和手机计算芯片的不同之一,就是可以无后顾之忧的打“富裕仗”,不必过于把能耗、尺寸作为衡量优劣的指标。车载计算平台的散热条件,天然也比PC、手机优良得多。</p><p style=\"text-align: justify;\">毕竟电动车的电池容量远大于手机,而且就算芯片能耗再高,相比于电机、空调等等,也只能算零头。</p><p style=\"text-align: justify;\">还有一点容易被忽略,马斯克说AI5是“特斯拉最新一代计算平台”,但是严谨地说,特斯拉的业务就仅仅只有汽车吗?</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3baf3c68884e951010b9af938eca0e12\" tg-width=\"640\" tg-height=\"422\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">所以这也是大部分网友推测的依据:AI5很可能并不是专门为FSD准备,如此高的算力,匹配的可能是今年8月即将发布的特斯拉Robotaxi、人形机器人Optimus,以及未来支持L4、L5的特斯拉车型。</p><p style=\"text-align: justify;\">也许那个时候的特斯拉产品,真的会取消驾驶舱。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过也有用户提了一个很尖锐的问题:</p><p style=\"text-align: justify;\">之前HW3.0面世时,马斯克就拍胸脯保证可以实现无监督的FSD功能,但显然是鸽了。直到今天的HW4.0仍然不行。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5就一定可以吗?</p><h2 id=\"id_4270955727\" style=\"text-align: start;\">AI5会带来什么样的改变?</h2><p style=\"text-align: justify;\">现在已知的信息并不多,只有一点是较为确定的,AI5由三星代工,4nm工艺。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b096f8ae693705251f9891e17079a70a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">最早特斯拉曾表示过100%给台积电代工,不过后来马斯克和三星高层见了一面后,又改了最初的决定。</p><p style=\"text-align: justify;\">据说是三星给马斯克开了一个“没法拒绝”的优惠价格,而且先进制程的良品率提升到70%多,和台积电相差不多了。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以可以基本肯定,AI5仍然会采用基于Exynos-IP的内核。Exynos-IP是三星基于ARM构架设计的自有IP,谷歌的手机也用过。</p><p style=\"text-align: justify;\">2019年三星因为和高通合作,就停止了相关工作,不过Exynos-IP设计非常超前,基本上近似于目前ARM Cortex X系列的旗舰X3的设计,所以2020年之后才开始设计的HW4.0,经国外特斯拉爆料大神Greentheonly拆解发现,仍然采用了Exynos-IP。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5很可能延续这个路线。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然,今时不同往日,自动驾驶算法的技术范式已经发生了深刻变革,从最初的CNN为为主的模块化网络结构,转变为以Transformer为主的端到端一体化网络。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/004d3de6fcf7516e6d738a3653a91d12\" tg-width=\"640\" tg-height=\"370\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">外界通常更加关心自动驾驶芯片的NPU算力,这本身没错,大模型时代,当然需要更强的AI计算能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">但对于自动驾驶任务来说,光NPU变强还不够,AI处理器的速度再快,算力再高,如果90%的时间都是在等内存搬运数据,那也是白搭。</p><p style=\"text-align: justify;\">CNN时代外置CPU足以配合好AI处理器,但到了Transformer,CPU反而成了瓶颈,内置成了最佳选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上,HW4.0就是添加了一个CPU以应对Transformer,刚好和特斯拉超算芯片Dojo的D1架构原理相同。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也就解释了马斯克在剧透AI5的同时,还特意强调了<strong>HW4.0不是直接退役,而是拿去构建训练集群</strong>(和英伟达A100同时服役)。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以特斯拉对于下一代计算平台AI5的安排和带来的影响,大概也能推测一二了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4deaa7fac10cfaa2efe12408e313ef53\" tg-width=\"640\" tg-height=\"396\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">AI5的超大算力,极大可能不是单一芯片或双芯片实现,而是多个下一代4nm FSD芯片组合的结果。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果真是单颗/双颗芯片数千TOPS算力,成本就会到几乎无法量产,不是汽车工业也不是科技行业的玩法。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也就说明,AI5很有可能是一个平台方案,根据任务、场景、产品成本要求不同,“丰俭由马斯克”。</p><p style=\"text-align: justify;\">最复杂的人形机器人,可能会用到数千TOPS算力,Robotaxi可能就会低一点。相应的,特斯拉量产车可能会更低。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于完全无监督的FSD在车端到底需要多大算力支持,可能马斯克自己现在也不清楚,仍在摸索中。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f62ac69f9f879287b43d4f18138be05\" tg-width=\"640\" tg-height=\"360\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">“端到端”最合理最高效的模式,到底是全部AI模型化,做成一个大黑盒,还是有条件的、逐步一体化,业内也没有定论。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI5最终体现在特斯拉量产车的算力有多大,不好判断,但肯定大于现在的四五百TOPS。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以AI5带来的冲击和影响,最直接的是<strong>开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">全行业玩家在这样的竞赛过程中,逐渐就会明确端到端自动驾驶的实现基本前提和门槛。</p><p style=\"text-align: justify;\">L4也是同样,AI5在特斯拉的Robotaxi上的探索和试错,作用也相当于量产车,那就是给Robotaxi的落地打造出一个样板:多大算力、什么样的方案配置、多少成本。</p><p style=\"text-align: justify;\">更重要的,是特斯拉身体力行为所有“AGI”玩家打样:需要什么样的技术体系,底层通用平台如何打造,云端终端的架构分别怎么选择…</p></body></html>","source":"lsy1611665793971","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马斯克剧透新一代FSD硬件平台:4nm工艺,算力10倍提升</title>\n<style 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Cortex X系列的旗舰X3的设计,所以2020年之后才开始设计的HW4.0,经国外特斯拉爆料大神Greentheonly拆解发现,仍然采用了Exynos-IP。AI5很可能延续这个路线。当然,今时不同往日,自动驾驶算法的技术范式已经发生了深刻变革,从最初的CNN为为主的模块化网络结构,转变为以Transformer为主的端到端一体化网络。外界通常更加关心自动驾驶芯片的NPU算力,这本身没错,大模型时代,当然需要更强的AI计算能力。但对于自动驾驶任务来说,光NPU变强还不够,AI处理器的速度再快,算力再高,如果90%的时间都是在等内存搬运数据,那也是白搭。CNN时代外置CPU足以配合好AI处理器,但到了Transformer,CPU反而成了瓶颈,内置成了最佳选择。实际上,HW4.0就是添加了一个CPU以应对Transformer,刚好和特斯拉超算芯片Dojo的D1架构原理相同。这也就解释了马斯克在剧透AI5的同时,还特意强调了HW4.0不是直接退役,而是拿去构建训练集群(和英伟达A100同时服役)。所以特斯拉对于下一代计算平台AI5的安排和带来的影响,大概也能推测一二了。AI5的超大算力,极大可能不是单一芯片或双芯片实现,而是多个下一代4nm FSD芯片组合的结果。如果真是单颗/双颗芯片数千TOPS算力,成本就会到几乎无法量产,不是汽车工业也不是科技行业的玩法。这也就说明,AI5很有可能是一个平台方案,根据任务、场景、产品成本要求不同,“丰俭由马斯克”。最复杂的人形机器人,可能会用到数千TOPS算力,Robotaxi可能就会低一点。相应的,特斯拉量产车可能会更低。至于完全无监督的FSD在车端到底需要多大算力支持,可能马斯克自己现在也不清楚,仍在摸索中。“端到端”最合理最高效的模式,到底是全部AI模型化,做成一个大黑盒,还是有条件的、逐步一体化,业内也没有定论。AI5最终体现在特斯拉量产车的算力有多大,不好判断,但肯定大于现在的四五百TOPS。所以AI5带来的冲击和影响,最直接的是开启智能汽车、自动驾驶的算力军备竞赛。全行业玩家在这样的竞赛过程中,逐渐就会明确端到端自动驾驶的实现基本前提和门槛。L4也是同样,AI5在特斯拉的Robotaxi上的探索和试错,作用也相当于量产车,那就是给Robotaxi的落地打造出一个样板:多大算力、什么样的方案配置、多少成本。更重要的,是特斯拉身体力行为所有“AGI”玩家打样:需要什么样的技术体系,底层通用平台如何打造,云端终端的架构分别怎么选择…","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":328,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319286939557944,"gmtCreate":1718980936320,"gmtModify":1718980938393,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"大资金开始组团跑了。","listText":"大资金开始组团跑了。","text":"大资金开始组团跑了。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319286939557944","repostId":"1106310412","repostType":2,"repost":{"id":"1106310412","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1718980362,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1106310412?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-21 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18:03","market":"us","language":"zh","title":"消息称亚马逊8月升级Alexa:整合AI,高阶版每月最低5美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2445264734","media":"新浪科技","summary":"亚马逊内部正在推动尽快在8月份前推出新版Alexa。","content":"<html><head></head><body><p> 多位知情人士称,亚马逊正计划对其亏损了10年的Alexa服务进行重大改革,包括引入生成式AI,并考虑对高阶版本每月收取约5美元的费用。</p><p style=\"text-align: start;\"> 该项目在亚马逊内部被称为“Banyan”(枝繁叶茂的榕树),这将是自2014年推出该语音助手以来,亚马逊首次对其进行重大改革。知情人士称,亚马逊将这款新的语音助手命名为“Remarkable Alexa”(非凡的Alexa)。</p><p style=\"text-align: start;\"> 该消息的来源包括八名曾在Alexa工作的现任和前任员工。其中三名知情人士表示,亚马逊为员工制定的最后期限是8月份,要求他们准备最新版本的Alexa,并指出CEO安迪·贾西(Andy Jassy)个人也希望看到Alexa重振旗鼓。在4月份的股东信中,贾西层承诺将打造一个“更聪明、更有能力的Alexa”,但没有提供更多细节。</p><p style=\"text-align: start;\"> 知情人士同时指出,亚马逊对Alexa的这些计划,包括定价和发布日期,可能会根据Banyan项目的进展而改变或取消。</p><p style=\"text-align: start;\"> 亚马逊的一位女发言人在一份声明中称:“我们已经将生成式AI集成到Alexa的不同组件中,并正在努力规模化地部署,从而为用户提供更主动、更个性化和更可信的帮助。”目前,在世界各地家庭中已经有超过5亿台支持Alexa的设备。</p><p style=\"text-align: start;\"> 对亚马逊而言,在生成式AI领域跟上竞争对手至关重要,因为谷歌、微软和OpenAI等已经凭借其AI聊天机器人获得了更多的关注。此外,苹果(210.05, 0.37, 0.18%)公司也在推进自己的AI战略,包括为其Siri语音助手引入生成式AI技术。</p><p style=\"text-align: start;\"> 一些参与该项目的亚马逊员工表示,Banyan项目代表着重振这项从未盈利的服务(Alexa)的“绝望尝试”。在过去18个月里,随着生正式AI产品的崛起,Banyan被发现有些措手不及。这些员工称,高管告诉他们,对于Alexa服务,今年是关键的一年,也是必须要赢的一年。</p><p style=\"text-align: start;\"> 知情人士称,通过嵌入AI,亚马逊预计Alexa用户将向其征求购物建议,比如登山旅行应该购买哪种手套和帽子,类似于亚马逊今年早些时候在其名为Rufus的网站上推出的一项基于文本的服务。</p><p style=\"text-align: start;\"> 一些知情人士还表示,除了免费版本,亚马逊还将推出一款更强大的付费版Alexa。后者使用更强大的AI软件来执行更复杂的查询和提示,但用户每月至少要支付5美元的费用。另外,亚马逊也考虑过每月大约10美元的价格。</p></body></html>","source":"sina_tech","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>消息称亚马逊8月升级Alexa:整合AI,高阶版每月最低5美元</title>\n<style 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亚马逊的一位女发言人在一份声明中称:“我们已经将生成式AI集成到Alexa的不同组件中,并正在努力规模化地部署,从而为用户提供更主动、更个性化和更可信的帮助。”目前,在世界各地家庭中已经有超过5亿台支持Alexa的设备。 对亚马逊而言,在生成式AI领域跟上竞争对手至关重要,因为谷歌、微软和OpenAI等已经凭借其AI聊天机器人获得了更多的关注。此外,苹果(210.05, 0.37, 0.18%)公司也在推进自己的AI战略,包括为其Siri语音助手引入生成式AI技术。 一些参与该项目的亚马逊员工表示,Banyan项目代表着重振这项从未盈利的服务(Alexa)的“绝望尝试”。在过去18个月里,随着生正式AI产品的崛起,Banyan被发现有些措手不及。这些员工称,高管告诉他们,对于Alexa服务,今年是关键的一年,也是必须要赢的一年。 知情人士称,通过嵌入AI,亚马逊预计Alexa用户将向其征求购物建议,比如登山旅行应该购买哪种手套和帽子,类似于亚马逊今年早些时候在其名为Rufus的网站上推出的一项基于文本的服务。 一些知情人士还表示,除了免费版本,亚马逊还将推出一款更强大的付费版Alexa。后者使用更强大的AI软件来执行更复杂的查询和提示,但用户每月至少要支付5美元的费用。另外,亚马逊也考虑过每月大约10美元的价格。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":662,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3553522987629192","authorId":"3553522987629192","name":"王林牛肉面","avatar":"https://static.tigerbbs.com/505a98e061d773d46e713b2eaf0fe6f4","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3553522987629192","authorIdStr":"3553522987629192"},"content":"收费是必然的,欧美国家有付费的习惯。内地喜欢白嫖。","text":"收费是必然的,欧美国家有付费的习惯。内地喜欢白嫖。","html":"收费是必然的,欧美国家有付费的习惯。内地喜欢白嫖。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319228191015160,"gmtCreate":1718962294149,"gmtModify":1718962295584,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","listText":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","text":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319228191015160","repostId":"1176507438","repostType":2,"repost":{"id":"1176507438","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1718957387,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1176507438?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-21 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Wick最近几周一直在减持英伟达的股票,此前他对这家股市明星的盈利增长前景提出了质疑。“过去一至两周,我们的热情有所降温,”Wick表示,但并未详细说明减持了多少。Wick在科技行业进行投资已有大约30年,他将英伟达和思科系统在互联网泡沫时期的繁荣相提并论。他说,过高的估值和缺乏经常性收入“使他们的业务本身就存在风险”。英伟达60%到70%的收入来自其10大客户,这使得英伟达“本质上比微软或谷歌风险大得多,而后两者的客户集中度非常低,拥有成千上万的客户”。他还表示,在英伟达系统上花费数十亿美元的生成式人工智能公司的投资资本回报率很低。“英伟达的许多大客户都在积极设计自己的处理器”,包括谷歌、微软和Meta。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":299,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319227127599152,"gmtCreate":1718962264500,"gmtModify":1718962266388,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","listText":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","text":"我也赞成这样的说法。可能大资金都进来了,炒作一过,跌个30%-70%也是有可能。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319227127599152","repostId":"1176507438","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":154,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":317828790968536,"gmtCreate":1718633462709,"gmtModify":1718633465306,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"靠擎天柱机器人,一年获得一万亿美元利润,算50%的利润吧,10万美元一个最多,要卖2000万个,做梦吧。","listText":"靠擎天柱机器人,一年获得一万亿美元利润,算50%的利润吧,10万美元一个最多,要卖2000万个,做梦吧。","text":"靠擎天柱机器人,一年获得一万亿美元利润,算50%的利润吧,10万美元一个最多,要卖2000万个,做梦吧。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/317828790968536","repostId":"1173938498","repostType":2,"repost":{"id":"1173938498","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1718636273,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1173938498?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-17 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justify;\">从Gill的最新举动看,他似乎将大量现金储备投入到了这波增持中。他在本周一的Reddit帖子中透露,手头现金已从近3000万美元锐减至630万美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">此前,Gill在3月打破三年社交媒体缄默,引发了一阵狂热。<strong>周三下午,GME6月21日到期、行权价20美元的看涨期权成交量突然飙升,周四仍维持高位,引发外界猜测Gill可能正在抛售期权头寸,</strong>Gill此前声称期权平均购买成本5.6754美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>目前尚不清楚Gill以何种方式获得这一头寸,他可以抛售全部12万份看涨期权合约,并用所得收益购买额外股份,或者他可以出售部分期权头寸,并提前行使剩余部分。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">有迹象表明,Gill可能行使了部分看涨期权以抵消增持成本,但他的截图中并不清晰他的大部分头寸增长是否来自行权。</p><p style=\"text-align: justify;\">例如,他的成本基础(反映整个头寸的平均成本)从这个月初在Superstonk subreddit上分享的最初更新时的略高于每股21美元,上升到了每股超过23美元。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Gill的持仓规模超2.62亿美元。值得一提的是,900.1万股的持股数字似乎对GME的忠实散户有着特殊意义。这恰好等于2020年底GME董事长兼CEO Ryan Cohen的持股数量,而在此后不久“Meme股”狂潮爆发。GME公司文件显示,经过2022年7月的4比1拆股后,Cohen的持股量已增至超过3600万股,此后他还在公开市场上继续增持。而根据FactSet最新数据,Gill新增的股份使他成为GME第四大股东,持有2.1%的股份。GameStop本周早些时候刚完成了发行7500万股、募资逾20亿美元的新股。从Gill的最新举动看,他似乎将大量现金储备投入到了这波增持中。他在本周一的Reddit帖子中透露,手头现金已从近3000万美元锐减至630万美元。此前,Gill在3月打破三年社交媒体缄默,引发了一阵狂热。周三下午,GME6月21日到期、行权价20美元的看涨期权成交量突然飙升,周四仍维持高位,引发外界猜测Gill可能正在抛售期权头寸,Gill此前声称期权平均购买成本5.6754美元。目前尚不清楚Gill以何种方式获得这一头寸,他可以抛售全部12万份看涨期权合约,并用所得收益购买额外股份,或者他可以出售部分期权头寸,并提前行使剩余部分。有迹象表明,Gill可能行使了部分看涨期权以抵消增持成本,但他的截图中并不清晰他的大部分头寸增长是否来自行权。例如,他的成本基础(反映整个头寸的平均成本)从这个月初在Superstonk 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09:56","market":"hk","language":"zh","title":"木头姐预测:2029年特斯拉股价将达2600美元,市值8.2万亿美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2443543922","media":"瓦砾村夫","summary":"我们把木头姐历年对于特斯拉的股价预测整理在一起,方便对比。ARK估计,到2029年,特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务,如下图所示。因此,特斯拉应该能够证明其robotaxi网络具有卓越的、具有统计意义的安全指标,并获得监管部门的批准。假设Optimus能够承担特斯拉10-20%的工时,且生产率等于或两倍于人类同行,那么到2029年,Optimus将为特斯拉节省30-40亿美元,或1-2%的生产成本。如果决定对外销售Optimus,特斯拉可以在这个数万亿美元的市场中占据相当大","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>ARK预计特斯拉将在未来两年内推出robotaxi服务,并估计到2029年特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务。此外研究表明,FSD模式下的特斯拉比人类驾驶的特斯拉安全约5倍,比道路上的普通汽车安全约16倍。</p></blockquote><p>北京时间12日晚,木头姐的方舟投资公司(ARK Invest)公布了最新的<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>目标价及研报,这次依然是一个长线预测——五年之后的2029。我们把木头姐历年对于特斯拉的股价预测整理在一起,方便对比。最后一行是本次的最新预测。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/769b2fb85cec4890e0fd79cbfa275c1f\" title=\"\" tg-width=\"935\" tg-height=\"243\"/></p><p>在这份研报发布前,埃隆已经急不可待的拿着小板凳前排就坐,期待第一时间阅读了:</p><blockquote><p>“我很想读读这份报告。我对robotaxi和人形<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>思考的越多,估值就越荒谬。”</p><p>“他们(注:指方舟)一直是特斯拉价值最准确的预测者。”</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35ea43f18f1a455713c120ee11b8ccdc\" title=\"\" tg-width=\"934\" tg-height=\"408\"/></p><p>研报发布后,埃隆评论:“极其有挑战,但可以实现。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6c840f9b4f312b51769145145f67275\" title=\"\" tg-width=\"927\" tg-height=\"900\"/></p><p>我们就跟着埃隆一起,仔细来读读木头姐的研报。以下是老瓦的全文翻译。研报作者为Tasha Keeney, Sam Korus, Daniel Maguire.</p><h2 id=\"id_1704046266\">综述</h2><p><strong>ARK更新后的开源特斯拉模型得出,2029年每股预期价格为2600美元。</strong>如下图所示,乐观和悲观的蒙特卡罗模拟结果分别为第75百分位数和第25百分位数,股价分别约为3100美元和2000美元。本研报介绍了ARK的开源特斯拉模型,这个模型结合了45个独立输入的分布,模拟了特斯拉公司及其股票的一系列潜在结果。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d97f8cc529fde741c200f32f3eabe448\" title=\"\" tg-width=\"925\" tg-height=\"242\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96e0d747ba4690b6067aa5c3a811d258\" title=\"\" tg-width=\"921\" tg-height=\"676\"/></p><p><strong>ARK估计,到2029年,特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务</strong>,如下图所示。同时,电动汽车可能只占特斯拉总销售额的四分之一,及特斯拉盈利潜力的10%,因为我们认为robotaxi业务的利润率要高得多。下图按业务线细分了营收、息税折旧摊销前利润(EBITDA)和市值。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38627971df52c95c7aa525f6a607f1f8\" title=\"\" tg-width=\"938\" tg-height=\"557\"/></p><p><em>绿:电动汽车;蓝:robotaxi;深灰:固定储能;黑:人工驾驶的出行服务;灰:保险</em></p><p>本文分为四个部分:</p><ul style=\"\"><li><p>悲观和乐观结果示例</p></li><li><p>对于ARK2023年特斯拉模型的更新</p></li><li><p>未纳入模型的商业机会</p></li><li><p>我们模型的风险和局限性</p></li></ul><h2 id=\"id_4092081209\">悲观和乐观结果示例</h2><p>我们没有提供单独的乐观或悲观建模,因为我们将这两个结果视为模拟结果的第75百分位数和第25百分位数。不过,下表列出了两种情况下的合理预测。</p><p><strong>悲观和乐观结果示例</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b7ad75a3e50459f29840ac0b5027326\" title=\"\" tg-width=\"932\" tg-height=\"409\"/></p><p>*注:“悲观”和“乐观”示例中,总息税折旧摊销前利润率和总毛利率的相似性反映了我们对两种情况下最合理的经济学观点。在悲观情况下,特斯拉的规模化程度没那么高,可以在较高的价位上维持更长时间,这有利于其利润结构。在乐观情况下,特斯拉电动汽车业务的毛利率和息税折旧摊销前利润率下降,因为它向价格较低的汽车细分市场销售,但能被占利润比例较大的打车业务抵消一部分。</p><h2 id=\"id_3680378521\">对于ARK2023年特斯拉模型的更新</h2><p>对于ARK2023年特斯拉开源模型的更新包括</p><ul style=\"\"><li><p>更新了自动驾驶的假设</p></li><li><p>更新了特斯拉生产制造的增长率</p></li><li><p>2029年模型对于一些并非我们价格估算的主要驱动因素的考虑</p></li></ul><p><strong>更新了自动驾驶的假设</strong></p><p>我们认为,<strong>特斯拉将在未来两年内推出robotaxi服务</strong>,如下图所示,特斯拉在五年内未能推出robotaxi服务的可能性微乎其微。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dfc2d7474d46e70c2b1e15f559b6fca8\" title=\"\" tg-width=\"908\" tg-height=\"657\"/></p><p><em>ARK模拟计算得出特斯拉首次推出robotaxi服务的不同年份的概率估算</em></p><p>虽然可能性不大,但如果我们从模型中排除robotaxi网络的可能性,我们的目标价格将为350美元左右。需要注意的是,在robotaxi没有推出的情况下,正如我们之前所分析的那样,特斯拉可能会出于战略和战术原因,推出人工驾驶的出行服务。</p><p>从建模的角度来看,我们之前估计特斯拉的收入分成约为40-60%,高于<a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>的约20-30%。今年,我们对分析进行了微调,加入了以下假设:特斯拉最初将拥有并运营其车辆网络,在最初一到三年内保留所有营收。在此后的几年里,我们假设第三方公司将拥有并维护车队,每英里可获得约0.20 美元的服务营收,而剩余的每英里营收则归特斯拉所有。事实上,在这个模式的最后一年,特斯拉的平均分成约为 80%。与此同时,我们将首次推出robotaxi服务的中值预期修改为2025年底。</p><p>虽然我们将特斯拉robotaxi服务的中值预期推出日期推迟了一年,但我们仍然相信这项服务将在未来五年内推出。随着FSD v12版本的发布,特斯拉过渡到了从视频数据中学习并直接控制车辆的神经网络,从而消除了30多万行人工代码。通过利用特斯拉巨大的数据优势(目前FSD累计行驶里程已超过13亿英里),这一更新实现了类似于人类的——在某些情况下是零干预的驾驶。根据我们的研究,特斯拉积累数据的速度是Waymo的110倍,如下图所示。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10fe1ae3533c5574261f7a5abbb6d024\" title=\"\" tg-width=\"935\" tg-height=\"685\"/></p><p><em>积累驾驶里程的速度,单位:百万英里/每年。<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a> vs Waymo vs 特斯拉 vs Cruise</em></p><p>此外,<strong>我们的研究表明,FSD模式下的特斯拉比人类驾驶的特斯拉安全约5倍,比道路上的普通汽车安全约16倍</strong>,如下图所示。不再受人工智能训练算力的限制之后,特斯拉加速的软件更新正在提高性能和安全性。因此,特斯拉应该能够证明其robotaxi网络具有卓越的、具有统计意义的安全指标,并获得监管部门的批准。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ae889b8d4190560ca9f086377586121\" title=\"\" tg-width=\"909\" tg-height=\"672\"/></p><p><em>仅在城市街道中,每次碰撞事故的间隔里程(单位:千英里)。特斯拉FSD模式(2023年)vs 特斯拉人工驾驶模式(2022年,ARK修正)vs Waymo(2023年,公司修正)vs 全美平均(2022年,ARK修正)vs Cruise (2023年,公司修正)</em></p><p>特斯拉计划在2024年8月发布robotaxi专用车辆。虽然特斯拉可以将其现有车队改造成robotaxi,但我们认为,定制化的CyberCab反映出特斯拉对其自动驾驶软件将使特斯拉扩大robotaxi业务规模的信心增强了。同时,FSD在北美的30天免费试用增加了特斯拉的数据库,据传特斯拉将很快在中国推出FSD。最后,特斯拉在最新财报中公布了出行app的效果图,这预示着这一商业模式的发布,而且可能会首先推出人类司机,为机器人司机铺平道路。我们对特斯拉在未来五年内推出robotaxi网络的能力信心大增。因此,随着每辆汽车都成为人工智能驱动的现金流生成机器,特斯拉的商业模式应该从一次性汽车销售转变为经常性收入基础。</p><p><strong>更新了特斯拉生产制造的增长率</strong></p><p>在我们的预期价格例子中,2024年是持平略增长的一年,之后到2029年底,汽车产量每年增长45%。在今年之后,我们预计特斯拉的规模扩张能力将取决于管理带宽和特斯拉开设新工厂的能力。随着产量从现在的每年180万辆增加到每年600万到1600万辆,大数法则应该会导致增长率降低。robotaxi可能会通过简化车辆设计来缓解生产规模的扩大,并通过高现金流生成能力的出行服务产生额外的资本。我们还预计,大多数robotaxi将出售给车队所有者,而不是个人,这有可能简化销售渠道。</p><p><strong>2029年模型对于一些并非我们价格估算的主要驱动因素的考虑</strong></p><ul style=\"\"><li><p>Optimus</p></li></ul><p>我们认为Optimus对我们的目标价格影响甚微。在未来十年,我们预计特斯拉将成为在物理空间移动的机器人的领先制造商和服务提供商,因为它将有机会利用从robotaxi学习到的知识、自研的推理芯片、训练算力和生产规模。特斯拉预计Optimus将在今年年底前完成有用的工厂任务。假设Optimus能够承担特斯拉10-20%的工时,且生产率等于或两倍于人类同行,那么到2029年,Optimus将为特斯拉节省30-40亿美元,或1-2%的生产成本。</p><p>我们的研究表明,通用人形机器人代表着约24万亿美元全球规模的收入机会,其中约50%在制造业。如果决定对外销售Optimus,特斯拉可以在这个数万亿美元的市场中占据相当大的份额,尽管有意义的商业化增长可能会发生在本模型所覆盖的五年之后。</p><ul style=\"\"><li><p>固定储能</p></li></ul><p>我们估计,特斯拉的固定储能增长速度将超过汽车的增长速度,到2029年可增长至约850吉瓦时的能量。但是,如果电池成为限制因素,特斯拉可能会优先考虑robotaxi,以获得更高的投资回报,如下图所示。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa947d0b5f9b8d13170dae85aaed8ffc\" title=\"\" tg-width=\"936\" tg-height=\"682\"/></p><p><em>2029年预期价格例子中,平均每千瓦时电池的部署带来的息税前利润(EBIT),固定储能 vs 电动汽车 vs 电动汽车用于出行 vs 电动汽车用于robotaxi</em></p><h2 id=\"id_2122889387\">未纳入模型的商业机会</h2><ul style=\"\"><li><p>特斯拉Semi</p></li></ul><p><strong>特斯拉计划在2026年实现Semi的商业化。我们认为,特斯拉Semi不会在我们的五年投资期限内对特斯拉的价值做出重大贡献。</strong></p><ul style=\"\"><li><p>超充网络</p></li></ul><p>今年,在福特和<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>公司(BP)等合作伙伴的支持下,特斯拉将其技术巩固成为了北美充电标准。根据ARK的研究,超级充电站虽然对电动汽车至关重要,但不太可能为特斯拉带来可观的收入。即使超级充电站网络继续以目前的速度增长,其利用率从平均约11%提高到加油站的约34%,与特斯拉robotaxi业务的规模相比,它对我们目标价格的财务影响也是微不足道的。</p><ul style=\"\"><li><p>FSD许可</p></li></ul><p>特斯拉目前正在讨论将其FSD软件许可给一家汽车制造商的事宜。虽然这对特斯拉来说可能是一件大事,但根据传统汽车行业从设计到生产的时间表,非特斯拉公司的配备FSD的汽车可能要在数年后才会亮相。</p><p>即便如此,就如在线升级(OTA)一样,汽车制造商可能会在部分车型上试用FSD,或许会优先考虑电动传动系统——最近,其在传统汽车生产计划上有所落后。我们的研究表明,在未来五年内,FSD许可不太可能影响特斯拉的收入或盈利。</p><ul style=\"\"><li><p>人工智能服务(AI-As-A-Service)</p></li></ul><p>特斯拉提供分布式人工智能推理服务(AI-inference-as-a-service, IaaS)和Dojo训练服务(training-as-a-service)的计划可能超出了我们的五年投资期限。虽然将分布式人工智能推理服务整合到个人拥有的车辆中可能会带来一些挑战,如不稳定的Wi-Fi连接和停车期间的调度瓶颈,但robotaxi车队可以解决其中的一些问题。专用的充电基础设施和稳定的互联网接入,再加上可靠的车辆行驶时间安排,可以形成一个支持人工智能IaaS服务的组织结构。</p><p>尽管特斯拉管理层在2024年1月的一季度财报电话会议上淡化了Dojo的工作,但特斯拉已于今年开始生产下一代Dojo芯片瓦,这表明其工作取得了进展。Dojo可能会成为特斯拉内部算力的重要贡献者,但与去年类似,我们预计Dojo的外部使用不会在未来五年内对特斯拉的价值做出有意义的贡献。</p><h2 id=\"id_2933594645\">蒙特卡洛模型的风险和局限性</h2><p>ARK的45个独立变量,涵盖了我们认为特斯拉未来五年可能出现的各种情况。埃隆·马斯克突然离开公司、自然灾害或大流行病等意外事件可能会使这些结果大打折扣。</p><h2 id=\"id_1897377602\">结论</h2><p>综上所述,ARK的特斯拉目标价格为2029年每股2600美元。我们的悲观和乐观例子表明,2029年特斯拉的估值可能在每股2000美元到3100美元之间。我们已在GitHub上发布了我们的模拟模型,并邀请读者探索和测试假设和/或根据模拟创建可视化效果。</p></body></html>","source":"lsy1649056886487","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Invest)公布了最新的特斯拉目标价及研报,这次依然是一个长线预测——五年之后的2029。我们把木头姐历年对于特斯拉的股价...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/635yVJlYRV76k-Y31qryYA\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/02aa1d39b690f855d602a8d705c8496d","relate_stocks":{"LU0823414478.USD":"法巴经典能源转换基金","LU0466842654.USD":"HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX \"A\" (USD) ACC","LU0097036916.USD":"贝莱德美国增长A2 USD","LU0689472784.USD":"安联收益及增长基金Cl AM AT Acc","LU2087621335.USD":"ALLSPRING GLOBAL FACTOR ENHANCED EQUITY \"A\" (USD) ACC","LU2326559502.SGD":"Natixis Loomis Sayles US Growth Equity P/A SGD-H","TSLA":"特斯拉","BK4574":"无人驾驶","LU1852331112.SGD":"Blackrock World Technology Fund A2 SGD-H","LU0198837287.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH \"P\" (USD) ACC","BK4099":"汽车制造商","BK4511":"特斯拉概念","LU1861215975.USD":"贝莱德新一代科技基金 A2","BK4548":"巴美列捷福持仓","LU0316494557.USD":"FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES \"A\" 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Invest)公布了最新的特斯拉目标价及研报,这次依然是一个长线预测——五年之后的2029。我们把木头姐历年对于特斯拉的股价预测整理在一起,方便对比。最后一行是本次的最新预测。在这份研报发布前,埃隆已经急不可待的拿着小板凳前排就坐,期待第一时间阅读了:“我很想读读这份报告。我对robotaxi和人形机器人思考的越多,估值就越荒谬。”“他们(注:指方舟)一直是特斯拉价值最准确的预测者。”研报发布后,埃隆评论:“极其有挑战,但可以实现。”我们就跟着埃隆一起,仔细来读读木头姐的研报。以下是老瓦的全文翻译。研报作者为Tasha Keeney, Sam Korus, Daniel Maguire.综述ARK更新后的开源特斯拉模型得出,2029年每股预期价格为2600美元。如下图所示,乐观和悲观的蒙特卡罗模拟结果分别为第75百分位数和第25百分位数,股价分别约为3100美元和2000美元。本研报介绍了ARK的开源特斯拉模型,这个模型结合了45个独立输入的分布,模拟了特斯拉公司及其股票的一系列潜在结果。ARK估计,到2029年,特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务,如下图所示。同时,电动汽车可能只占特斯拉总销售额的四分之一,及特斯拉盈利潜力的10%,因为我们认为robotaxi业务的利润率要高得多。下图按业务线细分了营收、息税折旧摊销前利润(EBITDA)和市值。绿:电动汽车;蓝:robotaxi;深灰:固定储能;黑:人工驾驶的出行服务;灰:保险本文分为四个部分:悲观和乐观结果示例对于ARK2023年特斯拉模型的更新未纳入模型的商业机会我们模型的风险和局限性悲观和乐观结果示例我们没有提供单独的乐观或悲观建模,因为我们将这两个结果视为模拟结果的第75百分位数和第25百分位数。不过,下表列出了两种情况下的合理预测。悲观和乐观结果示例*注:“悲观”和“乐观”示例中,总息税折旧摊销前利润率和总毛利率的相似性反映了我们对两种情况下最合理的经济学观点。在悲观情况下,特斯拉的规模化程度没那么高,可以在较高的价位上维持更长时间,这有利于其利润结构。在乐观情况下,特斯拉电动汽车业务的毛利率和息税折旧摊销前利润率下降,因为它向价格较低的汽车细分市场销售,但能被占利润比例较大的打车业务抵消一部分。对于ARK2023年特斯拉模型的更新对于ARK2023年特斯拉开源模型的更新包括更新了自动驾驶的假设更新了特斯拉生产制造的增长率2029年模型对于一些并非我们价格估算的主要驱动因素的考虑更新了自动驾驶的假设我们认为,特斯拉将在未来两年内推出robotaxi服务,如下图所示,特斯拉在五年内未能推出robotaxi服务的可能性微乎其微。ARK模拟计算得出特斯拉首次推出robotaxi服务的不同年份的概率估算虽然可能性不大,但如果我们从模型中排除robotaxi网络的可能性,我们的目标价格将为350美元左右。需要注意的是,在robotaxi没有推出的情况下,正如我们之前所分析的那样,特斯拉可能会出于战略和战术原因,推出人工驾驶的出行服务。从建模的角度来看,我们之前估计特斯拉的收入分成约为40-60%,高于优步的约20-30%。今年,我们对分析进行了微调,加入了以下假设:特斯拉最初将拥有并运营其车辆网络,在最初一到三年内保留所有营收。在此后的几年里,我们假设第三方公司将拥有并维护车队,每英里可获得约0.20 美元的服务营收,而剩余的每英里营收则归特斯拉所有。事实上,在这个模式的最后一年,特斯拉的平均分成约为 80%。与此同时,我们将首次推出robotaxi服务的中值预期修改为2025年底。虽然我们将特斯拉robotaxi服务的中值预期推出日期推迟了一年,但我们仍然相信这项服务将在未来五年内推出。随着FSD v12版本的发布,特斯拉过渡到了从视频数据中学习并直接控制车辆的神经网络,从而消除了30多万行人工代码。通过利用特斯拉巨大的数据优势(目前FSD累计行驶里程已超过13亿英里),这一更新实现了类似于人类的——在某些情况下是零干预的驾驶。根据我们的研究,特斯拉积累数据的速度是Waymo的110倍,如下图所示。积累驾驶里程的速度,单位:百万英里/每年。百度 vs Waymo vs 特斯拉 vs Cruise此外,我们的研究表明,FSD模式下的特斯拉比人类驾驶的特斯拉安全约5倍,比道路上的普通汽车安全约16倍,如下图所示。不再受人工智能训练算力的限制之后,特斯拉加速的软件更新正在提高性能和安全性。因此,特斯拉应该能够证明其robotaxi网络具有卓越的、具有统计意义的安全指标,并获得监管部门的批准。仅在城市街道中,每次碰撞事故的间隔里程(单位:千英里)。特斯拉FSD模式(2023年)vs 特斯拉人工驾驶模式(2022年,ARK修正)vs Waymo(2023年,公司修正)vs 全美平均(2022年,ARK修正)vs Cruise (2023年,公司修正)特斯拉计划在2024年8月发布robotaxi专用车辆。虽然特斯拉可以将其现有车队改造成robotaxi,但我们认为,定制化的CyberCab反映出特斯拉对其自动驾驶软件将使特斯拉扩大robotaxi业务规模的信心增强了。同时,FSD在北美的30天免费试用增加了特斯拉的数据库,据传特斯拉将很快在中国推出FSD。最后,特斯拉在最新财报中公布了出行app的效果图,这预示着这一商业模式的发布,而且可能会首先推出人类司机,为机器人司机铺平道路。我们对特斯拉在未来五年内推出robotaxi网络的能力信心大增。因此,随着每辆汽车都成为人工智能驱动的现金流生成机器,特斯拉的商业模式应该从一次性汽车销售转变为经常性收入基础。更新了特斯拉生产制造的增长率在我们的预期价格例子中,2024年是持平略增长的一年,之后到2029年底,汽车产量每年增长45%。在今年之后,我们预计特斯拉的规模扩张能力将取决于管理带宽和特斯拉开设新工厂的能力。随着产量从现在的每年180万辆增加到每年600万到1600万辆,大数法则应该会导致增长率降低。robotaxi可能会通过简化车辆设计来缓解生产规模的扩大,并通过高现金流生成能力的出行服务产生额外的资本。我们还预计,大多数robotaxi将出售给车队所有者,而不是个人,这有可能简化销售渠道。2029年模型对于一些并非我们价格估算的主要驱动因素的考虑Optimus我们认为Optimus对我们的目标价格影响甚微。在未来十年,我们预计特斯拉将成为在物理空间移动的机器人的领先制造商和服务提供商,因为它将有机会利用从robotaxi学习到的知识、自研的推理芯片、训练算力和生产规模。特斯拉预计Optimus将在今年年底前完成有用的工厂任务。假设Optimus能够承担特斯拉10-20%的工时,且生产率等于或两倍于人类同行,那么到2029年,Optimus将为特斯拉节省30-40亿美元,或1-2%的生产成本。我们的研究表明,通用人形机器人代表着约24万亿美元全球规模的收入机会,其中约50%在制造业。如果决定对外销售Optimus,特斯拉可以在这个数万亿美元的市场中占据相当大的份额,尽管有意义的商业化增长可能会发生在本模型所覆盖的五年之后。固定储能我们估计,特斯拉的固定储能增长速度将超过汽车的增长速度,到2029年可增长至约850吉瓦时的能量。但是,如果电池成为限制因素,特斯拉可能会优先考虑robotaxi,以获得更高的投资回报,如下图所示。2029年预期价格例子中,平均每千瓦时电池的部署带来的息税前利润(EBIT),固定储能 vs 电动汽车 vs 电动汽车用于出行 vs 电动汽车用于robotaxi未纳入模型的商业机会特斯拉Semi特斯拉计划在2026年实现Semi的商业化。我们认为,特斯拉Semi不会在我们的五年投资期限内对特斯拉的价值做出重大贡献。超充网络今年,在福特和通用汽车以及英国石油公司(BP)等合作伙伴的支持下,特斯拉将其技术巩固成为了北美充电标准。根据ARK的研究,超级充电站虽然对电动汽车至关重要,但不太可能为特斯拉带来可观的收入。即使超级充电站网络继续以目前的速度增长,其利用率从平均约11%提高到加油站的约34%,与特斯拉robotaxi业务的规模相比,它对我们目标价格的财务影响也是微不足道的。FSD许可特斯拉目前正在讨论将其FSD软件许可给一家汽车制造商的事宜。虽然这对特斯拉来说可能是一件大事,但根据传统汽车行业从设计到生产的时间表,非特斯拉公司的配备FSD的汽车可能要在数年后才会亮相。即便如此,就如在线升级(OTA)一样,汽车制造商可能会在部分车型上试用FSD,或许会优先考虑电动传动系统——最近,其在传统汽车生产计划上有所落后。我们的研究表明,在未来五年内,FSD许可不太可能影响特斯拉的收入或盈利。人工智能服务(AI-As-A-Service)特斯拉提供分布式人工智能推理服务(AI-inference-as-a-service, IaaS)和Dojo训练服务(training-as-a-service)的计划可能超出了我们的五年投资期限。虽然将分布式人工智能推理服务整合到个人拥有的车辆中可能会带来一些挑战,如不稳定的Wi-Fi连接和停车期间的调度瓶颈,但robotaxi车队可以解决其中的一些问题。专用的充电基础设施和稳定的互联网接入,再加上可靠的车辆行驶时间安排,可以形成一个支持人工智能IaaS服务的组织结构。尽管特斯拉管理层在2024年1月的一季度财报电话会议上淡化了Dojo的工作,但特斯拉已于今年开始生产下一代Dojo芯片瓦,这表明其工作取得了进展。Dojo可能会成为特斯拉内部算力的重要贡献者,但与去年类似,我们预计Dojo的外部使用不会在未来五年内对特斯拉的价值做出有意义的贡献。蒙特卡洛模型的风险和局限性ARK的45个独立变量,涵盖了我们认为特斯拉未来五年可能出现的各种情况。埃隆·马斯克突然离开公司、自然灾害或大流行病等意外事件可能会使这些结果大打折扣。结论综上所述,ARK的特斯拉目标价格为2029年每股2600美元。我们的悲观和乐观例子表明,2029年特斯拉的估值可能在每股2000美元到3100美元之间。我们已在GitHub上发布了我们的模拟模型,并邀请读者探索和测试假设和/或根据模拟创建可视化效果。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":435,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":314904086659240,"gmtCreate":1717911710703,"gmtModify":1717911713072,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"车不打算卖了,看人家英伟达ai混的风生水起的,也去搞ai了","listText":"车不打算卖了,看人家英伟达ai混的风生水起的,也去搞ai了","text":"车不打算卖了,看人家英伟达ai混的风生水起的,也去搞ai了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/314904086659240","repostId":"2442755838","repostType":2,"repost":{"id":"2442755838","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1717903572,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2442755838?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-09 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Pierantoni表示:散户投资者对Gamestop和AMC的购买量大幅减少,过去两天游戏驿站的资金流入量约为500万美元,而周四AMC的资金流入量“几乎为零”。本轮散户抱团股的暴涨,原因是曾在2021年引爆这类股票狂潮、随后销声匿迹的散户圈顶流Keith Gill回来了。当地时间5月13日,Keith Gill在X发布了一幅meme图片,图片显示的是一个人打游戏时身体前倾认真起来的姿态,这条疑似再次吹响战斗号角的推文。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":425,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306725850882312,"gmtCreate":1715918812497,"gmtModify":1715918814714,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"英伟达23年初跌到150美元没有入,21年赶上数字货币激涨英伟达也大幅上涨。","listText":"英伟达23年初跌到150美元没有入,21年赶上数字货币激涨英伟达也大幅上涨。","text":"英伟达23年初跌到150美元没有入,21年赶上数字货币激涨英伟达也大幅上涨。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306725850882312","repostId":"2436893864","repostType":2,"repost":{"id":"2436893864","pubTimestamp":1715897500,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2436893864?lang=&edition=full","pubTime":"2024-05-17 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justify;\"><strong>我们确实在3月下旬削减了英伟达以及其他很多头寸,我只是需要一个休息,</strong>我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市场所认可。</p><p style=\"text-align: justify;\">我不是沃伦·巴菲特,无法持有股票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。</p><p style=\"text-align: justify;\">2022年秋天由年轻合伙人介绍了解英伟达,<strong>我连拼写都不会,但我还是买了进去。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>一个月后ChatGPT就出现了,即便是像我这样的老家伙,也能明白这意味着什么,所以我大幅增加了头寸。人工智能的繁荣可能是我们从未见过的大趋势,有可能比互联网更大。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Druckenmiller是全球最成功的宏观对冲基金经理之一,供职于索罗斯的量子基金期间,他取得了极少数的30+30的业绩:30年中业绩复合收益率达到了惊人的30%。不仅如此,这其中没有任何一年亏损。<strong>Druckenmiller在去年AI大潮爆发初期,也精准地踩对了英伟达本轮上涨,英伟达此前一度是他旗下最大的持仓。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达将于下周公布重磅财报,尽管其股价今年以来已经飙升了约90%,但华尔街仍乐观展望,目标价一个比一个高。汇丰银行分析师Frank Lee认为,投资者目前对英伟达的人工智能业务前景预期存在低估,该股仍有很大的上涨空间,上调英伟达目标价至1350美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">除了英伟达,Druckenmiller还大幅减持甚至清仓了礼来、雪佛龙、瑞银等股票。13F还显示Druckenmiller的另一重要操作:<strong>一季度大举做多美股小盘股,投资于iShares Russell 2000 ETF IWM的看涨期权。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Druckenmiller上周表示,人工智能热潮可能被过度炒作了,他削减了许多英伟达持仓,不过减持规模并没有透露。最新的13F文件给出了相关重要线索。本周公布的13F文件显示,Druckenmiller的家族办公室在今年第一季度出售了超过44.1万股的英伟达股票,将其英伟达持仓减少至仅17.6万股,这意味着仅截至一季度末,削减比例就超过七成,剩余英伟达持股的价值约为1.58亿美元。分析称,13F文件具有时滞性,仅为截至一季度末,从Druckenmiller上周的表态来看,他可能不会在二季度增加其英伟达的持仓,相反地,完全有可能在进入二季度进一步削减英伟达的持仓。回顾下Druckenmiller上周的讲话要点:我们确实在3月下旬削减了英伟达以及其他很多头寸,我只是需要一个休息,我们经历了一段地狱般的好运气。我们认识到的很多东西现在已经为市场所认可。我不是沃伦·巴菲特,无法持有股票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。2022年秋天由年轻合伙人介绍了解英伟达,我连拼写都不会,但我还是买了进去。一个月后ChatGPT就出现了,即便是像我这样的老家伙,也能明白这意味着什么,所以我大幅增加了头寸。人工智能的繁荣可能是我们从未见过的大趋势,有可能比互联网更大。Druckenmiller是全球最成功的宏观对冲基金经理之一,供职于索罗斯的量子基金期间,他取得了极少数的30+30的业绩:30年中业绩复合收益率达到了惊人的30%。不仅如此,这其中没有任何一年亏损。Druckenmiller在去年AI大潮爆发初期,也精准地踩对了英伟达本轮上涨,英伟达此前一度是他旗下最大的持仓。英伟达将于下周公布重磅财报,尽管其股价今年以来已经飙升了约90%,但华尔街仍乐观展望,目标价一个比一个高。汇丰银行分析师Frank Lee认为,投资者目前对英伟达的人工智能业务前景预期存在低估,该股仍有很大的上涨空间,上调英伟达目标价至1350美元。除了英伟达,Druckenmiller还大幅减持甚至清仓了礼来、雪佛龙、瑞银等股票。13F还显示Druckenmiller的另一重要操作:一季度大举做多美股小盘股,投资于iShares Russell 2000 ETF IWM的看涨期权。事实上,Druckenmiller并不是唯一减持热门科技股的,另外有其他知名的基金经理们,也减持“七姐妹”等科技股:13F文件显示,David Tepper大幅削减了他在亚马逊、微软和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat资本管理公司抛售了Meta股票,头寸仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资本管理公司抛售了英伟达和亚马逊。“七姐妹”公司内部的高管们也抛售:财经金融博客Zerohedge评论说,我们还要提醒读者注意Druckenmiller上周的评论,他将拜登经济学评为“F”。这是一个不祥的迹象,表明他对美国经济的前景远非乐观。聪明的资金不想在音乐停止时陷入美联储主席鲍威尔的音乐椅游戏中。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2665,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":617628254,"gmtCreate":1654269581782,"gmtModify":1704859248042,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>put止盈,买了下周800call。今天算拿得住了。","listText":"<a 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我很早就说过,关于特斯拉的突发性消息,不要傻乎乎就信了,要留有自己的判断,跌就加仓,总会回来的。总之,周五跟着卖的散户,又是新鲜的韭菜,总是不长记性。","text":"老马根本就没说过总人数裁减10%,裁剪的是salaried workers,而且不涉及生产部门。路透社拿到内部邮件之后断章取义,发布了假新闻,把TSLA和纳指都搞崩了,今天又发个纠正的新闻,说是总人数会增加。 我很早就说过,关于特斯拉的突发性消息,不要傻乎乎就信了,要留有自己的判断,跌就加仓,总会回来的。总之,周五跟着卖的散户,又是新鲜的韭菜,总是不长记性。","html":"老马根本就没说过总人数裁减10%,裁剪的是salaried workers,而且不涉及生产部门。路透社拿到内部邮件之后断章取义,发布了假新闻,把TSLA和纳指都搞崩了,今天又发个纠正的新闻,说是总人数会增加。 我很早就说过,关于特斯拉的突发性消息,不要傻乎乎就信了,要留有自己的判断,跌就加仓,总会回来的。总之,周五跟着卖的散户,又是新鲜的韭菜,总是不长记性。"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":617788710,"gmtCreate":1654615874332,"gmtModify":1704859904006,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>卖不完了一直。这样真的危险了。","listText":"<a 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美股隔夜大涨之后,期指会在中国白天下跌,把癌股和港股带坑里,然后在癌股港股收盘后到晚上美股开盘前,期指会慢慢收复失地,顶多低开高走继续隔夜收涨!正常情况大部分,癌股跟跌不跟涨的情况就是正常情况!$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$$腾讯控股(00700)$$新东方在线(01797)$$英伟达(NVDA)$","text":"不,如果美股回到正轨的话,这就是正常的期指走势!你要努力回想美股过去每一天![得意] 美股隔夜大涨之后,期指会在中国白天下跌,把癌股和港股带坑里,然后在癌股港股收盘后到晚上美股开盘前,期指会慢慢收复失地,顶多低开高走继续隔夜收涨!正常情况大部分,癌股跟跌不跟涨的情况就是正常情况!$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$$腾讯控股(00700)$$新东方在线(01797)$$英伟达(NVDA)$","html":"不,如果美股回到正轨的话,这就是正常的期指走势!你要努力回想美股过去每一天![得意] 美股隔夜大涨之后,期指会在中国白天下跌,把癌股和港股带坑里,然后在癌股港股收盘后到晚上美股开盘前,期指会慢慢收复失地,顶多低开高走继续隔夜收涨!正常情况大部分,癌股跟跌不跟涨的情况就是正常情况!$特斯拉(TSLA)$$苹果(AAPL)$$腾讯控股(00700)$$新东方在线(01797)$$英伟达(NVDA)$"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":879841919,"gmtCreate":1636708800943,"gmtModify":1636725400590,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>一道急剧缩水。围绕着这笔收购的真正较量这才刚刚开始,各种商业和政治力量暗自角逐。</p><p>从4月25日签署收购协议到5月初,马斯克在按部就班地推进收购融资工作。他对440亿美元收购资金的最初规划是自己从银行贷款130亿美元,用特斯拉股权抵押贷款125亿美元(需要抵押价值650亿美元的特斯拉股票),再筹集210亿美元现金。</p><p>马斯克一方面在4月底抛售特斯拉股份套现了85亿美元,另一方面积极引入其他投资者,从近20个亿万富翁和机构投资者中筹集了超过70亿美元资金。其中,他的好友、<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>创始人埃里森个人出资10亿美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4acd768200b0b3560188021642345a35\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>下半场风云突变</b></p><p>重大转变出现在5月4日,在处于40年高点的严峻通货膨胀压力下,美联储宣布一次性加息50个基点,是2000年以来最大幅度的加息举措。此外,美联储还宣布开始缩减资产组合,试图通过双管齐下的方式降低通胀。</p><p>随着投资者纷纷开始寻求避险,过去两年领涨股市的科技类股成为了下挫最惨重的板块。特斯拉股价次日就暴跌了8%,随后更从952美元一路狂泻到5月24日的625美元,市值蒸发了三分之一。虽然过去两周缓慢回升到目前的725美元价位,但距离今年4月初的1145美元依然有巨大差距。</p><p>换句话说,从马斯克宣布持股推特以及发起恶意收购以来,特斯拉市值已经蒸发了超过三分之一,马斯克的个人财富同期也缩水了600多亿美元。这或许可以解释马斯克为何公开与前全球首富盖茨撕破脸发飙。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f4de4c2fdb9002945101b5c0cc8747d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>盖茨不仅投入5亿美元做空特斯拉股价,更公开发声和出资反对马斯克收购推特。在马斯克宣布收购推特之后,美国26家非政府组织公开呼吁广告商抵制马斯克收购推特,其中有11家组织是盖茨基金会的长期支持对象,他们总计获得了盖茨基金会的4.6亿美元资助。</p><p>特斯拉股价下跌还给马斯克带来了更大的麻烦。马斯克此前用特斯拉股权抵押的保证金贷款设定的补仓线是740美元,即如果特斯拉股价跌破这一价位,意味着马斯克用于抵押的特斯拉股权已经价值不足,他需要抵押更多的股权,或者出售股权套现补仓。5月中旬,特斯拉股价已经跌破这一补仓线。</p><p>此外,特斯拉高管最多只能质抵他们所持股份的至多25%。马斯克目前持有1.7亿股特斯拉股份以及7300万股期权。虽然他不能出售期权套现,但却可以拿来抵押贷款。截至去年年底,马斯克已经抵押了超过8000万股特斯拉股票用于保证金贷款,逼近了股票抵押额度,这意味着他已经无法抵押更多的股份来补仓。</p><p>受特斯拉股价大跌影响,马斯克不得不降低收购推特交易中的股权保证金贷款部分。5月26日,马斯克提交监管文件,计划将440亿美元融资中的个人融资部分提高到335亿美元,并寻求额外的融资保证,从而彻底放弃在收购推特交易中使用保证金贷款。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5e1b1a01fce88d17c21159895811355\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>以水军问题压价</b></p><p>尽管解决了保证金贷款问题,马斯克收购推特还有更为烦心的事情。在特斯拉股价大跌的同时,推特股价同样没有幸免。马斯克4月14日提出的收购报价是440亿美元,当时推特市值是400美元,但一个月后推特市值就已经跌到了300亿美元,这意味着马斯克要溢价140亿美元收购推特。换句话说,推特股价跌得越多,马斯克亏得越多。</p><p>如果说此前推特股东或许还犹豫接受马斯克报价的话,那么随着推特股价大跌,以马斯克承诺的高价位卖给全球首富,成为了推特股东们现在最好的选择。现在不满意收购合同的一方,变成了之前的收购战胜利者马斯克。而此前推出毒丸计划抵制马斯克的推特董事会却在不断强调,计划以“商定的价格和执行条款完成出售交易”。</p><p>马斯克显然不愿意当冤大头。随着特斯拉和推特股价持续大跌,他又使出了新的施压手段。从5月13日开始(特斯拉股价跌破740美元补仓线),他不断在推特平台公开发炮:质疑推特的用户数据存在水军,质疑虚假<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>账号的真实规模,要求推特证明自己的真实用户数据,否则就威胁退出收购交易。</p><p>推特平台上的虚假账号是马斯克过去几年一直抨击的问题。2013年推特申请上市时,就在招股书中的风险陈述提到,根据内部抽样评估,虚假账号不到平台月活的5%。在过去九年时间,推特一直声称自己平台虚假账号比例不到5%。</p><p>然而,马斯克在签署收购协议的时候并没有对这一数据提出异议,也没有要求获取推特内部数据。但特斯拉和推特股价双双大跌,意味着他收购推特的成本双向提升;马斯克在此时搬出虚假账号问题,显然是想以此为理由,施压推特董事会重新议定收购价格甚至是放弃收购交易。</p><p>但对马斯克不利的是,4月底他和推特董事会签下收购合同的时候,或许是太志得意满,马斯克并没有要求进行尽职调查,放弃了查看推特财务和内部数据的权利。按照收购合同,除非马斯克证明推特董事会存在误导欺诈或是重大事件影响推特估值,否则马斯克就必须按合同完成440亿美元的收购交易。</p><p><b>送推特CEO一坨屎</b></p><p>虽然收购合同设定的毁约金规模是10亿美元,但这并不代表着马斯克交出10亿美元就可以直接止损走人。推特董事会依然有权在注册地特拉华州提出诉讼,迫使马斯克完成收购交易,或者寻求超过交易金额15%的赔偿金(相当于60多亿美元)。这在特拉华州法院有过先例。</p><p>2001年1月,美国最大鸡肉供应商<a href=\"https://laohu8.com/S/TSN\">泰森食品</a>(Tyson Foods)达成协议,斥资32亿美元收购牛肉包装厂IBP。但仅仅1个月后,泰森食品就以在IBP审计中发现问题为由要求取消收购。IBP随后向特拉华州法院提起诉讼,诉称泰森食品在签署收购协议时就被告知过相关问题,要求法院强制泰森食品完成收购交易。</p><p>最终法院支持了IBP的诉求,认为双方签署的收购协议是合法且应执行的,下令泰森食品必须完成这一交易。泰森食品被迫完成了收购交易。二十多年过去了,现在IBP是泰森食品旗下的猪肉和牛肉子公司。</p><p>过去几个星期,马斯克一直在和推特董事会就虚假账号问题大打口水战。5月17日,在推特CEO阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)公开在推特上表示,拒绝外部调查推特虚假账号规模时,马斯克毫不掩饰地直接回复了他“一坨屎”。</p><p>本周一,马斯克再次威胁,如果推特不给他查看内部数据权限,相当于构成违约行为,他将取消对推特440亿美元的收购交易。与此同时,他的律师团队致函推特首席法律顾问,要求获得推特内部数据流的全面查看权限。他们提出,这是了解推特平台上水军与欺诈账号规模的必要手段。</p><p>经过持续数周的僵持,推特董事会周三再次做出让步,决定允许马斯克团队全面查看推特内部原数据。马斯克的收购团队最快可能本周就可以获得推特的全面数据,评估虚假欺诈账号的真实数量。目前外界还无法预知推特平台上虚假账号的真实规模,但有外部研究预计,虚假账号的真实占比可能超过10%甚至高达15%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d3705f2b67cae96a3053816ffb9de3e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>主动跳政治火坑</b></p><p>尽管推特是全球最具影响力的社交媒体平台,但其营收业绩和股价市值却与其他社交平台相去甚远。这种影响力和商业价值倒挂的状况,让推特股东长期以来心存不满,更让管理层和董事会承受重压。推特并没有设置超级投票权,董事会持股所占投票权甚至不到2.5%,也让董事会根本无力抵御大股东和机构投资者的施压。</p><p>然而,推特的价值却不是市值和营收所能衡量的。这不是一家普通的消费互联网公司,而是一个政治能量巨大的网络平台。在过去的数年时间,<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>都曾经认真洽购过推特,但最终都选择了放弃。或许他们同样是考虑到收购推特可能引发的政治风险。</p><p>但马斯克却是主动跳进这个“大坑”的。由于亿万富翁财富税、新冠疫苗以及工会政策等问题,马斯克与民主党拜登政府的关系异常冷淡,更与沃伦等民主党激进派参议员多次隔空互怼。马斯克和特斯拉从深蓝的加州搬到深红的德州,也被视为是他对共和党轻税收与轻监管政策的公开支持。</p><p>过去一年时间,民主党总统拜登频频拜访底特律传统汽车企业,争取五大湖区蓝领工人的支持,同时对马斯克明显态度冷淡,甚至不愿意在支持电动车发展的公开活动中邀请或者提到特斯拉与马斯克(主要是因为特斯拉的反工会立场)。这种故意的忽视让全球电动车和新能源领军人物马斯克备受冷落与牢骚不断。</p><p>而此次马斯克以“维护言论自由”的理由收购推特,公开支持特朗普回归,计划推翻推特的内容审核标准,无异于将自己置身于美国左右两派的舆论风波前沿,选择了在美国政治斗争中站队红方。</p><p>在5月初特斯拉股价大跌之后,马斯克将自己对民主党政府的怒火直接宣泄在了推特上,连续抨击拜登“只会念提词器,经济政策糟糕,美国经济可能陷入衰退”,指责民主党已经变成“分裂与仇恨的政党”;这一连串公开言论相当于马斯克宣告自己支持共和党。</p><p>5月20日,马斯克突然暗示“自己因为支持共和党,会成为政治攻击目标。”第二天,美国媒体曝光马斯克2016年曾经在私人飞机上性骚扰女空乘,SpaceX为此支付了25万美元的封口费。马斯克对此完全否认,斥责对方甚至说不出自己的身体特征,并指责这是出于政治目的的泼脏水。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2c22dcc5dbd8140dd289297c74ab1f9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>前景依然不明朗</b></p><p>经历了过去两个月的各种变故,马斯克虽然得偿所愿达成了收购协议,但这笔交易的前景始终没有尘埃落定。在获准查看推特内部原数据之后,马斯克团队会对虚假账户规模得出怎样的结论,是否要求大幅压低交易价格,或是直接退出收购协议,依然是个未知数。</p><p>如果时间可以倒退一个月,马斯克可能会劝4月25日的自己在签署收购协议之前慎重考虑,至少应当完成尽职调查。比起后悔签字太快的马斯克,推特股东现在更希望按原协议推进这一交易。推特首席法律顾问表示,公司正在等待SEC批准委托书文件,计划7月底或8月初就收购协议进行股东投票。6月3日,这一收购交易已经过了美国监管部门的审核评估期。</p><p>或许未来一个月,马斯克和推特董事会还会持续推手,甚至不排除诉讼解决以及遭致更多股东诉讼的可能性。前美国联邦通信委员会(FCC)主席帕伊(Ajit Pai)公开建议推特董事会尽快与马斯克解决目前的分歧,甚至可以做出让步。</p><p>与此同时,马斯克收购推特的交易也面临着来自左派社会组织的联手抵制。得到盖茨等亿万富翁支持的十多家左派NGO组成了“Stop The Deal”(阻止交易)的舆论攻势,希望施压SEC、广告主以及其他机构,并通过集体诉讼等方式阻止这一交易。</p><p>全球首富个人出资330亿美元,以440亿美元的总价收购全球最具影响力的社交媒体。这笔交易不仅创下了杠杆收购的金额记录,更搅动着美国社会的敏感神经。马斯克本人也已经公开站队共和党,站在了两党政治斗争的前沿。</p><p><b>马斯克收购推特重要时间节点:</b></p><p>1月31日,马斯克开始在公开市场悄悄收购推特股份。</p><p>3月14日,马斯克在推特持股比例超过5%。按照规定,他应该在10天之内提交文件披露持股,但马斯克却直到21天之后才披露。在此期间他一直在增持股份。这一严重违规行为已经引发了投资者诉讼和SEC的调查,马斯克显然要为此付出代价。</p><p>3月24日,马斯克开始为收购推特进行舆论预热。他公开施压要求推特公布自己的算法,并质疑推特没有遵守言论自由原则。</p><p>3月26日,马斯克接洽两位推特董事:联合创始人多西以及银湖资本CEO杜尔班(Egon Durban),讨论社交媒体的未来发展方向以及他加入推特董事会的可能性。</p><p>3月27日和31日,马斯克两次会见推特董事长泰勒以及CEO阿格加瓦尔,讨论他对推特的兴趣以及是否加入推特董事会事宜。</p><p>4月4日,马斯克提交监管文件披露自己已经成为推特最大股东。外界开始猜测他的意图,推特股价飙升25%。</p><p>4月5日,推特公开宣布邀请马斯克加入董事会,条件是不增持股份超过15%。这一邀请被认为是推特化解收购威胁的手段。</p><p>4月10日,就在马斯克正式加入推特董事会的当天,推特宣布马斯克已经拒绝董事邀请。外界开始确定马斯克可能会收购推特。</p><p>4月14日,马斯克正式发出收购要约,拟议以440亿美元收购推特,较4月1日马斯克披露持股推特之前的交易日股价溢价38%。</p><p>4月15日,推特董事会推出毒丸计划,以此表明对马斯克收购的拒绝态度。</p><p>4月21日,马斯克拿出465亿美元的融资凭证,包括130亿美元银行贷款、210亿美元现金融资以及125亿美元特斯拉股票的保证金贷款。</p><p>4月25日,推特董事会与马斯克达成440亿美元的收购协议。</p><p>4月29日,马斯克抛售特斯拉股票套现85亿美元,为收购推特筹集资金。</p><p>5月4日,马斯克提交文件,已从埃里森、币安、红衫资本等亿万富翁及机构投资者筹集了70亿美元资金。特斯拉股价大幅下挫8.4%。</p><p>5月6日,马斯克向投资者表示,计划将推特营收从2021年的50亿美元增长到2028年的264亿美元。他的营收计划包括推出订阅付费和支付业务,以及减少对广告营收依赖等等。</p><p>5月10日,马斯克承认收购推特之后会恢复前总统特朗普的账号,表示封杀特朗普是个错误。</p><p>5月11日,特斯拉股价大幅下跌8.3%,跌破了740美元的马斯克保证金贷款补仓线。</p><p>5月13日,马斯克公开质疑推特虚假账号比例,威胁要暂停收购交易。三天后,马斯克给推特CEO阿格加瓦尔的推文回复了“一坨屎”。</p><p>5月17日,马斯克再次威胁中止收购推特,除非自己了解推特虚假账号规模。他表示推特虚假账号比例可能高达20%,呼吁SEC展开调查。</p><p>5月18日,马斯克宣布自己支持共和党,指责民主党已经成为“分裂与仇恨”的政党。</p><p>5月21日,媒体曝光马斯克2016年曾经在私人飞机上性骚扰空乘,并在事后给了25万美元封口费。马斯克否认性骚扰指控,称这是出于政治目的报复。特斯拉股价跌破700美元。</p><p>5月26日,马斯克提交监管文件,计划将440亿美元融资中的股权融资部分提高到335亿美元,并寻求额外的融资保证,从而彻底放弃在收购推特交易中使用保证金贷款。</p><p>5月26日,推特投资者向马斯克提出集体诉讼,认为马斯克故意延迟披露自己在推特持股比例达到5%,以低价继续增持股份,从中获得了实际收益,存在故意操纵股价的行为。</p><p>6月3日,马斯克收购推特的交易过了美国监管部门的审核评估期。FTC并没有对此采取措施,这意味着马斯克可以推进对推特的收购。</p><p>6月3日,马斯克突然发送内部邮件,表示因为自己对经济预期糟糕,特斯拉需要裁员10%。当天特斯拉股价再度大跌9%。一天后他又收回了自己言论,表示特斯拉员工总数还会继续增加,员工数量不会有变化。</p><p>6月6日,马斯克再度威胁取消收购推特。他的律师团队致函推特首席法律顾问,要求授权马斯克团队审查推特内部数据,以判定虚假账号规模。同一天,德州共和党司法部长宣布对推特虚假账户问题展开调查。</p><p>6月8日,推特董事会同意允许马斯克全面查看内部信息数据。</p></body></html>","source":"sina_tech","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/njfI5qhLHXxBZOW8aiJY3Q><strong>新浪科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>这笔收购交易,就像是一波三折的肥皂剧,注定要写进商学院教程。每每看似已成定局,却又总是新生变数;双方来回接招推手,前景依然难言确定。僵持数周之后,推特董事会本周再次做出重大让步,同意授权马斯克团队查看推特内部运营数据,以便判别平台上的虚假账号规模。这已经是双方在过去两个月的第N次过招,马斯克再一次看似占据了上风。这笔收购交易,就像是一波三折的肥皂剧,注定要写进商学院教程。每每看似已成定局,却又总是...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/njfI5qhLHXxBZOW8aiJY3Q\">Web 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Foods)达成协议,斥资32亿美元收购牛肉包装厂IBP。但仅仅1个月后,泰森食品就以在IBP审计中发现问题为由要求取消收购。IBP随后向特拉华州法院提起诉讼,诉称泰森食品在签署收购协议时就被告知过相关问题,要求法院强制泰森食品完成收购交易。最终法院支持了IBP的诉求,认为双方签署的收购协议是合法且应执行的,下令泰森食品必须完成这一交易。泰森食品被迫完成了收购交易。二十多年过去了,现在IBP是泰森食品旗下的猪肉和牛肉子公司。过去几个星期,马斯克一直在和推特董事会就虚假账号问题大打口水战。5月17日,在推特CEO阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)公开在推特上表示,拒绝外部调查推特虚假账号规模时,马斯克毫不掩饰地直接回复了他“一坨屎”。本周一,马斯克再次威胁,如果推特不给他查看内部数据权限,相当于构成违约行为,他将取消对推特440亿美元的收购交易。与此同时,他的律师团队致函推特首席法律顾问,要求获得推特内部数据流的全面查看权限。他们提出,这是了解推特平台上水军与欺诈账号规模的必要手段。经过持续数周的僵持,推特董事会周三再次做出让步,决定允许马斯克团队全面查看推特内部原数据。马斯克的收购团队最快可能本周就可以获得推特的全面数据,评估虚假欺诈账号的真实数量。目前外界还无法预知推特平台上虚假账号的真实规模,但有外部研究预计,虚假账号的真实占比可能超过10%甚至高达15%。主动跳政治火坑尽管推特是全球最具影响力的社交媒体平台,但其营收业绩和股价市值却与其他社交平台相去甚远。这种影响力和商业价值倒挂的状况,让推特股东长期以来心存不满,更让管理层和董事会承受重压。推特并没有设置超级投票权,董事会持股所占投票权甚至不到2.5%,也让董事会根本无力抵御大股东和机构投资者的施压。然而,推特的价值却不是市值和营收所能衡量的。这不是一家普通的消费互联网公司,而是一个政治能量巨大的网络平台。在过去的数年时间,迪士尼和Salesforce都曾经认真洽购过推特,但最终都选择了放弃。或许他们同样是考虑到收购推特可能引发的政治风险。但马斯克却是主动跳进这个“大坑”的。由于亿万富翁财富税、新冠疫苗以及工会政策等问题,马斯克与民主党拜登政府的关系异常冷淡,更与沃伦等民主党激进派参议员多次隔空互怼。马斯克和特斯拉从深蓝的加州搬到深红的德州,也被视为是他对共和党轻税收与轻监管政策的公开支持。过去一年时间,民主党总统拜登频频拜访底特律传统汽车企业,争取五大湖区蓝领工人的支持,同时对马斯克明显态度冷淡,甚至不愿意在支持电动车发展的公开活动中邀请或者提到特斯拉与马斯克(主要是因为特斯拉的反工会立场)。这种故意的忽视让全球电动车和新能源领军人物马斯克备受冷落与牢骚不断。而此次马斯克以“维护言论自由”的理由收购推特,公开支持特朗普回归,计划推翻推特的内容审核标准,无异于将自己置身于美国左右两派的舆论风波前沿,选择了在美国政治斗争中站队红方。在5月初特斯拉股价大跌之后,马斯克将自己对民主党政府的怒火直接宣泄在了推特上,连续抨击拜登“只会念提词器,经济政策糟糕,美国经济可能陷入衰退”,指责民主党已经变成“分裂与仇恨的政党”;这一连串公开言论相当于马斯克宣告自己支持共和党。5月20日,马斯克突然暗示“自己因为支持共和党,会成为政治攻击目标。”第二天,美国媒体曝光马斯克2016年曾经在私人飞机上性骚扰女空乘,SpaceX为此支付了25万美元的封口费。马斯克对此完全否认,斥责对方甚至说不出自己的身体特征,并指责这是出于政治目的的泼脏水。前景依然不明朗经历了过去两个月的各种变故,马斯克虽然得偿所愿达成了收购协议,但这笔交易的前景始终没有尘埃落定。在获准查看推特内部原数据之后,马斯克团队会对虚假账户规模得出怎样的结论,是否要求大幅压低交易价格,或是直接退出收购协议,依然是个未知数。如果时间可以倒退一个月,马斯克可能会劝4月25日的自己在签署收购协议之前慎重考虑,至少应当完成尽职调查。比起后悔签字太快的马斯克,推特股东现在更希望按原协议推进这一交易。推特首席法律顾问表示,公司正在等待SEC批准委托书文件,计划7月底或8月初就收购协议进行股东投票。6月3日,这一收购交易已经过了美国监管部门的审核评估期。或许未来一个月,马斯克和推特董事会还会持续推手,甚至不排除诉讼解决以及遭致更多股东诉讼的可能性。前美国联邦通信委员会(FCC)主席帕伊(Ajit Pai)公开建议推特董事会尽快与马斯克解决目前的分歧,甚至可以做出让步。与此同时,马斯克收购推特的交易也面临着来自左派社会组织的联手抵制。得到盖茨等亿万富翁支持的十多家左派NGO组成了“Stop The Deal”(阻止交易)的舆论攻势,希望施压SEC、广告主以及其他机构,并通过集体诉讼等方式阻止这一交易。全球首富个人出资330亿美元,以440亿美元的总价收购全球最具影响力的社交媒体。这笔交易不仅创下了杠杆收购的金额记录,更搅动着美国社会的敏感神经。马斯克本人也已经公开站队共和党,站在了两党政治斗争的前沿。马斯克收购推特重要时间节点:1月31日,马斯克开始在公开市场悄悄收购推特股份。3月14日,马斯克在推特持股比例超过5%。按照规定,他应该在10天之内提交文件披露持股,但马斯克却直到21天之后才披露。在此期间他一直在增持股份。这一严重违规行为已经引发了投资者诉讼和SEC的调查,马斯克显然要为此付出代价。3月24日,马斯克开始为收购推特进行舆论预热。他公开施压要求推特公布自己的算法,并质疑推特没有遵守言论自由原则。3月26日,马斯克接洽两位推特董事:联合创始人多西以及银湖资本CEO杜尔班(Egon Durban),讨论社交媒体的未来发展方向以及他加入推特董事会的可能性。3月27日和31日,马斯克两次会见推特董事长泰勒以及CEO阿格加瓦尔,讨论他对推特的兴趣以及是否加入推特董事会事宜。4月4日,马斯克提交监管文件披露自己已经成为推特最大股东。外界开始猜测他的意图,推特股价飙升25%。4月5日,推特公开宣布邀请马斯克加入董事会,条件是不增持股份超过15%。这一邀请被认为是推特化解收购威胁的手段。4月10日,就在马斯克正式加入推特董事会的当天,推特宣布马斯克已经拒绝董事邀请。外界开始确定马斯克可能会收购推特。4月14日,马斯克正式发出收购要约,拟议以440亿美元收购推特,较4月1日马斯克披露持股推特之前的交易日股价溢价38%。4月15日,推特董事会推出毒丸计划,以此表明对马斯克收购的拒绝态度。4月21日,马斯克拿出465亿美元的融资凭证,包括130亿美元银行贷款、210亿美元现金融资以及125亿美元特斯拉股票的保证金贷款。4月25日,推特董事会与马斯克达成440亿美元的收购协议。4月29日,马斯克抛售特斯拉股票套现85亿美元,为收购推特筹集资金。5月4日,马斯克提交文件,已从埃里森、币安、红衫资本等亿万富翁及机构投资者筹集了70亿美元资金。特斯拉股价大幅下挫8.4%。5月6日,马斯克向投资者表示,计划将推特营收从2021年的50亿美元增长到2028年的264亿美元。他的营收计划包括推出订阅付费和支付业务,以及减少对广告营收依赖等等。5月10日,马斯克承认收购推特之后会恢复前总统特朗普的账号,表示封杀特朗普是个错误。5月11日,特斯拉股价大幅下跌8.3%,跌破了740美元的马斯克保证金贷款补仓线。5月13日,马斯克公开质疑推特虚假账号比例,威胁要暂停收购交易。三天后,马斯克给推特CEO阿格加瓦尔的推文回复了“一坨屎”。5月17日,马斯克再次威胁中止收购推特,除非自己了解推特虚假账号规模。他表示推特虚假账号比例可能高达20%,呼吁SEC展开调查。5月18日,马斯克宣布自己支持共和党,指责民主党已经成为“分裂与仇恨”的政党。5月21日,媒体曝光马斯克2016年曾经在私人飞机上性骚扰空乘,并在事后给了25万美元封口费。马斯克否认性骚扰指控,称这是出于政治目的报复。特斯拉股价跌破700美元。5月26日,马斯克提交监管文件,计划将440亿美元融资中的股权融资部分提高到335亿美元,并寻求额外的融资保证,从而彻底放弃在收购推特交易中使用保证金贷款。5月26日,推特投资者向马斯克提出集体诉讼,认为马斯克故意延迟披露自己在推特持股比例达到5%,以低价继续增持股份,从中获得了实际收益,存在故意操纵股价的行为。6月3日,马斯克收购推特的交易过了美国监管部门的审核评估期。FTC并没有对此采取措施,这意味着马斯克可以推进对推特的收购。6月3日,马斯克突然发送内部邮件,表示因为自己对经济预期糟糕,特斯拉需要裁员10%。当天特斯拉股价再度大跌9%。一天后他又收回了自己言论,表示特斯拉员工总数还会继续增加,员工数量不会有变化。6月6日,马斯克再度威胁取消收购推特。他的律师团队致函推特首席法律顾问,要求授权马斯克团队审查推特内部数据,以判定虚假账号规模。同一天,德州共和党司法部长宣布对推特虚假账户问题展开调查。6月8日,推特董事会同意允许马斯克全面查看内部信息数据。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":981,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":680897345,"gmtCreate":1654865449289,"gmtModify":1704860718319,"author":{"id":"3497856541848999","authorId":"3497856541848999","name":"ASXX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8ea120142d3ed0cc47755dc7d0a37390","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3497856541848999","authorIdStr":"3497856541848999"},"themes":[],"htmlText":"<a 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