2020-09-23 updated生长素、cro、眼科器械、医疗器械，还有一些疫苗股：https://mp.weixin.qq.com/s/Q0PiagVOkpdVT4LaJv1m9w

盘面最近比较抗跌的果链：立讯精密、蓝思、歌尔、信维通信。在做VCP波动。一旦行情企稳，又往上。另外军工在国庆前算投机，业绩票三季报提前考虑的北摩高科、中航沈飞、睿创微纳、光威复材。水泥基建也很抗跌，主要注意华东地区：上峰水泥、海螺水泥。疫情票，这个不好操作，得跟踪海外疫情数据，也算投机。猪票，这里应该是有宝藏的，给时间，主要牧原、新希望、天康。科技芯片，我猜国庆后跟着科创板会上扬一阵，那么就叠加科创板最好了比如中微公司、西部超导。金融证券，也是在炒作调节指数，比较难。

2020-09-22号更新A股：持仓9个标的$正邦科技(002157)$ 买入逻辑：朋友推荐，疫情会导致全球粮食危机,叠加猪瘟影响，猪价高位运行。现状：-22%，成本23.86操作：继续持有。持有逻辑：1.预期：判断疫情带来的粮食危机最终会传导到国内，下半年猪肉可能还有一波涨价行情，2.走势：猪肉高位回落，猪肉股自9月份开始回落。9月份以来已经下跌了25%，调整的已经比较充分了。现在卖出，不划算。3.公司业绩与估值分析：预计公司2020-2022年归母净利润为87.80/85.79/79.75亿元，EPS为3.51/3.43/3.18，当前股价对应PE分别为6.94/7.10/7.64倍。综合考虑可比公司估值和公司业绩增长情况，给予9-10倍PE，对应2020年的合理价格区间31.59-35.10元，给予公司“推荐”评级。4.公司分析：1.养一头猪赚880元，赚钱能力略弱。印象中我家养一头猪可以赚3000元（毛利，不算人工费）2.没有核心技术，种猪从国外进口3.规模上讲，应该是行业中游5.行业分析;5.1 生猪供给（平衡状态下）减少1个百分点，可导致猪价上涨7个百分点需求弹性小是农产品（必选消费品也是）的普遍特点，这意味着供给的小幅度波动极易引起价格的剧烈变化。2011年生猪供给减少了6%，猪肉价格上涨了46%左右2016年生猪供给减少了3.3%，猪肉价格上涨了22%2017年生猪供给减少了8%，猪肉价格上涨了65%某券商做过一个简单测算：生猪供给减少幅度与价格涨幅之间大概是1：7的关系生猪供给减少百分比 / 猪肉价格上涨百分比 = 1 / 75.2 猪周期一般为3年参考文章：https://**.com/4690504963/135485524

汽车轻量化核心个股

原文：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3MjY5MTkwMA==&mid=2247523965&idx=1&sn=791198241f07b5039e3bd9b73f54aaa6&chksm=fccfdaaecbb853b87446aa40781f4aae56ec1c7ed4dcd582ea7e80465cf90f3001cebf1a0d6c&scene=21#wechat_redirect2020年8月7日，华为余承东公开表示海思麒麟高端芯片已经“绝版”，中国最强的芯片设计公司，就在我们眼皮子底下被锁死了未来。华为海思推出第一款麒麟（Kirin）芯片是在2009年，虽然当时反响一般，但奏响了麒麟腾飞的乐章，随后每一年都有不小的进步：麒麟925带领Mate7打入高端阵营；麒麟955助力华为P9销量过千万……自己研发的芯片，成为华为手机甩开国内友商的最大武器。然而到了2020年8月7日，麒麟系列的高端芯片却被迫提前退休，余承东表示麒麟系列中最先进的Kirin 990和Kirin 1000系列，在9月15日之后将无法生产，华为Mate40将成为麒麟高端芯片的绝唱。绝版的原因很简单：受到美国禁令影响，台积电将不再为华为代工。台积电并非没有抗争。全球高制程工艺一线难求，台积电话语权其实很强，而且几周前刚刚超过英特尔成为世界第一大半导体公司。所以面对美国禁令，台积电也曾斡旋过，但只要美国提起一个公司的名字，就能让台积电高管们吓出冷汗。这个公司就是：福建晋华。福建晋华成立于2016年，目标是在存储芯片领域实现突破。福建晋华是IDM一体化工艺，即设计、制造、封装都要做，一旦产品落地，对大陆整个半导体工艺的都会有所带动和提升。晋华一期投资款高达370亿元，还和台湾第二大代工厂台联电进行了技术合作。研发人员日夜奋

$隆基股份(601012)$$通威股份(600438)$$晶澳科技(002459)$光伏产业链标的，mark下

对九当割人生几何，昨天基金和股票都大幅度回撤。其中要数小米和腾讯回撤较大，腾讯这一波买贵了，来回好多次都是刚刚回本又掉了下去，马上要十一了，心里有点发憷，不知道要不要清仓了。

这一轮涨价或即将涨价的四座城市中，武汉、南京的地铁价格原先均低于国内平均水准，涨价后将与其他城市看齐；深圳则将在涨价后超越北京和上海，成为国内地铁最贵的城市.

期待今晚8点30

我也想升级，哈哈哈