11月6日，亚洲最大的线上线下精品生活方式平台寺库与国际珠宝鞋履高级定制品牌纪娜梵，在第二届上海进口博览会（以下简称进博会）现场签署战略合作，纪娜梵品牌所有款式独家入驻寺库，“碧波涟漪”、 “春韵”等多款高端定制珠宝鞋系列同期在寺库商城开售。 签约现场，英国总领事胡克定、北京市西城区政府副区长缪剑虹、北京市西城区商务局局长袁利、北京市中关村西城园管委会主任马红萍等领导见证签约仪式。于伦敦诞生的纪娜梵拥有三代人近百年收藏，专注珠宝鞋履高级定制领域创意设计及制作。品牌新锐设计大师洪大钧、鞋类设计师周仰杰融贯东西创意哲思，再将艺匠世家的精湛工艺赋予纪娜梵，创制了一双双堪称高级珠宝鞋履的足尖艺术品。在去年首届进博会上，价值3000万的纪娜梵珠宝鞋一经亮相，即因其年轻充满活力，又蕴含中华传统文化元素的特性脱颖而出。第二届进博会，纪娜梵的继续承袭上一届的设计风格，延续纪娜梵中式审美的设计核心，重视中华文化底蕴，借由中西方文化结合交错的环节安排，展示出全新发表的美好生活系列经典鞋履。与上一届进博会不同的是，今年纪娜梵的珠宝鞋以［云阶月地 步步生祥］为主题，主打轻奢风，用人工镶嵌工艺的实验室钻石代替纯手工钻石，来降低宝石成本，在保质又保量的基础上，将珠宝鞋系列的价格，由3000万调整到每双2万元以下。                                                                      全新珠宝

11月6日，第二届中国国际进口博览会期间，在首届进博会上被众多国际大牌“青睐”的寺库，联合进博会、德勤发布《德勤-寺库2019进博会蓝皮书》，基于寺库精准大数据，透析中国低线市场奢侈品消费。 作为领先的精品生活方式平台，寺库已经建立了从采购、销售、服务的供应链闭环，从源头甄选全球好物，通过优质平台聚拢高端用户，以服务构建核心竞争力，寺库模式是可以让全球产品在进博会上大放异彩的“秘密武器”。 本次德勤-寺库2019进博会蓝皮书深度透析中国低线市场奢侈品消费，全文共分三个章节：低线崛起、兴趣迥异的低线市场奢侈品消费者、差异化的低线市场策略。 众所周知，一、二线城市消费者被认为是奢侈品牌的传统研究对象，但随着三线及以下城市所呈现的强劲的在线购买力，以及快速增长的市场份额，蓝皮书试图将低线城市的消费者特征和行为呈现在聚光灯下。 蓝皮书通过数据将三线及以下城市强劲的购买力进行呈现。以寺库平台2018年9月-2019年9月的数据为例，按照全年消费频次排名，前30名城市中有27个城市，约90%为三线及以下城市；按照复购人数比例排名，前30名城市中29个城市为三线及以下城市；按照三单以上人数比例排名，前30名城市均为三线及以下城市。                                                  低线城市消费排名（来源：寺库、德勤研究） 有意思的是，本次蓝皮书还刻画了低线城市代表性网络消费人群画像，有代表性的三类奢侈品消费人群：精致小城青年、潮奢小城名媛以及小城商务精英，并通过不同的维度来描绘他们的消费特征

$纳斯达克(.IXIC)$ 今晚市场就将迎来美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言，堪称近期市场最大焦点。 野村(Nomura)量化团队的Masanati Takada指出，关于此次杰克逊霍尔年会，有三大问题是整个市场都相当关心的。 问题一：是不是能认为全球股市的第二个底部被躲过了？ Takada指出，尽管出现第二次底部的可能确实变小了，但8月末和9月初风险上升的可能并没有完全消失。 要真的避免出现这个底部，一方面需要贸易问题得到解决，一方面需要美联储再降息50到100个基点。此外，还需要各国政府都做出必要的财政措施。 目前来看，全球股市的上涨主要还是受到投资者们乐观情绪影响，Takada认为，在确定美联储主席鲍威尔的杰克逊霍尔发言到底能有多鸽派之前，市场应当保持谨慎。 全球股市眼下的表现符合2009年以来的自然回升状态，在8月末仍可下行。 问题二：对冲基金是不是不再抛售美股了？ Takada指出，对冲基金在投资策略方面的差异是很大的。 对全球宏观对冲基金来说，基本面是利好的，因此仍然在逢低买入。 对趋势追踪的对冲基金来说，则主要处在观望状态，一旦“恐慌指数”VIX上行，则可能减持多头持仓。商品交易顾问基金CTA在标普500指数低于2960的情况下会清出多头持仓，而目前CTA基金只减持了7月16日创下的顶部水平的约60%的标普500指数看多持仓。 如果杰克逊霍尔会议结果令人失望，那么标普500指数可能进一步下跌，推动CTA基金继续减持。 问题三：美国2年期国债收益率和10年期国债收益率曲线倒挂后，是否不会再触发美股修正？ 在美国2年期国债和10年期国债收益率曲线倒挂后，当周美股出现了比较明显的下跌，但一些市场人士认为这只是暂时现象。 Takada指出，本周这一债券收益率曲线倒挂后，市场也没有出现过激反应，并且倒挂主要是受到2年期国债收益率波动的影响，而背后则是因为