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2022-11-09

没任何帮助？

国有银行组团授信60亿，小鹏飞行汽车“起飞”？

2022-08-08

打新，希望能有个好运气

抱歉，原内容已删除

2022-03-17

就看所有中概股什么时候回归吧，历史已经慢慢翻开了新篇章

市场消息：中美双方监管机构就审计监管合作举行会谈

2022-03-17

加息，早晚还是要跌跌不休

美股部分中概股盘前走低，百度跌近5%

2022-03-07

$Meta Platforms(FB)$80刀见

2022-01-05

支付宝凉凉

美团外卖开通数字人民币支付通道，11大试点地区居民可用

2021-12-29

$Roblox Corporation(RBLX)$空它

2021-12-04

$阿里巴巴(BABA)$持续看空

2021-11-22

$京东(JD)$看好京东未来

2021-11-21

$Lucid Group Inc(LCID)$特斯拉第二

2021-11-19

新能源闭着眼睛买就好了

美股新能源车板块反弹，Lucid涨11%，Rivian涨6%

2021-11-10

$京东(JD)$京东股票真是垃圾，扶不上墙的烂泥吧，年初期权亏了几万刀了，放弃了

2021-11-04

$C3.ai, Inc.(AI)$这只股应该会上元宇宙的车，元宇宙跟AI结合有天然的优势和应用场景

2021-11-03

$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$还有很大上升空间

2021-11-02

$Digital World Acquisition Corp(DWAC)$赌暴涨

2021-11-02

$京东(JD)$看涨，双十一购物狂欢节来了

2021-10-29

快手业务迷失方向和动力，投资人也持续套现用脚投票，估计宿华就是顶不住投资人压力被拽下来了

快手：宿华不再担任本公司首席执行官，程一笑接任

2021-10-29

业绩下滑，投资人持续看衰，快手股价还要不断探底，知道找到核心业务增长驱动

宿华卸任快手CEO留任董事长，程一笑接任CEO

2021-10-14

$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$起飞

2021-10-13

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src=\"http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20221108s/88/w1080h608/20221108/b5fc-eaf583f7dd894b3bca1cadaf2274118f.jpg/w720fin.jpg\"/></div><p>小鹏汇天X3飞行汽车</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/sinakd20221108s/297/w600h497/20221108/ddcf-95cd53ef9d9ef295d8e420a403e0f13d.jpg/w720fin.jpg\"/><span><font cms-=\"\">小鹏飞行汽车专利图</font></span></div><p>不过，扬言2025年将人类送上火星的<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克并不看好飞行汽车，他在TED演讲中直言，“飞行汽车在使用过程中存在许多挑战，比如噪音过大，其产生的风力也非常大。”</p><p>“从更实际的角度来说，当飞行汽车普及之后，你并不会觉得很酷，而是会想，是否会掉下来砸到我？”马斯克如是说。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国有银行组团授信60亿，小鹏飞行汽车“起飞”？</title>\n<style 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按照日本政府的设想，在2025年大阪世博会期间运营飞行汽车，以此提升飞行汽车的公众认知度。去年10月，丰田投资的飞行公司SkyDrive首次载人飞行试验成功，理论续航可在空中停飞4-10分钟。SkyDrive希望下一阶段目标是将空中停飞时间延长至30分钟。小鹏方面此前曾表示，小鹏汇天X2续航已达到35分钟。此外，小鹏日前还宣布，新款飞行汽车X3已经实现了首飞，该款飞行汽车具备与普通电动车一样的行驶硬件，自重将近2吨。小鹏汇天X3飞行汽车小鹏飞行汽车专利图不过，扬言2025年将人类送上火星的特斯拉CEO马斯克并不看好飞行汽车，他在TED演讲中直言，“飞行汽车在使用过程中存在许多挑战，比如噪音过大，其产生的风力也非常大。”“从更实际的角度来说，当飞行汽车普及之后，你并不会觉得很酷，而是会想，是否会掉下来砸到我？”马斯克如是说。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1140,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685717288,"gmtCreate":1659944627146,"gmtModify":1659945212962,"author":{"id":"3466576414467662","authorId":"3466576414467662","name":"KeepLearning","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f024a8f2a6ddc41c3fb060fee8c9034d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"打新，希望能有个好运气","listText":"打新，希望能有个好运气","text":"打新，希望能有个好运气","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/685717288","repostId":"685245956","repostType":1,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1486,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":634221047,"gmtCreate":1647519954539,"gmtModify":1647522462456,"author":{"id":"3466576414467662","authorId":"3466576414467662","name":"KeepLearning","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f024a8f2a6ddc41c3fb060fee8c9034d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"就看所有中概股什么时候回归吧，历史已经慢慢翻开了新篇章","listText":"就看所有中概股什么时候回归吧，历史已经慢慢翻开了新篇章","text":"就看所有中概股什么时候回归吧，历史已经慢慢翻开了新篇章","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/634221047","repostId":"1149377503","repostType":4,"repost":{"id":"1149377503","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1647517227,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1149377503?lang=&edition=full","pubTime":"2022-03-17 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20:28","market":"hk","language":"zh","title":"大佬抄底互联网的参考价值有多少？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2175683221","media":"丫丫港股圈","summary":"在未来，互联网公司依然会是最好的公司，尽管他们可能不再是好的股票。","content":"<p>在过去十多年里面，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的员工都是中国红利的最大受益者。</p>\n<p>普通人只要能抓住一个时代浪潮，比如说在对的城市买多几套房，基本这辈子就能衣食无忧。</p>\n<p>而腾讯的员工，天然就有两个红利：深圳的房子和腾讯的股票，轻松就能实现戴维斯双击。</p>\n<p>直到今天，腾讯依然有不少老员工，保持着一个习惯：每当00700回调，就会无脑买入。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d625a6d8494243b091efc2a4b3f6ebfc\" tg-width=\"864\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：网络</p>\n<p><b>今年，腾讯员工的机会又来了。</b>腾讯的股价再次高位回调，从年初的773港元高位回落到480港元左右，和2018年一样，回调幅度都是40%。</p>\n<p>市场上，除了腾讯老员工，很多长线资金也开始进行抄底互联网公司，比如说段永平，比如说BG。</p>\n<p>其中最明显的就是芒格。今年以来芒格已经分批建仓阿里，Daily Journal在4月份还专门发了一份声明，对重仓阿里的原因进行了解释。</p>\n<p><i>“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是，由于当前美债回报率如此之低，公司转而投资了普通股。”声明还补充称，若不是一只股票的长期前景“看起来不错”，否则它就不能被视为良好的现金等价物。</i></p>\n<p>那么，获得众多大佬认可的“中丐互怜”，可以抄底了吗？我看未必。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0f04da8e04a4fa9a8deadd5617b6a64\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>下跌因素已经解除</b></p>\n<p>今年年初，北水在港股大肆扫货，仅仅1月份，南下资金净流入高达2055.82亿港元，相当于2020年全年净流入的30.59%。</p>\n<p>其中，最受欢迎的是港股的特色板块 —— 科技股，公募重仓市值环比增长较高的为<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00388\">香港交易所</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，分别增长了300.27亿元、121.03亿元、73.85亿元、57.31亿元和54.48亿元。</p>\n<p><b>从快手的股价，我们就能体会到市场对互联网有多狂热。</b>这家2020年营收500多亿的公司，市值最高炒到1.5万亿人民币，要知道即使最有想象力的分析师，之前给的目标价也仅为1万亿。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1cf7b9bc41da26dc4defd6f57fa1f0fa\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>喜剧的尽头就是悲剧，没想到股票市场也是如此。</p>\n<p>年初短暂的高潮过后，国家市场监管局对于互联网的反垄断，从阿里蔓延到几乎所有的互联网公司，直接带崩了整个板块。</p>\n<p><i>3月12日，监管局对腾讯、美团、阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等12家国内互联网公司未依法申报违法实施经营者集中案做出顶格处罚；</i></p>\n<p><i>4月10日，对阿里在国内实施\"二选一\"的垄断行为，处以罚款；</i></p>\n<p><i>4月26日，监管局对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为进行立案调查；</i></p>\n<p>监管层如此频繁的举动，市场开始有人猜测，也许反垄断还会有更严重的结果：</p>\n<p><i>1、漫长的诉讼；</i></p>\n<p><i>2、加征垄断税；</i></p>\n<p><i>3、分拆；</i></p>\n<p>这些举措看起来虽然过于严厉，但是这些在上世纪的美国，确确实实发生过，比如说70年代，$IBM(<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>)$就被调查长达13年，或多或少的让其错过了下一轮科技浪潮。所以，谁又能担保这一次不会发生呢？</p>\n<p>假如出现分拆、公有化用户数据，那么对于一向靠规模优势取胜的互联网，相当于护城河被硬生生拆掉，最坏的情况下，或许要从平台型巨无霸，变成公共事业股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19743bdba91442eabb8e9b7fba5f0517\" tg-width=\"813\" tg-height=\"567\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：网络，公共事业也曾经出过不少大牛股</p>\n<p>所以，这一次美团判罚的落地，算是让市场安了心。3%的营业额，看似天价，实际上已经是最轻的处罚。从股价上，美团、阿里也走出了强劲的反弹，一定程度上说明了市场的看法。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6558c694991666542a140766e259c8c1\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a59984957a76432db97f1d62639a830e\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>反弹容易反转难</b></p>\n<p>然而，股市里面，反弹总是简单，反转太难。</p>\n<p>最近贾跃亭又被网友调侃去美国割韭菜，无意中翻到其早年与马云的一番精彩问答，不禁感叹，马云的洞察力实在太强。</p>\n<p>在视频的最后，马云说了一句话：</p>\n<p><i>大公司的挑战也有很多。</i></p>\n<p>目前，几乎所有的互联网公司，都面临一个问题：增长。经过多年的野蛮生长，互联网行业肉眼可见的到达了一个瓶颈。</p>\n<p>比如说两家龙头，阿里和腾讯，根据万得上面数十位分析师给出的一致性预期，两家公司的22年利润增长预期，<b>分别只有18.36%和16.34%。</b>除此之外，过去两到三年，腾讯和阿里的增长速度中枢，也已经明显的下降。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/008c196682894cc7916df747d56cd1d6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"262\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其实都不用看分析师的预期，单单从业务上看，两家龙头的增长前景确实不太乐观。</p>\n<p>以腾讯举例，虽然这几年多元化做得很好，但是目前其收入依然有50%以上来源于增值服务，其中又有大部分是游戏收入。过去几年，腾讯股价的上涨，也主要来自游戏收入的推动。</p>\n<p>但是我们可以看到，目前游戏行业的整体增速已经放缓，未来每年的增速大概保持在10%左右，要想再有爆发性增长，不是没机会，但是很难。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d516ddc1484449895ab7284f3c66386\" tg-width=\"843\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>再来看阿里。</p>\n<p>阿里的营收增速比腾讯还要快一点，整体增速有34%。但是假如拆分其营收，可以发现其核心利润来源 —— 客户管理，增速仅仅有14%，贡献最多增速的是<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>等商超业务。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de757b76e88d4b068aab68c1155f1ca4\" tg-width=\"726\" tg-height=\"511\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而商超行业，目前的境况并不佳，就连龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/601933\">永辉超市</a>都出现了10年来的首次亏损，所以我们可以看到，阿里的营收虽然在涨，但是利润率却在逐年走低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01c9655778224e6da99c23890544a69c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>假如用一个词来形容两大巨头的业绩，那就是 —— <b>疲软</b>。历史上，这种情况在互联网公司身上并不少见，往往在极高速发展后，互联网公司很快就会失去增速。</p>\n<p>21世纪初，互联网霸主属于门户网站，在那个马化腾都只能被称呼为小马的年代，<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">搜狐</a>业绩暴炸增长，股价也在02-04年短短三年间，上涨了几十倍。</p>\n<p>但是很快，门户业务到达瓶颈，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>抓到游戏这块宝，其他两家公司收入不再增长，股价也开始横盘。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95c13bb723d04a38c84ddc1bbe6e7a88\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>到了2010年前后，新一批互联网公司开始接力，除了腾讯和阿里，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QIHU\">奇虎360</a>都是那个时代的佼佼者。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/QIHU\">奇虎360</a>的收入从2008年的1.15亿，到2014年已经高达85亿，股价也重演了<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>们的故事。然而随着客户数放缓，奇虎的股价开始崩不住。资金也是聪明的，开始追逐增长更快的移动互联网公司，比如陌陌、欢聚。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa056ce9ce54f6952de1cc84ea71c7da\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>所以，护城河、平台型公司对于互联网公司来说是伪命题，市场最终要的是增长。比如<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>，也是平台型公司，这几年业绩也在慢慢增长，然而股价就是不涨，横盘消化估值。</p>\n<p>对于阿里和腾讯来说，他们已经足够伟大，过去20年，抓住了两次互联网浪潮的机会，成为了今天这样的伟大企业。也许，我们不应该奢望更多。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/470509b89dea4e0ab28f9ff1f3208004\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>未来的机会在哪里？</b></p>\n<p>这个时候，有两种做法：</p>\n<p>1、抄底，目前这些互联网公司，无论是估值，还是政策因素，都已经到了市场底部，同时这些互联网公司依然很有竞争力，未来出现下一波技术浪潮，它们抓住的概率很大；</p>\n<p>2、等待新的科技浪潮出现，明牌之后再下注，但是这个时候这些公司的估值可能不再便宜；</p>\n<p>最稳妥的方式自然是第二种，等到阿里腾讯可以确定画出新的增长曲线，再押注，就好像当年微信出来的时候一样。</p>\n<p>那么阿里腾讯现在的军火库里面，有什么新的黑科技呢？前几年，阿里搞了达摩院，项目包括人工智能、<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>、量子计算等前沿科技。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5c420300fed40fbaeec9b54a9cdd7fc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"400\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>腾讯的实验室内容也差不多，也是围绕人工智能、物联网、机器人等领域展开研究。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c722c040477d4511856dcd286c9f74d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"644\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>毫无疑问，这些领域都是未来的科技核心，但是要等业务成型，画出新的增长曲线，也许要等很久。</p>\n<p>拿同领域的<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>举例，前阵子AI四小龙之一的旷视科技，在科创板过会成功，然而根据他们的招股书，今年上半年的主营业务增速仅为10.38%，2020年的增速也仅为47.47%，一点都不炸裂。</p>\n<p>这就像德州扑克里面，牌手经常遇到的问题 —— 当你拿到一对A，你要下多少注？牌是好牌，但是假如底下五张牌没有用的话，赢面也不高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/118fb0c2b1b24502890ae4ecfec65d17\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>回到文章开头，芒格抄底阿里的话题。</p>\n<p>现在的阿里确实便宜，但是其增长质量也确实不高，未来也许继续是增收不增利。而且对于阿里投资的判断，不应该是便宜与否，而是下个时代的电商，到底是什么样的？</p>\n<p>以<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>快手为代表的流量电商，是不是会成为主流？阿里被迫卖出<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300413\">芒果超媒</a>的股份，会不会影响他的流量？</p>\n<p>最后再到整个大环境，未来假如进入滞涨时期，消费疲软对阿里的冲击有多大？</p>\n<p><b>综合以上种种不确定性，现在是不是要抄底阿里，要分两种情况看：</b></p>\n<p>1、对于芒格这种追求长期回报和安全边际的，现在买入阿里，是一个好的选择，相当于他们是相信阿里有竞争力，未来会解决这些问题；</p>\n<p>2、对于追求高景气高确定的投资者来说，阿里可能不是一个好的机会，他们应该去挖掘更高增长的投资机会；</p>\n<p>未来，我们也许可以换个角度来看互联网公司。</p>\n<p>在腾讯的人工智能官网上，腾讯介绍了这样一个词 —— FEW。FEW由Food、Energy、Water三个词的首字母组成，字母含义也非常有深意，表达了对资源匮乏的关注。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65b2dd8494494e0ca8a96b6c3d458184\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>粮食、气候、能源、水资源这些全球性问题，互联网巨头是最有可能，运用自己的技术、资源、资本，去提供解决方案的。</p>\n<p>在未来，互联网公司依然会是最好的公司，会让我们的世界变得更好，尽管他们可能不再是好的股票。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大佬抄底互联网的参考价值有多少？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：网络</p>\n<p><b>今年，腾讯员工的机会又来了。</b>腾讯的股价再次高位回调，从年初的773港元高位回落到480港元左右，和2018年一样，回调幅度都是40%。</p>\n<p>市场上，除了腾讯老员工，很多长线资金也开始进行抄底互联网公司，比如说段永平，比如说BG。</p>\n<p>其中最明显的就是芒格。今年以来芒格已经分批建仓阿里，Daily Journal在4月份还专门发了一份声明，对重仓阿里的原因进行了解释。</p>\n<p><i>“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是，由于当前美债回报率如此之低，公司转而投资了普通股。”声明还补充称，若不是一只股票的长期前景“看起来不错”，否则它就不能被视为良好的现金等价物。</i></p>\n<p>那么，获得众多大佬认可的“中丐互怜”，可以抄底了吗？我看未必。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0f04da8e04a4fa9a8deadd5617b6a64\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>下跌因素已经解除</b></p>\n<p>今年年初，北水在港股大肆扫货，仅仅1月份，南下资金净流入高达2055.82亿港元，相当于2020年全年净流入的30.59%。</p>\n<p>其中，最受欢迎的是港股的特色板块 —— 科技股，公募重仓市值环比增长较高的为<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00388\">香港交易所</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/02382\">舜宇光学科技</a>，分别增长了300.27亿元、121.03亿元、73.85亿元、57.31亿元和54.48亿元。</p>\n<p><b>从快手的股价，我们就能体会到市场对互联网有多狂热。</b>这家2020年营收500多亿的公司，市值最高炒到1.5万亿人民币，要知道即使最有想象力的分析师，之前给的目标价也仅为1万亿。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1cf7b9bc41da26dc4defd6f57fa1f0fa\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>喜剧的尽头就是悲剧，没想到股票市场也是如此。</p>\n<p>年初短暂的高潮过后，国家市场监管局对于互联网的反垄断，从阿里蔓延到几乎所有的互联网公司，直接带崩了整个板块。</p>\n<p><i>3月12日，监管局对腾讯、美团、阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等12家国内互联网公司未依法申报违法实施经营者集中案做出顶格处罚；</i></p>\n<p><i>4月10日，对阿里在国内实施\"二选一\"的垄断行为，处以罚款；</i></p>\n<p><i>4月26日，监管局对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为进行立案调查；</i></p>\n<p>监管层如此频繁的举动，市场开始有人猜测，也许反垄断还会有更严重的结果：</p>\n<p><i>1、漫长的诉讼；</i></p>\n<p><i>2、加征垄断税；</i></p>\n<p><i>3、分拆；</i></p>\n<p>这些举措看起来虽然过于严厉，但是这些在上世纪的美国，确确实实发生过，比如说70年代，$IBM(<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>)$就被调查长达13年，或多或少的让其错过了下一轮科技浪潮。所以，谁又能担保这一次不会发生呢？</p>\n<p>假如出现分拆、公有化用户数据，那么对于一向靠规模优势取胜的互联网，相当于护城河被硬生生拆掉，最坏的情况下，或许要从平台型巨无霸，变成公共事业股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19743bdba91442eabb8e9b7fba5f0517\" tg-width=\"813\" tg-height=\"567\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来源：网络，公共事业也曾经出过不少大牛股</p>\n<p>所以，这一次美团判罚的落地，算是让市场安了心。3%的营业额，看似天价，实际上已经是最轻的处罚。从股价上，美团、阿里也走出了强劲的反弹，一定程度上说明了市场的看法。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6558c694991666542a140766e259c8c1\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a59984957a76432db97f1d62639a830e\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>反弹容易反转难</b></p>\n<p>然而，股市里面，反弹总是简单，反转太难。</p>\n<p>最近贾跃亭又被网友调侃去美国割韭菜，无意中翻到其早年与马云的一番精彩问答，不禁感叹，马云的洞察力实在太强。</p>\n<p>在视频的最后，马云说了一句话：</p>\n<p><i>大公司的挑战也有很多。</i></p>\n<p>目前，几乎所有的互联网公司，都面临一个问题：增长。经过多年的野蛮生长，互联网行业肉眼可见的到达了一个瓶颈。</p>\n<p>比如说两家龙头，阿里和腾讯，根据万得上面数十位分析师给出的一致性预期，两家公司的22年利润增长预期，<b>分别只有18.36%和16.34%。</b>除此之外，过去两到三年，腾讯和阿里的增长速度中枢，也已经明显的下降。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/008c196682894cc7916df747d56cd1d6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"262\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其实都不用看分析师的预期，单单从业务上看，两家龙头的增长前景确实不太乐观。</p>\n<p>以腾讯举例，虽然这几年多元化做得很好，但是目前其收入依然有50%以上来源于增值服务，其中又有大部分是游戏收入。过去几年，腾讯股价的上涨，也主要来自游戏收入的推动。</p>\n<p>但是我们可以看到，目前游戏行业的整体增速已经放缓，未来每年的增速大概保持在10%左右，要想再有爆发性增长，不是没机会，但是很难。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d516ddc1484449895ab7284f3c66386\" tg-width=\"843\" tg-height=\"351\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>再来看阿里。</p>\n<p>阿里的营收增速比腾讯还要快一点，整体增速有34%。但是假如拆分其营收，可以发现其核心利润来源 —— 客户管理，增速仅仅有14%，贡献最多增速的是<a href=\"https://laohu8.com/S/06808\">高鑫零售</a>等商超业务。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de757b76e88d4b068aab68c1155f1ca4\" tg-width=\"726\" tg-height=\"511\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而商超行业，目前的境况并不佳，就连龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/601933\">永辉超市</a>都出现了10年来的首次亏损，所以我们可以看到，阿里的营收虽然在涨，但是利润率却在逐年走低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01c9655778224e6da99c23890544a69c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>假如用一个词来形容两大巨头的业绩，那就是 —— <b>疲软</b>。历史上，这种情况在互联网公司身上并不少见，往往在极高速发展后，互联网公司很快就会失去增速。</p>\n<p>21世纪初，互联网霸主属于门户网站，在那个马化腾都只能被称呼为小马的年代，<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">搜狐</a>业绩暴炸增长，股价也在02-04年短短三年间，上涨了几十倍。</p>\n<p>但是很快，门户业务到达瓶颈，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>抓到游戏这块宝，其他两家公司收入不再增长，股价也开始横盘。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95c13bb723d04a38c84ddc1bbe6e7a88\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>到了2010年前后，新一批互联网公司开始接力，除了腾讯和阿里，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QIHU\">奇虎360</a>都是那个时代的佼佼者。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/QIHU\">奇虎360</a>的收入从2008年的1.15亿，到2014年已经高达85亿，股价也重演了<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>们的故事。然而随着客户数放缓，奇虎的股价开始崩不住。资金也是聪明的，开始追逐增长更快的移动互联网公司，比如陌陌、欢聚。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa056ce9ce54f6952de1cc84ea71c7da\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>所以，护城河、平台型公司对于互联网公司来说是伪命题，市场最终要的是增长。比如<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>，也是平台型公司，这几年业绩也在慢慢增长，然而股价就是不涨，横盘消化估值。</p>\n<p>对于阿里和腾讯来说，他们已经足够伟大，过去20年，抓住了两次互联网浪潮的机会，成为了今天这样的伟大企业。也许，我们不应该奢望更多。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/470509b89dea4e0ab28f9ff1f3208004\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>未来的机会在哪里？</b></p>\n<p>这个时候，有两种做法：</p>\n<p>1、抄底，目前这些互联网公司，无论是估值，还是政策因素，都已经到了市场底部，同时这些互联网公司依然很有竞争力，未来出现下一波技术浪潮，它们抓住的概率很大；</p>\n<p>2、等待新的科技浪潮出现，明牌之后再下注，但是这个时候这些公司的估值可能不再便宜；</p>\n<p>最稳妥的方式自然是第二种，等到阿里腾讯可以确定画出新的增长曲线，再押注，就好像当年微信出来的时候一样。</p>\n<p>那么阿里腾讯现在的军火库里面，有什么新的黑科技呢？前几年，阿里搞了达摩院，项目包括人工智能、<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>、量子计算等前沿科技。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5c420300fed40fbaeec9b54a9cdd7fc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"400\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>腾讯的实验室内容也差不多，也是围绕人工智能、物联网、机器人等领域展开研究。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c722c040477d4511856dcd286c9f74d8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"644\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>毫无疑问，这些领域都是未来的科技核心，但是要等业务成型，画出新的增长曲线，也许要等很久。</p>\n<p>拿同领域的<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>举例，前阵子AI四小龙之一的旷视科技，在科创板过会成功，然而根据他们的招股书，今年上半年的主营业务增速仅为10.38%，2020年的增速也仅为47.47%，一点都不炸裂。</p>\n<p>这就像德州扑克里面，牌手经常遇到的问题 —— 当你拿到一对A，你要下多少注？牌是好牌，但是假如底下五张牌没有用的话，赢面也不高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/118fb0c2b1b24502890ae4ecfec65d17\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>结语</b></p>\n<p>回到文章开头，芒格抄底阿里的话题。</p>\n<p>现在的阿里确实便宜，但是其增长质量也确实不高，未来也许继续是增收不增利。而且对于阿里投资的判断，不应该是便宜与否，而是下个时代的电商，到底是什么样的？</p>\n<p>以<a href=\"https://laohu8.com/S/DYIN\">抖音</a>快手为代表的流量电商，是不是会成为主流？阿里被迫卖出<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300413\">芒果超媒</a>的股份，会不会影响他的流量？</p>\n<p>最后再到整个大环境，未来假如进入滞涨时期，消费疲软对阿里的冲击有多大？</p>\n<p><b>综合以上种种不确定性，现在是不是要抄底阿里，要分两种情况看：</b></p>\n<p>1、对于芒格这种追求长期回报和安全边际的，现在买入阿里，是一个好的选择，相当于他们是相信阿里有竞争力，未来会解决这些问题；</p>\n<p>2、对于追求高景气高确定的投资者来说，阿里可能不是一个好的机会，他们应该去挖掘更高增长的投资机会；</p>\n<p>未来，我们也许可以换个角度来看互联网公司。</p>\n<p>在腾讯的人工智能官网上，腾讯介绍了这样一个词 —— FEW。FEW由Food、Energy、Water三个词的首字母组成，字母含义也非常有深意，表达了对资源匮乏的关注。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65b2dd8494494e0ca8a96b6c3d458184\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>粮食、气候、能源、水资源这些全球性问题，互联网巨头是最有可能，运用自己的技术、资源、资本，去提供解决方案的。</p>\n<p>在未来，互联网公司依然会是最好的公司，会让我们的世界变得更好，尽管他们可能不再是好的股票。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/0253e19976bb0ebebbcc5e26a6f9160d","relate_stocks":{"513050":"中概互联网ETF","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2175683221","content_text":"在过去十多年里面，腾讯的员工都是中国红利的最大受益者。\n普通人只要能抓住一个时代浪潮，比如说在对的城市买多几套房，基本这辈子就能衣食无忧。\n而腾讯的员工，天然就有两个红利：深圳的房子和腾讯的股票，轻松就能实现戴维斯双击。\n直到今天，腾讯依然有不少老员工，保持着一个习惯：每当00700回调，就会无脑买入。\n\n图片来源：网络\n今年，腾讯员工的机会又来了。腾讯的股价再次高位回调，从年初的773港元高位回落到480港元左右，和2018年一样，回调幅度都是40%。\n市场上，除了腾讯老员工，很多长线资金也开始进行抄底互联网公司，比如说段永平，比如说BG。\n其中最明显的就是芒格。今年以来芒格已经分批建仓阿里，Daily Journal在4月份还专门发了一份声明，对重仓阿里的原因进行了解释。\n“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是，由于当前美债回报率如此之低，公司转而投资了普通股。”声明还补充称，若不是一只股票的长期前景“看起来不错”，否则它就不能被视为良好的现金等价物。\n那么，获得众多大佬认可的“中丐互怜”，可以抄底了吗？我看未必。\n\n下跌因素已经解除\n今年年初，北水在港股大肆扫货，仅仅1月份，南下资金净流入高达2055.82亿港元，相当于2020年全年净流入的30.59%。\n其中，最受欢迎的是港股的特色板块 —— 科技股，公募重仓市值环比增长较高的为腾讯控股、美团-W、小米集团-W、香港交易所和舜宇光学科技，分别增长了300.27亿元、121.03亿元、73.85亿元、57.31亿元和54.48亿元。\n从快手的股价，我们就能体会到市场对互联网有多狂热。这家2020年营收500多亿的公司，市值最高炒到1.5万亿人民币，要知道即使最有想象力的分析师，之前给的目标价也仅为1万亿。\n\n喜剧的尽头就是悲剧，没想到股票市场也是如此。\n年初短暂的高潮过后，国家市场监管局对于互联网的反垄断，从阿里蔓延到几乎所有的互联网公司，直接带崩了整个板块。\n3月12日，监管局对腾讯、美团、阿里、京东等12家国内互联网公司未依法申报违法实施经营者集中案做出顶格处罚；\n4月10日，对阿里在国内实施\"二选一\"的垄断行为，处以罚款；\n4月26日，监管局对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为进行立案调查；\n监管层如此频繁的举动，市场开始有人猜测，也许反垄断还会有更严重的结果：\n1、漫长的诉讼；\n2、加征垄断税；\n3、分拆；\n这些举措看起来虽然过于严厉，但是这些在上世纪的美国，确确实实发生过，比如说70年代，$IBM(IBM)$就被调查长达13年，或多或少的让其错过了下一轮科技浪潮。所以，谁又能担保这一次不会发生呢？\n假如出现分拆、公有化用户数据，那么对于一向靠规模优势取胜的互联网，相当于护城河被硬生生拆掉，最坏的情况下，或许要从平台型巨无霸，变成公共事业股。\n\n图片来源：网络，公共事业也曾经出过不少大牛股\n所以，这一次美团判罚的落地，算是让市场安了心。3%的营业额，看似天价，实际上已经是最轻的处罚。从股价上，美团、阿里也走出了强劲的反弹，一定程度上说明了市场的看法。\n\n\n反弹容易反转难\n然而，股市里面，反弹总是简单，反转太难。\n最近贾跃亭又被网友调侃去美国割韭菜，无意中翻到其早年与马云的一番精彩问答，不禁感叹，马云的洞察力实在太强。\n在视频的最后，马云说了一句话：\n大公司的挑战也有很多。\n目前，几乎所有的互联网公司，都面临一个问题：增长。经过多年的野蛮生长，互联网行业肉眼可见的到达了一个瓶颈。\n比如说两家龙头，阿里和腾讯，根据万得上面数十位分析师给出的一致性预期，两家公司的22年利润增长预期，分别只有18.36%和16.34%。除此之外，过去两到三年，腾讯和阿里的增长速度中枢，也已经明显的下降。\n\n其实都不用看分析师的预期，单单从业务上看，两家龙头的增长前景确实不太乐观。\n以腾讯举例，虽然这几年多元化做得很好，但是目前其收入依然有50%以上来源于增值服务，其中又有大部分是游戏收入。过去几年，腾讯股价的上涨，也主要来自游戏收入的推动。\n但是我们可以看到，目前游戏行业的整体增速已经放缓，未来每年的增速大概保持在10%左右，要想再有爆发性增长，不是没机会，但是很难。\n\n再来看阿里。\n阿里的营收增速比腾讯还要快一点，整体增速有34%。但是假如拆分其营收，可以发现其核心利润来源 —— 客户管理，增速仅仅有14%，贡献最多增速的是高鑫零售等商超业务。\n\n而商超行业，目前的境况并不佳，就连龙头永辉超市都出现了10年来的首次亏损，所以我们可以看到，阿里的营收虽然在涨，但是利润率却在逐年走低。\n\n假如用一个词来形容两大巨头的业绩，那就是 —— 疲软。历史上，这种情况在互联网公司身上并不少见，往往在极高速发展后，互联网公司很快就会失去增速。\n21世纪初，互联网霸主属于门户网站，在那个马化腾都只能被称呼为小马的年代，新浪、网易、搜狐业绩暴炸增长，股价也在02-04年短短三年间，上涨了几十倍。\n但是很快，门户业务到达瓶颈，除了网易抓到游戏这块宝，其他两家公司收入不再增长，股价也开始横盘。\n\n到了2010年前后，新一批互联网公司开始接力，除了腾讯和阿里，百度、奇虎360都是那个时代的佼佼者。\n奇虎360的收入从2008年的1.15亿，到2014年已经高达85亿，股价也重演了新浪们的故事。然而随着客户数放缓，奇虎的股价开始崩不住。资金也是聪明的，开始追逐增长更快的移动互联网公司，比如陌陌、欢聚。\n\n所以，护城河、平台型公司对于互联网公司来说是伪命题，市场最终要的是增长。比如百度，也是平台型公司，这几年业绩也在慢慢增长，然而股价就是不涨，横盘消化估值。\n对于阿里和腾讯来说，他们已经足够伟大，过去20年，抓住了两次互联网浪潮的机会，成为了今天这样的伟大企业。也许，我们不应该奢望更多。\n\n未来的机会在哪里？\n这个时候，有两种做法：\n1、抄底，目前这些互联网公司，无论是估值，还是政策因素，都已经到了市场底部，同时这些互联网公司依然很有竞争力，未来出现下一波技术浪潮，它们抓住的概率很大；\n2、等待新的科技浪潮出现，明牌之后再下注，但是这个时候这些公司的估值可能不再便宜；\n最稳妥的方式自然是第二种，等到阿里腾讯可以确定画出新的增长曲线，再押注，就好像当年微信出来的时候一样。\n那么阿里腾讯现在的军火库里面，有什么新的黑科技呢？前几年，阿里搞了达摩院，项目包括人工智能、机器人、量子计算等前沿科技。\n\n腾讯的实验室内容也差不多，也是围绕人工智能、物联网、机器人等领域展开研究。\n\n毫无疑问，这些领域都是未来的科技核心，但是要等业务成型，画出新的增长曲线，也许要等很久。\n拿同领域的创业公司举例，前阵子AI四小龙之一的旷视科技，在科创板过会成功，然而根据他们的招股书，今年上半年的主营业务增速仅为10.38%，2020年的增速也仅为47.47%，一点都不炸裂。\n这就像德州扑克里面，牌手经常遇到的问题 —— 当你拿到一对A，你要下多少注？牌是好牌，但是假如底下五张牌没有用的话，赢面也不高。\n\n结语\n回到文章开头，芒格抄底阿里的话题。\n现在的阿里确实便宜，但是其增长质量也确实不高，未来也许继续是增收不增利。而且对于阿里投资的判断，不应该是便宜与否，而是下个时代的电商，到底是什么样的？\n以抖音快手为代表的流量电商，是不是会成为主流？阿里被迫卖出微博、芒果超媒的股份，会不会影响他的流量？\n最后再到整个大环境，未来假如进入滞涨时期，消费疲软对阿里的冲击有多大？\n综合以上种种不确定性，现在是不是要抄底阿里，要分两种情况看：\n1、对于芒格这种追求长期回报和安全边际的，现在买入阿里，是一个好的选择，相当于他们是相信阿里有竞争力，未来会解决这些问题；\n2、对于追求高景气高确定的投资者来说，阿里可能不是一个好的机会，他们应该去挖掘更高增长的投资机会；\n未来，我们也许可以换个角度来看互联网公司。\n在腾讯的人工智能官网上，腾讯介绍了这样一个词 —— FEW。FEW由Food、Energy、Water三个词的首字母组成，字母含义也非常有深意，表达了对资源匮乏的关注。\n\n粮食、气候、能源、水资源这些全球性问题，互联网巨头是最有可能，运用自己的技术、资源、资本，去提供解决方案的。\n在未来，互联网公司依然会是最好的公司，会让我们的世界变得更好，尽管他们可能不再是好的股票。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":884,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":390655331,"gmtCreate":1605793341823,"gmtModify":1703839633257,"author":{"id":"3466576414467662","authorId":"3466576414467662","name":"KeepLearning","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f024a8f2a6ddc41c3fb060fee8c9034d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DNK\">$蛋壳公寓(DNK)$</a>来看","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/DNK\">$蛋壳公寓(DNK)$</a>北京市政府已经安排几家头部公司接盘了，不可能让他爆雷出事的，消息应该是蛋壳方面放出来的，拉高股价多套点，接盘后，长租公寓市场垄断后，未来还会重振雄风的，长期股价看好50刀","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DNK\">$蛋壳公寓(DNK)$</a>北京市政府已经安排几家头部公司接盘了，不可能让他爆雷出事的，消息应该是蛋壳方面放出来的，拉高股价多套点，接盘后，长租公寓市场垄断后，未来还会重振雄风的，长期股价看好50刀","text":"$蛋壳公寓(DNK)$北京市政府已经安排几家头部公司接盘了，不可能让他爆雷出事的，消息应该是蛋壳方面放出来的，拉高股价多套点，接盘后，长租公寓市场垄断后，未来还会重振雄风的，长期股价看好50刀","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":15,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/390651521","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4138,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3485423462978990","authorId":"3485423462978990","name":"Keith007","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"别乱忽悠人 这事不好","text":"别乱忽悠人 这事不好","html":"别乱忽悠人 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16:37","market":"hk","language":"zh","title":"美团第三季度营收354.01亿元，超市场预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1133990006","media":"老虎资讯综合","summary":"11月30日，美团发布2020年第三季度财报。财报显示，美团第三季度营收354.01亿元，市场预期338.82亿元；美团第三季度净利润63.2亿元；调整后净利润20.5亿元，同比增长5.8%。第三季度","content":"<p>11月30日，美团发布2020年第三季度财报。财报显示，美团第三季度营收354.01亿元，市场预期338.82亿元；美团第三季度净利润63.2亿元；调整后净利润20.5亿元，同比增长5.8%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24503cfe0f075537e096f0766bd0c3b7\" tg-width=\"583\" tg-height=\"328\"></p><p>第三季度餐饮外卖业务收入206.93亿元；到店、酒店及旅游业务收入64.78亿元；新业务及其他业务收入82.3亿元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b72473152b53dd7791e831a8bb6e25e\" tg-width=\"1187\" tg-height=\"667\"></p><p>截至2020年9月30日止12个月，年度交易用户数目为4.77亿，去年同期为4.36亿；年度活跃商家数目为650万，去年同期为590万；每位交易用户平均每年交易笔数为26.8笔，去年同期为22.7笔。</p><p>第三季度，餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1522亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%，餐饮外卖业务变现率由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此，第三季度，餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币3.3亿元增加至2020年第三季度的人民币7.7亿元，而经营利润率则由2.1%升至3.7%。</p><p>美团今日财报发布前大幅收跌7.05%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebf6b49996b3788a0f686f0b2a4de93c\" tg-width=\"840\" 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2020-11-30 16:37</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>11月30日，美团发布2020年第三季度财报。财报显示，美团第三季度营收354.01亿元，市场预期338.82亿元；美团第三季度净利润63.2亿元；调整后净利润20.5亿元，同比增长5.8%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24503cfe0f075537e096f0766bd0c3b7\" tg-width=\"583\" tg-height=\"328\"></p><p>第三季度餐饮外卖业务收入206.93亿元；到店、酒店及旅游业务收入64.78亿元；新业务及其他业务收入82.3亿元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b72473152b53dd7791e831a8bb6e25e\" tg-width=\"1187\" tg-height=\"667\"></p><p>截至2020年9月30日止12个月，年度交易用户数目为4.77亿，去年同期为4.36亿；年度活跃商家数目为650万，去年同期为590万；每位交易用户平均每年交易笔数为26.8笔，去年同期为22.7笔。</p><p>第三季度，餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1522亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%，餐饮外卖业务变现率由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此，第三季度，餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币3.3亿元增加至2020年第三季度的人民币7.7亿元，而经营利润率则由2.1%升至3.7%。</p><p>美团今日财报发布前大幅收跌7.05%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebf6b49996b3788a0f686f0b2a4de93c\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p><b>业务回顾及展望</b></p><p><b>公司财务摘要</b></p><p>2020年第三季度，得益于新冠肺炎疫情得到有效遏制，中国经济复苏步伐加速，我们的业务继续稳步复苏，各个业务分部均实现正向增长。2020年第三季度总收入同比增长28.8%及环比增长43.2%至人民币354亿元。经营溢利由2019年第三季度的人民币14亿元增加至本季度的人民币67亿元，其中包括投资于上市实体公允价值变动收益人民币58亿元。经营利润率由2019年同期的5.3%增至本季度的19.0%。经调整EBITDA及经调整溢利净额皆实现同比正向增长，分别增长至人民币27亿元及人民币21亿元。经营现金流量由2020年第二季度的人民币56亿元减少至2020年第三季度的人民币33亿元，是由于营运资金变动减少人民币20亿元所致。截至2020年9月30日，我们有现金及现金等价物人民币197亿元及短期理财投资人民币337亿元，而截至2020年6月30日的相关结余则分别为人民币139亿元及人民币445亿元。</p><p><b>公司业务摘要</b></p><p><b>餐饮外卖</b></p><p>2020年第三季度，我们的餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1,522亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%。餐饮外卖业务变现率3由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此，2020年第三季度，餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币330.9百万元增加至2020年第三季度的人民币768.5百万元，而经营利润率则由2.1%升至3.7%。</p><p>就订单量而言，夏季通常是餐饮外卖业务的旺季。为了进一步促进我们餐饮外卖业务的恢复，协助商家发展业务以及加快消费者生活方式转变，我们继续扩大优质商户供给规模及提升平台供给的多样性。我们亦持续完善运营体系，使平台的运营颗粒度从餐饮商家进阶为菜品，并携手数以百万计的商家开展了多项夏季促销活动。与此同时，我们进一步优化了我们的营销工具，使我们能够更好地与商家进行消费者定位合作，为商家提供更多的消费者流量和更高的订单增长。</p><p>此外，在夏季期间，不同消费类别（如夜宵及下午茶）的受欢迎程度持续上升，我们通过拓展商户供给，优化商品质量，增强特定品类营销能力，对这些消费类别开启了更具针对性及差异化的营运。例如，在精准地识别出奶茶日益受到消费者喜爱的趋势后，我们藉由七夕节等节假日和珍珠奶茶主题的营销活动，为消费者提供了多元且有吸引力的促销活动。由此，我们进一步拓展了平台上珍珠奶茶的商品规模，并在本季度推动了下午茶类别的交易数量的增长。至于我们的夜宵品类，我们不仅拓展了商家及商品供给，亦优先在深夜时段为夜宵商家增加了曝光率以提高他们的营销效率，并携手商家在深夜时段推出更多夜宵套餐及采取更具创意的营销方案。因此，于2020年第三季度，夜宵类别的交易笔数亦显著增长。</p><p>同时，我们持续通过分配更多资源给复购消费者，特别是会员用户，以及根据消费者的偏好，优化不同的消费场景的智能推荐来提高我们的营销效率。本季度我们吸引及与优质消费者互动的能力得到了显著提升。于2020年第三季度，我们的会员用户规模达到新高且餐饮外卖订单总数中来自会员的订单比例攀升。我们的月交易用户数量及老客的交易频次亦创历史新高，推动了餐饮外卖业务的整体增长。</p><p>在配送端，我们强大的实时配送网络是我们在夏季订单旺季期以及在极端天气条件下提供及时且高质量配送服务的重要保障。我们的实时配送网络在本季度继续承担社会生活的重要基石及基础设施作用。更重要的是，骑手的安全及社会福祉对我们来说至关重要，我们会在业务增长的情况下继续更好地了解骑手的需求。在第三季度，我们进一步升级了我们的智能调度配送系统，在配送时间和任务分配上为骑手提供更多弹性，以应对送餐途中诸如恶劣天气和交通严重阻塞等意外问题。此外，我们加强了研发能力，为了开发能够确保骑手安全的算法及技术。此外，我们完善我们的骑手评估模型，将安全指标及其他综合因素列入考虑范围，以能够在使骑手获得更合理回报的同时亦能够确保骑手的安全。此外，我们也加大了在骑手家庭在医疗保健及教育等方面帮扶的投入。例如，在今年的「717骑士节」期间，我们将「袋鼠宝贝公益计划」的保障范围在原有骑手子女健康保障基础上，增加了教育保障。</p><p><b>到店、酒店及旅游</b></p><p>2020年第三季度，我们的到店、酒店及旅游业务收入同比增加4.8%至人民币65亿元。到店、酒店及旅游业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币23亿元增加至2020年第三季度的人民币28亿元，而经营利润率则由37.7%升至43.0%。</p><p>得益于中国新冠肺炎疫情的高效管控以及夏季期间消费需求的快速增长，于本季度，我们到店分部的交易量及交易金额均实现同比正向增长。此外，我们到店分部商家的营销需求的恢复也步入正轨。因此，到店分部的佣金收入及在线营销服务收入本季度录得同比正向增长。就到店餐饮业务而言，随着我们将更多餐饮外卖商家转化为到店餐饮商家，餐饮外卖业务与到店餐饮业务之间的协同效应于本季度进一步加强。我们亦继续在扩大对优质餐厅覆盖的同时，增强了商户分层运营能力。在需求端，我们于2020年第三季度推出了一系列营销活动以促进行业加速复苏。就其他本地服务而言，我们开展了「玩美季」及其他营销活动，旨在推动行业复苏及抓住用户暑期活跃高峰。尽管消费者对部分聚集性活动的消费信心仍未完全恢复，但丽人、亲子及汽车服务等非聚集性活动消费类别于第三季度均实现同比正向增长。值得注意的是，于第三季度，一些消费升级类别（如医美及宠物护理）的增长步伐进一步加速。同时，一些针对特定人群的服务类别亦迅速增长，包括付费自习室、互动宠物体验及密室逃脱。</p><p>就酒店预订业务而言，得益于中国对疫情的有效控制措施及夏季旅游需求旺盛，跨城市旅游及商务旅游恢复情况与过去数季相比均良好，在我们平台上消费的国内酒店间夜量于2020年第三季度同比正值3.7%的增长。值得注意的是，消费者对休闲旅游的需求基本上已恢复，而消费者青睐的旅游目的地由海外旅游胜地改为国内旅游胜地，这使得我们能够充分利用境内的竞争优势。同时，于本季度内，随着我们与高星级酒店的合作不断加强，与我们合作的高星级酒店数量季度环比大幅增长。我们的“酒店+X”项目也在持续扩张，利用我们差异化的价值主张，在此期间覆盖了更多的酒店集团。因此，高端酒店的贡献同比进一步增长。此外，我们为了满足消费者从低端到高端各个层级的服务需求增加了对客户服务的投入，并建立了高端酒店服务专组，这使我们能够更好地迎合不同消费者群体的具体需求并提高我们更广泛的消费者群体的服务能力。</p><p><b>新业务及其他</b></p><p>我们的新业务及其他分部的收入同比增长43.5%至2020年第三季度的人民币82亿元。新业务及其他分部的经营亏损由2020年第二季度的人民币15亿元扩大39%至2020年第三季度的人民币20亿元。经营利润率由2020年第二季度的负值25.9%改善1.2个百分点至2020年第三季度的负值24.7%。新业务及其他分部的经营亏损同比扩大68.8%，而经营利润率同比下降3.7个百分点。</p><p>于2020年第三季度，我们继续加大对新业务的投资，特别是那些我们认为有长期增长潜力远景且能嵌入「Food+Platform」战略的领域。食杂零售业务继续是我们优先级最高的业务。于2020年第三季度，由于用户流量稳健增长、核心SKU品类势头强劲及营销效率改善，我们的平台模式「美团闪购」实现了可观的交易量同比增长。值得注意的是，作为我们万物到家战略的一部分，我们成功拓展了品类覆盖，并发展我们的鲜花和药品等核心品类，药品和鲜花销售额在本季度实现同比大幅增长。特别地，通过利用我们的在线平台和实时配送网络，我们旨在为消费者提供更为便利的解决方案，为我们整个社会的医疗体系创造价值，于本季度内，在我们平台上经营的药店数目迅速增长。此外，通过利用我们的实时配送基础设施，我们能够及时配送药品以更好地满足中国消费者日益多样化的医疗保健需求。至于我们的自营模式「美团买菜」，由于我们持续增加在北京、上海、广州及深圳的覆盖密度，本季度的季度交易使用者和交易量均快速增长。于本季度内，我们上线了社区团购模式「美团优选」，并在这个季度持续扩张。我们仍然专注于迭代业务模式并构建核心能力。我们亦探索可提高仓储效率和团长管理能力的不同方式，并在更宽范围内的SKU产品上积累经验。与此同时，我们利用已有的供应链资源和线下地推能力来进一步加快扩张节奏、改善运营效率并加强SKU管理。因此，随着我们业务规模扩大，我们能够向消费者和团长灌输独特的品牌意识。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/337fae570d013ae2e12c40a9b753776d","relate_stocks":{"03690":"美团-W"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1133990006","content_text":"11月30日，美团发布2020年第三季度财报。财报显示，美团第三季度营收354.01亿元，市场预期338.82亿元；美团第三季度净利润63.2亿元；调整后净利润20.5亿元，同比增长5.8%。第三季度餐饮外卖业务收入206.93亿元；到店、酒店及旅游业务收入64.78亿元；新业务及其他业务收入82.3亿元。截至2020年9月30日止12个月，年度交易用户数目为4.77亿，去年同期为4.36亿；年度活跃商家数目为650万，去年同期为590万；每位交易用户平均每年交易笔数为26.8笔，去年同期为22.7笔。第三季度，餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1522亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%，餐饮外卖业务变现率由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此，第三季度，餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币3.3亿元增加至2020年第三季度的人民币7.7亿元，而经营利润率则由2.1%升至3.7%。美团今日财报发布前大幅收跌7.05%。业务回顾及展望公司财务摘要2020年第三季度，得益于新冠肺炎疫情得到有效遏制，中国经济复苏步伐加速，我们的业务继续稳步复苏，各个业务分部均实现正向增长。2020年第三季度总收入同比增长28.8%及环比增长43.2%至人民币354亿元。经营溢利由2019年第三季度的人民币14亿元增加至本季度的人民币67亿元，其中包括投资于上市实体公允价值变动收益人民币58亿元。经营利润率由2019年同期的5.3%增至本季度的19.0%。经调整EBITDA及经调整溢利净额皆实现同比正向增长，分别增长至人民币27亿元及人民币21亿元。经营现金流量由2020年第二季度的人民币56亿元减少至2020年第三季度的人民币33亿元，是由于营运资金变动减少人民币20亿元所致。截至2020年9月30日，我们有现金及现金等价物人民币197亿元及短期理财投资人民币337亿元，而截至2020年6月30日的相关结余则分别为人民币139亿元及人民币445亿元。公司业务摘要餐饮外卖2020年第三季度，我们的餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1,522亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%。餐饮外卖业务变现率3由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此，2020年第三季度，餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币330.9百万元增加至2020年第三季度的人民币768.5百万元，而经营利润率则由2.1%升至3.7%。就订单量而言，夏季通常是餐饮外卖业务的旺季。为了进一步促进我们餐饮外卖业务的恢复，协助商家发展业务以及加快消费者生活方式转变，我们继续扩大优质商户供给规模及提升平台供给的多样性。我们亦持续完善运营体系，使平台的运营颗粒度从餐饮商家进阶为菜品，并携手数以百万计的商家开展了多项夏季促销活动。与此同时，我们进一步优化了我们的营销工具，使我们能够更好地与商家进行消费者定位合作，为商家提供更多的消费者流量和更高的订单增长。此外，在夏季期间，不同消费类别（如夜宵及下午茶）的受欢迎程度持续上升，我们通过拓展商户供给，优化商品质量，增强特定品类营销能力，对这些消费类别开启了更具针对性及差异化的营运。例如，在精准地识别出奶茶日益受到消费者喜爱的趋势后，我们藉由七夕节等节假日和珍珠奶茶主题的营销活动，为消费者提供了多元且有吸引力的促销活动。由此，我们进一步拓展了平台上珍珠奶茶的商品规模，并在本季度推动了下午茶类别的交易数量的增长。至于我们的夜宵品类，我们不仅拓展了商家及商品供给，亦优先在深夜时段为夜宵商家增加了曝光率以提高他们的营销效率，并携手商家在深夜时段推出更多夜宵套餐及采取更具创意的营销方案。因此，于2020年第三季度，夜宵类别的交易笔数亦显著增长。同时，我们持续通过分配更多资源给复购消费者，特别是会员用户，以及根据消费者的偏好，优化不同的消费场景的智能推荐来提高我们的营销效率。本季度我们吸引及与优质消费者互动的能力得到了显著提升。于2020年第三季度，我们的会员用户规模达到新高且餐饮外卖订单总数中来自会员的订单比例攀升。我们的月交易用户数量及老客的交易频次亦创历史新高，推动了餐饮外卖业务的整体增长。在配送端，我们强大的实时配送网络是我们在夏季订单旺季期以及在极端天气条件下提供及时且高质量配送服务的重要保障。我们的实时配送网络在本季度继续承担社会生活的重要基石及基础设施作用。更重要的是，骑手的安全及社会福祉对我们来说至关重要，我们会在业务增长的情况下继续更好地了解骑手的需求。在第三季度，我们进一步升级了我们的智能调度配送系统，在配送时间和任务分配上为骑手提供更多弹性，以应对送餐途中诸如恶劣天气和交通严重阻塞等意外问题。此外，我们加强了研发能力，为了开发能够确保骑手安全的算法及技术。此外，我们完善我们的骑手评估模型，将安全指标及其他综合因素列入考虑范围，以能够在使骑手获得更合理回报的同时亦能够确保骑手的安全。此外，我们也加大了在骑手家庭在医疗保健及教育等方面帮扶的投入。例如，在今年的「717骑士节」期间，我们将「袋鼠宝贝公益计划」的保障范围在原有骑手子女健康保障基础上，增加了教育保障。到店、酒店及旅游2020年第三季度，我们的到店、酒店及旅游业务收入同比增加4.8%至人民币65亿元。到店、酒店及旅游业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币23亿元增加至2020年第三季度的人民币28亿元，而经营利润率则由37.7%升至43.0%。得益于中国新冠肺炎疫情的高效管控以及夏季期间消费需求的快速增长，于本季度，我们到店分部的交易量及交易金额均实现同比正向增长。此外，我们到店分部商家的营销需求的恢复也步入正轨。因此，到店分部的佣金收入及在线营销服务收入本季度录得同比正向增长。就到店餐饮业务而言，随着我们将更多餐饮外卖商家转化为到店餐饮商家，餐饮外卖业务与到店餐饮业务之间的协同效应于本季度进一步加强。我们亦继续在扩大对优质餐厅覆盖的同时，增强了商户分层运营能力。在需求端，我们于2020年第三季度推出了一系列营销活动以促进行业加速复苏。就其他本地服务而言，我们开展了「玩美季」及其他营销活动，旨在推动行业复苏及抓住用户暑期活跃高峰。尽管消费者对部分聚集性活动的消费信心仍未完全恢复，但丽人、亲子及汽车服务等非聚集性活动消费类别于第三季度均实现同比正向增长。值得注意的是，于第三季度，一些消费升级类别（如医美及宠物护理）的增长步伐进一步加速。同时，一些针对特定人群的服务类别亦迅速增长，包括付费自习室、互动宠物体验及密室逃脱。就酒店预订业务而言，得益于中国对疫情的有效控制措施及夏季旅游需求旺盛，跨城市旅游及商务旅游恢复情况与过去数季相比均良好，在我们平台上消费的国内酒店间夜量于2020年第三季度同比正值3.7%的增长。值得注意的是，消费者对休闲旅游的需求基本上已恢复，而消费者青睐的旅游目的地由海外旅游胜地改为国内旅游胜地，这使得我们能够充分利用境内的竞争优势。同时，于本季度内，随着我们与高星级酒店的合作不断加强，与我们合作的高星级酒店数量季度环比大幅增长。我们的“酒店+X”项目也在持续扩张，利用我们差异化的价值主张，在此期间覆盖了更多的酒店集团。因此，高端酒店的贡献同比进一步增长。此外，我们为了满足消费者从低端到高端各个层级的服务需求增加了对客户服务的投入，并建立了高端酒店服务专组，这使我们能够更好地迎合不同消费者群体的具体需求并提高我们更广泛的消费者群体的服务能力。新业务及其他我们的新业务及其他分部的收入同比增长43.5%至2020年第三季度的人民币82亿元。新业务及其他分部的经营亏损由2020年第二季度的人民币15亿元扩大39%至2020年第三季度的人民币20亿元。经营利润率由2020年第二季度的负值25.9%改善1.2个百分点至2020年第三季度的负值24.7%。新业务及其他分部的经营亏损同比扩大68.8%，而经营利润率同比下降3.7个百分点。于2020年第三季度，我们继续加大对新业务的投资，特别是那些我们认为有长期增长潜力远景且能嵌入「Food+Platform」战略的领域。食杂零售业务继续是我们优先级最高的业务。于2020年第三季度，由于用户流量稳健增长、核心SKU品类势头强劲及营销效率改善，我们的平台模式「美团闪购」实现了可观的交易量同比增长。值得注意的是，作为我们万物到家战略的一部分，我们成功拓展了品类覆盖，并发展我们的鲜花和药品等核心品类，药品和鲜花销售额在本季度实现同比大幅增长。特别地，通过利用我们的在线平台和实时配送网络，我们旨在为消费者提供更为便利的解决方案，为我们整个社会的医疗体系创造价值，于本季度内，在我们平台上经营的药店数目迅速增长。此外，通过利用我们的实时配送基础设施，我们能够及时配送药品以更好地满足中国消费者日益多样化的医疗保健需求。至于我们的自营模式「美团买菜」，由于我们持续增加在北京、上海、广州及深圳的覆盖密度，本季度的季度交易使用者和交易量均快速增长。于本季度内，我们上线了社区团购模式「美团优选」，并在这个季度持续扩张。我们仍然专注于迭代业务模式并构建核心能力。我们亦探索可提高仓储效率和团长管理能力的不同方式，并在更宽范围内的SKU产品上积累经验。与此同时，我们利用已有的供应链资源和线下地推能力来进一步加快扩张节奏、改善运营效率并加强SKU管理。因此，随着我们业务规模扩大，我们能够向消费者和团长灌输独特的品牌意识。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4893,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"13129801532496","authorId":"13129801532496","name":"liangrt","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fee9458c29cdccf10af7ec01155dc7f0","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"content":"醒醒。。。","text":"醒醒。。。","html":"醒醒。。。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":975314544,"gmtCreate":1600439967988,"gmtModify":1703821680473,"author":{"id":"3466576414467662","authorId":"3466576414467662","name":"KeepLearning","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f024a8f2a6ddc41c3fb060fee8c9034d","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a 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去年3月股市崩盘后的大牛市里，高成长科技股突飞猛进，比如大家熟知的特斯拉，Zoom和拼多多等。这个疫情大牛市也造就了像木头姐这样高成长型的投资者。然而最近股市回调，这类股票也是跌的最多的。特斯拉从最高点的$883已经跌了26%。Zoom从去年10月份的最高点$568跌了40%。 阿里巴巴与特斯拉大师价值线 风光无限的木头姐旗下基金ARKK最近也跌了很多，从最高点跌了22%，进入熊市。木头姐的基金新进了很多钱。跟风进去的人在基金跳水的情况下能拿得住吗？我很怀疑。如果这些人跟着卖ARKK，那么ARKK的最大仓位特斯拉就会跌得更多。 为什么会出现这种科技股遭血洗的情况呢？原因其实很简单，估值实在是太高了。很多不盈利的公司因为有所谓的成长前景被炒到了几十倍的销售额。这种前景也许是真实的，然而道路是曲折的。很多公司走着走着就走不下去了，也无法长期支持目前的高估值。 举个例子吧，Zoom在星期一盘后出了季报。营业收入比去年同期大涨369%。盈利比华尔街的预期高出56%。星期一盘后股票涨了10%，然而星期二反而跌了近10%，今天又是大跌。然而即使从顶端已经跌了40%, Zoom将近1,000亿美元的市值仍然是它过去12个月销售额（市销率）的近40倍。相比起来，谷歌的市销率是8倍，微软是11倍，阿里巴巴不到7倍。Zoom当然成长很快，但是它似乎无法形成像谷歌或者微软那样强大的商业护城河。这点我有亲身体会，我虽然是Zoom的付费会员，但是在最近几个月中我用过Google Meet，也用过腾讯会议。离开Zoom到其它平台完全没有转换成本，而且用户体验差不多。我已经在犹豫是不是要继","listText":"今天的股市和近期的表现一致。科技股遭血洗，尤其是那些尚未盈利的科技公司股票。而估值低的传统行业股票表现好很多，许多这类股票在今天的大跌市场中仍有小涨。我期望这种趋势在今后几个月中会持续，这也是我自己目前的投资方向。 去年3月股市崩盘后的大牛市里，高成长科技股突飞猛进，比如大家熟知的特斯拉，Zoom和拼多多等。这个疫情大牛市也造就了像木头姐这样高成长型的投资者。然而最近股市回调，这类股票也是跌的最多的。特斯拉从最高点的$883已经跌了26%。Zoom从去年10月份的最高点$568跌了40%。 阿里巴巴与特斯拉大师价值线 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为什么会出现这种科技股遭血洗的情况呢？原因其实很简单，估值实在是太高了。很多不盈利的公司因为有所谓的成长前景被炒到了几十倍的销售额。这种前景也许是真实的，然而道路是曲折的。很多公司走着走着就走不下去了，也无法长期支持目前的高估值。 举个例子吧，Zoom在星期一盘后出了季报。营业收入比去年同期大涨369%。盈利比华尔街的预期高出56%。星期一盘后股票涨了10%，然而星期二反而跌了近10%，今天又是大跌。然而即使从顶端已经跌了40%, Zoom将近1,000亿美元的市值仍然是它过去12个月销售额（市销率）的近40倍。相比起来，谷歌的市销率是8倍，微软是11倍，阿里巴巴不到7倍。Zoom当然成长很快，但是它似乎无法形成像谷歌或者微软那样强大的商业护城河。这点我有亲身体会，我虽然是Zoom的付费会员，但是在最近几个月中我用过Google 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