$奈飞(NFLX)$ 率先在7月18日盘后公布Q2业绩,当季(Q2)业绩没有太大问题,也略超一点与市场预期,除了自由现金流的增速有些下滑。而对Q3的指引略微保守,收入预期比市场稍低0.8%左右。盘后刚出财报时发生巨震,在几分钟内上下波动超8%,但最终平稳保持在收盘价附近,这也给这个财报季定了个基调:经过连续上行的牛市,市场对大公司的预期已经相当丰满,因此略微一点Miss就会让投资者很敏感;由于科技公司板块轮动的资金流出,使得财报的“利好”更难变现至股价,易跌难涨;针对波动性的交易可能反客为主,成为这个财报季的主旋律。财报综合概览收入同比增速17%,继续创两年以来最佳,比市场预期稍高一点。从上个财报季到现在股价涨幅也超过20%。并预期2024财年收入增长13%至15%。奈飞的2024年的收入增长依赖于打击共享账号的成果以及广告业务的发展;利润继续增长,营业利润率保持在27%的水平,继续得益于高利润率的广告业务的增长。全年的营业利润率指引从上个季度的25%上调至26%;订阅用户净增805万,小幅高于市场预期,不过下个季度的指引显得比较保守,公司表示会低于去年的增长。因为去年Q3是打击共享账号开始的第一个季度,因此基数变得较大,因此这一miss也可以理解。而另一方面,增长的驱动还是来自亚洲地区,比如日本、印度、印尼等地区,增加了这几个的地区的渗透率,对于后续的光业务推进也有很强的作用。广告业务的增长明显,广告支持套餐用户增长34%,同时在提供广告的国家,约30%的新注册用户选择广告支持套餐,在整体落地广告套餐的市场,选择广告的用户占比已经达到了45%,这类套餐有着相对更低的定价,因此也拉低了整体的ARPU,但另一方面,也对未来的广告增长(按点击算)有更高的期待。指引到底有没有miss?这还需要关注汇率
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